AI assistant
SAAB — Annual Report 2021
Mar 4, 2022
Preview isn't available for this file type.
Download source fileSaab Annual and Sustainability Report 2021
Worth Protecting
Peace and security lay the foundation for human rights and freedom. This is worth protecting. Thanks to its 18,000 employees, Saab is a leading defence and security company that constantly challenges intellectual and technical boundaries to create a more secure, sustainable and fair world. With a strong order backlog and a focused strategy, Saab is well-positioned on its growth journey to create greater value for all stakeholders, including society, customers, employees and shareholders.
Our Mission
Saab’s societal commitment is at the core of the company, and sustainability forms the very basis for the company’s long-term development and growth. Peace, security and stability are prerequisites for fulfilling all the global sustainable development goals together. In a world where threats to society are becoming increasingly diverse, and where climate change causes new instability, Saab contributes to defence and security capabilities as a reliable partner in Sweden and many other countries.
4 Saab Annual and Sustainability Report 2021
About Saab Contents
About this Report
Sustainability priorities are integrated throughout the annual report. Saab’s sustainability work is described in more detail in the Sustainability Report on pages 50–79. The formal annual report covers pages 36–153. In some cases, rounding has occurred, which means that tables and calculations do not always add up exactly. A printed annual report can be ordered via [email protected].
- Our Mission
- The Year in Brief
- Chairman and CEO’s Review
- Saab’s Value Creation Model
- This is Saab
- Our Environment
- Targeted Growth in Strategic Markets
- Investments in R&D and Sustainable Innovation
- Optimization of the Product Portfolio
- Sustainability as a Value Creation Factor
- Concluding Remarks from the CFO
- Management Report
- Risks and Uncertainties
- Sustainability Report
- Corporate Governance Report
- Board of Directors
- Group Management
- Financial Reports and Notes
- Dividend Justification
- Proposal for Distribution of Profit 2021
- Independent Auditor’s Report
- Saab’s Share
- Multi-Year Overview
- Glossary
4
6
8
10
12
14
16
22
26
28
34
36
38
44
50
82
88
90
96
152
153
154
160
162
163
Management Report
39
Sales
SEK billion
30
Countries where Saab operates
105
Order Backlog
SEK billion
18,000
Employees
Saab Annual and Sustainability Report 2021 About Saab 5
Key Figures
| MSEK | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Sales revenues | 35,433 | 35,431 | 39,154 |
| Organic sales growth, % | 6 | 1 | 11 |
| Earnings before depreciation and amortization | 4,305 | 2,833 | 4,826 |
| Operating income | 2,937 | 1,315 | 2,888 |
| Operating margin, % | 8.3 | 3.7 | 7.4 |
| Adjusted operating margin, % | 8.3 | 7.4 | 7.4 |
| Income before tax | 2,607 | 1,112 | 2,577 |
| Net income for the period | 2,025 | 1,092 | 2,025 |
| Earnings per share, SEK | 14.81 | 8.01 | 14.45 |
| Cash flow from operations | -2,036 | 3,753 | 2,737 |
| Net debt/EBITDA | 1.64 | 1.51 | 0.44 |
| Dividend per share, SEK | - | 4.70 | 4.90 |
- Proposed dividend
Under 2021, Saab continued to win important contracts and achieved sales growth of 11 percent. Through the global, multinational strategy, Saab strengthened its position in important markets. With strong project execution and strong cash flow generation, the year’s financial performance exceeded expectations for higher efficiency, driving the company’s sustainability work further.
A Year of Growth and Strong Cash Flow
HIGHLIGHTS 2021
- Order intake growth of 3%, which further strengthened Saab's position in important markets with an order backlog amounting to SEK 105 billion.
- Sales growth of 11% driven by strong project execution within the defence industry. Civil industry continued to be weak.
- Operating income increased by 5% and amounted to SEK 2,888 million, with a margin of 7.4%. This contributed positively to the year’s financial performance.
- Strong operational cash flow of SEK 3,276 million with significant milestone payments during the year.
- A new organizational structure including the Operational Excellence function was introduced with the aim of increasing efficiency.
- Saab strengthened its presence in markets such as Sweden, Germany, and Finland and inaugurated the T-7 facility in West Lafayette, USA.
- Accelerated sustainability efforts. Saab joined the Race to Zero initiative and adopted a long-term climate target of net-zero emissions by 2050.
- Outlook 2022: organic growth of approximately 5%, an improvement in operating income between 4–8%, and positive operational cash flow for 2022, but at a lower level compared to 2021.
6 Saab Annual and Sustainability Report 2021 About Saab
Financial Highlights
| Order intake (MSEK) | 43,569 |
|---|---|
| Operational cash flow (MSEK) | 3,276 |
| Equity ratio | 35.7% |
| Adjusted earnings growth | 5% |
| Sales (MSEK) | 39,154 |
| Operating margin | 7.4% |
About Saab 7
Saab Annual and Sustainability Report 2021
Chairman and CEO’s Review
We Support Strong Societies and Create Value for Our Shareholders
Dear Shareholders,
2021 was a year when the world began to open up, and the global economy recovered after the initial phases of the COVID pandemic. However, the spread of new virus variants and restrictions continued to create challenges for societies and companies worldwide. At the same time, global challenges intensified due to climate change and geopolitical instability.
Saab is a high-technology company born out of the need for innovation. By developing, adapting, and improving new, innovative technologies that meet customer needs, Saab has a role to play in today's changing world.
The Important Role of the Defence Industry
Since its inception, Saab has developed and manufactured advanced defence systems to support countries in their work to fulfill their most fundamental obligation: to protect people and societies. These capabilities are underscored during periods of increasing uncertainty and remain a necessary cornerstone in safeguarding societies and securing democracy, peace, and stability, today and in the future. As climate change becomes a growing security threat, it is important to focus even more on supporting societies' resilience and ability to handle these challenges.
Investments for Further Competitiveness
To grow and maintain competitiveness in a global market, Saab continues to focus on investments in new technology. Rapid technological advances drive progress in innovation and efficiency, but also enable the transition to sustainable solutions. In collaboration with our international partners, Saab directs its future investments towards areas such as artificial intelligence, autonomy, cyber, and cloud technology. In these areas, Saab will continuously invest to secure cutting-edge expertise and future capabilities.
Our Journey for Profitable Growth
During the year, Saab continued to win important contracts, thereby strengthening the order backlog. Good project execution and efficient operations were important drivers for achieving our long-term goals. The Board has placed a strong focus on ensuring successful delivery of the order backlog, and our CEO and management have clearly set the goal to further strengthen the operations. Saab has an exciting time ahead with important campaigns and major ongoing programs.# Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Ordförande har ordet
Ytterligare framsteg inom hållbarhet Som ett försvarsföretag verksamt på en politisk och statligt dominerad marknad måste Saab etiskt uppfylla högsta nivå. Saabs antikorruptionsprogram utgör en grund för vår strategi för hållbar tillväxt och lönsamhet. Saabs åtagande inom Race to Zero är ett annat viktigt steg för att möta hållbarhetsutmaningen i vidare me- ning. Jag ser fram emot att Saab integrerar klimatmålen ytterligare i sitt strategiska arbete. Efter ett utmanande men framgångsrikt år, är jag säker på Saabs förmåga att leverera på sina målsättningar och skulle vilja tacka er aktieägare för ert fortsatta stöd och er tillit till Saab på denna resa.
Stockholm, februari 2022
Marcus Wallenberg
Ordförande
Om Saab
Vi levererar på vår tillväxt- strategi och bidrar till ett håll- bart samhälle
Som vår ordförande understryker anpassar sig samhäll- en världen över till det nya normala och vidtar åtgärder att hantera pandemins effekter. Trots dessa utmanande tider har Saab lyckats fortsätta att verkställa enligt prioriteringarna, inklusive våra ansträngningar att expandera internationellt, att öka vår operativa effektivitet och att bidra till ett hållbart samhälle. Under året har vi levererat på vår finansiella mål och uppnått en försäljningstillväxt på 11 procent, väl över vårt långsikti- ga mål för försäljningstillväxt. Dessutom var rörelsemar- ginalen på 7,4 procent i linje med vårt mål för året, liksom det operativa kassaflödet vilket visade positivt för andra året i rad och uppgick till 3,3 miljarder SEK.
Ett år med stark orderingång och internationell tillväxt
Orderingången fortsatte att växa under 2021 och Saabs orderstock uppgick till 105 (100) miljarder SEK. Detta är ett bevis på vår starka produktportfölj och styrka som företag. Vi fortsatte att verkställa vår globala, multina- tionella strategi och stärkte vår position på viktiga mark- nader. En milstolpe för Saabs internationella expansion under året var öppningen av den nya amerikanska anläggningen i West Lafayette i Indiana. Samtidigt som vi utökar vår lokala närvaro på strategiska marknader stödjer vi fortgående viktiga nationella förmågor och teknologier. Saab säkrade ett antal viktiga ordrar under året, som uppdragen att modernisera den tyska flottan av fregatter, att tillföra ytterligare förmågor till ubåtarna i A26 Blekinge-klassen, omfattande beställningar av Carl-Gustaf och även orderar inom Training and Simulation. Vi levererade också det tredje GlobalEye-systemet till Förenade Arabemiraten, Bakkroppar till T-7A för flygtestprogrammet till Boeing och presenterade de första sex Gripen E-flygplanen som serietillverkas för Brasilien och Sverige.
Innovation och operativ effektivitet
Vårt åtagande till våra kunder och samhället kan endast uppfyllas om vi upprätthåller vår konkurrenskraftiga förmåga och håller oss i teknikens framkant, samtidigt som vi blir mer hållbara. Saab fortsätter att fokusera sina investeringar inom kärnområdena (stridsflygsystem, avancerade vapensystem, sensorer, ledningssystem och undervattenssystem) samt framtida innovatio- ner. Våra medarbetare är avgörande i denna resa och Saab eftersträvar ständigt att attrahera nya talanger och att investera i våra kollegor för att bibehålla vår konkurrenskraft. För att behålla vårt fokus på kärnverksamheten måste vi se till att organisationen är rustad för detta. Den 1 juli 2021 införde Saab en ny organisationsstruk- tur. Sex affärsområden blev fyra, med målsättningen att skapa en tydligare koppling mellan våra verksamheter, kärnområden och tjänster, och en förenklad interaktion med kunderna. Dessutom skapades den nya funktionen Operativ Exceptionell i syfte att göra Saab ännu effektivare i projekten, försörjningskedjan, inköp och IT. Detta kommer att bidra till Saabs långsiktiga mål.
Vår hållbarhetsagenda
Alltsedan Saab grundades har kärnan i verksamheten varit ett åtagande gentemot samhället; att stödja nation- er i arbetet med att skydda människor och samhällen. Detta är ännu viktigare nu när vi ser en ökad instabilitet och spänning i världen. Saab håller fast sitt fortsatta stöd för FN:s Global Compact och dess tio principer. En viktig del i vårt engagemang för hållbarhet är också att minimera den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Under 2021 tog Saab ytterligare steg och gick med i kampanjen Race to Zero, med ett åtagande att minska våra utsläpp av växthusgaser för att nå netto noll till 2050, baserat på vetenskapsbaserade mål (Science Based Targets). Jag är stolt över att vi fortsätter ta nya steg på vår håll- bara tillväxtresa, säkerställer långsiktig lönsamhet och skapar värde för alla våra intressenter och för samhället i dess helhet. Jag vill tacka alla Saabs medarbetare som varit helt avgörande för våra framgångar under 2021.
Stockholm, februari 2022
Micael Johansson
VD och Koncernchef
Saabs strategiska målsättning är att öka försäljningen och förbättra lönsamheten.
Detta ska genomföras i kombination med ett positivt kassaflöde. Utterligare värde kommer att skapas genom att vidareutveckla Saabs hållbarhetsarbete, vilket idag utgör en integrerad del av Saabs verksamhet och tillväxtplaner. Vår resa för att skapa aktieägarvärde stöds av fyra drivkrafter för värdeskapande vilket illustreras nedan.
- Kärnområden: Fokus på att driva tillväxt genom Saabs produktportfölj och tek- nikerbjudande samtidigt som de fem kärnområ- dena skalas upp.
- Framtida förmågor: Tillvarata ny teknik tillsammans med kunder och kombinera Saabs kunnande med disruptiv teknologi, samtidigt som samarbeten genom partnerskap fördjupas.
- Multinationella: Fokus på strategiska marknader och på att stödja nationer i upp- byggnaden av nationella förmågor. Detta stärker Saabs internationella närvaro ytterligare.
- Utförande: Konvertera stark orderingång till lönsam tillväxt genom förbättrat projektgenomförande.
- Medarbetare: Kontinuerlig utveckling av kompetenser och ledarskap, liksom sats- ningar att attrahera och behålla dessa.
- Hållbarhet: Vidareutveckling av Saabs hållbarhetsstra- tegi, policyer och pro- cesser för att förbättra hållbarhetsarbetet och konkurrenskraften.
Hur vi skapar aktieägarvärde
Saab:s modell för värdeskapande
Vårt strategiska ramverk
Fyra viktiga drivkrafter för värdeskapande
- Riktad tillväxt på strategiska marknader inom tekniska kärnområden — Försäljningstillväxt på hemma- marknaden liksom på internationella marknader drivet av Saabs globala, multinationella tillväxtstrategi. Läs mer på sidorna 16-21
-
Tekniskt ledarskap för ökad konkurrenskraft — Fortsatta investeringar i FoU och innovation för ökad konkurrenskraft, framtida tillväxt och kapitalavkastning. Läs mer på sidorna 22-25
Kärnområden Utförande Framtida förmågor Medarbetare Multinationella Hållbarhet Strategi -
Driva effektivitet i verksamheten och optimering av produktportföljen — Förbättrat projektgenomförande samt förbättrad bruttomarginal, FoU- produktivitet och effektivitet i produktportföljen. Läs mer på sidorna 26-27
- Hållbarhet som en integrerad del av strategin för värdeskapande — Genom innovation och ansvarsfulla affärsmetoder bidra till säkra och starka samhällen vilket är grund- läggande för en hållbar framtid. Läs mer på sidorna 28-33
Finansiella mål för värdeskapande
| Mål | Prognos |
|---|---|
| ~5% Försäljningstillväxt | Mål: organisk tillväxt på i genomsnitt 5 procent per år över en konjunkturcykel |
| ~10% Rörelsemarginal | Mål: ett snitt på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel |
| >30% Soliditet | Mål: över 30 procent |
Läs mer om Saabs prognos och långsiktiga mål på sida 34
Ett viktigt uppdrag
Ända sedan bolagets grundande stöttar Saab målmedvetet det svenska försvaret i dess uppdrag att försvara Sverige, landets intressen och frihet, samt svenska medborgares rätt att själva välja hur de lever. Över tid har Saab utvecklats till en global partner med ökat fokus på internationellt samarbete för att stödja länder i sina uppdrag att skydda samhällen och människor. Saabs bidrag till ökad säkerhet och försvarsförmåga är nu påtaglig i många länder världen över, medan vårt engagemang för Sverige består.
Saab är inte ett företag som andra. Vi har en större upp- gift än så. För Saab har det i affärsverksamhetens kärna alltid funnits ett åtagande att uppfylla samhällets behov. På senare år har vårt öppna samhälle utsatts för pröv- ningar och våra kunder verkar i en ständigt föränderlig miljö. Vi levererar förmågor till kunder som har det stora ansvaret att skydda sina länders värden och gränser samtidigt som de försvarar medborgarnas mänskliga rättigheter och frihet. Under FN:s ledning har det globala samfundet ställt upp 17 mål för hållbar utveckling som världen ska upp- fylla. Fred, säkerhet och stabilitet är viktiga förutsätt- ningar för att uppnå hållbar utveckling, vilket tydliggörs av mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Saab arbetar aktivt för att motverka korruption liksom för att minimera risker för brott mot mänskliga rättigheter inom och utanför vår försörjningskedja. Saabs innovativa, resursenektiva produkter och tjänster hjälper att tryggt samhällens säkerhet och suveränitet varje dag. Klimat- förändringarnas viktiga säkerhetsmässiga och geopo- litiska dimensioner understryker bara ytterligare vikten av vårt arbete.
Att förändra världen till det bättre
Som ett säkerhets- och försvarsföretag har Saab ett ansvar att förändra världen till det bättre. Vårt engage- mang för hållbarhet lägger grunden för Saabs långsikti- ga utveckling. Som en del av detta har vi på Saab, i över- enstämmelse med the Science Based Targets initiative, åtagit oss att halvera våra växthusgasutsläpp till 2030 och minska dem till netto noll till 2050.# Saabs engagemang för hållbarhet sträcker sig utöver att enbart uppfylla lagar och regelverk.
Genom att ta ansvar i allt vi gör och samarbeta nära med nationella myndigheter för att skapa säkerhet- och försvarsförmåga på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, vinner vi kundernas, medarbetarnas och samhällets tillit och förtroende.
Värdeskapande
Utöver Saabs uppbyggd har företaget även finansiella prioriteringar och en av dessa är att driva lönsam tillväxt. Detta gör det möjligt för Saab att fortsätta investera i FoU och hållbar innovation som kommer att stödja företagets framtida tillväxt. Saab strävar efter att skapa långsiktigt värde för alla sina intressenter, inklusive aktieägare, kunder, anställda och samhället i stort.
En större uppgift
Detta är Saab ”Som ett säkerhets- och försvarsföretag har Saab ett ansvar att förändra världen till det bättre”
Saabs omvandling
Saab är en svensk nischspelare på en global försvarsmarknad. Med en växande internationell verksamhet har Saab ambitionen att stärka sin multinationella position på strategiska marknader. Avsikten är också att upprätthålla ett högteknologiskt erbjudande med ökad omsättning och hållbar lönsamhet.
12 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Om Saab
Bidrar till hållbarhet
Under 2021 har Saab tagit stora steg på vägen mot att utveckla en ny hållbarhetsstrategi. Strategin kommer att sätta en ambitiös agenda för hur Saab bör bidra till hållbar utveckling och den bygger på insikter inhämtade från en intressentdialog och en analys av Saabs påverkan på samhället.
Saabs viktigaste bidrag till uppfyllandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling handlar om mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Genom företagets ambitiösa klimatåtagande lämnar Saab också ett viktigt bidrag till uppfyllandet av mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna. Saabs hållbara innovation, partnerskap och deltagande i industriella samarbeten bidrar även till uppfyllandet av mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap. Saab bidrar dessutom påtagligt till målen 3, 4, 5, 8 och 9. Mer om detta ämne återfinns i hållbarhetsrapporten på sidorna 50–79.
13 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
En omvärld i förändring
Vår omvärld
I en värld präglad av tilltagande geopolitiska spänningar och en skiftande maktbalans finns också en växande påverkan från klimatförändringar och ett ökat fokus på nationellt försvarsinfogande. Den tekniska utvecklingen gör framåt också digitaliseringen accelererare. I denna komplicerade och snabbförändrade värld ökar nationernas förmåga att skydda medborgare och samhället. Genom att stödja detta uppgraderande att skapa säkerhet och fred bidrar Saab till helhetet på en växande marknad.
Ökade geopolitiska spänningar
De senaste åren har politiska spänningar och handelsvitsvitsvet mellan länder blivit vanligare. Vi är på väg in i ett skede med ökande nivåer av misstro mellan storakternas, där vissa geogråiska regioner får en mer betydande roll. I samand med detta ser vi även ökade globala försvarsutgifter.
Ökat fokus på nationell förmåga för att säkra försörjning
I en värld som tidigare vant sig vid globala försörjningskedjor ökar fokus på nationella förfogar som kan säkra försörjning trots nya osäkerheter. Ekonomisk protektionism och nationellitet hotar att bryta sönder etablerade effektiviteter efter ingången i internationella systemet.
Klimatförändringar skapar nya konflikter
Förändringarna i klimatet har en säkerhetsdimension. Det ökar riskerna för konflikter, fattigdom och hunger, samtidigt som det skapar nya hot som människörigration. Men det innebär också att stater, institutioner och företag finner fokusera mer på att uppnå en hållbar utveckling.
Accelererad digitalisering och snabb teknisk utveckling
I takt med en allt snabbare global digitalisering utpännas Europas teknologiska försprång. Framtidens
hållbarhetsstrategier skapas genom utvecklingen av obemannade/autonoma system, teknik som ger informationersfördelar samt effektiva nya system som gör följa av högt värdesarabara.
1 3 2 4
Den globala fält- och försvarsmarknaden drivs i dag av ett antal grundläggande trender som gör Saabs strategi och dess prioriteringar mer relevant framöver.
Saabs position
Under det senaste årtiondet har Saab gjort stora investeringar i sina kärnrelåtejer. Kombinerat med strategiska partnerskap har dessa investeringar gjort det möjligt för bolaget att bygga upp en tydlig position på exportmarknaderna genom teknisk kunnande. Den accelererade utvecklingen ökar vikten av högteknologiska försvarsystem på Saabs befintliga marknader. Bolaget har en stark position för att leverera säkerhets- och försvarsförmågor till både Sverige och andra länder, i partnerskap som bygger på starka,
pulsinniterationer föredragna. Saab ökar satsningen inom hållbarhet kommer också att göra bolaget till en ytterligare konkurrensledare.
14 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Om Saab
Medien
Sverige – en stark bas
Sverige är för Saabs främsta referensland och även en viktig landseringen. Genom hela företags historia har Saab samarbetat nära med den svenska försvarsmarkten och även utvecklat ett brett spektrum av högteknologiska och kostnads&ekterande föredrag som ständigt uppdateras att vidareutveckla. Saabs produkter och system ut till exempel Gripen–stridsflygplanen,
Ehjeye–radarssystemet, Visby–korvetterna och Gotland–ubåtarna utgör en integrerad del av Sveriges försvar. Saab har även haft en betydande roll i moderniseringen av den svenska luftfart med produkter som Carl-Gustaf-systemet.
Givet sin starka position investerar Saab ständigt i kompetent också nya teknik för att kunna möta pågående högmtilt. Varje ny fördrag utfördas i nära samarbete med leverantörer för att säkerhetställa att Saab uppfyller kundens högt ställda krav. Historiskt har Saab varit delaktigt i några av de största försvarsmusikprojekt som har genomförts i Sverige.
Saabs svenska projekt har resulterat i omfattande teknisk kunskap samt nya tillämpningar inom ett antal områden. Försvaringen också utveckling som genomförts innebär också lätt till viktiga bonus-exenter som möjliggör Saabs närvaro på den civila marknaden. Saab vill bygga vidare på sin långvariga och nära relation med Sverige, dess myndigheter också försvarsmakten.
Potential för ytterligare tillväxt
Sveriges försvarsutgifter förväntas öka väsentligt under kommande år till följd av en allt osäkrare och även mer oförutsägbart värld. Med en planerad försvarsbudget på totalt 45 miljarder SEK för åren 2023-2025 (en ökning på 70 procent) kommer Sverige att
företaga att vara en viktig marknad för Saab, som erbjuder en beprövad produktportfölj och även behov.
År 2025 förväntas försvarsutgifterna som andel av BNP uppgå till 1,5 procent, vilket kan jämföras med 2023 års försvarsutgifter på 1,4 procent.
Ökande globala försvarsbudgetar
| Region | Försvarsbudget (SEK miljarder) |
|---|---|
| Nordamerika | 8 000 |
| Afrika söder om Sahara | 6 000 |
| Latinamerika | 4 000 |
| Mellanöstern och Nordafrika | 2 000 |
| Västeuropa | 3 000 |
| Asien-Stillahavsområdet exkl. Kina | 2 000 |
| Östeuropa | 120 |
Källa: Janes
15 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Om Saab
Med
Pandemin och dess påverkan på verksamheten
Allteftersom befolkningen vaccineras har vissa restriktioner lyfts under året och även samhället anpassa sig till det nya normala. Den nya varianten av viruset har dock krävt ytterligare miljöåtgärder från myndigheter för att mildra effekterna av den allt alltömedpågående pandemin. För Saab har också säkerheten kring covid-19 primärt varit kopplad till styrningen i försörjningskedjan, samtidigt som samhälls–nedstängningar har
påverkat marknadsförhållanden i civila verksamheten.
I inordnanden har efterfrågan har försvarandet och ett antal produkter till starka ökningar i försörjningskedjan, inklusiv av personalstyrka.
- Europeiska försvarsupphandlingar förväntas ligga kvar på höga nivåer, medan tillväxten kommer att växa snabbt från en låg.
- Tillväxt förväntas inom områden som framtidens skydds system, pamina system och även avancerade vapen.
-
Europeiska försvarsupphandlingar förväntas ligga kvar på höga nivåer, medan tillväxten kommer att växa snabbt från en låg.
-
Ökade globala försvarsbudgetar
- Ökande behov av försvarsupphandlingar gör leder till tunga nationella försvarsinvesteringar.
- Ett uttalat länders regeringen ökar sin försörjningsdjeder för de kommande åren, inklusive Saab största marknad Sverige.
- I USA röstade kongressen igenom det National Försvars Auktorisationen Akt så som inkluderar 5% ökning av försvarsutgiften under 2023.
-
Nordamerika
- Afrika söder om Sahara
- Latinamerika
- Mellanöstern och Nordafrika
- Västeuropa
- Asien-Stillahavsområdet exkl. Kina
-
Östeuropa
-
Europeiska försvarsupphandlingar förväntas ligga kvar på höga nivåer, medan tillväxten kommer att växa snabbt från en låg.
- Tillväxt förväntas inom områden som framtidens skydds system, pamina system och även avancerade vapen.
- Tillväxt förväntas inom områden som framtidens skydds system, pamina system och även avancerade vapen.
En lokal leverantör globalt
Blickar man utom den svenska marknaden grundar sig Saabs poltinalitet strateg på för glada tillväxt på bolagets kuntrensningskrav och även världsledande expertiäer inom gent kärnroåden. I tilllägg till strategi på partners länder madeira som USA, Storbritannien och även Australien,
Potential för ytterligare tillväxt
Sveriges försvarsutgifter förväntas öka väsentligt under kommande år till följd av en allt osäkrare och även mer oförutsäbtbar värld. Med en planerad försvarsbudget på totalt 45 miljarder kr för åren 2023-2025 (en ökning på 70 procent) kommer Sverige att
företaga att vara en viktig marknad för Saab, som erbjuder en beprövad produktportfölj och även behov.
År 2025 förväntas försvarsutgifter som andel av BNP uppgå till 1,5 procent, vilket kan jämföras med 2023 års försvarsutgifter på 1,4 procent.
- Europas försvarsupphandlingar förväntas ligga kvar på höga nivåer, medan tillväxten kommer att växa snabbt från en låg.
- Tillväxt förväntas inom områden som framtidens skydds system, pamina system och även avancerade vapen.
- Europas försvarsupphandlingar förväntas ligga kvar på höga nivåer, medan tillväxten kommer att växa snabbt från en låg.# Saab Annual Report 2021
Saab's International Expansion and Growth Strategy
Saab's strategy is to establish a strong local operational presence in our chosen markets, and to become a leading supplier in our product segments. Saab aims to increase its sales and presence in the global markets. Saab is to establish a strong local operational presence in our chosen markets, and to become a leading supplier in our product segments. Saab aims to increase its sales and presence in the global markets. This means that Saab will establish a strong local operational presence in our chosen markets, and to become a leading supplier in our product segments. Saab aims to increase its sales and presence in the global markets.
Growth Platform in the USA
Development of a high-performance surveillance system is a natural cause for success in many countries, which means that it is incumbent on us to export this type of technology. An example of this in the USA is the country's largest growth market, but only accounts for a percentage of the total global export. This is why Saab has focused on establishing a global and multiregional customer base.
The development of high-performance surveillance systems is a natural cause for success in many countries, which means that it is incumbent on us to export this type of technology. An example of this in the USA is the country's largest growth market, but only accounts for a percentage of the total global export. This is why Saab has focused on establishing a global and multiregional customer base.
Developing a growth platform in the USA
The development of high-performance surveillance systems is a natural cause for success in many countries, which means that it is incumbent on us to export this type of technology. An example of this in the USA is the country's largest growth market, but only accounts for a percentage of the total global export. This is why Saab has focused on establishing a global and multiregional customer base.
A Global Multinational Growth Strategy
Targeted growth in strategic markets
Milestones in international markets 2021
- Important step taken in the Gripen E project and the series delivery phase to the Brazilian and Swedish air forces.
- Progress in the technology and manufacturing phase (MTM phase) for T-7 Red Hawk project with delivery of the third set of fuselage sections to partner Boeing.
- Occasional signing of the new American agreement in West Lafayette in Indiana, which supports Saab's global expansion strategy and also growth in the USA.
- Saab's presence in Ukraine has strengthened further through the important agreement to be able to provide the Swedish jet engine 39 Gripen (until a value of 5.6 billion SEK).
- Strong order activity within Ground Combat and Training and Simulation in strategic markets.
Saab's Export Control
The production of fully installed backend systems of T-7A, which will be the first products to be delivered then, but it will also be possible to make it possible to establish a partnership with Purdue University. Purdue will support Saab through its supply chain, as well as further development in other markets, including the radar system in the USA. Saab aims to establish an effective cost structure in the same regions, as well as further development in other markets, including the radar system in the USA.
The Importance of Regulatory Compliance and Anti-Corruption as Saab's International Operations Grow
Saab's operations are based on the principle that all export control rules must be followed. Saab has decided to follow all export control rules. Through the implementation of new control routines, it is possible for regulatory compliance to be ensured through a competent organization, strict processes, internal audits and the use of IT systems.
Läs mer om exportkontroll på sidorna 72-73
The majority of Saab's exports come from Sweden, where the inspections for strategic products (ISPS) in the region are covered by Swedish industry for the same deliveries to other countries. ISPS also involves weighing into the amount of criteria in a whole package. ISPS also involves weighing into the criteria in a whole package. Saab has reached its corruption control also the structure of its governance, its upbringing, its laws, its business ethics as well as timely disclosures in internal processes to prevent risks for corruption. Saab's handling of anti-corruption risks constitutes an important aspect of Saab's governance.
Läs mer om antikorruption på sidorna 58-61
Increased focus on information security together with customers
Saab handles information as a central benefit for customer operations, and in many cases, for Sweden's and other countries' security. The business will become increasingly more secure, which means that it is incumbent on us to have a continuous and safe security - as well as development work on site. Saab has also decided to charge its partners, as well as partner personnel, with the task of establishing an organized organization for information security, as well as development work on site.
Läs mer om informationssäkerhet på sidorna 74-75
Saab's five technical core areas
Saab has a leading position in the core areas where both investments in technology as well as maintaining the company's leadership in the markets. In these core areas, Saab also has strong customer support and also important delivery capabilities for future products. Saab aims to continue to expand its own investments in these areas to be able to secure future delivery.
These core areas are:
Combat systems
The leading position in combat systems in the world. Research, development of products of other wing systems, including future benen- new as well as the obsolete power.
Advanced weapon systems
Market leadership in product portfolios based on combat weapons, missile systems as well as torpedoes for all fronts.
Sensors
Leading sensors - micro-wave - as well as antenna technology for radar systems as well as navigation for electronic warning - the system as well as signaling for light trips to market - as well as marina.
Command systems
Full control of navigation in command systems as well as participation in large, integrated systems. The development extends from electricity to integrated command systems for marine - as well as light - as well as naval vessels.
Underwater systems
Marine systems in the world, with specialized experience in underwater weapons systems as well as boats. Unique competence in autonomous underwater vehicles.
Saab's multinational strategy
USA
Saab's local operational activity as well as partnership for the purpose of gaining access to the world's largest market as well as considering future deliveries.
United Kingdom
A partnership in a whole area, where the UK accounts for an opportunity for the development of next-generation combat systems.
Brazil
Delivery to Brazil's surveillance focus with the Gripen agreement as the basis for future opportunities as well as near partnerships.
Germany
All important as the largest market in the EU. From January 2021, Sweden is a strategic market for Saab.
Sweden
Home market as well as government customer, where Saab strives to maintain its position as an important part of the country's focus.
Finland
Focus on continued growth in Finland through the support of the desired surveillance market as well as cooperation in important areas.
Australia
Future strengthening of the position as an important part of the national industry.
Case
The foundation in Saab's multiregional strategy is to establish a business in strategic countries. A successful example of this is the surveillance establishment in the USA, in the radar system, but also in the underwater system, as well as command systems. Through the transfer of technology from Sweden, as well as new competence as well as testing capacity in the country, it is also possible to make investments in development in the USA to be able to achieve future deliveries.
Saab's business in the USA has grown continuously over the last two years, as well as the development of future deliveries. Through Saab's product development, as well as testing facilities in the country, it is also possible to make investments in development in the USA to be able to achieve future deliveries.
U.S. Surveillance – A prime example of Saab's multinational strategy
| Case | Basis |
|---|---|
| Independence Class (LCS 2 – LCS 31) | American Class (LHA 8 – LHA 9) |
| Wasp Class (LHD 1 – LHD 8) | Littoral Class (OPC 4 – OPC 25) |
| Heritage Class |
The Unique
- Technology leadership in the marine domain and strong competence in land-based systems.
- Radar, EW, C2 as well as AUV.
- Utilization of the best of Swedish as well as American innovation.
- Placement in Syracuse, NY, with approximately 500 employees.
- Cooperation of technical work carried out locally.
- Investment in production, as well as testing.
- Basis in Syracuse, NY, with approximately 500 employees.
Growth Potential
- Strong customer base - supplier to the American military's surveillance markets.
- Future demand for radar in the USA, accounts for approximately 50 percent of total global demand.
- The demand for radar in the USA accounts for approximately 50 percent of total global demand.# Saab’s Climate Impact Portfolio
Potential for continued growth in Training & Simulation
Training & Simulation has a growing market position in Europe and a market share of 25% in the USA. We see a growing need for training of large troop masses, as well as a bridge-building capability, especially in Europe. Another important aspect of the company's operations is the ability to offer solutions that can handle the support of service.
The main focus will be on the development of training, as well as the use of AI for analysis. Another important focus is on interoperability, as well as on the defense. Over 40 customers worldwide have Saab digitized an standard for international troop training. 15 countries have affiliated their systems as well as after so long as Saab has installed base in many places can we optimize our training capability over the world as well as troops.
T&S positioned for growth
- Dominating in Europe as well as 25% market share in the USA with a growing product portfolio.
- New order: In the Netherlands as well as to USA’s marine corps.
- “Can be effective as well as internal training”
Market potential
- Large growing market in Europe
- Training of large troops in the future for defense cooperation.
- “Can multinationale training”
- Growing interest for analysis
- Defense operations over the world
- T&S has a large installed base
Our offering
- Equipment as well as solutions for training troop masses in civilian life
- Adeptness in training, live training, live-fire training as well as training centers
- Support for many weapon systems
- Combat Training Centers (CTC)
- Full scale support of training system chains, 22 systems are available by circa 700 installed.
The unique
- High realism with ballistic simulation
- Scalability generated by both design
- Standardized as well as interoperability over the world
- Can be used in other training scenarios
- Leads Interoperability USA Company’s interoperability and standard in 16 countries
25% sales growth in 2021
How we drive growth in T&S
T&S in a nutshell
Saab - as well as head of governance 2021.
In the same way as customers invest Saab young over 20 percent of their investment in innovation, which makes it possible for the Swedish technology company to perform best on research as well as development (FoU). Focus lies on Saab’s core business, but also on new technologies that can improve the development of the product portfolio as well as on building up new unique capability for the future.
The large over half of Saab’s business volume over the year.
Saab is handling innovation as a business development. An innovation for the company forms as well as creates the potential to develop the company’s business in a way that is best on the market for research as well as development.
- “Can be effective as well as international training”
Leadership position for increased competitiveness
Investments in R&D and sustainable innovation
Opportunities with new technology
Daily technology development creates new opportunities to improve products, as well as it creates potential to develop Saab’s business into new areas. Both companies invest in new technologies such as AI, autonomous, printing, sensors, cyber, as well as wireless technology. These should potentially be used for a broad spectrum of products, all from straight forward fire to complex combined business.
Saab is developing further product portfolio in order to offer better user needs as well as future demands. The goal is to bridge the company’s immediate needs into external industrial partnership, until examples with Boeing in USA, as well as that to optimize the collaboration between universities.
Through the development of product portfolio in Saab, as well as further development of internal partnership, can both companies lead to new solutions as well as future growth.
Increased sustainable innovation
Saab also collaborates externally on increasing a significant part of Saab’s ambitions for order to meet customer needs. During 2021, Saab made an important decision on this area through an application on the UN’s Climate Convention (UNFCCC) campaign Race To Zero - "A long-term goal is to increase the effectiveness in FoU in order to decrease the company’s environmental footprint over the world."
Saab has also an climate impact portfolio that categorizes products as well as training centers so that can contribute to a more sustainable business as well as more sustainable future.
Ideas from within Saab and externally
Inside the company, Saab Innovation Green House, revitalizes new ideas for asking for support when they have insight, ideas also seem innovative. After an evaluation of how well the idea is worth, can external partners can then use the development to scale up the proposal for the future business.
Saab has also a Start-Up that is standing track Swedish as well as international new startup companies for at to identify attractive. The team works with the innovative product portfolio in order to find new business.
In results development projects within Saab as well as externally can lead to solutions as well as future revenue streams. The project handles Saab Venture as so that from to identify attractive orders as well as also in order to develop the life cycle.
Joint initiatives
Saab is one of the partners in a number of cross-border initiatives for industrial development as well as innovation as well as Compels as well as AMECI. An important part of the product development activities is to share the results of these partnerships. AMECI is Saab’s partner in order to additive development.
Saab’s Climate Impact Portfolio
Saab is engaged in a number of cross-border initiatives for industrial development as well as innovation as well as Compels as well as AMECI. An important part of the product development activities is to share the results of these partnerships. AMECI is Saab’s partner in order to additive development.
2021 Saab made an important attestation on this area through an application on the UN’s climate convention (UNFCCC) campaign Race To Zero.
"A long-term goal is to increase the effectiveness in FoU in order to decrease the company’s environmental footprint over the world."
Saab has also a climate impact portfolio that categorizes products as well as training centers so that can contribute to a more sustainable business as well as more sustainable future.
An example on this is the product portfolio that allows to create a secure AR/VR-solution.
Saab Venture is partnering with new startup companies for at to identify attractive.
25% Saab - as well as head of governance 2021.
In the same way as customers invest Saab young over 20 percent of their investment in innovation, which makes it possible for the Swedish technology company to perform best on research as well as development (FoU). Focus lies on Saab’s core business, but also on new technologies that can improve the development of the product portfolio as well as on building up new unique capability for the future.
The large over half of Saab’s business volume over the year.
Saab is handling innovation as a business development. An innovation for the company forms as well as creates the potential to develop the company’s business in a way that is best on the market for research as well as development.
- “Can be effective as well as international training”
Leadership position for increased competitiveness
Investments in R&D and sustainable innovation
Opportunities with new technology
Daily technology development creates new opportunities to improve products, as well as it creates potential to develop Saab’s business into new areas. Both companies invest in new technologies such as AI, autonomous, printing, sensors, cyber, as well as wireless technology. These should potentially be used for a broad spectrum of products, all from straight forward fire to complex combined business.
Saab is developing further product portfolio in order to offer better user needs as well as future demands. The goal is to bridge the company’s immediate needs into external industrial partnership, until examples with Boeing in USA, as well as that to optimize the collaboration between universities.
Through the development of product portfolio in Saab, as well as further development of internal partnership, can both companies lead to new solutions as well as future growth.
Increased sustainable innovation
Saab also collaborates externally on increasing a significant part of Saab’s ambitions for order to meet customer needs. During 2021, Saab made an important decision on this area through an application on the UN’s Climate Convention (UNFCCC) campaign Race To Zero - "A long-term goal is to increase the effectiveness in FoU in order to decrease the company’s environmental footprint over the world."
Saab has also a climate impact portfolio that categorizes products as well as training centers so that can contribute to a more sustainable business as well as more sustainable future.
Ideas from within Saab and externally
Inside the company, Saab Innovation Green House, revitalizes new ideas for asking for support when they have insight, ideas also seem innovative. After an evaluation of how well the idea is worth, can external partners can then use the development to scale up the proposal for the future business.
Saab has also a Start-Up that is standing track Swedish as well as international new startup companies for at to identify attractive. The team works with the innovative product portfolio in order to find new business.
In results development projects within Saab as well as elsewhere can lead to solutions as well as future revenue streams. The project handles Saab Venture as so that from to identify attractive orders as well as also in order to develop the life cycle.
Joint initiatives
Saab is one of the partners in a number of cross-border initiatives for industrial development as well as innovation as well as Compels as well as AMECI. An important part of the product development activities is to share the results of these partnerships. AMECI is Saab’s partner in order to additive development.
Saab’s Climate Impact Portfolio
Saab is engaged in a number of cross-border initiatives for industrial development as well as innovation as well as Compels as well as AMECI. An important part of the product development activities is to share the results of these partnerships. AMECI is Saab’s partner in order to additive development.
2021 Saab made an important attestation on this area through an application on the UN’s climate convention (UNFCCC) campaign Race To Zero.
"A long-term goal is to increase the effectiveness in FoU in order to decrease the company’s environmental footprint over the world."
Saab has also a climate impact portfolio that categorizes products as well as training centers so that can contribute to a more sustainable business as well as more sustainable future.
An example on this is the product portfolio that allows to create a secure AR/VR-solution.
Saab Venture is partnering with new startup companies for at to identify attractive.
25% Saab - as well as head of governance 2021.
Saab has also a climate impact portfolio that categorizes products as well as training centers so that can contribute to a more sustainable business as well as more sustainable future.
In results development projects within Saab as well as elsewhere can lead to solutions as well as future revenue streams. The project handles Saab Venture as so that from to identify attractive orders as well as also in order to develop the life cycle.
About Saab
Initiative to optimize product portfolio continues
The initiative to optimize the product portfolio will continue in the coming years, with the ambition to generate productivity improvements for the company's R&D during the year, and these will be analyzed during 2022. The idea is to simplify the use of best practices and how experiences are shared and passed on between areas, generating common ideas and the best solutions and processes within "group" of areas, which in turn reduces internal "barriers" within the organization and uses the same processes and resources where possible, Saab can reduce cost-driving operational overlaps and variations, which increases the efficiency and also the return.
Resource efficiency
In its drive for efficiency, Saab also focuses on resource utilization. Both the company's products are produced for a long operational life. By utilizing resources efficiently throughout the entire life cycle, Saab products create more value, as well as lower life cycle costs. This means the ambition is to increase the new generation of circular "value" within "products" as well as "the" "active" "life".
Sustainable mining in deep ground
Mining industry is on its way to transform its business to be able to quarry steel and other materials needed to create a sustainable energy system. Saabs subsidiary Combitech contributes to the this transformation by initiating projects for the purpose of creating sustainable solutions. These solutions are expected to be of great importance for the purpose of being able to deliver fossil-free fuels for transportation purposes. Combitech contributes to the transformation by helping to create sustainable solutions. These solutions are expected to be of great importance for the purpose of being able to deliver fossil-free fuels for transportation purposes.
Surface-based deployment enables expansion of offshore wind power
As part of the development of a sustainable society, offshore wind power is rapidly becoming the primary source of renewable energy. A normal challenge in connection with offshore wind power projects is for rotors to be placed on land for installation and also for overhead transmission lines. The Saab radar system Giraffe 18 and DA have the ability to handle this deployment and also the ability to handle the deployment of large wind power projects.
- 18% Total Scope 1–3 emissions, share of emissions 2021
- 5% Saab's owner share, share of emissions 2021
- 2/3 Share of Scope 1 in new product development
-
Active investments in innovative Saab products
- Sustainable product portfolio
- Marine
- Rotating steering system Giraffe 18
- Generation Carl-Gustaf M4
- Early Warning System GlobalView
- Offshore radar system Giraffe DA
- System GBAD
Case Ground Combat
The company's business has grown over the past year in terms of innovative solutions, and at the same time has maintained a stable profit. In 2021, Saab has been able to expand its offering to include innovative solutions, which has fulfilled a number of customer needs. Thanks to its EBITDA, it takes efficiency, it is created by the amount of utilization and also the use of attractive qualities in the large "port" made of Carl-Gustaf, AT4 and NLAW.
The market's share in the area of large "tool" "mining" of those "increasing" "scope" "emissions" is also an example of how Saab "will" "provide" the "potential" for "the" "expansion" of "large" "tool" "mining".
Profitable growth through innovation in Ground Combat
The unique
- Strong portfolio: Carl-Gustaf, AT4 and NLAW
- Efficiency
- Broad deployment of investments
- Utilization
Market potential
- "Demand for emissions"
- "Strong investment base"
- "Improvement for new versions of Carl-Gustaf M4"
- "Support for investment in cooperation with the" "Röther"
The enablers
- "70 years of experience"
- "Design"
- "For 70 customers worldwide"
- "Strong position in Europe, USA and India"
Operations
- "Developed for emissions" for the last 5 years
- "Stable profitability" 24%
- "Need to increase product capacity"
- "Strategy to have "relationships"
Sustainable growth through innovation
For Saab, profitability is about increasing its efficiency, and also about increasing the product portfolio. In 2021, Saab has adapted its organization so that corporate governance and management better support these deployment initiatives and also future investments. With a new, streamlined structure based on four "areas", which replaces the previous six, a clearer connection is established between the areas, "core areas" and also "service areas". This simplifies interaction with customers, removes internal "barriers", and makes it possible to increase efficiency.
The four new "areas" are all clearly linked to the technical "core areas" that Saab has established.
- Area Aerodynamics is linked to core area
- Area Dynamics is linked to core area Advanced Weapons
- Area Sensor Systems and Management Systems is linked to core area Sensor Systems
- Area Combat is linked to core area Underwater Systems
At the same time, the company Combitech has become more independent and is no longer part of the "core area".
The new function Operational Excellence
After the introduction of the new organizational structure, Saab has also created the new central function Operational Excellence with responsibility for developing and supporting the organization to improve operational efficiency in all its aspects. The work of the "function" is to streamline "areas" and also "integrate" "competencies" and "quality".
The goal is to optimize operational "activity", both internally and centrally, by identifying "synergies", sharing best practices, coordinating structures and processes, and making them uniform in order to achieve higher "efficiency" as well as "guides" "operational" "life". This is an investment that will continue to "take place" to "improve" and also to "support" the operational "activity" in "efforts" to reduce "cost" "driving". By the "areas" learning from each other and achieving common processes and work methods, it is possible to optimize, identify "overlaps" and also "support" a "better" "net" "profitability" "level".
New focus areas that strengthen the business
The establishment of the function Operational Excellence provides a better focus on the review of Saab's entire "infrastructure". The goal is to create a strong link between "product areas", "support" functions, as well as "technology", by "acting" proactively so that within the organization "carry out" "projects" based on "common" and also "optimized" "settings". The "variations" "will" "increase" the "efficiency" as well as simplify the "compliance" of "standards" and "rules".
Another focus area within Operational Excellence "creates" "through" "risk" "management". For Saab, new "opportunities" "are" "to be" "found" in the "future" "demands" for "standards" as well as "rules". "A" "new" "way" to "analyze" the "potential" "scope" "for" "emissions" "will" "lead" to "better" "compliance" and also "lower" "risk" "of" "breach" "of" "compliance".
A venture has also been initiated to develop Saab's work with quality improvements through processes, methods as well as tools.
The "pilot" "project" has "launched" "the" "function" Operational Excellence and also "optimizing" of "product" "portfolios".
"The four new areas are all clearly linked to the technical core areas that Saab has established"
Operational Excellence
The goal is to optimize operational activities
Saab Annual and Sustainability Report 202126 About Saab
Initiative to optimize product portfolio continues
The initiative to optimize the product portfolio will continue in the coming years, with the ambition to generate productivity improvements for the company's R&D during the year, and these will be analyzed during 2022. The idea is to simplify the use of best practices and how experiences are shared and passed on between areas, generating common ideas and the best solutions and processes within "group" of areas, which in turn reduces internal "barriers" within the organization and uses the same processes and resources where possible, Saab can reduce cost-driving operational overlaps and variations, which increases the efficiency and also the return.
Resource efficiency
In its drive for efficiency, Saab also focuses on resource utilization. Both the company's products are produced for a long operational life. By utilizing resources efficiently throughout the entire life cycle, Saab products create more value, as well as lower life cycle costs. This means the ambition is to increase the new generation of circular "value" within "products" as well as "the" "active" "life".
Sustainable mining in deep ground
Mining industry is on its way to transform its business to be able to quarry steel and other materials needed to create a sustainable energy system. Saabs subsidiary Combitech contributes to the this transformation by initiating projects for the purpose of creating sustainable solutions. These solutions are expected to be of great importance for the purpose of being able to deliver fossil-free fuels for transportation purposes. Combitech contributes to the transformation by helping to create sustainable solutions. These solutions are expected to be of great importance for the purpose of being able to deliver fossil-free fuels for transportation purposes.
Surface-based deployment enables expansion of offshore wind power
As part of the development of a sustainable society, offshore wind power is rapidly becoming the primary source of renewable energy. A normal challenge in connection with offshore wind power projects is for rotors to be placed on land for installation and also for overhead transmission lines. The Saab radar system Giraffe 18 and DA have the ability to handle this deployment and also the ability to handle the deployment of large wind power projects.
- 18% Total Scope 1–3 emissions, share of emissions 2021
- 5% Saab's owner share, share of emissions 2021
- 2/3 Share of Scope 1 in new product development
-
Active investments in innovative Saab products
- Sustainable product portfolio
- Marine
- Rotating steering system Giraffe 18
- Generation Carl-Gustaf M4
- Early Warning System GlobalView
- Offshore radar system Giraffe DA
- System GBAD
Case Ground Combat
The company's business has grown over the past year in terms of innovative solutions, and at the same time has maintained a stable profit. In 2021, Saab has been able to expand its offering to include innovative solutions, which has fulfilled a number of customer needs. Thanks to its EBITDA, it takes efficiency, it is created by the amount of utilization and also the use of attractive qualities in the large "port" made of Carl-Gustaf, AT4 and NLAW.
The market's share in the area of large "tool" "mining" of those "increasing" "scope" "emissions" is also an example of how Saab "will" "provide" the "potential" for "the" "expansion" of "large" "tool" "mining".
Profitable growth through innovation in Ground Combat
The unique
- Strong portfolio: Carl-Gustaf, AT4 and NLAW
- Efficiency
- Broad deployment of investments
- Utilization
Market potential
- "Demand for emissions"
- "Strong investment base"
- "Improvement for new versions of Carl-Gustaf M4"
- "Support for investment in cooperation with the" "Röther"
The enablers
- "70 years of experience"
- "Design"
- "For 70 customers worldwide"
- "Strong position in Europe, USA and India"
Operations
- "Developed for emissions" for the last 5 years
- "Stable profitability" 24%
- "Need to increase product capacity"
- "Strategy to have "relationships"
Sustainable growth through innovation
For Saab, profitability is about increasing its efficiency, and also about increasing the product portfolio. In 2021, Saab has adapted its organization so that corporate governance and management better support these deployment initiatives and also future investments. With a new, streamlined structure based on four "areas", which replaces the previous six, a clearer connection is established between the areas, "core areas" and also "service areas". This simplifies interaction with customers, removes internal "barriers", and makes it possible to increase efficiency.
The four new "areas" are all clearly linked to the technical "core areas" that Saab has established.
- Area Aerodynamics is linked to core area
- Area Dynamics is linked to core area Advanced Weapons
- Area Sensor Systems and Management Systems is linked to core area Sensor Systems
- Area Combat is linked to core area Underwater Systems
At the same time, the company Combitech has become more independent and is no longer part of the "core area".
The new function Operational Excellence
After the introduction of the new organizational structure, Saab has also created the new central function Operational Excellence with responsibility for developing and supporting the organization to improve operational efficiency in all its aspects. The work of the "function" is to streamline "areas" and also "integrate" "competencies" and "quality".
The goal is to optimize operational "activity", both internally and centrally, by identifying "synergies", sharing best practices, coordinating structures and processes, and making them uniform in order to achieve higher "efficiency" as well as "guides" "operational" "life". This is an investment that will continue to "take place" to "improve" and also to "support" the operational "activity" in "efforts" to reduce "cost" "driving". By the "areas" learning from each other and achieving common processes and work methods, it is possible to optimize, identify "overlaps" and also "support" a "better" "net" "profitability" "level".
New focus areas that strengthen the business
The establishment of the function Operational Excellence provides a better focus on the review of Saab's entire "infrastructure". The goal is to create a strong link between "product areas", "support" functions, as well as "technology", by "acting" proactively so that within the organization "carry out" "projects" based on "common" and also "optimized" "settings". The "variations" "will" "increase" the "efficiency" as well as simplify the "compliance" of "standards" and "rules".
Another focus area within Operational Excellence "creates" "through" "risk" "management". For Saab, new "opportunities" "are" "to be" "found" in the "future" "demands" for "standards" as well as "rules". "A" "new" "way" to "analyze" the "potential" "scope" "for" "emissions" "will" "lead" to "better" "compliance" and also "lower" "risk" "of" "breach" "of" "compliance".
A venture has also been initiated to develop Saab's work with quality improvements through processes, methods as well as tools.
The "pilot" "project" has "launched" "the" "function" Operational Excellence and also "optimizing" of "product" "portfolios".
"The four new areas are all clearly linked to the technical core areas that Saab has established"
Operational Excellence
The goal is to optimize operational activities
Saab Annual and Sustainability Report 202126 About Saab
* Sustainable product portfolio
* Marine
* Rotating steering system Giraffe 18
* Generation Carl-Gustaf M4
* Early Warning System GlobalView
* Offshore radar system Giraffe DA
* System GBAD
"The four new areas are all clearly# Om Saab
Partnerskap för innovation
Nära partnerskap och samarbeten
Samordnat med Saabs egen forskning, utveckling och innovationer, har bolaget ingått nära partnerskap med leverantörer och kunder och bidrar därigenom till breda samarbeten mellan industri, akademi och den offentliga sektorn. Allt med inriktning på att utveckla produkter som är säkra att använda och anpassade till kundernas behov, samtidigt som de är hållbara.
Saabs kapacitet till innovation förbättras genom dessa samarbeten som ger tillgång till ny kunskap. Ett exempel är partnerskap med universitet och högskolor, där Saabs medarbetare får möjlighet att forska på doktorandnivå, medan högskoleforskare och studenter kan delta i Saabs teknikutveckling. Saab bidrar också till finansieringen av ett antal avconstexpr-undersökningar. När Saab tecknar stora avtal kräver kundernas helhetslösningar ofta industriella samarbeten, många gånger med teknologi- och kunskapsöverföring som viktiga beståndsdelar. Genom kundpartnerskap erbjudande har Saab också dess samarbetspartners bidragit till att flera projekt som stöttar den lokala ekonomien.
Den uppdaterade hållbarhetsstrategin syftar till att ytterligare integrera hållbarhetsledningen i Saabs kärnverksamhet och skapa en gemensam agenda för hela företaget vad gäller hållbarhet. Strategin fokuserar på tre huvudspetsar: inhåring partnerskap för innovation, bedriva ansvarsfull verksamhet samt bidra till säkra och motståndskraftiga samhällen. Denna är den mest väsentliga och skapar en stark grund för strategin. Den nya strategin har som målsättning att ytterligare integrera hållbarhetsledningen i Saabs kärnverksamhet för att skapa en gemensam agenda för hela företaget. En central aspekt i strategin är att maximera Saabs positiva påverkan och mildra eventuell ofördelaktig påverkan för att Saab ska kunna bidra till en hållbar utveckling genom hela värdekedjan. Genom innovation och ett ansvarsfullt verksamhetsinnehåll bidrar Saab till säkra och motståndskraftiga samhällen och är en grundläggande beståndsdel av en hållbar framtid.
Modellen nedan illustrerar Saabs hållbarhetsstrategi och hur denna är kopplad till de globala målen för hållbar utveckling. Läs mer om Saabs hållbarhet i Hållbarhetsredovisningen på sidorna 50-57.
Saabs hållbarhetsstrategi
| Strategisk spets | Motsvarande globala mål |
|---|---|
| Ansvarfull verksamhet | |
| Bidra till säkra och motståndskraftiga samhällen | |
| Partnerskap för innovation |
Intressenter
Finanssektorn
Medarbetare
Stater & kunder
Partnerskap & samhälle
Keep people and society safe
Ansvarfull verksamhet
En del av lösningen
För att kunna fortsätta skapa värde på lång sikt är det absolut nödvändigt att Saabs verksamhet är miljömässigt och socialt hållbar. Den pågående klimatkrisen kräver en omvandling av hela vårt samhälle. Saab strävar efter att ta aktiv del i detta skifte och har därför gått med i kampanjen Race to Zero, med ett åtagande att anta vetenskapligt grundade mål som ligger i linje med Parisavtalet och minska företagets direkta växthusgasmisst utsläpp till 2050. Specifikt mål för detta kommer att sättas upp i enlighet med SBTi (the Science Based Targets initiative) under 2022.
Saab har ambitionen att öka inslaget av cirkulära flöden inom produktlivscykeln och även i den operativa verksamheten. Bolaget arbetar strategiskt med att fasa ut farliga ämnen i produkterna och bidra till en giftfri miljö.
Produktsäkerhet
Med en produktportfölj som innehåller alltför använda högskyddssystem till utbyta för dess yttersta vikt att Saab produkter är säkra att använda. Systemssäkerhetsingenjörer inom Saabs organisation hanterar analysarbete inom projekten och delar med sig av produktutvecklingskunskap genom att informera också utbilning. Förra samma beträffande kunder också slutanvändare bidrar deras till produktsäkerheten.
Ansvars åtagande
Det är en viktig prioritet för Saab att vara en inkluderande, säker och hälsosam arbetsplats. Medarbetare är drivkraften för att bibehålla Saabs konkurrenskraft och också hålla bolaget i tekniken framkant. Mångfald ger organisationen tillgång till olika perspektiv och stimulerar innovation. Mångfald inkluderar därför den största delen av Saabs framtida tänkande. Vidare bedriver Saab ett aktivt arbetsmiljöarbete som minskar risken för olyckor, sjukdom och arbetsskador på kort och lång sikt. Läs mer om hur Saab tar sitt arbetsgivaransvar i Hållbarhetsrapporten på sidorna 90-97.
Ansvarsfulla inköp
Saab ser sina leverantörer som en förlängning av den egna verksamheten och förväntar sig att de tar samma samhälls- och miljöansvar som Saab. Styrning för att säkerställa ansvarstagande inom försörjningskedjan minskar inte bara riskerna utan leder dessutom till högre kvalitet på de produkter som Saab köper in. Saabs uppförandekod för leverantörer baseras på principerna i UN:s Global Compact och även ingår i alla nya avtal som tecknas samt i öförhandlade avtal. I leverantörsuppförandekoden yrkar Saab på att leverantörer måste ställa liknande krav på sina underleverantörer.
Bidra till säkra och motståndskraftiga samhällen
Mänskliga rättigheter och regelföljer
I försvaret av öppna samhällen ingår försvaret av mänskliga rättigheter. "Öppna samhällen kan endast beva sin motståndskraft och säkerhet om mänskliga rättigheter respekteras. Bortom Saabs egen operativa verksamhet, där principer och processer för mänskliga rättigheter finns på plats, finns det för ett företag som Saab också risker på det området. Eftersom Saab är och kommer att förbli beroende av export och partnerskap med andra länder för att kunna bevara sin konkurrenskraft och vara kostnads-effektivt, så har bolaget satt upp målet att vara branschledande vad gäller hantering av risker kopplade till mänskliga rättigheter. Saab kommer därför att införa en Resonans Sales Policy under 2022, i syfte att hjälpa till i riskhanteringen kring försörjningen av Saabs produkter och tjänster.
Genom att ta ansvar i allt som Saab gör, följa lagar och regelverk och arbeta i nära samarbete med nationella myndigheter bygger bolaget upp förtroende hos kunder, medarbetare och samhället. Antikorruption, exportkontroll och informationssäkerhet är kritiska områden för Saab. Företaget arbetar därför ständigt med att utveckla bättre rutiner och processer. Även här är målsättningen att ha branschledande program för regelföljer.
Långsiktig perspektiv# VERKSAMHETEN
Som ett av världens ledande högteknologiföretag, inser Saab vikten av långsiktiga perspektiv och att bygga relationer med alla intressenter. Med tanke på att flera av bolagets projekt sträcker sig över mycket långa tidsperioder är detta en central aspekt att beakta. Därför är det viktigt för Saab att arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågor i värdekedjan och att hålla en nära dialog med kunder, leverantörer och andra intressenter. Saab påpekar också kontinuerligt övervakar viktiga hållbarhetsaspekter och integrerar dem i sina processer.
Du hittar mer information om Saabs hållbarhetsarbete i Hållbarhetsredovisningen på sidorna 40-79.
Innovation och ansvar
”Genom innovation och ett ansvarsfullt värdeskapande bidrar Saab till trygga och motståndskraftiga samhällen och är en grundläggande beståndsdel av en hållbar framtid”

30 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Om Saab
Fall
Energi effektivitet
Energ i effektivitetsåtgärder genom hela Saabs verksamhet
Åtgärder exempel på energi effektivitetsåtgärder under året:
- Inköp av Internationell Renewable Energi Certificated (I-REC) för el för förbrukning på Saabs anläggning i Sydafrika, vilket resulterar i minskat koldioxidutsläpp på cirka 7 200 ton årligen
- Fortsatt planering och installering av infrastruktur för laddning av elbilar på de flesta av Saabs stora anläggningar
- Isolering åtgärder på stora anläggningar
- Utbyte av oljepanna till geotermisk värme
Förbättring av energi effektivitet nedan för estimerad att minska elektriciteten
elektricitetenF örbättring av energi effektivitet nedan för estimerad att minska elektriciteten
kostnaden med upp till 2 700 MWh per år. Exempel på
förbättringar för:
- Utbyte av belysning till LED
- Energisparande åtgärder i värmesystem
- Installation av elfläktar för fastighetsförsedda och produktionsutrustning för att underlätta optimering av förbrukning
Förbättrad energieffektivitet är ett prioriterat område för Saab, vilket minskar utsläppen från verksamheten och bidrar till Saabs miljömål. Ovan är exempel på aktiviteter under 2021 som har förbättrat energieffektiviteten. Hitta mer information om Saabs miljömål och hållbarhetsarbete i Hållbarhetsredovisningen på sidorna 40-79.
32 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Om Saab
Fall
Hållbarhet
Hållbarhet är en integrerad del av Saabs verksamhet och strategi. Saab Sea W ER T OO TH är ett exempel på hur Saab hjälper kunder att nå deras miljömål, vilket bidrar till minskad klimatpåverkan.
Sabertooth är en autonom undervattensfarkost som samlar data för att använda olika områden såsom marin, forskning, försvar och säkerhet, vattenbruk och sjöfart. Genom innovation i förnybar energi kan Sabertooth drivas av vågenergi, vilket resulterar i nollutsläpp och möjliggör långt underlag. Jämfört med användning av traditionella ytfartyg ger den goda möjligheter till signifikant reducerade koldioxidutsläpp och medföljande kostnadsbesparingar. Genom att fortsätta med denna typ av forskning och utveckling kommer Saab förbli innovativa och bidra med nya produkter och lösningar för en mer hållbar framtid.
Hållbara lösningar med Sea W ER T OO TH
- Sea W ER T OO TH är en autonom, fjärrfunktionell undervattensfarkost
- Förnybar energi omvandlad från vågor driver Sabertooth = nollutsläpp
- Minskar behovet av understödja för att möjliggöra för kunder att minska beroendet av elnät och logistik
- Minskade koldioxidutsläpp på cirka 180 ton per system och år, motsvarande 1 000 kortdistansresor med passagerare
- Verksamhet med nollutsläpp för viktigt i många undervattenssektorer såsom marin, forskning, försvar och säkerhet, vattenbruk och sjöfart.
33 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Om Saab
Förvaltningsberättelse
2021 var ett framgångsrikt år för Saab. Genom att fortsätta öka orderingången stärker koncernens bas för framtida tillväxt. Med ett tydligt fokus på att förbättra den operativa verksamheten genom ett starkt projektgenomförande också effektivitet levererade Saab på sin prognos för 2021. Försäljningsökningen växte med 11 procent och resulterade i förbättrade med 5 procent jämfört med justerat resultat föregående år och motsvarade en rörelsemarginal på 7,4 procent. För andra året i rad levererade Saab ett starkt positivt kassaflöde. Tillväxt år för år har Saab genom försäljningen uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt på 5 procent. Vi förväntar oss att fortsätta växa organiskt, men även genom förvärv och fusioner inom kärnområden och strategiska marknader. Den organiska tillväxten kommer drivas av fortsatta investeringar i FoU för att bibehålla teknikledarskapet men även genom att vara nära våra kunder med den kontinuerliga starka strategin. Efterfrågan på Saabs produkterbjudanden är hög på marknaden och detta kommer stödja framtida tillväxt.
För helåret 2022 förväntar vi oss att den organiska försäljningstillväxten blir omkring 5 procent. Förbättrad effektivitet och produktivitet kommer att vara i fokus framåt och med den nya organisationen på plats under det gångna året förväntar vi oss att kontinuerligt se positiva effekter av detta arbete. Ett framgångsrikt genomförande av våra stora program är också viktigt för att fortsätta förbättra koncernens lönsamhet. Baserat på vår prognos för 2021 förväntar en förbättring av rörelseresultatet på 8-12 procent för helåret. Under 2021 uppgick det operationella kassaflödet till 5,6 miljarder SEK (2,8), drivet av högre rörelseresultat för. Också nedskrivningarna (EBIDTA) samt stora miljösbesparingar under året. Blicka vi framåt förväntar det operationella kassaflödet vara fortsatt positivt för 2022 men på en lägre nivå jämfört med 2021, vilket är i enlighet med våra planerade miljösbesparingar under året.
Som årsredovisningen lyfter, accelererar Saab sitt hållbarhetsarbete och gör detta till en än mer integrerad del av verksamheten och strategin. Under 2021 har Saabs styrelse föreslagit till årsstämman att delar av koncernledningens resultatmål ska kopplas till hållbarhetsmål. Detta kommer stödja koncernens ambition att skapa lönsiktigt och hållbart värde.
Baserat på Saabs finansiella resultat och också framtiden utgör förslag Saab styrelse en ökning utdelning till 4,00 (4,00) SEK per aktie för 2021. Detta motsvarar 35 procent av nettoresultatet och är inom Saabs långsiktiga utdelningsmål på 20-70 procent.
Saabs prioriteringar framåt
- Accelerera innovationstakten och investera i framtida förmågor, inklusive autonoma system, distribuerade sensorer också försvarsmål.
- Växa inom kärnområden också genom Saabs produktiva strategi.
- Leverera inom viktiga program.
- Produktivitets – också effektivitetsförbättringar.
- Hållbarhetsåtagande också samhällsuttagande.
Saabs prognos för 2022
- Organisk försäljningstillväxt omkring 5 procent.
- Förbättrad av rörelseresultatet mellan 8-12 procent.
- Positivt operationellt kassaflöde för 2022 men på en lägre nivå jämfört med 2021.
Saabs långsiktiga mål
- Organisk försäljningstillväxt ska i genomsnitt uppgå till 5 procent per år över en konjunkturcykel.
- Rörelsemarginalen ska i snitt uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.
- Soliditeten ska översitiga 30 procent.
Slutord – CEO förklarar
Vår prognos och också långsiktiga mål
Christian Ljungfält, Finansdirektör och vice VD
36 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Om Saab
Förvaltningsberättelse
Ekonomisk översikt 2021
2021 var ett framgångsrikt år för Saab. Genom att fortsätta öka orderingången stärker koncernens bas för framtida tillväxt. Med ett tydligt fokus på att förbättra den operativa verksamheten genom ett starkt projektgenomförande också effektivitet levererade Saab på sin prognos för 2021. Försäljningsökningen växte med 11 procent och resulterade i förbättrade med 5 procent jämfört med justerat resultat föregående år och motsvarade en rörelsemarginal på 7,4 procent. För andra året i rad levererade Saab ett starkt positivt kassaflöde. Tillväxt år för år har Saab genom försäljningen uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt på 5 procent. Vi förväntar oss att fortsätta växa organiskt, men även genom förvärv och fusioner inom kärnområden och strategiska marknader. Den organiska tillväxten kommer drivas av fortsatta investeringar i FoU för att bibehålla teknikledarskapet men även genom att vara nära våra kunder med den kontinuerliga starka strategin. Efterfrågan på Saabs produkterbjudanden är hög på marknaden och detta kommer stödja framtida tillväxt.
