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Red phase INC. — Interim / Quarterly Report 2018
Apr 26, 2018
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Interim / Quarterly Report
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红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
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红相股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-056
2018 年 04 月
1
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨成、主管会计工作负责人廖雪林及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 黄雅琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 249,305,004.72 | 32,406,227.76 |
669.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,385,847.88 | -5,309,499.48 |
1,218.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 58,602,722.59 | -5,526,770.78 |
1,160.34% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -49,980,083.53 | -13,137,476.33 |
-280.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1684 | -0.0187 |
1,000.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1684 | -0.0187 |
1,000.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.12% | -0.86% |
3.98% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 2,930,158,550.73 | 3,193,075,062.37 |
-8.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,932,146,434.85 | 1,872,649,302.13 |
3.18% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 29.91 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 202,645.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 716,035.06 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,985.34 | |
| 减：所得税影响额 | 105,475.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 38,094.33 | |
| 合计 | 783,125.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
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3
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、未来电力、军工、铁路与轨道交通产业投资可能存在低于预期的风险
公司主要业务一定程度上依赖于国家对电力、军工、铁路与轨道交通的投资建设力度，如果以上产业 受宏观环境、国家产业政策等因素的不利变化，国家投资低于预期，均会对公司产生不利的影响。
2、备货生产增加导致期末库存无法及时结转销售收入的风险
公司主要通过招投标方式取得销售合同，并主要采取“以销定产”的模式组织生产。但随着市场需求的 增加，公司为确保如期交货，根据市场潜在需求以及预期中标成功率情况，提前安排销售把握较大产品的 生产。公司库存商品与发出商品期末余额的高低主要取决于生产交货、客户验收确认速度的快慢以及预先 备货生产项目的增减变动。公司报告期期末存货的总体金额不大，但随着备货生产的增加，公司存在因客 户项目取消、变更以及未能成功中标等情况而无法及时结转销售收入的风险。
3、应收账款无法及时收回的风险
公司主要客户来自电力、军工、铁路等国有大型企业和部分海外客户，受到其结算惯例的影响，公司 应收账款收款周期相对较长，导致期末应收账款相对较高。随着公司经营规模的不断扩大，应收账款的规 模可能会持续增长，如果国内外经济环境、客户信用状况等发生变化，公司存在应收账款不能够及时回收， 从而影响公司资金流动性和利用效率的风险。
- 4、技术跟不上行业发展的风险
公司在电力、军工、铁路与轨道交通三大板块的主营业务均属于技术密集型产品，不仅涉及电力电子 技术、信号处理技术、通信技术、控制技术、计算机技术等前沿学科，自身存在多学科交叉、融合的技术 特征，而且所面向的客户对象均属于对科学技术发展动向有迫切跟踪、追赶、超越需求的重大行业，产品 的自我技术更迭周期较短。如果公司未来在研发的基础平台、研发的人员数量、研发人员的知识结构更新 无法跟上上述相关领域技术发展的趋势或者公司研发项目储备、研发投入不足，则可能导致公司的技术研 发能力无法跟上整个行业发展步伐，从而给公司的可持续发展带来不利影响。
- 5、规模快速扩张引致的风险
随着公司战略发展规划的实施，公司的组织架构、业务种类、资产规模和人员数量等都快速扩张，这 将对公司现有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大挑战。 如果公司管理层不能及时调整公司管理体制，未能良好把握调整时机或者选任相关职位的管理人员决策不 当，都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展良机。
- 6、人才流失的风险
人才是企业发展的基石。公司之前的发展与公司建立起的高管团队、营销团队及研发团队有着密切的 关系。随着公司发展战略的逐步实施，公司对生产、管理、技术、研发、销售等方面的人才的需求将会逐 步增加。如果公司无法制定行之有效的人力资源管理制度来留住人才、吸引人才，那么，公司将会面临人 才流失的风险和无法引进优秀人才的风险，从而影响公司的长远发展。
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4
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应对措施：公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注本行业、相关领域及上、下游行业 的变化趋势。若风险因素已经较明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施，并采用多渠 道、多种灵活方式实现公司战略目标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 16,375 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 杨保田 | 境内自然人 | 35.42% | 124,898,042 |
124,898,042 |
质押 |
79,700,000 |
| 卧龙电气集团股 份有限公司 |
境内非国有法人 | 12.77% | 45,013,368 |
45,013,368 |
||
| 杨成 | 境内自然人 | 11.02% | 38,853,113 |
29,139,835 |
质押 |
33,820,000 |
| 吴志阳 | 境内自然人 | 3.74% | 13,197,277 |
9,897,958 |
||
| 长江成长资本投 资有限公司 |
境内非国有法人 | 2.87% | 10,129,000 |
0 |
||
| 张青 | 境内自然人 | 2.39% | 8,419,109 |
8,419,109 |
||
| 杨力 | 境内自然人 | 2.32% | 8,170,211 |
6,127,658 |
质押 |
7,350,000 |
| 安徽兴皖创业投 资有限公司 |
国有法人 | 0.93% | 3,267,661 |
3,267,661 |
||
| 上海兆韧投资管 理合伙企业（有 限合伙）－上海 兆戈投资管理合 伙企业（有限合 伙） |
其他 | 0.74% | 2,614,128 |
2,614,128 |
||
| 建信基金－建设 银行－中国人寿 －中国人寿委托 建信基金公司股 票型组合 |
其他 | 0.66% | 2,316,157 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 名 | 量 | |||||
| 股东称 | 持有无限售条件股份数 | 股份种类 | 数量 | |||
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5
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 长江成长资本投资有限公司 | 10,129,000 | 人民币普通股 |
10,129,000 |
|---|---|---|---|
| 杨成 | 9,713,278 | 人民币普通股 |
9,713,278 |
| 吴志阳 | 3,299,319 | 人民币普通股 |
3,299,319 |
| 建信基金－建设银行－中国人寿 －中国人寿委托建信基金公司股 票型组合 |
2,316,157 | ||
人民币普通股 |
2,316,157 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－诺 安新经济股票型证券投资基金 |
2,070,804 | ||
人民币普通股 |
2,070,804 | ||
| 杨力 | 2,042,553 | 人民币普通股 |
2,042,553 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实先 进制造股票型证券投资基金 |
1,700,000 | ||
人民币普通股 |
1,700,000 | ||
| 建信基金－建设银行－中国人寿 －中国人寿委托建信基金股票型 组合 |
1,372,800 | ||
人民币普通股 |
1,372,800 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－富 国国企改革灵活配置混合型证券 投资基金 |
1,322,580 | ||
人民币普通股 |
1,322,580 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－景 顺长城量化精选股票型证券投资 基金 |
992,380 | ||
人民币普通股 |
992,380 | ||
| 1、杨保田与杨成系父子，杨成与杨力系兄弟关系。杨保田、杨成两人合计持有公司 | |||
| 163,751,155股股份，占公司股本总额的46.44%，是公司的实际控制人。 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 2、张青系合肥星睿股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。 | |||
| 说明 | |||
