RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 17, 2019

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-063

荣盛房地产发展股份有限公司

关于中山-联荣供应链金融1 号资产支持专项计划成立的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年1 月30 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公 司”）第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于拟设立供应链 金融资产支持专项计划的议案》等相关议案，并于2018 年11 月30 日收到本次供应链金融资产支持专项计划管理人中山证券有限责任 公司（以下简称“中山证券”）转发的深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）《关于中山证券“中山-联荣供应链金融1-10 号资产支持专项 计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函【2018】585 号)。 （具体内容详见2018 年1 月31 日、2018 年12 月1 日分别在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公 司第五届董事会第六十二次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有 限公司关于 “中山-联荣供应链金融1-10 号资产支持专项计划”符 合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告》）。

本次专项计划管理人中山证券已向合格投资者推广“中山-联荣 供应链金融1-10 号资产支持专项计划”产品，截至2019 年6 月17 日，本专项计划实际收到认购资金4.44 亿元，达到专项计划目标募 集规模。至此，本专项计划于2019 年6 月17 日成立。基本情况如下：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

• 1、各档资产支持证券评级、票面利率、预期到期日、还本付息

• 方式及规模：

方式及规模：
证券简称	信用级别	发行规模（亿元）	利率	预期到期日	还本付息方式
联荣1A	AA+	4.20	7.8%	2020-5-13	到期一次性还本付息
联荣1B	-	0.24	-	2020-5-13
总计	-	4.44	-	-	-

2、发行面值：各类别资产支持证券面值均为人民币100 元，每 份资产支持证券的发售价格为人民币100 元。优先级资产支持证券的 目标募集总规模为人民42,000 万元；次级资产支持证券的目标募集 总规模为人民币2,400 万元。次级资产支持证券由公司全额认购。

3、发行方式及对象：本专项计划通过推广机构向境内合格投资 者非公开发行。

• 4、登记方式：投资者认购的本专项计划资产支持证券将登记在 资产支持证券持有人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 开立的人民币普通股票类或基金类证券账户中。

• 5、上市安排：本专项计划发行结束后，计划管理人将向深圳证 券交易所提出挂牌上市或交易流通申请。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会

==> picture [404 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2