För helåret 2022 förväntar vi oss att den organiska försäljningstillväxten blir omkring 5 procent. Förbättrad effektivitet och produktivitet kommer att vara i fokus framåt och med den nya organisationen på plats under det gångna året förväntar vi oss att kontinuerligt se positiva effekter av detta arbete. Ett framgångsrikt genomförande av våra stora program är också viktigt för att fortsätta förbättra koncernens lönsamhet. Baserat på vår prognos för 2021 förväntar en förbättring av rörelseresultatet på 8-12 procent för helåret. Under 2021 uppgick det operationella kassaflödet till 5,6 miljarder SEK (2,8), drivet av högre rörelseresultat för. Också nedskrivningarna (EBIDTA) samt stora miljösbesparingar under året. Blicka vi framåt förväntar det operationella kassaflödet vara fortsatt positivt för 2022 men på en lägre nivå jämfört med 2021, vilket är i enlighet med våra miljösbesparingsplaner under året.
Som årsredovisningen lyfter, accelererar Saab sitt hållbarhetsarbete och gör detta till en än mer integrerad del av verksamheten och strategin. Under 2021 har Saabs styrelse föreslagit till årsstämman att delar av koncernledningens resultatmål ska kopplas till hållbarhetsmål. Detta kommer stödja koncernens ambition att skapa lönsiktigt och hållbart värde.
Baserat på Saabs finansiella resultat och också framtiden utgör förslag Saab styrelse en ökning utdelning till 4,00 (4,00) SEK per aktie för 2021. Detta motsvarar 35 procent av nettoresultatet och är inom Saabs långsiktiga utdelningsmål på 20-70 procent.
Saabs prioriteringar framåt
- Accelerera innovationstakten och investera i framtida förmågor, inklusive autonoma system, distribuerade sensorer också försvarsmål.
- Växa inom kärnområden också genom Saabs produktiva strategi.
- Leverera inom viktiga program.
- Produktivitet – också effektivitetsförbättringar.
- Hållbarhetsåtagande också samhällsuttagande.
Saabs prognos för 2022
- Organisk försäljningstillväxt omkring 5 procent.
- Förbättrad av rörelseresultatet mellan 8-12 procent.
- Positivt operationellt kassaflöde för 2022 men på en lägre nivå jämfört med 2021.
Saabs långsiktiga mål
- Organisk försäljningstillväxt ska i genomsnitt uppgå till 5 procent per år över en konjunkturcykel.
- Rörelsemarginalen ska i snitt uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.
- Soliditeten ska översitiga 30 procent.
Slutord
Vår prognos och också långsiktiga mål
Christian Ljungfält, Finansdirektör och vice VD
37
Ekonomisk översikt 2021
Saab AB (publ), organisationens huvudkontor i Linköping, Sverige. Huvudkontoret finns på Olof Palmes gata 17, 111 37 Stockholm. Telefon. Rätt till huvudentreprenören för Saab AB är för 08-782 88 00.
Saab är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm och sedan 2005 på Largé Cap-listan. Största ägaren är Investor med 30,4 procent av aktierna, motsvarande 40,7 procent av rösterna. Resten av ledamöterna är beräknad på antalet aktier exklusive exklusive aktier i egen förvar, vid årets slut uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 155 990 000, fördelade på A-aktier med tio röster per aktie och B-aktier med en röst per aktie. Vid årets slut var totalt 4 065 000 B-aktier återköpta för att säkra koncernens löpande aktieprogram.
38 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Förvaltningsberättelse
Bolagsstyrningsrapport
Saab har en enligt årsredovisningslagen upprättat en bolagsstyrningsrapport som återfinns i detta dokument på sidorna 84-91 innehålller styrrelsens rapport om intern kontroll avseende finansiel rapportering samt upplysningar avseende både bolaget och koncernen.
Hållbarhetsrapport
Saab har en enligt årsredovisningslagen upprättat en hållbarhetsrapport som återfinns i detta dokument på sidorna 47-79 innehåler upplysningar om Saabs affärs modell och strategiska prioriteringar.
39# SAAB – Produkter
Saab är ett ledande teknik- och försvarsföretag med verksamhet inom flera globala marknader. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av produkter och lösningar som kännetecknas av hög teknologi och innovationsförmåga. Saab har en stark finansiell ställning och ett långsiktigt fokus på forskning och utveckling, vilket bidrar till dess konkurrenskraft och förmåga att möta framtidens utmaningar.
Korta finansiella mål
Under 2021 hade koncernen en omsättning på 39 877 MSEK. Detta är en ökning med 16 procent jämfört med 2020.
- Organisk försäljningstillväxt: Saab har som mål att öka den organiska försäljningstillväxten till minst 5 procent per år över en konjunkturcykel. Under 2021 redovisade ett organiskt försäljningstillväxttillväxt om 11 procent (10,7%).
- Rörelsemarginalen: Målet är att öka rörelsemarginalen till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Under 2021 uppgick rörelsemarginalen till 12,7 procent (11,5%).
- Soliditeten: Målet är att överstiga 30 procent. Vid slutet av 2021 uppgick soliditeten till 35,0 procent (34,6%).
LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL
De långsiktiga målen för koncernen går från och med 2011 och framåt av mål för organisk försäljningstillväxt, rörelsemarginal (EBIT) och soliditet.
Organisk försäljningstillväxt
Ska i genomsnitt uppgå till till 5 procent per år över en konjunkturcykel. Under 2021 redovisade en organisk försäljningstillväxt tillväxt om 11 procent (10,7%).
Rörelsemarginalen
Ska i snitt uppgå till till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Under 2021 uppgick rörelsemarginalen till 12,7 procent (11,5%).
Soliditeten
Ska överstiga 30 procent. Vid slutet av 2021 uppgick soliditeten till 35,0 procent (35,0%).
UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY
Saabs långsiktiga utdelningspolicy är att utdelningen ska pottsvara 20–40 procent av nettoresultatet under en konjunkturcykel. För verksamhetsåret 2021 föreslår styrelsen en utdelning om SEK 7,00 per aktie (7,50). Förslaget utdelning pottsvarar 34 procent (35%) av nettoresultatet.
PROGNOS 2022
Försäljningstillväxt:
Organisk försäljningstillväxt omkring 5 procent.
Rörelseresultat:
Förbättring av rörelseresultatet mellan 8-12 procent.
Operatörskassa:
Positiv operatörskassa för 2022 men på en lägre nivå med 2021.
Aeronautics
Aeronautics produkter, tjänster och lösningar
Aeronautics är en innovativ leverantör av flygsystem i världsklass och bedriver forskning, utveckling och produktion av militära flygsystem, avancerade flygplaner. Strukturer och ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Man genomför även studier som förberedelse för framtida benännande och även obennännande flygsystem samt vidare utveckling av befintliga produkter.
- Gripande: är världens mest anpassningssynerara och även speciala flygsystem. Med sin modulära design är det det viktigast att uppgradera och anpassa efter kundernas krav.
- Utveckling, integration och förnöjligande av flygplaner:
Strukturer och även systemet för den kommersiella flygindustrin. - strin:
- Utveckling av framtida benännande och även obennännande flygsystem
- Saab och Boeing har tillsammans utvecklat nästa generationas flygplan, T.7A
I Aeronautics ingår:
- Gripande E/F, Gripande C/D, Aviatiion Serviecs, Aeroospace Systemet och även Gripande Support.
Årlig summering 2021
Aeronautics orderigång för 2021 växte med 30% och uppgick till 7,8 miljarder SEK (6,0). drivet av flera beställningar såsom förskningar av ett kontrakt avseende support. Även underhållsfönster för Gripen till Sverige, nytt material för Gripen E till Sverige och även förärngenuppgraderingen av Ungern Gripenplan. Med en fortsatt hög aktivitetsnivå i Gripen E-programmet var försäljningsintäkterna för helheten 2021 på 12,3 miljarder SEK i linje med justerade siffror för 2020. Rörelsemarginalen var negativ till följd av negativa påverkan från den civila luftfartsverksamheten och även T.7A-programmet. Kassaflödet för helheten var positivt och uppgick till 2,1 miljarder SEK (1,4), drivet av erhållna betalningar för Gripen.
Nyckeldata
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Orderigång | 7 828 | 6 006 |
| Orderstock | 42 429 | 46 842 |
| Försäljningsintäkter | 12 263 | 11 340 |
| EBITD | 871 | -771 |
| EBITD-marginal, % | 7,1 | -6,8 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 746 | -875 |
| Rörelsemarginal, % | 6,1 | -7,7 |
| Justerat rörelseresultat€Š | 746 | 711 |
| Justerad rörelsemarginal, %€Š | 6,1 | 6,3 |
| Operatörorkassa | -598 | -1 077 |
€Š För mer information om itemförändrade poster, se not 24
- [Diagram om orderingång]
- [Diagram om försäljningsintäkter]
- [Diagram om rörelsemarginal]
Andel av försäljning 2021
Aeronautics
31%
Dynamics
Dynamics produkter, tjänster och lösningar
Dynamics är en marknadsledande produktportfölj med markstridsvapen, missilsystem, torpederoch obemannade undervattenfarkoster. System för applikering inom försvar och även säkerhet. Systemen är högpresterande, kompakta, robusta och även användarvänliga, och även kan ekelt integreras i fordons lösningar.
- Stark portfölj av markstridsystem, vilka inkluderar Carl-Gustaf, AT4 och även NVAW
- Världsledande tillverkaren av luftvärnsvapen, vapenlokalisering och även system som RTS 570 och även Gripen Support.
- Produkter inkluderar även mililtära flygplaner samt även obemannade flygplaner för försvarsändamål.
I Dynamics ingår:
- Världsledande tillverkaren av luftvärnssystem (RTS 570), vapenlokalisering, Trainin and Simulation, OCH även Tactial Support Solutioner.
Årlig summering 2021
Under 2021 var effekteringen för Dynamics produkter försatt gott, med stark orderingång driven av Carl-Gustaf beställningar och även ett utlalt kontrakt på träning. Försäljningsintäkterna för helheten uppgick till 8,7 miljarder SEK (7,6), vilket visar på ett tillväxt på 14% och även drivs av en hög aktivitetsnivå och även leverans. Rörelseresultaten på 11,5% (12,5) ökade jämfört med 2020 såsom ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett result av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer och även ett resultat av högre volymer# Saab AB
Resultat och försäljningsmål 2021
Under 2021 stärkte Kockums sin orderstock sin signifikant.
Kan med en order ingång som uppgick till 31,2 miljarder SEK (4,8) ett viktigt kontrakt som erhöll under året till fullföljning för utöka förde förde avteck. Flera nya små och medelstora ordrar och också till stor del stora och medelstora ordrar, som mer har utökat antalet order i till stor del av stor och medelstora ordrar. Försäljningsintäkterna ökade med 12 % för helåret, huvudsakligen på grund av starkt utväckling i affärsområden. Tillfälliga ökade rörade effekter som förväntas inte uppstå under kommande år.
Nyckeldata
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Orderingång | 8 853 | 1 801 |
| Orders t ock | 9 099 | 3 631 |
| Försäljningsintäkter | 3 388 | 3 027 |
| EBITA | 243 | 153 |
| EBITA-marginal, % | 7,2 | 5,1 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 208 | 119 |
| Rörelsemarginal % | 6,2 | 3,9 |
| Oper ationellt kassaflöde | -0,03 | 983 |
Väsentliga händelser 2021
Händelser i korthet
- Den 18 mars meddelade Saab förhandlingar i organisationen och koncernen. Ledning ska anpassas för att bättre stötta företegets tillväxt.
- Den 31 mars förslöjde Saab även Försäljnings Materielverk (FMV) ett kontrakt avseende support och underhålls t jänster för Gripen. Order värde det uppgår till cirka Saab har Båra Saab 1,5 miljarder SEK av ordervärdet i det första kvartalet.
- Den 13 april höll Saab sin digitala och elektronisk upp- koppling för alla aktieägare med stöd av de tillfälliga lag regler som gäller under 2021. Årsstämman beslutade en utdelning på 7,00 SEK per aktie till tilldelade aktieägarna. För information se www.saab.com/sv/sv/ar/arsstamman/arspr. 2021.
- Den 5 maj erhöll Saab en order från Försäljnings Materielverk, för att stötta framtida utveckling av Gripen systemet. Order värdet uppgår till MSEK 377.
- Den 21 maj presenterade Carl-Johan Bergbhölund som ny chef för Saab. Charlotta Björklund presenterades som ny chef för Tioner Oper ationella Excellene. Båda ingår i Saabs koncernledning.
- Den 11 juni informerade Saab sitt att de fattat beslut om att näyt t på pandan t från bolagsstämman och att återköpa B.aktier med syfte att säker storleken leverans av aktier till deltagande i Saab ls nktiga Aktiespr ogram, Prest ationsvär eter Aktiespr ogram Sårfilda Projekt.
- Saabs nya organisation torg ner för att affärssorådet trädde i kraft 1 juli, 2021.
- Under perioden 9 juli – 29 juli 2021 har Saab AB återköpt sammanlagt 1 000 000 egna aktier av serie B in on ra en för dett återköpspr ogram som storleks en infört i sitt leverans av aktier till deltagande i Saab ls nktiga Aktiespr ogram, Prest ationsvär eter Aktiespr ogram Sårfilda Projekt.
- Den 30 juli informerade Saab om att avtal teckna t med tyska Försvarstetver BAAINGW, och att Saab fått en beställning gällande leverans av t skna marina radarer. Order beloppet är cirka SEK 4,5 miljarder.
- Den 27 augusti informerade Saab om att bolaget fått ett tillföljningsbeslut från Försvarstetver (FMV) för fortsatta utveckling och försörjning för AB. Order värdet är SEK 5,4 miljarder också leverans sker under 2027 och 2028.
- Den 31 augusti meddelade Saab om att skyddsförderingen organisationen Sk öve Väster Hall T r åc Sölutöring (SÅTSS) som leverantör för ett långiktigt radavtal för Belieter pågör för fyrst r t r r r r . Radavtalet uppgår till ett totalt värde av drygt 45 milj oner Euro över en 15-årsperiod.
- Den 7 september informerade Saab att bolaget teckna ett kontrakt gälla t lande tränings system till den polska försvarsmakten. Det totala order värde är cirka SEK 1 miljard.
- Den 16 september informerade Saab att bolaget fått beslu t på gratntäjdär re Carol-Gustaf M ot och även tillh örande ammunltion. Det kombine rade råde ordet värde är cirka MSEK 200.
- Den 13 oktober rånade Saab till finans Ns Klimatkonvention (UNFCCC) kap. panje Race to Zero också förbinde sig att minska sin väthugsuppslapp med 50 procent till år 2030 och nettouppslapp till år 2050.
- Den 13 oktober invigde Saab sin nya produktions anläggning i West L afö et, Indana, USA. Denna special anläggning kommer initialt att utgöra basen i Saabs inhem sa produktion av bakker upp till skölg. Plan t. T.A.
- Saab höll den 24 November ett hög n vete m te med brasiliansk a svensk a myndigheter för att visa upp de sex förs t eriepr oduce äverepalär a av strid s öy gplan et Gripen E, såsom lånade ta f rike n och ch f rike n.
- Den 15 december mottog Saab ett beställning från FMV avseende nytt materiel till Gripen E. Detta är en till full följning till det ursprungliga Gripen E-avtal från 2013. Order värde det uppgår till cirka SEK 1,7 miljarder vara SEK 1,1 miljarder bokade det i det fjärde kvartalet 2021.
- Den 21 december ck Saab en beställning från Försvar ets Materielverk (FMV) på nyt språ n granat och även nyt ritem edeler till granatgården Carol-Gustaf. Order värde är cirka 500 MSEK resp ektive 95 MSEK också levereras kommer ske under 2023-2025.
Händelser efter årets utgång
- Den 12 januari 2022 annonserade Saab att den undersk r egna reger i en Försvare ts Materielverk (FMV) har fullrderat förh andlingara o på förh åg eupp gr der i en Bilck 2 till Under Gripen öyland. Saab kommer att leverera uppgraderingarna. Order bokades i det fjärde kvartalet 2021.
Försäljningsmål
Saab levererar till sköld- utprovningsprogrammet T.A.
Under 2021 mottog Saab träning simulat orer för att.
Risker och osäkerhetsfaktorer
All affärssamhet medför risker och också riskhantering för en kontinuerlig pro c ess. Rätt hanterade kan risker adderar värde genom att st r åtegin och leda till möjlighet er. Risker som inte hanteras rätt kan orsaka skador eller också j äförluster. Saab har ett struråterat och också pro aktivt sätt att iden tifiera också hantera risker också möjligh eter.
Verksamheten behöver plan er också trefullföljande affärsavtal .
Saab påverkas av både geopolitiska, globala även hållhet het sfaktorer. Torrs väl som bransch. också verksamhetsredade hinder som kan ge upphov till.
RISKHANTERING
Inom Saab ansvarar varje affärsomr åde och också koncerntjänter för att inboda respek tivt orga nisationens identifiera också hantera risker i enlighet med Saabs gemensamma riskpr ocesser också riktlinjer.
I kombination med Enterprise Risk Management (ERM) som förusråer på överg ripande bild av de risker också osäkerheter som Saab är exponerade f ör, jö både en top- down och bott om up.
Syftet med ERM är att ge en koncer n avg ivande bild av de risker också osäkerheter som Saab är exponerade f ör att också st öt ta värdeskapande. Båda affärsriskerna, både ens kil eller i sam spel kan potentiellt också påverka hela koncer nens.
Det utö var det har Saab har en pro cess för gransknin g av den interna kontrolleren i hållhet het även verksam het.
Hållhet het sfaktorer, globala ränaneffekter också hållhet het sfaktorer kan ge upphov till.
Detta har Saab har en pro cess för gransknin g av den interna kontrolleren i hållhet het sfaktorer också verksam het.
ERM-arbetet är en del av det stråtegin arbetet också involverar ledningen för att identifiera också hantera riskerna också osäkerheter. Rapporteras regelbundet under året till koncern ledninge, revisionen. Utövar dettta har Saab har en pro cess för gransknin g av den interna kontrolleren i hållhet het sfaktorer också verksam het.
ERM-arbetet är en del av det stråtegin arbetet också involverar ledningen för att identifiera också hantera riskerna också osäkerheter. Rapporteras regelbundet under året till koncern ledninge, revisionen. Utövar dettta har Saab har en pro cess för gransknin g av den interna kontrolleren i hållhet het sfaktorer också verksam het.
Utöver detta har Saab har en pro cess för gransknin g av den interna kontrolleren i hållhet het sfaktorer också verksam het. ERM-arbetet är en del av det stråtegin arbetet också involverar ledningen för att identifiera också hantera riskerna också osäkerheter.
Det utö var det har Saab har en pro cess för gransknin g av den interna kontrolleren i hållhet het sfaktorer också verksam het.
Utöver dettta har Saab har en pro cess för gransknin g av den interna kontrolleren i hållhet het sfaktorer också verksam het. ERM-arbetet är en del av det stråtegin arbetet också involverar ledningen för att identifiera också hantera riskerna också osäkerheter. Rapporteras regelbundet under året till koncern ledninge, revisionen.
Det utö var det har Saab har en pro cess för gransknin g av den interna kontrolleren i hållhet het sfaktorer också verksam het. ERM-arbetet är en del av det stråtegin arbetet också involverar ledningen för att identifiera också hantera riskerna också osäkerheter. Rapporteras regelbundet under året till koncern ledninge, revisionen.
Utöver dettta har Saab har en pro cess för gransknin g av den interna kontrolleren i hållhet het sfaktorer också verksam het. ERM-arbetet är en del av det stråtegin arbetet också involverar ledningen för att identifiera också hantera riskerna också osäkerheter. Rapporteras regelbundet under året till koncern ledninge, revisionen.
RISKHANTERING
Inom Saab ansvarar varje affärsområde och också koncerntjänster för att inboda respek tivt orga nisationens identifiera också hantera risker i enlighet med Saabs gemensamma riskpr ocesser också riktlinjer.
I kombination med Enterprise Risk Management (ERM) som förusråer på överg ripande bild av de risker också osäkerheter som Saab är exponerade f ör, jö både en top- down och bott om up.
Syftet med ERM är att ge en koncer n avg ivande bild av de risker också osäkerheter som Saab är exponerade f ör att också st öt ta värdeskapande. Båda affärsriskerna, både ens kil eller i sam spel kan potentiellt också påverka hela koncer nens.
Detta har Saab har en pro cess för gransknin g av den interna kontrolleren i hållhet het sfaktorer också verksam het.
EXTERNA MILJÖ- OCH KLIMATRISKER
Klimat och helhärahet är viktiga delar i SÄBs långsiktiga strategier eftersår till exempel klimatförå.
Rinkar kan påverka verksamheten. Naturtroster kan stora den egna verksamheten och/eller påverka lev.
Rantörskedjan också regler och krav på LONGSÄTERATS.
STRATEGISKA MARKE
TAND COMPLIANCE RISKER SPOLITICA RISKER RISKER FINANSIELL OPERA
TIONA RISKER RISKER MANAGEMEN
T ASSESSMEN T RISKER RISK IDENTIFYING RISK CON T ROL RISKANALYS AC T IVITIES 44
SÄB förer. och helhärahetsförevisning 2021 förvaltningsbe är skår kontinuerlig.
SÄB arbetar kontinuerligt med att mitigera sådana risker i verksamheten, till exempel i samban med planering av nya anläggningar i världen.
SÄB vidar då åtgärder för att minska riskerna av väderförändringar och högre energi.
Priser, och tar mihlighävn avseende byggands av gäller till bra hälsa för anställda i linje med SÄBs miljöpolicy och klimatåtgärder.
Under 2020 startade det interna arbetet för att bättre förstä nuvarande och även möjliga påverkan av klimatrelaterade risker och även möjlighheter på vår verksa.
Het, strategisk och finansiell planering.
Det förordnade arbetet har fortsatt under 2021 och ett inter rapport baserad på TCFD:s riktlinjer (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) färdigställdes.
SÄB kommer fortfå att utvidga vår strategisk och operativa arbetesaende klimat-relaterade risker och även scenananalyserna för en integrerad del av EGM.
Se sidan 47 för exempel på klimatrelaterade åtagandheter.
Risk Beskrivning Hantering
STRATEGISKA RISKER
SÄBs strategi att växa görande att stärka närvaror på näckelpmarknader, utveckla innovativa lösningar och även förvara bolag i oprioriterade områden exponeerar SÄB för olika risker som kan påverka förerågan att skrapa värde och även nå mål.
Det strategiska riskerna hanteras genom strategier planering som lögg fast av styrelsen, koncernledningen och även grupputningenes ledning.
Utveckling och introduktion av nya högteknologiska system och produktioner
SÄBs framgång är beroende av förmåga att utveckla och även lansera dem på marknaden i rätt tid och även till konkurrenktiga priser.
Långa utvecklingscykler gör också att behovet ser anormt ut när produkter erbjuda till marknaden.
Risken består i att produkterna inte ger den tidiga bedömanda avkastningen.
Historik har en stor del av SÄBs produktförsörjelse skett i samma bete med den svenska Försvarsmaten och även i samarbete med andra nationer.
Det finns också risker för teknisk skit, att nuvarande konkurrentera eller nya bindar bolag utvecka nya produkter eller.
gäller dessa teknologier, så kallade dysruptiva teknologier, som kan medföra att SÄBs produkter uppfattas som obsolerta.
SÄB kan också exponera för risker från en föränderlig marknad och även ökande konkurrens.
Internationella etableringar och samarbeten
Förvärv och samarbeten är en integrerad del av SÄBs internationella tillväxtstrategi för att även stärka närvaror på utvärda näckelpmarknader.
Några analys också underökning vid bolagsförvärv och ny etabl
Afsöriring tillväxt i förus länder.
En kombination av organsik tillväxt och försvar
Internationella samarbetsrå, parternskaps, gemen samansändende med andra förerata
Föredelen av resurser också lokalt ledning
Försäkringsämbete med universitet
En central organsiktion som ansvar för försörsörse är också
ståder verksanheter
Attrahera och behålla kompeten
SÄB framtida konkurrenskraft också tillväxt av att attrahera och behålla medarbetare och även ledande befjäna med nyckelekompetenser inom exempelvis teknikområden, produktion, IT-säkerhet, digitalisering, utveckling och projektfänter.
SÄB arbetar till exempel aktivt inå.
Strategisk kompetenskanling planerings säkerrar till.
Utbildning av medarbetare och även ledande befjäna med.
RISKER RELATERADE TILL RAMVERK FÖR FINANSIELL HÅLLBARHET
EU har under de senaste åren lanserat ett antal initiativ för att få på plats ett regelverk för hållbarhet baserat på kriterier för miljö, socialt ansvar (ESG). Det huvudsakliga syftet med dessa initiativ är att.
göra till privata investeringar att stötta övergången till en mer hållbar.
I rapporten tarområning aktiviteteter relaterade till de två första milpålena.
Parallellt pågår också en alltf intensivade delen om den sociala dimenionen i hållbarhetsarbetet, inklusive försök att dehiera vilka aktivaitetter som är för socialt ansvarsatagande.
Utredare också beslutfattare arbetar med att ta fram en gemensam uppfinni
het. Det är en risk att den finansiella sektorn kommer att fortsätta att.
verkan finansiella investeringar i företagen.
Därför försörjer SÄB på att utöka hållbarhetsstrategin för att svara på intressena.
FÖRSÄKRING OCH SKADEFÖREBYGGANDE
SÄB har ett koncernövergripande gör. Bäde försäkringsföråga som innehåller alla vanliga föreropmmade förerop. Försäkringar, inklusive produkansvar. Ansvar för försäkringsprinciperna är centraliserat till Group Treesury och försäkringarna upphandlas både gör och lokalt. Försäkringspolicyn säkerställer att lokala försäkringslagar efterlevs i tillämpligt fall.
Det huvudsakliga syftet med detta skadeförebyggande arbetet är att förebygga incidenter, egendomska. Där är och avbrotet i verksamheten.
För att säkerställa en hög nivå finans ett koncernövergripande program. SÄB Bå, som försäkrar kraven gällande det fysiska skyddet, det förebyggande arbetet har inhandlingar för och incidenter inträffar.
För att säkerställa att kraven efterlevs och för att stöda verksamheten i det skadeförebyggande arbetet, utgörs rättighetingarna.
Resultatet av denna sammantsällning också rapporteras till koncernledningen.
EXTERNA MILJÖ- OCH KLIMATRISKER
Klimat och helhärahet är viktiga delar i SÄBs långsiktiga strategier eftersår till exempel klimatförå.
Rinkar kan påverka verksamheten. Naturtroster kan stora den egna verksamheten och/eller påverka lev.
Rantörskedjan också regler och krav på LONGSÄTERATS.
STRATEGISKA RISKER
SÄBs strategi att växa görande att stärka närvaror på näckelpmarknader, utveckla innovativa lösningar och även förvara bolag i oprioriterade områden exponeerar SÄB för olika risker som kan påverka förerågan att skrapa värde och även nå mål.
Det strategiska riskerna hanteras genom strategier planering som lögg fast av styrelsen, koncernledningen och även grupputningenes ledning.
Utveckling och introduktion av nya högteknologiska system och produktioner
SÄBs framgång är beroende av förmåga att utveckla och även lansera dem på marknaden i rätt tid och även till konkurrenktiga priser.
Långa utvecklingscykler gör också att behovet ser anormt ut när produkter erbjuda till marknaden.
Risken består i att produkterna inte ger den tidiga bedömanda avkastningen.
Historik har en stor del av SÄBs produktförsörjelse skett i samma bete med den svenska Försvarsmaten och även i samarbete med andra nationer.
Det finns också risker för teknisk skit, att nuvarande konkurrentera eller nya bindar bolag utvecka nya produkter eller.
gäller dessa teknologier, så kallade dysruptiva teknologier, som kan medföra att SÄBs produkter uppfattas som obsolerta.
SÄB kan kan också exponera för risker från en föränderlig marknad och även ökande konkurrens.
SÄB har också en historik av exponering för risker från en föränderlig marknad och även ökande konkurrens.
Internationella etableringar och samarbeten
Förvärv och samarbeten är en integrerad del av SÄBs internationella tillväxtstrategi för att även stärka närvaror på utvärda näckelpmarknader.
Några analys också underökning vid bolagsförvärv och ny etabl
Afsöriring tillväxt i förus länder.
En kombination av organsik tillväxt och försvar
samarbete mellan enheter
Internationella samarbetsrå, parternskaps, gemen samansändende med andra förerata
Föredelen av resurser också lokalt ledning
Försäkringsämbete med universitet
En central organsiktion som ansvar för försörsörse är också
ståder verksanheter
Attrahera och behålla kompeten
SÄB framtida konkurrenskraft också tillväxt av att attrahera och behålla medarbetare och även ledande befjäna med nyckelekompetenser inom exempelvis teknikområden, produktion, IT-säkerhet, digitalisering, utveckling och projektfänter.
SÄB arbetar till exempel aktivt inå.
Strategisk kompetenskanling planerings säkerrar till.
Utbildning av medarbetare och även ledande befjäna med.
COVID-19 RELATERADE RISKER
Sedan början av pandemin är risker. och osäkerhetsförårena kring covid-19 för SÄB huvudsakliga relaterade till anställlda hälsa och även välbefinnande, störningar i leveran.
Törskedjan också begränsningar i att kunna erbjuda leverantör samt den kraftiga minskade efferjfrågan inom den globala
ekonomi.
Krisorginationen har varit aktiv sedan tidigt 2020 och även åtgärder har vidtagits för att minska pandemins inverkan och uppmätta bilang
initiativen för att upprätthålla goda relationer med kunder och även leverantörer samt även upprätthålla.
Risk Beskrivning Hantering
STRATEGISKA RISKER
SÄBs strategi att växa görande att stärka närvaror på näckelpmarknader, utveckla innovativa lösningar och även förvara bolag i oprioriterade områden exponeerar SÄB för olika risker som kan påverka förerågan att skrapa värde och även nå mål.
Det strategiska riskerna hanteras genom strategier planering som lögg fast av styrelsen, koncernledningen och även grupputningenes ledning.
Utveckling och introduktion av nya högteknologiska system och produktioner
SÄBs framgång är beroende av förmåga att utveckla och även lansera dem på marknaden i rätt tid och även till konkurrenktiga priser.
Långa utvecklingscykler gör också att behovet ser anormt ut när produkter erbjuda till marknaden.
Risken består i att produkterna inte ger den tidiga bedömanda avkastningen.
Historik har en stor del av SÄBs produktförsörjelse skett i samma bete med den svenska Försvarsmaten och även i samarbete med andra nationer.
Det finns också risker för teknisk skit, att nuvarande konkurrentera eller nya bindar bolag utvecka nya produkter eller.
gäller dessa teknologier, så kallade dysruptiva teknologier, som kan medföra att SÄBs produkter uppfattas som obsolerta.
SÄB kan kan också exponera för risker från en föränderlig marknad och även ökande konkurrens.
SÄB har också en historik av exponering för risker från en föränderlig marknad och även ökande konkurrens.
Internationella etableringar och samarbeten
Förvärv och samarbeten är en integrerad del av SÄBs internationella tillväxtstrategi för att även stärka närvaror på utvärda näckelpmarknader.
Några analys också underökning vid bolagsförvärv och ny etabl
Afsöriring tillväxt i förus länder.
En kombination av organsik tillväxt och försvar
samarbete mellan enheter
Internationella samarbetsrå, parternskaps, gemen samansändende med andra förerata
Föredelen av resurser också lokalt ledning
Försäkringsämbete med universitet
En central organsiktion som ansvar för försörsörse är också
ståder verksanheter
Attrahera och behålla kompeten
SÄB framtida konkurrenskraft också tillväxt av att attrahera och behålla medarbetare och även ledande befjäna med nyckelekompetenser inom exempelvis teknikområden, produktion, IT-säkerhet, digitalisering, utveckling och projektfänter.
SÄB arbetar till exempel aktivt inå.
Strategisk kompetenskanling planerings säkerrar till.
Utbildning av medarbetare och även ledande befjäna med.
COVID-19 RELATERADE RISKER
Sedan början av pandemin är risker. och osäkerhetsförårena kring covid-19 för SÄB huvudsakliga relaterade till anställlda hälsa och även välbefinnande, störningar i leveran.
Törskedjan också begränsningar i att kunna erbjuda leverantör samt den kraftiga minskade efferjfrågan inom den globala
ekonomi.
Krisorginationen har varit aktiv sedan tidigt 2020 och även åtgärder har vidtagits för att minska pandemins inverkan och uppmätta bilang
initiativen för att upprätthålla goda relationer med kunder och även leverantörer samt även upprätthålla.
EXTERNA MILJÖ- OCH KLIMATRISKER
Klimat och helhärahet är viktiga delar i SÄBs långsiktiga strategier eftersår till exempel klimatförå.
Rinkar kan påverka verksamheten. Naturtroster kan stora den egna verksamheten och/eller påverka lev.
Rantörskedjan också regler och krav på LONGSÄTERATS.
STRATEGISKA MARKE
TAND COMPLIANCE RISKER SPOLITICA RISKER RISKER FINANSIELL OPERA
TIONA RISKER RISKER MANAGEMEN
T ASSESSMEN T RISKER RISK IDENTIFYING RISK CON T ROL RISKANALYS AC T IVITIES 44
SÄB förer. och helhärahetsförevisning 2021 förvaltningsbe är skår kontinuerlig.
SÄB arbetar kontinuerligt med att mitigera sådana risker i verksamheten, till exempel i samban med planering av nya anläggningar i världen.
SÄB vidar då åtgärder för att minska riskerna av väderförändringar och högre energi.
Priser, och tar mihlighävn avseende byggands av gäller till bra hälsa för anställda i linje med SÄBs miljöpolicy och klimatåtgärder.
Under 2020 startade det interna arbetet för att bättre förstä nuvarande och även möjliga påverkan av klimatrelaterade risker och även möjlighheter på vår verksa.
Het, strategisk och finansiell planering.
Det förordnade arbetet har fortsatt under 2021 och ett inter rapport baserad på TCFD:s riktlinjer (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) färdigställdes.
SÄB kommer fortfå att utvidga vår strategisk och operativa arbetesaende klimat-relaterade risker och även scenananalyserna för en integrerad del av EGM.
Se sidan 47 för exempel på klimatrelaterade åtagandanden.
Risk Beskrivning Hantering
STRATEGISKA RISKER
SÄBs strategi att växa görande att stärka närvaror på näckelpmarknader, utveckla innovativa lösningar och även förvara bolag i oprioriterade områden exponeerar SÄB för olika risker som kan påverka förerågan att skrapa värde och även nå mål.
Det strategiska riskerna hanteras genom strategier planering som lögg fast av styrelsen, koncernledningen och även grupputningenes ledning.
RISKER RELATERADE TILL RAMVERK FÖR FINANSIELL HÅLLBARHET
EU har under de senaste åren lanserat ett antal initiativ för att få på plats ett regelverk för hållbarhet baserat på kriterier för miljö, socialt ansvar (ESG). Det huvudsakliga syftet med dessa initiativ är att.
göra till privata investeringar att stötta övergången till en mer hållbar.
I rapporten tarområning aktiviteteter relaterade till de två första milpålena.
Parallellt pågår också en alltf intensivade delen om den sociala dimenionen i hållbarhetsarbetet, inklusiv försök att dehiera vilka aktivaitetter som är för socialt ansvarsatagande.
Utredare också beslutfattare arbetar med att ta fram en gemensan uppfinni
het. Det är en risk att den finansiella sektorn kommer att fortsätta att.
verkan finansiella investeringar i företagen.
Därför försörjer SÄB på att utöka hållbarhetsstrategin för att svara på intressena.
Risk Beskrivning Hantering
STRATEGISKA RISKER
SÄBs strategi att växa görande att stärka närvaror på näckelpmarknader, utveckla innovativa lösningar och även förvara bolag i oprioriterade områden exponeerar SÄB för olika risker som kan påverka förerågan att skrapa värde och även nå mål.
Det strategiska riskerna hanteras genom strategier planering som lögg fast av styrelsen, koncernledningen och även grupputningenes ledning.
Sää hanterar information som är av central betydelse för kundernas verksamhet och, i många fall, av betydelse för nationernas säkerhet. Informationshanteringsriskerna för Sää består i att information kommer i fel händer genom exempelvis felaktig hantering, intrång i IT-system eller manipulerade kommunikationsvägar.
Cyber-säkerhetsrisker ökar i betydelse och de har också ökad
bland annat av snabb utveckling
.
Sää förlitar sig på IT-system och också
arbete
i den dagliga verksamheten. Störningar eller fel i kritiska system kan ha en direkt påverkan på verksamheten.
GDPR (The General Data Protection Regulation) påverkar hanteringen av personlig information. Underlättandet att följa reglerna kan leda till substantiella negativa renommée.
- Cyber-säkerhet är ett område som reglerunder
adresseras och
investeras
. - Kontinuerlig system-teknik information- och IT-säkerhets-arbete och regelbundna revisioner av IT-säkerheterna.
- Standardiserade processer för implementering av nya system, uppgraderingar och den dagliga verksamheten.
- All personal utildad i informationshantering och säkerhet.
- Säkerhetsfördelar har vidtagits och personalen har fått extra
information
angående säkerhets-specifikationer vid hemarbete. - Olika nivåer av fysisk som digital säkerhetsklassificering.
- Arbete med lösningar för att öka
cybersäkerheten
i Sääs produkter. - Rutiner för att säkerställa att GDPR-förordningarnas
följs
OMVÄRLDS- OCH POLITISKA RISKER
Cirka 85 procent av Sääs
utgörs av
försäljning av
vilket regleras av nationella lagar och
för
internationella överenskommelser, och
för
när
hälften
av den totala
är
internationellt. Sää är därför beroende
av god
och
stil
politiska och
relaterade
runt om i
och
nationella
.
Sää arbetar proaktivt för att hantera
. och
risker
bland annat strategi-konvens
Det är dock inte möjligt
att
helt
uppnå
om
politiska
eller andra
realiseras.
Geopolitiska och
makroekonomiska
risker och
osäkerheter
Efterfrågan på
är
beroende
av att
politiskt
vända
och
vilja
samt
statens
.
Försäljningsindustrin
påverkas därför
av en rad
makroekonomiska
faktorer,
exempelvis
tillväxten i
ekonomin,
händelser
också
exponera
för
risker
relaterade
till geopolitiskt
oro.
Sääs
består
till stor
av kontrakt
med en
avgörande
en miljon
kronor
och som
leverera
över
. Därför
kan
påverkan
på Sää
bli stor
av att
kunder
påverkas
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
påverkas
negativt
av att
kunderna
vissa
minskade
att
i
efterfrågan
på
påverkar
negativt
samtliga
våra
produkter
och
vårt
arbete
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Sverige
och
Finland
och
verksamheten
i
Risk
Leverantörsrisk
Beskrivning
Sälj F ör beroende av leverantörer från underleverantörer av exempelvis. delvis systemt, komponenter och utrustning. Sälj för vissa tenderar det systemt beroende av leveran från en enda eller ett fåtal leverantör. Leverantörerna måste dela samma värderingar som uttrycks i Säges uppförandekod för leverantörer och har en hög prioritet för att inte negativt påverka Säge. Sälj för exponerar för den vårdlösheten som kost naderna på elektronkomponenter p.m. själv som brist- ten och kost naderna på transpor så om en direkt eller indirekt följd av pandemin. Utan en tydlig definition av hållbarhet, är det en risk att leverantörerna tar själv ansvar inte kan omvända att göra avförare med f örsvarsföretag.
Hantering
Väljer, utvärderar och dokumenterar leverantör och som avfärdas.
- Partners utifrån objektiva faktorer såsom kvalite, miljö, leverans, pris och krav till.
- Aktiva arbetet med olika leverantörsalternativ för att säkra leverans.
- Nära samarbete med leverantörerna för att ha en trygghet i leverans.
- Systematiskt arbetet för att säkra till leverantörerna tar av sigsertikit. förereggande ärbete.
Pandemirisk
Beskrivning
En pandemi kan potentiellt påverka delar av eller hela verksamheten från ordergivning, produktion, leveran, försörjningskedja till anställda hälsa och välbefinnande. En pandemi kan potentiellt förse någon beslut på grund av andra prioriteringar i länder som långsiktigt påverka försva-
Hantering
* Förberedelse för störningar i leverantörsåtaganden och kontinuitetsplaner på platser.
* "Kat antal partners som lokala verksamhet.
* Digitala verktyg för säkra patienten med kunder och leverantörer samnt flöde av
Ränterisk
Beskrivning
Risken att Säges finansnetto påverkas negativt av förändringar i ränte niva. Säge exponerar när marknadsvärdet på vissa balan posterna påverkas av förändringar i ränte niva (intern) eller kors- curreny baserar (extern).
Hantering
* Ränte terminer och ränte swapär för att få önskad duratio avseende ränte bindning.
* Ränte- och valutrisk vid finansieringen i utlandsvaluta (intern) eller kors- curreny baserar (extern).
Valutarisk
Beskrivning
Risken att ojämnamma förändringar i valutkurserna påverkar reslultatet eller det egna kapitalet negativt. T ex när intäkter och kostnader är i andra valuta än den funktionella (transaktions- exponering) eller också vid räkning av utlands-
Hantering
* Valutexponeringen i ordertrocken säkras genom nettning och med valuta derivat.
* Fastpris över-
Bristrisker
Beskrivning
Risken att reslultatet påverkas negativt av föräranden i råvaru priserna. Sälj exponerar i samband med köp av råmaterial och även genom
Hantering
* Genom risken i tillgången på råmaterial påverkar tillgängligheten på
Pensionsåtaganden
Beskrivning
Sälj har betyldand pensionsåtaganden, varav vissa är i förmåns- bestämda plan. Förändringar i antagan- om ränte- och även pensionsgrundande ersättning kan leda till betydand e
Hantering
* F ör avgifttbestämda pensionser betalar Sälj avgifter till en separat juridisk enhet som överer-
Rapporteringsrisk och skatterisk
Risk relaterad till att kommunikationen av den finansiella informationen till kapitalmarknaden är att rapporterer inte ger en rättvisa bild av Säges verkliga finansiella ställning och också reslultat.
Rapporteringsmisstag kan leda till att ledning drar felaktiga slutsatser, samt följer upp
Risker kopplade till transföroreser, men också nya skatteregler
Pensionsförpliktelser
Beskrivning
Sälj har betyldand pensionsåtaganden, varav vissa är i förmåns- bestämda plan. Förändringar i antagan- om ränte- och även pensionsgrundande ersättning kan leda till betydand e
Hantering
* F ör avgifttbestämda pensionser betalar Sälj avgifter till en separat juridisk enhet som överer-
Finansiell risk
Beskrivning
Risken att Sälj inte kan räkna betalar till en separat juridisk enhet som överer-
Hantering
* Sälj har rutiner för att säkra ständig efterlevnad av
Rapporteringsrisker och skatterisk
Beskrivning
Risk relaterad till att kommunikationen av den finansiella informationen till kapitalmarknaden är att rapporterer inte ger en rättvisa bild av Säges verkliga finansiella ställning och också reslultat.
Rapporteringsmisstag kan leda till att ledning drar felaktiga slutsatser, samt följer upp
Risker kopplade till transföroreser, men också nya skatteregler
Hantering
* Sälj har rutiner för att uppdatera sin finansiella ställning i enlighet med Internationella Finansiella Reportering Standards (IFRS).
Säges koncerneredovisning, baserad på dessa rapporter, upprat- tas i enlighet med relevanta delar av årsredovisningslagen.
* Sälj har rutiner för att analysera av årsfondens resultat och gruppfunktioner före publicering.
Pensionåtaganden
Finansiella risker
Beskrivning
Finansiella risker kan påverka möjligheten att skyd- da Säges finansiella position. Riskerna består i potentiella negativa effekter på
Hantering
* Det finansiella riskhanteringen sker centraliserad till Group Tre- sury, och sker till stor del genom användandet av finansiella instrument.
* Aktiva deltagande i branschorganiationers arbete avseende
Ränterisk
Beskrivning
Risken att Säges finansnetto påverkas negativt av förändringar i ränte niva. Säge exponerar när marknadsvärdet på vissa balan posterna påverkas av förändringar i ränte niva.
Hantering
* Ränte terminer är ränte swapär för att få önskad duratio avseende ränte bindning.
* Ränte- och valutrisk vid finansieringen i utlandsvaluta (intern) eller kors- curreny baserar (extern).
Valutarisk
Beskrivning
Risken att ojämnamma förändringar i valutkurserna påverkar reslultatet eller det egna kapitalet negativt. T ex när intäkter och kostnader är i andra valuta än den funktionella (transaktions- exponering) eller också vid räkning av utlands-
Hantering
* Valutexponeringen i ordertrocken säkras genom nettning och med valuta derivat.
* Fastpris över-
Ränteutvinning
Beskrivning
Risken att reslultatet påverkas negativt av räntepriserna.
Hantering
* Ränte- och valutrisk vid finansieringen i utlandsvaluta (intern) eller kors- curreny baserar (extern).
Rapporteringsrisker och skatterisk
Beskrivning
Risk relaterad till att kommunikationen av den finansiella informationen till kapitalmarknaden är att rapporterer inte ger en rättvisa bild av Säges verkliga finansiella ställning och också reslultat.
Rapporteringsmisstag kan leda till att ledning drar felaktiga slutsatser, samt följer upp
Risker kopplade till transföroreser, men också nya skatteregler
Hantering
* Sälj har rutiner för att uppdatera sin finansiella ställning i enlighet med Internationella Finansiella Reportering Standards (IFRS).
Säges koncerneredovisning, baserad på dessa rapporter, upprat- tas i enlighet med relevanta delar av årsredovisningslagen.
* Sälj har rutiner för att analysera av årsfondens resultat och gruppfunktioner före publicering.
Pensionsåtaganden
Finansiella risker
Beskrivning
Finansiella risker kan påverka möjligheten att skyd- da Säges finansiella position. Riskerna består i potentiella negativa effekter på
Hantering
* Det finansiella riskhanteringen sker centraliserad till Group Tre- sury, och sker till stor del genom användandet av finansiella instrument.
* Aktiva deltagande i branschorganiationers arbete avseende
Hantering
* Ränte terminer är ränte swapär för att få önskad duratio avseende ränte bindning.
* Ränte- och valutrisk vid finansieringen i utlandsvaluta (intern) eller kors- curreny baserar (extern).
Ränteutvinning
Beskrivning
Risken att reslultatet påverkas negativt av räntepriserna.
Hantering
* Ränte- och valutrisk vid finansieringen i utlandsvaluta (intern) eller kors- curreny baserar (extern).
**H# Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Förvaltningsberättelse
Saab ser med tillförsikt på de steg som kunder och stater tar inom hållbarhetsområdet. Våra kunder är en väsentlig del av Saabs värdekedja och har på så sätt en stor påverkan på bolagets sammantagna påverkan på samhälle och miljö. Genom samverkan med kunder och andra intressenter så ser Saab fram emot att hitta nya sätt att minimera negativ påverkan, samt att stärka den positiva påverkan som försvars- och säkerhetssektorn har.
Prioriterade hållbarhetsområden
Saab har under 2021 tagit stora steg för att skapa en ny hållbarhetsstrategi för hela koncernen. Läs mer om styrning av hållbarhetsområdet på sida 54-57. Ramverket till höger illustrerar Saabs nya hållbarhetsprioriteringar. Från och med 2022 kommer detta även utgöra Saabs nya ramverk för rapportering av hållbarhet i kvartals- och årsrapportering. Under 2022 kommer Saab uppdatera också utveckla specifika hållbarhetsmål och nyckeltal kopplat till det nya ramverket.
Saabs syfte och målsättning är att bidra till säkra samhällen där människor känner sig trygga. Vi levererar förmågor till kunder med ett ansvar att skydda sin befolkning och sina samhällen. Vår resa som bolag präglas därför av vårt uppdrag och vår tillväxt. Med detta ansvar som utgångspunkt för hållbarhetsåtagandet har Saab under 2021 tagit stora steg i sitt hållbarhetsarbete, inte minst utvecklingen av en ny hållbarhetsstrategi.
Hållbarhetsredovisning
Nyckelaktiviteter under året
- Utvecklat en ny hållbarhetsstrategi.
- Inför COP26 anslöt Saab till “Business Ambition for 1,5°C”-kampanjen.
- Saab har blivit en del av “UN Climate Champions” och “Race to Zero”-kampanjen, i syfte att nå nettonoll utsläpp till 2050, genom att sätta klimatmål godkända av “Science Based Targets initiative” (SBTi).
- Genomfört intressentdialoger och uppdaterat bolagets väsentlighetsanalys.
- Organisationen Group Sustainability och beslutsforumet Sustainability Board har etablerats.
- Ny strategi för mångfald och inkludering framtagen.
- Pågående utveckling inom underleverantörsområdet, inkluderat ny inköpsstrategi.
- Beslut taget att införa en “Responsible Sales Policy” under 2022.
- Första interna rapporten baserad på riktlinjerna ifrån Taskforce on Climate Related Disclosures (TCFD) har slutförts.
Saabs roll för att skapa hållbara samhällen
Saab föreser också och levererar tekniska och civila säkerhet. Vi utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas behov och skapa värde i linje med vår vision som är att öka tryggheten för samhällen och människor. Sedan Saab grundades har åtagandet gentemot samhällets behov varit kärnan i företagets verksamhet. Fred, säkerhet och stabilitet är förutsättningar för att uppnå FN:s Globala Mål för en hållbar utveckling som det globala samfundet gemensamt har antagit. I en värld där hoten mot våra samhällen ökar och ändrar karaktär bidrar Saab till säkerhet och försvarsförmåga världen över. Saab har följaktligen en viktig roll att fylla för att skapa hållbara samhällen. Genom sin verksamhet har Saab en positiv inverkan på ekonomiska-, sociala- och miljöområden, till exempel inom säkerhet, hållbara innovationer, teknikintresse, internationellt samarbete, antikorruptionsarbete och mångfald. Saab strävar efter hantera bolagets påverkan på miljö, ekonomi och samhälle och har åtagit sig att bidra till en hållbar utveckling. Hållbarhet integreras i alla aspekter av Saabs affärsstrategi för att hantera risker och ta tillvara möjligheter. I syfte att ta ytterligare steg inom hållbarhetsarbetet har bolagets ledning och styrelse under året varit aktivt inblandade i att utveckla strategier och Saabs åtaganden. Saab utvecklar innovativa, teknologiska och kostnadseffektiva system som bidrar till ökad säkerhet i samhället och för individer. Samtidigt finns en medvetenhet i hela verksamheten om att vissa av systemen och lösningarna som bidrar till ökad säkerhet också kan missbrukas. Med denna risk följer ett stort ansvar. Genom att agera ansvarsfullt i allt vi gör, följa lagar och regler och samverka med nationella myndigheter stärker vi kundernas, medarbetarnas och samhällets förtroende för Saab.
Partnerskap och samverkan
Hållbarhet kan bara uppnås genom partnerskap och samverkan i samhället.
Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Förvaltningsberättelse 51
Saabs uppdaterade hållbarhetsstrategi
Om Saabs hållbarhetsrapport
Saabs hållbarhetsrapport innehåller information om bolagets utveckling och påverkan inom antikorruption, miljö, medarbetare, mänskliga rättigheter och samhälle. Rapporten beskriver arbetssätt, mål, resultat, nyckeltal och väsentliga hållbarhetsrisker inom respektive område. Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och omfattar koncernens alla verksamheter under räkenskapsåret 2021, om inget annat anges. Saab rapporterar även hållbarhetsdata i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative) och FN Global Compact. GRI-index med korsreferenser till FN Global Compact finns sist i hållbarhetsrapporten. Information om Saabs affärsmodell finns på sida 10. Hållbarhetsredovisningen är översiktligt granskad av PwC. Revisorns rapport över översiktlig granskning av Saab ABs hållbarhetsredovisning samt yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten finns på sidan 158. Saab rapporterar sedan 2006 information om klimat- aspekter till rapporteringsramverket CDP. Information om CDP och Saabs fullständiga redovisning finns på www.cdp.net.
Strategiskt fokus
- Ansvarsfull verksamhet
- Motståndskraftiga och säkra samhällen
- Partnerskap för innovation
Intressenter
- Finanssektorn
- Medarbetare
- Stater och kunder
- Partners & samhälle
Keeping people and society safe
Förvaltningsberättelse 51
Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Mål och resultat
För Saab är hållbarhet en integrerad del i bolagets strategi för att skapa värde. Styrning, målsättningar och uppföljning av nyckeltal är viktiga delar av hållbarhetsarbetet. Målen och resultaten som presenteras nedan representerar Saabs nuvarande hållbarhetsprioriteringar. Detta kommer vara sista året som Saabs hållbarhetsmål och resultat presenteras på detta sätt. Från och med 2022 kommer ramverket som presenterades på föregående sida användas för att rapportera kring hållbarhet. Läs mer om Saabs nya strategi under “Hållbarhetsstrategi”.
ANTIKORRUPTION
| Prioriterad hållbarhetsfråga | Långsiktiga mål | Resultat 2021 | Koppling till FN:s globala mål 1) |
|---|---|---|---|
| 1) Nolltolerans mot korruption | Saabs antikorruptionsprogram ska tillhöra de främsta inom industrin. Alla anställda ska förstå betydelsen av och främja öppenhet och integritet. | Fortsatt utveckling av programmet, inkluderat introduktion av lokala Etiska åtgärd och Compliance Officers på samtliga affärsområden. Se sida 58-51 för mer information. | Mål 16.5: Bekämpa korruption och mutor |
MILJÖ
| Prioriterad hållbarhetsfråga | Långsiktiga mål | Resultat 2021 | Koppling till FN:s globala mål 1) |
|---|---|---|---|
| Minska påverkan på klimatet | Minska Saabs växthusgasutsläpp med 33% till 2030 (relaterat till 2017). | 51% minskning, till följd av reducerade utsläpp ifrån egna pannor och vedverksamhet, ökad andel förnybar energi och minskat tjänsteresande. | Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna |
| Fasa ut farliga ämnen | Fasa ut kromater, kadmium och andra prioriterade farliga ämnen. Se aktiviteter på sida 64-65. | Resursaktivitetet | |
| Minska mängd avfall till deponering med 10% till 2025 (relaterat till 2019). | |||
| Minska vattenförbrukning med 20% till 2025 (relaterat till 2018). | |||
| Minska antalet kemiska produkter inom kategorierna lim och färg med 20% till 2025. | 77% minskning p.g.a. återanvändning av blästringsmaterial. |
Förvaltningsberättelse
6% ökning till följd av ökad produktion. På grund av omorganisation av [text redacted] är nuvarande års siffror icke jämförbara. Referensåret för detta nyckeltal kommer ändras till 2021. Se sida 64-65 för mer information.
MEDARBETARE
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
52 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
SAMHÄLLE
1) Saab bidrar till flera av FN:s globala mål. Här för redovisningen endast kopplingarna till de fem mål Saab har valt att prioritera.
53
En ny hållbarhetsstrategi
Saab har under 2021 tagit stora steg mot att utveckla en ny hållbarhetsstrategi för koncernen. Genom att genomföra intressentdialog och analys av värdekedjans påverkan så har en uppdaterad väsentlighetsanalys producerats, vilket skapar en stark grund för strategin.
Syftet med den nya hållbarhetsstrategin är att förstärka kopplingen mellan hållbarhetsområdena och Saabs kärnverksamhet för att skapa en förbättrad styrning och gemensam agenda för hela koncernen. En viktig målsättning med strategin är att maximera Saabs positiva påverkan och minimera den negativa påverkan, så att Saabs värdekedja bidrar till hållbar utveckling. Saab ska genom innovation and ansvarsfullt företagande bidra till säkra och motståndskraftiga samhällen, och är således en viktig aktör i framtidens hållbara samhällen.
Nytt strategiskt fokus
Den uppdaterade strategin fokuserar på tre huvudsakliga områden: partnerskap för innovation, ansvarsfullt företagande och att bidra till säkra och motståndskraftiga samhällen. Inom [text redacted] dessa tre områden grupperas specifika hållbarhetsprioriteringar, vilket även åskådliggör hur Saabs hållbarhetsarbete bidrar till de Globala Målen (se illustration på sida 51). Valen av Saabs hållbarhetsprioriteringar är baserat på den väsentlighetsanalys som genomfördes under andra delen av 2021.
Intressentdialog
Intressenters förväntningar på Saab, tillsammans med Saabs egna strategiska bedömningar, utgör grunden för valet av prioriterade hållbarhetsområden för Saabs hållbarhetsarbete och i dess förlängning innehållet i denna redovisning. Saab har under 2021 genomfört en grundlig process för att producera en väsentlighetsanalys för bolaget. Processen har genomförts systematiskt för att kunna statistiskt säkerställa [text redacted] ett robust resultat. Identifiering av Saabs viktigaste intressentgrupper har genomförts tillsammans med andra gruppfunktioner inom bolaget. Vidare har utskick av en elektronisk enkät till intressentgrupperna, genomförandet av intressentintervjuer och analys av det insamlade materialet genomförts.
Intressentgrupperna som ombads delta i hållbarhetsenkäterna var aktieägare, [text redacted] finansinstitutioner, medarbetare, kunder, civilsamhällsaktörer och underleverantörer. De specifika intressenterna inom respektive grupp valdes ut efter grad av ömsesidig påverkan mellan Saab och intressenten. Med hjälp av insamlad data och internt analysarbete har en uppdaterad väsentlighetsanalys och en ny hållbarhetsstrategi tagits fram.
Väsentlighetsanalys
Matrisen nedan illustrerar Saabs väsentliga hållbarhetsfrågor. Matrisen är baserad på data insamlad genom en hållbarhetsenkät skickad till intressentgrupper under 2021 och på Saabs egna strategiska bedömning av påverkan på social och ekonomisk utveckling och skydd av miljön.
Hållbarhetsområden som är placerade nära det övre högra hörnet är de mest väsentliga områdena för Saab, vilket påverkar i vilken omfattning området behöver hanteras och styras. Enligt väsentlighetsanalysen är Saabs mest väsentliga frågor antikorruption, produktsäkerhet, regelefterlevnad och arbetsmiljö, vilket speglas i Saabs hållbarhetsstrategi.
Saabs ledning och styrelse har varit aktivt inblandade i att ta fram hållbarhetsstrategin och väsentlighetsanalysen, tillsammans med Group Sustainability och andra interna intressenter.
| Relevans för Saabs intressenter | Saabs påverkan på miljö, ekonomi och sociala frågor |
|---|---|
| Dataintegritet | Informationssäkerhet |
| Mänskliga rättigheter i underleverantörsled | Konkurrensöverträdelser |
| Attrahera och behålla personal | Avfallshantering |
| Användning av farliga ämnen | [text redacted] |
| Diskriminering och jämställdhet | Stärka teknikintresset i samhället |
| Klimatpåverkan från verksamhet | Klimatpåverkan i underleverantörsled |
| Påverkan på hav och sötvatten | Industriell samverkan och samarbete |
| Påverkan på lokalsamhällen | Skatter och ekonomisk påverkan |
| Forskning & utveckling | Produktsäkerhet |
| Antikorruption | Regelefterlevnad |
| Utveckla medarbetare | [text redacted] |
| Arbetsmiljö | Mänskliga rättigheter i samhället |
| Klimatpåverkan ifrån produkter | Mänskliga rättigheter i verksamheten |
54 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Globala målen för hållbar utveckling
Saab har som avsikt att bidra till FN:s Globala Mål för hållbar utveckling (SDG), vilket avspeglas i Saabs uppdaterade hållbarhetsstrategi. Baserat på väsentlighetsanalysen som genomfördes under 2021 har [text redacted] Saab kartlagt vars koncerne har störst påverkan på hållbar utveckling och också vars fokus ska läggas för att uppnå synnerligen flera av de Globala Målen. Utkrompsten av kartläggningen var att Saab har den största materiella påverkan på följande Globala Mål: 3, 4, 5, 8, 9, 16, 19 och 17. Under 2025 kommer Saab fokusera på att kartlägga och koppla Saabs egna hållbarhetsprioriteringar med de undermål som finns inom respektive Globalt Mål.
55
Styrning av hållbarhetsarbetet
Styrelsen är ansvarig för att övervaka företagets strategiska inriktning, där hållbarhet ingår som en viktig del, för att säkerställa långsiktig lönsamhet. Stabsfunktionen Group Sustainability koordinerar och driver hållbarhetsarbetet inom koncernen. Under 2021 har en Hållbarhetschef, Head of Sustainability, rekryterats, som rapporterar till Deputy CEO. Ett beslutsforum, Sustainability Board, har skapats för att ytterligare stärka styrningen av hållbarhetsområdet. Sustainability Board kommer vara ansvarigt för att överse implementeringen av Saabs hållbarhetsstrategi och för att besluta om agendan för bolagets hållbarhetsarbete.
Nolltolerans mot korruption
Styrelsen ansvarar genom Audit Committee för att övervaka utvecklingen av uppförandekoden och har det yttersta ansvaret för att följa upp och utvärdera [text redacted] det affärsetiska arbetet. Ett Ethics and Compliance Board leder och drar upp riktlinjer för arbetet, fattar beslut i [text redacted] etiska frågor och följer upp visselblåsarärenden. Rådet sammanträder minst åtta gånger per år och leds av Saabs chefsjurist som rapporterar arbetet till Audit Committee.
Andra viktiga stabsfunktioner för etikarbetet är Ethics and Compliance som driver och utvecklar Saabs antikorruptionsprogram samt Market Network Management som leder processen vid anlitandet av nya affärspartners och genomför Due Diligence-undersökningar. Lokala Ethics and Compliance Officers övervakar implementeringen av det affärsetiska arbetet på affärsområdena och ger vägledning lokalt.
Minska miljöpåverkan
Saabs Head of Group Environment har övergripande ansvar för miljöarbetet inom bolaget. Stabsfunktionen Group Environment utvecklar strategier och mål inom området samt samordnar miljöarbetet i koncernen för att uppfylla intressenters krav. De mål som sätts på koncernnivå bryts ner inom respektive affärsområde – affärsområdeschefen är ytterst ansvarig. Group Environmental Council säkerställer att externa och interna miljökrav analyseras och omhändertas i organisationen.
Uppföljning och utvärdering av arbetet sker en gång om året via ledningens genomgång, samt vid revisioner på olika nivåer inom företaget. Miljömålen och aktiviteterna följs upp kvartalsvis genom hela organisationen.# Medarbetare
Saabs Head of Group Human Resources har det övergripande ansvaret för HR-arbetet inom koncernen. Utvecklingen av arbetet sker i nära samverkan med HR-funktionerna inom respektive affärsområde under ledning av HR-staben. För att främja mångfald och inkludering planeras och drivs arbetet av en särskild arbetsgrupp med representanter från hela verksamheten. Arbetsgruppen vägleds och övervakas av en styrgrupp med representanter, så kallade “Champions”, från respektive affärsområdes ledningsgrupp, tillika med representanter från HR. Arbetet följs upp av koncernledningen.
Inom affärsområdena drivs arbetet med arbetsmiljö med affärsområdeschefen som ytterst ansvarig. Arbetsmiljöuppgifterna delegeras från affärsområdeschefen ner i affärsområdet. HR-funktionen stödjer arbetet genom en särskild utsedd arbetsmiljökoordinator. En koncerngemensam funktion för arbetsmiljö samordnar och utvecklar arbetet genom att tillhandahålla gemensamma processer och stödverktyg.
Mänskliga rättigheter
Bolaget har koncerngemensamma styrdokument och verktyg för att underlätta för verksamheten att följa de exportkontrollregelverk som är tillämpliga för företagets produkter och verksamhet. Exportkontrollchefen ansvarar för
företagets övergripande policy, direktiv och styrande dokument, samt för att ge råd till verksamheten i operationella frågor och följa upp efterlevnaden inom företaget. Därutöver har varje affärsområde egna funktioner för exportkontroll som sköter det operationella arbetet. Ett exportkontrollråd med representanter från Saabs affärsområden uppmuntrar till samverkan och behovsprioritering.
Saab arbetar ständigt för att utveckla och förbättra arbetssätt för att minimera sociala risker i leverantörskedjan. Procurement Council, som består av Saabs inköpschefer, har det övergripande ansvaret. Strategierna för arbetet utvecklas inom en koncerngemensam inköpsfunktion. Samordning och utveckling av det operationella arbetet sker genom en arbetsgrupp med inköpsrepresentanter från respektive affärsområde under ledning av den centrala inköpsfunktionen. Till stöd för arbetet finns även en funktionsöverskridande referensgrupp.
Bidra till samhället
Saab har som ambition att bidra till social utveckling på de marknader där vi verkar med fokus på att främja utbildning och teknikintresse. Arbetet sker med utgångspunkt i Saabs vision och verksamhetsidé och ska, enligt Saabs strategi för samhällsengagemang, främst ske med hjälp av Saabs medarbetare och teknik med fokus på
56 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Förvaltningsberättelse
att främja utbildning och teknikintresse bland barn och ungdomar.
Sponsring handlar om affärsmässiga samarbeten där Saab i utbyte
inte finansiellt eller annan typ av stöd får rätten att använda samarbetet för varumärkesstärkande aktiviteter. Beslut gällande samhällsengagemang och sponsring fattas av kommunikationschefen på den initierande enheten. Beslut gällande sponsring av allmänna eller politiska organisationer måste godkännas av Ethics and Compliance board som består av medlemmar i koncernledningen.
Koncernövergripande policy
Styrningen av Saabs hållbarhetsarbete sker genom etablerade policydokument såsom: uppförandekod, uppförandekod för leverantörer, antikorruptionspolicy, miljöpolicy, modern slavery policy,
koncernpolicy, arbetsmiljöpolicy, mångfaldspolicy, resereglemente och säkerhetspolicy. Uppförandekoden innehåller avsnitt om informationssäkerhet, socialt ansvarstagande, arbetsplatsen, miljö med mera. Koden finns på svenska, engelska, portugisiska, spanska, tyska, arabiska och tjeckiska.
Saab har även en särskild uppförandekod för leverantörer som utgår ifrån FN Global Compacts tio principer och Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner. Saab kommer under 2022 implementera en Responsible Sales Policy och en skattepolicy. Samtliga koncerngemensamma policy dokument finns tillgängliga för alla medarbetare i Saabs globala verksamhetssystem. Saabs ledningssystem för certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.
Samarbeten, initiativ och medlemskap
Saab har sedan 2011 varit anslutet till FN Global Compact och har åtagit sig att följa dess tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Som vägledning i hållbarhetsarbetet har Saab valt att ansluta sig till ett antal andra hållbarhetsinitiativ och organisationer. Se exempel nedan:
- Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD)
- International Forum on Business Ethical Conduct (IFBEC)
- Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
- International Aerospace Environmental Group (IAEG)
- Näringslivets Internationella Råd (NIR)
- FN Global Compact Network Nordic Countries
- EnergiAffärsnätverk för Företag och Mänskliga Rättigheter
- Klimatredovisning till CDP
- Fossilfritt Sverige
- Internationella Handelskammaren Sverige
- Science Based Target initiative (SBTi)
57Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Förvaltningsberättelse
Antikorruption
Korruption medför negativa konsekvenser för såväl samhället som är något Saab aldrig kan acceptera. Vi utgår från grundläggande värderingar, uppförandekod, gällande lagstiftning, branschgemensamma uppförandekoder och tydliga interna processer för att förebygga korruptionsrisker.
Utvärdering av korruptionsrisker
Saab arbetar på olika sätt med att identifiera och bedöma korruptionsrisker samt identifiera möjligheter till förbättringar av antikorruptionsprogrammet. I den koncerngemensamma riskhanteringsprocessen (Enterprise Risk Management, ERM) används ett egenutvecklat analysverktyg för att bedöma korruptionsrisken i Saabs verksamhet. Verktyget mäter korruptionsrisken i alla potentiella affärer över 50 MSEK mot en uppsättning viktade riskindikatorer och en landrisk multiplikator. Samtliga av Saabs fyra affärsområden har genomfört antikorruptionsriskbedömningen under 2021. Länder med det högsta riskvärdet enligt senaste antikorruptionsriskbedömningen.
- Brasilien
- Colombia
- Filippinerna
- Indien
- Ungern
Vidare genomför stabsfunktionen Ethics and Compliance en årlig kon-
cernövergripande utvärdering för att identifiera risker och för förbättringsområden i Saabs antikorruptionsprogram. Underlag till övningen samlas in från ett flertal källor som inkluderar workshops med intressenter, lagkrav och regelverk, extern benchmarking, ERM-processen och andra mätetal. De största riskområdena/ möjliga förbättringarna enligt den senaste riskutvärderingen av Antikorruptionsprogrammet
- Anlitande av affärspartners
- Det globala visselblåsningssystemet följer inte till fullo EU-direktivet om visselblåsning
- Minskning i klassrumsutbildningar om antikorruptionsarbete till följd av pandemin
- Hanteringen och översynen av samriskbolag (joint ventures)
- Kontinuerlig monitorering och kontroll av marknadskonsulter
Lokala platsbesök i verksamheten genomförs med regelbundna intervall om tre till fyra år för att upprätthålla dialog och identifiera förbättringar av programmet. Resultatet av alla riskbedömningar och övriga utvärderingar omvandlas till åtgärder i årliga handlingsplaner.