| 3、除前述股东外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是属于《上市公司股 | |||
| 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 杨保田 | 124,898,042 | 0 |
0 |
124,898,042 |
董监高锁定 |
2018年3月5日 |
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6
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 解除首发前个人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类限售，但因 | ||||||
| 2017年11月13 | ||||||
| 日届满离任，董 | ||||||
| 监高离任股份自 | ||||||
| 离任之日起锁定 | ||||||
| 6个月，2018年5 | ||||||
| 月13日锁定期届 | ||||||
| 满。 | ||||||
| 卧龙电气集团股 | 2020年10月13 | |||||
| 45,013,368 | 0 |
0 |
45,013,368 |
首发后限售 |
||
| 份有限公司 | 日 | |||||
| 2018年3月5日 | ||||||
| 解除首发前个人 | ||||||
| 类限售；基于董 | ||||||
| 杨成 | 38,853,113 | 9,713,278 |
0 |
29,139,835 |
董监高锁定 |
|
| 监高身份，每年 | ||||||
| 初按持股总数 | ||||||
| 25%解除限售。 | ||||||
| 每年初按持股总 | ||||||
| 吴志阳 | 9,897,958 | 0 |
0 |
9,897,958 |
董监高锁定 |
数25%解除限 |
| 售。 | ||||||
| 1、首发后个人类 | ||||||
| 限售股自2017年 | ||||||
| 10月13日上市 | ||||||
| 起至2022年10 | ||||||
| 月13日，每年按 | ||||||
| 取得股份的 | ||||||
| 20%、累计的 | ||||||
首发后个人类限 |
40%、累计的 | |||||
| 张青 | 8,419,109 | 0 |
0 |
8,419,109 |
||
售 |
60%、累计的 | |||||
| 80%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）；2、高管锁 | ||||||
| 定股每年初按持 | ||||||
| 股总数25%解除 | ||||||
| 限售。 | ||||||
| 2018年3月5日 | ||||||
| 解除首发前个人 | ||||||
| 类限售；基于董 | ||||||
| 杨力 | 8,170,211 | 2,042,553 |
0 |
6,127,658 |
董监高锁定 |
|
| 监高身份，每年 | ||||||
| 初按持股总数 | ||||||
| 25%解除限售。 |
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7
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 安徽兴皖创业投 | 2018年10月13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,267,661 | 0 |
0 |
3,267,661 |
首发后限售 |
|||
| 资有限公司 | 日 | ||||||
| 上海兆韧投资管 | |||||||
| 理合伙企业（有 | |||||||
| 限合伙）－上海 | 2018年10月13 | ||||||
| 2,614,128 | 0 |
0 |
2,614,128 |
首发后限售 |
|||
| 兆戈投资管理合 | 日 | ||||||
| 伙企业（有限合 | |||||||
| 伙） | |||||||
| 首发后限售股， | |||||||
| 2020年10月13 | |||||||
| 日至2022年10 | |||||||
| 合肥星睿股权投 | 月13日，每年按 | ||||||
| 资合伙企业（有 | 1,899,600 | 0 |
0 |
1,899,600 |
首发后限售 |
取得股份的 | |
| 限合伙） | 30%、累计60%、 | ||||||
| 剩余股份的比例 | |||||||
| 分批解锁（如满 | |||||||
| 足解锁条件）； | |||||||
| 2020年10月13 | |||||||
| 席立功 | 1,668,449 | 0 |
0 |
1,668,449 |
首发后限售 |
||
| 日 | |||||||
| 首发后个人类限 | |||||||
| 售股自2017年 | |||||||
| 10月13日上市 | |||||||
| 起至2022年10 | |||||||
| 月13日，每年按 | |||||||
| 取得股份的 | |||||||
| 吴松 | 1,091,252 | 0 |
0 |
1,091,252 |
首发后限售 |
20%、累计的 | |
| 40%、累计的 | |||||||
| 60%、累计的 | |||||||
| 80%、剩余股份 | |||||||
| 的比例分批解锁 | |||||||
| （如满足解锁条 | |||||||
| 件）； | |||||||
| 2017年11月13 | |||||||
| 日届满离任，董 | |||||||
| 监高离任股份自 | |||||||
| 马露萍 | 1,021,278 | 0 |
0 |
1,021,278 |
高管锁定 |
离任之日起锁定 | |
| 6个月，2018年5 | |||||||
| 月13日锁定期届 | |||||||
| 满。 | |||||||
| 2020年10月13 | |||||||
| 何东武 | 834,224 | 0 |
0 |
834,224 |
首发后限售 |
||
| 日 | |||||||
| 王新火 | 786,384 | 0 |
0 |
786,384 |
高管锁定 |
2017年11月13 |
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8
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 日届满离任，董 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 监高离任股份自 | ||||||
| 离任之日起锁定 | ||||||
| 6个月，2018年5 | ||||||
| 月13日锁定期届 | ||||||
| 满。 | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股自2017年 | ||||||
| 10月13日上市 | ||||||
| 起至2022年10 | ||||||
| 月13日，每年按 | ||||||
| 取得股份的 | ||||||
| 徐建平 | 635,016 | 0 |
0 |
635,016 |
首发后限售 |
20%、累计的 |
| 40%、累计的 | ||||||
| 60%、累计的 | ||||||
| 80%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股自2017年 | ||||||
| 10月13日上市 | ||||||
| 起至2022年10 | ||||||
| 月13日，每年按 | ||||||
| 取得股份的 | ||||||
| 刘宏胜 | 652,896 | 0 |
0 |
652,896 |
首发后限售 |
20%、累计的 |
| 40%、累计的 | ||||||
| 60%、累计的 | ||||||
| 80%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； | ||||||
| 2020年10月13 | ||||||
| 吴国敏 | 625,668 | 0 |
0 |
625,668 |
首发后限售 |
|
| 日 | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股自2017年 | ||||||
| 10月13日上市 | ||||||
| 起至2022年10 | ||||||
| 陈小杰 | 620,711 | 0 |
0 |
620,711 |
首发后限售 |
月13日，每年按 |
| 取得股份的 | ||||||
| 20%、累计的 | ||||||
| 40%、累计的 | ||||||
| 60%、累计的 |
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9
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 80%、剩余股份 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； | ||||||
| 2017年11月13 | ||||||
| 日届满离任，董 | ||||||
| 监高离任股份自 | ||||||
| 罗媛 | 612,766 | 0 |
0 |
612,766 |
高管锁定 |
离任之日起锁定 |
| 6个月，2018年5 | ||||||
| 月13日锁定期届 | ||||||
| 满。 | ||||||
| 2017年11月13 | ||||||
| 日届满离任，董 | ||||||
| 监高离任股份自 | ||||||
| 陈耀高 | 612,765 | 0 |
0 |
612,765 |
高管锁定 |
离任之日起锁定 |
| 6个月，2018年5 | ||||||
| 月13日锁定期届 | ||||||
| 满。 | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股自2017年 | ||||||
| 10月13日上市 | ||||||
| 起至2022年10 | ||||||
| 月13日，每年按 | ||||||
| 取得股份的 | ||||||
| 王长乐 | 545,614 | 0 |
0 |
545,614 |
首发后限售 |
20%、累计的 |
| 40%、累计的 | ||||||
| 60%、累计的 | ||||||
| 80%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； | ||||||
| 2018年10月13 | ||||||
| 刘启斌 | 144,488 | 0 |
0 |
144,488 |
首发后限售 |
|
| 日 | ||||||
| 2018年10月13 | ||||||
| 程小虎 | 144,488 | 0 |
0 |
144,488 |
首发后限售 |
|
| 日 | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 刘朝 | 52,282 | 0 |
0 |
52,282 |
首发后限售 |
年10月13日， |
| 每年按取得股份 | ||||||
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
10
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 的比例分批解锁 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 左克刚 | 64,869 | 0 |
0 |
64,869 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 王加玉 | 64,869 | 0 |
0 |
64,869 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 王延慧 | 52,282 | 0 |
0 |
