RootLoc Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 8, 2021

소액공모실적보고서 1.5 (주)루트락 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 소액공모실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 루트락
대 표 이 사 :	박종진
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 디지털로 9길 68, 1210호&cr(가산동,대륭포스트타워 5차)
	(전 화) 02-6941-4300
	(홈페이지) http:// rootloc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경기획실 상무 (성 명) 이 상 석
	(전 화) 02-6941-4306

◆click◆ 『본문』 삽입 10840#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코넥스중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,996,680

구분	발행총액	비고
일반공모(소액공모)유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 일반공모2021년 02월 02일2021년 02월 03일2021년 02월 08일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모286,532100.05344,718,36416,467,090,3601,646.7534286,532999,996,680100.0999,996,680

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 286,532 | 100.0 | 534 | 4,718,364 | 16,467,090,360 | 1,646.7 | 534 | 286,532 | 100.0 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

			(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	증자 전		청약&cr주식수	증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
㈜엘앤케이&cr바이오메드	최대주주	보통주	2,952,381	39.44	-	2,952,381	37.98	-
성경섭	최대주주사임원	보통주	9,524	0.13	-	9,524	0.12	-
박종익	최대주주사임원	보통주	2,000	0.03	-	2,000	0.03	-
박종진	계열사임원	보통주	515,000	6.88	-	515,000	6.63	-
최재훈	계열사임원	보통주	10,800	0.14	-	10,800	0.14	-
신희복	감사	보통주	953	0.01	-	953	0.01	-
김성구	계열사임원	보통주	42,800	0.57	-	42,800	0.55	-
김윤수	계열사임원	보통주	16,300	0.22	-	16,300	0.21	-
이상석	임원	보통주	800	0.01	-	800	0.01	-
김태정	임원	보통주	800	0.14	-	800	0.01	-
김종범	임원	보통주	2,000	0.03	-	2,000	0.03	-
계		보통주	3,553,358	47.47	-	3,553,358	45.72	-

주1) 증자 전 주요주주 지분율은 소액공모공시서류 제출일인 2021년 1월 29일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 기준 2021년 02월 08일 기준입니다. &cr주2) 금번 일반공모(소액공모) 증자 전 발행주식총수는 7,486,011주이며, 본 유상증자로 인해 286,532주가 신규 증가함에 따라 발행주식총수는 7,772,543주로 증가하였습니다. &cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 신주 상장 예정일: 2021년 02월 23일&cr&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 3,490286,532999,996,680---286,532999,996,680--------3,490286,532999,996,680

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,996,680 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,996,680 | 3,490 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,996,680 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 610,000,000 - 389,996,680 --- 999,996,680

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr당사는 금번 소액공모 유상증자 납입 자금을 시설자금 610백만원과 운영자금 390백만원으로 사용할 계획입니다. &cr&cr1) 시설자금 사용 세부 계획&cr&cr당사는 2021년 02월~03월 간 척추수술 Instrument 구매 및 설치 비용으로 총 802백만원을 사용할 예정이며, 이 중 610백만원을 금번 공모 자금으로 활용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

사용내역	자금사용시기		공모 자금&cr사용 예정 금액	총 소요 &cr예정 금액
2021년 02월	2021년 03월
---	---	---	---	---
척추수술 Instrument	100	510	610	802

주) 공모 자금 외 소요 금액은 회사 자체 자금을 활용할 예정임&cr(출처: 회사 내부 자료)&cr&cr2) 운영자금 사용 세부 계획&cr&cr당사는 2021년 03월과 05월 간 인공고관절 개발비 및 인공슬관절 개량화를 목적으로 총 770백만원을 사용할 예정이며, 이 중 390백만원을 금번 공모 자금으로 활용할 예정입니다.&cr

(단위 : 백만원)

사용처	자금사용시기		공모 자금&cr사용 예정 금액	총 소요 &cr예정 금액
2021.03월	2021.05월
---	---	---	---	---
인공고관절 개발비(시험평가)	25	180	205	385
인공슬관절 개량화	25	160	185	385
합계	50	340	390	770

주) 공모 자금 외 소요 금액은 회사 자체 자금을 활용할 예정임&cr(출처: 회사 내부 자료)&cr