Styrning
| Riktlinjer | Verkställande Ethics & Compliance Board | Styrelsen | Revisionsutskott | Market Network Management | Affärsområde Ethics & Compliance | Internrevision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • Följa upp och godkänna Anti korruptionsprogrammet • Följa upp visselblåsning Besluta om: • Anlitande av Business Intermediary • Större sponsoråtaganden | • Anta Uppförandekoden | • Utvärdera Antikorruptionsprogrammet | • Anlita marknadskonsulter • Utföra Due Diligence av affärspartners • Genomföra Antikorruptions utbildning | • Implementera policys och instruktioner • Genomföra Antikorruptionsutbildning • Korruptionsriskbedömning och hantering av affärspartners • Erbjuda stöd och rådgivning | • Leda och utveckla Antikorruptionsprogrammet • Verkställa utbildningsstrategin • Hantera Visselblåsning • Genomföra koncernövergripande korruptionsriskbedömning • Följa upp och rapportera mätetal | • Följa upp och granska efterlevnaden av Antikorruptions programmet • Genomföra revisioner av Business Intermediaries |
58 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Förvaltningsberättelse
Antal Business Intermediaries i december 2021 och deras placering enligt Transparency Internationals korruptionsindex (CPI)
| Typ av Business Intermediary | Total | Corruption Perception Index (CPI) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-30 | 31-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | ||
| Marknadskonsulter | 105 | 0 | 29 | 20 | 40 | 16 |
| Återförsäljare | 42 | 0 | 9 | 13 | 19 | 1 |
| Antal och % Business Intermediaries som har genomgått Antikorruptionsutbildning | Antal Business Intermediaries som underkänts i Due Diligence-prövningen eller har avslutats p g a etiska orsaker under 2021 | Antal Business Intermediaries som har genomgått revision av Saab under 2021 | Antal revisioner av Business Intermediaries som lett till revisionsanmärkningar under 2021 |
|---|---|---|---|
| 147 (100%) | 10 | 7 | 4 |
| Antal och % av målgrupp som tagit ny e-learning Antikorruption för Marknad och försäljning | Antal och % av målgrupp som tagit ny e-learning Antikorruption för Inköp | Antal klassrumsutbildningar inom Antikorruption under 2021 |
|---|---|---|
| 15 nov - 31 dec, 2021: 356, 73% | 34 |
Ansökan
| Utvärdering | Kontraktering | Uppföljning |
|---|---|---|
| Marknad & Försäljning (M&S) | • Behovsgrundad ansökan • Kontroll av röda flaggor • Due diligence- enkät • Databassökning • Extern under- sökning • Besök • Personlig intervju • Antikorruptions - utbildning • Bedömning och godkännande | • Speciellt avtal • Antikorruptions- paragrafer • Rapporterings- krav • Rätt till revision • Ersättnings- modell för stora affärer • Särskilda signeringregler • Remiss till ECB • Utpekad avtals- ansvarig |
| M&S/Internrevision Market Network Management |
Prövning av affärspartner
Affärspartners kan medföra en legal och ryktesmässig risk, om de inte hanteras korrekt.Det stämmer framför allt till [? ?] [? ?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [. ] det stämmer framför allt att vi [?] att [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [# Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
minskad förbrukning av el och värme med upp till 2 770 MWh per år. Ett exempel på energi- effektivisering är vår ytbehandlingsanläggning i Karlskrona, som använder restvärme från luftkompressorer. Detta bidrar till förhöjd inomhustemperatur och snabbare torktider. Fördelarna med detta är en förbättrad produktionsprocess (kortare ledtider) och lägre energikonsumtion.
Saab har fortsatt arbetet med Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ramverket för att analysera de finansiella riskerna och möjligheterna i samband med klimatförändringar. Detta har gjorts genom ett dedikerat projekt som har involverat många nyckelfunktioner och individer över hela företaget för att delta i workshops om ämnen relaterade till risker, möjligheter och klimatförändringar. Detta arbete har resulterat i identifiering av flera av de risker och möjligheter som beskrivs vidare i riskavsnittet i denna års- och hållbarhetsredovisning. Arbetet förväntas fortsätta under 2022 och därefter som en integrerad del av vår Enterprise Risk Management-process.
Saab rapporterar klimataspekter till det globala rapporteringsramverket CDP i enlighet med GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) och fick bedömningen A- för vårt arbete för tredje året i rad. Information om CDP och Saabs fullständiga redovisning finns på www.cdp.net.
Resurseffektivitet och cirkularitet
Inom resurseffektivitet och cirkularitet har Saab fastställda mål för minskad förbrukning av råvaror och vatten. Dessutom finns mål för minskad mängd avfall till deponi, och även mål för att minska antalet kemiska produkter och ytterligare förbättra våra produkters miljöprestanda.
Saab arbetar kontinuerligt för att säkerställa resurseffektivitet och begränsa miljöpåverkan i ett tidigt skede i produktutvecklingsprocessen. Arkitekturlösningar utvärderas mot kriterier såsom förmågan att uppfylla krav (gällande modularitet, farliga ämnen och miljöpåverkan), förmåga att anpassas till förväntade framtida behov, utvecklingspotential, samt aspekter gällande underhåll, support och logistik. Genom processen utformas Saabs produkter för en ökad livslängd.
Ett exempel är Gripen som utöver en optimerad design med lätta material och jämförelsevis låg bränsleförbrukning även har ett unikt koncept för underhåll som förlänger flygplanets livslängd. Gripen:s smarta och anpassningsbara tekniska lösningar möjliggör snabb uppgradering av flygplanets elektronik så snart ny teknologi blir tillgänglig, vilket också möjliggör en lång och effektiv livslängd.
Ett exempel på cirkularitet finner vi tillhandahåller en tjänst eller funktionalitet istället för att sälja den specifika utrustningen eller hårdvaran. Detta bidrar till att förlänga produkternas livscykel och optimerar resursanvändningen. Ett exempel är en tjänst till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gällande brandbekämpningsflyg. Saab tillhandahåller hela tjänsten för brandbekämpning, inklusive våra egna flygplan, piloter och underhåll.
Ett annat exempel som bidrar till ökad resurseffektivitet och cirkularitet är när Saab erbjuder kunder möjlighet att leasa, i stället för köpa, militär utbildningsmateriel.
Saab medverkar tillsammans med FMV och ett antal andra försvarsföretag i det Vinnova-finansierade projektet ”En cirkulär och klimatneutral omställning av försvarsindustri” som startade hösten 2021.
Saab har under året fortsatt sin satsning på additiv tillverkning (så kallad 3D-printing). Additiv tillverkning bidrar till att vi uppfyller våra mål för minskad användning av råvaror och minskat avfall genom att spill minimeras. Studier på Saabs produkter visar att additiv tillverkning kan bidra till en minskad användning av råmaterial på 90 procent.
2021 passerades en milstolpe när det gäller additiv tillverkning inom Saab då ett Gripen-plan genomförde en framgångsrik testflygning med en 3D-printad yttre lucka. I dagsläget innehåller ett flertal av Saabs produkter 3D-printade komponenter och antalet komponenter som är redo för serie tillverkning ökar stadigt.
Fasa ut farliga ämnen
Som global tillverkare av produkter, tjänster och lösningar arbetar Saab strategiskt med frågor rörande val av kemiska produkter och material under produkternas hela livscykel. Saabs mål är att ersätta farliga ämnen med säkra och rimliga alternativ där så är möjligt, för att uppfylla globala miljöbestämmelser.
Avfallshantering
Saabs produkter har lång livslängd och vi erbjuder omfattande support, underhåll och uppgraderingar för att ytterligare förlänga livslängden. Detta förhindrar uppkomst av avfall i hela värdekedjan då behov av att ersätta uttjänta produkter med nya minskar. I vår egen produktion har vi ökat tillämpningen av additiv tillverkning (så kallad 3D-printing), vilket bidrar till minskade avfallsmängder genom att spill minimeras.
Under 2021 genererade Saabs enheter sammanlagt 7 154 ton avfall. Det omfattar avfall från egna produktionsanläggningar och kontor, som till exempel:
- Förpackningsmaterial från transporter av inköpta komponenter och delsystem (papper, plast, trä etc.)
- Sköljvätskor, avfettningsavfall etc. från ytbehandling och rester av processkemikalier i tillverkningen
- Metall- och kolfiberavfall från metallbearbetning i tillverkningen
- Rester av skyddsföremål från produktionstester, inklusive underhåll av flygplan
- Elektrisk och elektronisk utrustning, metallskrot och kemikalieavfall från underhåll av produkter och system som ägs av våra kunder
- Elektrisk och elektronisk utrustning, papper etc. från kontorsverksamheten
- Avfall från sand-/stålblästring från underhåll av fartyg etc.
Saab sorterar avfallet som genereras i verksamheten i ett antal olika fraktioner för att möjliggöra att det hanteras i enlighet med avfallshierarkin. Saab förvarar farligt avfall i behållare med sekundärskydd för att förhindra läckage. Avfallet sänds för hantering till godkända mottagningsanläggningar som i sin tur skickar rapporter till Saab över det avfall som tagits emot. Baserat på rapporterna redovisar Saabs enheter avfallet fördelat på olika kategorier till ett centralt system. Saab säkerställer att påverkan minimeras genom långtgående sortering och kontroller att avfallshanteraren har nödvändiga tillstånd, så att farligt avfall hanteras på ett säkert sätt och rapporterar om vårt avskännande i enlighet med gällande lagstiftning. Påverkan kan bestå av utsläpp till luft vid förbränning samt uppkomst av lakvatten vid deponering.
Saab utvecklar och upprätthåller en långsiktig strategi för att undvika och fasa ut farliga ämnen i syfte att:
- undvika beroende av ett ämne, en tillverkningsprocess eller artikel som är eller kommer att bli föremål för begränsningar
- säkerställa teknisk prestanda
- säkerställa att nuvarande och kommande lagstiftning, såväl som kundernas krav, uppfylls
Saabs strategi för att undvika och fasa ut farliga ämnen syftar också till att minimera risken för påverkan på människors hälsa, miljön, öka spårbarheten av farliga ämnen i produkter och riskmedvetenheten gällande sådana ämnen i leverantörskedjan.
Ett av målen för att fasa ut kromater, kadmium och andra prioriterade farliga ämnen i enlighet med interna planer och baserat på externa krav. Arbetet sker genom kartläggning och genomförande av aktiviteter, samt uppföljning av nyckeltal som visar den övergripande trenden och framstegen.
Vid kvalitëring av nya material, produkter och tillverkningsprocesser är det angeläget för Saab att hantera ämnen som begränsas utifrån lagkrav och kundkrav. Att fasa ut kromater, bly och kadmiumföreningar har högsta prioritet inom Saab. Vi har interna projekt med syfte att hitta också kvallificera nya material, kemiska produkter, färgsystem och ytbehandlingar för att på så vis kunna fasa ut specifika ämnen. Saab deltar också i internationella projekt som rör farliga ämnen. På grund av de höga kraven på säkerhet och teknisk prestanda inom flyg- och försvarsområdet går det i dagsläget inte att ersätta vissa farliga ämnen.
Huvudsakliga policydokument
- Miljöpolicy
- Uppförandekod
- Uppförandekod för leverantörer
Huvudsakliga risker
- Att Saab inte lyckas minska utsläppen av växthusgaser i enlighet med vårt mål
- Att Saab inte lyckas ta fram acceptabla och kvalificerade alternativ till befintliga farliga ämnen eller till ämnen med kommande restriktioner
- Extrema väderförhållanden som påverkar leverantörskedjan, vår egen verksamhet och kunder
- Okända historiska föroreningar i mark och vatten
Exempel på aktiviteter under 2021
Klimat
- Installerat system för realtidsövervakning vid tre större produktionsfastigheter i Linköping för att optimera energianvändningen på platsen.
- Utökat antalet valbara modeller av låg- och nollutsläppsfordon som används för affärsresor med bil, ändrat den ekonomiska modellen och utökat laddinfrastrukturen på våra anläggningar.
- Initierat en klimatsamverkansgrupp omfattande alla våra affärsområden, för att dela idéer och identifiera aktiviteter för att minska utsläppen.
-
Fortsatt att stödja klimat- och miljövänliga innovationer genom Saab Climate Fund, genom att addera flera nya produkter och tjänster till vår lista över produkter och tjänster som ingår i Saab Climate Impact Portfolio.# Aktiviteter
-
Deltagit i det nystartade projektet “En cirkulär och klimatneutral omställning av försvarsindustri”.
- Rapporterat till CDP Water för första gången.
- Genomfört åtgärder för att möjliggöra ytterligare återanvändning av material från sand- och stålblästring vid Saab Kockums i Karlskrona.
Farliga ämnen
- Ytterligare reducerat farliga ämnen i produkter och artiklar, exempelvis minskat användning av kadmium och kemiska produkter innehållande kromater.
- Ökat kunskapen avseende användning av farliga ämnen i produkter och artiklar för att säkerställa rapporteringar till kund och myndigheter (nationellt och på EU-nivå).
- Upprättat intern samarbetsorganisation för att öka och förbättra utbyte av teknisk kunskap samt koordinera Saabs gemensamma utfasningsprojekt.
Planerade aktiviteter 2022
- Etablera projekt för att fokusera på klimatåtgärder i linje med vårt åtagande i Science Based Targets initiative.
- Installera system för realtidsövervakning vid fler produktionsenheter för att optimera energianvändningen på dessa platser.
- Fortsätta genomföra energiefektiviseringsåtgärder vid våra anläggningar, med fokus på de områden som har störst potential för utsläppsminskning.
- “Kan tillförsägna till finansiell fundering för klimat- och miljövänliga innovationer, genom att utöka storleken och omfattningen av Saab Climate Fund.”
- Öka antalet laddningspunkter för elbilar på våra anläggningar.
- Delta i internationella projekt för teknologiutbyten för att utvärdera och kvalificera nya alternativ som kan ersätta material, processer och kemiska produkter som innehåller farliga ämnen.
- Fortsatt identifiering och inventering av användning av farliga ämnen i produkter som ingår i vår produktportfölj.
- Installering av vattenbesparande åtgärder vid en tillverkningsprocess i Karlskoga.
- Undersökning av möjligheter till vattenbesparing genom utbyte av ytbehandlingsanläggning i Linköping.
- Utredning av möjligheter till ökad resurseffektivitet och circularitet kopplat till våra produkter och tjänster.
Energikonsumtion inom bolaget
Total bränsleförbrukning inom organisationen från icke-förnybara källor, i joule eller multiplar, och inklusive använda bränsletyper: 36 624 MWh
Total bränsleförbrukning inom organisationen från förnybara källor, i joule eller multiplar, och inklusive använda bränsletyper: 1 732 MWh
I joule, wattimmar eller multipler, summan:
i. Förbrukning av el: 179 259 MWh
ii. Förbrukning av värme: 27 065 MWh
iii. Förbrukning av kyla: 15 780 MWh
iv. Förbrukning av ånga: 20 419 MWh
Total energiförbrukning inom organisationen, i joule eller multiplar: 353 749 MWh / 1 273 495 GJ
Analysen bygger på den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollet), som är den viktigaste standarden för att mäta utsläpp av växthusgaser, utvecklad av World Resources Institute (WRI) och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). GHG-protokollet grundar sin koldioxidinventering och rapportering på tre huvudsakliga omfattningar av direkta och indirekta utsläpp. Rapporteringen tar hänsyn till följande växthusgaser, alla omvandlade till CO2-ekvivalenter: CO2, CH4 (metan), N2O (lustgas), SF6, HFC och PFC.
Källor: DEFRA 2021, IEA, Energiföretagen etc.
Redovisningspolicy för EU-taxonomin
Saab rapporterar i enlighet med EU-taxonomin (taxonomin) (EU 2023/2053) första gången under 2021. Taxonomin har etablerat en lista av hållbara ekonomiska aktiviteter, baserade på sex olika miljömål. Under året har Saab genomfört en analys av koncernens verksamhet för att identifiera aktiviteter som är tillämpliga enligt taxonomin, relaterat till miljömålen (1) ”begränsning av klimatförändringar” och (2) ”anpassning till klimatförändringar”. De fyra övriga miljömålen har ännu inte formellt antagits av EU och kommer inte ingå i den obligatoriska rapporteringen förrän 2023.
För 2021 är det bara obligatoriskt att rapportera gällande vilka aktiviteter som är tillämpliga enligt taxonomin. Till följd av att taxonomin i sin utformning fokuserar på andra sektorer så är Saabs verksamhet till en låg grad tillämplig. Saabs tillämpliga ekonomiska aktiviteter hittas främförallt inom områdets aerobahn, där Saabs produkter bidrar till att utsläpp minskas genom att effektiviseras, exempelvis högplattser och i hamnar. Aerobahn CDM Suite är en lösning som förbättrar trafikgenom, vilket bidrar till minskat utsläpp på högplattser. Med Aerobahn så reduceras utsläppen från högplattan med över 15%. Maritim-Control är ett annat system som reducerar miljöpåverkan genom förbättrade trafikgenom i hamnar. Saab levererar också radarstationer och kameror som används för att i realtid följa och övervaka sjötrafik. De här produkterna bedöms ingå i taxonomins aktivitet 3.6 ”tillverkning av annan koldioxidsnål teknik” och är därför tillämpliga (eligible). Egna insatser och inköp från externa leverantörer har inte inkluderats då vi inte kunnat bedöma dessa utifrån taxonomitillämplighet.
Nyckeltal
Aktiviteterna som är identifierade att vara tillämpliga att ingå i taxonomin rapporteras genom tre olika nyckeltal (KPI): Omsättning, Kapitalutgifter och Driftsutgifter, som definieras i taxono min.
Nyckeltalet ”Omsättning”
Vid beräkning av nyckeltalet Omsättning har Saab i täljaren inkluderat andelen nettoomsättning från produkter och tjänster hänförligt till de av Saab identifierade ekonomiska aktiviteter som omfattas av taxonomin. I nämnaren inkluderas Saabs totala nettoomsättning under räkenskapsåret (raden ”Försäljningsintäkter” i koncernens resultaträkning).
Nyckeltalet ”Kapitalutgifter”
Vid beräkning av nyckeltalet Kapitalutgifter har Saab i täljaren inkluderat andelen kapitalutgifter hänförligt till de av Saab identifierade ekonomiska aktiviteter som omfattas av taxonomin. I nämnaren inkluderas investeringar i immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar, biologiska tillgångar och nyttjanderättstillgångar. För hänvisning till belopp som ingår i nämnaren, se raden ”Internt utvecklade tillgångar” i tabellen ”Aktiverade utvecklingsutgifter” och raden ”Investeringar” i tabellen ”Andra immateriella tillgångar” i not 15; raden ”Investeringar” i tabellerna för ”Rörelsefastigheter/Byggnader och mark”, ”Maskiner och andra tekniska anläggningar”, ”Inventarier, verktyg och installationer” samt ””Pågående nyanläggningar” i not 16; raden ”Nya avtal” i tabellen ”Nyttjanderättstillgångar” i not 17.
Nyckeltalet ”Driftsutgifter”
Vid beräkning av nyckeltalet Driftsutgifter har Saab i täljaren inkluderat andelen av de rörelsekostnader hänförliga till de av Saab identifierade ekonomiska aktiviteter som omfattas av taxonomin. I nämnaren inkluderas Forsknings- och utvecklingskostnader, kostnader för renovering av fastigheter, kostnader för korttidsleasingavtal och kostnader för underhåll och reparationer av materiella anläggningstillgångar.
| Nyckeltal | Totalt Saab Group (MSEK) | Andel ekonomiska akti - viteter som omfattas av taxonomin(%) | Andel ekonomiska akti - viteter som inte omfattas av taxonomin(%) |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 39 154 | 1% | 99% |
| Kapitalutgifter | 2 795 | 0% | 100% |
| Driftsutgifter | 2 027 | 1% | 99% |
- Saabs tolkning av EU-taxonomin har skett utifrån publik information tillgänglig per den 31 januari 2022.
För att stärka Saabs framtida konkurrenskraft måste Saab fortsatt ligga i teknikens framkant. Det är Saabs medarbetare som tillser detta genom sin kompetens, drivkraft och engagemang. För att varje medarbetare ska ha förutsättningar att utnyttja sin fulla potential krävs kompetenta och engagerade ledare. Ledarskapet har stort fokus på Saab då det bidrar till en kultur vi vill se på Saab. Det är av stor vikt att ledarna känner sig själva, sina medarbetare och sin omvärld.
Utveckla och behålla
Det ska vara tydligt för varje medarbetare vilka förväntningar som ställs på dem. En prestationsdriven kultur bidrar till medarbetarnas engagemang och möjligheter att uppnå sin potential. Det är därför viktigt att medarbetare och deras chefer har kontinuerligt meningsfulla samtal om förväntningar och vilka mål som ska uppfyllas, och att medarbetarna ges regelbunden återkoppling. Saab mäter medarbetarnas engagemang och resultatet ligger till grund för dialogen och utvecklingen ledare och medarbetare emellan.
Saab erbjuder samtliga medarbetare kompetens- och ledarskapsutveckling i en mängd olika former i vår lärandeportal. En viktig aspekt är vårt fokus på vår lärandekultur och uppmuntran till våra anställda att kontinuerligt reflektera och identifiera möjligheter till lärande i det dagliga arbetet för att förbättra sin och organisationens förmåga. Saab uppmuntrar lärande mellan medarbetare och även strukturerat lärande genom formella utbildningar.
För att identifiera medarbetarens potential arbetar Saab med en väletablerad talangprocess. Med utgångspunkt i individens utvecklingsbehov upprättas en utvecklingsplan som ska förbereda medarbetaren för nästa steg, till exempel en ledande befattning. För nyutexaminerade och medarbetare som befinner sig i början av sin karriär finns särskilda utvecklingsprogram, liksom för medarbetare som ska övergå i en ny befattning eller roll på en högre nivå.
Saab har långsiktiga samarbeten med ett antal högskolor och universitet, främst i Sverige men också i utlandet, för att gemensamt säkerställa att utbildningarna ger rätt kompetens för framtida arbetskraft. Vi uppmuntrar våra medarbetare att forska och bli industridoktorander som ett led i att driva grundforskningen framåt. Saabs Medarbetare specialister och adjungerade professorer gästföreläser på högskolor för att dela med sig av sin kunskap.# Attrahera medarbetare
Att Saab lyckas locka till sig rätt medarbetare är avgörande för företagets fortsatta konkurrenskraft. Därför arbetar Saab för att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare bland studenter och yrkesverksamma. Digitala och fysiska aktiviteter som exempelvis studiebesök, är viktiga för att visa hur det är att arbeta på Saab. Medarbetarna uppmuntras att berätta om sitt arbete och varför de arbetar på Saab. Studenter och yrkesverksamma får också möjlighet att lära sig mer om Saab genom exempelvis sommarjobb och examensarbeten. Saab arbetar även långsiktigt med att främja utbildning och teknikintresse bland yngre elever för att bredda basen för framtida rekryteringar samtidigt som man tar ett samhällsansvar. Läs mer om Saabs samhällsengagemang på sida 74-75.
Hälsa och arbetsmiljö
En förutsättning för medarbetarnas prestation och för ett hållbart yrkesliv är att Saab är en trygg, säker och hälsosam arbetsplats ur ett fysiskt, organisatoriskt och socialt perspektiv. Alla chefer ska ha de verktyg och den kunskap som krävs för att främja en säker och hälsosam arbetsplats för medarbetarna. Det kontinuerliga arbetet inom området bidrar till medarbetarnas hälsa och produktivitet. För att nå våra mål inom hälsa och arbetsmiljö har vi identifierat två fokusområden. För det första ska vi fortsätta implementeringen av den globala arbetsmiljöprocessen och säkerställa certifieringsprocessen enligt ISO 45001. Saab kommer att arbeta för att stärka ledarskapet och projektledningen inom området. För det andra kommer Saab att fortsätt arbetet med att utveckla aktiviteter inom ramen för hälsostrategin till stöd för ett hållbart arbetsliv.
Mångfald och inkludering
På Saab tror vi att en arbetsplats med mångfald bland våra anställda ökar kreativitet och främjar innovation, vilket leder till utveckling och ett framgångsrikt företag. Detta tillsammans med en inkluderande kultur där alla känner sig välkomna, tror vi resulterar i ökat engagemang, bättre välmående och ökad prestation hos våra medarbetare. Saab har i flera år fokuserat på att öka andelen kvinnor i företaget eftersom majoriteten av våra anställda är män. Genom systematisk och konsekvent arbete lyckades företaget dubbla sin andel kvinnor i chefspositioner under de tio åren mellan 2007-2017. Saab har behållit fokus på jämställdhet men har höjt målsättningen. Dock så behövde detta fokus breddas och nu är mångfald och inkludering en del av Saabs engagemangs och kultur fokus. Detta arbete planeras och utförs av engagemangsgrupper med representanter från olika delar av Saab.
Saab i Sydafrika har genomfört flera projekt riktade till personer som upplevt svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Projekten som genomförts går i linje med Sydafrikas regerings aktivitetsplan mot sociala och ekonomiska obalanser i landet. Sedan start har över 2 000 sydafrikaner ungdomar anslutit till arbetsmarknaden genom the Youth Unemployment Programme.
Exempel på aktiviteter under 2021
- Identifiering och analys av strategiska behov av kunskaper, kompetenser och förmågor samt åtgärder för att uppfylla både de kort- och långsiktiga behoven.
- Implementation av en ny modern plattform för lärande med tillgång till externt webbaserat lärande.
- Lansering av ett nytt ramverk för ledarskapsutveckling.
- Nyckeltal för hälsa och arbetsmiljö enligt GRI-standarden har implementerats och information om Saabs ledningssystem för arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete presenterat på Saabs externa hemsida.
- Den globala arbetsmiljöutbildningen, med syfte att öka kunskapen om Saabs arbetsmiljöpolicy, är utgiven och metodik för att mäta faktorer kopplat till hållbart arbetsliv implementerat i det interna digitala verktyget Workday.
Planerade aktiviteter 2022
- Stärka Saabs förmåga inom kritiska kompetensområden genom att dra nytta av vår plattform för lärande.
- Realisera våra globala resurs- och kompetensplaner
- Uppdatera Saabs Arbetsgivarerbjudande (EVP)
- Stärka vår ledarförsörjning och ledarskapsförmåga.
- Öka medvetenheten om incidenter som påverkar hälsa och arbetsmiljö samt kunskapen om hur dessa ska rapporteras.
- Utöka den globala KPI rapporteringen inom arbetsmiljöområdet samt digitalisera arbetsmiljöarbetet.
Nyckeltal – Utveckla
| 2020 | 2021 | Mål | |
|---|---|---|---|
| Antal utbildningar Saabs medarbetare genomfört under året (gäller endast utbildningar som bokats via Saabs interna kompetensportal) | 18 365 | 14 000 | |
| Andel av medarbetarna som uppger engagemang för sitt arbete i medarbetarenkäten | 74,3% | 79,1% | 85% |
| Andel av medarbetarna som har haft samtal med sin chef om mål, utveckling och prestation | 73% | 73% | 100% |
| Personalomsättning (Sverige) | 3,4% | 6,0% |
Nyckeltal – Attrahera
| 2020 | 2021 | Mål | |
|---|---|---|---|
| Antal examensarbeten (Sverige) | 226 | 178 | Minst 150 |
| Antal sommarjobb (Sverige) | 159 | 255 | |
| Placering i företaget Universums ranking över attraktiva arbetsgivare bland ingenjörsstudenter (Sverige) | 6 | 7 |
Nyckeltal – Säkerhet och hälsa
| 2020 | 2021 | Mål | |
|---|---|---|---|
| Antal rapporterade tillbud per arbetsolycka (ökad benägenhet att rapportera tillbud minskar risken för arbetsolyckor) | 4,5 | 5,1 | 10 |
| Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (Globalt) | Ej rapporterat | 0,59 | |
| Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (Sverige) | 0,18 | 0,55 | |
| Antal (och frekvens*) av arbetsrelaterade dödsolyckor | 0(0) | 0(0) | |
| Antal (och frekvens*) av allvarliga arbetsolyckor (exkl. dödsolyckor) | 6 (0,2) | 1 (0,03) | |
| Antal (och frekvens*) av registerbara arbetsolyckor | 671 (16,99) | 522 (16,99) | |
| Vanligaste kategorin av arbetsolyckor | Mindre skär/ klämskador | Mindre skär/ klämskador | |
| Frisktal (andel anställda i procent med sjukfrånvaro under 40 timmar på ett år) (Sverige) | 79,1% | 75,35% | |
| Sjukfrånvaro (Sverige) | 3.59% | 3,54% |
*Arbetade timmar 2021 är 30,724,544 (uträkning för frekvens är baserat på antal händelser delat på arbetade timmer, gånger 1,000,000)
Nyckeltal – Mångfald
| 2020 | 2021 | Mål | |
|---|---|---|---|
| Andel kvinnor i koncernledningen | 31% | 25% | |
| Andel kvinnor i styrelsen (stämmovalda) | 36% | 36% | |
| Andel sommarjobbare som är kvinnor (Sverige) | 33% | 31% | |
| Andel examensarbetare som är kvinnor (Sverige) | 34% | 24% | |
| Genomsnittsålder bland Saabs medarbetare | 45 år | 46 år | |
| Andel chefer globalt som är kvinnor | 26% | 27% | 30% |
| Andel medarbetare globalt som är kvinnor | 23% | 24% | 25% |
| Andel chefer i Sverige som är kvinnor | 29% | 30% | 35% |
| Andel medarbetare i Sverige som är kvinnor | 24% | 24% | 30% |
1 Resultat för 2020 har reviderats under 2021 till följd av tidigare beräkningsfel
Mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt
Saabs intressenter förväntar sig att Saab bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. En viktig del i detta är att säkerställa att företagets verksamhet sker i enlighet med de regler som omfattar verksamheten. Saab verkar inom ett område där det finns såväl nationella som internationella regler och principer som företaget har att förhålla sig till. Saab arbetar också kontinuerligt för att hantera risker kopplat till mänskliga rättigheter i bolagets underleverantörsled, i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
Saab har identifierat de mest väsentliga frågorna rörande mänskliga rättigheter kopplat till företagets verksamhet: efterlevnad av exportregler och ansvarsfulla leverantörsrelationer. Saab har anslutit sig till att tillämpa FN Global Compacts tio principer och har integrerat dem i företagets uppförandekod. Genom inköpsprocesser och i kontakt med samarbetspartner ska vi öka medvetenheten om FN Global Compact och på så sätt främja de värderingar Saab står för.
Saab påverkar mänskliga rättigheter genom hela värdekedjan och inom ett flertal områden, alltifrån arbetet med mångfald och arbetsmiljö till antikorruption och exportkontroll. Arbetet med mänskliga rättigheter är en kontinuerlig process som utvecklas löpande.
FN-stadgan slår fast att det är varje lands rättighet att skydda sina medborgare mot väpnat angrepp. Det militära försvaret är den yttersta förutsättningen för detta. En inhemsk försvarsindustri är en viktig komponent i försvarsförmågan, men förutsätter försäljning och tekniksamarbeten med andra länder för att utvecklas långsiktigt. Respekt för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt spelar en betydelsefull roll för den kontroll som utövas nationellt vid export av försvarsmateriel. Samtidigt som försvarsmateriel bidrar till att upprätthålla mänskliga rättigheter kan de, om det missbrukas, också användas till kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Export av försvarsmateriel medför därför ett stort ansvar och området är omgärdat av strikta regelverk.
Huvudsakliga policydokument
- Uppförandekod
- Arbetsmiljöpolicy
- Resesäkerhetspolicy
- Mångfaldspolicy
Huvudsakliga risker
- Att Saab inte lyckas attrahera och behålla rätt medarbetare
- Att Saab inte lyckas främja mångfald och inkludering och därmed får försämrad innovationskraft
- Att Saab inte lyckas bibehålla en engagerande kultur med tydliga målsättningar för medarbetare, vilket påverkar motivation och prestation negativt
- Att Saab inte lyckas erbjuda en arbetsmiljö som möjliggör balans mellan arbete och fritid
- Att Saab inte lyckas erbjuda en säker arbetsmiljö så att medarbetarnas hälsa påverkas av faktorer i arbetetDelmål 16.4 i FN:s hållbarhetsmål handlar specifikt om att bekämpa illegal vapenhandel.
Ansvarsfull verksamhet
Saab har egna interna processer som väger in risker kopplade till bland annat mänskliga rättigheter vid bedömningen av nya affärsmöjligheter. Saab för också en dialog med svenska myndigheter om mänskliga rättigheter och säkerhetsläget i världen, en dialog som tillsammans med Saabs egna riskbedömningar kopplar till affärsmöjligheter utgör underlag i företagets interna processer. Förutom mänskliga rättigheter följer Saab även utvecklingen när det gäller den internationella humanitära rätten, exempelvis när det gäller frågan om autonomi.
Exportkontroll
En stor del av Saabs export sker från Sverige. All export av försvarsmateriel från Sverige är föremål för ett omfattande regelverk och kräver tillstånd. Sådant tillstånd kan ges om det finns säkerhets och försvarspolitiska skäl för exporten och om den är förenlig med svenska utrikespolitiska intressen och inte strider mot några av Sveriges internationella åtaganden eller skyldigheter. Beslut om exporttillstånd avgörs från fall till fall av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som beaktar ett antal kriterier i sin helhetsbedömning, bl.a. situationen när det gäller respekt för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i det tilltänkta mottagarlandet. ISP tar även hänsyn till vilken typ av produkt beslutet gäller, se nedan. För mer information om svensk exportkontroll så besök www.isp.se
Saab har koncerngemensamma styrdokument och verktyg för att underlätta för verksamheten att följa de exportkontrollregelverk som är tillämpliga för företagets produkter och verksamhet. Exportkontrollchefen ansvarar för företagets övergripande policy, direktiv och styrande dokument, ger råd till verksamheten i operationella frågor och följer upp efterlevnaden inom företaget. Varje affärsområde har dessutom egna funktioner för exportkontroll som sköter det operationella arbetet. För att samverka och behovspröva finns även ett exportkontrollråd med representanter från Saabs affärsområden.
Saab utvecklar ständigt sina processer för att förbättra arbetet. Internutbildningar inom exportkontroll hålls kontinuerligt för medarbetare som kommer i kontakt med kontrollerade produkter eller teknik. För exportkontrollhandläggare och andra nyckelpersoner genomförs en konferens vartannat år för att öka kunskap och förståelse för olika exportkontrollregelverk samt närliggande rättsområden. Vi samverkar även med annan industri genom olika branschorganisationer i Sverige, EU och USA.
Ansvarsfulla leverantörsrelationer
Saabs uppfattning är att ett aktivt arbete med social och miljömässig hållbarhet i leverantörskedjan inte bara är positivt för människor och miljö, utan att det även främjar andra värden såsom kvalitet, långsiktighet och lönsamhet. Saabs inköp görs till stor del av verksamheter i Sverige och omfattar huvudsakligen komponenter och teknik kopplade till företagets system och i mindre utsträckning drifts- och servicetjänster. Merparten av leverantörerna finns i Europa. Leverantörer sker vanligtvis från leverantörer som verkar i regioner som håller en hög nivå vad gäller krav och principer kopplade till social och miljömässig hållbarhet. Oavsett var våra leverantörer är verksamma, måste vi vara observanta och ha den kompetens som krävs för att föra utvecklande dialoger om vi bedömer att en leverantör inte lever upp till våra krav och värderingar. En viktig del i arbetet är att säkerställa att våra leverantörer ställer liknande krav på sina respektive leverantörer. Det gäller inte minst ambitionen att Saabs produkter ska vara fria från mineraler som är utvunna på ett sätt som inte är socialt hållbart, så kallade konflikmineraler. I uppförandekoden för leverantörer finns ett särskilt avsnitt om konflikmineraler och Saab har även en policy och regelverk för konflikmineraler.
Nya strategiska leverantörer bedöms mot bland annat hållbarhetskriterier, inkluderat hanteringen av miljöfrågor. Saab har 2021 påbörjat implementeringen av ett nytt verktyg för att utvärdera underleverantörer i inköpsprocessen, som levereras av tredjepartsaktören Ecovadis. Verktyget kommer förbättra möjligheten att hantera hållbarhetsrisker i inköpsprocessen. Verktyget kommer också bidra till en förbättrad dialog med underleverantörer om hållbarhet och kommer möjliggöra förbättrad övervakning av påverkan inom hållbarhetsområdet.
72 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Förvaltningsberättelse
Exempel på aktiviteter under 2021
* Deltog i nätverk för företag och mänskliga rättigheter.
* Introduktion av tredjepartsleverantören Ecovadis för att aktivt mäta och övervaka hållbarhetsrisker och möjligheter i leverantörskedjan.
* Utvecklat metod för att mäta leverantörers förmåga att hantera hållbarhetsrisker och att utveckla en modell för riskhantering påbörjat.
* Påbörjat arbetet för att integrera och ta del av leverantörers klimatpåverkan i enlighet med Saabs arbete med Science Based Targets initiative (SBTi).
* Utvecklat scorecard innehållande parametrar för att mäta leverantörers hållbarhetsarbete.
* Beslut taget att implmentera en Responsible Sales Policy 2022.
Planerade aktiviteter 2022
* Fortsatt implementering av verktyget Ecovadis. Målsättning att >50% av strategiska leverantörer under 2022 skall ha genomförd eller påbörjad hållbarhetsbedömning.
* Fortsätta utvecklingen av metoder för att hantera hållbarhetsrisker i leverantörskedjan.
* Utveckla och fördjupa medarbetarnas kunskap om hållbarhetsfrågor.
* >50% av Saabs leverantörer har signerat vår uppförandekod för leverantörer.
* Scorecard innehållande hållbarhetsparametrar för utvärdering av leverantörer börjar användas.
* Vidareutveckla metod för att föra vidare kravbild enligt SBTi mot strategiska leverantörer.
* Implementera Responsible Sales Policy.
Huvudsakliga policydokument
* Uppförandekod
* Uppförandekod för leverantörer
* Konfliktmineralpolicy
* Modern Slavery Policy
* Exportkontrollpolicy
Huvudsakliga risker
* Missbruk av Saabs produkter
* Brister i efterlevnaden av Saabs uppförandekod för leverantörer
* Att mineraler och andra råvaror som Saab och dess underleverantörer använder i sina produkter ansvaras för från konflikområden
73Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Förvaltningsberättelse
Grunden i Saabs hållbarhetsåtagande är att skapa trygghet för människor och samhällen genom att bidra till säkerhet och försvarsförmåga. Med sin högteknologiska verksamhet bidrar Saab även till andra aspekter i samhället. Saabs verksamhet har en betydande roll i att driva innovations- och teknologiutvecklingen i samhället. Med medarbetare på ett stort antal orter i Sverige och runtom i världen så skapar Saab arbetstillfällen, samverkansmöjligheter och kunskapsspridning. Med tanke på de produkter Saab säljer är ansvarstagande för informations- och produktsäkerhet en självklarhet.
Innovation
Saabs avancerade produktutveckling genererar kunskap, teknologiska lösningar och innovationer som möter framtiden. En viktig del i Saabs innovationsförmåga är vår samverkan med externa aktörer för att få tillgång till ny kunskap. Samarbeten med universitet är ett exempel som har pågått under många år. Det innebär bland annat att medarbetare på Saab får möjlighet att forska som industridoktorander och att forskare och studenter från akademien får möjlighet att involveras i Saabs verksamhet. I samarbete med universiteten har även ett antal adjungerade professorer utsetts. Ett annat exempel är vår verksamhet för samverkan med så kallade Startups, där vi systematiskt initierar och genomför samarbeten bortom “proof of concept”-stadiet. På så sätt uppnås ett trefaldigt värdeskapande: (i) bidrar till Saabs hållbarhetsmål, (ii) skapar förutsättningar för startupbolaget att lyckas och (iii) bygga know-how för Saab inom området. Ett pågående exempel är ett samarbete som potentiellt kan möjliggöra alternativa fossilfria energikällor. Under 2021 har Saab fortsatt sitt arbete med ”Växthuset”, ett inkubator-koncept för tvär-organisatoriska idéer. Under året har Växthuset även erbjudit utbildningar för innovationsledare och innovationscoacher. Utbildningarna baseras på innovationsledningsprinciperna från innovationsstandarden, ISO 56000. Innovationslabbet inom additiv tillverkning (3D-printing) levererade också ett flertal framgångsrika produkter. Ytterligare innovationslabb byggs för att förstå, demonstrera och testa disruptiva teknologier och främja dialogen med kunder i ett tidigt skede. Under året har en innovationsstrategi Bidra till samhället utvecklats och fastställts av Innovation and Technology Council, ett råd som styr koncernens initiativ inom innovation och teknologi, under ledning av teknikchefen. För att tillvarata kompetenser över organisationsgränserna, samt skapa synergier i teknikutveckling, så har 14 teknikkluster definierats. Dessa teknikkluster utgör nätverk inom för Saab strategiska förmågeområden för att driva lärande inom Saab samt att ta fram långsiktiga teknik- och kompetensplaner. Vissa av Saabs utvecklingsprojekt resulterar i produktidéer som ligger utanför bolagets kärnverksamhet. Dessa projekt samlas i Saab Ventures, som tillsammans med externa investerare vidareutvecklar idéerna och hittar en naturlig hemvist för verksamheten. Se exempel på www.saab.com.
Kunskapsspridning i samhället
När Saab gör stora försvarsmateriella affärer innehåller avtalen ofta mer än bara försäljning av produkter. Många länder ställer krav på teknologi- och kompetensöverföring samt olika former av industriellt samarbete. Genom kundanpassade erbjudanden har Saab tillsammans med partner bidragit till era framgångsrika projekt med en positiv påverkan på partnerlandets ekonomi. Sverige ses av många länder som ett föredöme inom entreprenörskap och innovation.# Förvaltningsberättelse
Saab tar med det svenska sättet att arbeta med forskning och utveckling till nya marknader genom att bygga relationer med akademi, företag - mi och Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova har Saab varit pådrivande för att skapa innovationsplattformar i kundländer. Initiativet leds av Vinnova och samordnar svenska innovationsak- tiviteter i en rad länder, såsom Kanada, Brasilien och Indien, för att öka samver- kan mellan Sverige och övriga partner- länder. Exempel på aktiviteter från året är innovationsveckor om hur länders - ras, matchning med startupföretag, ini- tiering av bilaterala projektsamarbeten och benchmarking inom olika tekniska områden.
Främja utbildning och teknikintresse
Saabs ambition är att bidra till social ut- veckling på de marknader där vi verkar med fokus på att främja utbildning och teknikintresse. Det skapar förtroende för Saabs verksamhet och bidrar till kunskapsutveckling som är till nytta för såväl samhället i stort som för Saab. Samhällsinsatserna ska främst ske med hjälp av företagets medarbetare efter- som det ger värdefulla erfarenheter för de medarbetare som engagerar sig. För att främja teknikintresse ge- nomför Saab en mängd aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar från förskoleåldern och uppåt. Allt ifrån teknik för barn, tekniktävlingar, studie- besök och sommarteknikskola till ett gymnasieprogram där eleverna har nära exempel på www.saab.com.
Saab tar med sig förmågan att vara nytänkande och skapa förändring in i ridsporten genom sponsringskon- ceptet Ridsportens Innovationer. Med ett innovativt tankesätt vill Saab bidra till sportens utvecklig. Ett antal spän- nande samarbetsprojekt främjar ökad kunskap och innovation, samtidigt som de väcker intresset för tekniska utbildningar bland unga ryttare. Saab engagerar ungdomarna med seminarier kring innovation och personlig utveck- ling kopplat till ridsportmiljön.
Informationssäkerhet
Saab hanterar information som är av central betydelse för kunders verksam- het och i många fall även för Sveriges och andra nationers säkerhet. I en allt osäkrare omvärld med ökande cybersä- kerhetsutmaningar är ett kontinuerligt och systematiskt säkerhetsarbete avgörande. Saab har en global säkerhetsorga- nisation och arbetar i enlighet med ISO 27001 för att kontinuerligt förbättra företagets styrning och hantering inom området. Vi genomför regelbundna utbildningar och har processer för hantering av risker och incidenter, säkerhetsrevisioner och sårbarheter. För att gå från kravdrivande till proces- sintegrerad säkerhet har Saab från och med 2019 satt upp ett mål om att införa kontrollpunkter för informationssäker- het i alla centrala processer.
Data- och integritetsskydd
Saab har åtagit sig att skydda våra - sonuppgifter. Vår Data Privacy Program omfattar och erbjuder stöd till alla Saabs Data Privacy Program tillhand- håller utbildning till anställda och till de 74 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021Förvaltningsberättelse - uppgifter för Saabs räkning. Vi bedömer personuppgiftsrisker, och vi arbetar nära andra gruppfunktioner för att utre- da eventuella personuppgiftsincidenter.
Produktsäkerhet
Med en produktportfölj som innehåll- ubåtar är det av yttersta vikt att Saabs produkter är säkra att använda och inte orsakar skada på person, egendom eller miljö. Säkerhetsnivån för Saabs system och produkter ska uppfylla relevanta lagar, föreskrifter, internatio- nella standarder och bästa praxis. Det metodiska analysarbetet för produktsä- kerhet som sker under produktutveck- lingen beskrivs bland annat i ”System Safety Handbook” och ingår i Saabs globala verksamhetssystem.
- kerhetsingenjörer som driver analysar- betet i projekten och sprider kunskap om produktsäkerhet genom informa- tion och utbildningar. Samarbete inom området är viktigt och berör många olika roller utöver systemsäkerhetsin- genjörerna som till exempel konstruk- törer, systemingenjörer, inköpare och projektledare. För att garantera fortsatt luftvär- systemsäkerhet. Processerna innebär - nen används i drift och analyserar alla rapporterade händelser. Ett annat om- råde med höga krav på produktsäkerhet är ubåts- och ytfartygsverksamheten.
Exempel på aktiviteter under 2021
- Fortsatt samverkan med startupföretag.
- Innovationsstrategi för Saab fastställd.
- Fortsatt samverkan med organisa- tionen Pratham genom projektet “Swedish Industry for Quality Educa- tion in India”.
- Implementerade ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet med ISO 27001 för alla Operational Countries och landenheter.
- Pågående digitalisering av säkerhetsprocesserna.
- Deltog i projekt i syfte att utveckla en ny handbok för systemsäkerhet tillsammans med FMV.
Planerade aktiviteter 2022
- Fortsatt digitalisering av säkerhetsprocesserna.
- Fortsätta integrationen av hantering och skydd av per- sonuppgifter i existerande incidenthanteringsprocesser.
- Etablera tvärorganisatoriska forsk- nings- och teknologikluster inom Saab.
- Utvärdera ”startup-as-a-service” som modell för innovationer.
- Tillsammans med andra svenska företag, Teknikföretagen och Vinnova etablera ett nytt industriprogram för innovationer kopplat till digitalisering.
Nyckeltal – Informationssäkerhet
| 2020 | 2021 | Mål | |
|---|---|---|---|
| Informationssäkerhet ska vara integrerat i alla centrala processer | 40% | 45% | 100% |
| Dataskydd – handläggningstid av förfrågningar om tillgång/åtkomst till personuppgifter | 10 dagar | 10 dagar | Semi-automatiserad process |
| Dataskydd ska vara integrerat i alla centrala processer | 40% | 40% | 100% |
Nyckeltal - Innovation och främjande av teknikintresse
| 2020 | 2021 | Mål | |
|---|---|---|---|
| Antal industridoktorander | 48 | 54 | 30 |
Lärosäten Saab har samarbeten med
- Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
- Tekniska Högskolan vid Linkö- pings Universitet
- Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
- Försvarshögskolan, Stockholm
- Lunds Universitet
- Aalto-universitetet, Finland
- Nanyang Technology University, Singapore
- Purdue University, USA
- Imperial College, UK
-
Huvudsakliga policydokument
- Produktsäkerhetspolicy
- Säkerhetspolicy
- Integritetsskyddspolicy
- Sponsorskapspolicy
- Uppförandekod
Huvudsakliga risker
- Att information hamnar i fel händer eller att någon bryter sig in i Saabs IT-system
- Framtida brist på ingenjörer
- Obehörigt användande av personuppgifter kan leda till att sekretess bryts eller att personuppgifter används på ett felaktigt sätt
75Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021Förvaltningsberättelse
Saab har rapporterat i enlighet med Global Reporting Inititiative (GRI) sedan 2014. Hållbarhetsrapporten för 2021 har upprättats i enlighet med GRI-stan- dardens tillämplighetsnivå “Core Option”. Rapporten omhändertar hela koncernens verksamhet för året 2021, om inte annat särskilt anges. GRI-index- et upprättas i samband med Saab ABs årsredovisning och är ett komplement till hållbarhetsrapporten. GRI-index- et på efterföljande sidor innehåller sidreferenser till årsredovisningen (ÅR), Saabs CDP-rapport och Saabs hemsi- da. Indexet innehåller även referenser till FN Global Compacts tio principer. För mer information om GRI besök www.globalreporting.org.
GRI-Index
| BESKRIVNING | GENERELLA UPPLYSNINGAR | FN GLOBAL COMPACT |
|---|---|---|
| Organisationens namn | 102-1 (GRI:2016) Saab AB | |
| Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster | 102-2 ÅR 38-41, 72-73 | |
| Huvudkontorets lokalisering | 102-3 ÅR 37 | |
| Verksamhetsorter | 102-4 ÅR 164 | |
| Ägarstruktur och bolagsform | 102-5 ÅR 37 | |
| Marknader | 102-6 ÅR 15-19 | |
| Organisationens storlek | 102-7 ÅR 6, 79, 164 | |
| Information om personalstyrka | 102-8 ÅR 79. Not: Anställningsform inte nedbrutet per region. Detta åtgärdas till 2022. | |
| Leverantörskedja | 102-9 ÅR 72-73 | |
| Förändringar i organisationen och dess leverantörskedja | 102-10 ÅR 42 | |
| Tillämpning av försiktighetsprincipen | 102-11 ÅR 50, 56, 62-67 | Princip 7 |
| Externa initiativ | 102-12 ÅR 51, 57 | |
| Medlemskap i organisationer | 102-13 ÅR 57 | |
| Uttalande ifrån ledande beslutsfattare | Strategi 102-14 ÅR 8-9 | |
| Värderingar, principer och etiska riktlinjer | Etik och integritet 102-16 Saabs Uppförandekod | Alla principer |
| Styrningsstruktur | Styrning 102-18 ÅR 56-57, 82-87 | |
| Intressentgrupper | Intressentdialog 102-40 Aktieägare, finansiella institutioner, medarbetare, kunder, civilsamhälle och underleverantörer | |
| Kollektivavtal | 102-41 Alla anställda i Sverige har kollektivavtal (fullständig information saknas för övriga världen) | Princip 3 |
| Identifiering av urval av intressegrupper | 102-42 ÅR 54 | |
| Kommunikation med intressentgrupper | 102-43 ÅR 54 | |
| Frågor som lyfts av intressentgrupper | 102-44 ÅR 54 | |
| Enheter som ingår i rapporteringen | Redovisningsprofil 102-45 ÅR 145-146 | |
| Process för att definiera redovisningens innehåll | 102-46 ÅR 50, 54 | |
| Identifierade väsentliga områden | 102-47 ÅR 54 | |
| Reviderad information | 102-48 ÅR 70: ”personalomsättning 2020” har reviderats, p.g.a. beräkningsfel i föregående Årsredovisning | |
| Väsentliga förändringar | 102-49 Uppdaterad väsentlighetsanalys | |
| Redovisningsperiod | 102-50 ÅR 76 | |
| Datum för senaste redovisning | 102-51 4 mars 2021 (2020 Årsredovisning) | |
| Redovisningscykel | 102-52 ÅR 76 | |
| Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen | 102-53 [email protected] | |
| Uttalande om att redovisningen följer GRI Standards | 102-54 ÅR 76 | |
| GRI-Index | 102-55 ÅR 76-79 | |
| Externt bestyrkande | 102-56 ÅR 154-158 |
76 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021Förvaltningsberättelse
EKONOMISKA UPPLYSNINGAR
| BESKRIVNING | FN GLOBAL COMPACT |
|---|---|
| Styrning av område | Antikorruption 103-1, 103-2, 103-3 ÅR 56-57, 58-60. Påverkan sker inom och utanför bolaget. |
| ÅR 58-60. Not: Saab rapporterar antal och andel relaterat till återsor terade tillg nster i stället för opererationer. |
Princip 10 205-2 (2016) Kommunikation och utbildning om antikorruptionspolicys och processer
ÅR 58-60. Not: Saab rapporterar relaterat till CPI istället för geografier.
Princip 10 205-3 (2016) Bekräftade incidenter av korruption och åtgärder
ÅR 58-60
Princip 10 MILJÖUPPLYSNINGAR
BESKRIVNING
FN GLOBAL COMPACT
Energi
103-1, 103-2, 103-3 Styrning av område
ÅR 56-57, 62-67. Påverkan sker inom och utanför bolaget. Princip 7-9
302-1 (GRI:2016) Energianvändning inom organisationen
ÅR 62-67. För mer detaljerad information se Saabs CDP-rapport på www.cdp.net
Princip 8
302-4 (GRI:2016) Minskning av energianvändning
ÅR 62-67. För mer detaljerad information se Saabs CDP-rapport på www.cdp.net
Princip 8
Utsläpp
103-1, 103-2, 103-3 Styrning av område
ÅR 56-57, 62-67. Påverkan sker inom och utanför bolaget. Princip 7-9
305-1 (GRI:2016) Direkta (Scope 1) växthusgasutsläpp
ÅR 62-67. För mer detaljerad information se Saabs CDP-rapport på www.cdp.net
Princip 8
305-2 (GRI:2016) Energi indirekta (Scope 2) växthusgasutsläpp
ÅR 62-67. För mer detaljerad information se Saabs CDP-rapport på www.cdp.net
Princip 8
305-3 (GRI:2016) Övriga indirekta (Scope 3) växthusgasutsläpp
ÅR 62-67. För mer detaljerad information se Saabs CDP-rapport på www.cdp.net
Princip 8
305-5 (GRI:2016) Minskning av växthusgasutsläpp
ÅR 62-67. För mer detaljerad information se Saabs CDP-rapport på www.cdp.net
Princip 8
77FörvaltningsberättelseSaab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
SOCIALA UPPLYSNINGAR
BESKRIVNING
FN GLOBAL COMPACT
Hälsa och säkerhet
103-1, 103-2, 103-3 Styrning av område
ÅR 56-57, 68-70. Påverkan sker huvudsakligen inom bolaget. Princip 1-2
403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7 (GRI:2018) Omfattande upplysningar om styrning
För mer information, besök: https://www.saab.com/about/sustainability/responsibility-for-so - ciety/health-and-safety
Princip 1-2
403-9 (GRI:2018) Arbetsrelaterade skador
ÅR 70
Princip 1-2
Egen väsentlig upplysning Antal rapporterade tillbud per arbetsolycka
ÅR 70
Princip 1-2
Träning och utbildning
103-1, 103-2, 103-3 Styrning av område
ÅR 56-57, 68-70. Påverkan sker huvudsakligen inom bolaget.
404-3 (GRI:2016) Andel av medarbetarna som har haft samtal om mål, utveckling och prestation
ÅR 70
Princip 6
Egen väsentlig upplysning Antal utbildningar Saabs medarbetare genomfört under året
ÅR 70
Mångfald och jämställdhet
103-1, 103-2, 103-3 Styrning av område
ÅR 56-57, 68-70. Påverkan sker inom och utanför bolaget
Princip 6
405-1 (GRI:2016) Mångfald i ledning och personalstyrka
ÅR 70, 79
Princip 6
Avfall
103-1, 103-2, 103-3 Styrning av område
ÅR 56-57, 62-67. Påverkan sker inom och utanför bolaget.
Princip 7-8
306-1, 306-2 (GRI:2020) Omfattande upplysningar om styrning
ÅR 62-67
Princip 8
306-3 (GRI:2020) Avfall genererat
ÅR 62-67
Princip 8
306-5 (GRI:2020) Avfall hanterat via avfallshantering
ÅR 62-67
Princip 8
Miljöefterlevnad
103-1, 103-2, 103-3 Styrning av område
ÅR 56-57, 62-67. Påverkan sker inom och utanför bolaget.
Princip 8
307-1 (GRI:2016) Efterlevnad av miljölagar
Inga böter under perioden
Miljömässiga bedömningar av leverantörer
103-1, 103-2, 103-3 Styrning av området
ÅR 56-57, 62-67. Påverkan sker inom och utanför bolaget
Princip 8
308-1 (GRI:2016) Nya leverantörer som granskades utifrån miljökriterier
Nya strategiska leverantörer bedöms. Saab introducerar just nu ett nytt verktyg för utvärdering av underleverantörer. Rapportering kommer förbättras till 2022.
Princip 8
- Länk till Saabs uppförandekod: https://www.saab.com/about/sustainability/policies-and-statements
78 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021Förvaltningsberättelse
ORGANISATIONENS STYRKE
ANTAL VERKSAMHETSORTER 31 DEC 2021
| Antal verksamhetsorter | Sverige | Utanför Sverige | Totalt |
|---|---|---|---|
| 73 | 99 (132 inklusive fjärr- och hemmakontor) | 172 (exklusive fjärr- och hemmakontor) |
INFORMATION OM PERSONALSTYRKA
| KVINNOR | MÄN | TOTALT | |
|---|---|---|---|
| Anställda Sverige | |||
| Heltid | 3 515 | 11 110 | 14 625 |
| Deltid | 164 | 215 | 379 |
| Totalt | 3 679 | 11 325 | 15 004 |
| Anställda utanför Sverige | |||
| Heltid | 548 | 2 428 | 2 976 |
| Deltid | 92 | 81 | 173 |
| Totalt | 640 | 2 509 | 3 149 |
| Totalt antal anställda | |||
| Heltid | 4 063 | 13 538 | 17 601 |
| Deltid | 256 | 296 | 552 |
| Totalt | 4 319 | 13 834 | 18 153 |
MÅNGFALD I LEDNING OCH I PERSONALSTYRKA
| KVINNOR | MÄN | TOTALT | |
|---|---|---|---|
| Anställda | |||
| Under 30 år | 613 | 1 553 | 2 166 |
| 30–50 år | 2 214 | 6 387 | 8 601 |
| Över 50 år | 1 492 | 5 894 | 7 386 |
| Totalt | 4 319 | 13 834 | 18 153 |
| Koncernledning | |||
| Under 30 år | 0 | 0 | 0 |
| 30–50 år | 0 | 1 | 1 |
| Över 50 år | 3 | 8 | 11 |
| Totalt | 3 | 9 | 12 |
| Styrelse* | |||
| Under 30 år | 0 | 0 | 0 |
| 30–50 år | 0 | 1 | 1 |
| Över 50 år | 4 | 6 | 10 |
| Totalt | 4 | 7 | 11 |
- Endast stämmovalda styrelsemedlemmar.
79Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Förvaltningsberättelse
TILLSTÅNDSPLIKTIGA VERKSAMHETER I MODERBOLAGET
Moderbolaget Saab AB:s tillverkning av eldrivna och eldrivna komponenter inom Tannefors industriområde i Linköping är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Tillståndsplikten har sin grund i överksamhet, ytbehandlande verksamhet, tillverkning av artiklar av kompositmaterial, hantering av kemiska ämnen, skjutning med grovkalibriga vapen och tillverkningsytornas storlek. Miljöpåverkan från den tillstånds- pliktiga verksamheten utgörs i första hand av utsläpp av kemiska lösningsmedel och kemiska emissioner till atmosfären, utsläpp av metaller till vatten, uppkomst av avfall samt bullerstörningar för omgivningen. Den tillverkande industriella verksamheten domineras av den del som är tillstånds- pliktig. Tillståndet för verksamheten i Tannefors, som meddelades av Mark och Miljödomstolen vann laga kraft i början av 2019. I Järfälla bedriver Saab AB tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken med tillverkning av bland annat avancerade lednings- och tele- krigssystem. Tillståndsplikten har sin grund i ytbehandlande verksamhet och tillverkningsytornas storlek. Miljöpåver- kan från verksamheten utgörs i första hand av utsläpp av metaller till vatten. Tillståndet meddelades av Koncessionsnämnden för miljöskydd 1990.
TILLSTÅNDSPLIKTIGA VERKSAMHETER I DOTTERBOLAG
Verksamheten som bedrivs av Saab Airport AB är tillståndspliktig enligt miljöbalken och omfattas av det tillstånds- beslut som meddelades av Mark- och miljödomstolen och som vann laga kraft i början av 2019 för Saabs samlade verksamhet inom Tannefors industri- område i Linköping. Tillståndsbeslutet omfattar även den verksamhet som Saab Dynamics AB bedriver inom om- rådet, trots att den varken är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljö- balken. Saab Dynamics AB och Saab Bofors Test Center AB bedriver verk- samhet i Karlskoga som är tillstånds- pliktig enligt miljöbalken och Saab Barracuda AB bedriver tillståndspliktig verksamhet i Gamleby. Under 2019 meddelades ett nytt tillståndsbeslut av Länsstyrelsen i Örebro län för Saab Dy- namics AB i Karlskoga. Det nya tillstånds- tecknet trädde i kraft i början av 2020. En tillståndsprocess pågår avseende nytt miljötillstånd för verksamheten inom Saab Bofors Test Center AB. Saab Bofors Test Center AB bedriver också tillståndspliktig verksamhet i Degerfors och Härjedalens kommuner. Tillståndet i Degerfors gick ut 31 januari 2021, och det fanns inget behov av förnyelse på grund av förändrad verksamhet. Saab Dynamics AB bedriver tillståndspliktig verksamhet placerad i Malmslätt i Linkö- pings kommun. Dessutom bedriver Saab Kockums AB tillståndspliktig verk- samhet i Karlskrona och på Muskö, söder om Stockholm. Miljöpåverkan från tillståndspliktiga dotterbolag som är tillstånds- eller anmälningspliktiga en- ligt Miljöbalken utgörs i första hand av utsläpp av kemiska lösningsmedel och stoft från verkstäderna, emissioner från eldrivna till atmosfären, utsläpp av metaller och avisningsmedel till vatten, uppkomst av avfall, lagring och hantering av explosiv vara samt bullerstörningar för omgivningen.
ANMÄLNINGSPLIKTIGA VERKSAMHETER
Saab AB bedriver verksamhet i Arbo- ga, Huskvarna, Ljungbyhed, Linköping (Malmslätt) och Nyköping som är an- mälningspliktig enligt miljöbalken. Kon- cernen har även anmälningspliktig verk- samhet i dotterbolaget Saab Dynamics AB i Motala kommun. Där finns dock ej ett gällande tillstånd kvar. Vidare bedriver dotterbolagen N. Sundin Dockstavar- vet AB anmälningspliktig verksamhet i Kramfors kommun och Muskövarvet AB på Muskö i Haninge kommun. Mil- jöpåverkan från de anmälningspliktiga verksamheterna är begränsade.
Verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken
80 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021Förvaltningsberättelse
81Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Förvaltningsberättelse
Bolagsstyrningsrapport
INLEDNING
Saab AB är ett svenskt publikt aktiebolag och bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Styrningen av Saab utgår från den svenska aktiebolagsla- gen, årsredovisningslagen, Nasdaq Nordic Main Market Rule- book for Issuers of Shares (Nasdaq Rulebook), Svensk kod för bolagsstyrning samt andra relevanta svenska och utländska lagar, regler och riktlinjer. Saab har en uppförandekod (Code of Conduct) som innehåller etiska riktlinjer inom en rad områden för bolagets och anställdas agerande i kontakt med kunder, partners och i samhället samt de anställdas agerande gentemot varandra som kollegor. Saabs uppförandekod utgör en del i styrningen av Saab.
Svensk kod för bolagsstyrning
Saab följer Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) då bola- get har aktier upptagna till handel på Nasdaq Stockholm och därmed ska följa god sed på värdepappersmarknaden. Koden finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se.
Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad enligt årsredo- visningslagen och Koden, och redovisar hur Saab tillämpade Koden under räkenskapsåret 2021. Saabs webbsida, www.saab.com, har en särskild avdelning för bolagsstyrning som uppdateras kontinuerligt i enlighet med Koden.# Bolagsstyrningsrapporten
Bolagsstyrningsrapporten inkluderar styrelsens rapport över finansiell rapportering. Denna bolagsstyrningsrapport är granskad av bolagets revisor. Saab har inte gjort någon avvikelse från Kodens regler under 2021.
1 BOLAGSSTÄMMA OCH ÄGARSTRUKTUR
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Vid bolagsstämman har aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt. Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman beslutar aktieägarna till exempel om årsredovisningen, vinstutdelning, val av styrelse, styrelsearvode, revisorsarvode, antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och, i förekommande fall, val av extern revisor samt andra ärenden i enlighet med aktiebolagslagen.
Förberedelser och genomförande av årsstämman 2021 skedde enligt Koden och årsstämman 2022 kommer också att genomföras enligt Kodens bestämmelser. Årsstämma i Saab hölls den 13 april 2021 i Stockholm. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för spridning av sjukdomen, beslutade styrelsen att årsstämman 2021 skulle genomföras som en digital stämma i enlighet med den tillfälliga lag som gällde under 2021. Aktieägarna kunde utöva sin rösträtt genom att delta online i den digitala stämman eller genom poströstning i förväg. Vid stämman var 288 aktieägare representerade, motsvarande cirka 65 procent av det totala antalet röster i bolaget. I år kommer årsstämman att hållas den 6 april 2022 i Linköping, för mer information, se sidan 159.
Aktiekapitalet i Saab uppgick den 31 december 2021 till SEK 2 173 533 552, fördelat på 2 383 903 A-aktier samt 133 461 944 B-aktier. A-aktierna har tio röster per aktie och B-aktierna har en röst per aktie. En A-aktie kan på begäran av aktieägaren omvandlas till en B-aktie.
Saabs aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB. Kvotvärde per aktie är SEK 16. B-aktierna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan. A-aktierna är inte marknadsnoterade. Samtliga A-aktier ägs av Investor AB. Styrelsen har ett bemyndigande från bolagsstämman att återköpa egna aktier, för ytterligare information se sidorna 94-95.
Den 31 december 2021 hade Saab ett eget aktieinnehav om 4 035 669 B-aktier, motsvarande 3,0 procent av aktiekapitalet. För ytterligare information om ägarstruktur, se sida 160.
Största aktieägare, 31 december 2021
| Källa: Modular Finance | Andel av kapital, % | Andel av röster, % |
|---|---|---|
| 1) Investor AB | 30,2 | 40,7 |
| Wallenberg Investments AB | 8,7 | 7,7 |
| AllianceBernstein | 4,7 | 4,1 |
| Första AP-fonden | 3,2 | 2,8 |
| Vanguard | 2,1 | 1,9 |
| Unionen | 1,4 | 1,2 |
| Norges Bank | 1,3 | 1,2 |
| Zadig Asset Management | 1,3 | 1,1 |
| Nordea Fonder | 1,2 | 1,1 |
| BlackRock | 1,1 | 1,0 |
1) Andel av röster i procent är beräknade på antal aktier exklusive aktier i eget förvar per 31 december 2021.
2 VALBEREDNING
Enligt den valberedningsprocess som beslutades av årsstämman 2011, och som gäller tills vidare, ska Saab ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna, och aktieägarna de företräder, offentliggörs senast sex månader före årsstämman och baseras på de kända röstetalen per sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Valberedningsprocessen innefattar ett förfarande för att vid behov ersätta en ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.
Enligt valberedningsprocessen ska valberedningen arbeta fram förslag till beslut i nedanstående frågor att presenteras för årsstämman:
a) stämmoordförande,
b) styrelse,
c) styrelseordförande,
d) styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
e) revisorer (i förekommande fall), och
f) arvode för bolagets revisorer.
Inför årsstämman den 13 april 2021 lämnade valberedningen förslag till beslut om ordförande vid årsstämman, styrelse, revisorer, styrelse- och revisorsarvode. Valberedningen har tillämpat bolagsstyrningskodens regel 4.1 som mångfaldspolicy i fråga om styrelsen. Målet med policyn är att valberedningens förslag ska leda till att styrelsen i Saab får en ändamålsenlig sammansättning med tillfredsställande mångfald och bredd vad gäller ledamöternas kön, kompetens, ålder, erfarenhet och bakgrund.
Inför årsstämman i Saab den 6 april 2022 meddelades i pressmeddelande den 5 oktober 2021 att följande aktieägarrepresentanter, förutom styrelsens ordförande Marcus Wallenberg, har utsetts till ledamöter i Saabs valberedning (aktieägarens namn anges inom parentes): Petra Hedengran (Investor AB), Peter Wallenberg Jr (Wallenberg Investments AB), Ossian Ekdahl (Första AP-fonden) och Anders Algotsson (AFA Försäkring). Petra Hedengran är ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 51 procent av röstetalet i Saab enligt ägarförhållanden per den 31 augusti 2021. Valberedningens förslag till beslut på årsstämman 2022 har offentliggjorts i samband med kallelsen till årsstämma 2022.
