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Apr 14, 2025

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本資料由　 (上市公司) 4414 如興　公司提供

序號	1	發言日期	114/04/14	發言時間	18:35:51
發言人	許益瑞	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	02-27513111
主旨	本公司董事會決議私募普通股訂價及相關事宜(更新增資基準日)
符合條款	第	11	款	事實發生日	114/04/14
說明	1.董事會決議日期:114/04/14 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 依證券交易法第43條之6規定之對象，及本公司113年6月27日股東會討論決議通過第二 案「私募普通股或國內轉換公司債案」，其中二、(一)、5、(3) 之「興牛一投資股份 有限公司」。 4.私募股數或張數:43,680,000股。 5.得私募額度: 在每股面額10元，擬於415,000,000股額度內辦理， 將於股東會決議日起一年內分三次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之8成。 參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無 償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤 價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算 價格較高者定之。 7.本次私募資金用途:轉投資並作為取得美國子公司股權之部分對價。 8.不採用公開募集之理由: 為充實營運週轉金、償還銀行借款及因應公司長期發展所需等多項用途， 且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公 開募集而擬以私募方式發行有價證券。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:114/04/01 11.參考價格:3.80 12.實際私募價格、轉換或認購價格:3.04 13.本次私募新股之權利義務: 與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募新股轉讓之限制， 依證券交易法相關規定於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形 外不得自由轉讓。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: (1)繳款期間：114年4月1日起至114年4月15日 (2)增資基準日：114年4月14日(更新) (3)本次私募現金增資之實際辦理情形及其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規 定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長全權處理之。

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