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ROLCAR S.A. Capital/Financing Update 2024
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Capital/Financing Update
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AVISO COMPLEMENTARIO
ROLCAR S.A.
EMISORA
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA SERIE I, DENOMINADAS, A SER SUSCRIPTAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS A UNA TASA DE INTERÉS VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN
POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA \$1.000.000.000 (PESOS MIL MILLONES) AMPLIABLE A \$2.000.000.000 (PESOS DOS MIL MILLONES) (EL "MONTO MÁXIMO")
El presente aviso complementario (el "Aviso Complementario") es un aviso complementario a la información incluida en el aviso de suscripción de fecha 8 de octubre de 2024 (el "Aviso de Suscripción") y en el prospecto de emisión de ROLCAR S.A. ("Rolcar" o la "Emisora") de fecha 8 de octubre de 2024 (el "Prospecto"), que fueran publicados en dichas fechas en la Página Web de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") (https://www.argentina.gob.ar/cnv), en el Boletín Diario de la BCBA (en virtud de la delegación de facultades otorgadas por BYMA a la BCBA y de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N°18.629) (el "Boletín Diario de la BCBA") y en el Boletín Diario Electrónico del Mercado Abierto Electrónico (el "Boletín Electrónico del MAE"), correspondiente a la emisión de las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) serie I denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en pesos a una tasa de interés variable con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme este término se define más adelante) (las "Obligaciones Negociables Serie I" o las "Obligaciones Negociables", indistintamente), bajo el RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA por un valor nominal de hasta \$1.000.000.000 (Pesos mil millones) ampliable a \$2.000.000.000 (Pesos dos mil millones) (el "Monto Máximo").
Los términos en mayúscula no definidos en el presente Aviso Complementario tienen el significado asignado en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción según corresponda.
A través del presente Aviso Complementario se informa al público inversor que se ha resuelto modificar el Período de Licitación Pública conforme había sido informado en el Aviso de Suscripción. En virtud de ello, el Aviso de Suscripción se modifica conforme lo indicado a continuación:
"Período de Licitación Pública: comenzará el 15 de octubre de 2024 a las de 10:00 hs. y finalizará a las 16:30 hs. del mismo día."
El presente Aviso Complementario debe ser leído en forma conjunta con el Prospecto, el Aviso de Suscripción y cualesquiera avisos complementarios. El contenido del presente no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, impositivo, cambiario o legal. Se recomienda consultar a sus propios asesores legales, contables, financieros y de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las Obligaciones Negociables.
ORGANIZADORES, COLOCADORES Y ENTIDADES DE GARANTÍA
BANCO SUPERVIELLE S.A. Reconquista 330, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Teléfono.: (011) 4324-8000 Correo electrónico: [email protected]
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Tte. General Juan D. Perón 430. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono: 001-6329 3084 Correo electrónico: [email protected] [email protected]
COLOCADOR
ZOFINGEN SECURITIES S.A Manuel Ugarte 1674 Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Teléfono: 5491130308580 Correo Electrónico: [email protected] [email protected]
ASESORES LEGALES DE LA TRANSACCIÓN
TCA TANOIRA CASSAGNE
Juana Manso 205, Piso 7 (C1107CBE) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono: 5272-5300 Correo electrónico: [email protected]
La fecha de este Aviso de Complementario es 14 de octubre de 2024.
Subdelegado
KIMO ORTEGA
ROLCAR S.A.