52,282 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 邢成林 | 40,664 | 0 |
0 |
40,664 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
11
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 首发后个人类限 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 刘玉 | 52,282 | 0 |
0 |
52,282 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 奚银春 | 52,282 | 0 |
0 |
52,282 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 胡万云 | 64,869 | 0 |
0 |
64,869 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 蒋磊 | 52,282 | 0 |
0 |
52,282 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 魏京保 | 52,282 | 0 |
0 |
52,282 |
首发后限售 |
售股，2020年10 |
| 月13日至2022 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 年10月13日， | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每年按取得股份 | ||||||
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 袁长亮 | 52,282 | 0 |
0 |
52,282 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； | ||||||
| 首发后个人类限 | ||||||
| 售股，2020年10 | ||||||
| 月13日至2022 | ||||||
| 年10月13日， | ||||||
| 每年按取得股份 | ||||||
| 谢安安 | 64,869 | 0 |
0 |
64,869 |
首发后限售 |
|
| 的30%、累计 | ||||||
| 60%、剩余股份 | ||||||
| 的比例分批解锁 | ||||||
| （如满足解锁条 | ||||||
| 件）； | ||||||
| 2017年11月13 | ||||||
| 日届满离任，董 | ||||||
| 监高离任股份自 | ||||||
| 林庆乙 | 64,000 | 0 |
0 |
64,000 |
高管锁定 |
离任之日起锁定 |
| 6个月，2018年5 | ||||||
| 月13日锁定期届 | ||||||
| 满。 | ||||||
| 合计 | 253,759,303 | 11,755,831 |
0 |
242,003,472 |
-- |
-- |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产情况（单位：万元）
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 22,160.07 | 53,954.40 |
-58.93% |
| 应收票据 | 22,355.49 | 26,430.07 |
-15.42% |
| 应收账款 | 73,438.96 | 66,569.58 |
10.32% |
| 预付款项 | 3,921.43 | 1,498.50 |
161.69% |
| 应收利息 | 66.80 | ||
| 其他应收款 | 2,511.84 | 1,993.62 |
25.99% |
| 存货 | 16,320.57 | 17,011.39 |
-4.06% |
| 其他流动资产 | 4.57 | 5.76 |
-20.66% |
| 可供出售金融资产 | 10,496.95 | 10,496.95 |
0.00% |
| 投资性房地产 | 1,372.41 | 1,398.51 |
-1.87% |
| 固定资产 | 22,945.60 | 22,680.74 |
1.17% |
| 在建工程 | 14.13 | ||
| 无形资产 | 7,258.22 | 6,595.69 |
10.04% |
| 开发支出 | 585.57 | 585.57 |
|
| 商誉 | 106,968.08 | 106,968.08 |
|
| 长期待摊费用 | 96.45 | 105.21 |
-8.33% |
| 递延所得税资产 | 1,906.75 | 2,028.40 |
-6.00% |
| 其他非流动资产 | 658.78 | 918.24 |
-28.26% |
| 资产合计 | 293,015.87 | 319,307.51 |
-8.23% |
1.报告期末，货币资金较年初下降了58.93%，主要是由于报告期母公司支付了收购银川卧龙和星波通
信的现金对价款，导致货币资金下降。
2.报告期末，预付款项年初增长了161.69%。预付款项主要为预付的原材料采购款。主要是由于母公司 2017年年未执行的部分项目需在2018年上半年执行，因此报告期公司根据项目的交货期预付了部分原材料 采购款。
（二）负债情况（单位：万元）
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 12,000.00 | 20,000.00 |
-40.00% |
| 应付票据 | 3,009.7 | 6 4,688.70 |
-35.81% |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 应付账款 | 25,775.13 | 27,477.55 |
-6.20% |
|---|---|---|---|
| 预收款项 | 2,041.04 | 4,408.49 |
-53.70% |
| 应付职工薪酬 | 989.41 | 2,554.10 |
-61.26% |
| 应交税费 | 3,467.66 | 5,699.14 |
-39.15% |
| 应付利息 | 93.58 | 93.64 |
-0.06% |
| 应付股利 | 1,535.89 | 1,535.89 |
|
| 其他应付款 | 1,612.04 | 47,391.86 |
-96.60% |
| 一年内到期的非流动负 债 |
29.17 | 77.08 |
-62.16% |
| 长期借款 | 30,000.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 360.26 | 360.26 |
|
| 递延收益 | 1,231.70 | 1,134.89 |
8.53% |
| 递延所得税负债 | 1,778.59 | 1,844.02 |
-3.55% |
| 负债合计 | 83,924.23 | 117,265.62 |
-28.43% |
-
1.报告期末，短期借款较年初下降了40%，主要是由于子公司银川卧龙的银行短期借款在报告期内到
-
期归还，且未新增其他短期借款。
-
2.报告期末，应付票据较年初下降了35.81%，主要是年初的应付票据报告期内有部分到期兑付完毕。
-
3.报告期末，预收款项较年初下降了53.70%,主要年初预收款项对应的订单在报告期已执行确认。
-
4.报告期末，应付职工薪酬较期初下降了61.26%，主要是由于年初计提的奖金已在报告期支付。
-
5.报告期末，应交税费较年初下降了39.15%，主要是于年初计提的上年度的所得税、增值税已在报告
期内支付完毕。
-
6.报告期末，其他应付款较年初下降了96.60%，主要是由于报告期支付了收购银川卧龙和星波通信的
-
现金对价款。
-
7.报告期末，长期借款主要是红相股份的银行并购贷款。
（三）经营情况（单位：万元）
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 24,930.50 | 3,240.62 |
21,689.88 |
669.31% |
| 减：营业成本 | 11,787.41 | 1,853.08 |
9,934.33 |
536.10% |
| 税金及附加 | 124.05 | 9.40 |
114.65 |
1219.68% |
| 销售费用 | 2,146.31 | 1,163.24 |
983.07 |
84.51% |
| 管理费用 | 2,571.94 | 1,290.85 |
1,281.09 |
99.24% |
| 财务费用 | 476.80 | -81.36 |
558.16 |
686.04% |
| 资产减值损失 | 162.40 | -442.72 |
605.12 |
136.68% |
| 加：投资收益 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 资产处置收益 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 其他收益 | 696.90 | 221.73 |
475.17 |
214.30% |
| 二、营业利润 | 8,358.48 | -330.14 |
8,688.62 |
2631.80% |
| 加：营业外收入 | 2.65 | 0.97 |
1.68 |
173.20% |
| 减：营业外支出 | 1.85 | 0.21 |
1.64 |
780.95% |
| 三、利润总额 | 8,359.28 | -329.38 |
8,688.66 |
2637.88% |
| 减：所得税费用 | 1,320.66 | 103.38 |
1,217.28 |
1177.48% |
| 净利润 | 7,038.62 | -432.76 |
7,471.38 |
1726.45% |
| 归属于上市公司股东的 净利润 |
5,938.58 | -530.95 |
6,469.53 |
1218.48% |
| 少数股东权益 | 1,100.03 | 98.19 |
1,001.84 |
1020.31% |
1.报告期，营业收入较上年同期增加了21,689.88万元，增长669.31%。主要系两个因素影响：一是由于 报告期新增了2017年9月纳入合并范围的银川卧龙和星波通信的销售收入，导致营业收入较上年同期大幅 上升；扣除银川卧龙和星波通信的影响，营业收入较上年同期增加了7,560.69万元，增长233.31%。二是母 公司2017年延迟的项目，根据进度要求已在报告期内完成交货验收确认，导致报告期营业收入较上年同期 大幅增加。
-
2.报告期，营业成本较上年同期增加9,934.33万元，增长536.10%，主要是由于营业收入增长相应的营
-
业成本增加。
-
3.报告期，税金及附加较上年同期增加了114.65万元，主要是由于销售收入增长导致的。
4.报告期，销售费用较上年同期增加了983.07万元，增长了84.51%，主要是由于报告期新增了2017年9 月纳入合并范围的银川卧龙和星波通信的销售费用，扣除银川卧龙和星波通信的影响，销售费用未发生大 幅波动。
5.报告期，管理费用较上年同期增加了1,281.09万元，增长了99.24%，主要是由于报告期新增了2017 年9月纳入合并范围的银川卧龙和星波通信的管理费用，扣除银川卧龙和星波通信的影响，管理费用未发 生的大幅波动。
6.报告期，财务费用较上年同期增加了558.16万元，增长686.04%，主要是由于报告期新增了2017年9 月纳入合并范围的银川卧龙的短期借款的利息支出；同时由于报告期母公司新增了30000万元的长期并购 贷款的利息支出；因此报告期，财务费用较上年同期大幅上升。
7.报告期，资产减值损失较上年同期增加了605.12万元，增长136.68%，主要是由于报告期新增了2017 年9月纳入合并范围的银川卧龙和星波通信的资产减值损失，同时由于报告期内销售收入增长导致应收账 款坏账计提较上年同期增加。
- 8.报告期，其他收益较上年同期增加了475.17万元，增长214.30%，主要是报告期新增了2017年9月纳
