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ROLCAR S.A. — Capital/Financing Update 2024
Oct 16, 2024
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Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADOS
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ROLCAR S.A. EMISORA
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA SERIE I DENOMINADAS, A SER SUSCRIPTAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS, A UNA TASA DE INTERÉS VARIABLE, CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN
POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $1.000.000.000 (PESOS MIL MILLONES) AMPLIABLE A $2.000.000.000 (PESOS DOS MIL MILLONES) (EL “MONTO MAXIMO”)
El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario a la información incluida en el aviso de suscripción de fecha 8 de octubre de 2024 (el “Aviso de Suscripción”) y en el prospecto de emisión de ROLCAR S.A. (la “Emisora”) de la misma fecha (el “Prospecto”), que fueran publicados en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el “Boletín Diario de la BCBA”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE” y el “Micrositio web del MAE”, respectivamente) y en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (https://www.argentina.gob.ar/cnv) (la “Página Web de la CNV”), correspondientes a la emisión de las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) Serie I denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en pesos a una tasa de interés variable con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme este término se define más adelante) (las “Obligaciones Negociables Serie I” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente) bajo el RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA, por un valor nominal de hasta $1.000.000.000 (Pesos mil millones) ampliable a $2.000.000.000 (Pesos dos mil millones) (el “Monto Máximo”).
Los términos en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción según corresponda.
De conformidad con lo previsto en el Prospecto, y habiendo finalizado el Período de Licitación, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:
Obligaciones Negociables Serie I
1. Emisor : Rolcar S.A.
2. Valor Nominal a emitirse : $2.000.000.000.
3. Valor Nominal de las ofertas recibidas : $3.800.000.000.
4. Cantidad de ofertas recibidas : 32.
5. Fecha de Emisión y Liquidación : 17 de octubre de 2024.
6. Fecha de Vencimiento : 17 de octubre de 2026.
7. Precio de Emisión : 100% del valor nominal.
8. Margen de Corte : 6,49%
9. Amortización : La amortización de las Obligaciones Negociables Serie I será realizada en 4 (cuatro) pagos, conforme surge a continuación i) 25% el 17 de enero de 2026, ii) 25% el 17 de abril de 2026, iii) 25% el 17 de julio de 2026, y iv) el 25% restante en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 17 de octubre de 2026 (las “Fechas de Pago de Amortización de las Obligaciones Negociables Serie I”).
10. Fechas de Pago de Intereses : Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido, en las siguientes fechas: 17 de enero de 2025, 17 de abril de 2025, 17 de julio de 2025, 17 de octubre de 2025, 17 de enero de 2026, 17 de abril de 2026, 17 de julio de 2026 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 17 de octubre de 2026 (las “Fechas de Pago de Intereses”).
11. Factor de prorrateo : 30,0000%
12. Duration : 14,68 meses.
ORGANIZADORES, COLOCADORES Y ENTIDADES DE GARANTÍA
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BANCO SUPERVIELLE S.A.
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Reconquista 330 (C1003ABF), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Tel.: (011) 4324-8000 Correo electrónico: [email protected]
Tte. General Juan D. Perón, 430, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: [email protected] [email protected]
COLOCADOR
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ZOFINGEN SECURITIES S.A
Manuel Ugarte 1674 Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Teléfono: 5491130308580 Correo Electrónico: [email protected] [email protected]
ASESORES LEGALES DE LA TRANSACCION
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TCA TANOIRA CASSAGNE
Juana Manso 205, Piso 7 (C1107CBE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.; 5272-5300
Correo electrónico: [email protected]
La fecha de este Aviso de Resultados es 15 de octubre de 2024.
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____ Jaime Uranga Autorizado ROLCAR S.A.