Retail Estates sa — Capital/Financing Update 2014

Apr 2, 2014

Persbericht - gereglementeerde informatie Ternat, 2 april 2014 – 17.40u (na sluiting beurs)

Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847

'the art of creating value in retail estate'

PRIVATE PLAATSING VAN OBLIGATIES VOOR EEN TOTAALBEDRAG VAN 30 MIO EUR

Retail Estates NV is overgegaan tot een private plaatsing van obligaties met een looptijd van 7 jaar, voor een totaalbedrag van 30.000.000 EUR, met vervaldag in 2021. De plaatsing werd vandaag gestart en wegens groot succes voortijdig afgesloten. De obligaties genereren een vast jaarlijks brutorendement van 3,566 %. De uitgifteprijs van de obligaties was gelijk aan hun nominaal bedrag, hetzij 100.000 EUR. De obligaties werden geplaatst bij institutionele investeerders. Bank Degroof NV trad op als Lead Manager.

Ondersteuning van de verdere groei van de portefeuille en diversificatie van de financieringsbronnen

De netto-opbrengst van deze uitgifte zal aangewend worden om de verdere groei van de portefeuille te ondersteunen en bij te dragen tot de diversificatie van de financieringsbronnen. De obligaties zorgen bovendien voor een verlenging van de gemiddelde looptijd van de totale schuld (34 maanden per 31.12.2013) en een daling van de gemiddelde interestvoet (4,51 % per 31.12.2013).

Ternat, 2 april 2014, Jan De Nys, gedelegeerd bestuurder van Retail Estates NV.

Voor bijkomende inlichtingen

RETAIL ESTATES NV, Jan De Nys - CEO, tel. 02/568 10 20 - 0475/27 84 12 RETAIL ESTATES NV, Paul Borghgraef - Voorzitter, tel. 02/568 10 20 - 0475/42 98 03 Retail Estates NV - Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht - Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847.