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
入合并范围的银川卧龙和星波通信的其他收益。
9.报告期，所得税费用较上年同期增加了1,217.28万元，增长1177.48%。主要是由于报告期新增了2017 年9月纳入合并范围的银川卧龙和星波通信的所得税费；同时由于母公司因销售收入增加带来的营业利润 上升，相应的所得税费用也增加。
（四）现金流量情况（单位：万元）
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流 量净额 |
-4,998.01 | -1,313.75 |
-3,684.26 |
-280.44% |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |
-47,345.30 | -438.47 |
-46,906.83 |
-10697.84% |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |
21,463.19 | 2,820.11 |
18,643.08 |
661.08% |
| 五、现金及现金等价物净 增加额 |
-30,884.24 | 1,071.28 |
-31,955.52 |
-2982.93% |
1.报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了3,684.26万元，下降了280.44%。一是由于 报告期新增了2017年9月纳入合并范围的银川卧龙和星波通信的现金流量，扣除银川卧龙和星波通信的影 响，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了5,743.00万元，这主要是由于母公司因报告期销售收 入导致的采购额增加，相应的购买商品、接受劳务的现金较上年同期增加了4,904.56万元。
2.报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了46,906.83万元，下降了10697.84%。主要是 报告期内，公司支付了收购银川卧龙和星波通信的现金对价款46,260.42万元，导致投资活动产生的现金流 量净额大幅下降。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上同期增加了18,643.08万元，增长了661.08%。一是由于公司报告期 内新增了30,000.00万元的并购贷款,同时公司上年同期收到了非公开发行股份募集配套资金的保证金 3014.17万元，而报告期公司非公开发行股份募集配套资金的保证金，因此公司筹资活动现金流入较上年同 期增加了26,985.83万元。二是由于公司子公司报告期内归还了部分到期的短期银行贷款8000万元以及新增 了并购贷款的银行利息支出以及子公司银川卧龙的短期借款的利息支出，因此导致筹资活动的现金流出较 上年同期增加了8,342.74万元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018年第一季度，公司实现营业收入24,930.50万元，与上年同期相比增长669.31%。实现归属母公司 股东的净利润5,938.58万元，公司报告期内较上年同期相比扭亏为盈，且较上年同期上升了1218.48%。报 告期内，公司实现营业收入24,930.50万元，与上年同期相比增长669.31%,主要由于：一是报告期内公司新 增了2017年9月纳入合并范围的银川卧龙和星波通信的第一季度的销售收入；二是扣除银川卧龙和星波通 信的影响，营业收入较上年同期增加了7,560.69万元，增长233.31%，主要是由于母公司2017年延迟的项目， 根据进度要求已在报告期内完成交货验收确认，导致报告期营业收入较上年同期大幅增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及子公司的重要研发项目情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目进展情况 | 拟达到目标 | 对公司未来的影响 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 局部放电数据标准采集及综 合服务平台开发 |
采集平台软硬件开 发完成；基于采集 平台进行典型故障 的数据采集和累 积；服务平台处于 开发阶段，目前进 行基础数据管理、 数据转换、数据展 示以及手机APP的 原型设计。 |
顺应国网公司在智 能管控体系中对于 大数据以及故障检 测的新应用需求， 为国网公司提供局 部放电方面的数据 资源和管控平台。 |
提升公司在数据时 代的技术层次，通 过建设该服务平 台，实现公司在国 网相关需求领域占 据一定的地位，有 利于公司技术形象 和提升市场竞争 力。 |
| 2 | GIS局部放电在线监测系统的 研究 |
进行了相关理论技 术研究，研制了相 应的特高频传感器 并进行了相关性能 测试，针对在线监 测采集单元进行了 硬件选型及电路设 计，继续着手进行 其他硬件模块开发 试制和软件代码编 程、样机整体联调 测试和现场应用。 |
完成相关技术研究 工作，完成GIS局 部放电在线监测系 统的具体开发与应 用。 |
一方面能形成具备 较强市场竞争力的 产品，降低公司的 成本压力，为公司 创造可观的经济效 益；另一方面能提 高GIS局部放电在 线监测应用研究水 平，增加技术与经 验积累。 |
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红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 3 | TCD-1000型有载调压开关短 时在线监测系统 |
目前已经完成项目 调研、立项、功能 调研、声学指纹检 测技术理论研究总 结、数据处理算法 研究及验证测试、 系统信号调理电路 设计及测试、系统 供电等设计及测试 等工作，完成数据 采集及管理系统需 求调研及方案讨论 等工作。 |
完成项目部分研究 及部分设计、测试 工作，完成项目数 据采集及管理系统 需求调研及方案讨 论工作。 |
目前未见其他公司 有类似产品面世， 市场竞争压力小， 且本项目功能丰 富，操作简单，数 据采集及分析完全 自动化完成，同时 产品可适应巡检、 重症监测、在线监 测等多种应用需 求，因此本项目将 市场前景较好。 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PD-6600 AGC/AVC调节电量变送器 |
样机已经完成，并 已经试生产和销 售。本季度在按最 新的电力部门标准 规范进行改进设 计，新样机计划在 本年年中完成试制 |
用数字化技术丰富 电量变送器产品 线，为水电厂提供 功率和电压控制的 产品。 |
扩展公司电量变送 器产品在水电厂的 应用，支持公司的 持续发展。 |
|
| 5 | HPU-3660 充电桩测试装置 |
首批次样机已经完 成，并完成样机测 试。现在在进行小 批量化试生产，计 划下季度完成。 |
开发一系列能对电 动汽车的充电桩设 备进行现场检测的 测试仪。满足技术 监督系统对充电桩 的监督测试要求。 |
发挥公司在计量测 试的优势，延伸产 品线，支持公司的 持续发展。 |
|
| 6 | PTC-8370 巡检终端测试装置 |
样机已经完成，并 已交付给国网的几 个省公司电力计量 中心客户使用。后 续还需要改进完善 产品。 |
实现对国网的新产 品，巡检终端的性 能抽检和全检。满 足客户要求。 |
扩展专变终端测试 装置的产品线，满 足国网电力计量中 心的测试需求，支 持公司发展。 |
|
| 7 | PTC-8320M 电能表分拣装置 |
分拣装置样机已经 完成，并完成测试。 最近在投标国网各 省网电力的分拣装 置的招标项目。 |
配合国网公司的拆 回表分拣项目，实 现对拆回电表的分 拣处理。 |
满足国网电力公司 对电表全生命走期 的管控，扩展公司 电测装置的业务范 围，支持公司发展。 |
|
| 8 | HPU-DTU2200-T20 自动化配电终端 |
新样机已基本满足 国网2017新标准规 范的要求，并已完 成公司的小批量试 制。并在最近1个季 度通过了国网电科 |
完善DTU的产品 线，实现DTU/FTU 小型化设计。 |
在新标准出台的情 况，跟踪开发适合 的新产品，形成全 系列的配电自动化 终端产品线，满足 电网客户的不同需 |
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红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 院的型式试验测 试。目前项目仍处 于不断测试和完善 过程中。 |
求，提高公司竞争 力。支持公司发展。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HPU-FTU2200 钟罩式馈线终端 |
馈线终端的样机已 基本满足国网2017 新标准规范的要 求，并已完成公司 的小批量试制。并 在最近通过了国网 电科院的型式试验 测试和电科院的专 项测试。目前项目 仍处于不断测试和 完善过程中。 |
完善馈线终端的产 品线，满足配电自 动化系统客户需 求。 |
形成全系列的配电 自动化终端产品 线，满足电网客户 的不同需求，提高 公司竞争力。支持 公司发展。 |
|
| 10 | AT用带中抽斯科特牵引变压 器 |
已联系挂网地点， 图纸正在设计，准 备投产。 |
取得第三方试验报 告、取得运行报告， 具备此类变压器投 标资质。 |
AT供电方式主要 用在铁路客专上， 带中抽的斯科特牵 引变压器，是今后 客专产品主要方 向，近年来此类产 品投标量逐年增 加，具备投标资质 迫在眉睫。 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||
|---|---|---|
| 供应商 | 金额 | 占比 |
| 第一名 | 1,825.56 | 17.84% |
| 第二名 | 702.29 | 6.86% |
| 第三名 | 512.82 | 5.01% |
| 第四名 | 497.01 | 4.86% |
| 第五名 | 366.52 | 3.58% |
| 小计 | 3,904.20 | 38.15% |
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 客户 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 | 3,117.24 | 12.50% |
| 第二名 | 2,868.38 | 11.51% |
| 第三名 | 1,580.34 | 6.34% |
| 第四名 | 1,127.22 | 4.52% |
| 第五名 | 950.00 | 3.81% |
| 小计 | 9,643.18 | 38.68% |
年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕发展战略，根据年度经营计划，有序开展各项工作。
1、自主创新能力建设
报告期内，公司根据高压电气设备故障仿真试验室建设项目建设规划，规范、科学、合理、及时投放 募集资金，积极推进项目进程。截至本报告期末，该项目已完成建设并投入使用。公司研发基础平台进一 步完善，为公司的研发项目提供实验和测试支持，加快了新技术的实际应用和产业化速度，提高了公司的 基础检测水平，进一步提高研发效率和质量。
2、积极实施战略布局，及时把握市场机遇
报告期内，公司根据国家电力十三五规划、军民融合发展战略、铁路十三五规划等既有规划路线，及 时召开管理层战略会议，积极做好电力、军工、铁路与轨道交通三大板块契合未来重点投资方向的技术开 发和业务布局，及时把握市场机遇。
3、人力资源开发及组织结构优化
报告期内，公司进一步加强管理团队建设，通过内部培养与外部引进两种方式建立业务队伍，一方面 积极引进高素质的技术开发人才，另一方面公司内部积极培养、选拔、引进营销人才、管理人才。与此同 时，公司进一步完善公司法人治理结构，修订公司董事会议事规则、完善公司经理层工作制度，建立科学 有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。加速信息化系统建设，在公司及其子公司范围 内深化工作流程改革，保证资源的合理利用和信息的有效及时传递，提升整体效率，实现企业信息化管理， 使公司组织运作更高效、灵活。
