RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 20, 2021

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-012 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于境外间接全资子公司美元债券2021 年第一期发行完成情况 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次债券审议和备案登记情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十六次会议、2019 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于 拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》，同意公司或境外下属 公司（以下简称“发行人”）在中国境外发行不超过10 亿美元（含 10 亿美元）公司债券或等额离岸人民币或其他外币，并由公司为发 行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的 跨境连带责任保证担保。（具体内容详见公司分别于2019 年6 月1 日、 6 月18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninco.com.cn）发布的《荣盛房地 产发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》、《荣盛房 地产发展股份有限公司2019 年度第三次临时股东大会决议公告》。） 二、本次发行情况

2021 年1 月20 日，公司境外间接全资子公司RongXinDa Development (BVI) Limited 完成境外发行3 亿美元的高级无抵押定 息债券，债券期限为364 天，票面利率为8.95%。本次发行的债券由 公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行 依据美国证券法S 条例向专业投资人发售，并在新加坡交易所上市，

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上市日期为2021 年1 月20 日，3 亿美元高级无抵押定息债券代码为 XS2280638607。

三、本次发行对公司的影响

本次美元债券的发行有利于改善公司债务结构、拓宽融资渠道，

满足资金需求，提升公司境外市场信用。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会 二〇二一年一月二十日

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