RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 19, 2017

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-077 债券代码：112257 债券简称：15 荣盛02

荣盛房地产发展股份有限公司

关于“15 荣盛02” 不调整票面利率及投资者回售实施办法

第三次提示性公告

公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

利率调整：“15 荣盛02” (以下简称“本期债券”)发行人选择不上调票面 利率，本期债券存续期后2 年票面利率仍为5.10%。

回售价格：100.00 元/张。

回售登记期：2017 年6 月16 日至2017 年6 月22 日（限交易日）。 回售资金到账日：2017 年7 月28 日。

根据《荣盛房地产发展股份有限公司2015 年公开发行公司债券 (第二期)债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），“15 荣盛02” （以下简称“本期债券”）在存续期的第2 年末，发行人有权决定是 否上调本期债券后2 年的票面利率及上调幅度。本期债券存续期前2 年票面利率为5.10%，在本期债券的第2 年末，公司选择不上调本期 债券票面利率，即本期债券存续期后2 年票面利率为5.10%并固定不 变。

根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在做出调整本期 债券票面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登 记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

持有本期债券。

投资者参与回售等同于以人民币100 元/张（不含利息）卖出持 有的 “15 荣盛02”。截至本公告发出前最后一个交易日，“15 荣盛 02”的收盘价可能高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损 失，敬请投资者注意风险。

为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工 作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：荣盛房地产发展股份有限公司；

2、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司2015 年公司债券(第 二期)(品种一)（简称“15 荣盛02”）；

3、发行总额：人民币19 亿元；

4、债券简称：15 荣盛02（深交所）；

• 5、深圳证券交易所债券代码：112257；

6、债券期限和利率：本期债券为4 年期固定利率债券，同时附 加上调票面利率选择权及投资者回售选择权。存续期前2 年票面利率 为5.1%固定不变；存续期第2 年末，发行人有权决定是否上调本期 债券后2 年的票面利率及上调幅度，存续期后2 年票面利率为5.1% 加上上调基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利；

7、挂牌时间及地点：本期债券于2015 年8 月28 日在深圳证券 交易所挂牌；

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付；

9、起息日：存续期内每年的7 月28 日为该计息年度的起息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；

10、付息日：2016 年至2019 年每年的7 月28 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；如投资者行使回售

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

选择权，则其回售部分债券的付息日为2016 年至2017 年每年的7 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；

11、信用等级：根据大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本期债券的信用 等级为AA+。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前2 年(2015 年7 月28 日至2017 年7 月27 日)票面利率为5.1%固定不变；在存续期第2 年末，发行人选择不上 调票面利率，即本期债券存续期后2 年票面利率为5.1%并固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售实施办法

1、回售登记期：2017 年6 月16 日至2017 年6 月22 日（限交 易日）；

2、回售价格：面值100 元人民币。以1,000 元为一个回售单位， 回售金额必须是1,000 元的整数倍；

3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售 给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申 报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果 当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续 进行回售申报(限申报登记期内)；

4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理 回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券；

5、回售部分债券兑付日：2017 年7 月28 日。发行人委托中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算公司深 圳分公司”）为登记回售的投资者办理兑付。

四、回售部分债券付款情况

• 1、回售资金到账日：2017 年7 月28 日；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

2、回售部分债券享有2016 年7 月28 日至2017 年7 月27 日期 间利息，票面年利率为5.1%；

3、付款方式：发行人将依照中国结算公司深圳分公司的登记结 果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算公 司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付 金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券 公司的资金账户中。

五、回售登记期间的交易

本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记 日收市后将被冻结。

六、关于本期债券利息所得税的征收

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳 企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税 务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国 税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网 点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民 企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定， 本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债 券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、本期债券回售的相关机构

（一）发行人：荣盛房地产发展股份有限公司；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

联系人：尹德才；

联系电话：0316-5910801、13230667789； 传真：0316-5908565；

（二）主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司； 联系人：毛志刚、胡普琛；

联系电话：010-63212389； 传真：010-66030102；

（三）托管人：中国结算公司深圳分公司；

联系地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦18 楼；

联系人：赖兴文；

电话：0755-25938081； 邮政编码：518031。 特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会 二○一七年六月十九日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

附表：

附表：
债券持有人信息	中文（如有）	英文
在其居民国（地区）名称
在中国境内名称（如有）
在其居民国（地区）地址
国（地区）别
应缴纳债券利息所得税情况
证券账户号码
付息债券登记日持债数（张）
应纳所得税金额（人民币：元）
证券账户号码
	联系人信息
姓名
电话
传真
联系地址

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6