4、稳步推进公司资本运作进程
报告期内，根据公司的发展战略和年度经营计划，公司积极推进非公开发行股票事项的进程，拟充分 利用资本平台推动公司外延式发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
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红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018年1月18日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监 会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172510号）（以下简称“反馈意见”），并于2018年3月15日在 巨潮资讯网上公告了《关于红相股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。
2018年4月13日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了调整本次非公开发行募集资金数量和 用途事项相关议案。结合反馈意见回复、本次方案调整情况、2017年年度报告及公司最新经营情况，公司 对本次非公开发行A股股票预案进行第一次修订。
2018年4月17日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了再次调整本次非公开发行募集资金 数量和用途事项相关议案。结合本次方案调整情况，公司对本次非公开发行A股股票预案进行第二次修订。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 《关于红相股份有限公司创业板非公开 发行股票申请文件反馈意见之回复》 |
||
| 2018年03月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 《关于调整非公开发行A股股票方案的 公告》 |
||
| 2018年04月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 《非公开发行A股股票预案（修订稿）》 | 2018年04月13日 |
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于第二次调整非公开发行A股股票 方案的公告》 |
||
| 2018年04月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 《非公开发行A股股票预案（第二次修 订稿）》 |
||
| 2018年04月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 18,676.94 | 18,676.94 | 18,676.94 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
28.6 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 7,840.97 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
19,192.9 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 41.98% | ||||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | 项目达 | 截止报 | 项目可 | ||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 本报告 | 是否达 | |||||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | 到预定 | 告期末 | 行性是 | |||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 期实现 | 到预计 | |||||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | 可使用 | 累计实 | 否发生 | |||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 的效益 | 效益 | |||||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | 状态日 |
现的效 | 重大变 | ||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
22
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 一次设备状态检测、 | |||||||||||
| 监测产品生产改造 | 是 | 6,193.59 | 0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 | 0 |
不适用 |
是 | |
| 项目 | |||||||||||
| 以货币增资方式取 | |||||||||||
| 2015年 | |||||||||||
| 得浙江涵普电力科 | 5,492.5 |
5,492.5 |
3,665.0 |
||||||||
| 是 | 0 | 0 |
100.00% |
11月07 |
505.4 | 是 |
否 | ||||
| 技有限公司51%的 | 6 |
6 |
2 |
||||||||
| 日 | |||||||||||
| 股权 | |||||||||||
| 高压电气设备故障 | |||||||||||
2,392.7 |
|||||||||||
| 仿真试验室建设项 | 是 | 0 | 2,500 |
28.6 |
95.71% |
0 | 0 |
不适用 |
否 | ||
1 |
|||||||||||
| 目 | |||||||||||
| 计量装置检测、监测 | |||||||||||
| 设备生产改造项目 | 是 | 1,537.94 | 0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 | 0 |
不适用 |
是 | |
| 研发中心扩建项目 | 否 | 2,956 | 2,956 |
0 |
3,045.7 |
103.03% |
0 | 0 |
不适用 |
否 | |
7,989.4 |
8,261.9 |
||||||||||
| 补充营运资金 | 否 | 7,989.41 | 0 |
103.41% |
0 | 0 |
不适用 |
否 | |||
1 |
3 |
||||||||||
18,937. |
19,192. |
3,665.0 |
|||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,676.94 | 28.6 |
-- |
-- | 505.4 | -- |
-- | |||
97 |
9 |
2 |
|||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
18,937. |
19,192. |
3,665.0 |
|||||||||
| 合计 | -- | 18,676.94 | 28.6 |
-- |
-- | 505.4 | -- |
-- | |||
97 |
9 |
2 |
|||||||||
| 1、一次设备状态检测、监测产品生产改造项目 | |||||||||||
| 一次设备状态检测、监测产品生产改造项目于2011年立项，该项目主要是完善一次设备状态检测、 | |||||||||||
| 监测产品的生产工艺、提升产品检测水平、实验能力等。从项目立项至上市发行取得募集资金期间， | |||||||||||
| 外部的经济形势和市场环境发生了较大的变化，公司已经通过自筹资金投入设备、委托生产等方式解 | |||||||||||
| 决了大部分生产工艺提升的需求，并且一定程度上完善了产品检测和实验能力，2012年-2014年一 | |||||||||||
| 次设备状态检测、监测产品销量分别为235标准台、249标准台和283标准台，销量稳步提升。目 | |||||||||||
| 前公司整体的产能及工艺、试验及检测能力预计能够满足公司现阶段及未来一段时间增长的市场需 | |||||||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| 要。同时，由于公司产品生产工艺集中在组装和调试环节，该部分的产能建设耗时较短，因此公司可 | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | |||||||||||
| 以在需要时投入建设，及时满足需求。基于以上原因，为了更好的实现募集资金使用效益，提升公司 | |||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||
| 的综合盈利能力，公司于2015年10月终止了“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”的建设， | |||||||||||
| 同时变更为“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司51%股权。2016年1月，公司分别于第 | |||||||||||
| 三届董事会第十四次会议以及2016年第二次临时股东大会审议通过将“一次设备状态检测、监测产品 | |||||||||||
| 生产改造项目”已经使用的募集资金51.68万元以自有资金置换出来，以及“一次设备状态检测、监 | |||||||||||
| 测产品生产改造项目”剩余的募集资金758.79万元，共计剩余募集资金810.47万元投入“高压电气设 | |||||||||||
| 备故障仿真试验室建设项目”。 | |||||||||||
| 2、计量装置检测、监测设备生产改造项目 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
23
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 计量装置检测、监测设备生产改造项目于2011年立项，该项目主要是完善计量装置检测、监测产品 | |
|---|---|
| 的生产工艺、提升产品检测水平、实验能力等。从项目立项至上市发行取得募集资金期间，外部的经 | |
| 济形势和市场环境发生了较大变化,在公司内部，已经通过自筹资金投入设备、委托生产等方式解决了 | |
| 生产工艺的需求，并且提升了产品检测和实验能力，2012年-2014年计量装置检测、监测设备销量 | |
| 分别为198标准台、243标准台和178标准台。考虑到公司现有的设备可以满足未来三年市场的发 | |
| 展需要，为了提升公司资金使用效益，提升公司的综合盈利能力，公司拟终止计量装置检测、监测设 | |
| 备生产改造项目，并将资金转投可以提升公司研发能力的“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。 | |
| 2016年1月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关 | |
| 于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止“计量装置检 | |
| 测、监测设备生产改造项目”的建设，同时变更为“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。 | |
| 3、研发中心扩建项目 | |
| 研发中心扩建项目旨在提升公司综合研发实力，进一步增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提 | |