Valberedningens ledamöter inför årsstämman 2022
| Ledamot | Representerar | Andel av röster, % 31 Aug 2021 | Andel av kapital, % 31 Aug 2021 |
|---|---|---|---|
| Petra Hedengran | Investor AB | 39,69 | 30,16 |
| Peter Wallenberg Jr | Wallenberg Investments AB | 7,52 | 8,71 |
| Ossian Ekdahl | Första AP-fonden | 2,76 | 3,20 |
| Anders Algotsson | AFA Försäkring | 0,95 | 1,10 |
| Marcus Wallenberg | Styrelseordförande |
3 STYRELSEN
Styrelsens sammansättning
Enligt Saabs bolagsordning ska styrelsen, utöver arbets-tagarrepresentanterna, bestå av minst sex och högst tolv ledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen av bolags-stämman. Enligt beslut på årsstämman den 13 april 2021 ska Saabs styrelse bestå av elva bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Därutöver utser de anställdas organisationer tre ledamöter med lika många suppleanter.
Vid årsstämman den 13 april 2021 omvaldes, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Johan Menckel, Daniel Nodhäll, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg, Joakim Westh och Micael Johansson. Henrik Henriksson valdes in som ny styrelseledamot vid årsstämman. Sten Jakobsson hade avböjt omval. Marcus Wallenberg valdes till ordförande i styrelsen.
Nuvarande sammansättning i styrelsen är resultatet av valberedningens arbete inför årsstämman 2021 med tillämp-ning av mångfaldspolicyn. Styrelsen i Saab består av leda-möter med mångfald och bredd vad gäller ledamöternas kön, kompetens, ålder, erfarenhet och bakgrund. I styrelsen finns sammantaget den kompetens och erfarenhet som är viktiga för Saabs verksamhet och som valberedningen bedömer behövs för att möta Saabs framtida utmaningar och behov. Av de stämmovalda styrelseledamöterna i Saabs styrelse som inte är anställda i bolaget är 36 procent kvinnor. Vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs Bert Nordberg till vice ordförande. Endast verkställande di-rektören, Micael Johansson, är anställd i bolaget och samti-digt ledamot i styrelsen.
Information om ersättning till styrelseledamöterna, som beslutades av årsstämman 2021, finns i not 8.
Bolagsstämmovalda ledamöter
- Marcus Wallenberg
- Micael Johansson
- Henrik Henriksson
- Danica Kragic Jensfelt
- Sara Mazur
- Johan Menckel
- Daniel Nodhäll
- Bert Nordberg
- Cecilia Stegö Chilò
- Erika Söderberg Johnson
- Joakim Westh
Arbetstagarledamöter
- Ordinarie
- Stefan Andersson
- Göran Andersson
- Magnus Gustafsson
- Suppleanter
- Conny Holm
- Tina Mikkelsen
- Lars Svensson
Styrelseledamöternas andra väsentliga uppdrag, tidigare befattningar, aktieinnehav i bolaget med mera framgår av presentationen av styrelsen, se sidorna 88-89.
Krav på oberoende
I tabellen framgår vilka bolagsstämmovalda styrelseledamö-ter som enligt Kodens regler anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive i förhållande till bolagets större aktieägare.
Styrelsens sammansättning och oberoende 2021
| Ledamot | Invald | Oberoende av bolaget/ bolags- ledningen | Oberoende av större aktieägare |
|---|---|---|---|
| Marcus Wallenberg | 1992 | Ja | Nej 1) |
| Micael Johansson | 2020 | Nej 2) | Ja |
| Henrik Henriksson | 2021 | Ja | Ja |
| Danica Kragic Jensfelt | 2017 | Ja | Ja |
| Sara Mazur | 2013 | Ja | Nej 3) |
| Johan Menckel | 2019 | Ja | Ja |
| Daniel Nodhäll | 2017 | Ja | Nej 4) |
| Bert Nordberg | 2016 | Ja | Ja |
| Cecilia Stegö Chiló | 2010 | Ja | Ja |
| Erika Söderberg Johnson | 2017 | Ja | Ja |
| Joakim Westh | 2010 | Ja | Ja |
1) Ledamot i Investor AB:s styrelse
2) Verkställande direktör och koncernchef i Saab
3) Ledamot i Investor AB:s styrelse
4) Anställd i Investor AB
Bolaget uppfyller därmed Kodens krav på att en majoritet av de bolagsstämmovalda ledamöterna är oberoende av bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa är oberoen-de i förhållande till större aktieägare.# Styrelsens arbete
Enligt styrelsens arbetsordning ska normalt sju ordinarie sammanträden hållas per år utöver det konstituerande sammanträdet. Styrelsen kan dessutom sammanträda när omständigheterna så kräver. Under 2021 har styrelsen haft ett konstituerande möte, sju ordinarie styrelsemöten och sex extra möten, totalt fjorton möten.
Styrelsens möten under 2021 har hållits i Stockholm. Styrelsen har även under oktober 2021 besökt Aeronautics verksamhet i Linköping.
Styrelsen antar årligen en arbetsordning, en instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Arbetsordningen innehåller bland annat bestämmelser om det antal styrelsemöten som ska hållas, förteckning över de ärenden som ska behandlas på styrelsesammanträden, rapportering från revisorn samt de särskilda beslut som ska fattas vid det konstituerande sammanträdet.
Arbetsordningen och den särskilda VD-instruktionen anger arbetsfördelningen inom styrelsen och dess två utskott, ersättningsutskottet och revisionsutskottet, inklusive styrelseordförandes roll, respektive arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. I VD-instruktionen anges verkställande direktörens uppgifter och befogenheter, innefattande vilka ärenden som kräver styrelsens beslut. Till instruktionen knyts även policyer för investeringar, finansiering och rapportering.
Styrelsen har under året biträtts av styrelsesekreteraren, chefsjuristen Annika Bäremo, som inte är ledamot av styrelsen.
Styrelsens möten följer en agenda och styrelseledamöterna erhåller inför varje möte dokumentation och beslutsunderlag för ärendena på agendan. Verkställande direktören lämnar vid varje styrelsemöte en marknads- och verksamhetsrapport. En finansiell rapport presenteras vid varje styrelsemöte och behandlas särskilt ingående inför delårsrapporter och bokslutskommuniké.
Styrelsen behandlar regelbundet investeringar, forsknings- och utvecklingsärenden, organisationsfrågor, hantering av väsentliga riskområden samt förvärv och avyttringar av bolag. I styrelsens årliga arbete ingår att besluta om bolagets affärsplan och strategi, vilket under 2021 behandlades i december. Vid styrelsens möte i december behandlas också årligen bolagets budget för kommande år liksom Enterprise Risk Management. Styrelsen behandlade i december även prestationsmål i bolagets två prestationsrelaterade aktieprogram.
Styrelsen har under 2021 särskilt arbetat med frågor relaterade till stora projekt som Gripen NG till Brasilien, Gripen E till Sverige, A26 till Sverige, Globala affärsområden till Förenade Arabemiraten och Sköldflygningen T-7 till amerikanska flygvapnet samt andra väsentliga export. Dessutom marknadssatsningar. Styrelsen har även under 2021 arbetat med specifika strategiska frågor kopplade till den förändrade organisationen, Saabs erbjudande om Gripen till Finland och frågor rörande effekter av covid-19-pandemin. Under 2021 arrangerade bolaget två särskilda informationstillfällen för styrelseledamöterna, där det skickades detaljerad information om bland annat autonomi, bolagets arbete inom hållbarhet samt andra viktiga strategiska frågor.
Utskottsarbetet utgör en väsentlig del av styrelsens arbete. Efter varje möte med revisions- och ersättningsutskotten lämnar respektive utskottsordförande en rapport till styrelsen om vad som har avhandlats på mötet. Styrelsen fattar därefter beslut i de frågor där utskotten förberett ärenden för styrelsebeslut.
STYRELSENS ARBETE I UTSKOTT
Revisionsutskottet
Styrelsen har utsett tre ledamöter till ett revisionsutskott i enlighet med principerna i aktiebolagslagen och Koden. Revisionsutskottets arbete är i huvudsak av beredande karaktär, det vill säga att förbereda ärenden för slutliga beslut av styrelsen. Revisionsutskottet har viss begränsad beslutanderätt. Utskottet har till exempel fastställt riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor.
Revisionsutskottets ledamöter efter årsstämman 2021 är Joakim Westh (utskottets ordförande), Daniel Nodhäll och Erika Söderberg Johnson, varav både Joakim Westh och Erika Söderberg Johnson är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större ägare. Vidare har samtliga ledamöter i utskottet redovisnings- eller revisionskompetens. Chefsjuristen Annika Bäremo var under 2021 sekreterare i utskottet.
Revisionsutskottets uppgifter framgår av styrelsens arbetsordning. Revisionsutskottet ska bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering och löpande förfarandet för att säkerställa fullständig rapporteringsenlighet, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerat om revisionen av års- och koncernredovisningen, informera styrelsen om resultatet av revisionen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, biträda valberedningen vid upprättande av förslag till stämmobeslut om revisorsval och i vissa fall upphandla revision samt fastställa riktlinjer för andra tjänster än revision som tillhandahålls av bolagets revisor.
Revisionsutskottet ska även övervaka effektiviteten och löpandeheten av bolagets antikorruptionsprogram, inklusive uppförandekod, samt hålla sig informerat om väsentliga avvikelser eller överträdelser av bolagets antikorruptionsprogram, inklusive whistleblower-rapporter, genom regelbunden rapportering från Ethics and Compliance Board. Bolagets externa revisor deltar normalt i revisionsutskottets möten.
Under 2021 har revisionsutskottet särskilt arbetat med aktuella frågor rörande bolagets finansiella ställning, frågor relaterade till effekter av covid-19-pandemin, den finansiella rapporteringen, genomförande av stora projekt, budget, riskhantering, intern kontroll, biträtt valberedningen inför förslag till revisorsval samt frågor relaterade till bolagets affärsetiska regelverk. Revisionsutskottet protokollför sina möten och protokollen distribueras till övriga styrelseledamöter efter begäran. Utskottet hade under 2021 fem möten.
Ersättningsutskottet
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott med tre ledamöter i enlighet med principer i Koden. Ersättningsutskottets ledamöter efter årsstämman 2021 är Johan Menckel, Marcus Wallenberg och Bert Nordberg. Johan Menckel är ordförande i utskottet. Samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Chefsjuristen Annika Bäremo var under 2021 sekreterare i utskottet.
Ersättningsutskottets uppgifter är att bereda styrelsens beslut om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.
Ersättningsutskottet ska även upprätta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som efter beslut av styrelsen presenteras för årsstämman. Frågor som rör verkställande direktörens anställningsvillkor, ersättningar och andra förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.
Ersättningsutskottet ansvarar för tolkning och tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och för att förbereda (på uppdrag av styrelsen) en ersättningsrapport avseende ersättning enligt riktlinjerna. Ersättningsutskottet har inte någon egen beslutanderätt. Ersättningsutskottet har under 2021 arbetat särskilt med frågor relaterade till bolagets långsiktiga incitamentsprogram inklusive förslag till prestationsmål i bolagets två prestationsrelaterade aktieprogram, ett fjärde kompletterande prestationsprogram i Performance Share Plan relaterat till CO2-minskning och upprättande av en ersättningsrapport.
Ersättningsutskottet protokollför sina möten och protokollen distribueras därefter till övriga styrelseledamöter efter begäran. Utskottet hade under 2021 tre möten.
Utvärdering
Styrelsens ordförande utvärderar årligen styrelsens arbete, vilket vidare förbättrar som finner, för att kunna utveckla styrelsens arbetsform och effektivitet. Utvärderingen genomförs genom att ledamöterna besvarar ett frågeformulär och lämnar sin uppfattning om hur väl styrelsen och dess arbete fungerar. Resultatet jämförs sedan med tidigare års utfall och diskuteras vid styrelsemötet i december.
Närvaro samt ersättning till styrelsen 2021
| Namn | Revisionsutskott | Ersättningsutskott | Närvaro styrelsemöten 1) | Närvaro utskottsmöten 2) | Styrelsearvode KSEK 3) | Arvode Revisionsutskottet KSEK | Arvode Ersättningsutskottet KSEK | Totalt arvode KSEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Wallenberg | x | 13 | 2 | 1 975 | 95 | 2 070 | ||
| Micael Johansson | 14 | |||||||
| Sten Jakobsson 4) | x | |||||||
| Henrik Henriksson 5) | 7 | 645 | 645 | |||||
| Cecilia Stegö Chiló | 9 | 645 | 645 | |||||
| Danica Kragic Jensfelt | 14 | 645 | 645 | |||||
| Sara Mazur | 13 | 645 | 645 | |||||
| Johan Menckel 6) | x | 14 | 2 | 645 | 155 | 800 | ||
| Daniel Nodhäll | x | 13 | 5 | 645 | 175 | 820 | ||
| Bert Nordberg | x | 12 | 3 | 725 | 95 | 820 | ||
| Erika Söderberg Johnson | x | 13 | 5 | 645 | 175 | 820 | ||
| Joakim Westh | x | 14 | 5 | 645 | 275 | 920 |
1) Av totalt 14 möten under 2021.
2) Av totalt för revisionsutskottet 5 möten under 2021 och för ersättningsutskottet 3 möten under 2021.
3) Avser av årsstämman 2021 beslutat arvode för tiden till årsstämman 2022. VD Micael Johansson erhåller ej arvode.
4) Lämnade styrelsen vid årsstämman 2021, då han avböjt omval. Erhöll arvode för perioden januari - mars 2021 på 212 500 kronor och deltog i 5 styrelsemöten samt 1 utskottsmöte fram till årsstämman 2021.
5) Invald vid årsstämman i april 2021, därefter 7 styrelsemöten av totalt 8 styrelsemöten.
6) Ny ordförande i ersättningsutskottet efter årsstämman 2021, därefter deltagit i samtliga möten.# VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Verkställande direktör och koncernchef är Micael Johansson som också ingår i styrelsen. Hans väsentliga uppdrag utanför bolaget, tidigare befattningar och aktieinnehav i bolaget framgår av presentationen av styrelsen, se sida 88. Micael Johansson äger inga aktier eller är delägare i bolag som Saab är beroende av eller har intressekonflikter med.
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGS VILLKOR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare finns på sidorna 74–75.
BOLAGETS REVISOR
Den externa revisorns uppgift är att, på aktieägarnas uppdrag i enlighet med gällande lagar och föreskrifter, revidera bolagets räkenskaper, koncernredovisning, årsredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt genomföra lagstadgad granskning av bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten. Härutöver har bolagets delårsrapport för tredje kvartalet och Saab AB:s hållbarhetsredovisning översiktligt granskats av revisorn. Revisorn lämnar också en revisionsberättelse till årsstämman. Bolagets revisor har därutöver på uppdrag av styrelsen även granskat måluppfyllelsen av prestationsmålen i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021.
Bolagsstämman väljer revisorer. Av bolagsstämman vald revisor för det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, som omvaldes till ny revisor vid årsstämman 2021, för perioden 2021-2022.
- PricewaterhouseCoopers (PwC)
- Valdes vid årsstämman 2021 för perioden 2021 till och med årsstämman 2022.
- Peter Nyllinge, auktoriserad revisor, är huvudrevisor sedan april 2020. Andra större revisionsuppdrag: Sandvik AB och Getinge AB.
PricewaterhouseCoopers AB har fördelat sina globala nätverk med verksamma i ca 150 länder. PwC har kompetens och erfarenhet inom för Saab viktiga områden; revision av stora och börsnoterade bolag, redovisningsfrågor, branscherfarenhet samt vana vid internationell verksamhet. Revisionsutskottet ansvarar för att tillse att revisorns obeoende ställning upprätthålls, bland annat genom att informera sig om pågående konsultuppdrag. Revisionsutskottet har också fastställt riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisorer. Utskottet ska även i tillämpliga fall godkänna sådana tjänster i enlighet med dessa riktlinjer.
Frågeformuläret är uppdelat i sex delar som behandlar kompetensbredden, hur styrelsearbetet genomförs, ordförande, sammansättningen, samarbetsklimatet och förbättringsområden. Styrelsens ordförande deltar inte i styrelsens diskussion om resultatet av utvärderingen av ordföranden. Valberedningen tar del av resultatet av utvärderingen i samband med framtagande av förslag till styrelsens sammansättning.
Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete genom att följa verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen. Styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens arbete genom att ledamöterna besvarar ett frågeformulär om verkställande direktören inom områdena prestation, organisation, personal och ledarskap. Verkställande direktören deltar inte i denna utvärdering.
Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Förvaltningsberättelse 86
ERSÄTTNING TILL REVISORER 2020–2021
Saabs revisor erhåller arvode enligt godkänd räkning enligt beslut av årsstämman. PwC har, i begränsad omfattning under 2021 utfört tjänster till bolaget vid sidan av det ordinarie revisionsuppdraget avseende revisionsnära konsultationer i redovisnings- och skattefrågor.
Ersättning till revisorer 2020–2021 avseende koncernen MSEK
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Revisionsuppdrag: | ||
| PwC | 20 | 20 |
| Övriga | 4 | 4 |
| Andra uppdrag: | ||
| PwC | 2 | 2 |
STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL AVSEENDE FINANSIELL RAPPORTERING
Styrelsen ansvarar för intern kontroll avseende finansiell rapportering i enlighet med de krav som anges i den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen söker fullständighet och kvaliteten på den finansiella redovisningen genom revisionsutskottet och VD. Hela styrelsen tar del av delårsrapporterna innan de publiceras och revisionsutskottet följer regelbundet upp den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Efter varje värte i revisionsutskottet sker rapportering till styrelsen.
Revisionsutskottet behandlar kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som bolaget lämnar samt även strategiska frågor som till exempel eventuella förvärv och förvärvs- säljningar samt koncernens finansiering. Därtill berörs frågor som intern kontroll, regelefterlevnad, eventuell väsentlig osäkerhet i redovisade värden, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt andra förhållanden som påverkar den finansiella rapporteringens kvalitet.
Den bolagsstämmovalde revisorn har deltagit i 5 av 5 möten med revisionsutskottet under 2021. Styrelsen har träffat revisorn för genomförande av revisorns granskning av bolaget för verksamhetsåret 2021. Styrelsen har också vid samma tillfälle träffat bolagets revisor utan närvaro av VD eller annan person från bolagets ledning.
Intern kontroll avseende finansiell rapportering
Det system för intern kontroll som tillämpas följer COSO-ramverkets principer och ska ge ett stöd åt verksamheten att nå finansiellt, genom att på ett strukturerat sätt främja upp riskexponeringen. Vidare har intern kontroll som mål att säkerställa att både den interna och den externa finansiella rapporteringen är tillförlitlig och bereds i linje med gällande lagstiftning, redovisningsregler och andra regler som gäller för börsnoterade företag.
Kontrollmiljö
Intern kontroll utgår från Saabs organisation där operativt ansvars- och befogenhets- har fördelats till åtskilliga och supportenheter som också stöds och övervakas av koncernstaber. Koncern staberna utfärdar koncernriktlinjer som förtydligar ansvar och befogenheter.
Inom Saab finns en process för uppföljning av intern kontroll där roller och ansvars- definierade, kontroller, mät- och rapportering tydliggörs.
Riskbedömning
Saabs verksamhet kännetecknas av utveckling, produktion och leverans av tekniskt avancerad hård- och mjukvara till militära och civila kunder över hela världen. Verksamheten består till stor del av stora projekt vilka genomförs över lång tid, oftast under ett år. Inom Saab identifieras och bedöms risker med en påverkan på den finansiella rapporteringen inom ett heltal processer som t.ex. bokslut, investeringar, projekt- genomförande och inköp. Utöver risker för felaktig finansiell rapportering så bedöms också de interna processerna utifrån risken att utsättas för oegentligheter. Koncernstaben Group Finance koordinerar löpande en övergripande riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen. Den aktuella riskbilden stäms av med Saabs internrevision och tas hänsyn till vid upprättande av den årliga internrevisionsplanen, vilken fastställs av revisionsutskottet.
Kontrollaktiviteter
Inom Saabs interna processer och funktioner finns nyckel- kontroller definierade för uppföljning av den interna kontrollen. Det finns även generell IT-nyckelkontroller. Nyckelkontrollerna genomförs utifrån en definierad frekvens. Kontrollaktiviteterna är av både manuell och automatiserad karaktär och inkluderar bland annat attestrutiner, kontoavstämningar, processefterlevnad och behörigheter till IT-system.
Information och kommunikation
Policies, koncerndirektiv och manualer uppdateras löpande, kommuniceras tydligt och är tillgängliga via Saabs verksamhetsledningssystem. För uppföljning av nyckelkontroller används ett webbaserat verktyg som på ett tydligt vis visar status och resultat på utförda kontroller. Rapportering avseende genomförda kontroller är en integrerad del av Saabs bokslutsprocess vilket sker till koncernledning och revisionsutskott kvartalsvis.
Uppföljning och utvärdering
- Varje chef för ett åtföljande/legal enhet och respektive ekonomiorganisation ansvarig för den finansiella informationen från respektive enhet.
- Revisionsutskottet beslutar om de principer som ska gälla avseende redovisning och finansiell rapportering och följer upp dessa.
- Två gånger per år genomförs en självutvärderingsprocess på utförda nyckelkontroller. I självutvärderingsprocessen ingår även att bedöma om väsentliga risker per intern process hanteras med betjän- tliga nyckelkontroller.
- Saabs internrevisionsfunktion rapporterar direkt till revisionsutskottet och till CEO. Internrevisionen arbetar i enlighet med den av revisionsutskottet antagna internrevisionsplanen och genomför oberoende och objektiva granskningar i syfte att utvärdera och öka effektiviteten i den interna kontrollen. Funktionen gör också årligen en granskning av utförda nyckelkontroller och självutvärderingsprocessen.
- Bolagets revisor granskar årligen statusen på Saabs interna kontroll avseende finansiell rapportering.
87
Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Förvaltningsberättelse
BERT NORDBERG
- Ledamot av styrelsen sedan 2016
- Vice ordförande sedan 2021. Ledamot i Saabs ersättningsutskott.
Styrelse
MARCUS WALLENBERG
- Ordförande sedan 2006
- Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992. Ledamot i Saabs ersättningsutskott.
HENRIK HENRIKSSON
- Ledamot av styrelsen sedan 2021
- Verkställande direktör H2 Green Steel.
DANICA KRAGIC JENSFELT
- Ledamot av styrelsen sedan 2017
- Professor, Skolan för elektroteknik och datavetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
DANIEL NODHÄLL
- Ledamot av styrelsen sedan 2017
- Ledamot i Saabs revisionsutskott.
- Chef för Noterade Bolag, Investor AB.
SARA MAZUR
- Ledamot av styrelsen sedan 2013
- Director Strategic Research, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
JOHAN MENCKEL
- Ledamot av styrelsen sedan 2019
- Ordförande i Saabs ersättningsutskott.
- EVP, Chief Investment Officer, Investor AB Latour.
MICAEL JOHANSSON
- Ledamot av styrelsen sedan 2020
- Verkställande direktör och koncernchef i Saab AB.# MARCUS WALLENBERG
Född 1956
Ingenjör
Aktier i Saab: 125 000
Andra styrelseuppdrag: Ordförande i SäB och AMF AB. Vice ordförande i Investor AB och EQT AB. Ledamot i AstraZeneca PLC och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Tidigare anställningar och befattningar: Ordförande i AB Electrolux, L KAB och Svenska ICC Service AB. VD och koncernchef i Investor AB. Ledamot i bl.a. Tema Sek Holding LTD, Stora Enso Oyj, EQT Holdings AB.
BERT NORDBERG
Född 1956
Ingenjör
Aktier i Saab: 10 625
Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Vesta Wind System System AB, Sigma Connectivity AB och AXIS AB. Ledamot i Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) och Essity Aktiebolag (publ).
Tidigare anställningar och befattningar: Ledamot i AB Electrolux, SkiStar AB, Axis AB och Sigma Connectivity AB. Ordförande i TFK Group AB, Ingentia Technologies Group Plc. och Sony Mobile Communications AB. Ordförande och VD för Sony Ericsson Communications AB. Olika befattningar inom Ericsson-koncernen samt inom Data General Corporation och Digital Equipment Corporation.
MICAEL JOHANSSON
Född 1960
Kandidatexamen i matematik och datavetenskap, Uppsala Universitet
Aktier i Saab: 35 102
Andra styrelseuppdrag: Ledamot för AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD).
Tidigare anställningar och befattningar: Vice VD för Saab AB. Senior Vice President och affärsområdeschef för Surface Facilities, Saab AB. President för Saab Avitronics samt olika chefsbefattningar inom Saab-koncernen.
HENRIK HENRIKSSON
Född 1970
Civilekonom, Lunds universitet
Aktier i Saab: -
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Hexagon AB, Electrolux AB och Svenskt Näringsliv.
Tidigare anställningar och befattningar: Flertal ledande befattningar inom Scania, från 2016-2021 verkställande direktör och koncernchef.
DANICA KRAGIC JENSFELT
Född 1971
Teknologie Doktor, Datalogi
Civilingenjör maskinteknik
Aktier i Saab: 2 000
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i FAM AB, H&M Group och COWI AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Vetenskapsakademien (KVA).
Tidigare anställningar och befattningar: Styrelseledamot i Institutet för framtidsstudier. Vice skolchef i Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH. Ledamot i Sveriges unga akademi.
SARA MAZUR
Född 1966
Docent elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Teknologie doktor elektroteknik, KTH
Aktier i Saab: 4 500
Andra styrelseuppdrag: Ordförande för Wallenbergs Autonoma System och Software Program (WASP). Ledamot i Investor AB och Nobel Price Outreach AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Tidigare anställningar och befattningar: Vice President and Head of Ericsson Research, Ericsson AB. Vice President System Management, Business Unit Networks Ericsson AB. Ledamot i Combient AB, Chalmers Tekniska Högskola AB, RISE Research Institute of Sweden AB, RISE SICS North Sweden ICT AB.
JOAKIM WESTH
Ledamot av styrelsen sedan 2010
Ordförande i Saabs revisionsutskott.
ERIKA SÖDERBERG JOHNSON
Ledamot av styrelsen sedan 2017
Ledamot i Saabs revisionsutskott. Finanschef Kinnevik AB.
CECILIA STEGÖ CHILÒ
Ledamot av styrelsen sedan 2010
Rådgivare till företags- och organisationsledningar.
STEFAN ANDERSSON
Ledamot av styrelsen sedan 2008
Ordförande i Unionen-klubben vid Saab Dynamics AB, Linköping.
MAGNUS GUSTAFSSON
Ledamot av styrelsen sedan 2021. Suppleant 2016-2021
Ordförande i Akademikerföreningen vid Saab AB, Linköping.
GÖRAN ANDERSSON
Ledamot av styrelsen sedan 2020
Kassör i Verkstadsklubben IF Metall vid Saab AB, Linköping.
CONNY HOLM
Suppleant av styrelsen sedan 2017 samt 1995-2008. Ledamot av styrelsen 2008-2017
Ordförande i Konsernfacket IF Metall Saab. Ledamot i Verkstadsklubben IF Metall vid Electronic Warfare and Aircraft Systems, Huskvarna.
LARS SVENSSON
Suppleant av styrelsen sedan 2021
Ordförande i Akademikerföreningen vid Saab AB, Göteborg.
TINA MIKKELSEN
Suppleant av styrelsen sedan 2016
Ordförande i Unionen-klubben Saab Stockholm vid Saab AB, Järfälla.
JOHAN MENCKEL
Född 1971
Civilingenjör, Industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Aktier i Saab: 8 000
Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Nord-Lock Group och Bemsiq AB. Ledamot i Nederman Holding AB, Securitas AB och World Materials Forum, Frankrike.
Tidigare anställningar och befattningar: Verkställande direktör och koncernchef i Gränges AB. Ledamot i Svenska postkodföreningen. VD för Sapa Heat Transfer. Affärsområdeschef för Sapa Profiles Asia. VD för Sapa Heat Transfer Shanghai. Managementkonsult Accenture och grundare av addnature.com.
DANIEL NODHÄLL
Född 1978
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
Aktier i Saab: 2 500
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Electrolux Professional AB och Husqvarna AB.
Tidigare anställningar och befattningar: Ledamot i Kunskapsskolan Education Sweden AB. Investment Manager, Head of Capital Goods Investor AB.
CECILIA STEGÖ CHILÒ
Född 1959
Studier i statskunskap och nationalekonomi
Aktier i Saab: 1 875
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Investment AB Spiltan.
Tidigare anställningar och befattningar: Ordförande i Göteborgs Bryggeri AB, Förtum Värme AB (nuvarande Stockholm Exergi Holding AB). Ledamot i Spendrup Bryggeri AB, AMF Fonder AB, Länsförsäkringar Liv, Linköpings Universitets Holding AB, Marginalen Group AB och Infostat AB. VD för Stiftelsen Fritt Näringsliv. Chef för tankesmedjan Timbro. Statsråd och chef för kulturdepartementet.
ERIKA SÖDERBERG JOHNSON
Född 1970
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
Aktier i Saab: 3 200
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Qliro Group AB.
Tidigare anställningar och befattningar: Finanschef på Biotage AB, Karo Bio AB, Alboärdey AB och GlaxoGenomics AB. Investment Banking rådgivare i Enskilda, SEB. Ledamot i Sectra AB, Qliro Group AB och MedCap AB.
JOAKIM WESTH
Född 1961
Civilingenjör i Flygteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
M.Sc. i Flyg- och Rymdteknik, Massachussetts Institute of Technology (MIT)
Aktier i Saab: 10 000
Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Ameciex AB. Ledamot i CGI Group Inc., Absolent Group AB och Swedish Match AB.
Tidigare anställningar och befattningar: Ordförande i EMA Technologi AB och Absolent AB. Styrelseledamot i Arcam AB, Intrum AB, Rörvik Timber AB, Telelogic AB och VXR Holding AB. Styrelse-suppleant i Sony Ericsson Mobile Communications AB. Senior Vice President, Group Function Strategy / Operational Excellence och medlem av Group Management Team, LM Ericsson AB. Group Vice President och medlem av Executive Management Group, Assa Abloy AB och partner i McKinsey & Co. Inc.
Arbetstagarrepresentanter
STEFAN ANDERSSON
Född 1974
Tekn. kand. Maskinteknik, Högskolan Dalarna
Aktier i Saab: 2 962
GÖRAN ANDERSSON
Född: 1972
Aktier i Saab: 1 840
MAGNUS GUSTAFSSON
Född 1965
Civilingenjör, Teknisk Fysik och Elektroteknik, Linköpings Tekniska Högskola
Aktier i Saab: 1 034
Suppleanter
CONNY HOLM
Född 1947
Verkstadstekniskt gymnasium
Aktier i Saab: 1 579
TINA MIKKELSEN
Född: 1973
Ingenjör i elektroteknik, Stockholms Tekniska Institut (STI)
Aktier i Saab: 2 089
LARS SVENSSON
Född 1972
Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola
Aktier i Saab: 50
MICAEL JOHANSSON
President and Chief Executive Officer (CEO)
Född 1960
Kandidatexamen i matematik och datavetenskap
Anställd 1985
Aktier i Saab: 35 102
CHARLOTTA BJÖRKLUND
Senior Vice President and Head of Operational Excellence
Född 1965
Anställd 2018
Aktier i Saab: 1 085
LENA ELIASSON
Senior Vice President and Head of Group Human Resources
Född 1967
Civilingenjör
Anställd 2012
Aktier i Saab: 22 801
CHRISTIAN LUIGA
Deputy CEO and Chief Financial Officer
Ekonomistudier, Stockholms Universitet
Född 1968
Anställd 2020
Aktier i Saab: 14 115
ANNIKA BÄREMO
Senior Vice President and Head of Group Legal Affairs, General Counsel, Secretary of the Board of Directors
Född 1964
Jur. Kand.
Anställd 2012
Aktier i Saab: 20 386
ANDERS CARP
Deputy CEO
Född 1971
Anställd 2001
Aktier i Saab: 14 614
Koncernledning
JONAS HJELM
Senior Vice President and Head of Business Area Aeronautics
Född 1971
Anställd 2006
Aktier i Saab: 7 873
GÖRGEN JOHANSSON
Senior Vice President and Head of Business Area Dynamics
Född 1964
Civilekonom
Anställd 2004
Aktier i Saab: 22 997
LARS TOSSMAN
Senior Vice President and Head of Business Area Kockums
Född 1962
Anställd 1986
Aktier i Saab: 18 280
DEAN ROSENFIELD
Senior Vice President and Chief Marketing Officer
Född 1968
Master of Management
Anställd 2001
Aktier i Saab: 4 119
CHRISTIAN HEDELIN
Senior Vice President and Chief Strategy Officer
Född 1969
Civilingenjör
Anställd 2018
Aktier i Saab: 4 202
PÄR HENRIKSSON
Acting Head of Group Communications
Född 1974
Anställd 2017
Aktier i Saab: 95
CARL-JOHAN BERGHOLM
Senior Vice President and Head of Business Area Surveillance
Född 1967
Anställd 2003
Aktier i Saab: 1 642
Aktieinnehav per den 23 februari 2022.
Förändringar i koncernledningen: Under andra kvartalet 2021 tillträdde Carl-Johan Bergholm tjänsten som ny chef för affärsområde Surface Facilities och Charlotta Björklund som chef för den nya funktionen Operational Excellence. Båda tog plats i Saabs koncernledning. Från och med den 1 juli 2021 infördes Saabs nya affärsstrukturer och Ellen Molin, Head of Business Area Support & Services, tillträdde tjänsten som Deputy Head of Business Area Aeronautics och Jessica Öberg, Head of Business Area IPS, tillträdde tjänsten som ny VD på Combitech. Båda lämnade därmed Saabs koncernledning. Under fjärde kvartalet 2021 lämnade Sebastian Carlsson sin roll som chef för Group Communication samt Saabs koncernledning och tillträdde tjänsten som Vice VD på Combitech.# Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Incitamentsprogram RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGS VILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 2021
Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen minst vart fjärde år upprätta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattnings- havare i bolaget för beslut av årsstämman. På årsstäm- man 2021 antogs styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare enligt nedan. Under året har ersättningsutskottet utvärderat tillämp- ningen av ersättningsriktlinjerna. Ersättningsutskottet anser att ersättningsriktlinjerna som antogs 2021 uppnår sitt syfte att underlätta rekrytering och att behålla ledan- de befattningshavare och föreslår därför inga ändringar av ersättningsriktlinjerna.
Riktlinjer
Med ledande befattningshavare avses verkställande direk- tören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Denna krets framgår av bolagets hemsida. Styrelseledamöter i Saab AB omfattas i vissa särskilda fall av dessa riktlinjer, se nedan. Inga styrelsearvoden skall utgå för koncernledningens deltagande i styrelser för andra Saab- dotterbolag. Riktlinjerna omfattar inte ersättning som beslutas av bolagsstämman. Dessa riktlinjer gäller från årsstämman 2021 och tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman.
Riktlinjernas främjande av Saabs strategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Ett främjande genomförande av Saabs affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och be- hålla ledande befattningshavare. För detta krävs att Saab kan erbjuda marknadsmässiga och konkurrenskraftiga totaler- sättningar anpassade efter bolagets utveckling och situation, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Ersättningsstrukturerna skall vara långtids- påverkade, såväl beträffande kostnaden för företaget, som förmånen för den anställde och vara baserade på faktorer som befattning, kompetens, erfa- renhet och prestation. Avstämningar skall göras kontinuerligt med relevanta branscher och marknader.
För information om bolagets affärsstrategi, se den externa hemsidan www.saab.com.
Fast ersättning
Den fasta ersättningen skall bestå av kontant lön. Den fasta lönen revideras varje år per den 1 januari för hela koncern- ledningen. Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.
Rörlig ersättning
Saabs verksamhet kännetecknas i huvudsak av utveckling av komplexa produkter och system. Produkterna marknadsförs, vidareutvecklas, produceras och underhålls under lång tid, i vissa fall tre till fyra decennier, med som regel betydande investeringar och långa kundrelationer över hela världen. Det är därför viktigt att de ledande befattningshavarna har en långsiktig syn på och engagemang i bolagets verksamhet och vinst. Därmed är långsiktig rörlig ersättning särskilt väl lämpad för Saab och dess aktieägare. Saab betalar därför normalt inga kortsiktiga rörliga kontantersättningar till VD eller övriga ledande befattningshavare. Den rörliga ersätt- ningen består istället av långsiktiga aktiebaserade incita- mentsprogram som beslutas av bolagsstämman och därmed inte omfattas av dessa riktlinjer. VD och ledande befattnings- havare är berättigade att delta i dessa program. Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 fattar beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2022). Styrelsens avsikt är att även inför kommande årsstämmor föreslå årsstämman långsiktiga incitamentsprogram. Villkoren och kostnaden för bolagets långsiktiga incitamentsprogram redovisas i styrelsens full- ständiga förslag till respektive årsstämma.
Vid extraordinära omständigheter kan överenskommel- ser av en-gångs-karaktär träffas om kontant rörlig ersätt- ning, förutsatt att sådana arrangemang endast görs på individnivå i syfte att rekrytera eller behålla personal, eller som ersättning för extra- ordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter, och att sådan ersättning aldrig överstiger ett belopp motsvarande den fasta årslönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Sådan ersättning skall inte vara pensionsgrundande såvida inte annat följer av tvingande kol- lektivavtalsbestämmelser. Beslut om sådan ersättning skall fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. I övrigt skall rörlig kontant ersättning inte utgå.
Övriga förmåner
Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan ges rätt till övriga förmåner i enlighet med lokal praxis. Förmånerna skall bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Övriga förmåner kan vara till exempel tjänstebil, resor, bostad och sjukvårdsförsäkring. Värdet av förmåner skall motsvara vad som kan anses vara rimligt i förhållande till praxis på marknaden. För förmåner som till exempel tjänstebil och sjukvårdsförsäkring får värdet uppgå till högst 5 procent av den fasta årslönen. Vidare kan befattningshavare på individnivå ges rätt till bostad och resor, varvid värdet av sådana förmåner får uppgå till högst 25 pro- cent av den fasta årslönen. För befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda om- ständigheter som är förknippade med sådan utlandsstatio- nering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt skall tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 30 procent av den fasta årslönen.
Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021Förvaltningsberättelse 92
Pension
Pensionsåldern skall vara 65 år. Ledande befattningshavare skall ha rätt till pensionsförmåner enligt ITP-avtalet och kan även omfattas av Nya Saab-planen. Pensionsförmåner enligt den Nya Saab-planen skall vara premiebaserade och av- sättningar sker månadsvis. Enligt den Nya Saab-planen sker avsättningar för ålderspension från 65 år på lönedelar över 30 inkomstbasbelopp per år, om så inte redan sker enligt ITP1. Nya Saab-planen innebär avsättningar om 30 procent på den del av årslönen som inte försäkras enligt ITP-avtalet. Årliga avsättningar för pensionsförmånerna för en enskild ledande befattningshavare får sammantaget inte överstiga 40 procent av den fasta årslönen. Enligt den Nya Saab-planen har samtliga ledande befatt- ningshavare, inklusive VD, vidare rätt till förstärkt sjukpensi- on och efterlevandepension. Förstärkt sjukpension erhålls utöver allmän sjukförsäkring och ITP-avtalets sjukpension och beräknas enligt procentsatser av pensionsgrundan- de lön, 10-65 procent i olika löneintervall. Den förstärkta sjukpensionen erhålls som längst till 65 år. Saab upprätthåller avsättningar för ålderspension vid sjuk pension. Efterlevande- pension för ledande befattningshavare, inklusive VD, grundas på det högsta värdet av antingen 12 månadslöner eller på det uppsamlade kapitalet i försäkringen.
Anpassningar till lokala regler
Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt skall tillgodoses.
Övriga villkor
Samtliga befattningshavare i koncernledningen, inklusive VD, kan avsluta sin anställning med högst sex månaders uppsägningstid. Om anställningen upphör på Saabs initiativ kan, utöver en uppsägningstid på normalt sex månader, ett maximalt avgångsvederlag om 18 månader tillämpas. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag får sammanlagt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 24 månader. Ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegräns- ning kan utbetalas. Sådan ersättning skall kompensera för eventuellt inkomstbortfall och skall endast utbetalas i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen skall baseras på fast kontant månadslön vid tidpunkten för uppsägningen och skall avse den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket kan vara högst 18 månader efter anställningens upphörande. Avräkning skall normalt göras från avgångsvederlag mot inkomst av annan anställning under motsvarande tid.
Konsultarvode till styrelseledamöter
Saab AB:s stämmovalda styrelseledamöter skall i särskil- da fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) skall utgå ett marknadsmässigt arvode förutsatt att sådana tjänster bidrar till genomförande av Saabs affärsstrategi och tillvarata-endet av Saabs långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.
Ytterligare information i årsredovisningen
Årsredovisningens noter innehåller vidare en beskrivning av ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive fast och rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pension och övriga förmåner.
Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättnings- riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats. Detta har skett genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersätt- ningens utveckling över tid har utgjort en del av ersättnings- utskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Ersättningsprinciperna för att fastställa lön, långsiktiga incitamentsprogram, pension och förmåner tillämpas på ett likartat sätt för såväl ledande befattningshavare som för övri- ga anställda inom Saab koncernen.
Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott.# Förvaltningsberättelse
I utskottets uppgifter ingår att på styrelsens uppdrag upprätta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som efter beslut av styrelsen föreläggs årsstämman. Styrelsen skall upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna skall gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet skall även bereda styrelsens beslut i fråga om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. Styrelsen skall äga rätt att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.
93Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Förvaltningsberättelse
INFORMATION I ERSÄTTNINGS- OCH INCITAMENTSGÄLLANDE
Not 8 i årsredovisningen innehåller en beskrivning av gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive fast och rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner.
INCITAMENTSPROGRAM SOM FÖRESLOGS ÅRSSTÄMMAN 2021
Styrelsen föreslog att årsstämman 2021 skulle fatta beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2022 (LTI 2022), bestående av ett Aktiesparprogram 2022, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2022, med vissa justeringar av prestationsmålen i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022. Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.
SAABS LÅNGSIKTIGA INCITAMENTSPROGRAM OCH BEMYNDIGANDE OM ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
Bolagsstämman i Saab har under ett antal år beslutat om ett långsiktigt incitamentsprogram som består av tre delar, ett Aktiesparprogram, ett Prestationsrelaterat Aktieprogram och ett Prestationsprogram Särskilda Projekt. Bakgrunden är att styrelsen finner det fördelaktigt att Saabs medarbetare har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget.
Aktiesparprogram
Sedan 2007 har Saab erbjudit tillsvidareanställda att delta i Aktiesparprogrammet. Anställda som deltar i programmet kan välja att avsätta högst 5 procent av den fasta bruttolönen för köp av B-aktier på Nasdaq Stockholm under en tolvmånadersperiod. Under förutsättning att deltagaren behåller de inköpta aktierna i tre år efter investeringstidpunkten och är fortsatt anställd i Saab koncernen kommer deltagaren tilldelas motsvarande antal B-aktier vederlagsfritt. För närvarande pågår Aktiesparprogram 2018–2022. Enligt 2021 års stämmobeslut omfattar programmet maximalt 1 005 000 aktier.
Prestationsrelaterat Aktieprogram
Sedan 2008 har Saab även ett Prestationsrelaterat Aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Det Prestationsrelaterade Aktieprogrammet riktas till ett begränsat antal nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Deltagarna kan spara ett belopp om max 7,5 procent av baslönen för köp av B-aktier under tolv månader och de deltar även i Aktiesparprogrammet dock upp till ett belopp om max 5 procent av baslönen. Beroende på vilken kategori deltagaren tillhör är deltagaren berättigad till 2–7 prestationsaktier för varje inköpt aktie. Deltagaren har rätt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier om prestationsmålen har uppnåtts, under förutsättning att deltagaren behållit de inköpta aktierna i tre år efter investeringstidpunkten samt är fortsatt anställd i Saabkoncernen. Antalet prestationsaktier kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål. Villkoren för prestationsmatchning baseras på tre av varandra oberoende mål för en ettårig prestationsperiod: organisk försäljningstillväxt, rörelsemarginal efter avskrivningar samt fritt kassaflöde. Den relativa viktningen mellan målen är att 30 procent av maximal tilldelning är hänförlig till organisk försäljningstillväxt, 30 procent till rörelsemarginal efter avskrivningar och 40 procent till fritt kassaflöde. Prestationsmålen fastställs av styrelsen med en miniminivå och en maximinivå för respektive prestationsmål. Styrelsen kommer att besluta om utfallet av prestationsmatchningen efter utgången av den ettåriga prestationsperioden. Om prestationsutfallet understiger eller inte uppstiger till miniminivån, kommer en linjär proportionerad prestationsmatchning att ske. Ingen prestationsmatchning kommer att ske om prestationsutfallet uppgår till eller understiger miniminivån. Innan prestationsmatchningen slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om detta är rimligt i förhållande till bolagets finansiella resultat och också ställning, förhållanden på aktiemarknaden och andra omständigheter. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet, skall styrelsen reducera antalet prestationsaktier som skall matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt. Prestationsaktier tilldelas tre år efter investeringen. För närvarande pågår Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018–2022. Enligt 2021 års stämmobeslut omfattar programmet maximalt 200 000 aktier.
Prestationsprogram Särskilda Projekt
År 2017 beslutade årsstämman om införandet av ett nytt program, Prestationsprogram Särskilda Projekt, som ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram. Programmet riktas till ett begränsat antal nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Deltagande i det nya programmet förutsätter deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram eller Aktiesparprogram. Programmet ger den anställde rätt till prestationsaktier motsvarande 15–52,5 procent av kontant baslön för aktuellt räkenskapsår beroende på grupptillhörighet, förutsatt att anställningen kvarstår under tre år och att prestationsmålen uppnås. För VD och övriga medlemmar i koncernledningen kan tilldelning av aktier i det nya programmet och Prestationsrelaterat Aktieprogram tillsammans totalt uppgå till högst 75 procent av baslön för VD och 60 procent av baslön för övriga i koncernledningen. Eventuell tilldelning av prestationsaktier sker tre år senare och baseras på åtta likaviktade prestationsmål under aktuellt räkenskapsår för SPI 2018-SPI 2020. Från och med SPI 2021 baseras tilldelningen utifrån tio likaviktade prestationsmål under aktuellt räkenskapsår. Enligt 2021 års stämmobeslut omfattar programmet maximalt 165 000 aktier.
Återköp av egna aktier
Årsstämman 2021 beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 1,650,000 aktier av serie B för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga incitamentsprogram 2022. Årsstämman 2021 beslutade även att bemyndiga styrelsen, före nästa årsstämma, att besluta om förvärv av egna aktier av serie B upp till max 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. I juni beslutade styrelsen att utnyttja förvärvsbemyndigandet för att återköpa egna B-aktier för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga incitamentsprogram. Under det tredje kvartalet av 2021, återköptes B-aktier för ett belopp om 246 MSEK.
94 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Förvaltningsberättelse
INCITAMENTSPROGRAM SOM FÖRESLÅS ÅRSSTÄMMAN 2022
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2023 (LTI 2023), som utgörs av tre delar, Aktiesparprogram 2023, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2023 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2023. Villkoren och kostnaden för ovan nämnda program redovisas i styrelsens fullständiga förslag till årsstämman.
95Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021 Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning, koncernen 97
- Totalresultat, koncernen 98
- Finansiell ställning, koncernen 99
- Förändring i eget kapital, koncernen 101
- Kassaflödesanalys, koncernen 102
- Resultaträkning, moderbolaget 103
- Totalresultat, moderbolaget 103
- Balansräkning, moderbolaget 104
- Förändring i eget kapital, moderbolaget 105
- Kassaflödesanalys, moderbolaget 105
- 1 Redovisningsprinciper 106
- 2 Bedömningar vid tillämpning av redovisningsprinciper 107
- 3 Segmentrapportering 108
- 4 Försäljningsintäkter 110
- 5 Rörelsekostnader 112
- 6 Övriga rörelseintäkter och kostnader 112
- 7 Statliga bidrag 113
- 8 Anställda och ersättningar 113
- 9 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 117
- 10 Avskrivningar och nedskrivningar 118
- 11 Finansnetto 118
- 12 Bokslutsdispositioner 118
- 13 Skatt 119
- 14 Resultat per aktie 121
- 15 Immateriella anläggningstillgångar 122
- 16 Materiella anläggningstillgångar 124
- 17 Leasing 125
- 18 Biologiska tillgångar 126
- 19 Andelar i intresseföretag och joint ventures 127
- 20 Moderbolagets andelar i intresse företag och joint ventures 128
- 21 Fordringar på koncernföretag 129
- 22 Andra långfristiga värdepappers innehav 129
- 23 Långfristiga fordringar och övriga fordringar 129
- 24 Varulager 130
- 25 Kundfordringar 130
- 26 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 131
- 27 Likvida medel 131
- 28 Eget kapital 132
- 29 Räntebärande skulder 132
- 30 Obligationer och andra skuldebrev 133
- 31 Ersättningar efter avslutad anställning 133
- 32 Avsättningar 136
- 33 Övriga skulder 137
- 34 Upplupna kostnader och förut betalda intäkter 138
- 35 Finansiell riskhantering och finansiella instrument 138
- 36 Ställda säkerheter och eventual-# Innehåll
förpliktelser (ansvarsförbindelser) 144
37 Närstående 145
38 Koncernföretag 145
39 Obeskattade reserver 147
40 Kassaflödesanalys, tilläggsupplysningar 147
41 Uppgifter om moderbolaget 149
42 Jämförelsestörande poster 149
43 I bokslutet använda valutakurser 149
44 Nyckeltalsdefinitioner 150
45 Väsentliga händelser efter periodens slut 150
Noter
Räkningar
Innehåll finansiella rapporter och noter
Finansiella rapporter96
Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
| MSEK | Not | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Försäljningsintäkter | 4,42 | 39 154 | 35 431 |
| Kostnad för sålda varor | -30 949 | -29 755 | |
| Bruttoresultat | 8 205 | 5 676 | |
| Övriga rörelseintäkter | 6,42 | 146 | 1 291 |
| Försäljningskostnader | -2 266 | -2 339 | |
| Administrationskostnader | -1 434 | -1 409 | |
| Forsknings- och utvecklingskostnader | - 1 659 | -1 331 | |
| Övriga rörelsekostnader | 6,42 | -76 | -393 |
| Andelar av intresseföretags och joint ventures resultat | 19,42 | -28 | -180 |
| Rörelseresultat | 2 888 | 1 315 | |
| Finansiella intäkter | 124 | 230 | |
| Finansiella kostnader | -435 | -433 | |
| Finansnetto | 11 | -311 | -203 |
| Resultat före skatt | 2 577 | 1 112 | |
| Skatt | 13 | -552 | -20 |
| Årets resultat | 2 025 | 1 092 |
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare | | 1 926 | 1 073
Innehav utan bestämmande inflytande | | 99 | 19
Resultat per aktie före utspädning (SEK) | 14 | 14,57 | 8,07
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) | 14 | 14,45 | 8,01
Orderläge
Orderingången uppgick till MSEK 43 569 (42 328), en ökning på 3 procent. Under de två senaste åren har orderingången därmed överstigit omsättningen vilket stöttar fortsatt långsiktig tillväxt. Under året drevs tillväxten i orderingång främst av ordrar i Sverige och Europa. Stora ordrar uppgick till MSEK 14 869 (17 222). Medelstora ordrar ökade 31 procent och uppgick till 15 495 (11 839). Små ordrar var i nivå med jämförelseåret och uppgick till MSEK 13 205 (13 267). Totalt var 92% (91) av orderingången hänförlig till den försvarsrelaterade verksamheten under året och 54% (70) hänförlig till marknader utanför Sverige. Under 2021 hade index- och prisförändringar en positiv effekt på orderingången om MSEK 1 223 jämfört med MSEK 588 under 2020.
Orderstocken vid årets slut uppgick till MSEK 105 177 jämfört med MSEK 99 816 vid årets början. Totalt var 67 (71) procent av orderstocken hänförlig till marknader utanför Sverige.
Orderstockens fördelning över år:
2022: SEK 34,0 miljarder
2023: SEK 24,9 miljarder
2024: SEK 17,3 miljarder
2025: SEK 14,4 miljarder
Efter 2025: SEK 14,6 miljarder
Försäljnings intäkter per region
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Sverige | 14 841 | 12 662 |
| Övriga Europa | 6 553 | 6 239 |
| Nordamerika | 4 203 | 3 938 |
| Central- och Sydamerika | 5 786 | 4 527 |
| Asien | 5 507 | 6 336 |
| Afrika | 175 | 180 |
| Australien etc. | 2 089 | 1 549 |
| Summa | 39 154 | 35 431 |
Försäljningstillväxt
| Procent | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Organisk försäljnings tillväxt | 11 | 1 |
| Förvärv | - | - |
| Valutaeffekter avseende omräkning av utländska dotterföretag | 0 | -1 |
| Total försäljningstillväxt | 11 | 0 |
Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkterna uppgick till MSEK 39 154 (35 431), vilket motsvarande en organisk försäljningsökning på 11 procent. Justerat för jämförelsestörande poster 2020, var försäljningstill-växten 6,5 procent. Dynamics, Surveillance, Kockums och Combitech rapporterade försäljningstillväxt jämfört med justerade nivåer för 2020 till följd av hög aktivitet i projekt och leveranser. Försäljningsintäkterna i Aeronautics påverkades fortsatt negativt av lägre försäljningsvolymer i den civila flygverksamheten. Försäljningsintäkter från marknader utanför Sverige ökade till MSEK 24 313 (22 769), motsvarande 62 procent (64) av de totala försäljningsintäkterna. Alla regioner utom Asien och Afrika uppvisade försäljningstillväxt under 2021. Av försäljningsintäkterna avsåg 90 procent (88) den försvarsrelaterade marknaden.
Resultat, marginal och lönsamhet
Bruttomarginalen under 2021 uppgick till 21,0 procent (16,0) och förbättrades något jämfört med den justerade bruttomarginalen förra året om 20,6 procent. Bruttoresultatet under året ökade 8 procent jämfört med det justerade bruttoresultatet 2020. Totala av- och nedskrivningar uppgick till MSEK 1 938 (1 518). Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 1 237 (1 169). De totala utgifterna för satsningar på forskning och utveckling uppgick till MSEK 6 897 (7 440), cirka 18 procent (21) av försäljningsintäkterna. Utgifter för egenfinansierade satsningar inom forskning och utveckling uppgick till MSEK 2 000 (2 450), varav MSEK 891 (1 353) har aktiverats. Aktiveringen av egenfinansierade utvecklingsutgifter är främst hänförlig till satsningen på att utveckla Gripen E/F inför framtida exportaffärer. Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 701 (349), varav av- och nedskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter uppgick till MSEK 550 (233). Ökningen förklaras främst av avskrivningar på GlobalEye om MSEK 374 (94) under 2021. Andel av intresseföretags och joint ventures resultat uppgick till MSEK -28 (-180).
EBITDA uppgick till MSEK 4 826 (2 833) och ökade jämfört med justerad EBITDA 2020 om MSEK 4 256. Förbättringen var ett resultat av det positiva bidraget från ökade försäljningsintäkter. EBITDA-marginalen 2021 var 12,3 procent (8,0) och den justerade EBITDA-marginalen för 2020 var 11,6 procent.
Rörelseresultatet ökade 5 procent och uppgick till MSEK 2 888 (1 315) jämfört med det justerade rörelseresultatet 2020 om MSEK 2 738. Rörelsemarginalen om 7,4 procent (3,7) var i nivå med den justerade rörelsemarginalen 2020 om 7,4 procent. Rörelseresultatet för året inkluderade kostnader för nedläggningar och kapacitetsanpassningar inom affärsområdena Dynamics, Surveillance och Aeronautics om MSEK 167.
Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till MSEK -552 (-20), vilket innebär att den effektiva skattesatsen uppgick till 21 procent. Skatten för 2020 påverkades av en icke skattepliktig intäkt från försäljningen av joint venture-företaget Vricon.
Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 8,1 procent (4,3) och räntabiliteten på eget kapital till 9,0 procent (5,1). Jämförelsestörande poster hade en signifikant påverkan på avkastningsmåtten under 2020.
Försäljnings intäkter per marknadssegment
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Militärt flyg | 17 232 | 16 343 |
| Land | 8 942 | 7 480 |
| Marin | 8 447 | 7 183 |
| Samhällssäkerhet | 2 877 | 2 057 |
| Kommersiellt flyg | 762 | 1 423 |
| Andra segment | 894 | 945 |
| Summa | 39 154 | 35 431 |
Koncernens resultaträkning
Finansiella rapporter97
Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Årets resultat | 2 025 | 1 092 |
Övrigt totalresultat:
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:
Omvärdering av nettopensionsförpliktelser | 485 | -252
Skatt hänförlig till omvärdering av nettopensionsförpliktelser | -100 | 54
Summa | 385 | -198
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser | 402 | -663
Kassaflödessäkringar:
Värdeförändring | -210 | 1 304
Upplösta mot resultaträkningen | -412 | -436
Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar | 130 | -180
Summa | -90 | 25
Årets övriga totalresultat | 295 | -173
Årets totalresultat | 2 320 | 919
varav moderbolagets aktieägares andel | 2 207 | 926
varav innehav utan bestämmande inflytande | 113 | -7
Finansnetto
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Finansnetto hänförligt till pensioner | -52 | -73 |
| Räntenetto | -66 | -70 |
| Valutavinster/-förluster | -29 | 110 |
| Räntekostnad leasingskuld | -98 | -93 |
| Övriga finansiella poster | -66 | -77 |
| Summa | -311 | -203 |
Omvärdering av nettopensionsför pliktelser har påverkat årets total resultat med MSEK -485 före skatt (-252), se not 31 för mer information. Kassaflödessäkringar har påverkat årets total- resultat med MSEK -492 efter skatt (688), se not 35 för mer information.
Finansnetto hänförligt till pensioner är den finansiella kostnaden för nettopensionsskulden redovisad i balansräkningen. Se not 31 för mer information om förmånsbestämda pensionsplaner.
Räntenetto avser ränta på likvida medel, kortfristiga placeringar samt räntekostnader på kort- och långfristiga räntebärande skulder samt ränta på ränteswapar.
Valutavinster/-förluster redovisade i finansnettot är främst hänförliga till säkringar i valutorna av offertportföljen, vilka värderas till verkligt värde över resultat räkningen. Under 2021 påverkades koncernen negativt av resultat från derivat avseende säkrade offerter i utländsk valuta medan resultatet var positivt 2020.
Räntekostnad leasingskuld avser räntekomponenten hänförlig till leasingskulder redovisade i balansräkningen.
Övriga finansiella poster består av realiserade och orealiserade resultat avseende kortfristiga placeringar och derivat samt övriga valutaeffekter, till exempel förändringar av valutakurser för likvida medel i andra valutor än SEK. För att minska ränterisken i investeringsportföljen, bestående av långa ränte bärande värdepapper, används derivat.
Totalresultat för koncernen
Finansiella rapporter98
Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
| MSEK | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar: | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 15 | 12 162 | 11 520 |
| Materiella anläggningstillgångar | 16 | 7 147 | 6 608 |
| Biologiska tillgångar | 18 | 385 | 376 |
| Nyttjanderättstillgångar | 17 | 2 472 | 2 516 |
| Andelar i intresseföretag och joint ventures | 19 | 404 | 496 |
| Finansiella placeringar | 35 | 37 | 30 |
| Långfristiga fordringar | 23 | 595 | 617 |
| Uppskjutna skattefordringar | 13 | 305 | 231 |
| Summa anläggningstillgångar | 23 507 | 22 394 | |
| Omsättningstillgångar: | |||
| Varulager | 24 | 11 609 | 10 252 |
| Derivat | 35 | 779 | 1 677 |
| Skattefordringar | 35 | 28 | |
| Kundfordringar | 25 | 5 884 | 4 062 |
| Avtalstillgångar | 4,25 | 9 252 | 9 900 |
| Övriga fordringar | 23 | 1 179 | 899 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 26 | 953 | 979 |
| Kortfristiga placeringar | 35 | 10 140 | 8 104 |
| Likvida medel | 27 | 1 701 | 2 273 |
| Summa omsättningstillgångar | 41 532 | 38 174 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 65 039 | 60 568 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital | 28 | |
Aktiekapital | | 2 174 | 2 174
Övrigt tillskjutet kapital | | 6 099 | 6 099
Andra reserver | | 370 | 474
Balanserade vinstmedel | 14 | 333 | 12 719
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | | 22 976 | 21 466
Innehav utan bestämmande inflytande | | 273 | 178
Summa eget kapital | | 23 249 | 21 644
Skulder
Långfristiga skulder: | | |
Långfristiga leasingskulder | 17 | 2 061 | 2 095
Övriga långfristiga räntebärande skulder | 29 | 5 752 | 5 291
Övriga skulder | 33 | 81 | 100
Avsättningar för pensioner | 31 | 5 |# Finansiell ställning för koncernen
Finansiella rapporter
99Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Nettolikviditet/-skuld MSEK
| Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Likvida medel | 27 1 701 | 2 273 |
| Kortfristiga placeringar | 35 10 140 | 8 104 |
| Summa likvida placeringar | 11 841 | 10 377 |
| Kortfristiga räntebärande fordringar | 23 66 | 64 |
| Långfristiga räntebärande fordringar | 23 457 | 351 |
| Långfristiga fordringar hänförliga till pensioner | 23 39 | - |
| Summa räntebärande tillgångar | 12 403 | 10 792 |
| Skulder | ||
| Leasingskulder | 17 2 543 | 2 539 |
| Obligationer och andra skuldebrev | 30 7 085 | 7 412 |
| Skulder till intresseföretag och joint ventures | 29 43 | 39 |
| Övriga räntebärande skulder | 29 44 | 8 |
| Avsättningar för pensioner ¹⁾ | 31 4 813 | 5 067 |
| Summa räntebärande skulder och avsättning för pensioner | 14 528 | 15 065 |
| Nettolikviditet(+) / nettoskuld (-) | -2 125 | -4 273 |
¹⁾ Exklusive avsättning för pensioner hänförlig till särskild löneskatt.
Den genomsnittliga nettolikviditeten/-skulden under 2021 uppgick till MSEK -3 016 (-6 850). Nettolikviditeten/-skulden exklusive räntebärande fordringar, nettopensionsförpliktelser och leasingskulder uppgick per den 31 december 2021 till MSEK 4 669 (2 918).
Finansiell ställning
Vid utgången av december 2021 var nettoskulden MSEK 2 125, en minskning med MSEK 2 148 jämfört med årets slut 2020 då nettoskulden uppgick till MSEK 4 273. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 5 713 (5 800). På grund av fakturering samt erhållna milstolpebetalningar inom större projekt så minskade avtalstillgångarna med MSEK 648. Samtidigt ökade avtalsskulderna med MSEK 2 278 jämfört med årets slut 2020. Under året ökade varulagret med MSEK 1 357. Ökningen är främst hänförlig till framtida leveranser inom affärsområdena Dynamics och Surveillance. Nettoavsättningen för pensioner, exklusive särskild löneskatt, per 31 december 2021 uppgick till MSEK 4 774, jämfört med MSEK 5 067 vid årets slut 2020. Förändringen hade en positiv påverkan på nettoskulden om MSEK 293. För mer information om Saabs förmånsbestämda pensionsplaner, se not 31.
Materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 7 147 (6 608) vid årets slut. Nyttjanderättstillgångar redovisade i balansräkningen uppgick till MSEK 2 472 (2 516). Under året gjordes nettoinvesteringar om MSEK 2 494 (2 868). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 1 223 (1 269). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 1 297 (1 622), av vilka MSEK 891 (1 353) avsåg aktiverade utvecklingsutgifter. Aktiverade utvecklingsutgifter i balansräkningen ökade med MSEK 341. Ökningen är främst hänförlig till satsningen att utveckla Gripen E/F inför framtida exportaffärer. Av de totala investeringarna i immateriella anläggningstillgångar avsåg MSEK 406 (269) andra immateriella anläggningstillgångar, ökningen är främst hänförlig till IT-säkerhet.
Per den 31 december 2021 uppgick kortfristiga placeringar och likvida medel till MSEK 11 841, en ökning med MSEK 1 464 jämfört med årets slut 2020. Under året ökade sysselsatt kapital med MSEK 1 068 till MSEK 37 777.
I syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Saabs olika aktiesparprogram utnyttjades bemyndigandet om förvärv av egna aktier från bolagstämman. Under året återköptes egna aktier av serie B uppgående till MSEK 246. Utbetalning av utdelning till moderbolagets aktieägare har gjorts under året uppgående till MSEK 622.
Finansiell ställning för koncernen
Finansiella rapporter 100 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Förändring i eget kapital för koncernen
| MSEK | Aktie- kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Säkrings- reserv | Omräk- nings- reserv | Omvärde- rings- reserv | Balan- serade vinst- medel | Summa moder- bolagets aktie ägares andel | Innehav utan bestämmande inflytande | Summa eget kapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående eget kapital 1 januari 2020 | 2 174 | 6 099 | -228 | 651 | 11 | 11 828 | 20 535 | 274 | 20 809 |
| Årets totalresultat | 686 | -635 | 875 | 926 | -7 | ||||
| Omföring omvärderingsreserv | -11 | 11 | |||||||
| Transaktioner med ägarna: | |||||||||
| Återköp av aktier | -242 | -242 | -242 | ||||||
| Aktiesparprogram | 187 | 187 | 187 | ||||||
| Utdelning | -9 | -9 | -9 | ||||||
| Förvärv och avyttring av innehav utan bestämmande inflytande | 60 | -80 | -20 | ||||||
| Utgående eget kapital 31 december 2020 | 2 174 | 6 099 | 458 | 16 | - | 12 719 | 21 466 | 178 | 21 644 |
| Ingående eget kapital 1 januari 2021 | 2 174 | 6 099 | 458 | 16 | - | 12 719 | 21 466 | 178 | 21 644 |
| Årets totalresultat | -492 | 388 | 2 311 | 2 207 | 113 | ||||
| Transaktioner med ägarna: | |||||||||
| Återköp av aktier | -246 | -246 | -246 | ||||||
| Aktiesparprogram | 190 | 190 | 190 | ||||||
| Utdelning | -622 | -622 | -53 | -675 | |||||
| Förvärv och avyttring av innehav utan bestämmande inflytande | -19 | 35 | 16 | ||||||
| Utgående eget kapital 31 december 2021 | 2 174 | 6 099 | -34 | 404 | - | 14 333 | 22 976 | 273 | 23 249 |
För definition av andra reserver, se not 28.
Finansiella rapporter 101Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Kassaflödesanalys för koncernen
| MSEK | Not | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten: | |||
| Resultat efter finansiella poster | 2 577 | 1 112 | |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 40 | 3 513 | 2 033 |
| Utdelning från intresseföretag och joint ventures | 72 | 63 | |
| Betald inkomstskatt | -373 | -144 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital | 5 789 | 3 064 | |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: | |||
| Avtalstillgångar och -skulder | 2 929 | 1 704 | |
| Varulager | -1 320 | 95 | |
| Övriga rörelsefordringar | -1 636 | 805 | |
| Övriga rörelseskulder | 401 | 468 | |
| Avsättningar | -450 | -336 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 5 713 | 5 800 | |
| Investeringsverksamheten: | |||
| Aktiverade utvecklingsutgifter | -891 | -1 353 | |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -406 | -269 | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -1 223 | -1 269 | |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 26 | 23 | |
| Förvärv och avyttring av kortfristiga placeringar | -2 085 | -2 312 | |
| Förvärv av finansiella tillgångar, intresseföretag och joint ventures | -125 | -97 | |
| Avyttring av finansiella tillgångar, intresseföretag och joint ventures | 3 | 110 | |
| Förvärv av verksamheter | 40 | -21 | -4 |
| Avyttring av koncernföretag | 40 | 19 | 169 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -4 703 | -4 002 | |
| Finansieringsverksamheten: | |||
| Amortering av lån | -2 538 | -3 077 | |
| Amortering av leasingskulder | -469 | -437 | |
| Upptagande av lån | 2 248 | 2 728 | |
| Återköp av aktier | -246 | -242 | |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | -622 | - | |
| Utbetald utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande | -27 | -12 | |
| Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande | 15 | -85 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -1 639 | -1 125 | |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | -40 | 673 | |
| Likvida medel vid årets början | 2 273 | 1 687 | |
| Valutakursdifferens i likvida medel | 57 | -87 | |
| Likvida medel vid årets slut | 40 | 1 701 | 2 273 |
Investeringar
Kassaflödeseffekten av investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 1 223 (1 269). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 1 297 (1 622), av vilka MSEK 891 (1 353) avsåg aktiverade utvecklingsutgifter och MSEK 406 (269) andra immateriella anläggningstillgångar.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive skatter och andra finansiella poster uppgick till MSEK 5 770 (5 641), se not 40. Det operationella kassaflödet uppgick till MSEK 3 276 (2 773). Kassaflödet förbättrades till följd av högre EBITDA, lägre investeringar samt erhållna milstolpebetalningar. Det operationella kassaflödet definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten samt förvärv och avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar. Kassaflöde från den löpande verksamheten exkluderar skatter och andra finansiella poster men inkluderar amortering av leasingskulder. Det fria kassaflödet uppgick till MSEK 2 737 (3 753). För mer detaljerad information om kassaflödet, se not 40.
Saab har ett etablerat program för försäljning av kundfordringar för att öka den finansiella flexibiliteten. Per den 31 december 2021 var fordringar till ett värde av MSEK 0 (0) sålda.
Finansiella rapporter 102 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Försäljningsintäkter och resultat
| Totalresultat för moderbolaget MSEK | Not | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Försäljningsintäkter | 4,42 | 23 430 | 21 986 |
| Kostnad för sålda varor | 42 | -19 129 | -19 518 |
| Bruttoresultat | 4 301 | 2 468 | |
| Försäljningskostnader | -1 360 | -1 393 | |
| Administrationskostnader | -768 | -863 | |
| Forsknings- och utvecklingskostnader | -1 549 | -1 998 | |
| Övriga rörelseintäkter | 6,42 | 66 | 90 |
| Övriga rörelsekostnader | 6,42 | -51 | -300 |
| Rörelseresultat | 639 | -1 996 | |
| Resultat från finansiella poster: | 11 | ||
| Resultat från andelar i koncernföretag | 1 134 | 515 | |
| Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures | -6 | 889 | |
| Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar | 40 | 41 | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 150 | 149 | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -70 | -260 | |
| Resultat efter finansiella poster | 1 887 | -662 | |
| Bokslutsdispositioner | 12 | -487 | 309 |
| Resultat före skatt | 1 400 | -353 | |
| Skatt | 13 | -284 | 258 |
| Årets resultat | 1 116 | -95 |
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Årets resultat | 1 116 | -95 |
| Övrigt totalresultat: | ||
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: | ||
| Omräkningsdifferenser | - | - |
| Årets övriga totalresultat | - | - |
| Årets totalresultat | 1 116 | -95 |
I moderbolaget ingår enheter inom affärsområdena Aeronautics, Surveillance, Dynamics samt en enhet inom Combitech. Dessutom ingår koncernstaber och koncernsupport.# Resultaträkning för moderbolaget
Finansiella rapporter 103
Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
| MSEK | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 15 | 920 | 780 |
| Materiella anläggningstillgångar | 16 | 4 427 | 4 183 |
| Finansiella anläggningstillgångar: | |||
| Andelar i koncernföretag | 38 | 6 640 | 6 342 |
| Fordringar på koncernföretag | 21 | 91 | 91 |
| Andelar i intresseföretag och joint ventures | 20 | 349 | 354 |
| Fordringar på intresseföretag och joint ventures | 21 | 397 | 290 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 22 | 35 | 27 |
| Andra långfristiga fordringar | 23 | 18 | 19 |
| Uppskjuten skattefordran | 13 | 439 | 384 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 7 969 | 7 507 | |
| Summa anläggningstillgångar | 13 316 | 12 470 | |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 24 | 7 696 | 6 833 |
| Kortfristiga fordringar: | |||
| Kundfordringar | 25 | 2 526 | 2 047 |
| Fordringar på koncernföretag | 4 874 | 3 336 | |
| Fordringar på intresseföretag och joint ventures | 1 | 18 | |
| Avtalstillgångar | 6 | 633 | 7 591 |
| Övriga fordringar | 23 | 451 | 697 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 26 | 2 435 | 1 849 |
| Summa kortfristiga fordringar | 16 920 | 15 538 | |
| Kortfristiga placeringar | 10 | 135 | 8 076 |
| Kassa och bank | 805 | 1 598 | |
| Summa omsättningstillgångar | 35 556 | 32 045 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 48 872 | 44 515 |
Likviditet, finansiering, investeringar och antal anställda
Moderbolagets nettoskuld uppgick till MSEK 1 542 per den 31 december 2021 jämfört med MSEK 1 224 per den 31 december 2020. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 700 (668). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till MSEK 364 (250). Vid årets slut uppgick antalet anställda i moderbolaget till 10 064 jämfört med 10 094 personer vid årets början.
EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
Eget kapital | 28 | |
Bundet eget kapital: | | |
Aktiekapital | | 2 174 | 2 174
Uppskrivningsfond | | 650 | 656
Reservfond | | 543 | 543
Fritt eget kapital: | | |
Överkursfond | | 5 557 | 5 557
Balanserat resultat | | 4 561 | 5 327
Årets totalresultat | | 1 116 | -95
Summa eget kapital | | 14 601 | 14 162
Obeskattade reserver | 39 | 2 686 | 2 199
Avsättningar | | |
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 31 | 225 | 235
Övriga avsättningar | 32 | 2 540 | 2 304
Summa avsättningar | | 2 765 | 2 539
Skulder | | |
Obligationer och andra skuldebrev | 30 | 7 085 | 7 412
Skulder till koncernföretag | | 6 878 | 6 496
Avtalsskulder | 4 | 5 903 | 3 504
Leverantörsskulder | | 2 126 | 2 166
Skulder till intresseföretag och joint ventures | 43 | 39 | 39
Skatteskulder | 10 | 6 | 6
Övriga skulder | 33 | 775 | 972
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 34 | 5 904 | 5 020
Summa skulder | | 28 820 | 25 615
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 48 872 | 44 515
För information om moderbolagets ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 36.
Balansräkning för moderbolaget
Finansiella rapporter 104
Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Kassaflödesanalys för moderbolaget
| Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Aktie- kapital | Uppskriv- nings fond | Reserv- fond | Överkurs- fond | Balanserade vinstmedel | Årets total- resultat | Totalt eget kapital | |
| Ingående eget kapital 1 januari 2020 | 2 174 | 663 | 543 | 5 557 | 5 375 | - | 14 311 | |
| Poster som redovisas direkt mot eget kapital: | ||||||||
| Förändring uppskrivningsfond | -7 | -7 | ||||||
| Årets totalresultat | -95 | -95 | ||||||
| Transaktioner med ägarna: | ||||||||
| Återköp av aktier | -242 | -242 | ||||||
| Aktiesparprogram | 187 | 187 | ||||||
| Utgående eget kapital 31 december 2020 | 2 174 | 656 | 543 | 5 557 | 5 327 | -95 | 14 162 | |
| Ingående eget kapital 1 januari 2021 | 2 174 | 656 | 543 | 5 557 | 5 232 | - | 14 162 | |
| Poster som redovisas direkt mot eget kapital: | ||||||||
| Förändring uppskrivningsfond | -6 | -6 | ||||||
| Årets totalresultat | 1 116 | 1 116 | ||||||
| Transaktioner med ägarna: | ||||||||
| Återköp av aktier | -246 | -246 | ||||||
| Utdelning till ägarna | -622 | -622 | ||||||
| Aktiesparprogram | 190 | 190 | ||||||
| Utgående eget kapital 31 december 2021 | 2 174 | 650 | 543 | 5 557 | 4 561 | 1 116 | 14 601 |
| MSEK | Not | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Den löpande verksamheten: | |||
| Resultat efter finansiella poster | 1 887 | -662 | |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 40 | 322 | 580 |
| Betald inkomstskatt | -234 | -21 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital | 1 975 | -103 | |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: | |||
| Avtalstillgångar och -skulder | 3 355 | 1 255 | |
| Varulager | -797 | 325 | |
| Övriga rörelsefordringar | -297 | -207 | |
| Övriga rörelseskulder | 16 | 371 | |
| Avsättningar | -334 | -250 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 3 918 | 1 391 | |
| Investeringsverksamheten: | |||
| Lämnade/återbetalade aktieägartillskott | -208 | -326 | |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -364 | -251 | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -700 | -666 | |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 5 | 6 | |
| Avyttring och förvärv av kortfristiga placeringar | -2 084 | -2 312 | |
| Förvärv av finansiella tillgångar | -134 | -42 | |
| Avyttring av finansiella tillgångar | 3 | 1 092 | |
| Förvärv av verksamheter | -73 | - | |
| Avyttring av koncernföretag | - | 99 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -3 555 | -2 400 | |
| Finansieringsverksamheten: | |||
| Förändring av fordringar/skulder från koncernföretag | -456 | 1 333 | |
| Upptagande av lån | 2 203 | 2 725 | |
| Amortering av lån | -2 527 | -3 068 | |
| Återköp av aktier | -246 | -242 | |
| Utbetald utdelning till aktieägarna | -622 | - | |
| Erhållna koncernbidrag och utdelningar | 492 | 852 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -1 156 | 1 600 | |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | -793 | 591 | |
| Likvida medel vid årets början | 1 598 | 1 007 | |
| Likvida medel vid årets slut | 805 | 1 598 |
Förändring i eget kapital för moderbolaget
Finansiella rapporter 105
Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Verksamheten
Saab AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Linköping. Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm på listan för stora bolag. Verksamheten i Saab AB med koncernföretag, joint ventures och intresseföretag (gemensamt kallade Saab eller koncernen) är sedan 1 juli 2021 indelad i fyra affärsområden: Aeronautics, Dynamics, Surveillance och Kockums. Combitech rapporteras som ett av koncernens segment utanför affärsområdesstrukturen. Utöver dessa redovisas även Corporate, som omfattar koncernstaber, koncernavdelningar och sekundära verksamheter. Verksamheten i respektive affärsområde och Combitech beskrivs i not 3.
Styrelsen och verkställande direktören har den 25 februari 2022 godkänt denna årsredovisning och koncernredovisning för publicering och den kommer att föreläggas årsstämman den 6 april 2022 för fastställande.
Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Koncernredovisningen har även upprättats i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, som innehåller vissa ytterligare upplysningskrav för svenska koncernredovisningar upprättade i enlighet med IFRS.
Årsredovisningen för Saab AB har upprättats enligt årsredovisningslagen, Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer och uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. Skillnader mellan moderbolagets och koncernens tillämpade redovisningsprinciper föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen, tryggandelagen samt i vissa fall på grund av gällande skatteregler. Väsentliga skillnader beskrivs nedan under ”Väsentliga skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper”.
Förutsättningar vid upprättande av finansiella rapporter
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor (SEK) som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. De finansiella rapporterna presenteras i SEK. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste miljontal.
Upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS förutsätter att styrelsen och företagsledningen gör bedömningar och antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Dessa bedömningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och kunskaper om den bransch som Saab verkar inom samt som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av bedömningarna och antagandena används sedan för att bestämma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan komma att avvika från dessa bedömningar och antaganden. Bedömningarna och antagandena ses över regelbundet och effekten av förändrade bedömningar redovisas i resultaträkningen såvida inte posten som är föremål för bedömningen redovisas i övrigt totalresultat.
Bedömningar gjorda av styrelsen och företagsledningen vid tillämpningen av redovisningsprinciper enligt IFRS som kan ha en betydande inverkan på de finansiella rapporterna samt bedömningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 2. De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen samt de redovisningsprinciper beträffande väsentliga resultat- och balansposter som anges under respektive notupplysning har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår. Koncernredovisningen har upprättats med anskaffningsvärde som värderingsgrund om inte annat framgår nedan och i redovisningsprinciperna i respektive not.
Påverkan från covid-19 på de finansiella rapporterna
Pandemin har påverkat Saabs finansiella rapporter på ett antal områden. Den finansiella effekten föregående år av ändrade uppskattningar och bedömningar som klassificerats som jämförelsestörande poster till följd av covid-19 framgår av not 42 Jämförelsestörande poster. Covid-19 har även påverkat koncernens värdering av kundfordringar vilket beskrivs i not 25. Som en konsekvens av covid-19 har Saab löpande under året sett över behovet av ändrade uppskattningar och bedömningar. I not 2 framgår hur covid-19 har påverkat de uppskattnings- och bedömningsposter som är av störst vikt för koncernen. Pandemin har vidare lett till att offentliga organ har infört diverse stöd till företag. Saab har erhållit vissa statliga stöd med anledning av pandemin, se not 7 Statliga bidrag.# Not 1 Redovisningsprinciper
Tillämpning av nya och ändrade redovisningsregler
Ett antal ändringar av befintliga redovisningsstandarder har trätt i kraft under året. Ingen av dessa har haft någon väsentlig inverkan på koncernen.
Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu ej trätt ikraft
IASB har givit ut ett antal ändringar och standarder som ännu ej trätt i kraft. Ingen av dessa väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.
Klassificering av tillgångar och skulder
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i huvudsak av belopp som kan återvinnas respektive ska betalas inom tolv månader räknat från balans dagen. Övriga tillgångar och skulder redovisas som anläggningstillgångar respektive långfristiga skulder.
Konsolideringsprinciper
Koncernföretag
Koncernföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Saab AB. Bestämmande inflytande föreligger när Saab har rätt till och kan påverka den rörliga avkastningen från företaget genom ett direkt eller indirekt andelsinnehav som uppgår till mer än 50 procent av rösterna. Undantaget är sådana särskilda omständigheter där det tydligt kan visas att ett sådant ägande inte utgör ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande föreligger även när moder företaget äger högst hälften av rösterna men på annat sätt har bestämmande inflytande över mer än hälften av rösterna, eller har rätten att utforma företagets finansiella och operativa strategier genom stadgar eller avtal. Vid bedömning av huruvida bestämmande inflytande föreligger, beaktas även potentiella röstberättigande andelar som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras.
Företag eller rörelser som förvärvas (rörelseförvärv) redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att ett rörelseförvärv betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar rörelsens tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. Anskaffningsvärdet utgörs av summan av det verkliga värdet av vad som erläggs kontant vid förvärvstidpunkten, via övertagande av skulder eller egna emitterade aktier. Villkorade köpeskillingar inkluderas i anskaffningsvärdet och redovisas till deras verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande effekter av omvärderingar av villkorade köpeskillingar redovisas i resultaträkningen.
Förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder redovisas initialt till deras verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Undantag för denna princip görs för förvärvade skattefordringar/-skulder, ersättningar till anställda, aktiebaserade ersättningar och tillgångar som innehas för försäljning, vilka värderas i enlighet med de principer som beskrivs under respektive notupplysning. Undantag görs även för gottgörelse tillgångar och återköpta rättigheter. Gottgörelsetillgångar värderas enligt samma princip som den gottgjorda posten. Återköpta rättigheter värderas baserat på den återstående kontraktstiden oavsett om andra marknadsaktörer skulle beakta möjligheter till kontraktsförlängning vid värderingen.
Redovisad goodwill utgörs av skillnaden mellan å ena sidan anskaffningsvärdet för koncernföretagsandelarna, värdet på innehav utan bestämmande inflytande i den förvärvade rörelsen och det verkliga värdet av tidigare ägd andel och å andra sidan det redovisade värdet i förvärvsanalysen av förvärvade tillgångar och övertagna skulder. Innehav utan bestämmande inflytande redovisas vid förvärvstidpunkten antingen till dess verkliga värde eller till dess proportionella andel av det redovisade värdet av den förvärvade rörelsens identifierade tillgångar och skulder. Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande redovisas som transaktioner mellan ägarna i eget kapital.
Koncernföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med den tidpunkt när bestämmande inflytande uppstår (förvärvstidpunkten) till dess detta inflytande upphör. När det bestämmande inflytandet över koncernföretaget upphör, men koncernen behåller andelar i bolaget, redovisas kvarvarande andelar initialt till verkligt värde. Den vinst eller förlust som uppstår redovisas i resultaträkningen.
Intresseföretag och joint ventures
Intresseföretag är företag vilka koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande över. Joint ventures avser företag som koncernen genom samarbetsarrangemang har ett gemensamt inflytande över. Intresseföretag och joint ventures redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Se vidare not 19.
Transaktioner som elimineras
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader samt vinster och förluster som uppkommer från transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag och gemensamt kontrollerade företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Förluster elimineras på samma sätt som vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.
Utländsk valuta
Funktionella valutor är valutorna i den respektive primära ekonomiska miljö där de i koncernen ingående enheterna bedriver sina verksamheter.
Transaktioner samt tillgångar och skulder i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta redovisas i den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder räknas per balansdagen om till den funktionella valutan till den valutakurs som då föreligger. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Ickemonetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. Valutakursförändringen redovisas sedan på samma sätt som övrig värdeförändring avseende tillgången eller skulden.
Omräkning av verksamheters finansiella rapporter till SEK
Tillgångar och skulder i verksamheter med annan funktionell valuta än SEK räknas om till SEK till den valutakurs som råder på balansdagen medan intäkter och kostnader räknas om till SEK till en genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning redovisas i övrigt totalresultat. Beloppet särredovisas som omräkningsreserv i eget kapital.
Väsentliga skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget följer samma redovisningsprinciper som koncernen med följande undantag.
Rörelseförvärv
Transaktionskostnader inkluderas i anskaffningsvärdet vid förvärv av verksamheter.
Intresseföretag och joint ventures
Andelar i intresseföretag respektive joint ventures redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar.
Immateriella anläggningstillgångar
Samtliga utgifter för utveckling redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas med eventuellt tillägg för uppskrivningar.
Nyttjanderättstillgångar och leasingskulder
Moderbolaget redovisar inte leasingavtal i balansräkningen som nyttjanderättstillgång och leasingskuld. Leasingavgifter redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden i enlighet med undantaget från IFRS 16 som finns i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Finansiella tillgångar och skulder och andra finansiella instrument
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 9 fullt ut utan reglerna för redovisning av finansiella instrument med utgångspunkt i anskaffningsvärden i RFR 2.
Osäkerheter i uppskattningar och bedömningar
Styrelsen och företagsledningen har tillsammans identifierat nedanstående områden där uppskattningar och bedömningar vid tillämpning av redovisningsprinciperna kan ha en betydande inverkan på redovisningen av koncernens resultat och finansiella ställning samt som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande finansiella rapporter. Utvecklingen inom dessa områden följs löpande av företagsledningen och styrelsens revisionsutskott.
Långa kundkontrakt
En majoritet av alla långa kundkontrakt innehåller betydande utvecklingsdelar vilka är förknippade med risker. Innan ett avtal tecknas med kund om leverans av produkt eller tjänst görs alltid en grundlig analys av förutsättningarna och riskerna för leverans genom en inom Saab etablerad projektstyrningsprocess. I genomförandefasen görs sedan kontinuerliga genomgångar av arbetet i projektet enligt samma process. En viktig del är att identifiera risker, bedöma dessa och de åtgärder som görs för att mitigera riskerna, med hjälp av en riskbedömningsmetod. Koncernen tillämpar vinstavräkning över tid för långa kundkontrakt. Bedömning av totalkostnader inklusive bedömningen av tekniska och kommersiella risker är kritiskt vid successiv vinstavräkning. Ändrade bedömningar av projektens totalkostnader får retroaktiva effekter som påverkar intäkts- och resultatavräkning. Saab har de senaste åren bedrivit flera större kundprojekt som befinner sig i utvecklingsfas, vilket innebär en större osäkerhet i risker avseende resultatavräkning och totalkostnad. Covid-19 påverkade Saabs bedömning av de totala kostnaderna som krävs för att uppfylla åtaganden i ett antal väsentliga kontrakt framförallt under 2020. Dessa uppdaterade bedömningar under 2020 ledde till att koncernen korrigerade projektkalkyler bland annat i affärsområdet Aeronautics. Korrigeringar av projektkalkyler med en direkt och väsentlig påverkan från covid-19 har klassificerats som jämförelsestörande poster 2020, se vidare not Not 2 Bedömningar vid tillämpning av redovisningsprinciper.# Noter 107Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Rörelsesegment
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och samhällssäkerhet. Verksamheten omfattar framförallt väl avgränsade områden inom försvarselektronik, avancerade vapensystem, ledningssystem och navala system samt militärt och civilt flyg. Saab är också verksamt inom teknisk tjänsteproduktion och underhåll.
Saab har en stark ställning i Sverige och huvuddelen av försäljningsintäkterna genereras i Europa. Dessutom har Saab en lokal närvaro i Sydafrika, Australien, USA och i andra utvalda länder.
Segmentinformation presenteras baserat på företagsledningens perspektiv och rörelsesegment identifieras utifrån den interna rapporteringen till företagets högsta verkställande beslutsfattare. Saab har identifierat koncernchefen som dess högsta verkställande beslutsfattare och den interna rapporteringen som används av denna för att följa upp verksamheten och fatta beslut om resursfördelning ligger till grund för den segmentinformation som presenteras.
Uppföljning av segmenten sker på rörelseresultatsnivå. I segmentsredovisningen redovisas samtliga leasingavtal som kostnad linjärt över leasingperioden. Utöver IFRS 16 så överensstämmer i allt väsentligt de rapporterbara segmentens redovisningsprinciper med de principer som tillämpas av koncernen i dess helhet. Försäljning av varor och tjänster mellan segmenten sker till marknadsmässiga villkor.
I den nya organisationsstrukturen, som offentliggjordes 18 mars 2021, reducerade Saab antalet affärsområden från sex till fyra. Combitech ingår inte längre i affärsområdesstrukturen utan redovisas separat. Proformasiffror för de sammanslagna affärsområdena för åren 2021, 2020 och 2019 finns på saab.com/investors/financial-data.
Affärsområdena beskrivs nedan. Utöver dessa redovisas även Corporate, som omfattar koncernstaber, koncernavdelningar, samt övriga operativa verksamheter som inte är kärnverksamhet.
Aeronautics
Aeronautics är en världsledande tillverkare av innovativa flygsystem och bedriver utveckling av produkter inom militär flygteknik. Här utförs även långsiktiga framtidsstudier kring såväl bemannade som obemannade flygplan. Detta som förberedelse för nya flygsystem och vidareutveckling av befintliga produkter.
Dynamics
Dynamics erbjuder en marknadsledande produktportfölj med understödsvapen, missilsystem, torpeder, obemannade undervattensfarkoster, träningssystem och signaturhanteringssystem till försvarsmakter, samt därtill relaterade militära och civila nischprodukter.
Surveillance
Surveillance levererar effektiva lösningar för säkerhet och trygghet, för övervakning och beslutsstöd och för att upptäcka, lokalisera och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radar-, signal spanings- och självskyddssystem samt ledningssystem för marin, flygvapen och armé.
Kockums
Kockums utvecklar, levererar och underhåller lösningar i världsklass för naval miljö. I portföljen finns ubåtar med Stirlingsystem för luftoberoende framdrivning, ytstridsfartyg, minröjningsfartyg samt autonoma farkoster. Kockums unika kompetens ligger inom signaturanpassning, stöthållfasthet och avancerad smygteknik.
Combitech
Combitech är ett fristående dotterbolag till Saab och från 1 juli 2021 ett fristående affärsområde inom Saab-koncernen. Combitech är ett av Sveriges största teknik-konsultbolag som genom att kombinera teknik med spetskompetens skapar anpassade lösningar som utvecklar kundens verksamhet. Combitech är verksamt inom flygindustri, försvarsindustri, telekom samt övrig industri och offentlig sektor. Combitech erbjuder tjänster inom systemutveckling, systemintegration, informationssäkerhet, systemsäkerhet, kommunikation, mekanik, teknisk produkt - information och logistik.
Väsentliga icke kassaflödespåverkande jämförelsestörande poster
Väsentliga jämförelsestörande poster som är icke kassaflödespåverkande har fördelat sig mellan rörelsesegmenten enligt följande; Aeronautics MSEK 0 (1 586), Dynamics MSEK 0 (15), Surveillance MSEK 0 (166), Corporate MSEK 0 (653). För ytterligare information om jämförelsestörande poster se not 42.
Information om större kunder
Under 2021 hade Saab två kunder som enskilt svarade för 10 procent eller mer av koncernens försäljningsintäkter. Svenska försvaret är kund till samtliga affärsområden och de totala intäkterna uppgick till MSEK 12 782 (10 683). Den brasilianska staten är kund främst till affärsområdet Aeronautics och de totala intäkterna uppgick till MSEK 5 009 (4 211).
Information om geografiska områden
Extern försäljning fördelas till den marknad där kunden hör hemma medan anläggningstillgångar fördelas till den marknad där tillgången är geografiskt placerad.
Nedskrivningsprövning av goodwill
Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde för bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på goodwill, har antaganden gjorts avseende beräkning av nyttjandevärden som bygger på diskonterade kassaflödesprognoser. En väsentlig avvikelse av förutsättningarna kan medföra nedskrivningsbehov av goodwill. Redovisat värde på goodwill uppgår till MSEK 5 253 (5 141), se vidare not 15. I bedömningen av återvinningsvärdet har koncernen med anledning av covid-19 inte haft anledning att justera principer för fastställande av diskonteringsräntan för framtida kassaflöden. Saab har utfört scenarioanalyser och stresstestat beräkningarna av återvinningsvärde genom negativa justeringar av antagna nyckelbedömningar såsom tillväxttakt och resultatnivå under prognosperioden och i terminalvärdet. Dessa stresstester har inte lett till något identifierat nedskrivningsbehov.
Pensioner
Inom Saab finns två typer av pensionsplaner, förmånsbestämda och avgiftsbestämda planer. Förmånsbestämda planer innebär att ersättning efter avslutad anställning utgår med en procentuell andel av lönen. Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser uppgår till MSEK 13 729 (12 774). Värdet av pensionsförpliktelsen bestäms genom ett antal aktuariella antaganden, vilket innebär att förpliktelsen kan öka eller minska väsentligt om de aktuariella antagandena förändras. Förändringar av aktuariella vinster och förluster påverkar direkt pensionsåtagandet och därmed koncernens finansiella ställning, se vidare not 31.
Finansiella anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar
Detta innebär bland annat att finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Om skäl för eventuell nedskrivning upphör återförs nedskrivningen.
Derivat och säkringsredovisning
Derivat som ej klassificeras som säkringsinstrument värderas i moderbolaget enligt lägsta värdets princip. För derivat som klassificeras som säkringsinstrument styrs redovisningen av den säkrade posten vilket innebär att derivatet behandlas som en off-balance-post tills dess att den säkrade transaktionen har inträffat.
Ersättningar till anställda
Moderbolaget följer tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt.
Obeskattade reserver
De belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden som en del av de obeskattade reserverna.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Erhållna koncernbidrag redovisas i resultaträkningen inom finansnettot. Lämnade koncernbidrag aktiveras i aktier och andelar i moderbolaget. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras.
Projektkalkyljusteringar
Utöver de projektkalkyljusteringar som klassificerades som jämförelsestörande poster ingår det i Saabs löpande verksamhet att se över risker i projekt och totalkostnadsprognoser. Denna översyn resulterar också i korrigeringar av projektkalkyler, såväl positiva som negativa. Inom dessa korrigeringar kan covid-19 också ha haft vissa effekter, dock ej väsentliga, därför har de inte klassificerats som jämförelsestörande poster.
Redovisningen av långa kundkontrakt påverkar även balansposter såsom avtalstillgångar och avtalsskulder, kundfordringar, varulager och avsättning för förlustkontrakt. Leverans enligt projektplan och av milstolpar är viktigt för kassaflödet då betalning sker vid uppnådda milstolpar eller leveranser i projekt. För mer information om långa kundkontrakt, se not 4.
Återvinning av värdet på utvecklingsutgifter
Koncernen har investerat betydande belopp i forskning och utveckling. De redovisade beloppen i rapporten över finansiell ställning avser i huvudsak utvecklingsprojekt avseende det flygburna övervakningssystemet GlobalEye samt en exportversion av Gripen. Aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till MSEK 6 040 (5 699).
Redovisningen av utvecklingsutgifter som tillgång i rapporten över finansiell ställning kräver att bedömningar görs att produkten i framtiden förväntas bli tekniskt och kommersiellt användbar samt att framtida ekonomiska fördelar är troliga. Covid-19 har inte påverkat denna bedömning då Saab inte har identifierat att pandemin skulle påverka de långsiktiga affärsplaner som stödjer aktivering och värdering av dessa tillgångar.
Avskrivning av aktiverade utvecklingsutgifter sker linjärt över en bedömd nyttjandeperiod på maximalt 10 år. De redovisade värdena för aktiverade utvecklingskostnader prövas vid varje rapporttillfälle för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. För tillgångar som är under upparbetning beräknas tillgångens återvinningsvärde årligen oavsett om indikation på nedskrivningsbehov har identifierats eller inte. För mer information, se not 15.
Not 3 Segmentrapportering
Not 2, forts.Säsongsvariationer
En stor del av Saabs verksamhet består av större projekt där intäkten redovisas enligt vinstavräkning över tid i förhållande till upparbetning. Upparbetningsgraden i dessa projekt är normalt sett lägre under det tredje kvartalet jämfört med övriga kvartal. Det fjärde kvartalet påverkas normalt sett även av en högre andel leveranser inom främst Dynamics.
Noter
108 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
| Koncernen | Aeronautics | Dynamics | Surveillance | Kockums | Combitech | Corporate | Elimineringar | Koncernen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Extern orderingång | 7 774 | 5 772 | 10 759 | 11 704 | 13 561 | 20 635 | 8 835 | 1 748 |
| Intern orderingång | 54 | 234 | 150 | 324 | 360 | 531 | 18 | 53 |
| Summa | 7 828 | 6 006 | 10 909 | 12 028 | 13 921 | 21 166 | 8 853 | 1 801 |
| Extern orderstock | 42 301 | 46 682 | 21 669 | 19 236 | 30 369 | 28 897 | 8 911 | 3 430 |
| Intern orderstock | 128 | 160 | 162 | 182 | 1 078 | 1 257 | 188 | 201 |
| Summa | 42 429 | 46 842 | 21 831 | 19 418 | 31 447 | 30 154 | 9 099 | 3 631 |
| Externa för sälj- nings intäkter | 12 176 | 11 241 | 8 518 | 7 270 | 12 711 | 11 797 | 3 357 | 3 003 |
| Interna för sälj- nings intäkter | 87 | 99 | 172 | 338 | 464 | 527 | 31 | 24 |
| Totala för sälj- nings intäkter | 12 263 | 11 340 | 8 690 | 7 608 | 13 175 | 12 324 | 3 388 | 3 027 |
| Rörelseresultat före andelar i intresse företags och joint ventures resultat | 740 | -828 | 1 076 | 879 | 888 | 821 | 208 | 119 |
| Andelar i intresse företags och joint ventu - res resultat | 6 | -47 | 37 | 33 | - | - | - | - |
| Rörelse resultat | 746 | -875 | 1 113 | 912 | 888 | 821 | 208 | 119 |
| Finansiella intäk - ter | - | - | 2 | 2 | 6 | 8 | - | - |
| Finansiella kostnader | -172 | -207 | -68 | -67 | -88 | -101 | -10 | -12 |
| Resultat före skatt | 574 | -1 082 | 1 047 | 847 | 806 | 728 | 198 | 107 |
| Skatt 1) | -164 | -105 | -22 | -28 | 87 | -45 | 1 | -17 |
| Årets resultat | 410 | -1 187 | 1 025 | 819 | 893 | 683 | 199 | 90 |
| Tillgångar | 16 325 | 16 443 | 10 579 | 8 375 | 22 549 | 21 719 | 4 872 | 4 816 |
| varav andelar i intresseföretag och joint ventures | 42 | 40 | 217 | 252 | 4 | 4 | - | - |
| Skulder | 12 981 | 15 475 | 7 588 | 5 555 | 12 538 | 12 514 | 3 692 | 3 635 |
| Operationellt kassaflöde | -768 | -1 077 | 705 | 811 | 3 846 | 2 146 | -13 983 | 465 |
| Sysselsatt kapital | 8 888 | 8 630 | 5 629 | 4 584 | 12 360 | 12 635 | 1 391 | 1 230 |
| Investeringar | 1 102 | 1 285 | 180 | 167 | 438 | 849 | 18 | 26 |
| Avskrivningar | 125 | 104 | 88 | 91 | 760 | 455 | 35 | 34 |
1) Aktuell skatt i moderbolaget redovisas inom Corporate.
Geografiska områden
| Koncernen | Sverige | Övriga Europa | Nordamerika | Central- och Sydamerika | Asien |
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Externa försäljningsintäkter | 14 841 | 12 662 | 6 553 | 6 239 | 4 203 |
| i % av omsättning | 38 | 36 | 17 | 18 | 11 |
| Anläggningstillgångar | 19 501 | 18 624 | 1 213 | 1 270 | 1 700 |
| Koncernen | Afrika | Australien, etc. | Summa |
|---|---|---|---|
| MSEK | 2021 | 2020 | 2021 |
| Externa försäljningsintäkter | 175 | 180 | 2 089 |
| i % av omsättning | - | 1 | 5 |
| Anläggningstillgångar | 409 | 392 | 246 |
1) Varav USA utgör 10 (10) % av koncernens totala försäljningsintäkter.
2) Varav Brasilien utgör 14 (12) % av koncernens totala försäljningsintäkter.
3) Varav Förenade Arabemiraten utgör 7 (11) % av koncernens totala försäljningsintäkter.
Not 3, forts.
Noter 109Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Försäljningsintäkter per rörelsesegment
| Moderbolaget | MSEK |
|---|---|
| 2021 | |
| Aeronautics | 12 138 |
| Dynamics | 2 088 |
| Surveillance | 8 693 |
| Combitech | 494 |
| Corporate | 17 |
| Summa | 23 430 |
Saab bedriver verksamhet på den militära försvarsmarknaden samt på den civila flygplans- och säkerhetsmarknaden. Under 2021 stod försäljning av försvars materiel för 90 procent (88) av Saabs försäljningsintäkter. Saabs internationella försäljning utgör mer än hälften av dess totala verksamhet och omfattar i regel betydande belopp under långa tidsperioder. Under 2021 gick 62 procent (64) av Saabs försäljningsintäkter till marknader utanför Sverige. En stor andel av Saabs försäljningsintäkter kommer från ett begränsat antal kunder och relativt få kontrakt. Den europeiska marknaden inklusive Sverige är Saabs viktigaste marknad. Svenska försvaret är Saabs viktigaste kund och stod under 2021 för 33 procent (30) av Saabs försäljningsintäkter.
Saabs verksamhet präglas av mångåriga komplexa utvecklingsuppdrag i teknologisk framkant. Saab ska i långa kundprojekt genomföra och leverera hög teknologiska kostnadseffektiva lösningar i enlighet med kundkontraktet. Den avtals modell för stora utvecklingsprojekt enligt vilken Saab ofta bedriver utvecklings verksamhet är komplicerad och medför risker. Ofta ingås avtal där kunden beställer en produkt enligt en kravspecifikation och däri anger vilka egenskaper produkten ska ha och vilka problem den ska lösa. Saab åtar sig därefter att leverera i enlighet med kravspecifikationerna och producera den produkt eller det system som krävs. Vid avtalens ingående finns det alltså i vissa fall inte någon produkt framtagen och produkten ska normalt sett levereras flera år senare. De flesta kontrakten ingås med en fastpriskomponent. Under 2021 stod Långa kundkontrakt för 61 procent (62) av de totala försäljningsintäkterna.
Merparten av Saabs försäljningsintäkter relaterar till projekt som i de flesta fall intäktsredovisas och resultatavräknas över tid. Detta ställer stora krav på projekt planering och kontroll samt uppföljning för att vid varje tillfälle säkerställa antaganden och bedömningar om projektkostnader och intäkter ger en tillfredsställande grund för redovisning av försäljningsintäkter och resultat. Saab uppdaterar löpande totalkostnadsprognoser för långa kundkontrakt och retroaktiva effekter, både positiva och negativa, på försäljningsintäkterna uppkommer därmed. De under år 2020 genomförda korrigeringarna av projektkalkyler till följd av covid-19 innebar väsentliga retroaktiva effekter, se noterna 2 och 42. Påverkan av retroaktiva effekter från normala uppdateringar av totalkostnadsprognoser har ej varit väsentlig i förhållande till försäljningsintäkterna under år 2021 samt jämförelseåret. Ca 80 procent av försäljningsintäkterna redovisas över tid i takt med projektets färdigställandegrad. Redovisningen av långa kundkontrakt påverkar balansräkningsposter som
Redovisningsprinciper
Försäljningsintäkter
Intäktredovisningen utgår från avtal om försäljning av en vara eller tjänst mellan Saab och den andra parten i avtalet. Intäkter redovisas när åtagandet att leverera utlovade varor eller tjänster till kunden är uppfyllt vilket innebär att en intäkt ska redovisas när kunder erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten, har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. Huvud dragen i intäkts redovisningen följer en femstegsmodell:
- Identifiera kontraktet
- Identifiera prestationsåtaganden
- Fastställ transaktionspriset
- Fördela transaktionspriset på respektive prestationsåtagande
- Redovisa intäkten när åtagandet uppfylls
Långa kundkontrakt
En stor andel av koncernens verksamhet omfattar långa kundkontrakt med både utveckling och tillverkning av komplexa system som sträcker sig över flera redovisningsperioder. Analysen enligt femstegsmodellen för dessa kontrakt innebär framförallt att bedöma antal prestationsåtaganden (steg 2) och när dessa uppfylls (steg 5), det vill säga över tid eller vid en given tidpunkt. Då Saabs långa kundkontrakt innehåller väsentlig kundanpassning och integrering av varor och tjänster innebär det oftast att ett enskilt prestationsåtagande identifieras. Ett prestationsåtagande uppfylls vid given tidpunkt eller över tid. Om ett prestationsåtagande uppfylls över tid ska ett av följande kriterier vara uppfyllt:
a) kunden erhåller omedelbar nytta när åtagandet uppfylls,
b) Saabs prestationer skapar eller förbättrar en tillgång som kunden kontrollerar, eller
c) Saabs prestationer skapar inte en tillgång som har alternativ användning för Saab och företaget har rätt till betalning för hittills nedlagda utgifter inklusive vinst i händelse av att kunden säger upp avtalet av andra skäl än företagets underlåtenhet att utföra vad som utlovats.
Då Saabs långa kundkontrakt innehåller väsentlig kundanpassning och integrering av varor och tjänster samt att kostnaden för att anpassa tillgången och sälja den till ny kund inte skulle vara oväsentlig är slutsatsen oftast att tillgången inte bedöms ha en alternativ användning. Då kontrakten också innehåller klausuler som innefattar rätt till betalning plus skälig vinst för nedlagda utgifter innebär detta att kriterierna för att redovisa intäkter från långa kundkontrakt över tid uppfylls. Intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen därmed i förhållande till kontraktets färdigställandegrad. Färdigställandegraden fastställs genom att bestämma relationen mellan nedlagda utgifter för utfört arbete per balansdagen och beräknade totala utgifter för genomförandet av åtagandet enligt kontraktet. Av den totala intäkten av räknas under respektive period så stor del som motsvarar färdigställande graden. Färdigställandegraden kan också i vissa fall baseras på när olika delmål som kontraktsmilstolpar eller levererade enheter uppfylls. En befarad förlust redovisas i resultaträkningen så snart denna har identifierats.# Not 4 Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkter per kundkategori
| Moderbolaget | MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Militära kunder | 22 413 | 20 053 | |
| Civila kunder | 1 017 | 1 933 | |
| Summa | 23 430 | 21 986 |
Försäljningsintäkter per intäktsslag
| Moderbolaget | MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Långa kundkontrakt | 17 052 | 15 739 | |
| Tjänster | 4 662 | 4 762 | |
| Produkter | 1 716 | 1 485 | |
| Summa | 23 430 | 21 986 |
Försäljningsintäkter per marknadssegment
| Moderbolaget | MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Militärt flyg | 16 549 | 15 378 | |
| Land | 3 557 | 2 758 | |
| Marin | 2 093 | 1 887 | |
| Samhällssäkerhet | 504 | 567 | |
| Kommersiellt flyg | 720 | 1 396 | |
| Övrigt | 7 | - | |
| Summa | 23 430 | 21 986 |
Tidpunkt för intäktsredovisning
| Moderbolaget | MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Över tid | 19 757 | 18 192 | |
| Vid en given tidpunkt | 3 673 | 3 794 | |
| Summa | 23 430 | 21 986 |
I långa kundkontrakt förekommer det att Saab erhåller förskott från kunder eller upparbetar väsentliga avtalstillgångar. Om det föreligger en betydande finansieringskomponent redovisas effekten av tidsvärdet endast för de avtal vars förskott kvarstår även efter tolv månader. Det förekommer att innehållet i avtalsrelationen mellan Saab och motparten ändras under avtalstiden genom t.ex. tilläggsbeställningar. Saab utvärderar huruvida tilläggsbeställningar och andra avtalsändringar ska redovisas som en del av det ursprungliga kontraktet eller som ett nytt kontrakt baserat på om det tillkommer varor eller tjänster som är väsentligen avskilda ifrån grundkontraktet och om priset för dessa varor eller tjänster motsvarar ett fristående försäljningspris. Om båda dessa förhållanden är uppfyllda redovisas innehållet i avtalsändringen som ett nytt avtal.
Produkter
Viss del av Saabs intäkter är hänförliga till produkter där utveckling, kundanpassning och integration är relativt obetydlig, med andra ord till största delen enbart tillverkning av produkter, samt vidareförsäljning av exempelvis reservdelar. Dessa kontrakt intäktsredovisas vid en given tidpunkt dvs normalt när kontrollen av varan övergått till kund i enlighet med villkoren i kontraktet.
Tjänsteuppdrag
För Saabs tjänsteuppdrag som innefattar försäljning av konsulttimmar och supporttjänster, till fast pris eller löpande räkning, erhåller normalt kunden nytta när åtagandet uppfylls. Intäkten redovisas därmed huvudsakligen över tid i takt med att uppdraget enligt kontraktet utförs.
Försäljningsintäkter per geografisk marknad
| Moderbolaget | MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Sverige | 8 619 | 7 523 | |
| Övriga Europa | 3 765 | 3 430 | |
| Nordamerika | 1 177 | 1 669 | |
| Central- och Sydamerika | 5 471 | 4 344 | |
| Asien | 4 209 | 4 755 | |
| Afrika | 70 | 121 | |
| Australien, etc. | 119 | 144 | |
| Summa | 23 430 | 21 986 |
Not 3, forts. Noter
Noter110 Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Koncernen
| MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeronautics | ||||||||||||||
| Dynamics | ||||||||||||||
| Surveillance | ||||||||||||||
| Kockums | ||||||||||||||
| Combitech | ||||||||||||||
| Corporate/ eliminering | ||||||||||||||
| Koncernen | ||||||||||||||
| Försäljningsintäkter per kundkategori: | ||||||||||||||
| Militära kunder | 11 512 | 9 872 | 8 153 | 6 840 | 10 967 | 10 311 | 3 357 | 3 003 | 1 025 | 906 | 67 | 157 | 35 081 | 31 089 |
| Civila kunder | 664 | 1 369 | 365 | 430 | 1 744 | 1 486 | - | - | 1 210 | 1 035 | 90 | 22 | 4 073 | 4 342 |
| Summa externa intäkter | 12 176 | 11 241 | 8 518 | 7 270 | 12 711 | 11 797 | 3 357 | 3 003 | 2 235 | 1 941 | 157 | 179 | 39 154 | 35 431 |
| Försäljningsintäkter per intäktsslag: | ||||||||||||||
| Långa kundkontrakt | 9 606 | 8 477 | 2 539 | 2 138 | 8 898 | 8 651 | 2 683 | 2 323 | 233 | 267 | 47 | 52 | 24 006 | 21 908 |
| Tjänster | 2 157 | 2 607 | 1 073 | 1 114 | 2 885 | 2 152 | 666 | 657 | 1 931 | 1 671 | 66 | 94 | 8 778 | 8 295 |
| Produkter | 413 | 157 | 4 906 | 4 018 | 928 | 994 | 8 | 23 | 71 | 3 | 44 | 33 | 6 370 | 5 228 |
| Summa externa intäkter | 12 176 | 11 241 | 8 518 | 7 270 | 12 711 | 11 797 | 3 357 | 3 003 | 2 235 | 1 941 | 157 | 179 | 39 154 | 35 431 |
| Försäljningsintäkter per marknadssegment: | ||||||||||||||
| Militärt flyg | 11 321 | 9 660 | 207 | 345 | 5 454 | 6 066 | - | - | 201 | 197 | 49 | 75 | 17 232 | 16 343 |
| Land | 111 | 87 | 5 834 | 5 374 | 2 140 | 1 326 | - | - | 859 | 680 | -2 | 13 | 8 942 | 7 480 |
| Marin | - | - | 1 938 | 1 513 | 3 082 | 2 557 | 3 357 | 3 003 | 21 | 42 | 49 | 68 | 8 447 | 7 183 |
| Samhällssäkerhet | 51 | 104 | 529 | 24 | 1 969 | 1 665 | - | - | 313 | 252 | 15 | 12 | 2 877 | 2 057 |
| Kommersiellt flyg | 693 | 1 390 | - | - | 16 | 17 | - | - | 5 | 10 | 48 | 6 | 762 | 1 423 |
| Andra segment | - | - | 10 | 14 | 50 | 166 | - | - | 836 | 760 | -2 | 5 | 894 | 945 |
| Summa externa intäkter | 12 176 | 11 241 | 8 518 | 7 270 | 12 711 | 11 797 | 3 357 | 3 003 | 2 235 | 1 941 | 157 | 179 | 39 154 | 35 431 |
| Tidpunkt för intäktsredovisning: | ||||||||||||||
| Över tid | 10 875 | 9 634 | 3 087 | 2 830 | 11 127 | 10 192 | 3 303 | 2 840 | 2 051 | 1 865 | 76 | 97 | 30 519 | 27 458 |
| Vid en given tidpunkt | 1 301 | 1 607 | 5 431 | 4 440 | 1 584 | 1 605 | 54 | 163 | 184 | 76 | 81 | 82 | 8 635 | 7 973 |
| Summa externa intäkter | 12 176 | 11 241 | 8 518 | 7 270 | 12 711 | 11 797 | 3 357 | 3 003 | 2 235 | 1 941 | 157 | 179 | 39 154 | 35 431 |
Not 4, forts.
Försäljningsintäkter per kundkategori
| Moderbolaget | MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Militära kunder | 22 413 | 20 053 | |
| Civila kunder | 1 017 | 1 933 | |
| Summa | 23 430 | 21 986 |
Försäljningsintäkter per intäktsslag
| Moderbolaget | MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Långa kundkontrakt | 17 052 | 15 739 | |
| Tjänster | 4 662 | 4 762 | |
| Produkter | 1 716 | 1 485 | |
| Summa | 23 430 | 21 986 |
Försäljningsintäkter per marknadssegment
| Moderbolaget | MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Militärt flyg | 16 549 | 15 378 | |
| Land | 3 557 | 2 758 | |
| Marin | 2 093 | 1 887 | |
| Samhällssäkerhet | 504 | 567 | |
| Kommersiellt flyg | 720 | 1 396 | |
| Övrigt | 7 | - | |
| Summa | 23 430 | 21 986 |
Tidpunkt för intäktsredovisning
| Moderbolaget | MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Över tid | 19 757 | 18 192 | |
| Vid en given tidpunkt | 3 673 | 3 794 | |
| Summa | 23 430 | 21 986 |
avtalstillgångar och avtalsskulder samt kundfordringar för vilka sedvanliga betalningsvillkor tillämpas. Många av Saabs större avtal med kunder baseras på en betalningsmodell enligt vilken huvuddelen av betalning ska ske först efter, eller i samband med, att produkten eller systemet har levererats eller dellevererats. Saab bedriver och har de senaste åren bedrivit flera större kundprojekt som befinner sig i utvecklingsfas. Under 2021 har flera av koncernens större projekt nått långt i projektgenomförandet vilket medfört att koncernen uppnått viktiga milstolpar. Dock motverkades erhållna milstolpebetalningar delvis av hög aktivitetsnivå inom stora projekt vilket resulterade i att avtalstillgångarna minskade med MSEK 648 under året. Ingående avtalsskulder per 1 januari 2021 har i all väsentlighet intäktsförts under räkenskapsåret. Avsättning för garantier i samband med sålda produkter eller tjänster redovisas normalt när en tillförlitlig beräkning av avsättningen kan göras, se vidare not 32. Koncernen har inga väsentliga skyldigheter eller åtaganden avseende returer av produkter. Saab har inte identifierat några kundkontrakt där en väsentlig finansieringskomponent föreligger.
Framtida intäkter avseende kundkontrakt
Orderstocken förväntas att realiseras och redovisas som intäkt enligt följande tabell:
Orderstockens fördelning över år
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Inom 1 år | 33 970 | 31 373 |
| Inom 2 år | 24 882 | 21 869 |
| Inom 3 år | 17 285 | 16 748 |
| Inom 4 år | 14 411 | 15 247 |
| 4 år och framåt | 14 629 | 14 579 |
| Summa | 105 177 | 99 816 |
Noter111Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Rörelsens kostnader
Resultaträkningen är uppställd i funktionsindelad form. Funktionerna är följande:
- Kostnad för sålda varor innehåller kostnader för varuhantering och tillverkningskostnader innefattande löne- och materialkostnader, köpta tjänster, lokalkostnader samt av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar hänförliga till produktion av egenägda aktiverade värden. Kundfordringar för vilka det inte finns en åtagandenivå i enlighet med punkt 1 redovisas i kostnad sålda varor.
- Administrationskostnader avser kostnader för styrelse, företagsledning och stabfunktioner samt kostnader hänförliga till affärsområdesledning.
- Försäljningskostnader omfattar kostnader för den egna marknadsförings- och försäljningsorganisationen samt externa marknadsförings- och försäljningskostnader.
- Forsknings- och utvecklingskostnader redovisas separat och innehåller kostnad för egenägande ny. Också vidareutveckling av produkter samt avskrivning av aktiverade utvecklingsutgifter.
Övriga rörelseintäkter
| Koncernen | MSEK | 2021 | 2020 | Moderbolaget | MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhållna medel från försäkringsgiro avseende kollektiv sjukförsäkring | 52 | - | 34 | - | |||
| Statliga bidrag | 29 | 48 | 19 | 41 | |||
| Vinst från övriga operativa verksamheter | 14 | 13 | - | - | |||
| Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär och värdeförändring derivat | 9 | 41 | - | 11 | |||
| Förändring verkligt värde biologiska tillgångar | 9 | 8 | - | - | |||
| Försäkringsersättning | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Vinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar | 3 | 8 | 0 | 4 | |||
| Vinst vid försäljning av koncernföretag | 1 | 110 | - | - | |||
| Vinst vid försäljning av intressebolag/joint ventures | - | 997 | - | - | |||
| Återbetalning köpeskilling tidigare förvärv | - | 13 | - | - | |||
| Övrigt | 20 | 44 | 4 | 25 | |||
| Summa | 146 | 1 291 | 66 | 90 |
Övriga rörelsekostnader
| Koncernen | MSEK | 2021 | 2020 | Moderbolaget | MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär och värdeförändring derivat | -44 | -22 | -36 | - | |||
| Förlust vid försäljning och utrangering av materiella anläggningstillgångar | -15 | -2 | -15 | - | |||
| Nedskrivning fordran mot intresseföretag | -2 | -59 | - | - | |||
| Förlust från övriga operativa verksamheter | -2 | -5 | - | - | |||
| Avsättning tvister och rättsliga processer | - | -300 | - | -300 | |||
| Övrigt | -13 | -5 | 0 | - | |||
| Summa | -76 | -393 | -51 | -300 |
Not 5 Rörelsekostnader
Not 6 Övriga rörelseintäkter och kostnader
Rörelsens kostnader, exklusive övriga rörelseintäkter och kostnader, enligt kostnadsslagsindelning fördelas enligt följande:
| Koncernen | MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Material och komponenter | 9 643 | 8 942 | |
| Köpta tjänster | 4 464 | 4 523 | |
| Personalkostnader | 15 133 | 14 667 | |
| Av- och nedskrivningar | 2 172 | 1 966 | |
| Övriga externa kostnader | 4 895 | 4 736 | |
| Summa | 36 307 | 34 834 |
Av- och nedskrivningar inkluderar nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av varulager och kundfordringar.
Redovisningsprinciper Övriga rörelseintäkter och kostnader
Övriga rörelseintäkter och kostnader avser resultat från operativa verksamheter som inte tillhör kärnverksamheten, kostnader som inte är direkt hänförbara till resultatfunktionerna, kursdifferenser på poster av rörelsekaraktär, statliga bidrag, värdeförändring på derivatinstrument av rörelsekaraktär samt realisationsresultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar. Vidare ingår på koncernnivå även realisationsresultat vid försäljning av dotterföretag, verksamheter samt intresseföretag och joint ventures.
Noter112 Saab års- och hållbarhetsredovisning 2021
Medelantalet anställda uppgick 2021 till 18 045 (17 822) personer, varav 77 procent (77) var män. För information om antal anställda per ort och land, se sidan 164.
Medelantal anställda
| 1) | 2021 | varav män | 2020 | varav män |
|---|---|---|---|---|
| Moderbolaget | ||||
| Sverige | 9 782 | 77% | 9 818 | 77% |
| Övriga Europa | 84% | 88% | ||
| Nordamerika | 1 | - % | 0 | - % |
| Central- och Sydamerika | 33 | 93% | 21 | 86% |
| Asien | 55 | 79% | 50 | 83% |
| Moderbolaget, summa | 9 879 | 77% | 9 898 | 77% |
| Koncernföretag | ||||
| Sverige | 4 994 | 76% | 4 792 | 77% |
| Övriga Europa | 1 155 | 85% | 1 078 | 84% |
| Nordamerika | 694 | 76% | 712 | 74% |
| Central- och Sydamerika | 105 | 69% | 80 | 66% |
| Asien | 218 | 81% | 191 | 79% |
| Afrika | 432 | 72% | 548 | 72% |
| Australien, etc. | ||||
| 568 80% 523 81% Koncernföretag, summa 8 166 77% 7 924 77% Koncernen, summa 18 045 77% 17 822 77% 1) Medelantal anställda har beräknats som ett snitt av antal heltidsekvivalenter (FTE). I begreppet heltidsekvivalenter har långtidsfrånvarande personal och konsulter exkluderats. Visstids- och provanställda inkluderas dock i beräkningen. |
Könsfördelning i företagsledningen
Moderbolaget
Andel kvinnor i procent
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Styrelsen 1) | 40 | 40 |
| Övriga ledande befattningshavare | 23 | 31 |
1) Av de stämmovalda styrelseledamöterna i Saab ABs styrelse som inte är anställda i bolaget.
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
| MSEK | Löner och ersättningar | Sociala kostnader | Löner och ersättningar | Sociala kostnader |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | |
| Moderbolaget | 5 784 | 2 877 | 5 589 | 2 769 |
| Pensionskostnader 1) | 1 071 | 1 018 | ||
| Koncernföretag | 4 928 | 1 544 | 4 779 | 1 530 |
| Pensionskostnader 2) | 602 | 639 | ||
| Koncernen, summa | 10 712 | 4 421 | 10 368 | 4 299 |
| Pensionskostnader 3) | 1 673 | 1 657 |
1) Av moderbolagets pensionskostnader avsåg MSEK 8 (10) moderbolagets styrelse och vd, inkluderande styrelsesuppleanter och vice vd. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgick till MSEK 8 (10), varav hänförligt till tidigare styrelse och vd MSEK 7 (9), inkluderande styrelsesuppleanter och vice vd:ar.
2) Pensionskostnaderna har justerats till följd av olika redovisningsprinciper för förmånsbestämda planer i moderbolaget och koncernen. Se vidare noterna 1 och 31.
3) Av koncernens pensionskostnader avsåg MSEK 20 (21) koncernens, inklusive koncernföretagens, styrelser och vd:ar. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgick till MSEK 8 (10), varav hänförligt till tidigare styrelser och vd:ar MSEK 7 (9).
| Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter, vd och vice vd samt övriga anställda | ||||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | Styrelse, vd och vice vd | Övriga anställda | Styrelse, vd och vice vd | Övriga anställda |
| 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | |
| Moderbolaget | 36 | 5 748 | 33 | 5 556 |
| Koncernföretag | 83 | 4 845 | 81 | 4 698 |
| Koncernen, summa | 119 | 10 593 | 114 | 10 254 |
Av de löner och ersättningar som lämnades till övriga anställda i koncernen avsåg MSEK 35 (40) andra ledande befattningshavare än styrelsen, verkställande direktören och vice verkställande direktörer. Löner och andra ersättningar till VD och vice VD samt andra ledande befattningshavare enligt ovan innefattar inte aktierelaterade ersättningar. Aktierelaterade ersättningar framgår av sidan 115.
För information om utslagsandel anställning efter avslutad anställning, se not 7.
Ledande befattningshavares förmåner
Ersättning till styrelseledamöter
Enligt årsstämmans beslut ska arvode utgå till styrelseledamöterna för mandatperioden april 2021 – april 2022 med sammanlagt SEK 7 860 000 (7 560 000) och utgår med SEK 1 975 000 (1 900 000) till ordföranden, med SEK 725 000 (700 000) till vice ordföranden och med SEK 645 000 (620 000) till envar av övriga av årsstämman utsedda ledamöter, verkställande direktören undantagen. För revisionsutskottets arbete utgår under mandatperioden april 2021 – april 2022 dessutom till utskottets ordförande Joakim Westh arvode på SEK 275 000 (250 000) och till utskottets ledamöter Erika Söderberg Johnson och Daniel Nodhäll SEK 175 000 (165 000) vardera. För ersättningsutskottets arbete utgår under mandatperioden april 2021 – april 2022 dessutom till utskottets ordförande Johan Menckel (föregående mandatperiod Sten Jakobsson) arvode på SEK 155 000 (150 000) och till utskottets ledamöter Marcus Wallenberg och Bert Nordberg SEK 95 000 (90 000) vardera. Kostnadsförda styrelsearvoden och ersättningar för utskottsarbete under räkenskapsåret 2021 framgår av tabellen på sidan 115.
Ersättning till verkställande direktören
Lönen till verkställande direktören, tillika koncernchefen, består av fast lön. Ingen kortsiktig rörlig ersättning utgår. Beredningsprocessen avseende ersättningsfrågor gällande verkställande direktören hanteras av styrelsens ersättningsutskott utifrån de av stämman fastställda ersättningsprinciperna och beslutas därefter av styrelsen. Under perioden 1 januari till och med 31 december 2021 har till verkställande direktören Micael Johansson kostnadsförts lön och andra förmåner om SEK 18 795 905 (19 951 266), varav övriga förmåner, inklusive aktierelaterade program, utgjorde SEK 5 699 428 (4 774 431). Micael Johansson har deltagit i pågående Aktiesparprogram 2018–2021, Prestationsrelaterade Aktieprogram 2018–2021, samt i Saabs Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018–2021. För mer detaljerad information om Saabs långsiktiga incitamentsprogram se sidorna 116-117.
Pensionsvillkor
Pensionsåldern för verkställande direktören ska vara lägst 65 år. Verkställande direktören har en avgiftsbestämd pensionsplan och kan själv bestämma utbetalningstidens längd, dock inom ramen för inkomstskattelagens bestämmelser. Pensionskostnaden för Saab utgörs av pensionspremier uppgående till 35 procent av den fasta lönen. Pensionspremier betalas så länge verkställande direktören kvarstår som anställd i bolaget, dock längst till och med att verkställande direktören fyller 65 år. Härutöver tillkommer kostnad för pensionspremier enligt ITP-planen. Pensionsutfästelsen är oantastbar. För 2021 uppgick kostnaden för verkställande direktören Micael Johanssons pension inklusive ITP till SEK 4 942 691 (4 819 063).
Villkor för avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolagets sida erhåller verkställande direktören lön och pensionsförmåner under sex månader (uppsägningstiden). Därefter utgår ett avgångsvederlag uppgående till en årslön, baserat på gällande fast lön. Erhåller verkställande direktören inte ny anställning utgår ytterligare sex månadslöner i avgångsvederlag. Avgångsvederlag ska avräknas mot inkomster från annan anställning under samma tid. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida gäller sex månaders uppsägningstid med lön och pensionsförmåner. Inget avgångsvederlag kan då påkallas. Verkställande direktörens avtal innehåller en konkurrensbegränsningsklausul.
Ersättning till andra ledande befattningshavare
Kretsen andra ledande befattningshavare uppgick per 31 december 2021 till 14 personer (11) bestående av vice verkställande direktörer, affärsområdeschefer och koncernstabschefer. Den 31 december 2021 bestod Saabs koncernledning av Micael Johansson (verkställande direktör), Christian Luiga, Görgen Johansson, Anders Carp, Jonas Hellman, Lars Tossman, Christian Hedelin, Dean Rosenhild, Charlotta Björklund, Annika Bäremo, Carl-Johan Bergholm, Sebastian Carlsson och Lena Eliasson. Lönen till kretsen andra ledande befattningshavare består av fast lön, ingen kortsiktig rörlig ersättning utgår. Berednings- och beslutsprocessen avseende ersättningsfrågor gällande kretsen andra ledande befattningshavare hanteras på så sätt att personaldirektören tar fram underlag som föreläggs verkställande direktören. Därefter fattar verkställande direktören beslut som sedan presenteras för ersättningsutskottet och styrelsen. Bland andra ledande befattningshavare erhöll en person enligt beslut 2018 kontant ersättning av engångskaraktär i samband med rekrytering. Ett belopp på totalt SEK 850 500 ska utbetalas under 36 månader från anställningens start. Inbetalningarna sker månadsvis i form av pensionspremier och är villkorat av att den anslutne inte underrättat om anställningens upphörande/egen uppsägning. För år 2021 har SEK 236 250 (283 500) utbetalats och därmed har det totala beloppet om SEK 850 500 utbetalats. Samtliga berättigade befattningshavare har deltagit i Saabs Prestationsrelaterade Aktieprogram 2018-2021, i Aktiesparprogram 2018–2021 samt i Saabs Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018-2021. År 2021 uppgick kostnaden för lön och andra förmåner till kretsen andra ledande befattningshavare kostnadsförts till SEK 67 840 987 (77 692 124), varav övriga förmåner, inklusive aktierelaterade program, utgjorde SEK 19 243 936 (27 647 957). För mer detaljerad information om Saabs långsiktiga incitamentsprogram se sidan 116-117.
Pensionsvillkor
Pensionsåldern för andra ledande befattningshavare är minst 62 år. Dock har tre (tre) personer en pensionsålder enligt gällande lag och kollektivavtal. Utöver ITP är 7 personer (9) i kretsen anslutna till Saab-planen och 2 (0) i kretsen anslutna till den Nya Saab-planen.
Not 7 Statliga bidrag
Redovisningsprinciper
Saab mottar statliga bidrag, främst olika bidrag från EU hänförliga till projekt inom forskning och utveckling. Dessa redovisas när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Projektrelaterade bidrag redovisas systematiskt i resultaträkningen främst som en kostnadsreduktion och över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Statliga bidrag erhållna under 2020 avseende ersättning för sjuklönekostnader relaterat till covid-19 redovisades som övrig rörelseintäkt i resultaträkningen. Under 2021 har MSEK 105 (148) erhållits i projektrelaterade stöd. MSEK 128 (80) har redovisats genom att främst reducera forsknings- och utvecklingskostnader samt kostnader för sålda varor. I rapporten över finansiell ställning vid årets slut redovisades MSEK 90 (113) som förutbetald intäkt. Utöver projektrelaterade stöd erhöll Saab under 2020 ersättning för sjuklönekostnader inom den svenska delen av koncernen, i enlighet med de tillfälliga regler som infördes i Sverige i samband med covid-19. Stödet betalades ut till samtliga svenska arbetsgivare och behöver inte sökas. Stödet uppgick under 2020 till MSEK 35 och redovisades som övrig rörelseintäkt inom respektive ansvarsområde. Saab har under 2020 och 2021 inte ansökt om statligt stöd för det korttidsarbete som infördes för medarbetare på affärsenheten. Även om periodiska tillfälliga möjligheter ges till finansiering i form av årets redovisade intäkter, kan vissa statliga bidrag även framgent leda till framtida kassaflöden. I årets resultatföring har ingen redovisning för detta.
Not 8 Anställda och ersättningar
Redovisningsprinciper
Saab mottar statliga bidrag, främst olika bidrag från EU hänförliga till projekt inom forskning och utveckling. Dessa redovisas när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Projektrelaterade bidrag redovisas systematiskt i resultaträkningen främst som en kostnadsreduktion och över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Statliga bidrag erhållna under 2020 avseende ersättning för sjuklönekostnader relaterat till covid-19 redovisades som övrig rörelseintäkt i resultaträkningen. Under 2021 har MSEK 105 (148) erhållits i projektrelaterade stöd. MSEK 128 (80) har redovisats genom att främst reducera forsknings- och utvecklingskostnader samt kostnader för sålda varor. I rapporten över finansiell ställning vid årets slut redovisades MSEK 90 (113) som förutbetald intäkt. Utöver projektrelaterade stöd erhöll Saab under 2020 ersättning för sjuklönekostnader inom den svenska delen av koncernen, i enlighet med de tillfälliga regler som infördes i Sverige i samband med covid-19. Stödet betalades ut till samtliga svenska arbetsgivare och behöver inte sökas. Stödet uppgick under 2020 till MSEK 35 och redovisades som övrig rörelseintäkt inom respektive ansvarsområde. Saab har under 2020 och 2021 inte ansökt om statligt stöd för det korttidsarbete som infördes för medarbetare på affärsenheten. Även om periodiska tillfälliga möjligheter ges till finansiering i form av årets redovisade intäkter, kan vissa statliga bidrag även framgent leda till framtida kassaflöden. I årets resultatföring har ingen redovisning för detta.
Noter 113
Saab års- och hållbarhetsredovisning 2021
```## Not 8. forts.
Båda planerna är avgiftsbestämda och oantastbara. Saab-planen innebär att pensionsförmåner utöver ITP eller motsvarande ska utgå på lönedelar mellan 20 och 30 basbelopp samt på lönedelar över 30 basbelopp. Därutöver innebär ingen skyldighet att finansiera tjänstepension för löner som överstiger 30 inkomstbasbelopp. Den nya Saab-planen innebär att pensionsförmåner utöver ITP eller motsvarande ska utgå på lönedelar mellan 20 och 30 basbelopp samt på lönedelar över 30 basbelopp. Därutöver innebär ingen skyldighet att finansiera tjänstepension för löner som överstiger 30 inkomstbasbelopp.
Förutsätter att pensionsförmånerna från 65 år uppnår cirka 32,5 procent på lönedelar mellan 20 och 30 basbelopp och cirka 50 procent på lönedelar över 30 basbelopp av pensionsgrundande lön. Pensionsåldern i den nya Saab-planen är 65 år. Enligt den nya Saab-planen sker inbetalningar för ålderspension från 65 år för lönedelar överstigande 30 inkomstbasbelopp per år, om dessa inte redan inbetalats inom ramen för ITP1. Den nya Saab-planen innehåller inbetalningar om 30 procent av den årliga lönen som inte är försäkrad inom ITP-planen. Personerna kan själva bestämma utbetalningstidens längd, dock inom ramen för inkomstskattelagens bestämmelser. Premiebetalningen kvarstår så länge som den anslutne kvarstår i sin befattning eller är anställd i bolaget. Pensionsutfästelserna är oantastbara.
För år 2021 uppgick pensionskostnaderna, inklusive ITP och motsvarande, för kretsen andra ledande befattningshavare till SEK 17 021 627 (15 771 150). Andra ledande befattningshavare äger rätt, respektive skyldighet om bolaget så begär, att avgå med pension tidigast vid avtalad pensionsålder.
Villkor för uppsägning och avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolagets sida erhåller gruppen andra ledande befattningshavare lön och pensionsförmåner under normalt sex månader (uppsägningstiden). Därefter utgår ett avgångsvederlag enligt avtal till 9 (9) befattningshavare motsvarande maximalt 18 månadslöner baserat på fast lön. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis med första delbetalning månaden efter det att anställningen har upphört. Avgångsvederlag skall ej utbetalas för tid som infaller efter avtalad pensionsålder. Uppsägningstid och avgångsvederlag får sammanlagt inte överstiga 24 månader. Avgångsvederlag ska avräknas mot inkomster från annan anställning under samma tid. Vid egen uppsägning gäller sex månaders uppsägningstid med lön och pensionsförmåner. Inget avgångsvederlag kan då påkallas.
Övriga förmåner
Samtliga ledande befattningshavare har sjukvårdsförsäkring och möjlighet till tjänstebil. Flera ledande befattningshavare har också förmåner i form av övernattningsbostad och resor.
