RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-050 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于拟发行境外公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月26 日召开的第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于拟发 行境外公司债券及相关事宜授权的议案》。为进一步改善债务结构、 拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本,结合目前债券市场和 公司资金需求情况，公司或其境外下属公司拟在境外发行总额不超过 10 亿美元（含10 亿美元）境外公司债券（以下简称“本次发行”）。 本次发行的方案及相关事项如下：

一、本次发行的发行方案

• （1）发行主体

本次发行主体为本公司或其境外下属公司。

（2）发行规模

本次发行的公司债券规模不超过10 亿美元（含10 亿美元），或 等额离岸人民币或其他外币，可分期发行。

• （3）发行方式及发行对象

本次债券发行包括但不限于境外债券、永久资本证券等，发行方 式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 （4）挂牌方式

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本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及 挂牌转让场所，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确 定。

（5）债券品种及期限

本次债券发行期限为不超过5 年（包含5 年），可以为单一期限 品种，也可以是多种期限的混合品种。

• （6）募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于公司境内及海外项目投资，偿还 现有债务及补充一般运营资金，在符合国家相关法律法规的规定和满 足海外资金需求前提下可择机回流境内。

（7）增信措施

若发行主体为公司境外下属公司时，公司为发行人将履行全部债 务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保 证担保。

（8）决议有效期

本次债券发行决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起24 个月。

二、本次发行授权事项

为提高发行境外公司债券工作效率，公司董事会拟提请股东大会 授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基 础上，依照《中华人民共和国公司法》、国家发改委《关于推进企业 发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044 号）等 相关法律法规、《荣盛房地产发展股份有限公司章程》的有关规定及 发行时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本 次发行境外债券的全部事项，包括但不限于：

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（1）确定具体发行规模、币种、利率、发行期次（包括是否分 期发行及各期发行的数量等）、债券具体品种、期限构成，并根据公 司财务状况与资金需求情况确定募集资金用途、偿债保障安排（包括 但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）；

（2）依据国家法律、法规、监管部门或交易场所的有关规定和 公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整 本次公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款， 包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款 和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、评级安排、 具体申购办法、具体配售安排、债券是否挂牌及具体挂牌转让场所、 债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜；

（3）决定聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行及转 让相关事宜；

（4）为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议 以及制定债券持有人会议规则；

（5）制定、批准、签署、修改与本次发行有关的各项法律文件， 并根据监管部门或交易场所的要求对相关文件进行相应补充或调整；

（6）在本次发行完成后，办理本次发行的境外债券挂牌事宜；

（7）在法律、法规允许的范围内，根据本次发债的需要制定具 体的担保协议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相 关文件（包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、证件、申请、 确认或说明等），并采取一切与之相关且必要的行动；

（8）如监管部门或交易场所对发行境外债券的政策发生变化或 市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东 大会重新表决的事项外，依据监管部门或交易场所的意见对本次发行

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的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发 行。

在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，董事会授权董事长 在上述授权范围内具体处理本次境外债券发行及转让的相关事宜，代 表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行境外 债券有关的事务。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之 日止。

三、本次发行的担保事项

本次境外债券的发行主体是公司或公司境外下属公司。若发行主 体为公司境外下属公司时，公司为发行人将履行全部债务本金及利息 的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

四、本次发行境外债券履行的相关程序

本次发行境外债券的事项业经公司第六届董事会第五十一次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法 规的规定在满足相关法律、法规要求的条件后实施发行，并及时披露 本次发债后续事宜。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第五十一次会议决议。 特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

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