RootLoc Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Sep 1, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.7 (주)루트락 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 09 월 01 일
회 사 명 :	주식회사 루트락
대 표 이 사 :	박 종 진
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 두산로 70, B동 2307~2310호 (독산동, 현대지식산업센터)
	(전 화) 02-6941-4300
	(홈페이지)http://rootloc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 이상석
	(전 화) 02-6941-4306

유상증자 결정

2,331,762-5007,772,543-2,000,000,000-1,686,515,722---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

1,581-1756-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가10증권의 발행 및 공시에 관한 규정제5-18조 1항정관 제9조 2항 6호2023년 09월 11일2023년 01월 01일-2023년 09월 26일아니오아니오해당없음---해당없음2023년 09월 01일--참석아니오사모(1년 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정근거"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(2023년 09월 04일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하였고 기준주가에 할인율(10%)을 적용하여 발행가액으로 산정하였습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2023년 08월 30일9,90517,135,7772023년 08월 29일12,95122,916,1612023년 08월 28일7311,366,69623,58741,418,6341,755.99101,581

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

(2) 자금조달의 목적본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 연구개발 투자 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(3) 주금납입처 : 기업은행 가산디지털역지점

(4) 기타사항① 본 유상증자로 발행되는 신주는 발행 즉시 1년간 보호예수 예정입니다.② 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.③ 본 유상증자 일정은 관계기관과의 조정 과정에 따라서 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제 9조 (주식의 발행 및 배정) ② 전 항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금 융 기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우회사 연구개발투자 및 운영자금 조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】이영균해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-63,251-강경문해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-63,251-김긍년해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-63,251-신동아해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-31,625-오재근해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-31,625-김도은해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-31,625-김도영해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-31,625-이은서해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-63,251-구현민해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-126,502-강승백해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-126,502-박미정해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-126,502-김민석해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-126,502-김민석해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-63,251-박기붕해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-63,251-김명종발행회사의 감사경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-18,975-윤도흠해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-31,625-스털링 주식회사해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-63,251-배상태해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-63,251-김재현해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-126,502-김태영해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-63,251-정영조해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-126,502-홍자원해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-6,325-홍지연해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-6,325-배희숙해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-9,487-한승범해당사항 없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-63,251-(주)엘앤케이바이오메드최대주주경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-741,003-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)엘앤케이바이오메드19,254강국진14.56--강국진14.56------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202212월68,70911,92431,327-8,83637,382삼정회계법인6,703적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

스털링(주)2박윤정---김수민50----김희연50

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202212월1,9271441,649101278-100-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견