Sammanställning av ersättningar och övriga förmåner under 2021
| Grundlön resp. styrelse- och utskottsarvode | Kontant rörlig ersättning | Aktie- relaterade program 2) | Övriga förmåner 1) | Pensions- kostnad | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrelsens ordförande Marcus Wallenberg | 2 050 000 | 2 050 000 | ||||
| Vice ordförande Sten Jakobsson | 212 500 | 212 500 | ||||
| Bert Nordberg | 615 000 | 615 000 | ||||
| Övriga styrelseledamöter | ||||||
| Sara Mazur | 638 750 | 638 750 | ||||
| Cecilia Stegö Chilò | 638 750 | 638 750 | ||||
| Joakim Westh | 907 500 | 907 500 | ||||
| Bert Nordberg | 177 500 | 177 500 | ||||
| Danica Kragic Jensfelt | 638 750 | 638 750 | ||||
| Daniel Nodhäll | 811 250 | 811 250 | ||||
| Erika Söderberg Johnson | 811 250 | 811 250 | ||||
| Johan Menckel | 755 000 | 755 000 | ||||
| Henrik Henriksson | 483 750 | 483 750 | ||||
| Vd och koncernchef Micael Johansson | 13 096 477 | 5 383 398 | 316 030 | 4 942 691 | 23 738 596 | |
| Andra ledande befattnings-havare | 48 360 801 | 236 250 | 16 928 661 | 2 315 275 | 17 021 627 | 84 862 614 |
| Summa | 70 197 278 | 236 250 | 22 312 059 | 2 631 305 | 21 964 318 | 117 341 210 |
1) Inklusive kompensation för den merkostnad som förmånerna medför.
2) Aktierelaterade program avser Aktiesparprogram, Prestationsrelaterade Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt.
3) Inklusive ersättning till en ledande befattningshavare som enligt överenskommelse har utbetalats i form av pensionspremie.
Sammanställning av ersättningar och övriga förmåner under 2020
| Grundlön resp. styrelse- och utskottsarvode | Kontant rörlig ersättning | Aktie- relaterade program 2) | Övriga förmåner 1) | Pensions- kostnad | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrelsens ordförande Marcus Wallenberg | 1 990 000 | 1 990 000 | ||||
| Vice ordförande Sten Jakobsson | 850 000 | 850 000 | ||||
| Övriga styrelseledamöter | ||||||
| Sara Mazur | 620 000 | 620 000 | ||||
| Cecilia Stegö Chilò | 620 000 | 620 000 | ||||
| Joakim Westh | 870 000 | 870 000 | ||||
| Bert Nordberg | 710 000 | 710 000 | ||||
| Danica Kragic Jensfelt | 620 000 | 620 000 | ||||
| Daniel Nodhäll | 785 000 | 785 000 | ||||
| Erika Söderberg Johnson | 785 000 | 785 000 | ||||
| Johan Menckel | 620 000 | 620 000 | ||||
| Vd och koncernchef Micael Johansson | 15 176 835 | 4 482 338 | 292 093 | 4 819 063 | 24 770 329 | |
| Andra ledande befattnings-havare | 49 760 667 | 283 500 | 24 592 914 | 3 055 043 | 15 771 150 | 93 463 274 |
| Summa | 73 407 502 | 283 500 | 29 075 252 | 3 347 136 | 20 590 213 | 126 703 603 |
1) Inklusive kompensation för den merkostnad som förmånerna medför.
2) Aktierelaterade program avser Aktiesparprogram, Prestationsrelaterade Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt.
3) Inklusive ersättning till en ledande befattningshavare som enligt överenskommelse har utbetalats i form av pensionspremie.
Aktierelaterade ersättningar
Redovisningsprinciper
Aktierelaterade ersättningar avser enbart ersättningar till anställda inklusive ledande befattningshavare. Aktierelaterade ersättningar som regleras med företagets aktier eller andra kapitalinstrument utgörs av skillnaden mellan det verkliga värdet vid tidpunkten för utfärdandet av dessa program och vederlaget som har erhållits. Dessa ersättningar redovisas som personalkostnad under intjänandeperioden. Till den del intjäningsvillkoren i programmet är kopplade till marknadsmässiga faktorer (såsom kursen på företagets aktier) beaktas dessa vid fastställandet av det verkliga värdet av programmet. Villkor andra än marknads villkor (såsom exempelvis resultat per aktie) påverkar personalkostnaden under intjänandeperioden genom förändring av de antal aktier eller aktierelaterade instrument som förväntas utgå.
Saab har Aktiesparprogram där tillsvidareanställda erbjuds att delta. För aktiesparplaner redovisas lönekostnader för matchningsaktier under intjänandeperioden baserat på aktiernas verkliga värde. De anställda betalar ett pris för aktien som motsvarar aktiekursen vid investeringstillfället. Tre år efter investeringstillfället tilldelas de anställda lika många aktier som de köpte tre år tidigare, under förutsättning att de fortfarande är anställda i Saabkoncernen samt att aktierna inte har avyttrats. När matchning av aktier sker, ska i vissa länder sociala avgifter betalas för värdet av den anställdes förmån. Under intjänandeperioden görs avsättningar för dessa beräknade sociala avgifter. Återköp av egna aktier för att uppfylla matchningsåtagandet enligt Saabs Aktiesparprogram redovisas i eget kapital.
Prestationsrelaterade Aktieprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som berättigar till prestationsaktier beroende på vilken kategori som den anställde tillhör samt Prestationsprogram Särskilda Projekt, som utgör ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram. Programmen ger den anställde rätt till prestationsaktier beroende på grupp tillhörighet, förutsatt att anställningen kvarstår under tre år och att prestationsmålen uppnås.
Långsiktiga incitamentsprogram
Bolagsstämman i Saab har under ett antal år beslutat om ett långsiktigt incitamentsprogram som består av tre delar, ett Aktiesparprogram, ett Prestationsrelaterat Aktieprogram och ett Prestationsprogram Särskilda Projekt. Bakgrunden för att styrelsen innehar det anförfogande att Saab-medarbetare har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. I tabellen nedan framgår hur många aktier pågående program maximalt omfattar samt maximalt antal personer som prestationsprogrammen riktar sig till.
Pågående incitamentsprogram
| Maximalt antal aktier | Max antal deltagare 1) | |
|---|---|---|
| Aktiesparprogram 2018 | 900 000 | |
| Aktiesparprogram 2019 | 900 000 | |
| Aktiesparprogram 2020 | 993 000 | |
| Aktiesparprogram 2021 | 993 000 | |
| Aktiesparprogram 2022 | 1 005 000 | |
| Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 | 360 000 | 175 |
| Prestationsrelaterat Aktieprogram 2019 | 310 000 | 175 |
| Prestationsrelaterat Aktieprogram 2020 | 310 000 | 175 |
| Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 | 258 000 | 200 |
| Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 | 200 000 | 200 |
| Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018 | 130 000 | 45 |
| Prestationsprogram Särskilda Projekt 2019 | 130 000 | 45 |
| Prestationsprogram Särskilda Projekt 2020 | 162 000 | 45 |
| Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 | 214 000 | 100 |
| Prestationsprogram Särskilda Projekt 2022 | 165 000 | 100 |
1) Tillsvidareanställda som arbetar i ett land där Aktiesparprogrammet är infört erbjuds att delta i Aktiesparprogrammet, därför finns inget antal deltagare angivet.
Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 samt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2022, som beslutades av årsstämman 2021 har motsvarande villkor som de långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2021. Maximalt antal aktier till och med LTI 2021 bestod både av aktier som kan överföras till deltagare utan ersättning och aktier där avsikten är att de ska överföras på Nasdaq Stockholm för att täcka arbetsgivaravgifter. Antalet aktier som kan överföras till deltagarna utan ersättning har ökat från 1 135 000 i LTI 2021 till 1 370 000 i LTI 2022.
Aktiesparprogram
Sedan 2007 har Saab erbjudit tillsvidareanställda att delta i Aktiesparprogrammet. Anställda som deltar i programmet kan välja att avsätta högst 5 procent av den fasta bruttolönen för köp av B-aktier i Saab på Nasdaq Stockholm under en tolvmånadersperiod. Under förutsättning att deltagaren behåller de inköpta aktierna i tre år efter investeringstidpunkten och är fortsatt anställd i Saabkoncernen kommer deltagaren tilldelas motsvarande antal B-aktier vederlagsfritt.För närvarande pågår Aktiesparprogram 2018–2022. Matchning i Aktiesparprogram 2018 har skett vid tre tillfällen under 2021 och vid ett tillfälle i februari 2022. Matchning i Aktiesparprogram 2019 kommer att ske vid tre tillfällen under 2022 och vid ett tillfälle i februari 2023.
Prestationsrelaterat Aktieprogram
Sedan 2008 har Saab även ett Prestationsrelaterat Aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Det prestationsrelaterade programmet riktas till ett begränsat antal nyckelpersoner, se tabell ovan, inklusive verkställande direktören. Deltagarna kan spara ett belopp om max 7,5 procent av baslönen för köp av B-aktier under tolv månader och de deltar även i Aktiesparprogrammet, dock upp till ett belopp om max 5 procent av baslönen.
Beroende på vilken kategori deltagaren tillhör är deltagaren berättigad till 2–7 prestationsaktier för varje inköpt aktie. Deltagaren har rätt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier om prestationsmålen har uppnåtts, under förutsättning att deltagaren har behållit de inköpta aktierna i tre år efter investeringstidpunkten samt är fortsatt anställd i Saab koncernen.
Antalet prestationsaktier kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål. Villkoren för prestationsmatchning baseras på tre av varandra oberoende mål för en ettårig prestationsperiod: organisk försäljningstillväxt 1), rörelsemarginal efter avskrivningar 2) samt fritt kassaflöde 3). Styrelsen kommer att besluta om utfallet av prestationsmatchningen efter utgången av den ettåriga prestationsperioden. Om prestationsutfallet understiger maximinivån men överstiger miniminivån, kommer en linjär proportionerad prestationsmatchning att ske. Ingen prestationsmatchning kommer att ske om prestationsutfallet uppgår till eller understiger miniminivån.
Innan prestationsmatchningen slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om detta är rimligt i förhållande till bolagets finansiella resultat och/eller ställning, förhållande på aktiemarknaden och andra omständigheter. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet, skall styrelsen reducera antalet prestationsaktier som skall matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt. Prestationsaktier tilldelas tre år efter investeringen.
För närvarande pågår Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018–2022. Prestationsmatchning i program 2018 har skett vid tre tillfällen under 2021 och vid ett tillfälle i februari 2022. Prestationsmatchning i program 2019 kommer att ske vid tre tillfällen under 2022 och vid ett tillfälle i februari 2023.
Efter utgången av den ettåriga prestationsperioden i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021, den 31 december 2021, konstaterades att prestationsmålen har uppnåtts och styrelsen har beslutat om prestationsmatchning enligt nedan. Prestationsmatchning kommer att ske vid tre tillfällen under 2024 och vid ett tillfälle i februari 2025.
1) Justerat för förvärv och avyttringar samt valutakurserna.
2) Justerat för förvärv och avyttringar samt engångsposter.
3) Justerat för förvärv och avyttringar samt engångsposter.
| 2021 års Prestations- relaterade Aktieprogram | Rapporterat utfall | Utfall presta- tionsmål, % | Vikt, % | Tilldelning, % |
|---|---|---|---|---|
| Organisk försäljningstill -växt | 11% | 100 | 30 | 30 |
| Rörelsemarginal efter avskrivningar | 7,4% | 100 | 30 | 30 |
| Fritt kassaflöde | MSEK 2 737 | 99 | 40 | 40 |
| Total tilldelning | 100 |
| 2020 års Prestations- relaterade Aktieprogram | Rapporterat utfall | Utfall presta- tionsmål, % | Vikt, % | Tilldelning, % |
|---|---|---|---|---|
| Organisk försäljningstill -växt | 1% | 26 | 30 | 8 |
| Rörelsemarginal efter avskrivningar | 7,4% | - | 40 | - |
| Fritt kassaflöde | MSEK 2 495 | 100 | 30 | 30 |
| Total tilldelning | 38 |
Prestationsprogram Särskilda Projekt
År 2017 beslutade årsstämman om införandet av ett nytt program, Prestationsprogram Särskilda Projekt (SPI), som ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram. Programmet riktas till ett begränsat antal nyckelpersoner, se ovanstående tabell, inklusive verkställande direktören. Deltagande i SPI förutsätter deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram eller Aktiesparprogram.
Programmet ger den anställde rätt till prestationsaktier motsvarande 15–52,5 procent av kontant baslön för aktuellt räkenskapsår beroende på grupptillhörighet, förutsatt att anställningen kvarstår under tre år och att prestationsmålen uppnås. För vd och övriga medlemmar i koncernledningen kan tilldelning av aktier i SPI och Prestationsrelaterat Aktieprogram tillsammans totalt uppgå till högst 75 procent av baslön för vd och 60 procent av baslön för övriga i koncernledningen. Eventuell tilldelning av prestationsaktier sker tre år senare och baseras på åtta likaviktade prestationsmål under aktuellt räkenskapsår Noter116 Saab års- och hållbarhetsredovisning 2021 Not 8. forts. för SPI 2018-SPI 2020. Från och med SPI 2021 baseras programmet på 10 likaviktade prestationsmål.
Efter utgången av den ettåriga prestationsperioden i Prestationsprogram Särskilda Projekt (SPI) 2021, den 31 december 2021, konstaterades att fem av tio prestationsmål har uppnåtts. De tio prestationsmålen i SPI 2021 har varit operativa mål och även fys tolpar relaterade till Saabs produktområde Gripen, skyddade övervakningssystem (AEW&C), ubåtar, missiler, stridsledningssystem och avancerade pilotträningssytem. Prestationsmålen kan t.ex. vara kopplade till konstruktions- och designgodkännanden, delleveranser eller systemimplementationer. Varje prestationsmål utgör 10 procent av det totala prestationsmålet. Prestationsmålen i tidigare SPI program har varit av liknande karaktär som i SPI 2021. På grund av försvarsbranschens karaktär kan ytterligare information om de enskilda prestationsmålen inte lämnas. Måluppfyllelsen har granskats av både Saabs internrevision samt extern revisor PwC. Tilldelning av prestationsaktier i SPI 2021 kommer att ske i februari 2024. Under 2021 har tilldelning av 70 800 prestationsaktier skett i SPI 2018.
| Antal köpta B-aktier samt antal deltagare för Aktiesparprogram 2018–2021 | ||
|---|---|---|
| Aktiesparprogram | Antal aktier | Antal deltagare |
| 2018 | 434 874 | 6 996 |
| 2019 | 584 225 | 7 519 |
| 2020 | 771 063 | 7 891 |
| 2021 | 625 358 | 8 062 |
| Antal köpta B-aktier samt antal deltagare för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018–2021 | ||
|---|---|---|
| Prestationsrelaterat Aktieprogram | Antal aktier | Antal deltagare |
| 2018 | 41 726 | 162 |
| 2019 | 52 722 | 158 |
| 2020 | 64 349 | 162 |
| 2021 | 57 027 | 162 |
| Aktiesparprogram (antal aktier i tusental) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal matchnings berättigade aktier vid årets början | 401 | 540 | 619 | - | 1 560 |
| Tilldelade under året (köpta aktier) | - | - | 138 | 625 | 763 |
| Förtida matchning | -7 | -12 | -12 | -3 | -34 |
| Ordinarie matchning | -301 | - | - | - | -301 |
| Förverkade | -7 | -24 | -34 | -11 | -76 |
| Antal matchnings berättigade aktier vid årets slut | 86 | 504 | 711 | 611 | 1 912 |
| Genomsnittlig återstående löptid, år | - | 0,8 | 1,8 | 2,8 |
| Prestationsrelaterat Aktie program (antal aktier i tusental) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal matchnings berättigade aktier vid årets början | 35 | 48 | 52 | - | 136 |
| Tilldelade under året (köpta aktier) | - | - | 11 | 57 | 68 |
| Förtida matchning | - | -1 | -1 | - | -2 |
| Ordinarie matchning | -9 | - | - | - | -9 |
| Antal matchnings berättigade aktier vid årets slut | 27 | 47 | 63 | 57 | 193 |
| Genomsnittlig återstående löptid, år | - | 0,8 | 1,8 | 2,8 |
| Totalt antal matchnings- berättigade aktier vid året slut (antal aktier i tusental) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiesparprogram | 86 | 504 | 711 | 611 | 1 912 |
| Prestationsrelaterat Aktieprogram | 27 | 47 | 63 | 57 | 193 |
| Avgår aktier som ingår i båda programmen | -27 | -47 | -63 | -57 | -193 |
| Totalt | 86 | 504 | 711 | 611 | 1 912 |
| Redovisad kostnad för ovanstående program, inklusive sociala avgifter, MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Aktiesparprogram 2016 | - | 25 |
| Aktiesparprogram 2018 | 31 | 57 |
| Aktiesparprogram 2019 | 64 | 64 |
| Aktiesparprogram 2020 | 70 | 26 |
| Aktiesparprogram 2021 | 26 | - |
| Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016 | - | 2 |
| Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 | 4 | 10 |
| Prestationsrelaterat Aktieprogram 2019 | 11 | 15 |
| Prestationsrelaterat Aktieprogram 2020 | 6 | 3 |
| Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 | 6 | - |
| Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 | - | 1 |
| Prestationsprogram Särskilda Projekt 2018 | - | 6 |
| Prestationsprogram Särskilda Projekt 2019 | 6 | 8 |
| Prestationsprogram Särskilda Projekt 2020 | 8 | 8 |
| Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 | 8 | - |
| Totalt | 240 | 225 |
Kostnaden för aktieprogrammen ingår i rörelseresultatet och redovisas i balans räkningen som eget kapital och upplupna kostnader (sociala avgifter). Administrationskostnaden för aktieprogrammen uppgick under 2021 till MSEK 6 (7). Kostnaden baseras på aktiekursen för de matchningsaktier som förväntas till- delas. Aktiekursen fastställs vid tidpunkten för deltagarnas investering med juste - ring för den utdelning som inte tillfaller den anställde under intjäningsperioden.
Not 9 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
| Koncernen | MSEK | Moderbolaget | MSEK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
| PwC | |||||
| Revisionsuppdrag | 20 | 20 | varav PwC Sverige | 12 | 12 |
| Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget | 1 | 1 | varav PwC Sverige | 1 | 1 |
| Skatterådgivning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Övriga tjänster | 1 | 1 | varav PwC Sverige | 1 | 0 |
| Övriga revisionsbyråer | |||||
| Revisionsuppdrag | 4 | 4 | - | - | |
| Summa | 26 | 26 | varav PwC Sverige | 13 | 13 |
Med revisionsuppdrag avses arvode för den lagstadgade revisionen, det vill säga sådant arbete som har varit nödvändigt för att avge revisionsberättelsen, samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisions uppdraget. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser arvoden för ut låtanden och andra uppdrag som enligt lag ska utföras av externrevisorn eller som är i relativt hög grad förknippade med revisionen och som normalt utförs av externrevisorn inkluderande konsultationer beträffande rapporteringskrav, intern kontroll och granskning av delårsrapport. För 2021 uppgick uppdrag som enligt lag ska utföras av externrevisor till försumbara belopp. Övriga tjänster avser sådana kostnader som inte klassas som revisionsuppdrag, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget eller skatte rådgivning.Noter 117
Saab års- och hållbarhetsredovisning 2021
Koncernen
MSEK | 2021 | 2020
------- | -------- | --------
Ränteintäkter på lånefordringar | 32 | 71
Finansiella intäkter vid omvärdering och avyttring av finansiella tillgångar till följd av värderade till verkligt värde i resultaträkningen | 48 | 110
Rörliga finansiella intäkter | 44 | 49
Finansiella intäkter | 124 | 230
Räntekostnader på obligationer och andra finansiella skulder | -194 | -191
Räntekostnader på leasingskulder | -98 | -93
Finansiella kostnader vid omvärdering och avyttring av finansiella tillgångar till följd av värderade till verkligt värde i resultaträkningen | -29 | -46
Finansiella kostnader avseende pensioner | -52 | -73
Rörliga finansiella kostnader | -62 | -30
Finansiella kostnader | -435 | -433
Finansnetto | -311 | -203
Moderbolaget
Resultat från andelar i koncernförvärv. Resultat från andelar i intresseföretag/jointventure.
MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020
------- | -------- | -------- | -------- | --------
Utdelning | 51 | 23 | - | 41
Mottagna koncernbidrag | 1 075 | 463 | - | -
Realisationsresultat vid avyttring av andelar | 28 | 105 | -6 | 1 005
Nedskrivningar | -20 | -75 | - | -157
Övrigt | 0 | -1 | - | -
Summa | 1 134 | 515 | -6 | 889
Moderbolaget
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Övriga ränte intäkter och liknande resultatposter.
MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020
------- | -------- | -------- | -------- | --------
Ränteintäkter, koncern företag | - | - | 101 | 102
Ränteintäkter, övriga | - | - | 49 | 47
Realisationsresultat vid avyttring av andelar | - | 0 | - | -
Utdelning | - | 0 | - | -
Kursdifferenser | 8 | -4 | - | -
Netto värdeförändringar vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder | 78 | 133 | - | -
Nedskrivning av finansiella tillgångar | -6 | -54 | - | -
Övrigt | -40 | -34 | - | -
Summa | 40 | 41 | 150 | 149
Moderbolaget
Räntekostnader och liknande resultatposter
MSEK | 2021 | 2020
------- | -------- | --------
Räntekostnader, koncernföretag | -1 | -5
Räntekostnader, övriga | -69 | -255
Summa | -70 | -260
Not 10 Avskrivningar och nedskrivningar
Koncernen
MSEK | 2021 | 2020
------- | -------- | --------
Avskrivningar
Aktiverade utvecklingsutgifter | -550 | -233
Andra immateriella anläggningstillgångar | -151 | -116
Rörelsefastigheter | -100 | -96
Maskiner och andra tekniska anläggningar | -293 | -277
Inventarier, verktyg och installationer | -357 | -331
Nyttjanderättstillgångar | -487 | -465
Summa | -1 938 | -1 518
Moderbolaget
MSEK | 2021 | 2020
------- | -------- | --------
Avskrivningar
Goodwill | -40 | -40
Andra immateriella anläggningstillgångar | -115 | -84
Byggnader | -57 | -55
Maskiner och andra tekniska anläggningar | -181 | -166
Inventarier, verktyg och installationer | -261 | -233
Summa | -654 | -578
Inga nedskrivningar har redovisats i koncernen eller moderbolaget under 2021 eller 2020.
Not 11 Finansnetto
Not 12 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
MSEK | 2021 | 2020
------- | -------- | --------
Maskiner och andra tekniska anläggningar samt inventarier, verktyg och installationer | -92 | -123
Summa skillnad mellan skattemässig avskrivning och avskrivning enligt plan | -92 | -123
Nettoförändring i periodiseringsfonder | -395 | 432
Summa | -487 | 309
Noter 118
Saab års- och hållbarhetsredovisning 2021
Redovisningsprinciper
Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen och utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. I de fall den underliggande transaktionen redovisas i övrigt totalresultat, exempelvis vid omvärdering av nettopensionsförpliktelse, redovisas samma med skatteeffekt också i övrigt totalresultat.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller fås tillbaka innevarande räkenskapsår, med tillämpning av skattesatser som är beslutade per balansdagen. Justering görs av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader. Temporära skillnader utgör skillnaden mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Avdragsgilla temporära skillnader beaktas inte vid första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och som vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader, hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag samt joint ventures, som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid.
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på när tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade på balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Uppskjutna skattefordringar kvittas mot uppskjutna skatteskulder när fordran och skuld avser samma skattemyndighet. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder som uppstått ur en och samma transaktion redovisas netto i balansräkning och tilläggsupplysningar. Det uppkommer inte någon temporär skillnad vid första redovisningstillfället av sådana poster som är hänförliga till en och samma transaktion.
Skatt redovisad i resultaträkningen
Årets skatt består av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt beräknas utifrån gällande skatteregler i respektive land där moder- och dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter.
Koncernen
MSEK | 2021 | 2020
------- | -------- | --------
Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Årets skatt | -491 | -121
Justering av skatt hänförlig till tidigare år | -10 | 7
Summa | -501 | -114
Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader | -46 | 34
Uppskjuten skatt till följd av under året aktiverat skatte värde i underskottsavdrag | 67 | 59
Uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande av tidigare aktiverat skattevärde i underskottsavdrag | -71 | -18
Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år | -3 | 6
Uppskjuten skatt hänförlig till ändrade skattesatser | 2 | 13
Summa | -51 | 94
Summa redovisad skatt i koncernen | -552 | -20
Totalt uppgick koncernens uppskjutna skatt till MSEK -51 (94) och årets aktuella skattekostnad till MSEK -501 (-114), vilket gav en total redovisad skatt om MSEK -552 (-20) i koncernens resultaträkning. I tabell “Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag avseende koncernen på nästkommande sida specificeras hur uppskjuten skatt påverkade resultatet.
Moderbolaget
MSEK | 2021 | 2020
------- | -------- | --------
Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Årets skatt | -338 | 7
Justering av skatt hänförlig till tidigare år | 0 | -2
Summa | -338 | 5
Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader | 56 | 239
Uppskjuten skatt avseende ändrade skattesatser | - | 14
Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år | -2 | 0
Summa | 54 | 253
Summa redovisad skatt i moderbolaget | -284 | 258
Avstämpning av effektiv skatt
Koncernen
MSEK | 2021 (%) | 2021 | 2020 (%) | 2020
------- | -------- | -------- | -------- | --------
Resultat före skatt | 2 577 | 1 112
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget | -20,6 | -531 | -21,4 | -238
Effekt av andra skattesatser för utländska verksamheter | 0,1 | 2 | 0,4 | 5
Effekt av förändrade skattesatser | 0,0 | 0 | 1,3 | 15
Ej avdragsgilla kostnader | -0,6 | -16 | -2,1 | -24
Ej skattepliktiga intäkter | 0,4 | 11 | 22,6 | 252
Skatt på tillkommande ej aktiverade underskottsavdrag | -0,6 | -15 | -2,1 | -24
Omvärdering av tidigare ej aktiverad uppskjuten skattefordran | 0,2 | 4 | 0,8 | 9
Skatt hänförlig till framtida skattereduktion | 0,6 | 16 | - | -
Skatt hänförlig till tidigare år | -0,5 | -13 | 1,2 | 13
Skattet effekt i intresseföretag | -0,2 | -6 | -3,5 | -38
Övrigt | -0,2 | -4 | 1,0 | 10
Redovisad effektiv skatt | -21,4 | -552 | -1,8 | -20
Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till MSEK -552 (-20), vilket innebär att den effektiva skattesatsen uppgick till 21,4 procent (1,8 %). Effekten av andra skatteintäkter påverkades av realisationsresultat vid försäljning av koncern-, intresseföretag och övriga andelar med MSEK 2 (1 107).
Moderbolaget
MSEK | 2021 (%) | 2021 | 2020 (%) | 2020
------- | -------- | -------- | -------- | --------
Resultat före skatt | 1 400 | -353
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget | -20,6 | -288 | 21,4 | 76
Effekt av förändrade skattesatser | - | - | -0,3 | -1
Skatt hänförlig till verksamhet i utlandet | -0,3 | -4 | 2,2 | 8
Ej avdragsgilla kostnader | -2,6 | -35 | -23,9 | -84
Ej skattepliktiga intäkter | 2,4 | 33 | 73,2 | 256
Omvärdering av tidigare ej aktiverad uppskjuten skattefordran | - | - | 1,3 | 5
Skatt hänförlig till framtida skattereduktion | 0,9 | 12 | - | -
Skatt hänförlig till tidigare år | -0,1 | -2 | -0,6 | -2
Redovisad effektiv skatt | 20,3 | -284 | 73,3 | 258
Skatteposter som redovisas direkt mot övrigt totalresultat
Koncernen
MSEK | 2021 | 2020
------- | -------- | --------
Avsättningar till pensioner | -100 | 54
Kassaflödessäkerningar | 130 | -180
Summa | 30 | -126
Förfallotidpunkter för redovisade och oredovisade underskottsavdrag i koncernen
MSEK | Förfallotidpunkt | Redovisade underskottsavdrag | Ej redovisade underskottsavdrag
------- | -------- | -------- | --------
Obegränsad förfallotid | 630 | 465
2022 | 22 | -
2023 | 18 | -
2024 | 14 | 14
2027 | - | 0
Summa underskottsavdrag | 684 | 479
Redovisad uppskjuten skattefordran | 166
Vid utgången av 2021 uppgick Saabkoncernens ej redovisade skattemässiga underskottsavdrag till MSEK 479 (508).
Not 13 Skatt
Noter 119
Koncernens totala uppskjutna skatteintäkt/-kostnad i resultaträkningen uppgick 2021 till MSEK -51 (94). Koncernens totala uppskjutna skatteintäkt/-kostnad i totalresultatet uppgick till MSEK 30 (-126). Utgående balans 31 december 2021, MSEK 168 (175), bestod av uppskjuten skattefordran om MSEK 305 (231) och skatteskuld MSEK -137 (-56).
Nettoförändringen av årets underskottsavdrag exklusive förvärv/avyttring av rörelser och uppräkning uppgick till MSEK -7 (41), vilket är summan av uppskjuten skatt på aktiverat skattevärde i underskottsavdrag MSEK 67 (59) och uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande av tidigare aktiverat skattevärde i underskottsavdrag MSEK -71 (-18).# Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag
Koncernen, MSEK
| Immateriella anlägg- nings- tillgångar | Materiella anlägg- nings- tillgångar 1) | Varu lager | Avsättning för pensioner | Övriga avsätt- ningar | Periodi- serings- fonder | Under- skotts - avdrag | Övrigt | Kvittning av skatt | Netto uppskjutna skatteford - ringar och skulder | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående balans 2020 | -960 | -463 | 306 | 1 303 | 269 | -414 | 128 | 57 | 226 | 226 |
| Redovisat över resultaträkningen | -222 | -5 | 57 | 25 | 126 | 94 | 41 | -22 | 94 | 94 |
| Redovisat i övrigt total resultat | - | - | - | 54 | - | - | -180 | -126 | -126 | |
| Omräkningsdifferenser | 1 | 2 | -20 | 0 | -9 | - | -3 | 10 | -19 | -19 |
| Utgående balans 31 dec 2020 | -1 181 | -466 | 343 | 1 382 | 386 | -320 | 166 | -135 | 175 | 175 |
| Varav uppskjutna skattefordringar | 343 | 1 382 | 386 | 166 | 156 | 2 447 | -2 216 | |||
| Varav uppskjutna skatte skulder | -1 182 | -479 | - | - | - | -320 | - | -291 | -2 272 | 2 216 |
| Ingående balans 2021 | -1 181 | -466 | 343 | 1 382 | 386 | -320 | 166 | -135 | 175 | 175 |
| Redovisat över resultaträkningen | -68 | -9 | -50 | 39 | 29 | -79 | -4 | 91 | -51 | -51 |
| Redovisat i övrigt total resultat | - | - | - | -100 | - | - | 130 | 30 | 30 | |
| Omräkningsdifferenser | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | - | 4 | -3 | 14 | 14 |
| Utgående balans 31 dec 2021 | -1 249 | -475 | 301 | 1 321 | 420 | -399 | 166 | 83 | 168 | 168 |
| Varav uppskjutna skattefordringar | 301 | 1 321 | 420 | 166 | 195 | 2 431 | -2 126 | |||
| Varav uppskjutna skatte skulder | -1 250 | -502 | - | - | - | -399 | - | -112 | -2 263 | 2 126 |
1) Innehåller uppskjuten skatt på nyttjanderättstillgångar och leasingsskulder. Övriga belopp på raden ”Redovisat över resultaträkningen” uppgick till MSEK -47 (53), vilket är summan av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år. Uppskjutna skattefordringar och -skulder avseende leasing redovisas netto i balansräkningen och netto i kategorin Materiella anläggningstillgångar ovan.
Not 13. forts.
Noter
120 Saab års- och hållbarhetsredovisning 2021
Moderbolaget MSEK
| Uppskjuten skattefordran 2021-12-31 | Uppskjuten skatteskuld 2021-12-31 | Netto | |
|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 13 | -199 | -186 |
| Varulager | 192 | - | 192 |
| Kundfordringar | 11 | - | 11 |
| Avsättningar till pensioner | 124 | - | 124 |
| Övriga avsättningar | 230 | - | 230 |
| Långfristiga skulder | 6 | - | 6 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 39 | - | 39 |
| Övrigt | 23 | - | 23 |
| Summa skattefordringar/-skulder | 638 | -199 | 439 |
| Kvittning | -199 | 199 | - |
| Netto skattefordringar/-skulder | 439 | - | 439 |
Moderbolaget MSEK
| Uppskjuten skattefordran 2020-12-31 | Uppskjuten skatteskuld 2020-12-31 | Netto | |
|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | - | -204 | -204 |
| Varulager | 145 | - | 145 |
| Kundfordringar | 12 | - | 12 |
| Avsättningar till pensioner | 119 | - | 119 |
| Övriga avsättningar | 241 | - | 241 |
| Långfristiga skulder | 2 | - | 2 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 36 | - | 36 |
| Underskottsavdrag | 6 | - | 6 |
| Övrigt | 27 | - | 27 |
| Summa skattefordringar/ -skulder | 588 | -204 | 384 |
| Kvittning | -204 | 204 | - |
| Netto skattefordringar/-skulder | 384 | - | 384 |
Förändring av uppskjutna skattefordringar och skatteskulder i moderbolaget
Saab redovisades över resultaträkningen.
Bedömd utnyttjandetidpunkt för redovisade uppskjutna skattefordringar
| MSEK | Koncernen | Moderbolaget |
|---|---|---|
| Uppskjutna skattefordringar som förväntas återvinnas inom ett år | 271 | 114 |
| Uppskjutna skattefordringar som förväntas återvinnas efter ett år | 2 160 | 524 |
Bedömd förfallotidpunkt för redovisade uppskjutna skatteskulder
| MSEK | Koncernen | Moderbolaget |
|---|---|---|
| Uppskjutna skatteskulder som förfaller till betalning inom ett år | -166 | -10 |
| Uppskjutna skatteskulder som förfaller till betalning efter ett år | 2 097 | -189 |
Not 13. forts.
Not 14 Resultat per aktie
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (MSEK) | 1 926 | 1 073 |
| Vägt antal genomsnittligt utestående stam aktier; före utspädning (tusen) | 132 165 | 133 010 |
| Efter utspädning (tusen) | 133 293 | 133 877 |
| Resultat per aktie, före utspädning (SEK) | 14,57 | 8,07 |
| Resultat per aktie, efter utspädning (SEK) | 14,45 | 8,01 |
Vägt antal genomsnittligt utestående aktier före utspädning avser totalt antal utgivna aktier med avdrag för genomsnittligt antal återköpta aktier i eget förvar. Vägt genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning beräknas utifrån effekterna av alla potentiella aktier (långsiktiga innehav) som ger upphov till utspädningseffekter.
Noter 121
Saab års- och hållbarhetsredovisning 2021
Redovisningsprinciper
Goodwill
Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och testas årligen under det fjärde kvartalet för nedskrivningsbehov. Goodwill som har uppkommit vid förvärv av intresseföretag och joint ventures inkluderas i det redovisade värdet för andelar i intresse företag och joint ventures.
Vid r-ö-r-e- f-ö-r-a-n-s-k-o-s-t-n-a-d-e-r- -u-n-d-e-r-s-t-i-j-g-e-r- -n-e-t-t-o- -p-e-l-l-a-n- -ö-n-a- -s-i-d-a-n- -a-n-s-k-a-p-n-d-e-t- -f-ö-r- -k-o-n-c-e-r-n-f-ö-r-e-t-a-g-a-n-t-i-e-t-e-r-, -v-ä-r-d-e-t- -p-å- -i-n-n-e-h-a-v- -u-t-a-n- -b-e-s-t-ä-m-m-a-n-d-e- -i-n-n-ö-g-g-d-a- -i- -d-e-n- -f-ö-r-v-ä-r-v-a-d-e- -r-ö-r-e-l-s-e-n- -o-c-h- -d-e-t- -v-e-r-k-l-i-g-a- -v-ä-r-d-e-t- -a-v- -t-i-d-i-g-a-r-e- -å-n-d-e-l- -o-c-h- -ä-v-e-n- -p-å- -a-n-d-r-a- -s-i-d-a-n- -d-e-t- -r-e-d-o-v-i-s-a-d-e- -v-ä-r-d-e-t- -i- -f-ö-r-v-ä-r-v-s-a-l-l-e-n- -f-ö-r- -f-ö-r-v-ä-r-v-a-d-e- -t-i-l-l-g-å-n-g-a-r- -o-c-h- -ö-v-e-r-t-a-g-a-n-d-e- -s-k-u-l-d-e-r-, -r-e-d-o-v-i-s-a-s- -s-k-i-l-l-n-a-d-e-n- -d-i-r-e-k-t- -i- -r-e-s-u-l-t-a-t-r-ä-k-n-i-n-g-e-n-.
Forskning och utveckling
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas som kostnad då de uppkommer. Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att
åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i resultat-
rätten över finansiering från den tidpunkten bedömning görs att produkten eller processen i framtiden förväntas bli tekniskt och kommersiellt användbar, förutsatt att har tillförligliga resurser att
fullfölja utvecklingen för att därefter använda eller sälja den immateriella tillgången samt att produkten eller processen kommer att generera troliga framtida ekonomiska fördelar. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, direkta utgifter för
löner samt, tillämpligt, andra utgifter som anses vara direkt hänförbara till tillgången.
Övriga utgifter för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. I rapporten över finansiering ställs för redovisade utvecklingsutgifter upp till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Kund finansierade forskning och utveckling aktiveras ej utan redovisas i kostnad sålda varor.
Andra immateriella anläggningstillgångar
Andra immateriella anläggningstillgångar, som bland annat innefattar licenser
för verksamhetssystem, utnyttjande inkluderar införande av nya verksamhetssystem samt
förvärvda tillgångar såsom varuförpacken och kundrelationer, redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen över de immateriella anläggningstillgångarnas beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder
för obestämbar. Immateriella tillgångar, exklusive goodwill
också andra immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperioder, skrivs av från
den det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna och
avskrivningsmetoderna är:
* Patent, varuförpacken, kundrelationer och övriga tekniskheter: 5-10 år, linjär avskrivning.
* ”Rullande immateriella tillgångar”: licenser för verksamhetssystem etc. skrivs av linjärt över en nyttotid på 2-5 år.
* Aktiverade utvecklingsutgifter: Egenfinansierade aktiverade utvecklingsutgifter skrivs av linjärt över en maximal tidsperiod på 10 år. Förvärvade utvecklings utgifter skrivs av linjärt över maximalt 10 år.
* Goodwill: I moderbolaget skrivs goodwill av över maximalt 20 år. Goodwill skrivs inte av i koncernen.
Nyttjandeperioderna och upprävas också annan för infidigsförda utvecklings-
arbeten prövas för nedskrivning minst årligen oavsett förekomst av indikationer på värdeminskning.
Nedskrivning av goodwill, aktiverade utvecklingsutgifter och övriga immateriella tillgångar
De redovisade värdena för immateriella tillgångar prövas vid varje rapporttillfälle för att bedöma om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Om en sådan indikation finns
beräknas tillgångens återvinningsvärde.
För goodwill, andra immateriella tillgångar samt immateriella anläggningstillgångar som ännu
ej är färdiga för användning prövas återvinningsvärdet årligen under fjärde kvartalet oavsett indikationer på värdeminskning. Återvinningsvärdet på tillgångar är det högsta av verkligt värde minus försälj- ningskostnader och nyttvärde. Vid beräkning av nyttvärde diskonteras framtida
kassaflöden med en diskonteringsränta som
varar den risk som är förtjänad med den
tillgången.
Om det inte går att fastställa väsentlig överenskommande kassa-
genererande enhet (en samlad
enhet), grupperas tillgångar till den
lägsta nivå där de går att
identifiera väsentlig överenskommande
kassa-
genererande enhet. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen.
Nedskrivningar av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell
nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter). Nedskrivningar på goodwill återförs inte. Nedskrivningar på andra tillgångar återförs om det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet.En nedskrivning återförs endast till den utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte
Immateriella tillgångar
Koncernen
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|
| Goodwill | 2,353 | 1,141 |
| Aktiverade utvecklingsutgifter | 303 | 999 |
| Andra immateriella tillgångar | 198 | 183 |
| Summa | 3,054 | 2,323 |
Moderbolaget
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|
| Goodwill | 205 | 215 |
| Aktiverade utvecklingsutgifter | - | - |
| Andra immateriella tillgångar | 707 | -155 |
| Summa | 912 | 60 |
Goodwill
Koncernen
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ansksfförvärv | ||
| Ingående balans 1 januari | 5,838 | 5,699 |
| Förvärv via | - | -7 |
| Avyttringar | -15 | -157 |
| Oprkningstillägg | 151 | -427 |
| Utgående balans 31 december | 5,950 | 5,507 |
| Av- och nedskrivningar | ||
| Ingående balans 1 januari | -697 | -571 |
| Årets avskrivningar | - | - |
| Utgående balans 31 december | -697 | -697 |
| Redovisat värde 31 december | 5,253 | 4,810 |
Moderbolaget
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ansksfförvärv | ||
| Ingående balans 1 januari | 784 | 784 |
| Förvärv via | - | - |
| Avyttringar | - | - |
| Oprkningstillägg | - | - |
| Utgående balans 31 december | 784 | 784 |
| Av- och nedskrivningar | ||
| Ingående balans 1 januari | -571 | -571 |
| Årets avskrivningar | -40 | -40 |
| Utgående balans 31 december | -611 | -611 |
| Redovisat värde 31 december | 173 | 173 |
Aktiverade utvecklingsutgifter
Koncernen
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ansksfförvärv | ||
| Ingående balans 1 januari | 11,823 | 12,287 |
| Internt utvecklade tillgångar | 1,556 | 1,488 |
| Oprkningstillägg | -22 | 63 |
| Utgående balans 31 december | 13,357 | 13,838 |
| Av- och nedskrivningar | ||
| Ingående balans 1 januari | -6,124 | -5,595 |
| Årets avskrivningar | -580 | -529 |
| Oprkningstillägg | 22 | -10 |
| Utgående balans 31 december | -6,682 | -6,114 |
| Redovisat värde 31 december | 6,675 | 7,724 |
Moderbolaget
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ansksfförvärv | ||
| Ingående balans 1 januari | 2,000 | 2,000 |
| Internt utvecklade tillgångar | - | - |
| Oprkningstillägg | - | - |
| Utgående balans 31 december | 2,000 | 2,000 |
| Av- och nedskrivningar | ||
| Ingående balans 1 januari | -2,000 | -2,000 |
| Årets avskrivningar | - | - |
| Oprkningstillägg | - | - |
| Utgående balans 31 december | -2,000 | -2,000 |
| Redovisat värde 31 december | - | - |
Andra immateriella tillgångar
Koncernen
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ansksfförvärv | ||
| Ingående balans 1 januari | 2,733 | 2,436 |
| Investeringar | 259 | 259 |
| Avyttringar, utrangeringar | -2 | -2 |
| Oprkningstillägg | -77 | -4 |
| Utgående balans 31 december | 2,913 | 2,689 |
| Av- och nedskrivningar | ||
| Ingående balans 1 januari | -2,053 | -1,715 |
| Årets avskrivningar | -114 | -115 |
| Oprkningstillägg | 39 | 57 |
| Utgående balans 31 december | -2,128 | -2,023 |
| Redovisat värde 31 december | 785 | 666 |
Moderbolaget
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ansksfförvärv | ||
| Ingående balans 1 januari | 2,125 | 1,859 |
| Investeringar | 154 | 189 |
| Avyttringar, utrangeringar | - | -8 |
| Oprkningstillägg | - | - |
| Utgående balans 31 december | 2,279 | 2,040 |
| Av- och nedskrivningar | ||
| Ingående balans 1 januari | -1,558 | -1,477 |
| Årets avskrivningar | -85 | -79 |
| Oprkningstillägg | - | - |
| Utgående balans 31 december | -1,643 | -1,556 |
| Redovisat värde 31 december | 636 | 484 |
Avskrivningar och nedskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Kostnad för sålda varor | 181 | 115 |
| Forskning, m.a. utvecklingskostnader | 88 | 266 |
| Utvecklingsutgifter | - | - |
Utvecklingsutgifter
Den totala aktiveringen av utser i huvudsak utsväckande systemet burna öveverprövningens synergen som ett resultat av förvärvet.
Aktivering av utvecklingsutgifter sker endast i koncernredovisningen. I juridisk enhet kostnadsförs alla utgifter för utvecklingsarbete. Aktivering av utvecklingsutgifter i moderbolaget avser förvärvade utvecklingsutgifter.
Nedskrivningsprövningar av goodwill
I samband med förvärv av verksamheter allokeras goodwill till de kassa-
Förvärvade verksamheter heter förjogg normalt över kunskaps, teknisk och lösningar som kommer stora delar av koncernen till godo och de förvärvade verksam heterna integreras ofta med övrig verksamhet kort tid efter förvärven. Goodwill allokeras därför till olika prövar för nedskrivning på årsförråd, vilket även motsvarar den högsta nivå på vilken goodwill öververkar i den interna styrningen.
Goodwill i moderbolaget avser inkråmsgoodwill avseende Saab Microwave System.
Goodwill fördelar sig per årsförråd enligt:
| MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| Aeronautics | 119 | 115 |
| Dynamics | 753 | 753 |
| Surveillance | 6,755 | 6,579 |
| Kockums | 2,597 | 2,597 |
| Combitech | 6,991 | 6,914 |
| Corporate | 65 | 65 |
| Summa goodwill | 17,280 | 17,023 |
Nedskrivningsprövningen för kassagenererande enheter baseras på beräkning av nyttjandeavärden. Nyttjandeavärden bygger på diskonterade kassa- flödesprognoser enlig årsförrådens årsflöden. Saab bedömningen av återvinnings - värdet 2021 och 2020 har koncernen med anledning av covid-19 inte haft anledning att justera principer för fastställande av diskonteringsräntan för framtida kassa- flöden. Saab har utfrört scenarianalyser och stresstesterns beräkningarna av återvin- ningsvärde genom negativa justeringar av antagande tillväxt och resulterar nivå under prognosperioden och även i terminalvärde. Dessa stresstester har inte lett till identifierat nedskrivningsbeh
Not 15, forts.
Variabler för beräkning av nyttjandeavärde
Volym/tillväxt
Tillväxten i årsflöden baseras på Saabs förväntningar på marknadsutveck- lingen på respektive marknadsområde och tidigare erfarenheter. De baseras också på bedömningar av kassaflödena fördelningen över de långa löptiderna för projektens, vilka är beroende av tidpunkterna för också storleken av försörjningsbetalningar. De fem första åren baseras på den femårliga årsflöden som har tagits fram av koncernledningen och även fastställets av styrelsen. För kassa flödena efter fem år har tillväxt antagit vara 0 (0) procent.
Rörelsemarginal
Rörelsemarginalen baseras på enheternas rörelseresultat efter avskrivningar. Respektive enhets rörelsemarginal är beräknad mot bakgrund av historiska resul- tat samt Saabs förväntningar om framtida utveckling på de marknader där enhe- terna är verksamma. I samtliga årsflöden finns ett betydande orderstock av projekt som sträcker sig över ett stort antal år. Riskerna och möjligheter, med avseende på rörelsemarginal, hanteras genom att sätta utkristatningsprognoser gör löpande i alla betydande projekt. Rörelsemarginalen bygger på flödena slutkrotsnärdsflödenosser.
Investeringar i utvecklingsutgifter
I de femårliga årsflödena investeringar i utvekcslingsutgifter som bedöms nödvändiga för vissa enheter för att nå tillväxtpå respektive marknad.
Diskonteringsränta
Diskonteringsräntan baseras på genomsnittligt kapitalkostnad (WACC, Weighted Average Cost of Capital). WACC-räntan som har använts baseras på en riskfri ränta på tio års sikt med tillägg för bland annat marknadsrisker. Diskon- terings räntan är i nivå med de externa krav som ställs på Saab och även liknande före- tag på marknaden.
Samtliga enheter har försäljning av företal, unika systemet, produkter och supportlösningar på den internationella marknaden som sin huvudsakliga verksamhet och även bedömningen av att årsriskerna i detta avseende är likvärdig. De senaste årens orderingång har ändrat orderstockens sammansättning för vissa årsflöden och även bidrarit till en större andel årsflödesöverskridande projekt, vilket även försvårar de enheter av diskonteringsräntan mellan års- områden. Till följd av detta applicerar Saab en enhetlig diskonteringsränta i nedskrivningstesterna. Diskonteringsräntan (WACC) som har använts för 2021 är 10 procent (10) för skatt.
Känslighetsanalys
Koncernledningen bedömer att rimligt möjliga förändringar i ovanstående variabler inte skulle ha så stora effekter att det var för sig skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde som är lägre än det redovisade värdet.
Not 15
Säå öö-och hållbarhetsredovisning 2021
| MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsefastigheter/byggnader o park | 2,709 | 2,740 | 1,584 | 1,613 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 1,875 | 1,705 | 1,218 | 1,105 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 1,207 | 1,095 | 779 | 778 |
| Pågående nyanläggningar | 1,385 | 1,097 | 875 | 953 |
| Summa | 7,176 | 6,637 | 4,456 | 4,449 |
- 1) I koncernen avser redovisat belopp rörelsefastigheter. I moderbolaget avser redovisat belopp byggnader och mark.
Rörelsefastigheter/byggnader och mark*
1) I koncernen avser redovisat belopp rörelsefastigheter. I moderbolaget avser redovisat belopp byggnader och mark.
| MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ansksfförvärv | ||||
| Ingående balans 1 januari | 5,747 | 5,728 | 2,464 | 2,165 |
| Investeringar | 80 | 507 | 77 | 190 |
| Avyttringar, utrangeringar | -58 | -2 | -23 | -18 |
| Oprkningstillägg | 27 | -75 | - | - |
| Utgående balans 31 december | 5,796 | 6,158 | 2,518 | 2,542 |
| Av- och nedskrivningar | ||||
| Ingående balans 1 januari | -3,007 | -2,928 | -1,748 | -1,545 |
| Årets avskrivningar | -103 | -95 | -57 | -55 |
| Avyttringar, utrangeringar | 27 | 57 | - | - |
| Oprkningstillägg | -15 | 19 | - | - |
| Utgående balans 31 december | -3,098 | -2,847 | -1,805 | -1,600 |
| Uppskrivningar | ||||
| Ingående balans 1 januari | - | - | 897 | 897 |
| Utgående balans 31 december | - | - | 897 | 897 |
| Redovisat värde 31 december | 2,698 | 3,311 | 1,590 | 1,799 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar
| MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ansksfförvärv | ||||
| Ingående balans 1 januari | 5,631 | 5,545 | 3,449 | 3,367 |
| Investeringar | 719 | 656 | 259 | 276 |
| Oprkningstillägg | 10 | 115 | 5 | 15 |
| Avyttringar, utrangeringar | -101 | -115 | -99 | -82 |
| Oprkningstillägg | 57 | -157 | - | - |
| Utgående balans 31 december | 6,215 | 6,044 | 3,614 | 3,576 |
| Av- och nedskrivningar | ||||
| Ingående balans 1 januari | -3,925 | -3,647 | -2,344 | -2,199 |
| Årets avskrivningar | -595 | -527 | -415 | -405 |
| Oprkningstillägg | - | -50 | - | - |
| Avyttringar, utrangeringar | 135 | 115 | 80 | 82 |
| Oprkningstillägg | -77 | 157 | - | - |
| Utgående balans 31 december | -4,362 | -3,904 | -2,679 | -2,524 |
| Redovisat värde 31 december | 1,853 | 2,140 | 935 | 1,052 |
Redovisningsprinciper
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i rapporten över finansiell ställning om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla koncernen till del och anskaffningsvärde för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffnings - värdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på direkta hänförbara utgifter som ingår i anskaffnings - värdet är utgifter för leverans, installation, lag jarter kontrakts tjänster.# Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar som förvärvas och innehas för användning i produktionen eller leverans av varor eller tjänster, för uthyrning till andra eller för administrativa ändamål och som förväntas användas under mer än en redovisningsperiod.
Tillgångens anskaffningsvärde
Ansvarar för materiella anläggningstillgångar inkluderar utgifter för inköp eller produktion av tillgången samt tillkommande kostnader som direkt kan hänföras till att anskaffa den färdiga tillgången för dess avsedda användning. Tillkommande kostnader som anses vara direkt hänförbara till anlägg- ningstillgången.
Ansvarighet för materiella anläggningstillgångar inkluderar uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgångarna samt återställande av platsen eller marken där dessa tillgångarna finns.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång bokas bort från rapporterna över finansiella ställning vid utrangering eller när inga framtida ekonomiska fördelar förväntas från användning. Vinst eller förlust som uppkommer vid utrangering eller avyttring av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Sådan vinst eller förlust redovisas som övrig rörelse intäkt/-kostnad.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med de tillkommande utgifterna kommer att komma koncernen till del framöver och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
Avgörande för bedömning när en tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärde är om utgifterna avser utbyten av identifierbara komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall nya komponenter har tillskapats läggs utgifterna till anskaffningsvärde. Eventuella avskrivningar redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utraderas också kostnadsförs i samband med avskrivning-
Avskrivning
Avskrivning sker linjärt, baserad på tillgångens anskaffningsvärde med avdrag för eventuellt beräknat restvärde vid nyttjandetiden slut, över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Mark skrivs inte av. Komponentavskrivning tillämpas. Vilket innebär att en anläggnings- tillgång som består av flera olika komponenter, eller vilka tillgångarna har olika nyttjandeperioder, skrivs av separat.
Beräknade nyttjandeperioder:
* Rörelsefastigheter/byggnader: 20-50 år.
* Maskiner och andra tekniska anläggningar: 5-10 år.
* Inventarier, verktyg och installationer: 3-10 år.
Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.
Nedskrivning av materiella tillgångar
Om det redovisade värdena för anläggningstillgångar, med undantag för tillgångar som har värderats till verkligt värde, prövas vid utvärdering för att se om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet på tillgångar är det högsta av verkligt värde minus försälj- ningskostnader eller nyttvärde. Vid beräkning av nyttvärdet diskonteras framtida kassaflöden med ett diskonteringsfaktor som beaktar risk med den specifika tillgången. Om det inte går att fastställa väsentligt större kassaflöden tillfaller tillgångar, grupperas tillgångar till den längs nivå där det går att identifiera väsentligt kassaflödesenhet). En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenerande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivningar återförs om det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. En nedskrivning återförs endast till den utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon ned- skrivning inte hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som då skulle ha
Not 16 Materiella anläggningstillgångar
Noter 16, forts.
Inventarier, verktyg och installationer
| Koncernen | Koncernen | Moderbolaget | Moderbolaget | |
|---|---|---|---|---|
| MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Anskaffningsvärde | ||||
| Ingående balans 1 januari | 3 667 | 3 427 | 2 459 | 1 975 |
| Investeringar | 451 | 405 | 266 | 305 |
| Omklassificeringar | 16 | -53 | -5 | -5 |
| Avskrivningar o.h. utrangering | -953 | -741 | -573 | -256 |
| Omprövningsdifferenser | 20 | -578 | - | - |
| Utgående balans 31 december | 3 734 | 3 334 | 2 471 | 2 259 |
| Av- och nedskrivningar | ||||
| Ingående balans 1 januari | -2 569 | -2 053 | -1 787 | -1 407 |
| Årets avskrivningar | -657 | -661 | -514 | -566 |
| Omklassificeringar | - | 47 | - | - |
| Avskrivningar o.h. utrangering | 88 | 95 | 50 | 25 |
| Omprövningsdifferenser | -19 | 378 | - | - |
| Utgående balans 31 december | -2 527 | -2 239 | -1 695 | -1 484 |
| Redovisat värde 31 december | 1 207 | 1 095 | 776 | 775 |
Nytt genererade värdena från första redovisningen till finansiella tillfället till leasing skuld- den. Nyttgenererade värdena därför ett ett nyttjandeperiod avses framtida kassa- flödena avskrivningarna samt eventuella nedskrivningar.
Nytt genererade värdena från första redovisningen till finansiella tillfället till leasing skuld- den. Nyttgenererade värdena därför ett ett nyttjandeperiod avses framtida kassa- flödena avskrivningarna samt eventuella nedskrivningar.
Leasingavtal redovisas som nytt- mvarande ett motsvarande skuld, den där den leasade tillgången finns tillgänglig för användning av koncern-
Leasingavtal redovisas som nytt- mvarande ett motsvarande skuld, den där den leasade tillgången finns tillgänglig för användning av koncer- nen. Värde leasingbetalning fördelas mellan anskaffning av skulden och finansiella kostnad. Den finansiella kostnaden fördelas över leasingperioden så att värde redovisade skulden belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den underliggande respektive period redovisade skulden. Nyttmvarande skrivs av
linjärt över det korta av tillgångens nyttjandeperiod och leasingavtalets längd. Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas initialt till nuvärde.
Leasing skulden redovisas initialt till nuvärdet av framtida leasingbetalningar som inkluderar fasta avgifter, variabla leasing avgifter som beror på ett index eller ett pris, garanterade restvärde som förväntas betalas till lease- givaren, lösen pris för optionen, om det är rimligt säkert att avtalet förlängs samt vite för att inte avtalets längd speglar antagandet att denne kommer att utnyttjas.
Värde bedömningar som har gjorts vid fastställandet av den marginella låneräntan är utgående från det antagande om påslag för leasetage speci- fik kreditrisk samt säkerhet.
Värde bedömningar som har gjorts vid fastställandet av den marginella låneräntan är utgående från det antagande om påslag för leasetage speci- fik kreditrisk samt säkerhet.
Räntekostnader på leasing- skulder presenteras som finansiella kostnader i resultaträkningen. Kassaflöden från leasing- avtal klassificeras enligt nedan:
* Leasing skuldens amortering in- går i finansiella verksamheten.
* Räntebetalningar in- går i kassaflöde från den löpande verksamheten.
* Betalningar för korttidsleasingavtal och betalningar för leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett lågt värde och inte ingår i värderingen av leasingskulden presenteras i den löpande verksamheten.
Leasing skulden redovisas initialt till nuvärdet av framtida leasingbetalningar som inkluderar fasta avgifter, variabla leasing avgifter som beror på ett index eller ett pris, garanterade restvärde som förväntas betalas till lease- givaren, lösen pris för optionen, om det är rimligt säkert att avtalet förlängs samt vite för att inte avtalets längd speglar antagandet att denne kommer att utnyttjas.
Räntekostnader på leasing- skulder presenteras som finansiella kostnader i resultaträkningen. Kassaflöden från leasing- avtal klassificeras enligt nedan:
* Leasing skuldens amortering in- går i finansiella verksamheten.
* Räntebetalningar in- går i kassaflöde från den löpande verksamheten.
* Betalningar för korttidsleasingavtal och betalningar för leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett lågt värde och inte ingår i värderingen av leasingskulden presenteras i den löpande verksamheten.
Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper
Pågående nyanläggningar
| Koncernen | Moderbolaget | ||
|---|---|---|---|
| MSEK | 2021 | 2020 | 2021 |
| Anskaffningsvärde | |||
| Ingående balans 1 januari | 1 385 | 1 067 | 849 |
| Investeringar | 262 | -145 | 107 |
| Optimerings-/rörelserelaterade | 33 | -115 | 62 |
| Omprövningar | 14 | -28 | - |
| Redovisat värde 31 december | 1 385 | 1 067 | 849 |
| Investeringar i pågående nyanläggningar avser ett netto av nya investeringar och optimerings-/rörelserelaterade tillgångar till andra tillgångsslag. |
Säkerheter
Den 31 december 2021 var fastigheter med redovisat värde MSEK 0 (0) ställda som säkerhet för banklån.
Noter
145a är förs- och om det kommer från redovisning 2021.
Redovisningsprinciper
Biologiska tillgångar, i form av skog, värderas till verkligt värde efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader. Verkliga värden baseras på värderingar av utomstående oberoende värderare.
Nyttjanderättstillgångar
| MSEK | Fastigheter | Övrigt | Koncernen |
|---|---|---|---|
| Ingående balans 1 januari 2020 | 2 077 | 509 | 2 579 |
| Nya avtal | 220 | 95 | 315 |
| Avskrivningar | -377 | -141 | -515 |
| Omprövning¹⁾ | 119 | -10 | 109 |
| Omprövningsperioder | -33 | -7 | -40 |
| Utgående balans 31 december 2020 | 2 047 | 469 | 2 516 |
| Ingående balans 1 januari 2021 | 2 077 | 469 | 2 546 |
| Nya avtal | 189 | 86 | 275 |
| Avskrivningar | -357 | -140 | -497 |
| Omprövning¹⁾ | 175 | 1 | 176 |
| Omprövningsperioder | 23 | 2 | 25 |
| Utgående balans 31 december 2021 | 2 034 | 438 | 2 472 |
¹⁾ Omprövning avser framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt framförallt# Not 19 Andelar i intresseföretag och joint ventures
Moderbolaget
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ackumulerade ansvars- och utnyttjandeanspråk | ||
| Ingående balans 1 januari | 355 | 385 |
| Förvärv | 4 | 21 |
| Avyttrar | -0.95 | -0.86 |
| Nedskrivning | -0.15 | 0 |
| Utgående balans 31 december | 349 | 354 |
Koncernen
| MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| Långfristiga fordringar som förfaller till följd av fordringar på intresseföretag, räntebärande | 257 | 177 |
| Fordringar på joint ventures, räntebärande | 193 | 207 |
| Fordringar hänförliga till pensioner, räntebärande | 30 | - |
| Övriga ej räntebärande fordringar | 0 | 266 |
| Summa | 595 | 617 |
| MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| Övriga fordringar som är oavsiktliga till följd av | ||
| Fordringar på intresseföretag, ej räntebärande | 18 | 19 |
| Fordringar på joint ventures, ej räntebärande | - | 15 |
| Förskott till leverantörer | 471 | 299 |
| Övriga räntebärande fordringar | 66 | 97 |
| Övriga ej räntebärande fordringar | 957 | 504 |
| Summa | 1 179 | 899 |
Moderbolagets andelar i intresse företag och joint ventures
Intresseföretag
| 2021 | Röst- och kapital andel i procent | Redovisat värde |
|---|---|---|
| Akaer Participacões S.A., Brasilien | 45.12 | 38 |
| Närftex Holding AB, Stock-holm | 23.04 | 0 |
| Skillex Scandinavia AB, Linköping | 33.3 | 2 |
| AVIA SATCOM For Ltd., Thailand | 25.14 | 0 |
| Aero-structural Assembly Ind. Chile, Santiago | 47.3 | 285 |
| Concentric AB, Jönköping | 27.5 | 35 |
Joint ventures
| 2021 | Röst- och kapital andel i procent | Redovisat värde |
|---|---|---|
| Järfälla-Veddesta Holding AB, Linköping | 30.3 | 29 |
| Industriuppsvinget JÄS AB, Stockholm | 80.3 | 0 |
Summa
| 2021 | MSEK |
|---|---|
| Summa intresseföretag | 349 |
| Summa joint ventures | -27 |
| Summa | 322 |
1) Den procentuella andelen av varje innehav representerar ägarandel av både kapital och röster.
2020
Intresseföretag
| 2020 | Röst- och kapital andel i procent | Redovisat värde |
|---|---|---|
| Akaer Participacões S.A. Brasilien | 45.12 | 38 |
| Närftex Holding AB, Stock-holm | 23.04 | 0 |
| Skillex Scandinavia AB, Linköping | 33.3 | 2 |
| AVIA SATCOM For Ltd., Thailand | 25.14 | 0 |
| Aero-structural Assembly Operations AB, Chile, Santiago | 47.3 | 285 |
| Concentric AB, Jönköping | 27.5 | 35 |
Joint ventures
| 2020 | Röst- och kapital andel i procent | Redovisat värde |
|---|---|---|
| Järfälla-Veddesta Holding AB, Linköping | 30.3 | 17 |
| Industriuppsvinget JÄS AB, Stockholm | 80.3 | 0 |
Summa
| 2020 | MSEK |
|---|---|
| Summa | 354 |
Koncernen
Långfristiga fordringar som förfaller till följd av fordringar på intresseföretag, räntebärande
| MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| Fordringar på intresseföretag, räntebärande | 257 | 177 |
| Fordringar på joint ventures, räntebärande | 193 | 207 |
| Fordringar hänförliga till pensioner, räntebärande | 30 | - |
| Övriga ej räntebärande fordringar | 0 | 266 |
| Summa | 595 | 617 |
Övriga fordringar som är oavsiktliga till följd av
| MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| Fordringar på intresseföretag, ej räntebärande | 18 | 19 |
| Fordringar på joint ventures, ej räntebärande | - | 15 |
| Förskott till leverantörer | 471 | 299 |
| Övriga räntebärande fordringar | 66 | 97 |
| Övriga ej räntebärande fordringar | 957 | 504 |
| Summa | 1 179 | 899 |
Not 20 Moderbolagets andelar i intresse företag och joint ventures
Moderbolaget
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ackumulerade ansvars- och utnyttjandeanspråk | ||
| Ingående balans 1 januari | 41 | 44 |
| Förvärv | 8 | 3 |
| Utgående balans 31 december | 52 | 44 |
Ackumulerade nedskrivningar | |
Ingående balans 1 januari | -17 | -17
Utgående balans 31 december | -17 | -17
Redovisat värde 31 december | 35 | 27
Moderbolagets Långfristiga fordringar på koncern företag och intresseföretag
Långfristiga fordringar på koncern företag
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ackumulerade ansvars- och utnyttjandeanspråk | ||
| Ingående balans 1 januari | 79 | 957 |
| Förvärv | 16 | 141 |
| Reglerade fordringar | -13 | -1029 |
| Kursdifferenser | 11 | -5 |
| Utgående balans 31 december | 91 | 91 |
Långfristiga fordringar på intresseföretag och joint ventures
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ackumulerade ansvars- och utnyttjandeanspråk | ||
| Ingående balans 1 januari | 397 | 290 |
| Förvärv | 114 | 95 |
| Reglerade fordringar | -103 | -1209 |
| Kursdifferenser | 11 | -5 |
| Utgående balans 31 december | 397 | 290 |
Moderbolaget
Andra långfristiga fordringar
| MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| Ej räntebärande fordringar | 18 | 19 |
| Summa | 18 | 19 |
| MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| Övriga fordringar som är oavsiktliga till följd av | ||
| Ej räntebärande fordringar | 451 | 697 |
| Summa | 451 | 697 |
Moderbolaget
Långfristiga fordringar
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ackumulerade ansvars- och utnyttjandeanspråk | ||
| Ingående balans 1 januari | 18 | 19 |
| Tillkommande fordringar | - | 1 |
| Reglerade fordringar | -1 | - |
| Utgående balans 31 december | 18 | 19 |
Not 21 Nedskrivning av kundfordringar, koncernen
2021
| MSEK | Försvars- relaterad verksamhet | Civil verksamhet | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nedskrivningar, 1 januari | -48 | -55 | -103 |
| Nedskrivningar för förväntade förluster | 0 | 0 | 0 |
| Återföring av tidigare nedskrivningar | 26 | 26 | 52 |
| Realiserade kreditförluster | 0 | 1 | 1 |
| Kursdifferenser | -1 | 0 | -1 |
| Nedskrivningar, 31 december | -23 | -28 | -51 |
2020
| MSEK | Försvars- relaterad verksamhet | Civil verksamhet | Totalt |
|---|---|---|---|
| Nedskrivningar, 1 januari | -37 | -41 | -78 |
| Nedskrivningar för förväntade förluster | -67 | -69 | -136 |
| Återföring av tidigare nedskrivningar | 6 | 2 | 8 |
| Realiserade kreditförluster | 0 | 6 | 6 |
| Kursdifferenser | 1 | 0 | 1 |
| Nedskrivningar, 31 december | -97 | -102 | -199 |
Redovisningsprinciper
Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för förställande och för att åstadkomma en försäljning.
Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av FIFO (FIFO) eller av vägt genomsnitt, inkluderar utgifter som har uppkommit vid förvärv av lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande plats och skick. För egen tillverkade har tillverkningsvärdet består av direkta tillverkningskostnader samt kostnader för att utforma produkter för enskild kund. Vid värdering tas hänsyn till normal kapacitetsutnyttjande.
Koncernen
| MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| Råvaror och förnödenheter | 5 975 | 5 031 |
| Varor under tillverkning | 4 705 | 4 661 |
| Färdiga varor för handelsvaror | 1 251 | 920 |
| Summa | 11 609 | 10 252 |
I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med MSEK 306 (398). Nedskrivning för 2023 inkluderar två poster av totalt MSEK 255, som klassificeras som räntebärande poster, se not 40. Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar uppgick till MSEK 90 (51).
Moderbolaget
| MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| Råvaror och förnödenheter | 3 105 | 2 622 |
| Varor under tillverkning | 3 211 | 3 275 |
| Färdiga varor för handelsvaror | 1 119 | 784 |
| Förskott till leverantörer | 251 | 185 |
| Summa | 7 696 | 6 833 |
I kostnad för sålda varor för moderbolaget ingår nedskrivningar av varulager med MSEK 256 (289) efter återföring av tidigare gjorda nedskrivningar med MSEK 99 (50).
Redovisningsprinciper
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas initialt till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde till det belopp som förväntas inlyta efter individuell bedömning. Kundfordrans förväntade löptid är för kort, varför värdet vanligtvis redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivningsbehov för kundfordringar och avtalstillgångar avseende försvarsrelaterad verksamhet bedöms utifrån förväntade kreditförluster till följd av betalningsinställelse inom de kommande tolv månaderna. Denna bedömning sker individuellt per motpart. Bedömningen baseras primärt på motpartens kreditrisk efter hän syn till säkerheter. Indata består främst av officiella kreditratingbetyg för motparter.
Nedskrivningsbehov för kundfordringar och avtalstillgångar avseende civil verksamhet bedöms utifrån ett sannolikhetsvägt belopp avseende förväntade kreditförluster. Beräkningen baseras på en individuell bedömning av motpartens betalningsförmåga och på konstaterade kundförluster de senaste tio årens räkenskapsperioder, utifrån vilket ett tre scenario, baserat på de senaste tio års räkenskapsperioder, har beräknats. Basscenariot har beräknats utifrån snittet av konstaterade kundförluster under dessa tio år. Övriga två scenarion har beräknats utifrån historisk information samt även framåtblickande information såsom tro om framtiden och konjunkturprognos. Varje scenario har åsatts en sannolikhet där basscenariot förväntas till 70 procent (70 %) i beräkningen och övriga två scenarion till 15 procent (15 %) vardera. Slutligen utvärderas både för försvarsföretag och civil verksamhet om justeringar av beräknade reserver behöver göras för att återspegla kreditrisk som inte fångas av beräkningsmodeller.Denna utvärdering har resulterat i att koncernen har justerat förlustreserven hänförlig till civilverksamheten per MSEK 2021 (3). Avtalstillgångar redovisade i balansräkningen hänförliga till ännu ej fakturerat arbete har i allt väsentligt samma riskkaraktäristika som redan fakturerat arbete för samma typ av kontrakt. Koncernen tillämpar därmed samma bedömning för förväntade kreditförluster i avtalstillgångar som för kundfordringar. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Kundfordringar skrivs bort när motparten inte längre bedöms ha någon återbetalningsförmåga vilket kan indikeras av erhållen slutavräkning vid likvidation av motparten eller annan information som gör att Saab bedömer att någon åter betalning inte längre är sannolik. Saab har ett program för försäljning av kundfordringar till en oberoende part. I och med försäljningen av kundfordringar överförs hela kreditrisken till motparten, vilket innebär att kundfordringar minskas med erhållen likvid och kundfordran släcks ut från balansräkningen. Koncernens utestående kundfordringar uppgick per 31 december 2021 varav var hänförliga till försvarsrelaterad verksamhet. Avtalstillgångar uppgick varav var hänförliga till försvarsrelaterad verksamhet. Saabs program för försäljning av kundfordringar syftar till att stärka sin finansiella ställning och öka den finansiella flexibiliteten har inte utnyttjats under detta 31 december 2021. Den försvarsrelaterade försäljningen utgör 90 procent (88) av den totala försäljningen varvid motparterna i kundfordringarna är nationer med hög kreditvärdighet. Koncernens fordringar inom EU svarar för 59 procent (56) av totalbeloppet. I det fall motparternas kreditvärdighet bedöms som otillfredsställande finns bank- eller försäkringsgarantier alternativt garantier från annan part. Nedskrivningar för förväntade kreditförluster på kundfordringar och avtalstillgångar uppgick per 31 december 2021 vilket motsvarar 1,5 procent (2,5) av den totala kundfordringsstocken. Nedskrivningarna är i sin helhet hänförliga till kundfordringar. Av nedskrivningarna är hänförliga till försvarsrelaterad verksamhet och hänförliga till civil verksamhet. Kundfordringarna i moderbolaget uppgick under året gjordes nedskrivningar med (0). Eftergörande av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts med (0).
Not 16
Saab – årets redovisningsprinciper
Likvida medel består av kassa samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga placeringingar med en löptid från anskaffningstidpunkten under tre månader och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdeökningar.
| Koncernen | MSEK | |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
| Kassa och bank | 1 401 | 1 425 |
| Bankdepositioner | 400 | 1 450 |
| Summa enligt rapporter över finansiella ställning | 1 701 | 2 273 |
| Summa enligt kassaflödesanalysen | 1 701 | 2 273 |
Bankdepositioner utgörs av kortfristiga placeringar med en löptid på mindre än tre månader. Koncernens outnyttjade krediter uppgick vid årets slut till MSEK 59 (58). Beträffande koncernens övriga lån hänvisas till not 30 och not 35.
Not 25, forts.
Not 26
Förutstående kostnader
| Åldersanalys av koncernens förfallna kundfordringar | 2021 | MSEK | |
|---|---|---|---|
| Försvars- relaterad verksamhet | Civil verksamhet | Totalt | |
| ≤ 60 dagar | 727 | 45 | 772 |
| 60 till 90 dagar | 105 | 7 | 112 |
| 91 till 180 dagar | 75 | 4 | 79 |
| > 180 dagar | 268 | 11 | 279 |
| Förfallna kundfordringar | 1 175 | 67 | 1 242 |
| Ej förfallna kundfordringar | 4 425 | 475 | 4 900 |
| Totala kundfordringar | 5 600 | 542 | 6 142 |
Not 27
| Koncernen | Moderbolaget | ||
|---|---|---|---|
| MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 |
| Förutstående kostnader | 584 | 575 | 556 |
| Balanserade värdeför- ändringar avseende förlängning av termins- kontrakt | - | - | 1 754 |
| Upplupna tjänsteintäkter | 126 | 169 | 59 |
| Övriga upplupna intäkter | 227 | 250 | 605 |
| Summa | 937 | 994 | 2 924 |
Förutstående kostnader avser bland annat pensionspremier, hyror etc.
2020
MSEK
Försvars- relaterad verksamhet
Civil verksamhet
Totalt
≤ 60 dagar
745
31
776
60 till 90 dagar
241
4
245
91 till 180 dagar
35
2
37
180 dagar
251
41
292
Förfallna kundfordringar
1 272
78
1 350
Ej förfallna kundfordringar
2 573
711
3 284
Totala kundfordringar
3 845
789
4 634
Noter 164
Saab – årets redovisningsprinciper
Moderbolagets aktier är uppdelade i två serier, A och B. Båda slagen av aktier ger samma rätt till utdelning. Aktier i serie A har tio röster per aktie medan aktier i serie B har en röst per aktie. Aktiernas kvotvärde för serie A är SEK 15.
Utestående aktier den 31 december 2021
| Antal aktier | Andel aktier, % | Andel röster, % |
|---|---|---|
| Aktier serie A | 2 383 903 | 1,8% |
| Aktier serie B | 129 426 275 | 98,2% |
| Summa | 131 810 178 | 100,0% |
Utestående aktier den 31 december 2020
| Antal aktier | Andel aktier, % | Andel röster, % |
|---|---|---|
| Aktier serie A | 2 383 903 | 1,8% |
| Aktier serie B | 129 863 170 | 98,2% |
| Summa | 132 247 073 | 100,0% |
Förändring av antal utestående aktier 2021
| Aktier serie A | Aktier serie B | Totalt | |
|---|---|---|---|
| Antal utestående aktier 1 januari | 2 383 903 | 129 863 170 | 132 247 073 |
| Återköp av aktier | -1 000 000 | -1 000 000 | -2 000 000 |
| Matchning och tilldelning i långsiktiga incitamentsprogram | 596 405 | 596 405 | |
| Antal utestående aktier 31 december | 2 383 903 | 129 426 275 | 131 810 178 |
Under 2020 har 1 000 000 B-aktier återköpts i marknaden för att säkra Saabs Aktiesparprogram och Prestationsrelaterade Aktieprogram. Under året har 596 405 aktier matchats eller tilldelats i Saabs långsiktiga incitamentsprogram. Överlåtna aktier motsvarar 0,4 procent av aktiekapitalet. I eget förvärv finns efter matchning 4 055 999 aktier. Utdelning till aktieägare under året motsvarar SEK 0 (0), eller SEK 7,50 (0) per aktie.
Förslag till vinstdisposition 2021
Styrelse och verkställande direktören föreslår att till årets stämma förgående vinstmedel i Moderbolaget:
| SEK | |
|---|---|
| Balanserade vinstmedel | 4 591 227 375 |
| Överkursfond | 5 557 153 127 |
| Årets resultat | 1 149 779 255 |
| Summa | 11 258 160 757 |
disponeras enligt följande:
| SEK | |
|---|---|
| Till aktieägare utdelas SEK 7,50 per aktie | 945 889 825 |
| Till överkursfond | 5 557 153 127 |
| Till nästa år balanseras | 4 755 117 805 |
| Summa | 11 258 160 757 |
Förvaltning av koncernens kapital
Koncernens förvaltade kapital utgörs av eget kapital. Koncernens mål för förvaltning av kapitalet är att uppnå en fortsatt god tillväxt av verksamheten samt att det ska finnas en beredskap att tillförsvara affärsmöjligheter.
Långsiktighetselementet uppgår till minst 50 procent.
Säkringsreserv
Säkringsreserven innefattar den exklusive andelen av den ackumulerade netto- fordringen av verkligt värde på ett kassaflödessinstrument hänförligt till säkringsintransaktioner som ännu inte har inträffat.
Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella resultat från verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget presenterar sina finansiella rapporter i SEK. Omräkningsreserven uppgår vid årets slut till MSEK 403 (18). Av omräkningsreserven har MSEK 0 (–45) omklassificerats till resultaträkningen.
Omvärderingsreserv
Omvärderingsreserven innefattar skillnaden mellan verkligt värde och redovisat värde för rörelsetillgångar som omklassificerats till tillgångar. Under 2021 har ingen (11) omföriring av omvärderingsreserv till balanserat vinstmedel gjorts.
Moderbolaget
Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.
Uppskrivningsfond
Vid en uppskrivning av en materiell eller finansiell anläggningstillgång används uppskrivningsbeloppet till en uppskrivningsfond.
Reservfond
Avsättning till reservfond har tidigare skett med minst 10 procent av årets resultat, till dess reservfonden uppgick till minst 20 procent av aktiekapitalet i moderbolaget. Från och med 2005 har avsättningen frivillig och också moderbolaget gör inga avsättningar till reservfonden.
Fritt eget kapital
Överkursfond
Belopp överstigande kvotvärdet per aktie som inkommit i samband med företrädes emission. Beloppet finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.
Balanseade vinstmedel
Balanseade vinstmedel utgörs av föregående års fria egna kapital efter att eventuell vinstutdelning har lämnats. Balanserade vinstmedel utgör tillsammans med årets resultat fritt eget kapital, som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.
Not 28
Eget kapital
Not 29
Räntebärande skulder
| Koncernen | MSEK | |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
| Långfristiga skulder | ||
| Obligationer och andra skulder | 5 007 | 5 291 |
| Övriga räntebärande skulder | 745 | - |
| Summa | 5 752 | 5 291 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Obligationer och andra skulder | 1 378 | 2 111 |
| Skulder till intresseföretag och joint ventures | 43 | 39 |
| Övriga räntebärande skulder | - | 8 |
| Summa | 1 421 | 2 168 |
| Summa räntebärande skulder | 7 173 | 7 459 |
Villkor och återbetalningstider
Säkerheter för lånen är utstående med ett belopp om 0 (0). Av de långa fria tidig skulderna hänför till 0 år från balans dagen och även 0 senar än balans dagen. De och kasakassa de i intervallen mellan ett och 0 år uppgår till 4 051 (3 059) och senare än 0 år uppgår till 5 592 (2 289) senar än balans dagen. Räntekurvan på balansen har använt för att beräkna framtida kassa flöden från lån med rörlig ränta.
Obligationer och andra skulder består av Med termer Not-lån (MTN) samt Schuldschein-lån. För mer information om finansiella riskhantering hänvisas till not 35. Verkligt värde på MTN-lån och Schuldschein-lån överstiger bokfört värde med 18 (19). I övrigt bedömer Saab att det inte är någonsen tligt skillnad mellan bokfört och verkligt värde.# Noter
Not 30 Obligationsförbindelser och ansvarsrisker 2021
Not 31 Ersättningar efter avslutad anställning
Moderbolaget
MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31
---|---|---
Kortfristiga skulder | |
Kreditfaciliteter: Beviljad kredit | 3 500 | 3 500
Kortfristig del av banklån: Outnyttjad del | 0 | 0
Outnyttjad kreditfacilitet | - | -
Kreditfaciliteter: Medel från Tern Notes (MTN) | 1 378 | 1 318
Kreditfaciliteter: Schuldschein (SC) | - | 803
Summa | 1 378 | 2 121
Långfristiga skulder | |
Kreditfaciliteter: Beviljad kredit (återförande kreditfaciliteter) | 9 000 | 10 000
Outnyttjad del av återförande kreditfaciliteter | -9 000 | -10 000
Outnyttjad kreditfacilitet | - | -
Kreditfaciliteter: Medel från Tern Notes (MTN) | 5 553 | 5 093
Kreditfaciliteter: Schuldschein (SC) | 105 | 201
Summa | 5 707 | 5 291
Summa obligationer och andra skuldebrev | 7 085 | 7 412
Saab har sedan 2009 ett Medel från Tern Note-program (MTN) för att kunnaEmittera räntebärande obligationsförbindelser på kapitalmarknaden. Under 2018 utökade MTN-programmet till MSEK 10 000. Inom ramen för detta program har Saab emitterat obligationsförbindelser till fast ränta så kallade Företags Ränte Noter (FRN). Under året förföll obligationsförbindelser till ett värde av MSEK 1 318.
Noter 30 Saab har sedan 2009 ett Medel från Tern Note-program (MTN) för att kunna Emittera räntebärande obligationsförbindelser på kapitalmarknaden. Under 2018 utökade MTN-programmet till MSEK 10 000. Inom ramen för detta program har Saab emitterat obligationsförbindelser till fast ränta så kallade Företags Ränte Noter (FRN). Under året förföll obligationsförbindelser till ett värde av MSEK 1 318. Saab har också ett certifikatprogram med en löptid om MSEK 5 000 (5 000). Utfärdade certifikat uppgår till MSEK 955 samtidigt som nya obligationsförbindelser med fast ränta till MSEK 951. Saab har också ett certifikatprogram med en löptid om MSEK 5 000 (5 000). Utfärdade certifikat uppgår till MSEK 955 samtidigt som nya obligationsförbindelser med fast ränta till MSEK 951.
I december 2015 undertecknade Schuldschein-lån till ett värde av MEUR 100. Under året har lån uppgjorts till MEUR 80 förfallit och ytterligare MEUR 5 har återköpts. Totala kvarstående lånebelopp för skuldscheinprogrammet till sammans utgörs av MSEK 955 med ett återvisat uppsägningensvärde av MSEK 951. Saab har också ett certifikatprogram med en löptid om MSEK 5 000 (5 000). Utfärdade certifikat uppgår till MSEK 955 samtidigt som nya obligationsförbindelser med fast ränta till MSEK 951.
I december 2015 undertecknade Schuldschein-lån till ett värde av MEUR 100. Under året har lån uppgjorts till MEUR 80 förfallit och ytterligare MEUR 5 har återköpts. Det sammanlagda beloppet består av en femårig facilitet som uppgår till MSEK 7 miljarder samt en tvåårig facilitet som löper ut i januari 2025. Det sammanlagda beloppet består av en femårig facilitet som uppgår till MSEK 7 miljarder samt en tvåårig facilitet som löper ut i januari 2025. Ingåendet avtal om löpande tecknat certifikatprogram mellan Saab och ett konsortium av banker. Utfärdade teckningscertifikat uppgår till MSEK 0 (0).
Pensionsavtal
Sverige
Den dominerande planen i Sverige är ITP-planen enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. ITP-planen, som grundas på soltionen, omfattar personer födda 1978 och tidigare som en förmånsbestämd plan medan ITP-1-planen för avgiftsbestämd och omfattar personer födda senare.
Förmånsbestämda pensionsplaner i Saab i Sverige är tryggade antingen genom överföring av medel till egen pensionsstiftelse, genom skuld i balansräkningen eller genom försäkring i Fora. Saab's pensionsstiftelse, som tryggar en del av ITP-planen, hade ett stiftelseläkapital per den 31 december 2021 på MSEK 3 087 (3 093) jämfört med ett åtagande på MSEK 1 571 (1 571) vid en beräkning enligt IFRS, vilket innebär att konsolideringsgraden uppgick till 195 procent (195).
För den del av förmånsbestämda pensionsåtagandet för ålder och familje-pension som är tryggade genom en försäkring i Alecta gäller: Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, är detta ett förmånsbestämd plan så att åtagandet möjliggör för Saab att redovisa dessa åtaganden som en avgiftsbestämd plan. All nyttan pension tryggas genom stiftelselösningen. Ingående tillämpade premier betalas därmed till Alecta. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena, vilka inte överstämmer med IAS 10. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåta värdering mellan 15 procent och 155 procent. Vid utgången av 2021 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 20 procent (187).
USA
I USA finns en förmånsbestämd pensionsplan för vissa anställda och dessutom finns ett kompletteterande tilläggsprogram för personer i företagsledningen. Planerna för företagschecka enlighet med ett avtal från 1985 mellan företaget och planerna omfattar ålders- och efterlevandepension. Pensionen antas under de första tjänstningsåren och pensionåldern för 95 år. Inbetalning för att säkra pensionsåtagandet utgörs årligen till en extern förvaltare. Under 2021 har inbetalningarna utgjort MSEK 0 (0) gjorts.
Schweiz
I Schweiz finns en förmånsbestämd pensionsplan som omfattar samtliga anställda och dessutom finns minimipensionen för fastställd i lag. Företaget ansluter till en kollektiv stiftelse för att säkra de anställdas ålders- och efterlevandepension och inbetalning sker årligen. Avsättning till pension sker både av arbetsgivare och av de anställda. Den anställde kan välja att få ut hela pensionen som ett engångsbelopp vid pensionering.
Noter
Saab års- behovsbehovsförhållning 2021
Övriga länder
Övriga länders pensionsplaner uppgår ej till väsentliga belopp och redovisas därför nedan tillsammans med Sverige.
Upplysningar avseende förmånsbestämda planer
| | 2021-12-31 | | | | 2020-12-31 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernen | MSEK | Sverige | USA | Schweiz | Totalt | Sverige | USA | Schweiz | Totalt |
| Helt eller delvis fonderade förpliktelser | | | | | | | | | |
| Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser | 16 114 | 307 | 309 | 16 730 | 15 195 | 307 | 278 | 15 780 |
| Verkligt värde på förvaltningstillgångarna | -8 651 | -259 | -358 | -9 268 | -7 141 | -190 | -279 | -7 610 |
| Nu värdet av nettoförpliktelser | 7 463 | 48 | -49 | 7 470 | 8 054 | 117 | -1 | 8 171 |
| Andel fonderat | 55% | 84% | 41% | 55% | 47% | 63% | -1% | 48% |
| Genomsnittlig duration på pensionsåtagandet | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 17 | 15 | 20 |
| Nettobeloppet samt särskild löneskatt redovisas i följande poster i rapportern övriga finansiella ställning | | | | | | | | |
| Avsättningar för pensioner (exklusive särskild löneskatt) | 7 955 | 73 | - | 8 028 | 5 051 | 17 | 2 | 5 070 |
| Avsättningar för pensioner (hänförliga till särskild löneskatt) | 1 105 | - | - | 1 105 | 1 378 | - | - | 1 378 |
| Långfristiga förordningar | - | - | 49 | 49 | - | - | - | - |
Kostnad redovisad i resultaträkningen
| | 2021 | | | | 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernen | MSEK | Sverige | USA | Schweiz | Totalt | Sverige | USA | Schweiz | Totalt |
| Kostnader avseende tjänstgöring innevarande år | 661 | 11 | 0 | 672 | 607 | 15 | 0 | 622 |
| Räntekostnad netto | 51 | 1 | - | 52 | 76 | - | - | 76 |
| Kostnad förmånsbestämda planer i resultaträkningen | 387 | 12 | 9 | 408 | 206 | 11 | 1 | 218 |
| Kostnad avgiftsbestämda planer | 901 | | | | | | | |
| Löneskatt | 217 | | | | | | | |
| Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning | 1 673 | | | | | 1 000 | | | |# Kostnad avgiftsbestämda planer
Pensionskatt
Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning
| Koncernen MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Insättning till pensionsstiftelse och övriga fonderingar | -8 | -6 |
| Utbetalningar | -254 | -275 |
| Uttag | 62 | 94 |
| Totalt kassaflödespåverkan | -308 | -293 |
Beräknade utbetalningar uppgår till cirka MSEK 335.
Aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat.
Aktuariellt vinst hänförlig till pensioner uppgick under 2021 till netto MSEK 385 vilket förklaras av följande:
Netto av förarade antaganden avseende diskonteringsräntor och inflation har resulterat i en aktuell förlust på MSEK 907. Detta är främst kopplat till den svenska delen av pensionsåtagandet där antagen diskonteringsränta har ökat med 0.5 punkter från 1.00% till 1.50% och inflation har ökat med 75 punkter från 1.50% till 2.25% vilket medför ingen ingång.
Negativ erfarenhetsutestering till högre in betalning och lönutveckling har resulterat i en aktuell förlust på MSEK 185.
Aktuariell vinst hänförlig till skillnad löneskatt uppgick till MSEK 7. Avkastningen på förvaltningstillgångar var högre än förväntat, vilket gav en aktuell vinst på MSEK 1 180.
Förändring av nettoförpliktelsen för förmånsbestämda planer
| Koncernen MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Nettoförpliktelse för förmånsbestämda planer 1 januari | 5067 | 4774 |
| Utbetalda ersättningar | -267 | -265 |
| Insättning till pensionsstiftelse och övriga fonderingar | -8 | -7 |
| Kostnad redovisad i resultaträkningen | 158 | 148 |
| Intäkt (Kostnad) redovisad i totalresultatet | -414 | 211 |
| Reglering/Omprövning | 0 | -1 |
| Uttag från pensionsstiftelse | 62 | 94 |
| Nettoförpliktelse för förmånsbestämda planer 31 december | 4774 | 5067 |
Förändring av pensionsförpliktelse
| Koncernen MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Verklig förändring värde 1 januari | 1527 | 1455 |
| Intjänade förmåner under året | 659 | 655 |
| Räntekostnad | 159 | 118 |
| Pensionsutbetalningar | -267 | -265 |
| Regleringar | -7 | -6 |
| Aktuariell vinst (Förlust) | 785 | 504 |
| Omprövningar | 70 | -70 |
| Verklig förändring värde 31 december | 1720 | 1527 |
Förändring av förvaltningstillgångar
| Koncernen MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Verklig förändring värde 1 januari | 7707 | 7410 |
| Finansiella intäkt | 77 | 111 |
| Uttag | -62 | -94 |
| Reglering | -7 | -6 |
| Insättningar | 8 | 7 |
| Aktuariell vinst (Förlust) | 1180 | 296 |
| Omprövningar | 70 | -50 |
| Verklig förändring värde 31 december | 7707 | 8955 |
Räntekostnad på pensionsförpliktelserna medför avdrag av finansiella intäkt på förvaltningstillgångar inom IFRS, vilket klassificeras som finansiella kostnader.
Styrning
Pensionsstiftelsen förvaltas av en styrrelse som sammanträder 4-5 gånger per år. Styrrelsen uppger för att:
* Utse medlemmarna i placeringsrådet
* Utse ansvarig förvaltare
* Årligen fastställa placeringsriktlinjer
* Fastställa strategi och taktiska tillgångsallokeringar samt godkänna avvikelser inom ramen för det strategiska och taktiska mandatet
* Erliggen godkänna budget för uppföljning av stiftelsens tillgångar
* Årligen fastställa alarmnivåer
Investeringsstrategi och riskhantering
Pensionsstiftelsen förvaltar allokering och investering av tillgångar med målsättningen att över tiden öka konsolideringsnivån. För att uppnå avkastning tas inom förvaltningen vissa accepterade risker. Placeringshorisonten är långsiktig och allokeringen syftar till att trygga en väl diversifierad portfölj.
Stiftelsens placeringsråd är föremål för ett antal restriktioner. Dessa syftar till att begränsa förluster i placeringarna. Treasure Operativt följer förvaltningen löpande och rapporterar utfall till styrelsens ordförande och också placeringsrådet.
Förvaltningstillgångar fördelade per tillgångsklass
| Koncernen | Procent 2021 | varav noterade på aktiv marknad | 2020 | varav noterade på aktiv marknad |
|---|---|---|---|---|
| Räntebärande tillgångar | 25 | 100 | 26 | 100 |
| Aktierelaterade tillgångar | 60 | 100 | 37 | 100 |
| Hedgerelaterade | 15 | - | 17 | - |
| Fastigheter | 22 | - | 22 | - |
| Likvida medel | 2 | - | 7 | - |
| Totala tillgångar | 100 | 60 | 100 | 60 |
Antaganden för förmånsbestämda förpliktelser
| Koncernen | Procent | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De väsentligtgast aktuariella antagandena per balansdagen (uttryckta som vägande genomsnitt) | ||||||
| 1) Diskonteringsränta den 31 december | 1.50% | 1.33% | 1.50% | 2.25% | 2.50% | |
| Framtida löneökning | 3.25% | 2.50% | 2.75% | 3.00% | 2.75% | |
| Framtida ökning av pensioner | 2.25% | 1.50% | 1.75% | 2.33% | 1.75% | |
| Personalomsättning | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
1) Avser Sverige då förmånsbestämda planer till alla väsentlig del finns i Sverige.
Följande antaganden ligger till grund för värderingen av Sveriges pensionsskuld i den svenska delen av verksamheten:
Diskonteringsränta: Värderingen har utgått från säkerställda svenska bostadsobligationer (AAA) med beaktning av durarionen på samtliga kassaflöden. Som bas används en nominell statsobligation vars duration motsvarar den genomsnittliga durationen på pensionsåtagandet. Till detta läggs ett påslag vilket är beroende av skillnaden mellan räntan på en bostadsobligation och en nominell statsobligation med liknande löptider. Samma diskonteringsränta har använts för samtliga framtida utbetalningar.
Långsiktigt löneökningsantagande: Den långsiktiga löneökningen antas motsvara en real löneökning om 1 procent plus inflation på 2.25 procent, vilket ger en framtida löneökning om 3.25 procent.
Långsiktig inflationsantagande: Det långsiktiga inflationsantagandet utgår från marknadens prissättning av inflation på löptider som motsvarar pensionsskuldens duration. För 2021 är antagandet 2.25 procent.
Dödlighetsantagandet: Dödlighetsantagandet är detsamma som föreskrivs av Finansinspektionen (SFS 2007:41).
Personalomsättning: Personalomsättningen beräknas till 3 procent per år.
Redovisningsprinciper moderbolaget
Moderbolagets redovisningsprinciper skiljer sig från IFRS genom att:
* Användningen inte tar hänsyn till framtida löneökningar
* Diskonteringsräntan bestäms av PRI
* Fordringar i diskonteringsräntan eller andra aktuariella antaganden redovisas direkt i resultat- och balansräkningen
* Överskott i pensionsplanen inte kan redovisas som tillgång medan underskott antingen ska skuldföras eller återställas genom inbetalningar till stiftelsen
Moderbolagets pensionsförpliktelser
Avsatta medel till pensioner enligt balansräkningen motsvarar kapitalvärdet av förutlitliga pensionsutgifter med avdrag för dem som är trygga i Saab pensionsstiftelse.
| MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| Pensionsförpliktelser ITP2 | 4095 | 4075 |
| Avdrag tryggade medel i pensionsstiftelse | -4095 | -4075 |
| Summa ITP2 i egen regi | - | - |
| Övriga pensioner | 115 | 107 |
| Övriga pensionsavsättningar | 116 | 115 |
| Summa | 225 | 235 |
| MSEK | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Belopp hänförliga till pensionsförpliktelser ITP2 som förväntas utbetala inom 1 period | 215 | 207 |
Avsättningar
Tillkommande kostnader för industriellt samarbete
| Koncernen MSEK | Moderbolaget MSEK |
|---|---|
| 1181 | 1264 |
| Koncernen MSEK | Moderbolaget MSEK |
|---|---|
| Ingående balans 1 januari 2021 | 1047 |
| Avsättningar som gjorts under året | 286 |
| Belopp som tagits i anspråk under året | -1011 |
| Utgående balans 31 december 2021 | 1211 |
| Tillkommande kostnader för industriellt samarbete MSEK | Koncernen |
| Ingående balans 1 januari 2021 | 1047 |
| Avsättningar som gjorts under året | 286 |
| Belopp som tagits i anspråk under året | -1011 |
| Utgående balans 31 december 2021 | 1211 |
Förlustkontrakt
| MSEK | Koncernen | Moderbolaget |
|---|---|---|
| Ingående balans 1 januari 2021 | 950 | 764 |
| Avsättningar som gjorts under året | 798 | 305 |
| Belopp som tagits i anspråk under året | -1264 | -228 |
| Oklassificerade belopp som har återförts | -3 | - |
| Omprövningar, med obetydliga | 7 | - |
| Utgående balans 31 december 2021 | 822 | 545 |
Garantier
| MSEK | Koncernen | Moderbolaget |
|---|---|---|
| Ingående balans 1 januari 2021 | 255 | 175 |
| Avsättningar som gjorts under året | 258 | 215 |
| Belopp som tagits i anspråk under året | -147 | -147 |
| Oklassificerade belopp som har återförts | -7 | -1 |
| Omprövningar, med obetydliga | -1 | -1 |
| Utgående balans 31 december 2021 | 347 | 245 |
Utgifter för omstruktureringsåtgärder
Övriga avsättningar
Totala avsättningar
Avsättningar
Belopp som tagits i anspråk under året 2021 2020
3 601 2 540
-6 2 494
12 3
- Utgående balans 31 december 2021 3 601 2 540
I avsättning redovisas i rapporterna över finansiella ställning endast om koncernens har en åtagande eller i informel överlåtelse som en följd av ett inträffande händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Där effekterna av tiden betalar skens när för konsernens har en tillförlitlig förväntad utgiftsnivå, använda avsättningarna generöst diskonterings av de förväntade framtida kassaflödena till ett nuvärde som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillförlitligt, de risker som försämrar värdet.
Avsättningar för tillkommande kostnader för industriellt samarbete
Vissa av Saabs avtal med kunder innehåller krav på teknologi- och kompetensöverföring samt olika former av industriellt samarbete. Kostnaderna för detta ingår i projektets uppdragsutgifter och redovisas löpande som en kostnad i takt med dess färdigställandegrad. Utgifterna redovisas sedan mot denna avsättning vilket kan ske även efter leveransen av varor och tjänster enligt avtalet.
Förlustkontrakt
En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de förväntade ekonomiska fördelarna för ett kontrakt är lägre än de ovillkorliga kostnaderna för att uppfylla kontrakts- serna enligt kontraktet.
Garantier
En avsättning för garantier redovisas normalt när de underliggande produkterna eller tjänsterna levereras och garantiperioden inleds om en tillförlitlig beräkning av avsättningen kan göras. Avsättningen baseras på historiska data om garantier för produkterna eller likvärdiga produkter och en sammanvägning av tänkbara utfall i förhållande till sannolikheten som utfallet för förväntade med.
Omstrukturering
En avsättning för omstrukturering redovisas när en utförlig och formell omstruktureringsplan har fastställts och omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit offentlig tillkännagivande. Ingen avsättning görs för framtida rörelseförluster. Avsättning för ersättningar vid uppsägning av personal redovisas endast om företaget har förpliktigat att avsuta en anställning för den normala tidpunkten, exempelvis när ersättningen får som ett erläggande för att uppmuntra frivillig avgång. I de fall företaget säger upp personal upprättas en detaljerad plan som minst innehåller arbetsplatser, lönedetaljer, ungefärligt antal berörda personer samt ersättningar för varje personalkategori eller befattning samt tiden för planens genomförande.
Återställning av förorenad mark
I enlighet med koncernens offentliggörande och tillförlitliga krav, sker löpande utförande av Saabs åtagande för återställande av förorenad mark. Framtida förväntade utbetalningar diskonteras till nuvärde och redovisas som rörelsekostnad och som avsättning. Avsättning för miljöåtaganden ingår i övriga avsättningar enligt nedan.
Not 32 Avsättningar
| Koncernen | MSEK | |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
| Tillkommande kostnader för industriellt samarbete | 1 169 | 1 205 |
| Omstrukturering | 118 | 104 |
| Förlustkontrakt | 146 | 166 |
| Garantier | 1 534 | 1 520 |
| Miljöåtaganden | 100 | 100 |
| Övriga avsättningar | 2 964 | 2 444 |
| Summa | 6 031 | 5 539 |
Tillkommande kostnader för industriellt samarbete
Avsättning för tillkommande kostnader för industriellt samarbete avser utgifter för att uppfylla framtida åtaganden som inkluderar industriellt samarbete i enlighet med deras avtal. Utgifterna bedöms utfalla under projektens löptid men även efter att leverans av varor och tjänster enligt avtalen har skett och då i enlighet med avtalet och regel verket för industriellt samarbete.
Omstrukturering
Strukturkostnader avser i huvudsak utgifter för resursanpassning och omställning. Utgifterna bedöms utfalla från och med 2022.
Förlustkontrakt
Avsättningar för förlustkontrakt på balansdagen avser vissa militära projekt samt projekt inom kommersiellt höjd. Avsättningarna utnyttjas i takt med projektens färdigställande.
Övriga avsättningar
Övriga avsättningar avser framtida avsättningar för kvarvarande utgifter i projekt, miljöåtagande, tvister och processer, leasingavtal avsättningar samt röyalt.
Under 2020, gjordes en ny bedömning av risker avseende koncernernas Pålgehände tvister och processer och även en avsättning om MSEK 500 redovisades. Under 2021 utnyttjade MSEK av avsättningarna. Tvister har hänförlig till leveranser i både pågående och avslutade projekt. På grund av förhandlingsläget i de rättsliga processerna kan inte allt uppgifjt enligt upplysningkraven i IAS 37. Avsättningar, eventualförpliktelser och eventuella tillkommande har inte redovisats.
Någon avsättning för ansvarsrelaterade till produkten av civila flygplan eller produkten av delkomponenter till civila flygplan har inte redovisats.
Not 32, forts.
| Koncernen | MSEK | |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
| Övriga långfristiga skulder | ||
| Personalrelaterade skulder | 74 | 77 |
| Övrigt | 73 | 58 |
| Summa | 147 | 135 |
| Varav skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 66 | 68 |
| Koncernen | MSEK | |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
| Övriga kortfristiga skulder | ||
| Mervärdesskatt | 157 | 156 |
| Personalens källskatt | 258 | 253 |
| Skulder till minoritetsägare | 15 | - |
| Skulder till intresseföretag och joint ventures | 6 | 6 |
| Övrigt | 189 | 185 |
| Summa | 625 | 600 |
| Moderbolaget | MSEK | |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
| Mervärdesskatt | 145 | 41 |
| Personalens källskatt | 143 | 145 |
| Övrigt | 375 | 505 |
| Summa | 663 | 691 |
| Varav skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 16 | 15 |
Saab bedömer att det inte är en väsentlig skillnad mellan bokfört och verkligt värde.
Not 33 Övriga skulder
| Koncernen | MSEK | MSEK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||
| Upplupna kostnader | ||||||
| Upplupna projektkostnader | 2 602 | 2 177 | 2 403 | 2 071 | ||
| Semesterskuld | 1 329 | 1 288 | 882 | 863 | ||
| Sociala avgifter | 863 | 809 | 690 | 659 | ||
| Ej ankomna fakturor | 621 | 594 | 405 | 340 | ||
| Personalskulder | 350 | 395 | 213 | 247 | ||
| Royalty och kommission | 79 | 57 | 78 | 56 | ||
| Skadereserver | 7 | 5 | 6 | 4 | ||
| Övrigt | 181 | 180 | 66 | 106 | ||
| Summa upplupna kostnader | 6 032 | 5 505 | 4 743 | 4 346 | ||
| Förutbetalda intäkter | ||||||
| Balanserade värdeförändringar avseende förlängning av terminskontrakt | - | - | 1 024 | 490 | ||
| Statliga bidrag | 90 | 113 | 70 | 97 | ||
| Övrigt | 255 | 321 | 67 | 87 | ||
| Summa förutbetalda intäkter | 345 | 434 | 1 161 | 674 | ||
| Summa | 6 377 | 5 939 | 5 904 | 5 020 |
Saab bedömer att det inte är en väsentlig skillnad mellan bokfört och verkligt värde.
Saabs finansiella tillgångar och skulder samt kontraktuella åtaganden ger upphov till finansiella risker. Dessa risker hanteras i stor utsträckning med olika finansiella instrument. Group Treasury ansvarar för hanteringen av de finansiella riskerna. Styrelsen i Saab har fastställt en Group Treasury Policy som övergripande beskriver hanteringen av de finansiella riskerna och hur verksamheten inom Treasury ska bedrivas. Målsättningen är att de finansiella riskerna ska identifieras och aktivt hanteras i syfte att reducera eventuell negativ påverkan på koncernens resultat, konkurrenskraft eller finansiella handlingsfrihet. De finansiella riskerna är definierade som:
• Valutarisk
• Likviditetsrisk
• Refinansieringsrisk
• Ränterisk
• Råvaruprisrisk
• Kredit- och motpartsrisk
• Pensionsåtagande
För att hantera de finansiella riskerna har Group Treasury tilldelats olika riskmandat, däribland VaR (Value at Risk) för hanteringen av risker bland annat relaterat till lämnade offerter i fasta priser. Övriga finansiella risker hanteras i olika portföljer och rapporteras dagligen enligt definierade riskmått. Hantering av koncernens upplåning och placering av likvida medel, kundfinansiering, garantier, samt försäkringar är centraliserad till Group Treasury.
Redovisning och värdering av finansiella tillgångar och skulder
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapporten över finansiella ställning när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i rapporten över finansiella ställning när faktura har skickats.
En finansiell tillgång tas bort från rapporten över finansiella ställning när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över tillgången. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång.
En finansiell skuld tas bort från rapporten över finansiella ställning när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
Vid varje rapporttillfälle utvärderar Saab nedskrivningsbehovet för förväntade kreditförluster för finansiella tillgångar eller en grupp av finansiella tillgångar, som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapporten över finansiella ställning när det finns legal rätt att kvitta och när avsikt finns att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader. Detta gäller för alla finansiella instrument förutom de som tillhör kategorin finansiella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, där verkligt värde exklusive transaktionskostnader utgör anskaffningsvärde. Redovisning sker därefter till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde beroende av hur de har klassificerats enligt nedan. Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar och skulder fastställs till marknadskurser. Saab tillämpar därutöver olika värderingsmetoder för att fastställa verkligt värde för finansiella tillgångar och skulder som omsätts på en inaktiv marknad eller är onoterade innehav. Dessa värderingsmetoder tar utgångspunkt i värdering av likvärdiga instrument, diskonterade kassaflöden eller vedertagna värderingsmodeller såsom Garman-Kohlhagens. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten.# Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Koncernens finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt nedan angivna kategorier, vilka avgör hur respektive post värderas.
Finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Finansiella tillgångar i denna kategori avser tillgångar som innehas med syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden som utgörs av kapitalbelopp och ränta, såsom likvida medel, kundfordringar, lånefordringar, övriga fordringar och avtalstillgångar. Ränteintäkter redovisas som finansiella ränteintäkter genom tillämpning av effektivräntemetoden. Vinster och förluster som uppstår vid bortbokning från balansräkningen redovisas direkt i resultatet tillsammans med valutakurseffekter.
Finansiella skulder i denna kategori avser räntebärande skulder, leverantörsskulder och övriga skulder vilka initialt redovisas till verkligt värde vilket motsvaras av erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten värderas skulderna till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.
- Not 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
- Not 35 Finansiell riskhantering och finansiella instrument
Noter 138 Saab års- och hållbarhetsredovisning 2021
Finansiella instrument
De finansiella tillgångarna inom koncernen består främst av likvida medel, kundfordringar, aktier, lånefordringar, obligationsfordringar, derivatinstrument med positiva marknadsvärden samt vissa upplupna intäkter och övriga fordringar. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder, låneskulder, derivatinstrument med negativa marknadsvärden samt vissa upplupna kostnader och övriga skulder.
Följande tabell visar klassificering och kategorisering av finansiella tillgångar och skulder.
Klassificering och kategorisering av finansiella tillgångar och skulder
| 2) Bokfört värde MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Finansiella tillgångar | |||
| Värderat till upplupet anskaffningsvärde 4): | |||
| Kundfordringar, avtalstillgångar och övriga fordringar | 16 255 | 15 000 | |
| Likvida medel | 1 701 | 2 273 | |
| Långfristiga fordringar | 556 | 617 | |
| Värderat till verkligt värde via resultaträkningen 3): | |||
| Kortfristiga placeringar | 10 140 | 8 104 | |
| Derivat avseende handel | 29 | 147 | |
| Finansiella placeringar | 37 | 30 | |
| Värderat till verkligt värde via övrigt totalresultat 3) | |||
| Derivat som säkringsredovisas | 750 | 1 530 | |
| Summa finansiella tillgångar | 29 468 | 27 701 | |
| Finansiella skulder | |||
| Värderat till upplupet anskaffningsvärde: | |||
| Räntebärande skulder 1) | 9 716 | 9 996 | |
| Övriga skulder 4) | 8 750 | 8 105 | |
| Värderat till verkligt värde via resultaträkningen 3): | |||
| Derivat avseende handel | 9 | 46 | |
| Värderat till verkligt värde via övrigt totalresultat 3) | |||
| Derivat som säkringsredovisas | 606 | 919 | |
| Summa finansiella skulder | 19 081 | 19 066 | |
| 1) Verkligt värde | 9 734 | 10 015 | |
| 2) Derivat med positiva värden redovisas som tillgångar och derivat med negativa värden redovisas som skulder. Derivat med legal kvittningsrätt uppgår till MSEK 412 (863). | |||
| 3) Påverkan av kreditrisk för dessa instrument bedöms som låg mot bakgrund av limiter i befintlig placeringspolicy. | |||
| 4) Redovisat värde bedöms i allt väsentligt överensstämma med verkligt värde. |
Värdering av finansiella instrument till verkligt värde delas in i följande tre värderingsnivåer:
Nivå 1
Enligt noterade (ojusterade) priser på en aktiv marknad på balansdagen:
- Obligationer och räntebärande värdepapper
- Elderivat
- Ränteterminer
Nivå 2
Enligt vedertagna värderingsmodeller baserade på observerade marknadsdata från Reuters Datascope:
- Valutaterminer: Framtida betalningsflöden i respektive valuta diskonteras med rådande marknadsräntor till värderingsdagen och värderas i SEK till balansdagskurser.
- Optioner: Garman-Kohlhagens optionsprissättningsmodell används för marknadsvärdering av samtliga optioner.
-
Ränteswappar och cross currency basis–swappar: De framtida rörliga räntorna beräknas med hjälp av gällande forwardräntor. Dessa implicita räntebetalningar diskonteras till värderingsdag med rådande marknadsräntor. Ränteswappens marknadsvärde erhålls genom att det diskonterade nuvärdet av de rörliga räntebetalningarna ställs mot det diskonterade nuvärdet av de fasta räntebetalningarna.
-
Not 35, forts.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat
Finansiella tillgångar i denna kategori avser tillgångar som resulterar i betalningar som endast avser kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet samt att den finansiella tillgången innehas under en affärsmodell vars syfte uppnås både genom att inneha finansiella tillgångar för att erhålla kontraktuella kassaflöden och att avyttra finansiella tillgångar. I efterföljande redovisning värderas dessa tillgångar till verkligt värde med förändringar i verkligt värde redovisade i övrigt totalresultat (OCI), förutom effektivränta, nedskrivningar och återföring av dessa samt valutaomräkningsvinster och förluster, vilka presenteras i resultaträkningen. Då tillgången tas bort ur balansräkningen omklassificeras ackumulerade vinster och förluster i OCI till resultaträkningen.
Koncernen har för närvarande inga finansiella tillgångar som obligatoriskt klassificeras i denna kategori. Däremot redovisas derivat som designerats som säkringsinstrument i en kassaflödessäkring till verkligt värde via övrigt totalresultat.
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Tillgångar som inte uppfyller kraven för att redovisas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt totalresultat värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Vinst eller förlust för tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen och som inte ingår i ett säkringsförhållande redovisas netto i resultaträkningen i den period vinsten eller förlusten uppkommer. Derivat klassificerade som säkringsinstrument i en redovisningsmässig kassaflödessäkring redovisas i övrigt totalresultat avseende den del som avser effektiv säkring. Eget kapitalinstrument som aktier och andelar värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.
Nedskrivningsbehov avseende finansiella tillgångar
Nedskrivningsbehov avseende finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen prövas vid varje bokslutsdatum utifrån modell baserat på förväntade kreditförluster. Förluster för nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Bortbokning från balansräkningen sker när det inte längre föreligger rimlig förväntan att erhålla betalning. Se även not 25 och 23.
Säkringsredovisning
För att uppfylla kraven för säkringsredovisning krävs att det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten samt att säkringsförhållandet ska vara effektivt under säkringens löptid. För att täcka koncernens valuta- och ränterisker används främst derivatinstrument utgörande av terminskontrakt, optioner och swappar. Dessa derivat värderas till verkligt värde initialt men även vid varje efterföljande omvärdering, det vill säga vid varje rapporteringstillfälle. Förändringar i verkligt värde för derivat som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning redovisas direkt i resultaträkningen. Om underliggande säkrade poster avser rörelserelaterade fordringar eller skulder redovisas resulteffekten i rörelseresultatet medan motsvarande resulteffekt avseende finansiella fordringar och skulder redovisas i finansnettot.
Koncernen tillämpar säkringsredovisning för kassaflödessäkringar enligt nedan.
Kassaflödessäkring
De valutaterminskontrakt (säkringsinstrument) som främst har ingåtts i syfte att säkra framtida in- och utbetalningar mot valutarisker och som har klassificerats som kassaflödessäkringar (avser i huvudsak kontrakterade försäljningsvolymer) redovisas i rapporten över finansiell ställning till verkligt värde. Värdeförändringarna redovisas i övrigt totalresultat och särredovisas i säkringsreserven i eget kapital till dess att det säkrade flödet träffar rörelseresultatet, varvid säkrings instrumentets ackumulerade värdeförändringar överförs till resultaträkningen för att där möta resulteffekterna från den säkrade transaktionen. Då det säkrade framtida kassaflödet avser en transaktion som kommer att aktiveras i rapporten över finansiell ställning, upplöses säkringsreserven då den säkrade posten redovisas i rapporten över finansiell ställning. Om den säkrade posten utgör en icke finansiell tillgång eller skuld inkluderas upplösningen i det ursprungliga anskaffningsvärdet. Om den säkrade posten utgör en finansiell tillgång eller skuld, upplöses säkringsreserven successivt i resultaträkningen i samma takt som den säkrade posten påverkar resultatet.
När ett säkringsinstrument förfaller, säljs, avvecklas, löses in eller företaget på annat sätt avbryter säkringsrelationen innan den säkrade transaktionen har inträffat men den prognostiserade transaktionen fortfarande förväntas inträffa, kvarstår det redovisade ackumulerade resultatet i säkringsreserven i eget kapital och redovisas på motsvarande sätt som ovan när transaktionen inträffar. Om den säkrade transaktionen inte längre förväntas inträffa upplöses säkringsinstrumentets ackumulerade resultat omedelbart mot resultaträkningen i enlighet med principerna beskrivna ovan om derivatinstrument.
Koncernen är potentiellt exponerad mot referensräntereformen genom utgivna obligationer, derivat och räntebärande värdepapper med STIBOR som basränta. Koncernen har inga betydande exponeringar mot andra basräntor. Det nominella beloppet för ränteswappar, som är designerade som säkringsinstrument i kassaflödessäkringar, uppgår till MSEK 4 750 och MTN-lån med STIBOR som basränta uppgår till MSEK 6 756. STIBOR-denominerade räntebärande värdepapper i placeringsportföljen uppgick till MSEK 5 070 vid årets slut. Förändringsklausuler är ännu inte på plats för dessa finansiella instrument.# Saab års- och hållbarhetsredovisning 2021
Not 139
Nivå 3
Enligt vedertagna principer exempelvis för riskkapitalföretag:
* Aktier och andelar som är onoterade
Per den 31 december 2021 hade koncernen följande finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde:
Tillgångar värderade till verkligt värde
| MSEK | 2021 | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationer och räntebärande värdepapper | 10 140 | 10 140 | - | - |
| Valutaterminer | 655 | - | 655 | - |
| Ränteswappar | 38 | - | 38 | - |
| Cross currency basis–swappar | 12 | - | 12 | - |
| Elderivat | 74 | 74 | - | - |
| Aktier och andelar | 37 | - | - | 37 |
| Summa | 10 956 | 10 214 | 705 | 37 |
Skulder värderade till verkligt värde
| MSEK | 2021 | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 |
|---|---|---|---|---|
| Valutaterminer | 563 | - | 563 | - |
| Valutaoptioner | 3 | - | 3 | - |
| Ränteswappar | 49 | - | 49 | - |
| Summa | 615 | - | 615 | - |
Finansiell riskhantering
Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att förändringar i valutakurserna påverkar resultatet eller nettotillgångarna negativt.
Ekonomisk exponering
Resultatet påverkas när intäkter från försäljning och kostnader för varor och tjänster är i andra valutor än den funktionella valutan. Valutarisker uppkommer också vid lämnande av fastprisofferter i utländsk valuta. Utestående fastprisofferter i utländsk valuta hanteras vanligtvis i en särskild portfölj, offertförsäkringsportföljen.
Nedanstående tabell visar utestående nominella netsäkringar för de största valutorna inom offertportföljen vid årsskiftet.
| Nettosäkringar (miljoner) | Terminer 1) | Optioner 2) | Summa säkring |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | |
| USD | -56 | -21 | -10 |
| EUR | -42 | -44 | -20 |
| GBP | - | - | 1 |
| CZK | - | 100 | - |
1) Innehåller även sålda köp- och säljoptioner.
2) Avser nettot av köpta köp- och säljoptioner.
Offertförsäkringsportföljens externa säkringar ställs i relation till benchmark för att allokera VaR. Benchmark motsvaras av den externa säkring som helt skulle eliminera den valutariskrisk en offert ger upphov till ställd i relation till sannolikheten för att affärskontraktet erhålls. Om dessa två överensstämmer kommer offertförsäkringsportföljen enligt definition vara riskneutral, det vill säga dess VaR-mått uppgår då till noll.
Under 2021 allokerades MSEK 35 uttryckt som VaR till offertförsäkringsportföljen och vid årets slut uppgick VaR till MSEK 2,2 (4,4). Säkringsredovisning tillämpas inte på portföljens säkringar varvid koncernens resultat påverkas omfattningen av offerter samt kursutvecklingen i underliggande valutapar. Portföljens påverkan på koncernens resultat 2021 uppgick till MSEK -29 (110).
Omräkningsexponering
Totalresultatet påverkas när de utländska koncernföretagens resultat och netto tillgångar omräknas till SEK. Värdet av nettotillgångar utsatta för omräkningsexponering uppgick vid årsskiftet till MSEK 6 732 (5 866), se följande tabell.
Nettotillgångar omräknat till SEK
| MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| USD | 2 595 | 2 098 |
| EUR | 926 | 912 |
| AUD | 1 132 | 962 |
| ZAR | 600 | 654 |
| GBP | 341 | 301 |
| DKK | 226 | 188 |
| BRL | 182 | 123 |
| Andra valutor | 730 | 628 |
| Summa | 6 732 | 5 866 |
Effekten på nettotillgångarna per 2021-12-31 av en växelkursförändring på +/– 10 procent skulle bli en värdeförändring motsvarande MSEK 673 (587). Valutarisken på grund av omräkningseffekter på de utländska koncernföretagens nettotillgångar kurssäkras inte.
Transaktionsexponering
Kontrakterade flöden i orderstocken är utsatta för transaktionsexponering. Saab säkrar valutaexponeringen i orderstocken med valutaderivat (främst terminskontrakt) vilket innebär att förändringar i växelkurser inte påverkar koncernens framtida resultat avseende den aktuella orderstocken. För att minska transaktionsexponeringen tillämpas också nettning av belopp i utländsk valuta.
Säkringar görs normalt för varje specifikt kontrakt och den genomsnittliga terminskursen används därefter som kontraktets kurs för vinstavräkning.
Under 2021 utgjorde Saabs försäljning till länder utanför Sverige 62 procent (64) av omsättningen. Eftersom en stor del av produktionen sker i Sverige med kostnaderna denominerade i SEK medför detta att Saab har stor nettoexponering mot utländska valutor. De dominerande kontraktsvalutorna i orderstocken om SEK 105,2 miljarder (99,8), är SEK, USD, EUR och GBP. Av den totala orderstocken är 67 procent (64) i fasta priser med eller utan indexklausuler och resterande 33 procent (36) innehåller rörliga priser med index- och/eller valutaklausuler.
I de fall kassaflödet ligger väldigt långt fram i tiden kan en rullningsstrategi tillämpas, säkringen läggs vid en tidigare tidpunkt än då kassaflödet förväntas komma och säkringsredovisning tillämpas då på förändringar i spotkursen. Vid nedskrivningsprövning av icke valutasäkrade förlustkontrakt i utländsk valuta baseras värderingen på framtida kassaflöden till avistakurs. Dessa kontrakt avser främst långa civila flygplansprogram i USD avseende framtida förväntade beställningar.
Ramavtal innehåller både transaktion- och ekonomisk exponering och finns i huvudsak för de olika civila flygplansprogrammen. För de derivat som avser att säkra transaktionsexponeringen tillämpas säkringsredovisning. Säkringen är effektiv när säkringsförhållandet ingås och utvärderas löpande för att säkerställa att kriterierna för effektivitet fort farande är uppfyllda. De faktorer som undersöks för att säkerställa effektiviteten är valuta, tidpunkt för betalningsflöden samt belopp. Om flödet genererat av säkringsinstrumentet matchar flödet från den säkrade posten i valuta, tid och belopp anses säkringsrelationen vara effektiv.
Under löptiden redovisas värdeförändringar på effektiva säkringar i övrigt totalresultat och särredovisas i säkringsreserven i eget kapital. Värdeförändringar på ineffektiva säkringar redovisas i resultaträkningen. Ineffektivitet kan uppstå om tidpunkten och/eller flödets belopp ändras. Då delar av portföljen löper under lång tid skulle effekter från terminspunkter också kunna innebära en källa till ineffektivitet. Säkringsförhållanden är uppsatta så att justering för detta sker löpande för att undvika denna effekt.
Marknadsvärdet på befintliga säkringar avseende orderstock och ramavtal uppgick till MSEK 82 (710). Valutakänsligheten, det vill säga effekten av en växelkurförändring på +/– 10 procent, skulle påverka marknadsvärdet på derivaten per 2021-12-31 med +/– MSEK 454 (849). Den ineffektivitet i kassaflödessäkringarna som påverkat årets resultat uppgår till MSEK -7 (0).
Noter 140
Saab års- och hållbarhetsredovisning 2021
I tabellen nedan visas kassaflöden för de derivat som kassaflödessäkras uttryckta i miljoner i lokal valuta.
| Valuta | Miljoner | Utflöde | Inflöde | Netto | Utflöde | Inflöde | Netto | Utflöde | Inflöde | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | GBP | USD | ||||||||
| 2022 | -166 | 175 | 9 | -87 | 52 | -35 | -475 | 683 | 208 | |
| 2023 | -60 | 62 | 2 | -41 | 16 | -25 | -158 | 215 | 57 | |
| 2024 | -45 | 56 | 11 | -67 | 5 | -62 | -196 | 509 | 313 | |
| 2025 | -33 | 78 | 45 | -11 | 4 | -7 | -91 | 158 | 67 | |
| 2026 | -15 | 19 | 4 | - | 3 | -3 | -20 | 10 | -10 | |
| 2027 och framåt | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Summa flöden 2021 | -319 | 394 | 75 | -206 | 80 | -126 | -940 | 1 575 | 635 | |
| Summa flöden 2020 | -318 | 449 | 131 | -241 | 108 | -133 | -1 140 | 2 253 | 1 113 |
Valutaexponering
Koncernens totala utestående valutaderivat avseende samtliga valutarisker framgår av nedanstående tabell.
Koncernens utestående derivat
| Valutaderivat | Verkligt värde | Valuta | Lokal valuta | Tillgång SEK | Skuld SEK | Netto | Lokal valuta | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | | | | | | |
| Miljoner | | | | | | | | |
| Löptid upp till 1 år | | | EUR | -3 | 34 | 43 | -9 | -61 |
| | | | GBP | 49 | 24 | 27 | -3 | 38 |
| | | | USD | -237 | 271 | 244 | 27 | -813 |
| | | | Övriga | 36 | 14 | 22 | - | 1 |
| | Summa | | | 365 | 328 | 37 | 370 | |
| Löptid 1 till 3 år | | | EUR | -25 | 13 | 13 | - | -28 |
| | | | GBP | 85 | 60 | 23 | 37 | 49 |
| | | | USD | -325 | 152 | 156 | -4 | -156 |
| | | | Övriga | 42 | 15 | 27 | -4 | |
| | Summa | | | 267 | 207 | 60 | 221 | |
| Löptid 3 till 5 år | | | EUR | -51 | 8 | 4 | 4 | -38 |
| | | | GBP | 6 | 5 | 1 | 4 | 59 |
| | | | USD | -57 | 9 | 26 | -17 | -240 |
| | | | Övriga | 1 | - | 1 | -2 | |
| | Summa | | | 23 | 31 | -8 | 146 | |
| Löptid över 5 år | | | EUR | -3 | - | - | - | -13 |
| | | | GBP | - | - | - | - | -2 |
| | | | USD | - | - | - | - | 14 |
| | Summa | | | - | - | - | -3 | |
| Valutaderivat, totalt | 1) | | | 655 | 566 | 89 | 734 | |
| 1) Varav derivat som används för kassaflödessäkring MSEK 105 (821) | | | | | | | | |
Moderbolagets utestående derivat
| Valutaderivat | Verkligt värde | Valuta | Lokal valuta | Tillgång SEK | Skuld SEK | Netto | Lokal valuta | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | | | | | | |
| Miljoner | | | | | | | | |
| EUR | -66 | 136 | 81 | 55 | -76 | 148 |
| GBP | 146 | 102 | 58 | 44 | 146 | -85 |
| USD | -430 | 501 | 471 | 30 | -901 | 452 |
| Övriga | 79 | 29 | 50 | -7 | | |
| Valutaderivat, totalt moderbolaget | 818 | 639 | 179 | 508 | | |
Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken för att inte kunna uppfylla betalningsförpliktelser som en följd av otillräcklig likviditet. Likviditetsrisken minimeras genom en diversifiering av finansieringskällor och löptider. För löptidsanalys avseende koncernens finansiella skulder, se tabeller för respektive derivattyp i denna not samt information om räntebärande skulder i not 29. Koncernens övriga finansiella skulder innefattar leverantörsskulder med kredittider på normalt 30-90 dagar samt andra skulder av rörelsekaraktär som klassificeras som kortfristiga.
Likvida medel tillsammans med outnyttjade krediter justerat för lån med förfallodag inom 12 månader ska alltid finnas till ett värde motsvarande minst MSEK 4 000, men ska aldrig understiga det högsta av 10 procent av omsättningen eller ett riskvägt belopp av utestående bankgarantier.
Saab har tillgång till följande kreditfaciliteter:
Lånefaciliteter, MSEK
| Ram | Utnyttjat | Tillgängligt |
|---|---|---|
| Revolverande kreditfacilitet (förfall 2023) | 2 000 | - | 2 000 |
| Revolverande kreditfacilitet (förfall 2026) | 4 000 | - | 4 000 |
| Checkräkning (förfallotidpunkt 2022) | 59 | - | 59 |
| Summa bekräftade kreditfaciliteter | 6 059 | - | 6 059 |
| Företagscertifikat | 5 000 | - | 5 000 |
| Medium Term Notes (MTN) | 10 000 | 6 933 | 3 067 |
| Summa låneprogram | 15 000 | 6 933 | 8 067 |
| Summa lånefaciliteter | 21 059 | 6 933 | 14 126 |
Not 35, forts.
Noter 141
Saab års- och hållbarhetsredovisning 2021
Saab har två revolverande kreditfaciliteter med ett motvärde av MSEK 6 000 (10 000) fördelat mellan nio banker. Faciliteterna har under året omförhandlas (se Not 30). Saab har också ett certifikatprogram med en låneram motsvarande MSEK 5 000 (5 000) och ett Medium Term Note-program (MTN) på MSEK 10 000 (10 000).Per den 31 december 2021 hade företagscertifikat för MSEK 0 (0) och MTN–lån för MSEK 6 933 (6 412) emitterats. Utöver dessa kreditfaciliteter, har Saab lånat MEUR 15 under en Schuldschein dokumentation. Inga finansiella kovenanter föreligger i några av Saabs kreditfaciliteter.
Refinansieringsrisk
Med refinansieringsrisk avses att Saab inte kan ersätta lån som går till förfall, var- ken med nya lån eller egna medel. För att minimera denna risk har Saab en diversi- fierad förfallostruktur på upptagna lån, se tabellen under upplåning. Låneportföl- jens genomsnittliga kapitalbindning ska för Saab ligga i intervallet 2460 månader. Per den 31 december 2021 uppgick denna till 57 månader (38).
Ränterisk
Med ränterisk avses risken att Saab påverkas negativt av förändringar i räntenivån. För ränteriskhanteringen används ränteterminer och ränteswappar för att uppnå önskad duration avseende räntebindningen. Utlåning till dotterbolag i utländsk valuta finansieras normalt i SEK och växlas till bolagets valuta via valutaswappar. Ränte och valutarisk vid extern finansiering i utländsk valuta hanteras med cross currency basis-swappar.
Saab exponeras för ränterisk när marknadsvärdet på vissa poster i rapporten över finansiell ställning påverkas av förändringar i underliggande räntor. Posten med störst exponering är pensionsåtaganden på grund av skuldens långa duration. Vid förändringar i marknadsräntorna påverkas Saabs finansnetto.
Låneportföljen
Låneportföljen består av lån och räntederivat. Portföljens genomsnittliga ränte bindning, duration, ska ligga i intervallet 1248 månader (1248). Per årsskiftet var durationen för låneportföljen 33 månader (25). Räntebindning avseende långfristig upplåning med rörlig ränta säkras i huvudsak till fast ränta genom ränteswappar. Utestående ränteswappar täcker ungefär 70 procent (70) av det utestående lånekapitalet med rörlig ränta per 20211231.
I redovisningen tillämpas kassaflödessäkring. Effektiviteten på en säkring utvärde- ras när säkringsförhållandet ingås och utvärderas löpande för att säkerställa att förhållandet upp fyller kravet. De faktorer som undersöks för att säkerställa effekti- viteten är tidpunkt för betalningsflöden och belopp på räntebetalningar samt det nominella värdet på säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Om det nomi- nella värdet på säkrings instrumentet inte överstiger det nominella värdet på den säkrade posten och flöden genererade av säkringsinstrumentet inte överstiger flö- den från den säkrade posten i tid och belopp anses säkringsrelationen vara effek- tiv.
Under löp tiden redovisas värdeförändringar på effektiva säkringar i övrigt total- resultat och särredovisas i säkringsreserven i eget kapital. Värdeförändringen redovisas i finansnettot när den överförs till resultaträkningen. Värdeförändringar på ineffektiva säkringar redovisas i resultaträkningen. Ineffektiviteten som har påverkat årets resultat uppgår till MSEK 1 (0).
Referensräntereformen skulle kunna påverka effektiviteten i säkringsrelationer i framtiden. En förändring av marknads- räntor med +/ 0,10 procentenheter skulle påverka finansiella kostnader med cirka +/ 0,15 MSEK (0,5) och övrigt totalresultat med +/19 MSEK (16) utifrån låneportfölj per 2021-12-31.
Finansiering (avser utnyttjade kreditfaciliteter och lån)
| MSEK (Nom) | Förfall | Räntebindning | Varav effekt av ingångna derivat | Kapitalbindning |
|---|---|---|---|---|
| 1 år | 3 533 | -3 400 | 1 378 | |
| 2 år | 254 | 100 | 384 | |
| 3 år | 200 | 200 | 400 | |
| 4 år | 500 | 500 | 800 | |
| 5 år och framåt | 2 600 | 2 600 | 4 125 | |
| Summa | 7 087 | - | 7 087 |
Placeringsportföljen
Placeringsportföljen består av placeringar i räntebärande värdepapper och ränte derivat. Portföljens genomsnittliga räntebindning, duration, ska ligga i intervallet 324 månader (324). Per årsskiftet var durationen för placeringsportföljen 12 månader (10). En ökning av marknadsränta med 0,10 procentenheter skulle påverka finansiella intäkter negativt med 11 MSEK (8). En motsvarande minskning av marknadsränta med 0,10 procentenheter skulle påverka finansiella intäkter positivt med 11 MSEK (8) utifrån placeringsportfölj per 20211231.
Placeringar i räntebärande värdepapper och bankdepositioner
| MSEK (Nom) | Förfall | Räntebindning 1) | Kapitalbindning |
|---|---|---|---|
| 1 år | 5 891 | 2 457 | |
| 2 år | 2 178 | 3 584 | |
| 3 år | 1 200 | 2 408 | |
| 4 år | 845 | 1 265 | |
| 5 år och framåt | - | 400 | |
| Summa | 10 114 | 10 114 |
1) I räntebindningen ingår effekter av ingångna derivat.
Valutaterminer
Valutaterminer som används för att säkra kommersiella kassaflöden innehåller en räntekomponent. I vissa fall väljer Saab att lägga säkringen vid en tidigare tidpunkt än då kassaflödet förväntas komma. Det avser framför allt mycket långa kundkon- trakt och genererar då en ränterisk. Underliggande kassaflöden som är expone- rade för förlängningar via valutaterminer uppgick vid årsskiftet till MPLN 183 (0), MEUR 36 (3) och MGBP 0 (3).
Räntederivat
Koncernens utestående räntederivat framgår av nedanstående tabell:
| Räntederivat | Verkligt värde 2021 | Verkligt värde 2020 |
|---|---|---|
| Miljoner | Miljoner | |
| Valuta | Lokal valuta | |
| Löptid upp till 1 år | ||
| SEK | 1 350 | |
| EUR 2) | - | |
| Summa | 1 350 | |
| Löptid 1 till 3 år | ||
| SEK | 300 | |
| EUR 2) | 15 | |
| Summa | 315 | |
| Löptid 3 till 5 år | ||
| SEK | 1 500 | |
| EUR 2) | - | |
| Summa | 1 500 | |
| Löptid över 5 år | ||
| SEK | 1 600 | |
| Summa | 1 600 | |
| Räntederivat, totalt 1)3) | 4 765 |
1) Marknadsvärdet inkluderar upplupna räntor om MSEK -21 (-18).
2) Avser Cross currency basis-swappar (CCY).
3) Varav derivat som används för kassaflödessäkring MSEK 10 (80).
Råvaruprisrisk
Med råvaruprisrisk avses risken att Saab påverkas negativt av en råvaruprisföränd- ring. Kostnader för inköp av råvaror hanteras primärt genom kontraktsklausuler med kunder och leverantörer. Kostnader för inköp av el hanteras genom säkrings- instrument. Hanteringen av elhandel är utlagd på diskretionärt förvaltningsuppdrag.
Marknadsvärdet på elderivatsportföljen var vid årsskiftet MSEK 74 (1). För elderivat tillämpas säkringsredovisning. Elförbrukningen säkras på prognos i en trappstegs modell där 90 procent av det kommande årets förbrukning är prissäkrad, säkringsgraden går sedan ner linjärt till 0 procent till och med kvartal 13. Effektivite- ten på säkringen utvärderas löpande för att säkerställa att förhållandet uppfyller kravet. För att säkerställa att säkringen är effektiv undersöks att den säkrade voly- men per kvartal inte överstiger den prognostiserade volymen. Värdeförändringar på derivat som överstiger den prognostiserade volymen i ett kvartal redovisas i resultat räkningen. Ineffektiviteten som har påverkat årets resultat uppgick till MSEK 0 (0).
Koncernens utestående elderivat
| Elderivat | Verkligt värde 2021 | Verkligt värde 2020 |
|---|---|---|
| Mega- watt | Tillgång MSEK | |
| Löptid upp till 1 år | 14 | 66 |
| Summa | 14 | 66 |
| Löptid 1 till 3 år | 11 | 8 |
| Summa | 11 | 8 |
| Elderivat, totalt 1) | 25 | 74 |
1) Varav derivat som används för kassaflödessäkring MSEK 74 (1).
Kredit- och motpartsrisk
Kreditrisken i en transaktion utgörs av risken att motparten ej uppfyller sina kontraktuella åtaganden ur ett finansiellt perspektiv. Saab exponeras i den löpande verksamheten för kreditrisker utifrån transaktioner med motparter i form av kunder, leverantörer och finansiella aktörer. Koncernens samlade kreditrisker utgörs av kommersiella kreditrisker samt finansiella kreditrisker.
Kommersiella kreditrisker
Kommersiella kreditrisker utgörs av utestående kundfordringar och avtalstill- gångar samt lämnade förskott till leverantörer. Denna typ av kreditrisker identifie- ras och hanteras från fall till fall. Kreditrisker som uppstår i kundkontrakt hanteras genom att tillgängliga bank eller försäkringsprodukter utnyttjas. I vissa fall kan även export kreditinstitutioner användas. Kommersiella kreditrisker som uppstår genom lämnade förskott till leverantörer hanteras genom att erhålla bankmässig säkerhet. Den 31 december 2021 hade koncernen lämnat förskott till leverantörer för MSEK 441(299). Kundfordringar och avtalstillgångar utgör en kommersiell kreditrisk. I de fall mot- parternas kreditvärdighet bedöms som otillfredsställande används bank- eller för- säkringsgarantier alter nativt garantier från EKN för att säkerställa att betalning kommer att erhållas. Eftersom kundfordringarna i huvudsak är säkrade genom bank eller försäkringsgarantier, alternativt föreligger gentemot stater, är den kom- mersiella kreditrisken låg. Läs mer om koncernens kundfordringar inklusive reser- vering för kreditförluster i not 25.
Finansiell kreditrisk
Den finansiella kreditrisken består av exponeringar mot finansiella institutioner genom depositioner, placeringar i emitterade värdepapper och/eller marknads värdet på utestående derivatinstrument. Koncernens policy för hanteringen av finansiella kreditrisker innebär att samtliga finansiella motparter skall inneha ett långsiktigt kreditbetyg som är lägst A enligt Standard and Poor’s eller A3 enligt Moody’s. Risken för kreditförluster bedöms därmed som låg och behov av kreditreserv föreligger ej vid årets utgång. Varje enskild finansiell motpart tilldelas en kreditlimit baserad på det långsiktiga kreditbetyget. Saab har med finansiella motparter ingått ISDAavtal, det vill säga avtal för nettning av positiva och negativa marknadsvärden på utestående derivat, se tabeller nedan.
Finansiella tillgångar och skulder som lyder under kvittningsavtal
| 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Brutto- belopp | Kvittning | Netto- belopp i balans- räkningen | Ramavtal om nettning | Säker- heter erhållna/ ställda |
| Valutaderivat | 655 | - | 655 | -383 | - |
| Räntederivat | 38 | - | 38 | -29 | - |
| CCY 1) | 12 | - | 12 | - | - |
| Elderivat | 74 | - | 74 | - | - |
| Tillgångar | 779 | - | 779 | -412 | - |
| Valutaderivat | 566 | - | 566 | -383 | - |
| Räntederivat | 49 | - | 49 | -29 | - |
| CCY 1) | - | - | - | - | - |
| Elderivat | - | - | - | - | - |
| Skulder | 615 | - | 615 | -412 | - |
| 1) Cross currency basis-swappar.# MSEK 2020 | Brutto- belopp | Kvittning | Netto- belopp i balans- räkningen | Ramavtal om nettning | Säker- heter erhållna/ ställda | Netto- belopp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutaderivat | 1 598 | - | 1 598 | -861 | - | -737 |
| Räntederivat | 2 | - | 2 | -2 | - | - |
| CCY 1) | 77 | - | 77 | - | - | 77 |
| Elderivat | - | - | - | - | - | - |
| Tillgångar | 1 677 | - | 1 677 | -863 | - | -814 |
| Valutaderivat | 864 | - | 864 | -861 | - | -3 |
| Räntederivat | 100 | - | 100 | -2 | - | 98 |
| CCY 1) | - | - | - | - | - | 0 |
| Elderivat | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Skulder | 965 | - | 965 | -863 | - | -102 |
1) Cross currency basis-swappar.
Den 31 december 2021 uppgick exponeringen i utlåning till banker, bostadsfinan- sieringsinstitut, företag och svenska staten till MSEK 11 841 (10 377). Expone- ringen beräknas genom att använda marknads värdet för tillgångar mot varje mot- part.
Säkringsreserv
Säkringsreserven före skatt uppgick till MSEK 44 (578), varav det orealiserade vär- det på derivat var MSEK 189 (740) och realiserade effekter som uppstått vid förlängning av valutaderivat var MSEK -233 (-162). För information om det belopp som redovisades i övrigt totalresultat, se totalresultat för koncernen. Den ineffekti- vitet i kassaflödessäkringarna som har påverkat årets resultat uppgick till MSEK 8(0).
Förändring i säkringsreserven per derivat 2021 (2020)
| MSEK | Valuta- derivat | Ränte- derivat | Elderivat | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Upplösning mot resultaträkningen | -414(-437) | 2 (1) | 0 (0) | -412(-436) |
| Värdeförändring befintliga derivat | -322 (303) | 73 (-18) | 44 (1) | -205 (286) |
| Värdeförändring nya derivat | -79 (552) | 15 (1) | 31 (-1) | -33 (552) |
| Förändring från förlängning | 28 (465) | - (-) | - (-) | 28 (465) |
| Totalt | -787 (884) | 90 (-16) | 75 (0) | -622 (868) |
Effekter i säkringsreserven per derivat 2021
| MSEK | Valutaderivat | Räntederivat | Elderivat |
|---|---|---|---|
| Redovisat belopp i säkringsreserv | 105 | 10 | 74 |
| Nominellt belopp | -5 065 | 4 750 | 25 |
| 1) Förfallotidpunkt | 2022-2027 | 2022-2031 | 2022-2024 |
| Säkringskvot | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Värdeförändring på utestående derivat sedan 1 januari | -716 | 89 | 75 |
| Värdeförändring på den säkrade posten för att avgöra effektivitet | 709 | -90 | -75 |
1) Megawatt
Pensionsåtagande
Saabs Pensionsstiftelse bildades 2006 för att trygga merparten av koncernens pensionsåtaganden. Stiftelsen har ett långsiktigt avkastningsmål som motsvarar årlig finansiell kostnad för pensionsskulden enligt PRI Pensionsgaranti. Placerings- riktlinjer anger tillgångsfördelningen enligt följande 040 procent aktier, 020 procent alternativa tillgångar, 10100 procent räntebärande produkter och 030 procent reala tillgångar. Investeringar görs i räntebärande värdepapper vars emit- tent som lägst har BBB i kreditrating enligt Standard & Poor’s och Baa enligt Moody’s. Av stiftelsens kapital var vid årets slut 20 procent (26) investerat i räntebärande, 27 procent (23) i investeringar i fastigheter, 33 procent (35) i aktier samt 20 procent (16) i alternativa tillgångar. Marknadsvärdet på stiftelsens tillgångar var MSEK 8 307 (7 096) den 31 december 2021 och avkastningen uppgick till 17 procent (5). Under 2021 kapitaliserades stiftelsen med MSEK 0 (0) och det betala- des MSEK 0 (0) i gottgörelse från stiftelsen.
Nedanstående tabell visar pensions stiftelsens konsolideringsgrad.
Not 35, forts.
Noter 143
Saab års och hållbarhetsredovisning 2021
En eventualförpliktelse föreligger om det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser samt när det finns ett potentiellt åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning. Detta på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Upplysning sker såvida inte sannolikhe - ten för ett utflöde av resurser är ytterst liten.
Not 35, forts.
| MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Verkligt värde på förvaltningstillgångarna | 8 307 | 7 096 | 6 741 | 6 051 |
| Nuvärdet av förmåns bestämda förpliktelser 1) | 12 832 | 11 900 | 11 235 | 9 916 |
| Konsolideringsgrad | 65% | 60% | 60% | 61% |
| Pensionsförpliktelse enligt PRI | 6 404 | 6 239 | 6 043 | 5 776 |
| Konsolideringsgrad | 130% | 114% | 112% | 105% |
1) Avser den pensionsförpliktelse som förvaltningstillgångarna avser att täcka.
Not 36 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
| Koncernen | Moderbolaget | ||
|---|---|---|---|
| MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 |
| Eventualförpliktelser | |||
| Garantiåtaganden, PRI Pensionsgaranti | 128 | 125 | 128 |
| Garantier avseende koncernföretagens åtaganden mot kunder | - | - | 4 320 |
| Borgensförbindelser till förmån för joint ventures | 8 | 8 | - |
| Borgensförbindelser till förmån för intresse företag | 11 | 11 | 93 |
| Summa | 147 | 144 | 4 541 |
Saab blir i affärsverksamheten från tid till annan involverat i tvister och rättsliga processer som uppstår som ett resultat av koncernens verksamhet över hela värl - den. För vissa av dessa tvister har Saab redovisat en avsättning, se not 32 samt not 42. Övriga tvister och rättsliga processer förväntas inte, vare sig enskilt eller till- sammans, i väsentlig grad negativt påverka Saabs finansiella resultat eller ställning.
Nedanstående tabell visar den totala summan bankgarantier för koncernen som inte utgör eventualförpliktelser samt fördelning mellan olika kategorier.
| MSEK | 2021-12-31 | Andel i % | 2020-12-31 | Andel i % |
|---|---|---|---|---|
| Bankgarantier: | ||||
| On demand | 17 380 | 98 | 15 400 | 100 |
| Proprieborgen | 369 | 2 | 65 | 0 |
| Summa bankgarantier | 17 749 | 100 | 15 465 | 100 |
| Fördelning: | ||||
| Förskott | 8 234 | 46 | 8 319 | 54 |
| Fullgörande | 8 863 | 50 | 6 768 | 44 |
| Övrigt | 652 | 4 | 378 | 2 |
| Summa garantier | 17 749 | 100 | 15 465 | 100 |
I sin affärsverksamhet utfärdar Saab AB från fall till fall moderbolagsgarantier till dotterföretag och joint ventures. Dessa garantier kan helt eller delvis omfatta dotterbolagets eller joint venture-företagets allmänna förpliktelser eller vara en bestämd summa för ett visst ändamål. För koncernens så kallade fullgörandegarantier avseende åtaganden mot kun - der är sannolikheten för ett utflöde av resurser ytterst liten och därmed redovisas inget värde i tabellen över eventualför pliktelser.
Noter 144
Saab års och hållbarhetsredovisning 2021
Väsentliga koncernföretagsinnehav
| Koncernföretag | Koncern företagets säte, land | Ägarandel i % |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| Combitech AB | Växjö, Sverige | 100 |
| Saab Australia Pty Ltd | Australien | 100 |
| Saab Barracuda AB | Västervik, Sverige | 100 |
| Saab Canada, Inc. | Kanada | 100 |
| Saab Danmark A/S | Danmark | 100 |
| Saab Digital Air Traffic Solutions AB | Timrå, Sverige | 100 |
| Saab Dynamics AB | Karlskoga, Sverige | 100 |
| Saab Grintek Defence (Pty) Ltd | Sydafrika | 100 |
| Saab, Inc. | USA | 100 |
| Saab Kockums AB | Malmö, Sverige | 100 |
| Saab Seaeye Ltd | Storbritannien | 100 |
| Saab Sensor Systems Germany GmbH. | Tyskland | 100 |
| Saab Technologies B.V. | Nederländerna | 100 |
Det totala ägandet för innehav utan bestämmande inflytande uppgår till MSEK 273 (178). Inget innehav utan bestämmande inflytande bedöms som väsentligt.
Moderbolaget
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ackumulerade anskaffningsvärden | ||
| Ingående balans 1 januari | 19 070 | 18 831 |
| Nyemissioner/lämnade kapitaltillskott | 208 | 326 |
| Förvärv | 110 | - |
| Försäljningar och likvidationer | - | -87 |
| Utgående balans 31 december | 19 388 | 19 070 |
| Ackumulerade nedskrivningar | ||
| Ingående balans 1 januari | -12 728 | -12 653 |
| Årets nedskrivningar | -20 | -75 |
| Utgående balans 31 december | -12 748 | -12 728 |
| Redovisat värde 31 december | 6 640 | 6 342 |
Not 37 Närstående
Not 38 Koncernföretag
Koncernens finansiella överenskommelser sker enligt marknadsmässiga principer. Saab har inte haft några transaktioner av betydelse med Investor, styrelsemedlem- mar eller personer i koncernledningen. För upplysning om ersättningar se not 8.
Av moderbolagets omsättning avsåg 7 (7) procent försäljning till koncernföretag medan 23 (19) procent av moderbolagets inköp skett från koncernföretag. Försäljningsintäkter till och inköp från koncernens intresseföretag och joint ven- tures uppgår till cirka MSEK 92 (67) respektive MSEK 285 (409). För information om fordringar på och skulder till intresseföretag och joint ventures, se not 23 och not33. Under 2020 sålde Saab AB samtliga aktier i intressebolaget Kallebäck Property Invest AB till Saabs pensionsstiftelse till marknadsvärde för en likvid uppgående till MSEK 173.
Noter 145
Specifikation av moderbolagets innehav av andelar i koncernföretag 2021-12-31
| Koncernföretag/Organisationsnummer/Säte | Antal andelar | Andel i % | Redo visat värde, MSEK |
|---|---|---|---|
| Celsius AB, 5561944652, Linköping | 5 000 | 100 | 144 |
| Celsius Invest AB, 5561646588, Stockholm | 1 720 000 | 100 | 158 |
| Combitech AB, 5562186790, Växjö | 100 000 | 100 | 1 064 |
| EMC Services Elmiljöteknik AB, 5563156636, Mölndal | 2 000 | 100 | 3 |
| Fastighets AB Brunnshög, 5593328684, Linköping | 1 000 | 100 | - |
| Fastighets AB Linköping Malmen 27, 5563546349, Linköping | 20 000 | 100 | 4 |
| Fastighets AB StensholmHuskvarna, 5560302746, Jönköping | 150 000 | 100 | 42 |
| FFV Ordnance AB, 5564148194, Karlskoga | 100 000 | 100 | 10 |
| Muskövarvet AB, 5566753496, Haninge | 1 002 | 100 | 61 |
| N. Sundin Dockstavarvet AB, 5561936138, Kramfors | 5 100 | 100 | 85 |
| Saab Airport AB, 5563668333, Linköping | 5 000 | 100 | 3 |
| Saab Asia Pacific Co. Ltd, Thailand | - | 100 | 12 |
| Saab Barracuda AB, 5560457391, Västervik | 200 000 | 100 | 107 |
| Saab Canada, Inc., Kanada | - | 100 | 1 |
| Saab Czech s.r.o, Tjeckien | - | 100 | 25 |
| Saab Danmark A/S, Danmark | - | 100 | 103 |
| Saab Digital Air Traffic Solutions AB, 5590600747, Timrå | 500 | 100 | 124 |
| Saab Dynamics AB, 5562646074, Karlskoga | 500 000 | 100 | 357 |
| Saab Emerging Technologies Norrmalm AB, 5593342180, Stockholm | 1 000 | 100 | - |
| Saab France S.A.S, Frankrike | - | 100 | - |
| Saab India Technologies Private Limited, Indien | - | 100 | - |
| Saab International AB, 5562678994, Stockholm | 50 000 | 100 | 14 |
| Saab Kockums AB, 5562055623, Malmö | 500 000 | 100 | 340 |
| SAAB LTD, Förenade Arabemiraten | - | 100 | - |
| Saab Microwave Systems AB, 5560281627, Mölndal | 300 000 | 100 | 49 |
| Saab Nederland B.V., Nederländerna | - | 100 | 57 |
| Saab Nordic Defence Industries A/S, Danmark | - | 100 | 22 |
| Saab North America, Inc., USA | - | 100 | 2 419 |
| Saab Seaeye Holdings Ltd, Storbritannien | - | 100 | 194 |
| Saab Sensor Systems Germany GmbH, Tyskland | - | 100 | 308 |
| Saab South Africa (Pty) Ltd, Sydafrika | - | 100 | 443 |
| Saab Surveillance Systems AB, 5565774600, Järfälla | 1 000 | 100 | - |
| Saab Tactical Electronics AB, 5592381627, Linköping | 1 000 |
146 Saab års och hållbarhetsredovisning 2021
MSEK
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Periodiseringsfond: | ||
| Ingående balans 1 januari | 1 431 | 1 863 |
| Årets avsättning | 537 | - |
| Årets återföring | -142 | -432 |
| Utgående balans 31 december | 1 826 | 1 431 |
| Ackumulerade avskrivningar utöver/under plan | ||
| Byggnader och mark: | ||
| Ingående balans 1 januari | -2 | -2 |
| Årets avskrivningar utöver/under plan | - | - |
| Utgående balans 31 december | -2 | -2 |
| Maskiner och inventarier: | ||
| Ingående balans 1 januari | 770 | 647 |
| Årets avskrivningar utöver plan | 92 | 123 |
| Utgående balans 31 december | 862 | 770 |
| Summa obeskattade reserver 31 december | 2 686 | 2 199 |
Nedan redovisas koncernens fria kassaflöde och en avstämning mot årets kassaflöde i kassaflödesanalysen.
Fritt kassaflöde
| Koncernen MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital exklusive skatter och andra finansiella poster 1) | 5 846 | 2 905 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: | ||
| Avtalstillgångar och skulder | 2 929 | 1 704 |
| Varulager | -1 320 | 95 |
| Övriga rörelsefordringar | -1 636 | 805 |
| Övriga rörelseskulder | 401 | 468 |
| Avsättningar | -450 | -336 |
| Förändring av rörelsekapital | -76 | 2 736 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive skatter och andra finansiella poster | 5 770 | 5 641 |
| Investeringsverksamheten: | ||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -1 297 | -1 622 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -1 223 | -1 269 |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 26 | 23 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten 2) | -2 494 | -2 868 |
| Operationellt kassaflöde | 3 276 | 2 773 |
| Skatter och andra finansiella poster | -526 | -278 |
| Avyttring och förvärv av finansiella tillgångar | -11 | 1 093 |
| Förvärv av verksamheter 3) | -21 | -4 |
| Avyttring av koncernföretag | 19 | 169 |
| Fritt kassaflöde | 2 737 | 3 753 |
1) Inkluderar även amortering av leasingskulder.
2) Kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förändring av kortfristiga placeringar och övriga räntebärande tillgångar samt exklusive avyttring och förvärv av finansiella tillgångar, förvärv av verksamheter och avyttring av koncernföretag. I de fall förvärv och avyttring av finansiella anlägg- ningstillgångar bedöms vara av rörelsekaraktär ingår dock posten i investeringsverksamheten.
3) Förvärv av verksamheter under 2021 avser betald tilläggsköpeskilling på tidigare förvärv.
Fritt kassaflöde jämfört med årets kassaflöde i kassaflödesanalysen
| MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Fritt kassaflöde | 2 737 | 3 753 |
| Investeringsverksamheten – räntebärande: | ||
| Kortfristiga placeringar | -2 085 | -2 312 |
| Andra finansiella placeringar och fordringar | -111 | -80 |
| Finansieringsverksamheten: | ||
| Amortering av lån | -2 538 | -3 077 |
| Upptagande av lån | 2 248 | 2 728 |
| Återköp av aktier | -246 | -242 |
| Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | -622 | - |
| Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande | -27 | -12 |
| Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande | 15 | -85 |
| Årets kassaflöde | -629 | 673 |
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
Likvida medel
| Koncernen MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| Följande delkomponenter ingår i likvida medel: | ||
| Kassa och bank | 1 401 | 1 123 |
| Bankdepositioner | 300 | 1 150 |
| Summa enligt rapporten över finansiell ställning | 1 701 | 2 273 |
| Summa enligt kassaflödesanalysen | 1 701 | 2 273 |
| Moderbolaget MSEK | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| Följande delkomponenter ingår i likvida medel: | ||
| Kassa och bank | 505 | 448 |
| Bankdepositioner | 300 | 1 150 |
| Summa enligt balansräkningen | 805 | 1 598 |
| Summa enligt kassaflödesanalysen | 805 | 1 598 |
Not 39 Obeskattade reserver
Not 40 Kassaflödesanalys, tilläggs upplysningar
147 Saab års och hållbarhetsredovisning 2021
Räntor och utdelning
| Koncernen MSEK | 2021 | 2020 | Moderbolaget MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erhållen utdelning | 72 | 63 | 27 | 103 | |
| Erhållen ränta | 94 | 89 | 205 | 205 | |
| Erlagd ränta | -243 | -258 | -150 | -188 | |
| Summa | -77 | -106 | 82 | 120 |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
| Koncernen MSEK | 2021 | 2020 | Moderbolaget MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avskrivningar | 1 938 | 1 518 | 654 | 578 | |
| Realisationsresultat vid försäljning av koncern- och intresse företag och joint ventures | - | -1 103 | -28 | -1 110 | |
| Avsättningar | 1 272 | 1 286 | 561 | 1 206 | |
| Nedskrivningar | - | 59 | 20 | 232 | |
| Resultatandelar i intresseföretag och joint ventures | 28 | 180 | - | - | |
| Utdelning och koncern bidrag från/ till koncern företag | - | - | -1 125 | -527 | |
| Övrigt | 275 | 93 | 240 | 201 | |
| Summa | 3 513 | 2 033 | 322 | 580 |
Avstämning av skulder vars kassaflöden redovisas i finansieringsverksamheten
| Icke kassaflödespåverkande förändringar | Räntebärande skulder, MSEK | 2020-12-31 | Kassaflöden 1) | Omräknings- differenser | Nya avtal/ omvärdering | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut | 7 412 | -330 | 3 | - | 7 085 | |
| Skulder till intresseföretag och joint ventures | 39 | 4 | - | - | 43 | |
| Leasingskulder | 2 539 | -469 | 55 | 418 | 2 543 | |
| Övriga räntebärande skulder | 8 | 36 | 2 | - | 46 | |
| Summa räntebärande skulder | 9 998 | -759 | 60 | 418 | 9 717 |
1) Beloppen avser kassaflöden hänförliga till skulder som redovisas i finansieringsdelen i kassaflödesanalysen.
Not 40, forts.
Avyttring av koncernföretag
| Koncernen MSEK | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Avyttrade tillgångar och skulder | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | - | 42 |
| Materiella anläggningstillgångar | - | 43 |
| Rörelsefordringar | - | 14 |
| Likvida medel | - | 43 |
| Summa tillgångar | - | 142 |
| Rörelseskulder | - | 20 |
| Summa skulder | - | 20 |
| Försäljningspris | -233 | - |
| Erhållen köpeskilling | 19 | 212 |
| Avgår likvida medel i avyttrade verksamheter | - | -43 |
| Påverkan på koncernens likvida medel | 19 | 169 |
Ingen avyttring har skett under 2021. Erhållen köpeskilling om MSEK 19 avser tilläggsköpeskilling avseende tidigare avyttringar. Under 2020 har QPS (Quality Positioning Services) samt Fastighets AB Tannefors 1:114 avyttrats.
Noter 148 Saab års och hållbarhetsredovisning 2021
Jämförelsestörande post
| Affärsområde | MSEK | Helår 2021 | Helår 2020 |
|---|---|---|---|
| Korrigering av projektkalkyler, covid19 | Aeronautics | Försäljningsintäkter | - |
| Korrigering av projektkalkyler, covid19 | Surveillance | Försäljningsintäkter | - |
| Korrigering av projektkalkyler, covid19 | Dynamics | Kostnad sålda varor | - |
| Korrigering av projektkalkyler, covid19 | Corporate | Försäljningsintäkter | - |
| Reservation förlustkontrakt, covid19 | Aeronautics | Kostnad sålda varor | - |
| Nedskrivning av varulager, covid19 | Aeronautics | Kostnad sålda varor | - |
| Nedskrivning av varulager, anpassning av produktportfölj | Corporate | Kostnad sålda varor | - |
| Nedskrivning av andelar i intresseföretag | Corporate | Andel av intresseföretags och joint ventures resultat | - |
| Nedskrivning av långfristig fordran mot intresseföretag | Corporate | Övriga rörelsekostnader | - |
| Nedskrivning av andelar i intresseföretag | Aeronautics | Andel av intresseföretags och joint ventures resultat | - |
| Avsättning för ny bedömning av koncernens pågående tvister och rättsliga processer | Corporate | Övriga rörelsekostnader | - |
| Realisationsvinst avyttring Vricon Inc | Corporate | Övriga rörelseintäkter | - |
| Summa | - | -1 423 |
REDOVISNINGSPRINCIPER
Jämförelsestörande poster utgörs av de finansiella effekterna från händelser eller transaktioner med betydande konsekvenser, som är relevanta för att för- stå resultatet vid jämförelse mellan perioder. Sådana händelser eller transaktio- ner kan vara hänförliga till omstruktureringsprogram, kostnader kopplade till tvister, händelser i omvärlden, nedskrivningar samt vinster eller förluster från avyttring av koncernföretag, joint ventures eller intresseföretag.
Saab AB (publ) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Linköping. Moderbo - lagets Baktier är registrerade på Nasdaq Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Saab AB, Olof Palmes gata 17, 5tr, SE111 22 SE 111 22 Stockholm. Koncernredovisningen för år 2021 består av moderbolaget och dess koncernfö- retag, tillsammans benämnda koncernen. I koncernen ingår även andel av inneha- ven i intresseföretag och joint venture-företag. Saab AB bedriver även en mindre verksamhet i en filial i Sydkorea.
Not 41 Uppgifter om moderbolaget
Not 42 Jämförelsestörande poster
Balansdagskurs
| Land | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6,55 | 6,26 |
| Brasilien | BRL | 1 | 1,58 | 1,57 |
| Danmark | DKK | 100 | 137,9 | 134,9 |
| Euro | EUR | 1 | 10,25 | 10,04 |
| Indien | INR | 100 | 12,11 | 11,16 |
| Kanada | CAD | 1 | 7,06 | 6,39 |
| Norge | NOK | 100 | 102,9 | 95,32 |
| Schweiz | CHF | 1 | 9,88 | 9,25 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 12,18 | 11,11 |
| Sydafrika | ZAR | 100 | 56,68 | 55,93 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 41,10 | 38,33 |
| USA | USD | 1 | 9,03 | 8,18 |
Not 43 I bokslutet använda valutakurser
Noter 149 Saab års och hållbarhetsredovisning 2021
- Den 12 januari 2022 annonserade Saab att den ungerska regeringen och Försva- rets Materielverk (FMV) har fullbordat förhandlingarna om förmågeuppgrade- ringen MS20 Block 2 till Ungerns Gripenflygplan. Saab kommer att leverera upp- graderingen. Ordern bokades i det fjärde kvartalet 2021.
Nedan följer definitioner av finansiella nyckeltal som används i rapporten. För mer information och förklaringar av användandet av respektive nyckeltal hänvisas till saabgroup.com, investor, financial data, key ratios.
- Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av försäljningsintäkter.
- Bruttomarginal justerad för jämförelsestörande poster Bruttoresultat justerat för jämförelsestörande poster i procent av justerade försäljningsintäkter.
- Bruttoresultat justerat för jämförelsestörande poster Bruttoresultat med justering för poster som klassificerats som jämförelsestörande poster.
- EBITDA Rörelseresultat före av och nedskrivningar.
- EBITDA justerat för jämförelsestörande poster Rörelseresultat före av- och ned - skrivningar med justering för poster som klassificerats som jämförelsestörande poster.
- EBITDA–marginal Rörelseresultat före av och nedskrivningar i procent av försäljningsintäkter.# Saab års- och hållbarhetsredovisning 2021
Not 44 Nyckeltalsdefinitioner
- EBITDA–marginal justerad för jämförelsestörande poster: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar justerat för jämförelsestörande poster i procent av justerade försäljningsintäkter.
- Effektiv skattesats: Aktuella och uppskjutna skatter i procent av resultat före skatt.
- Eget kapital per aktie: Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal aktier, exklusive aktier i eget förvar, vid årets utgång.
- Fritt kassaflöde: Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive amortering av leasingskulder samt kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förvärv och avyttring av kortfristiga placeringar och andra räntebärande finansiella tillgångar.
- Fritt kassaflöde per aktie: Fritt kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning.
- Försäljningsintäkter justerat för jämförelsestörande poster: Försäljningsintäkter med justering för poster som klassificerats som jämförelsestörande poster.
- Jämförelsestörande poster: Jämförelsestörande poster utgörs av de finansiella effekterna från händelser eller transaktioner med betydande konsekvenser, som är relevanta för att förstå resultatet vid jämförelse mellan perioder. Sådana händelser eller transaktioner kan vara hänförliga till omstruktureringsprogram, kostnader kopplade till tvister, händelser i omvärlden, nedskrivningar samt vinster eller förluster från avyttring av koncernföretag, joint ventures eller intresseföretag.
- Kapitalomsättningshastighet: Försäljningsintäkter dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.
- Nettoinvesteringar: Förvärv och avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar.
- Nettolikviditet/nettoskuld: Likvida medel, kortfristiga placeringar och räntebärande fordringar med avdrag för räntebärande skulder och avsättningar för pensioner exklusive avsättning för pensioner hänförlig till särskild löneskatt.
- Operationellt kassaflöde: Kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive skatter och andra finansiella poster, amortering av leasingskulder samt förvärv och avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar.
- Orderingång: Totalt värde på mottagna ordrar under året.
- Orderstock: Totalt värde på utestående ordrar vid årets slut.
- Organisk försäljningstillväxt: Förändring av försäljningsintäkter i procent justerat för valutaeffekter vid omräkning av utländska dotterföretag och strukturförändringar såsom förvärv och avyttringar av dotterföretag.
- Resultat per aktie: Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier före och efter full utspädning. Ingen utspädningseffekt föreligger om årets resultat är negativt.
- Räntabilitet på eget kapital: Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
- Räntabilitet på sysselsatt kapital: Rörelseresultatet ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
- Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.
- Rörelsemarginal: Rörelseresultat (EBIT) i procent av försäljningsintäkter.
- Rörelseresultat: Resultat före finansiella poster och skatt.
- Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster: Rörelseresultat (EBIT) med justering för poster som klassificerats som jämförelsestörande poster.
- Rörelsemarginal justerad för jämförelsestörande poster: Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster i procent av justerade försäljningsintäkter.
- Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
- Sysselsatt kapital: Totala tillgångar med avdrag för icke räntebärande skulder.
- Utgifter för forskning och utveckling: Forsknings- och utvecklingskostnader redovisas separat i resultaträkningen och innehåller kostnader för egenfinansierad ny- och vidareutveckling av produkter samt avskrivning och eventuell nedskrivning av aktiverade utvecklingsutgifter. Utgifter för egenfinansierad forskning och utveckling innehåller både kostnadsförda utgifter exklusive avskrivningar och nedskrivningar, och utgifter aktiverade i balansräkningen som utvecklingskostnader. Totala utgifter för forskning och utveckling innehåller utöver utgifter för egenfinansierad forskning och utveckling, den del av Saabs forskning och utveckling som bedrivs tillsammans med kunder och som rapporteras under kostnad för sålda varor.
- Överskottsgrad: Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av försäljningsintäkter.
Not 45 Väsentliga händelser efter periodens slut
Utdelningsmotivering
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL avseende föreslagen utdelning – Saab AB.
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag, vilket innebär att Saabs verksamhet präglas av komplexa utvecklingsuppdrag i teknologins framkant. Saab har under åren bedrivit betydande utvecklingsprojekt och hanterat därmed förknippade risker med stor framgång. Se vidare risker och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen.
Styrelsen förslår en total utdelning om MSEK 646 (622), en ökning med 4 procent, vilket motsvarar SEK 4,90 (4,70) per aktie.
Saab AB:s fria egna kapital uppgår till 15 668 MSEK (15 628) före genomförd utdelning. Årets resultat för koncernen hänförlig till moderbolagets aktieägare uppgår till 1 481 MSEK (1 181) och för moderbolaget till 1 117 MSEK (1 018). Efter genomförd utdelning till aktieägarna uppgår koncernens soliditet till 50,1 procent jämfört med koncernens mål på 30 procent. Soliditeten har sedan verksamhetsutökningen 1998 ökat från 22 procent till 50,7 procent 2021.
Saabs bruttoinvesteringar för 2021 uppgick till MSEK 1 225. Investeringar sker dessutom i forskning och utveckling som under 2021 uppgick till MSEK 2 000 varav 871 har aktiverats i balansräkningen. Saab har vid årets slut en nettoskuld inkluderande likvida medel, kortfristiga placeringar och räntebärande fordringar avräknat räntebärande skulder inklusive leasingskulder och avsättningar för pensionsåtaganden, som uppgår till MSEK 2 115.
Föreslagen utdelning bedöms inte påverka Saabs förmåga att, på kort eller lång sikt, fullgöra koncernens åtaganden. Det bedöms att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 18 kap. 3 § andra stycket i ABL 2005:551. Det krävs som verksammheten är art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen i Saab AB
Förslag till vinstdisposition 2021
| 4 561 227 342 | |
|---|---|
| SEK | |
| Balanserade vinstmedel | |
| Överkursfond | 5 557 130 127 |
| Årets totalresultat | 1 116 466 275 |
| Summa | 11 234 823 744 |
| disponeras enligt följande: | |
| Till aktieägarna utdelas SEK 4,90 per aktie | 645 869 872 |
| Till överkursfond | 5 557 130 127 |
| I ny räkning överföres | 5 031 823 745 |
| Summa | 11 234 823 744 |
Efter genomförande av föreslagen vinst disposition får Moderbolaget följande egna kapital:
| SEK | |
|---|---|
| Aktiekapital | 2 173 533 552 |
| Reservfond | 542 471 135 |
| Uppskrivningsfond | 650 197 654 |
| Överkursfond | 5 557 130 127 |
| Balanserad vinst | 5 031 823 745 |
| Summa | 13 955 156 213 |
Bolagets policy är att över en konjunkturcykel utdela 20–40 procent av årets nettovinst. Styrelsens och verkställande direktörens förslag är att MSEK 646 (622), eller SEK 4,90 (4,70) per aktie delas ut till aktieägarna. Detta är beräknat på antal utestående aktier per 31 december 2021, det vill säga 131 810 168 (132 240 076). Soliditeten för koncernen uppgår till 50,7 procent (50,7) och efter genomförd vinstdisposition uppgår soliditeten till 50,1 procent (50,1).
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Saab AB för året 2021 med undantag för hållbarhetsrapporten och bolagsstyrningsrapporten på sidorna 50 till 78 respektive 81 till 91. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 35 till 153 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger i alla väsentliga avseenden en i alla väsentliga avseenden
bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året i enlighet med Internationella Finansiella Redovisnings Standarder (IFRS), så som de antagits av EU, och, om årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten och bolagsstyrningsrapporten på sidorna 50 till 79 respektive 80 till 91.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt resultaträkningen och rapporten över finansiell ställning för koncernen.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets och koncernens revisionsutskott i enlighet med
med revisionsförordningens (567/2011) artikel 11.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt Internationella Standarder om Revision (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs när-
mare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisors-
förordningens (567/2011) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
VÅR REVISIONSANSATS
Revisionens inriktning och omfattning
Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedö- ma risken för väsentliga felaktigheter i
den finansiella rapporteringen. Vi beaktade
särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen gjort subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den interna kontrollen, och bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter. Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rapporterna som helhet, med
hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt den bransch i vilken koncernen verkar.
I syfte att utgöra en
revision har vi uppdaterat vår förståelse kring hur Saabs verksamhet är organi-
serad, om viktiga system och processer samt de interna kontroller som finns för att ge styrelse och ledning trygghet i
att den finansiella rapporteringen håller en hög precision. För det ändamålet har vi genomfört intervjuer med ledande befattningshavare på olika nivåer i kon-
cernen och ledare för koncernfunktio-
ner samt tagit del av rapporter, policys, instruktioner och planerings- och styrningsdokument. Vi har även haft en regelbunden dialog med internrevi-
sions- och intern kontroll-funktionerna för att dela relevant information och koordinera aktiviteter om och när det har bedömts relevant. En stor del av Saabs intäkter och re-
sultat kommer från långa kundkontrakt med betydande inslag av utveckling
och anpassningar för specifika kunder, vilka är förknippade med tekniska och affärsmässiga risker. Intäktsredovisning och resultatavräkning sker i många projekt enligt successiv vinstavräkning vilka i sin tur baseras på ledningens uppskattningar och mätning av färdigställandegrad, beräknad marginal och totala kostnader och risker. Detta ställer stora krav på projektkontroll och uppföljning för att vid varje tid-
punkt säkerställa att antaganden och bedömningar om projektkostnader och intäkter ger en tillfredsställande grund för redovisning av intäkter och
resultat. I många fall innefattar
kundprojekten stora inslag av löpande interagerande med både beställare och underleverantörer varför kundprojek-
tens ekonomiska utfall inte enbart beror på Saabs egna aktiviteter utan också av andra parter.
I revisionen har vi fokuserat på
verksamheten i moderbolaget Saab AB samt dotterbolagen Saab Dynamics AB, Saab Kockums AB och Combitech AB. Därutöver har enheter i Australien, Syd-
afrika och USA varit föremål för gransk-
ningen. Vi har beaktat covid-19
och dess påverkan på vår revision och utformat våra granskningsåtgärder för att möta nya och/eller förändrade risker i revisionen. Vi har sammantaget kunnat utföra vår revision även om pandemin har medfört ändrade arbetsformer och ökad användning av digitala verktyg för kommunikation och insamling av revisionsbevis.
Väsentlighet
Revisionens omfattning påverkades av vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller misstag. De betraktas som väsentliga om enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Saab AB (publ), org nr 556036-0793
157 Saab Förvärsheten
hänvisade användarna fattar. Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa väsent-
lighetsnivåer, där vi för den finansiella rapportering som helhet. Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärder har karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att bedöma effekten av enskilda
och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet.
Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. I revisionen av Saab har det funnits ett särskilt betydelsefullt område. Detta område behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovis-
ningen som helhet, men vi gör inget separat uttalande om detta område.
Långa kundkontrakt
Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området
Särskilt betydelsefullt område
Intäktsredovisning och
resultatavräkning sker i många projekt över tid enligt successiv vinstavräkning, vilken baseras på ledningens uppskattningar och bedömning av färdigställandegrad, marginal, risker och totala återstående
kostnader. I de fall ett projekt leder till
förlust redovisas förlusten så snart den kan fastställas. Färdigställandegraden och resultatavräkningen kan beräknas baserat på upparbetade kostnader, uppfyllande av milstolpar eller baserat på levererade enheter.
Risken i den finansiella
rapporteringen är att intäkter och resultatavräkning inte på ett korrekt sätt speglar Saabs uppfyllande av prestationsåta-
ganden i de långa kontrakten och att risker i de långa kontrakten avviker från det förväntade utfallet, vilket kan leda till att resultatavräkning sker till felaktig marginal. Detta kan i sin tur leda till felperiodisering av intäkter och kost-
nader över projektets livslängd.
Redovisningen av långa kundkontrakt påverkar utöver försäljningsintäk- ter och kostnad för sålda varor bal-
ansposter såsom avtalstillgångar och avtalsskulder, kundfordringar, varulager och avsättningar för förlustkontrakt.
I årsredovisningen beskrivs risker
relaterade till långa kundkontrakt på sidan 77 och i noter till de finansiella
rapporterna (not 2 och not 4) beskrivs redovisningsprinciperna närmare. Saab har processer, metoder och kontroller för att redovisa och följa de
långa kundkontrakten från start till
genomförande och avslut. Dessa pro-
cesser omfattar bland annat projektor-
ganisation, dokumentation, ekonomisk uppföljning och rapportering samt vägledning om tillämpning av redovis-
ningsprinciper. Detta beskrivs i Saabs årsredovisning bland annat på sidan 47.
I vår revision har vi utvärderade
utformningen av dessa processer, me-
toder och kontroller och på urvalsbasis
testade att de fungerar som avsett. I
vårt testning av kontroller har vi fokuserat på följande:
- Test av övergripande kontroller på affärsområdes-, affärsenhets-, och i förekommande fall programnivå.
- Test av transaktionskontroller kring redovisning av upparbetning på långa kundprojekt avseende inköp till projekt.
- Test av att projektbedömningar dokumenterats och godkänts enligt fastställda metoder inom Saab.
Vi har vidare gjort ett urval av kon-
trakt där vi genomfört substansgransk-
ning. Urvalet baseras på kvantitativa eller kvalitativa faktorer där vi valt ut långa kundkontrakt som är belopps-
mässigt väsentliga utifrån kontrakt-
svärde, intäkt, resultatavräkning eller omfattningen av risker i återstående kostnader. Kontrakt avseende Gripen E Sverige, Gripen NG Brasilien, Luftburen övervakningsradar Förenade Arabe-
miraten, A26 ubåtar till Sverige samt Squadron 2020 till Finland har varit av särskild betydelse i vår granskning. För de långa kundkontrakt vi valt ut har vi sedan skapat oss en förståelse för projektet bland annat genom att ta del av kontraktsklausuler, projektpla-
ner, analyser av färdigställandegrad, och kontraktsprognoser. Kvartalsvis har vi genomgång av projekten med projektledare, projektcontroller eller motsvarande.# Revisorns yttrande
Uttalande om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Saab AB för år 2021. Årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar bolagets och koncernens årsredovisning för år 2021 samt uppgifter enligt noter.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens finansiella ställning och resultat enligt årsredovisningslagen. Vad gäller koncernredovisningen har den även upprättats i enlighet med EU:s förordning nr 1606/2002 om tillämpningen av internationella redovisningsstandarder.
Räkenskapsårets resultat och finansiella ställning är desamma som om de hade presenterats i enlighet med IFRS.
Uttalande om förvaltningen
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa principer beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller vårt uttalande. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Saab AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivning i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
REVISORNS GRANSKNING AV ESEF-RAPPORTEN
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en granskning av att styrelsen och verkställande direktören har upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (ESEF-rapporten) enligt Artikel 4 i lagen (2007:1087) om värdepappersmarknaden för Saab AB för år 2021.
Vår granskning och vårt uttalande avser endast det lagstadgade kravet.
Enligt vår uppfattning har Esef-rapporten #checksumma upprättats i ett format som i allt väsentligt möjliggör enhetlig elektronisk rapportering.
Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 3 Revisorns granskning av Esef-rapporten. Vårt ansvar enligt denna rekommendation beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Saab AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att Esef-rapporten har upprättats i enlighet med Artikel 4 i lagen (2007:1087) om värdepappersmarknaden, och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer nödvändig för att upprätta Esef-rapporten utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vår uppgift är att uttala oss med rimlig säkerhet om Esef-rapporten i allt väsentligt är upprättad i ett format som uppfyller kraven i Artikel 4 i lagen (2007:1087) om värdepappersmarknaden, på grundval av vår granskning.## REVISORNS GRANSKNING AV ESEF-RAPPORTEN
Vi har genomfört våra granskningsåtgärder för att uppnå rimlig säkerhet att Esef-rapporten är upprättad i ett format som uppfyller dessa krav. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en granskning som utförs enligt REV U redovisningen i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i Esef-rapporten.
REVISORNS GRANSKNING
Revisionsförfarandet tillämpar ISA 1 Kvalitetskontroll för revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om att Esef-rapporten har upprättats i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i rapporteringen vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen och verkställande direktören tar fram underlaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens antaganden.
Granskningsåtgärderna omfattar huvudsakligen en teknisk validering av Esef-rapporten, dvs. om filen som innehåller Esef-rapporten uppfyller den tekniska specifikation som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/875 om en avstämning av att Esef-rapporten överensstämmer med den granskade årsredovisningen och koncernredovisningen. Vidare omfattar granskningen även en bedömning av huruvida Esef-rapporten har förfäktats med hjälp av XBRL som möjliggör en rättvisande och fullständig maskinläsbar version av koncernens resultat-, balans- och egetkapitalräkningarna samt kassaflödesanalysen.
REVISORNS GRANSKNING AV BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 81 till 91, för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalade REV U. Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Internationella Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 4 kap. 4 § andra stycket 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 4 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.
PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm, utsågs till Saab ABs revisor av Bolagsstämman den 14 april 2021 och har varit bolagets revisor sedan 7 april 2015.
Stockholm den 14 mars 2022
PricewaterhouseCoopers AB
Peter Nyllinge Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
Fredrik Göransson Auktoriserad revisor
Saab AB Års- hållbarhetsredovisning 2021
Revisorsyttrande
Revisorns rapport över översiktlig granskning av Saab ABs hållbarhetsredovisning samt yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
TILL BOLAGSTÄMMAN I SAAB AB, ORG.NR. 556027-0623
Inledning
Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Saab AB att översiktligt granska Saabs hållbarhetsredovisning för år 2021. Företaget har definierat hållbarhetsredovisningens omfattning på sidan 76, vilket även omfattar den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Styrelsens och företagsledningens ansvar för hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att upprätta hållbarhetsredovisningen inklusive den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med tillämpliga kriterier respektive årsredovisningslagen. Kriterierna framgår på sidan 76 i hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de delar av ramverket för hållbarhetsredovisning utgiven av GRI (Global Reporting Initiative) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga granskning och lämna ett yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Vårt uppdrag är begränsat till den historiska information som redovisas och omfattar således inte framtidsorienterade uppgifter.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISA 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder.
Vi har utfört vår granskning avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med FAR:s rekommendation REV U. Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
En översiktlig granskning och en granskning enligt REV U har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Internationella Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
Revisionsförfarandet tillämpar ISA 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Vi är oberoende i förhållande till Saab AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning och granskning enligt REV U gör det inte möjligt för oss att skapa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning och granskning enligt REV U har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Vår granskning av hållbarhetsredovisningen utgår från de av styrelsen och företagsledningen valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.
Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för våra uttalanden nedan.
Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen angivna kriterierna.
En lagstadgad hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 14 mars 2022
PricewaterhouseCoopers AB
Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor
Specialist i FAR
Fredrik Göransson
Auktoriserad revisor
Saab AB Års- hållbarhetsredovisning 2021
Information till aktieägarna
Årsstämma 2022
Årsstämman hålls onsdagen den 6 april 2022 klockan 15.00 i Saabs hangar, Äkerövägen 10, Linköping.
Aktieägare kan förutom fysisk närvaro också utöva sin rösträtt på årsstämman genom att aktieägaren poströstar före årsstämman.
Information om rätt att deltaga och anmälan, om hur aktieägare kan utöva sin rösträtt, samt om ombud och biträden framgår av kallelsen till årsstämman.
Information finns även på bolagets hemsida www.saab.com/arsstamma.
Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning av SEK 4,90 per aktie och den 8 april 2022 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utsända utdelningen den 13 april 2022.
Distribution av årsredovisning
Årsredovisningen kommer finna tillgänglig på Saabs hemsida www.saab.com tre veckor före årsstämman den 6 april. En tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras till de aktieägare som begärt det. Tryckt årsredovisning kan även beställas via mail till [email protected].
Saab Års- hållbarhetsredovisning 2021
Information till aktieägarna
Saabs aktie
AKTI EKAPITAL OCH ANTAL AKTIER
Aktiekapitalet i Saab uppgick den 31 december 2021 till SEK 245 566 554 fördelat på 2 386 906 703 utgivna A-aktier samt 166 741 977 noterade B-aktier. A-aktierna har tio röster per aktie, medan B-aktierna har en röst per aktie.
Kvotvärde per aktie för SAAB A är 10:50. B-aktierna noteras på Nasdaq Stockholm Large Cap-lista.# ÄGARSTRUKTUR
Samtliga Saabs A-aktier ägs av Investor AB.
Aktier och röstetal, 31 december 2021
| Aktieslag | Antal aktier | Andel av aktier, % | Antal röster 1) | Andel av röster, % |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 2 383 903 | 1,8 | 23 839 030 | 15,6 |
| Serie B | 133 461 944 | 98,2 | 129 426 275 | 84,4 |
| Summa | 135 845 847 | 100,0 | 153 265 305 | 100,0 |
1) Antal röster är exklusive 4 035 669 B-aktier som är återköpta för att säkra koncernens Aktiesparprogram och prestationsrelaterade aktieprogram. Återköpta aktier finns i eget förvar.
Källa: Modular Finance
Antal aktieägare i Saab uppgick den 31 december 2021 till 56 483,
medan antalet den 31 december 2020 var 59 394. Svenska
ägare svarade för 89,9 procent (86,6 procent) av kapitalet och 75,5
procent (79,4 procent) av rösterna 1).
Saabs största ägare, 31 december 2021
| Ägare | Antal aktier | Andel av kapital, % | Andel av röster, % 1) |
|---|---|---|---|
| Investor AB | 40 972 622 | 30,2 | 40,7 |
| Wallenberg Investments AB | 11 835 875 | 8,7 | 7,7 |
| AllianceBernstein | 6 356 613 | 4,7 | 4,1 |
| Första AP-fonden | 4 343 825 | 3,2 | 2,8 |
| Vanguard | 2 853 166 | 2,1 | 1,9 |
| Unionen | 1 905 970 | 1,4 | 1,2 |
| Norges Bank | 1 780 880 | 1,3 | 1,2 |
| Zadig Asset Management | 1 701 569 | 1,3 | 1,1 |
| Nordea Fonder | 1 679 896 | 1,2 | 1,1 |
| BlackRock | 1 493 891 | 1,1 | 1,0 |
| AFA Försäkring | 1 380 436 | 1,0 | 0,9 |
| Livförsäkringsbolaget Skandia | 1 372 966 | 1,0 | 0,9 |
| Avanza Pension | 1 183 405 | 0,9 | 0,8 |
| State of Wisconsin Investment Board | 1 086 141 | 0,8 | 0,7 |
| Ugglasset HB | 982 500 | 0,7 | 0,6 |
| Summa, 15 största ägarna | 80 929 755 | 59,6 | 66,8 |
| Övriga svenska ägare | 22 105 568 | 16,3 | 14,4 |
| Övriga utländska ägare | 13 444 783 | 9,9 | 8,8 |
| Anonyma | 15 330 072 | 11,3 | 10,0 |
| Återköpta aktier | 4 035 669 | 3,0 | |
| Summa | 135 845 847 | 100,0 | 100,0 |
1) Andel av röster i procent är beräknade på antal aktier exklusive aktier i eget förvar per 31 december 2021.
Källa: Modular Finance
Fördelning av aktieinnehav, 31 december 2021
| Antal aktier | Antal aktieägare | Andel av ägare, % | Antal aktier | Andel av kapital, % |
|---|---|---|---|---|
| 1– 500 | 49 115 | 87,0 | 4 891 958 | 3,6 |
| 501– 1 000 | 3 621 | 6,4 | 2 767 498 | 2,0 |
| 1 001– 5 000 | 3 220 | 5,7 | 6 474 046 | 4,8 |
| 5 001– 10 000 | 247 | 0,4 | 1 815 703 | 1,3 |
| 10 001– 20 000 | 116 | 0,2 | 1 648 796 | 1,2 |
| 20 001– 50 000 | 76 | 0,1 | 2 358 050 | 1,7 |
| 50 001– | 88 | 0,2 | 100 559 724 | 74,0 |
| Anonyma ägare | 15 330 072 | 11,3 | ||
| Summa | 56 483 | 100,0 | 135 845 847 | 100,0 |
OMSÄTTNING OCH STATISTIK
Under 2021 omsattes totalt 77 096 254 (46 145 184) av
Saabs B-aktier på Nasdaq- vilket motsvarar cirka 56,5
procent av den totala omsättningen av Saabs B-aktier. På övriga
handelsplatser omsattes 2021 cirka 41,4 procent av Saabs
B-aktier på Cboe, 7,7 procent på London Stock Exchange
samt cirka 3,3 procent på Turquoise. Resterande aktier omsattes
i mindre mängd på ett flertal
olika platser.
Den högsta kursen under året för Saabs B-aktier på Nasdaq
Stockholm var SEK 267,0 och noterades den 29 juli och
den lägsta kursen SEK 201,5 den 9 december.
Saab B, Aktieprisutveckling under de senaste fem åren
Saab B, Aktieprisutveckling under 2021
Genomsnittlig dagsomsättning per vecka
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
SAABS LÅNGSIKTIGA INCITAMENTSPROGRAM
Sedan 2007 erbjuder Saab tillsvidareanställda deltagande i ett frivilligt Aktiesparprogram. Sparande sker
genom ett lån på 1,5 procent av månadslönen och B-aktier i Saab köps sedan på Nasdaq Stockholm under en tolvmånadersperiod. Behåller den anställde inköpta aktier i tre år efter investeringstidpunkten och är fortsatt anställd i Saab koncernen kommer den anställde att tilldelas motsvarande antal B-aktier vederlagsfritt. Sedan 2008 erbjuds ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner deltagande i ett Prestationsrelaterat Aktieprogram.
År 2017 beslutades om införandet av ett nytt program, Prestationsprogram Särskilda Projekt, som ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram. Programmet riktas till ett begränsat antal nyckelpersoner.
Beslutet 2021 fattade beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2022 (LTI 2022), bestående av ett Aktiesparprogram 2022, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2022. Mer information om incitamentsprogrammet finns i förvaltningsberättelsen på sidorna 90–93 samt i not 8.
BEMYNDIGANDEN
Beslutet 2021 beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om
förvärv av högts 1 500 000 aktier av serie B för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga incitamentprogram 2022. Årsstämman
2021 beslutade även att bemyndiga
styrelsen före nästa årsstämma, att be- sluta om förvärv av egna aktier av serie B upp till
max 10 procent av samtliga
aktier i bolaget.
I juni 2021 beslutade styrelsen att
utnyttja förvärvsbemyndigandet för att återköpa B-aktier för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga incitamentprogram. Under
tredje kvartalet 2021 skedde återköp av B-aktier för ett belopp om MSEK 246.
UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY
Saabs långsiktiga utdelningspolicy är att utdelningen ska motsvara 20–40 procent av nettoresultatet under en konjunkturcykel. För verksamhetsåret 2021 föreslår styrelsen en utdelning om SEK 4,90 per aktie (4,70). Föreslagen utdelning skulle motsvara 37 procent (58) av nettoresultatet.
FEMÅRSÖVERSIKT
För information om nyckeltal per aktie, se www.saab.com/investors/financial-data.
ANALYTIKER SOM FÖLJER SAAB
För information om vilka analytiker som följer Saab, se www.saab.com/
investors/quarter-share/analysts.
INVESTERARRELATIONER
Merton Kaplan
Chef InvesterarRelationer
[email protected]
+46 734 18 20 71
6 913 av Saabs anställda har anmält sig till Saabs Aktiesparprogram 2022. Vissa av deltagarna är med i
flera program. Motsvarande
antal föregående år var 7 361 vilket motsvarar en minskning med 6%.
1) Utdelning och utdelningspolicy.
Eget kapital per aktie, SEK 1)
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174,31 | 162,32 | 154,48 | 145,43 | 121,86 | 114,17 | 111,99 | 98,83 | 105,31 | 97,35 |
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3)
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,45 | 8,01 | 14,81 | 11,21 | 12,70 | 9,79 | 11,81 | 9,96 | 6,27 | 13,41 |
Direktavkastning vid årets slut, %
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 5,25 | 6,00 | 2,1 |
Saab Års- och kassaflödesöversikt 2021
Flerårsöversikt
| MSEK, om ej annnat angest | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orderingång | 43 569 | 42 328 | 27 216 | 27 975 | 30 841 | 21 828 | 81 175 | 22 602 | 49 809 | 20 683 |
| Orderstock 31 december | 105 177 | 99 816 | 93 293 | 102 184 | 107 233 | 107 606 | 113 834 | 60 128 | 59 870 | 34 151 |
| Försäljningsintäkter | 39 154 | 35 431 | 35 433 | 33 156 | 31 666 | 28 631 | 27 186 | 23 527 | 23 750 | 24 010 |
| Utlandsandel, % | 62 | 64 | 63 | 59 | 58 | 57 | 58 | 55 | 59 | 64 |
| Andel försvarsverksamhet, % | 92 | 91 | 85 | 85 | 84 | 83 | 82 | 79 | 81 | 82 |
| Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) | 4 826 | 2 833 | 4 305 | 3 182 | 3 089 | 2 743 | 2 859 | 2 523 | 2 367 | 3 168 |
| EBITDA-marginal, % | 12,3 | 8,0 | 12,1 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 10,5 | 10,7 | 10,0 | 13,3 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 2 888 | 1 315 | 2 937 | 2 266 | 2 250 | 1 797 | 1 900 | 1 659 | 1 345 | 2 050 |
| Rörelsemarginal, % | 7,4 | 3,7 | 8,3 | 6,8 | 7,1 | 6,3 | 7,0 | 7,1 | 5,7 | 8,5 |
| Finansiella intäkter | 124 | 230 | 190 | 193 | 121 | 90 | 169 | 103 | 62 | 153 |
| Finansiella kostnader | -435 | -433 | -520 | -663 | -272 | -276 | -338 | -239 | -428 | -202 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 577 | 1 112 | 2 607 | 1 796 | 2 099 | 1 611 | 1 731 | 1 523 | 979 | 2 003 |
| Årets resultat | 2 025 | 1 092 | 2 025 | 1 366 | 1 508 | 1 175 | 1 402 | 1 168 | 742 | 1 560 |
| Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare | 1 926 | 1 073 | 1 983 | 1 313 | 1 477 | 1 133 | 1 362 | 1 153 | 741 | 1 585 |
| Balansomslutning | 65 039 | 60 568 | 59 858 | 56 128 | 44 998 | 41 211 | 35 088 | 29 556 | 27 789 | 28 938 |
| – varav totalt eget kapital | 23 249 | 21 644 | 20 809 | 19 633 | 14 285 | 13 301 | 12 912 | 11 373 | 12 227 | 11 280 |
| – varav eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 22 976 | 21 466 | 20 535 | 19 412 | 14 097 | 13 156 | 12 851 | 11 291 | 12 136 | 11 168 |
| Eget kapital per aktie, SEK 1) | 174,31 | 162,32 | 154,48 | 145,43 | 121,86 | 114,17 | 111,99 | 98,83 | 105,31 | 97,35 |
| Nettolikviditet/skuld exklusive räntebärande fordringar, leasingsskulder och nettopensionsförpl | 4 669 | 2 918 | -354 | 2 190 | 344 | 28 | -1 880 | 185 | 1 953 | 3 837 |
| Nettolikviditet/-skuld 6) | -2 125 | -4 273 | -7 069 | -1 460 | -1 834 | -1 836 | -3 217 | -2 113 | 813 | 1 996 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 5 713 | 5 800 | 1 194 | -490 | 3 164 | 4 154 | 358 | -713 | -662 | 350 |
| Fritt kassaflöde 6) | 2 737 | 3 753 | -2 036 | -3 195 | 852 | 2 359 | -726 | -1 094 | -1 460 | -396 |
| Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 3) | 20,53 | 28,03 | -15,20 | -27,27 | 7,33 | 20,38 | -6,30 | -9,45 | -12,35 | -3,35 |
| Genomsnittligt sysselsatt kapital | 37 243 | 36 338 | 34 485 | 28 151 | 22 495 | 21 135 | 18 454 | 15 897 | 15 454 | 15 131 |
| Genomsnittligt eget kapital | 22 447 | 21 227 | 20 221 | 16 959 | 13 793 | 13 107 | 12 143 | 11 800 | 11 754 | 12 175 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | 8,1 | 4,3 | 9,1 | 8,7 | 10,5 | 8,9 | 11,2 | 11,1 | 9,1 | 14,6 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 9,0 | 5,1 | 10,0 | 8,1 | 10,9 | 9,0 | 11,5 | 9,9 | 6,3 | 12,8 |
| Överskottsgrad, % | 7,69 | 4,36 | 8,83 | 7,42 | 7,49 | 6,59 | 7,61 | 7,49 | 5,92 | 9,18 |
| Kapitalomsättningshastighet, ggr | 1,05 | 0,98 | 1,03 | 1,18 | 1,41 | 1,35 | 1,47 | 1,48 | 1,54 | 1,59 |
| Soliditet, % | 35,7 | 35,7 | 34,8 | 35,0 | 31,7 | 32,3 | 36,8 | 38,5 | 44,0 | 39,0 |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 6,92 | 3,57 | 6,01 | 3,71 | 8,72 | 6,84 | 6,12 | 7,37 | 3,29 | 10,91 |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK 2) 5) | 14,57 | 8,07 | 14,88 | 11,27 | 12,79 | 9,85 | 11,90 | 10,03 | 6,45 | 13,86 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3) 5) | 14,45 | 8,01 | 14,81 | 11,21 | 12,70 | 9,79 | 11,81 | 9,96 | 6,27 | 13,41 |
| Utdelning, SEK 4) | 4,90 | 4,70 | 0,00 | 4,50 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 4,50 |
| Bruttoinvestering i materiella anläggningar | 1 223 | 1 269 | 1 213 | 1 481 | 1 093 | 807 | 799 | 732 | 543 | 328 |
| Utgifter för forskning och utveckling | 6 897 | 7 440 | 7 643 | 7 562 | 7 348 | 7 421 | 6 841 | 5 970 | 6 543 | 5 946 |
| Antal anställda vid årets slut | 18 153 | 18 073 | 17 420 | 17 096 | 16 427 | 15 465 | 14 685 | 14 716 | 14 140 | 13 968 |
1) Antal aktier exklusive aktier i eget förvar per 31 december 2021: 131 810 178; 2020: 132 247 073; 2019: 132 926 363; 2018: 133 482 880; 2017: 115 685 451; 2016: 115 232 495; 2015: 114 746 834; 2014: 114 251 832; 2013: 115 241 831; 2012: 114 718 422
2) Genomsnittligt antal aktier före utspädning.
3) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning.
4) Utdelning per aktie.
5) För helåret 2013 har resultaten för årets resultat och eget kapital per aktie justerats retroaktivt för effekten av omräkningen av ett valutaindex till USD.
6) Nettolikviditet/skuld definieras som räntebärande skulder minus finansiella placeringar, exklusive effekter av IFRS 16.utspädning 2021: 132 164 599; 2020: 133 009 986; 2019: 133 245 360; 2018: 116 467 822; 2017: 115 444 915; 2016: 114 971 098; 2015: 114 484 478; 2014: 114 929 422; 2013: 114 928 817; 2012: 114 395 790 3) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 2021: 133 293 340; 2020: 133 877 141; 2019:133 929 292; 2018:117 144 915; 2017: 116 310 466; 2016: 115 775 275; 2015: 115 280 946; 2014: 115 785 595; 2013: 118 205 015; 2012: 118 205 015 4) Styrelsens förslag. 5) Förutsatt resultat med avdrag för innehavda utestående dividenderat med genomsnittligt antal aktier. 6) För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltalet hänvisas till saagroup.com, investerare, finansiella data, key ratios. 2017 har omräknats enligt förändringen i redovisningsprinciper för intäkter från avtal med kunder (IFRS 15). 2013 har omräknats enligt förändringen i redovisningsprinciper för samarbetsarrangemang (IFRS 11). 2012 har omräknats enligt förändringen i redovisningsprinciper för pensioner (IAS 19). 2012 och tidigare perioder har inte omräknats till operativt eller fritt kassaflöde. Genomsnittligt antal utestående aktier har för åren 2017-2012 justerats i enlighet med IAS 33, Resultat per aktie, i enlighet med villkoren i företrädesemissionen som genomfördes 2018.
Saab AB – hållbarhetsredovisning 2021
Ordlista
| Term | Förklaring |
|---|---|
| A26 | Stridsledningssystem |
| AEW&C | Airborne Early Warning & Control, flygöveruré radar- och kontrollsystem |
| AI | Artificiell intelligens |
| AN/SPN-50 | En av de amerikanska versionerna av Saabs Sea Giraffe Agile Multi Beam-radar |
| AR/VR | Förstärkt verklighet/virtuell verklighet |
| AT4 | Axelburet anti-tank vapen system |
| ATM | Air Traffic Management, högtrafikledningssystem |
| BNP | Bruttonationalprodukt |
| Carl-Gustaf | Axelburet granatgevär |
| CDP | Carbon Disclosure Project |
| CEROS | Eldledningssikte med radar och optroniska sensorer |
| COP26 | Förenta nationernas klimatkonferens |
| EMD | Engineering and Manufacturing Development |
| Erieye | Flygburet övervakningssystem (AEW&C) |
| EW | Electronic Warfare, elektronisk krigsföring |
| FCAS | Future Combat Air System, program för framtida strids system anförfogande |
| FMV | Försvarets Materielverk |
| FoU | Forskning och utveckling |
| FTE | Full Time Equivalent, heltid ekvivalent vilket motsvarar en anställd som arbetar heltid under ett år |
| Giraffe | System för radarövervakning |
| GHG | Greenhouse gas, växthusgas |
| GlobalEye | Flygburet övervakningssystem (AEW&C) |
| GRI | Global Reporting Initiative, standard för hållbarhets redovisning |
| Gripen | Flygstridssystem |
| ISDA | International Swap and Derivative Association |
| ISP | Inspektören för strategiska produkter |
| LTI | Långsiktigt incitamentsprogram |
| NLAW | Lätt anti-tank pansarvärnsrobot |
| RBS15 | Robotsystem 15, sjö- och luftvärnsrobot |
| T.I.P. | Träningsprogrammet USA:s program för militära träningssystemplan |
Saab i världen
31 Dec 2021
- Sao Bernardo, Brasilien: 66
- Rockingham, Australien: 60
- West Lafayette, USA: 58
- Frösön, Sverige: 53
- Melbourne, Australien: 51
- Muskö, Sverige: 44
- Norrköping, Sverige: 36
- Ljungbyhed, Sverige: 35
- Motala, Sverige: 35
- Cape Town, Sydafrika: 34
- Helsingborg, Sverige: 33
- Jyväskylä, Finland: 33
- Skövde, Sverige: 32
- Mölndal, Sverige: 29
- Halmstad, Sverige: 27
- Västerås, Sverige: 27
- Distansarbete, Sverige: 27
- Gaviao Peixoto, Brasilien: 25
- Distansarbete, Storbritannien: 25
- Karlstad, Sverige: 25
- London, Storbritannien: 24
- Sundsvall, Sverige: 24
- Såtenäs, Sverige: 24
- Kristianstad, Sverige: 23
- Singapore, Singapore: 21
- Övriga: 476
Totalt: 18 153
31 Dec 2021
- Linköping, Sverige: 6 657
- Göteborg, Sverige: 1 794
- Järfälla, Sverige: 1 457
- Karlskoga, Sverige: 1 044
- Karlskrona, Sverige: 769
- Huskvarna, Sverige: 636
- Malmö, Sverige: 504
- Arboga, Sverige: 501
- Adelaide, Australien: 475
- Syracuse, USA: 415
- Växjö, Sverige: 354
- Stockholm, Sverige: 327
- Centurion, Sydafrika: 324
- Fareham, Storbritannien: 154
- Östersund, Sverige: 150
- Apeldoorn, Nederländerna: 133
- Sønderborg, Danmark: 131
- Trollhättan, Sverige: 129
- Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten: 126
- Tampere, Finland: 101
- Nürnberg, Tyskland: 85
- Slavkov, Tjeckien: 83
- Gamleby, Sverige: 79
- New York, USA: 76
- Nyköping, Sverige: 75
- Thun, Schweiz: 71
- Jönköping, Sverige: 70
-
Luleå, Sverige: 66
-
Sverige: 15 004
- USA: 663
- Australien: 568
- Sydafrika: 347
- Tyskland: 275
- Storbritannien: 236
- Finland: 164
- Danmark: 150
- Nederländerna: 123
- Förenade Arabemiraten: 105
- Tjeckien: 88
- Brasilien: 87
- Schweiz: 70
- Norge: 59
- Kanada: 46
- Singapore: 33
- Sydkorea: 24
- Hongkong: 21
- Övriga: 90
Totalt: 18 153
TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA I VÄRLDEN: 18 153
TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE: 15 004
KONTAKTUPPGIFTER
Huvudkontor
Saab AB
Olof Palmes Gata 17, 5 tr
111 22 Stockholm
Telefon: 08-463 00 00
Organisationsnummer: 556036-0793
www.saabgroup.com
www.saab.com
Koncept, text och produktion. Saab Investor Relations i samarbete med Narva. Foto: Johnér Bildbyrå (omslag), Unsplash (s 4, 13, 20, 28, 29, 31, 51, 53 och 63), övriga bilder från Saabs bildbank. Foto styrelse, ledning och medarbetare: Ingemar Lindewall och Saab.