| 供技术保障，因此该项目的效益无法反映在公司的整体效益中，无法单独核算。研发中心扩建项目已 | |
| 按建设期完工并投入使用，尚有结余资金40.10万元。 | |
| 4、补充营运资金 | |
| 补充营运资金旨在提升公司整体运营能力，无法单独核算具体收益。 | |
| 项目可行性发生重 | |
| 详见“募投项目未达到计划进度或预计收益的情况及原因”中1、2。 | |
| 大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用 | 不适用 |
| 途及使用进展情况 | |
| 适用 | |
| 以前年度发生 | |
| 2015年10月，公司分别于第三届董事会第十次会议以及2015年第五次临时股东大会审议通过了《关 于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止了“一次 设备状态检测、监测产品生产改造项目”的建设，同时变更为“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技 有限公司51%股权”。本次变更同时导致该项目的实施地点由福建省厦门市变更为浙江省嘉兴市海盐 县。 |
|
| 募集资金投资项目 | |
| 实施地点变更情况 | |
| 适用 | |
| 以前年度发生 | |
| 2015年10月，公司分别于第三届董事会第十次会议以及2015年第五次临时股东大会审议通过了《关 于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止了“一次 设备状态检测、监测产品生产改造项目”的建设，同时变更为“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技 有限公司51%股权”。本次变更同时导致该项目的实施地点由福建省厦门市变更为浙江省嘉兴市海盐 县。2016年1月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及2016年第二次临时股东大会审议通过 了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止“计量 装置检测、监测设备生产改造项目”的建设，同时变更为“高压电气设备故障仿真试验室建设项目”。 |
|
| 募集资金投资项目 | |
| 实施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目 | 不适用 |
| 先期投入及置换情 | |
| 况 | |
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
24
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 时补充流动资金情 | ||
|---|---|---|
| 况 | ||
| 项目实施出现募集 | 适用 | |
| 资金结余的金额及 | 研发中心扩建项目已按建设期完工并投入使用，尚有结余资金40.10万元，其结余资金主要系专户存 储累计利息、短期理财收益扣除手续费的净额。 |
|
| 原因 | ||
| 尚未使用的募集资 | 截至2018年3月31日，存放于募集资金账户的尚未使用的金额为80.20万元；尚未使用的募集资金： | |
| 金用途及去向 | 其中仿真试验室项目对应的募集资金将用于募投项目后续支出；研发中心扩建项目结余40.10万元。 | |
| 1、截止2015年10月13日“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”发生变更前，该项目已投入 | ||
| 募集资金51.68万元。2016年1月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及2016年第二次临时 | ||
| 股东大会审议通过将该项目投入的51.68万元以自有资金进行置换。截止报告期末，此项置换事项已 | ||
| 执行完毕。 | ||
| 2、截止2016年1月，“计量装置检测、监测设备生产改造项目”发生变更前，该项目已投入募集资金 | ||
| 35.70万元。2016年1月，公司分别于第三届董事会第十四次会议以及2016年第二次临时股东大会审 | ||
| 议通过《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》，终止 | ||
| 了“计量装置检测、监测设备生产改造项目”的建设，同时变更为“高压电气设备故障仿真试验室建设 | ||
| 项目”，同时审议通过将该项目投入的35.70万元以自有资金进行置换。截止报告期末，此项置换事项 | ||
| 募集资金使用及披 | 已执行完毕。 | |
| 露中存在的问题或 | 3、公司"补充营运资金"项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额272.52万元，系2015年度补充 | |
| 其他情况 | 营运资金项目投资理财产品产生的收益及银行利息扣除手续费的净额。截至报告期末，该项目对应专 | |
| 项账户的募集资金已全部投入到募投项目，并完成了该专项账户的注销手续。 | ||
| 4、高压电气设备故障仿真试验室建设项目拟投入资金为2500万元，除“计量装置检测、监测设备生 | ||
| 产改造项目”及“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”合计募集资金2348.41万元投入外，其余 | ||
| 151.59万元由公司自有资金投入。 | ||
| 5、研发中心扩建项目截至报告期末累计投入金额超过了承诺投入金额89.70万元，系该项目闲置资金 | ||
| 投资理财产品产生的收益及银行利息扣除手续费的净额。报告期末，研发中心扩建项目的已全部完成 | ||
| 投入，结余资金40.10万元。 | ||
| 6、高压电气设备故障仿真试验室建设项目截至报告期末已完工投入使用，尚有部分质保金尾款75.35 | ||
| 万元未支付。 |
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
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红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，2017 年利润分配预案为：以截止2017 年12 月31 日公司总股本 352,586,786 股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金股利0.73 元（含税），共计派发股利 人民币25,738,835.38 元。独立董事对该事项发表了同意意见，该议案已经公司2017 年4 月20 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
26
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：红相股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 221,600,709.21 | 539,543,984.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 223,554,867.22 | 264,300,699.00 |
| 应收账款 | 734,389,561.39 | 665,695,754.28 |
| 预付款项 | 39,214,304.21 | 14,985,001.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 668,002.90 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 25,118,350.59 | 19,936,229.67 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 163,205,699.12 | 170,113,937.06 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,652.73 | 57,592.80 |
| 流动资产合计 | 1,407,129,144.47 | 1,675,301,201.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
27
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 104,969,524.26 | 104,969,524.26 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 13,724,124.26 | 13,985,085.11 |
| 固定资产 | 229,455,975.60 | 226,807,394.29 |
| 在建工程 | 141,320.76 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 72,582,204.68 | 65,956,874.63 |
| 开发支出 | 5,855,667.57 | 5,855,667.57 |
| 商誉 | 1,069,680,816.47 | 1,069,680,816.47 |
| 长期待摊费用 | 964,531.96 | 1,052,101.93 |
| 递延所得税资产 | 19,067,489.10 | 20,283,956.34 |
| 其他非流动资产 | 6,587,751.60 | 9,182,440.00 |
| 非流动资产合计 | 1,523,029,406.26 | 1,517,773,860.60 |
| 资产总计 | 2,930,158,550.73 | 3,193,075,062.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,097,627.80 | 46,887,021.79 |
| 应付账款 | 257,751,329.53 | 274,775,492.32 |
| 预收款项 | 20,410,404.32 | 44,084,868.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,894,110.97 | 25,541,035.89 |
| 应交税费 | 34,676,619.46 | 56,991,447.47 |
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28
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 应付利息 | 935,779.69 | 936,376.14 |
|---|---|---|
| 应付股利 | 15,358,853.37 | 15,358,853.37 |
| 其他应付款 | 16,120,371.77 | 473,918,554.73 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 291,666.72 | 770,833.29 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 505,536,763.63 | 1,139,264,483.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 3,602,559.27 | 3,602,559.27 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,317,021.68 | 11,348,937.18 |
| 递延所得税负债 | 17,785,889.39 | 18,440,235.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 333,705,470.34 | 33,391,731.70 |
