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Jul 16, 2020

厦门建霖健康家居股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“建霖家居”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过 4,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕967 号文核 准。经发行人与保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保 荐”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行新股数量为 4,500 万股，全部为公 开发行新股，发行人股东不公开发售股份。本次发行将于 2020 年 7 月 20 日（T 日）分 别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和网下申购电子化平台实施。 发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节， 具体内容如下：

（1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协 商确定本次发行价格为 15.53 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2020 年 7 月 20 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需 缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 7 月 20 日（T 日），其 中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，根据 剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高 到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数 量上按申购时间由后到先的顺序排序、同一申报价格同一申购数量同一申购时间都相同 则按照上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序排序，剔除拟申购总量中报 价最高部分的数量，剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申 报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%，

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剔除部分不得参与网下申购。

（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

（4）网下投资者应根据《厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》”），于 2020 年 7 月 22 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量， 及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别 缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败， 由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履 行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 7 月 22 日（T+2 日）日终有足额的新股认 购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露。

（6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报 中国证券业协会备案。根据《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的要求，网下投 资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的 一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出 现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形 以上，协会将其列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首 次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六 条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改， 并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与 人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参

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与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投 资决策。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2020 年 7 月 9 日刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《厦门建霖健康家居股份有限公 司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上海证券交易所（以下简称“上交所”） 网站（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险 因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审 慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能 会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交所上市交易 之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股 份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做 出的自愿承诺。

5、本次发行价格为 15.53 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理 性。

（1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，剔除报价最高部分后， 并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及 承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 15.53 元/股，此价格对应的市盈率为：

①22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；

②20.67 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。

（2）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C29 橡胶和

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塑料制品业”。截至 2020 年 7 月 15 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的该行业最近 一个月平均静态市盈率为 32.52 倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	2020年7月15 日前20个交易 日均价（含当 日）（元/股）	每股收益（2019 年）（元/股）	2019年静态市 盈率
603992	松霖科技	16.81	0.62	27.11
002084	海鸥住工	9.64	0.22	43.82
002790	瑞尔特	6.56	0.40	16.40
603385	惠达卫浴	14.89	0.74	20.12
002798	帝欧家居	35.03	1.30	26.95
300272	开能健康	4.75	0.14	33.93
平均值				28.05

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2020 年 7 月 15 日。

注：2019 年每股收益采用扣非前后孰低的口径。

本次发行价格 15.53 元/股对应的 2019 年摊薄后市盈率为 22.98 倍，低于中证指数有 限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者 带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判 发行定价的合理性，理性做出投资决策。

（3）提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报 价情况详见 2020 年 7 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）的《厦门建霖健康家居股份有限公司首次 公开发行股票发行公告》。

（4）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实 认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协 商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行 定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

（5）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市 场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值

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投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票 上市后不会跌破发行价格。

6、按本次发行价格 15.53 元/股，发行数量 4,500.00 万股计算，预计募集资金总额 为 69,885.00 万元，扣除预计发行费用 6,354.19 万元后，预计募集资金净额为 63,530.81 万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 92,000.00 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营 模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的 风险。

7、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参 与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一 个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

8、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能 获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返 还给参与申购的投资者。

9、发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺 及限售期安排详见招股意向书，上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经 营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

10、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协 商采取中止发行措施：

（1）初步询价结束后，提供报价的网下投资者不足 10 家，或剔除最高报价部分后 有效报价网下投资者数量不足 10 家；

（2）初步询价结束后，网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量，或剔除最 高报价部分后剩余拟申购数量不足网下初始发行数量；

（3）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致 意见；

（4）网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量；

（5）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

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（6）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%；

（7）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行；

（8）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者 存在异常情形的，责令暂停或中止发行的。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告中止 发行原因、后续安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证 监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。

11、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资 理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果 的投资者参与申购。

12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资 者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，根 据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决 定。

发行人：厦门建霖健康家居股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2020 年 7 月 17 日

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（此页无正文，为《厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公

告》之盖章页）

发行人：厦门建霖健康家居股份有限公司

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（此页无正文，为《厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公 告》之盖章页）

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