RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 21, 2017

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-012 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于注册发行非公开定向债务融资工具公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步拓宽公司融资渠道，改善债务结构、降低融资成本，提 高公司综合实力和抗风险能力，促进公司可持续稳定发展，根据公司 未来几年的战略发展规划和融资需求，公司拟向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行不超过70 亿元（含70 亿元）的非公开定向债务 融资工具（以下简称“定向工具”）。公司第五届董事会第五十一次会 议审议通过了《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》等 相关议案。本次定向工具的发行具体发行方案如下：

一、发行方案

1、发行规模：本次拟注册发行定向工具的规模为不超过人民币 70 亿元（含70 亿元），最终的发行额度将以中国银行间市场交易商 协会注册通知中载明的额度为准,在发行额度有效期内，可根据市场 情况、利率变化及公司自身资金需求，在中国境内一次或分期、部分 或全部发行。

2、发行期限：本次拟注册发行定向工具的期限不超过5 年（含 5 年）。

3、募集资金用途：本次定向工具的募集资金将按照相关法规及 监管部门要求使用，包括但不限于补充公司营运资金、偿还公司借款 等。

4、发行利率：根据发行时市场情况确定。

5、发行方式：非公开定向发行。

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6、决议有效期：本次拟注册发行定向工具事宜经公司股东大会 审议通过后，在本次发行定向工具的注册发行及存续有效期内持续有 效。（注册发行总规模等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需 求进行调整）

二、本次发行的授权事项

为合法、高效地完成本次非公开定向债务融资工具的注册发行工 作，董事会提请公司股东大会授权董事长或董事长授权的相关人士根 据市场条件和公司需求，全权办理注册规模内发行非公开定向债务融 资工具的相关事宜，包括但不限于：

1、选聘与本次定向工具注册发行相关的主承销商等中介机构， 办理本次定向工具注册发行相关申报事宜，签署与本次定向工具注册 发行相关的协议和文件，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协 议等。

2、在取得有权机构的批准后，在本次定向工具注册发行的有效 期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策，制定和实施 本次定向工具注册发行的具体方案，并根据情况与主承销商协商确定 定向工具注册发行的时机、品种、金额、期限、数量和利率等具体事 宜。

3、如国家、监管部门对于本次定向工具注册发行有新的规定和 政策，根据新规定和政策对本次定向工具注册发行方案进行相应调 整。

4、签署与本次定向工具注册发行相关的各项文件、合同等，包 括但不限于注册发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进 行信息披露的相关文件等。

5、办理本次定向工具注册发行过程中涉及的各项注册备案手续， 完成其他为本次定向工具注册发行所必需的手续和工作。

6、办理本次定向工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务

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报告和临时重大事项信息披露工作。

• 7、办理与本次定向工具注册发行相关的其他事宜。

三、审议决策程序

本次非公开定向债务融资工具发行事项业经公司第五届董事会 第五十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并向中国银 行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十一日

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