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RootLoc Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021
Mar 19, 2021
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전환사채권 발행결정 2.2 (주)루트락 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
| 2021년 03월 19일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 15일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 20.기타 투자판단에 참고할 사항&cr (1)조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 | 조기상환청구권(Put Option) 조건 변경 | 주1) 정정 전 | 주1) 정정 후 |
주) 정정 사항에 대하여 " 굵은 파란색 "으로 기재하였습니다.&cr&cr 주1) 정정 전&cr
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1)조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: &cr 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 경과한 날인 2024년 03월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 금액 및 조기상환 청구기간:
사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환 지급일 |
조기상환 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 2024-01-22 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 전자등록금액의 100.0000% |
| 2차 | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 전자등록금액의 100.0000% |
| 3차 | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-09-22 | 전자등록금액의 100.0000% |
| 4차 | 2024-10-23 | 2024-11-22 | 2024-12-22 | 전자등록금액의 100.0000% |
| 5차 | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 전자등록금액의 100.0000% |
| 6 차 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-06-22 | 전자등록금액의 100.0000% |
| 7 차 | 2025-07-24 | 2025-08-25 | 2025-09-22 | 전자등록금액의 100.0000% |
| 8 차 | 2025-10-23 | 2025-11-24 | 2025-12-22 | 전자등록금액의 100.0000% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: 기업은행 가산디지털역지점
라. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr(하략)&cr&cr 주1) 정정 후&cr
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1)조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: &cr 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 경과한 날인 2024년 03월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 금액 및 조기상환 청구기간:
사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환 지급일 |
조기상환 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 2024-01-22 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 전자등록금액의 106.3412% |
| 2차 | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 전자등록금액의 106.9046% |
| 3차 | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-09-22 | 전자등록금액의 107.4737% |
| 4차 | 2024-10-23 | 2024-11-22 | 2024-12-22 | 전자등록금액의 108.0484% |
| 5차 | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 전자등록금액의 108.6289% |
| 6차 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-06-22 | 전자등록금액의 109.2152% |
| 7차 | 2025-07-24 | 2025-08-25 | 2025-09-22 | 전자등록금액의 109.8073% |
| 8차 | 2025-10-23 | 2025-11-24 | 2025-12-22 | 전자등록금액의 110.4054% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: 기업은행 가산디지털역지점
라. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr (하략)&cr
◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| &cr | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 03월 15일 | |
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 루트락 | |
| 대 표 이 사 : | 박종진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 디지털로9길 68, B125호 &cr(가산동, 대륭포스트타워5차) | |
| (전 화)02-6941-4300 | ||
| (홈페이지)http://rootloc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경기획실 상무 | (성 명) 이 상 석 |
| (전 화) 02-6941-4306 | ||
전환사채권 발행결정
1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채5,450,000,000------3,500,000,000-1,950,000,000---2.04.02026년 03월 22일이자지급 방법과 기한: 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 전자등록총액에 대하여 표면금리는 연 2.0%이며, 발행회사는 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2021년 06월 22일, 2021년 09월 22일, 2021년 12월 22일, 2022년 03월 22일, 2022년 06월 22일, 2022년 09월 22일, 2022년 12월 22일, 2023년 03월 22일, 2023년 06월 22일, 2023년 09월 22일, 2023년 12월 22일, 2024년 03월 22일, 2024년 06월 22일, 2024년 09월 22일, 2024년 12월 22일, 2025년 03월 22일, 2025년 06월 22일, 2025년 09월 22일, 2025년 12월 22일, 2026년 03월 22일)을 이자지급 기일로 하여 각 사채 전자등록총액에 대하여 표면금리의 4분의 1에 해당하는 이자(0.50%)를 사채권자에게 지급한다. 단, 이자 지급기일 이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 이자 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 2026년 03월 22일에 원금의 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 원금 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1003,567
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)"에 의해 본 사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 다음 각목의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.
① 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액
② 최근일 가중산술평균주가
③ 청약일(청약일이 없는 경우 납입일) 전 제3거래일 가중산술 평균주가
기명식 보통주1,527,89419.662022년 03월 22일2026년 02월 22일
ㄱ) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
ㄴ) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.
ㄷ) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
ㄹ) 위 ㄱ) 내지 ㄷ) 과 별개로 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날(2021년 06월 22일, 2021년 09월 22일, 2021년 12월 22일, 2022년 03월 22일, 2022년 06월 22일, 2022년 09월 22일, 2022년 12월 22일, 2023년 03월 22일, 2023년 06월 22일, 2023년 09월 22일, 2023년 12월 22일, 2024년 03월 22일, 2024년 06월 22일, 2024년 09월 22일, 2024년 12월 22일, 2025년 03월 22일, 2025년 06월 22일, 2025년 09월 22일, 2025년 12월 22일)마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.
