Rovsing

Share Issue/Capital Change • Feb 18, 2013

SSBV-Rovsing gennemfører en overtegnet fortegningsemission

                                                            18. februar 2013

                                                          Meddelelse nr. 145

SSBV-Rovsing gennemfører en overtegnet fortegningsemission

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN NOGEN SOM HELST
ANDEN JURISDIKTION, HVOR OFENTLIGGØRELSE, VIDERESENDELSE ELLER DISTRIBUTION ER
ULOVLIG

SSBV-Rovsing A/S har i dag gennemført en overtegnet fortegningsemission på
130.702.384 stk. nye aktier samt en gældskonvertering på 66.428.571 stk. nye
aktier med et bruttoprovenu på ca. DKK 26,1 mio.

SSBV-Rovsing har i dag gennemført en fortegningsemission af 130.702.384 stk.
nye aktier à nominelt DKK 0,05. Der blev tegnet 128.647.023 stk. nye aktier ved
udnyttelse af tegningsretter, svarende til DKK 25.729.405. Herudover har
bestyrelsen allokeret de resterende 2.055.361 stk. fortegningsaktier (DKK
411.072) til investorer, der i løbet af tegningsperioden har afgivet
forhåndstilsagn til Selskabet.

Udbuddet blev overtegnet med DKK 2-3 mio. Garantien på tegning af nye aktier
for i alt ca. DKK 12,1 mio. er således ikke blevet aktualiseret.

Søren Anker Rasmussen, administrerede direktør udtaler: "Vi er meget tilfredse
med at kunne offentliggøre et meget succesfuldt resultat af vores
aktieemission, der har tiltrukket stor positiv opmærksomhed fra såvel nye, som
eksisterende investorer. Med emissionen vel overstået, er SSBV-Rovsing kommet
et stort skridt videre i realiseringen af den nye strategi og vækstmuligheder."

De nye aktier blev tegnet til DKK 0,20 pr. aktie à nominelt DKK 0,05, og
fortegningsemissionen giver således SSBV-Rovsing et bruttoprovenu på ca. DKK
26,1 mio., svarende til et nettoprovenu på ca. DKK 23,3 mio. efter fradrag af
omkostninger i forbindelse med udbuddet.

Endelig har SSBV-Rovsing gennemført gældskonverteringen på EUR 3 mio. (DKK
22,35 mio.) ved udstedelse af 66.428.571 stk. nye aktier til Satellite Holdings
BV.

Kapitalforhøjelsen forventes registreret i Erhvervsstyrelsen den 21. februar
2013. Efter registrering af de 197.130.955 stk. nye aktier à nominelt DKK 0,05
vil SSBV-Rovsings nominelle aktiekapital udgøre DKK 13.124.107,35 svarende til
262.482.147 stk. aktier à nominelt DKK 0,05.

Hver aktie a nominelt DKK 0,05 giver ret til én stemme. De nye aktier har samme
rettigheder som Selskabets eksisterende aktier.

De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S den 22. februar 2013 i samme ISIN kode som SSBV-Rovsings
eksisterende aktier (DK0060040398).

Om SSBV-Rovsing

SSBV-Rovsing A/S leverer produkter, løsninger, software og tilknyttede services
primært til

rumfartsindustrien.

Selskabets hovedaktiviteter er:

-- Leverance af et næsten komplet spektrum af produkter samt løsninger
opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Disse produkter og
løsninger anvendes til elektrisk- og funktionel test af satellitter,
satellit delsystemer samt moduler, der indbygges i satellitter.
-- Leverance af softwareløsninger, herunder kritisk software.
-- Uafhængig verificering og validering (ISVV) af kritiske software systemer
(f. eks. kritisk software udviklet af tredjepart til satellitter og
rumtransportsystemer).
-- Udvikling af højpålidelige og nøjagtige navigationssoftware produkter.
-- Lokal ingeniørbistand inden for kvalitetssikring, konfigurationskontrol,
softwareudvikling samt software validering.

www.rovsing.dk

Yderligere oplysninger

Søren A. Rasmussen, adm. direktør

Telefon (+45) 40 30 54 50