RAYTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Feb 27, 2023

证券代码： 688002 证券简称：睿创微纳 公告编号： 2023-015 转债代码： 118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于使用可转债募集资金向子公司提供借款以实施 募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）于 2023 年2 月27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用可转债募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议 案》，同意公司使用可转债募集资金向全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司 （以下简称“艾睿光电”）、向全资子公司合肥英睿系统技术有限公司（以下 简称“合肥英睿”）、向控股子公司烟台齐新半导体技术研究院有限公司（以 下简称“齐新半导体”）提供借款以实施募投项目。公司独立董事、监事会发 表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”） 对本事项出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同 意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债 券发行数量为1,564.69 万张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为 156,469.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币989.94 万元后，募集资金净额为155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2023BJAA1B0001”《验 资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资

金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过156,469.08 万 元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	实施主体
1	红外热成像整机项目	110,000.00	75,409.06	-
1.1	艾睿光电红外热成像整机项 目	80,000.00	61,909.06	艾睿光电
1.2	合肥英睿红外热成像终端产 品项目	30,000.00	13,500.00	合肥英睿
2	智能光电传感器研发中试平 台	90,000.00	40,000.00	齐新半导体
3	补充流动资金	41,060.02	41,060.02	睿创微纳
合计		241,060.02	156,469.08

三、使用募集资金向子公司提供借款情况

根据公司《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》，公司募集资金投资项目中“艾睿光电红外热成像整机项目”的 实施主体为公司全资子公司艾睿光电，募集资金投资总额为61,909.06 万元。为 保障募投项目的顺利实施，公司拟以借款形式将61,909.06 万元募集资金从募集 资金专户划转至“艾睿光电红外热成像整机项目” 募集资金专户。借款期限为 自实际借款之日起不超过3 年，借款利率为无息。根据募集资金投资项目建设实 际需要，到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用 作其他用途。

根据公司《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》，公司募集资金投资项目中“合肥英睿红外热成像终端产品项目” 的实施主体为公司全资子公司合肥英睿，募集资金投资总额为13,500.00 万元。 为保障募投项目的顺利实施，公司拟以借款形式将13,500.00 万元募集资金从募 集资金专户划转至“合肥英睿红外热成像终端产品项目”募集资金专户。借款期 限为自实际借款之日起不超过3 年，借款利率为无息。根据募集资金投资项目建

设实际需要，到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不 得用作其他用途。

根据公司《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》，公司募集资金投资项目中“智能光电传感器研发中试平台”的 实施主体为公司控股子公司齐新半导体，募集资金投资总额为40,000.00 万元。 为保障募投项目的顺利实施，公司拟以借款形式将40,000.00 万元募集资金从募 集资金专户划转至“智能光电传感器研发中试平台”募集资金专户。借款期限为 自实际借款之日起不超过2 年，公司将按照同期银行贷款利率（LPR）收取资金 利息，控股子公司其他股东将不对此项目同比例提供借款。根据募集资金投资项 目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施， 不得用作其他用途。未来实际借款时，公司将与齐新半导体签订更为详细的借款 协议，确保齐新半导体严格按照募投项目需要使用募集资金，不会损害上市公司 利益。

四、借款对象基本情况

（一）艾睿光电

公司名称	烟台艾睿光电科技有限公司	烟台艾睿光电科技有限公司	烟台艾睿光电科技有限公司	烟台艾睿光电科技有限公司
成立时间	2010-07-01
注册资本	20,000.00万元
实收资本	20,000.00万元
主要业务	非制冷红外焦平面探测器及组件的研发、生产和销售
主要生产经营地	烟台开发区贵阳大街11号
股权结构	睿创微纳直接持股100%
2021年度财务数据 （万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	222,593.69	109,551.97	163,380.95	32,415.53

注：上述2021 年数据已经信永中和会计师事务所审计。

（二）合肥英睿

公司名称	合肥英睿系统技术有限公司
成立时间	2017-07-27
注册资本	10,000.00万元
实收资本	8,000.00万元
主要业务	红外热成像整机产品的研发和生产

主要生产经营地	安徽省合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园一期C3栋301 室	安徽省合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园一期C3栋301 室	安徽省合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园一期C3栋301 室	安徽省合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园一期C3栋301 室
股权结构	睿创微纳直接持股100%
2021年度财务数据 （万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	22,046.37	8,393.17	29,338.92	1,447.14

注：上述2021 年数据已经信永中和会计师事务所审计。

（三）齐新半导体

公司名称	烟台齐新半导体技术研究院有限公司	烟台齐新半导体技术研究院有限公司	烟台齐新半导体技术研究院有限公司	烟台齐新半导体技术研究院有限公司
成立时间	2021-01-27
注册资本	50,000.00万元
实收资本	50,000.00万元
主要业务	智能光电传感器研发中试平台
主要生产经营地	山东省烟台市经济技术开发区贵阳大街13号
股权结构	睿创微纳直接持股52%
2021年度财务数据 （万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	34,976.96	34,402.11	-	-597.89

注：上述2021 年数据已经信永中和会计师事务所审计。

五、本次提供借款的目的及对公司的影响

本次使用募集资金对子公司提供借款，符合募投项目的实施需求，有利于保 障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途 的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司发展战略以及相关法律法规的规 定，符合公司及全体股东的利益。

六、本次提供借款后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述子公司实施主体将 开立募集资金专户，并与公司、开户银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四 方监管协议》，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。公司将根 据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

七、相关审议决策程序

公司于2023 年2 月27 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金向子公司提供借款以实施募投

项目的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。上述事项无 需提交公司股东大会审议。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用可转债募集资金向子公司提供借款用于实施募 投项目，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于 满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式未 改变募集资金的用途，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定， 不存在损害股东利益的情形。全体独立董事一致同意使用可转债募集资金向子公 司提供借款用于实施募投项目。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用可转债募集资金对子公司提供借款用于实施募集资金 投资项目，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募 集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。综上，监事会同意使用 可转债募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实 施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意 见，履行了必要的审批程序。本次使用部分募集资金向子公司提供借款事项是基 于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合募集资金的使用计划，不存在损 害公司和股东利益的情形，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资 计划的正常进行，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》法律法规及公司募 集资金管理制度的规定要求。综上，保荐机构对公司本次使用部分募集资金向子 公司艾睿光电、合肥英睿及齐新半导体提供借款实施募投项目事项无异议。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会

2023 年2 月28 日