Sababa Security

Share Issue/Capital Change • Dec 15, 2021

Informazione Regolamentata n. 20244-1-2021		Data/Ora Ricezione 15 Dicembre 2021 17:03:57	Euronext Growth Milan
Societa'	:	SABABA SECURITY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	155325
Nome utilizzatore	:	SABABASECURITYN01 - aceti giuseppina
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	15 Dicembre 2021 17:03:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Dicembre 2021 17:03:59
Oggetto	:	NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN	SABABA SECURITY AMMESSA ALLE
Testo del comunicato

Vedi allegato.

sababasecurity.com

COMUNICATO STAMPA

SABABA SECURITY AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN

INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI PREVISTO PER IL 17 DICEMBRE 2021

Milano, 15 Dicembre 2021 – Sababa Security S.p.A. (la "Società" o "Sababa") - primario operatore italiano nel settore della cybersecurity che fornisce un'offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce informatiche comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") l'avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. L'inizio delle negoziazioni è fissato per il 17 dicembre 2021.

"L'ammissione su Euronext Growth Milan" dichiara Alessio Aceti, Fondatore ed Amministratore Delegato di Sababa "rappresenta una pietra miliare nella storia della nostra Società ed un pilastro importante nell'evoluzione del nostro modello di business che ci consentirà di rafforzare il nostro posizionamento come primario operatore di riferimento nell'area della Cybersecurity Industriale. Questo richiede un significativo cambiamento culturale all'interno dell'azienda ed un rinnovamento di tutta la struttura; abbiamo la visione, i talenti, l'entusiasmo e la giusta organizzazione per farlo bene".

L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento rivolto ad investitori qualificati italiani ed esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni), che ha riguardato complessive n. 2.432.400 azioni ordinarie, di cui n. 2.162.000 Azioni di nuova emissione rivenienti da un apposito aumento di capitale e n. 270.400 azioni destinate all'esercizio dell'opzione di over allotment concessa dall'azionista Drag S.r.l. ad Intermonte in qualità di Global Coordinator (corrispondenti a circa il 12,5% delle azioni oggetto dell'offerta).

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte nell'ambito del collocamento è risultato pari a Euro 9 milioni circa (comprensiva dell'opzione di over allotment di circa Euro 1 milione), con un prezzo di collocamento determinato in Euro 3,70 per azione.

All'inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Sababa avrà una capitalizzazione complessiva pari a circa Euro 27 milioni (Euro 28 milioni circa al totale esercizio della greenshoe) ed un flottante del 29,8% pre-greenshoe (flottante del 32,3% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe). Il capitale sociale della Società sarà composto da n. 7.262.000 azioni ordinarie (n. 7.532.400 all'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).

Alle azioni ordinarie della Società è stato attribuito il codice ISIN IT0005468506.

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Nel processo di quotazione, la Società è assistita da Intermonte Sim S.p.A. (Global Coordinator dell'operazione, Sole Bookrunner e Specialist), Ambromobiliare S.p.A. (Advisor Finanziario dell'Emittente), CFO SIM S.p.A. (Euronext Growth Advisor), Studio Legale Gianni & Origoni (Deal Counsel), Mazars (Società di Revisione), Epyon (Consulente per i dati extracontabili), Polytems HIR (Advisor di Comunicazione), Becap (Consulente per il piano industriale).

Il Documento di Ammissione ed il presente comunicato stampa sono disponibili presso la sede legale della Società, presso la Borsa Italiana e sul sito web della società www.sababasecurity.it. Per la diffusione delle informazioni regolamentate Sababa Security si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano ( ).

Sababa Security, con sede a Milano, Roma e Genova – costituita a ottobre 2019 - è un primario fornitore italiano di cyber security, con una significativa suite di prodotti e servizi strategici, non solo per la sicurezza degli ambienti corporate IT ma anche per il settore dell'automotive, Industrial Cybersecurity, istituzioni governative, forze dell'ordine, gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce e dal crimine informatico supportando il cliente in tutta la catena del valore. La società gode di una forte reputazione guadagnata sul campo ed ha saputo emergere come one-stop shop con una vasta gamma di prodotti e servizi per tutte le esigenze di cybersecurity. Sababa annovera un top management di grande esperienza con orientamento internazionale. Obiettivo di Sababa è la crescita attraverso l'internazionalizzazione facendo leva su un business model di successo, sviluppare nuove tecnologie proprietarie, rafforzare la struttura organizzativa, crescere tramite operazioni di M&A con l'acquisizione di aziende che offrano un potenziale di sinergie integrabili attuando un modello di business che crei ancor più valore per la società, gli azionisti ed i suoi stakeholders.

Contatti:

Sababa Security S.p.A. Euronext Growth Advisor Giusy ACETI CFO SIM S.p.A. CFO e Investor Relations Manager Milano, +39 375 7320607 +39 02 30343.1 IR@sababasecurity.com ecm@cfosim.com

Global Coordinator, Bookrunner e Specialist INTERMONTE SIM S.p.A. +39 02 771151 ecm@intermonte.it

Investor Relations Advisor Media Relations Advisor POLYTEMS HIR POLYTEMS HIR Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU Paolo SANTAGOSTINO 06.69923324-066797849 +393493856585 s.marongiu@polytemshir.it p.santagostino@polytemshir.it