Redan S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jan 20, 2023

Zarząd Redan SA (dalej "Redan", "Emitent") informuje, że w dniu 20 stycznia 2023 r.

1) podjął uchwałę o zmianie Warunków Emisji Obligacji serii F (dalej "WEO") wyemitowanych przez Redan w dniu 10 sierpnia 2018 r. o wartości 1 000 zł każda obligacja (dalej "Obligacje");

2) zawarł z obligatariuszem posiadającym wszystkie Obligacje porozumienie w sprawie zmiany WEO ("Porozumienie").

Istotne zmiany WEO dotyczą:

1) wydłużenia terminu wykupu Obligacji do 1 lipca 2024 r.;

2) zmiany harmonogramu częściowego wykupu Obligacji, który obecnie stanowi, że 1 100 szt. Obligacji zostanie wykupione w dniu 28 grudnia 2023 r.;

3) zmiany oprocentowania Obligacji w ten sposób, że od 1 stycznia 2023 r. są one oprocentowane w wysokości 12% w skali roku oraz że od tego dnia do dnia wykupu będzie jeden okres odsetkowy.

Ponadto zostały wprowadzone do WEO zmiany w obowiązkach raportowych, wykreślenie zabezpieczenia w postaci poręczenia spółki Top Secret Sp. z o.o. oraz aktualizacja danych.

W treści Porozumienia Emitent zobowiązał się, że w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Porozumienia:

1) spowoduje, żeby: (i) Emitent oraz podmioty, które zgodnie z WEO ustanowiły zabezpieczenia Obligacji złożyły stosowne oświadczenia wobec administrator zabezpieczeń Obligacji lub (ii) zawarły z administratorem zabezpieczeń Obligacji stosowne aneksy i/lub porozumienia do umów na podstawie których zostały zgodnie z WEO ustanowione zabezpieczenia Obligacji, o takiej treści, aby zabezpieczenia zmienione tymi dokumentami skutecznie zabezpieczały wierzytelności wynikające z Obligacji;

2) złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do zobowiązań wynikających z WEO, do kwoty 11.475.000,00 zł, a obligatariusz będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu do wykupu pozostało 7 650 sztuk Obligacji z początkowo wyemitowanych 13 000 sztuk.