| 负债合计 | 839,242,233.97 | 1,172,656,214.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 352,586,786.00 | 352,586,786.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,082,117,957.07 | 1,082,117,957.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -681,349.07 | -792,633.91 |
| 专项储备 |
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29
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 40,186,038.54 | 40,186,038.54 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 457,937,002.31 | 398,551,154.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,932,146,434.85 | 1,872,649,302.13 |
| 少数股东权益 | 158,769,881.91 | 147,769,545.54 |
| 所有者权益合计 | 2,090,916,316.76 | 2,020,418,847.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,930,158,550.73 | 3,193,075,062.37 |
法定代表人：杨成 主管会计工作负责人：廖雪林 会计机构负责人：黄雅琼
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,893,598.57 | 293,808,799.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,446,200.00 | 7,531,199.91 |
| 应收账款 | 191,478,352.89 | 136,284,308.06 |
| 预付款项 | 28,817,497.19 | 11,373,635.47 |
| 应收利息 | 668,002.90 | |
| 应收股利 | 11,193,042.14 | 11,193,042.14 |
| 其他应收款 | 39,275,300.57 | 7,357,019.94 |
| 存货 | 24,583,916.25 | 23,919,242.05 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 343,687,907.61 | 492,135,249.60 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,769,998,574.53 | 1,769,998,574.53 |
| 投资性房地产 | 13,724,124.26 | 13,985,085.11 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
30
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 50,830,846.35 | 46,482,816.30 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 929,919.66 | 995,304.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 740,000.00 | 800,000.00 |
| 递延所得税资产 | 4,290,516.01 | 5,006,884.34 |
| 其他非流动资产 | 2,140,000.00 | 8,791,440.00 |
| 非流动资产合计 | 1,842,653,980.81 | 1,846,060,104.61 |
| 资产总计 | 2,186,341,888.42 | 2,338,195,354.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 121,878,842.37 | 123,419,639.29 |
| 预收款项 | 3,970,936.68 | 6,693,655.68 |
| 应付职工薪酬 | 2,202,747.90 | 7,813,461.40 |
| 应交税费 | 7,968,319.41 | 10,232,413.69 |
| 应付利息 | 596.45 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 291,270.61 | 463,830,193.28 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 479,166.62 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 136,312,116.97 | 612,469,126.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
31
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 3,602,559.27 | 3,602,559.27 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 33,982.07 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 304,602,559.27 | 3,636,541.34 |
| 负债合计 | 440,914,676.24 | 616,105,667.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 352,586,786.00 | 352,586,786.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,077,883,895.33 | 1,077,883,895.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,186,038.54 | 40,186,038.54 |
| 未分配利润 | 274,770,492.31 | 251,432,966.59 |
| 所有者权益合计 | 1,745,427,212.18 | 1,722,089,686.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,186,341,888.42 | 2,338,195,354.21 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 249,305,004.72 | 32,406,227.76 |
| 其中：营业收入 | 249,305,004.72 | 32,406,227.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 172,689,204.35 | 37,924,935.18 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
32
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 117,874,094.78 | 18,530,753.81 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,240,533.34 | 94,022.08 |
| 销售费用 | 21,463,126.01 | 11,632,385.48 |
| 管理费用 | 25,719,421.40 | 12,908,510.41 |
| 财务费用 | 4,768,025.66 | -813,571.88 |
| 资产减值损失 | 1,624,003.16 | -4,427,164.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | 6,968,977.69 | 2,217,263.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,584,778.06 | -3,301,443.93 |
| 加：营业外收入 | 26,477.56 | 9,737.73 |
| 减：营业外支出 | 18,462.31 | 2,110.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,592,793.31 | -3,293,816.20 |
| 减：所得税费用 | 13,206,609.06 | 1,033,781.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,386,184.25 | -4,327,597.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | ||
| 70,386,184.25 | -4,327,597.35 |
|
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 59,385,847.88 | -5,309,499.48 |
| 少数股东损益 | 11,000,336.37 | 981,902.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 111,284.84 | -60,302.75 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
33
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 111,284.84 | -60,302.75 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 111,284.84 | -60,302.75 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 111,284.84 | -60,302.75 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 70,497,469.09 | -4,387,900.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 59,497,132.72 | -5,369,802.23 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,000,336.37 | 981,902.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1684 | -0.0187 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1684 | -0.0187 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨成 主管会计工作负责人：廖雪林 会计机构负责人：黄雅琼
4 、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
34
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 一、营业收入 | 99,849,475.78 | 8,449,455.63 |
|---|---|---|
| 减：营业成本 | 58,624,135.99 | 6,216,975.17 |
