Richinfo Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 12, 2018

彩讯科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

彩讯科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“彩讯股份”）首次公开发 行不超过 4,001 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2018﹞321 号 文核准。经发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保 荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行新股数量为 4,001 万股。发行人、保 荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

（一）本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬 请投资者重点关注，主要变化如下：

1．发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因 素，协商确定本次发行价格为 7.17 元/股。

投资者请按 7.17 元/股在 2018 年 3 月 14 日（T 日）进行网上和网下申购， 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2018 年 3 月 14 日（T 日），其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30， 13:00-15:00。

2．初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合条件的网 下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购 数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）电子平台记录为准）由后到前的顺序排序，剔 除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于网下投 资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上 的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

1

3．网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。

4．网下投资者应根据《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2018 年 3 月 16 日（T+2 日）16:00 前， 按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申 购新股中签后，应根据《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2018 年 3 月 16 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的 相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5．当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。

6．有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及 时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中 签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公 司债券申购。

（二）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不 表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价 的合理性，理性做出投资决策。

（三）本次发行股份拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异， 包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知 不到位，可能给投资者造成投资风险。

（四）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2018 年 3 月 13 日（T-1

2

日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网， www.cs.com.cn ；中国证券网， www.cnstock.com ；证券时报网， www.secutimes.com ；中国资本证券网， www.ccstock.cn ）发行人网站（网址 www.richinfo.cn）上的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风 险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价 值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响， 经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

（五）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深 交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加 导致的投资风险。

（六）本次发行的发行价格确定为 7.17 元 / 股，请投资者根据以下情况判断 本次发行定价的合理性。

1．根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行 业为“信息传输、软件和信息技术服务业”下的“软件和信息技术服务业”，行 业代码为“I65”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 44.98 倍（2018 年 3 月 9 日，T-3 日）。本次发行价格 7.17 元/股对应的 2017 年经 审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.97 倍，低于行业 最近一个月平均静态市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风 险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定 价的合理性，理性做出投资决策。

2．提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资 者报价情况详见同日刊登的《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行公告》。

3．本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于 真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考 虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承 销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接 受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

3

4．本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定 价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商） 均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（七）发行人本次募投项目的计划资金需求量为 23,918.23 万元。按本次发 行价格 7.17 元/股、发行新股 4,001 万股计算的预计募集资金总额 28,687.17 万元， 扣除发行费用 4,768.94 万元后，预计募集资金净额为 23,918.23 万元。本次发行 存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营 管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

（八）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只 能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

（九）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。 如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行 同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

（十）发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限售期，有关 限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行 人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

（十一）当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中 止发行措施：

1．网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量；

2．若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的；

3．网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%；

4．发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发 行；

4

5．中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的 , 责令暂停或中止发行的。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公 告中止发行原因、后续安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内， 经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

（十二）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议 投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受 能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：

保荐机构（主承销商）：

彩讯科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2018 年 3 月 13 日

5

（此页无正文，为《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投 资风险特别公告》盖章页）

发行人： 彩讯科技股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投 资风险特别公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 年 月 日