ROLCAR S.A. — Capital/Financing Update 2024

Aug 21, 2024

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa por el presente que ROLCAR S.A (la "Sociedad") ha dispuesto la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas (no convertibles en acciones) Serie I (las "Obligaciones Negociables Serie I" o las "Obligaciones Negociables", indistintamente), por un valor nominal de hasta V/N \$2.000.000.000 (Pesos dos mil millones). A continuación se informan los datos de la emisión de las Obligaciones Negociables: a) Aprobaciones societarias: La emisión de las Obligaciones Negociables fue resuelta y autorizada por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 14 de agosto de 2024, cuyos términos y condiciones generales fueron resueltos por el Acta de Directorio celebrada el 16 de agosto de 2024 y cuyos términos y condiciones particulares fueron resueltos por Acta de Subdelegado de fecha 21 de agosto de 2024. b) Datos de la Sociedad: ROLCAR S.A., con sede social sita en Ruta 9, km 1298, de Las Talitas, Provincia de Tucumán, República Argentina. Constituida el 15 de Febrero de 1999 bajo instrumento privado e inscripta en fecha 08/05/2000 ante la Inspección General de Justicia bajo el Nº 26 TOMO VII FS: 228/237. La Sociedad tiene un plazo de duración de 50 años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. c) Objeto social de la Sociedad: La sociedad tendrá como objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: -Comerciales: La compra y venta y/o intermediación entre a compra-venta y/o alquiler de bienes en el rubro automotriz, comercializando todo tipo de vehículos, repuestos y accesorios y autopiezas para automotores, camiones y además vehículos terrestres. Prestación de servicios de reparaciones de los mismos. Importación y Exportación. Todo por cuenta propia y/o ejerciendo representaciones, mandatos, comisiones, franquicias, consignaciones y concesiones. También podrá ejercer accesoriamente las siguientes actividades: a) participación en otras Sociedades -Financieras: La participación en sociedades así como la inversión en valores mobiliarios e inmobiliarios, títulos públicos, y en regímenes especialmente promovidos por el Estado, todo ello dentro de lo prescrito por el Art.3 y concordantes de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales: otorgamiento de préstamos con o sin garantía: otorgamiento de avales, fianzas y garantías de cualquier naturaleza por operaciones propias o ajenas. Todo esto será con exclusión de las actividades contempladas en la Ley 21.526 de Entidad Financieras y toda otra que requiera el concurso público. A tal fin la sociedad tiene, para el debido cumplimiento de objeto, plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las Leyes o por el Estatuto. Actividad principal de la Sociedad: Concesionaria Automotriz. d) Capital Social: \$2.550.000 (Pesos dos millones quinientos mil) representado por 450 (cuatrocientas cincuenta) acciones de pesos un mil (1.000), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables con derecho a un (1) voto por acción. Patrimonio Neto: \$7.211.744.809,07 al 30 de junio de 2023. e) Monto y moneda de emisión: las Obligaciones Negociables Serie I estarán denominadas en Pesos y serán emitidas por un valor nominal de hasta \$2.000.000.000 (Pesos dos mil millones). f) Garantía: Las Obligaciones Negociables están garantizadas por (i) Banco Supervielle S.A por hasta el 50%, (ii) Banco de Galicia y Buenos Aires S.AU por hasta el 50% su carácter de Entidades de Garantía autorizadas por la CNV, quienes asumirán el carácter de liso, llano y principales pagadores de las Obligaciones Negociables, con renuncia al beneficio de excusión y división, éste último caso solo respecto del Emisor. g) Fecha de Emisión y Liquidación: Será dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de concluido el Período de Licitación o aquella otra fecha posterior conforme se informe en el aviso de suscripción a publicar en la AIF y los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables. h) Fecha de Vencimiento: Será en la fecha en que se cumplan 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. La Fecha de Vencimiento será informada en el aviso de suscripción y/o en el aviso de resultados. i) Condiciones de amortización: Las Obligaciones Negociables serán amortizadas en cuatro pagos: (i) 25% en la fecha en que se cumplan 15 (quince) meses contados desde la Fecha de

$\label{eq:R1} \begin{split} &\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}(\math$

Emisión y Liquidación; (ii) 25% en la fecha en que se cumplan 18 (dieciocho) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (iii) 25% en la fecha en que se cumplan 21 (veintiún) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (iv) 25% restante en la Fecha de Vencimiento. j) Monto de las obligaciones negociables emitidas por la Sociedad con anterioridad: La Sociedad no ha emitido con obligaciones negociables con anterioridad. k) Tasa de interés y época de pago: Las Obligaciones Negociables Serie I devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable determinada sobre la base de la Tasa BADLAR más el Margen Aplicable a licitarse y que se informará en el Aviso de Resultados. Los intereses de las Obligaciones Negociables Serie I se pagarán de forma trimestral a partir del tercer mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación. I) Deudas con privilegios o garantías que la Sociedad tiene contraídas al tiempo de la emisión: A la fecha del presente, la Sociedad posee deudas con privilegios o garantías por hasta el monto de \$ 28.806.417.

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