RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 23, 2017

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-089 号 债券代码：112257、112258 债券简称：15 荣盛02、15 荣盛03

荣盛房地产发展股份有限公司

“15 荣盛02”、“15 荣盛03”2017 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

荣盛房地产发展股份有限公司2015 年公司债券（第二期）(简称“本期债 券”)付息的债权登记日为2017 年7 月27 日，凡在2017 年7 月27 日（含）前 买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017 年7 月27 日卖出本期 债券的投资者不享有本次派发的利息。

荣盛房地产发展股份有限公司（简称“本公司”）于2015 年7 月 28 日发行的荣盛房地产发展股份有限公司2015 年公司债券（第二期） （简称“本期债券”，有两个品种：品种一“15 荣盛02”、品种二“15 荣盛03”，债券代码分别为112257、112258）至2017 年7 月28 日将 期满2 年。根据本公司“15 荣盛02”、“15 荣盛03”《公开发行公司 债券(第二期)募集说明书》和《公司债券(第二期)上市公告书》有关 条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。现将有关事 项公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）“15 荣盛02”的基本情况

1 、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券 （第二期）品种一

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• 2 、债券简称： 15 荣盛 02

• 3 、债券代码： 112257

• 4 、发行价格：每张人民币 100 元

• 5 、发行总额：人民币 19 亿元

• 6 、债券期限： 4 年期，债券存续期第 2 年末附发行人上调票面

• 利率选择权及投资者回售选择权

  • 7 、债券利率：票面利率 5.10%

8 、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2015 年 7 月 28 日。债券存续期间内每年 7 月 28 日为该计息年度的起息日。

9 、付息日： 2016 年至 2019 年每年的 7 月 28 日为上一个计息 年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工 作日）。若债券持有人在第 2 年末行使回售选择权，所回售债券的票 面面值加第 2 年末的利息在投资者回售支付日一起支付。

10 、付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11 、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人 的主体信用等级为 AA+ ，本期债券的信用等级为 AA+ 。

12 、担保情况：本期债券为无担保债券。

13 、主承销商、债券受托管理人：第一创业摩根大通证券有限责 任公司。

14 、上市时间和地点：“ 15 荣盛 02 ”于 2015 年 8 月 28 日在深 圳证券交易所上市交易。

15 、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

16 、本期债券在 2017 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 22 日进行了 回售登记，共有 145,453.26 万元债券进行了回售申报。

（二）“ 15 荣盛 03 ”的基本情况

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2

• 1 、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券

• （第二期）品种二

  • 2 、债券简称： 15 荣盛 03

  • 3 、债券代码： 112258

  • 4 、发行价格：每张人民币 100 元

  • 5 、发行总额：人民币 22 亿元

• 6 、债券期限： 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面

• 利率选择权及投资者回售选择权

7 、债券利率：票面利率 5.30%

• 8 、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2015 年 7 月 28

• 日。债券存续期间内每年 7 月 28 日为该计息年度的起息日。

9 、付息日： 2016 年至 2020 年每年的 7 月 28 日为上一个计息 年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工 作日）。若债券持有人在第 3 年末行使回售选择权，所回售债券的票 面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。

10 、付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11 、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人 的主体信用等级为 AA+ ，本期债券的信用等级为 AA+ 。

12 、担保情况：本期债券为无担保债券。

• 13 、主承销商、债券受托管理人：第一创业摩根大通证券有限责

• 任公司。

14 、上市时间和地点：“ 15 荣盛 03 ”于 2015 年 8 月 28 日在深 圳证券交易所上市交易。

15 、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公 司。

二、本次付息方案

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按照《荣盛房地产发展股份有限公司2015 年公司债券（第二期） 票面利率公告》，“15 荣盛02”、“15 荣盛03”的付息方案如下：

1、“15 荣盛02”的票面利率为5.10%，每手“15 荣盛02”（面 值1,000 元）派发利息为人民币：51.00 元（含税。扣税后个人、证 券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：40.80 元；扣税后非居

民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：45.90 元）。 下一付息期票面利率：5.10%。

下一付息期起息日：2017 年7 月28 日。

2、“15 荣盛03”的票面利率为5.30%，每手“15 荣盛03”（面 值1,000 元）派发利息为人民币：53.00 元（含税。扣税后个人、证 券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：42.40 元；扣税后非居 民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：47.70 元）。 下一付息期票面利率：5.30%。

下一付息期起息日：2017 年7 月28 日。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

1 、债权登记日： 2017 年 7 月 27 日

• 2 、除息日： 2017 年 7 月 28 日

• 3 、付息日： 2017 年 7 月 28 日

四、付息对象

本次付息对象为：截止 2017 年 7 月 27 日（该日期为债权登记 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的 全体“ 15 荣盛 02 ”、“ 15 荣盛 03 ”持有人（界定标准请参见本公告 的“特别提示”）。

五、付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划 付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到

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款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网 点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可 的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时 足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后 续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公 告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1 、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳 企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20% 。根据《国家 税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》 （国税函 [2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付 息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2 、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民 企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发 [2009]3 号）等规定，本 期债券非居民企业（包括 QFII 、 RQFII ）债券持有者取得的本期债券 利息应缴纳 10% 企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3 、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

咨询机构：荣盛房地产发展股份有限公司

地址：廊坊经济技术开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦

邮编： 065001

联系人：尹德才

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咨询电话： 0316-5910801

传真： 0316-5908565

八、相关机构

• 1 、主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

法定代表人：刘学民

注册地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 联系人：毛志刚、胡普琛

联系电话：010-63212001

传真：010-66030102

2 、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 层 联系人：赖兴文

邮政编码： 518031

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

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