ㅁ) 위 ㄱ) 내지 ㄹ) 에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
ㅂ) 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
2,497증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조(전환가액의 하향조정)-[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr&cr 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 경과한 날인 2024년 03월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr&cr[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr&cr발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “콜옵션 행사청구인”)는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2024년 03월 22일부터 48개월이 되는 2025년 03월 22일까지 매 3개월 (이하 ‘콜옵션 행사일’이라 한다)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 전자등록금액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr- 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr- 취득규모 : 최대 1,635,000,000원(Call Option 30%)&cr- 취득목적 : 미정&cr- 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인(발행일 현재 미정)&cr- 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 458,368주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 654,785주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 5.57%에서 최대 7.77%(리픽싱 70%)까지 보유 가능 합니다.&cr&cr옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조 바랍니다. -2021년 03월 15일2021년 03월 22일--2021년 03월 15일--불참아니오사모발행에 의한 1년간 전환청구권 행사 및 권면분할 금지해당사항 없음미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의&cr 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 전환에 관한&cr 사항 | 전환비율 (%) | |
| 전환가액 (원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라&cr발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비&cr비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정 | 최저 조정가액 (원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원) | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 대표주관회사 | ||
| 14. 보증기관 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1)조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: &cr 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 경과한 날인 2024년 03월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 금액 및 조기상환 청구기간:
사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환 지급일 |
조기상환 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 2024-01-22 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 전자등록금액의 106.3412% |
| 2차 | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 전자등록금액의 106.9046% |
| 3차 | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-09-22 | 전자등록금액의 107.4737% |
| 4차 | 2024-10-23 | 2024-11-22 | 2024-12-22 | 전자등록금액의 108.0484% |
| 5차 | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 전자등록금액의 108.6289% |
| 6차 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 2025-06-22 | 전자등록금액의 109.2152% |
| 7차 | 2025-07-24 | 2025-08-25 | 2025-09-22 | 전자등록금액의 109.8073% |
| 8차 | 2025-10-23 | 2025-11-24 | 2025-12-22 | 전자등록금액의 110.4054% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: 기업은행 가산디지털역지점
라. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr
(2)매도청구권(Call Option)에 관한 사항:
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “콜옵션 행사청구인”)는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2024년 03월 22일부터 48개월이 되는 2025년 03월 22일까지 매 3개월 (이하 ‘콜옵션 행사일’이라 한다)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 전자등록금액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr가. 콜옵션(Call Option) 행사금액:
2024년 03월 22일: 전자등록금액의 106.3412%
2024년 06월 22일: 전자등록금액의 106.9046%
2024년 09월 22일: 전자등록금액의 107.4737%
2024년 12월 22일: 전자등록금액의 108.0484%
2025년 03월 22일: 전자등록금액의 108.6289%
나. 콜옵션 청구대금 지급장소: 향후 협의하여 지정
다. 콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인(콜옵션을 행사한 경우의 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자를 말한다. 이하 같다)은 각 행사일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사금액, 콜옵션 행사일을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 콜옵션 행사청구인의 행사 통지가 도달한 경우, 매매계약이 체결된 것으로 본다.
| 구분 | 콜옵션 청구기간 | 콜옵션 행사일 | 행사금액 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 2024-01-22 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 전자등록금액의 106.3412% |
| 2차 | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 2024-06-22 | 전자등록금액의 106.9046% |
| 3차 | 2024-07-24 | 2024-08-23 | 2024-09-22 | 전자등록금액의 107.4737% |
| 4차 | 2024-10-23 | 2024-11-22 | 2024-12-22 | 전자등록금액의 108.0484% |
| 5차 | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 2025-03-22 | 전자등록금액의 108.6289% |
라. 콜옵션 행사청구인은 콜옵션 행사일에 사채권자에게 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 콜옵션 행사청구인에게 콜옵션 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록 하는 방법으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단 유관기관의 사정으로 인해 콜옵션 행사일에 대상 사채를 인도할 수 없을 경우, 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
마. 콜옵션 행사청구인이 콜옵션 행사일에 콜옵션행사금액을 지급하지 아니한 경우 사채인수계약 제3조 제13항의 연체이자를 가산하여 지급하여야 한다.
바. 본 사채의 인수인은 콜옵션 청구기간이 종료되는 시점(2025년 02월 20일)까지 본 호에서 정한 콜옵션 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 청구기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단, 사채인수계약 제3조 제24항에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유 발생의 경우에는 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사를 보장하지 않는다.
사. 단, 사채권자는 콜옵션 한도금액(최초 전자등록총액의 30%)과 무관하게 발행가액의 100%까지 본건 사채 인수계약 제3조 제11항에 따른 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
아. 콜옵션 행사일에 콜옵션과 본 건 사채인수계약 제3조 제11항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 제3조 제11항의 조기상환청구권이 우선한다.
자. 인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다.
차. 인수인이 본 사채를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 제3자에게 양도한 경우, 본 계약상 인수인의 의무(발행회사 등의 콜옵션 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한하지 않는다)는 소멸한 것으로 본다.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】김성민-100,000,000최충혁-100,000,000선종근-50,000,000김상훈-100,000,000강승백-100,000,000최유왕-100,000,000스털링 주식회사-100,000,000정구영-100,000,000박준수-100,000,000최근석-100,000,000장종범-100,000,000하철원-150,000,000이종윤-100,000,000하용찬-50,000,000김윤식-100,000,000윤성환-100,000,000김종민-100,000,000허순강-100,000,000권순행-100,000,000한승범-100,000,000김응식-130,000,000이연희-500,000,000황창주-200,000,000연희-100,000,000이선재-100,000,000홍형표-150,000,000송민석-150,000,000송다영-150,000,000주식회사 웰테크-300,000,000신헌규-160,000,000박시영-100,000,000권기영-80,000,000전형준-100,000,000정영조-200,000,000고광원-30,000,000윤승환-100,000,000전득수-20,000,000이재철-30,000,000김진욱-100,000,000현승재-100,000,000송광섭-100,000,000이동근-100,000,000송호섭-100,000,000박주희-50,000,000최혜정-100,000,000허동화-50,000,000윤지영-50,000,000손혜림-50,000,000차종학-100,000,000합 계-5,450,000,000
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl
◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl
【조달자금의 구체적 사용 목적】시설자금 : 35.0억원, 운영자금 : 19.5억원
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------5,450,000,0003,5671,527,8942022년 03월 22일 ~ 2026년 02월 22일-5,450,000,000-1,527,894-7,772,54319.66
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 소계 | (A) | - | |||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | ||||||
| 합계 | - | ||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |