Redan S.A. — Capital/Financing Update 2018

Feb 26, 2018

Zarząd Redan SA (dalej "Redan", "Emitent") informuje, że w dniu 23 lutego 2018 r., Loger Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej "Loger") (spółka należąca do Grupy Kapitałowej Redan, w której Redan posiada pośrednio 100% udziałów) otrzymał podpisaną umowę kredytową z Alior Bankiem SA z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank").

Alior Bank udzielił Loger kredyt inwestycyjny (dalej "Kredyt") w wysokości 10 297 500 PLN, który jest przeznaczony na zakup przez Loger:

1. od BZ WBK Leasing SA z siedzibą w Poznaniu (dalej "BZ WBK Leasing") prawa użytkowania wieczystego trzech działek gruntu położonych w Łodzi-Polesie, przy ulicy Żniwnej pod nr 10/14, oznaczonych nr 55/1, 57/29 i 57/32 o łącznej powierzchni 23.926,00 m2 oraz własności wzniesionych na tych działkach, stanowiących odrębne nieruchomości, budynków i urządzeń (dalej "Nieruchomość"). Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach LD1M/00095410/3, LD1M/00139138/3 oraz LD1M/00300557/6;

2. od Redan nakładów poniesionych na podniesienie standardu Nieruchomości.

Nieruchomość jest użytkowana przez Loger, jako korzystającego, od 29 grudnia 2011 r. na podstawie umów leasingu zwrotnego (jedna umowa dotyczy leasingu budynków, a druga gruntu), zawartych z BZ WBK Leasing. Jednocześnie cała Nieruchomość jest wynajęta przez Loger na rzecz Redan. Na Nieruchomości znajdują się budynki biurowe i magazynowe, w których ma siedzibę Redan oraz centrala i magazyn centralny segmentu modowego Grupy Redan.

Intencją Loger jest zakup Nieruchomości za cenę 15.011.000 PLN + 3.452.530 PLN podatku VAT, z tego 8.558.890 PLN zostanie zapłacone ze środków pochodzących z Kredytu, a na poczet pozostałej kwoty zostaną zaliczone dokonane przez Loger dotychczas spłaty rat leasingowych oraz kaucja zdeponowana przez Loger w BZ WBK Leasing w momencie rozpoczęcia umów leasingu zwrotnego wraz z odsetkami. W momencie podpisania umowy sprzedaży Nieruchomości umowy leasingu zwrotnego zostaną rozwiązane. Loger zamierza zawrzeć odpowiednie porozumienie z BZ WBK Leasing regulujące rozwiązanie umów leasingowych oraz zasady rozliczenia ceny sprzedaży, a także akt notarialny zakupu Nieruchomości do dnia 28 lutego 2018 r.

Nakłady poniesione przez Redan na podwyższenie standardu Nieruchomości, obejmujące modernizację wielu pomieszczeń, jak i instalacji oraz docieplenie biur i magazynów zostaną zakupione przez Loger za kwotę 1 646 761,59 PLN + 378 755,17 PLN podatku VAT, z tego 1 222 573,93 PLN. zostanie zapłacone ze środków z Kredytu, a pozostała kwota zostanie skompensowana z zobowiązaniami Redan wobec Loger z tytułu najmu Nieruchomości.

Loger dokona spłaty kapitału Kredytu w 96 równych, miesięcznych ratach w wysokości 71 510,42 PLN każda, począwszy od dnia 15 marca 2018r. oraz w 97 ostatniej racie balonowej w wysokości 3 432 499,68 PLN płatnej w ostatnim dniu obowiązywania umowy kredytowej czyli w dniu 15 marca 2026r.

Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej WIBOR3M + marża. Odsetki są płatne co miesiąc.

Zabezpieczenie Kredytu stanowić będą:

- hipoteka łączna na Nieruchomości do kwoty 15 450 000 PLN;

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych;

- gwarancja de minimis na okres 63 miesięcy do wysokości 3 100 000 PLN;

- cesja praw z umowy najmu zawartej miedzy Loger a Redan wraz z poręczeniem cywilnym najemcy;

- kaucja w postaci 3 rat kapitałowo - odsetkowych ustanowiona do 31 lipca 2018 r. na okres 12 miesięcy;

- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Loger;

- poddanie się egzekucji Loger oraz Redan w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Warunkami uruchomienia Kredytu są:

- ustanowienie prawnych zabezpieczeń Kredytu;

- opłacenie opłat i prowizji bankowych;

- dostarczenie do Banku zaświadczeń o braku zaległości publiczno-prawnych Loger i Redan;

- dostarczenie do Banku porozumienia zawartego przez Loger z BZ WBK Leasing potwierdzającego przedstawione powyżej warunki rozwiązania umów leasingowych oraz rozliczeń pomiędzy stronami.