| 税金及附加 | 290,033.12 | 27,732.51 |
| 销售费用 | 5,026,753.67 | 6,322,882.79 |
| 管理费用 | 5,352,009.40 | 5,941,321.72 |
| 财务费用 | 2,288,043.40 | -636,940.54 |
| 资产减值损失 | 282,737.06 | -3,441,447.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 其他收益 | 268,686.84 | 138,406.45 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,254,449.98 | -5,842,662.20 |
| 加：营业外收入 | 4,270.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 28,258,719.98 | -5,842,662.20 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,921,194.26 | 708,338.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,337,525.72 | -6,551,000.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 23,337,525.72 | -6,551,000.35 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
35
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
|---|---|---|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,337,525.72 | -6,551,000.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,647,587.51 | 95,591,608.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,286,571.44 | 1,864,430.97 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
36
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
|---|---|---|
| 25,999,265.15 | 5,625,648.21 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 237,933,424.10 | 103,081,687.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,431,711.47 | 38,317,341.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 44,454,902.31 | 23,498,018.97 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 42,907,883.43 | 28,639,826.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 48,119,010.42 | 25,763,977.22 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 287,913,507.63 | 116,219,163.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,980,083.53 | -13,137,476.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 4,000,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 14,848,742.19 | 4,384,690.93 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 462,604,229.84 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 477,452,972.03 | 4,384,690.93 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
37
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 投资活动产生的现金流量净额 | -473,452,972.03 | -4,384,690.93 |
|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 30,141,708.00 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 30,141,708.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,479,166.62 | 718,750.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 4,888,916.80 | 69,355.79 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 1,152,530.50 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 85,368,083.42 | 1,940,636.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 214,631,916.58 | 28,201,071.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -41,242.67 | 33,924.01 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -308,842,381.65 | 10,712,828.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 521,318,266.68 | 438,224,045.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,475,885.03 | 448,936,873.57 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,742,961.08 | 66,683,380.23 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 4,264,197.98 | 3,817,653.02 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 57,007,159.06 | 70,501,033.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,320,688.05 | 27,275,042.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 11,230,697.13 | 8,640,044.60 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
38
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 现金 | ||
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 7,299,756.12 | 19,891,511.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 17,879,111.27 | 16,525,264.96 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 112,730,252.57 | 72,331,862.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,723,093.51 | -1,830,829.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 4,000,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 402,043.79 | 4,586,284.88 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 462,604,229.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 35,000,000.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 498,006,273.63 | 4,586,284.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -494,006,273.63 | -4,586,284.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 30,141,708.00 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 30,141,708.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 479,166.62 | 718,750.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 2,706,666.80 | 34,338.29 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 1,152,530.50 | ||
| 金 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
39
红相股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流出小计 | 3,185,833.42 | 1,905,618.81 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 296,814,166.58 | 28,236,089.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -252,915,200.56 | 21,818,974.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 292,628,795.63 | 364,423,915.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,713,595.07 | 386,242,890.47 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
红相股份有限公司 法定代表人：杨成 2018 年 4 月 26 日
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