RAYTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jan 13, 2020

中信证券股份有限公司

关于烟台睿创微纳技术股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下合称“保荐机构”）作为烟台睿创微纳技术股 “ ” “ ” “ ” 份有限公司（以下简称 公司 、 睿创微纳 或 发行人 ）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司首次公开发行网下配售限 售股申请上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

睿创微纳于2019年6月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2019]1055号）核准，首次向社会公开发行人民币普通 股6,000.00 万股，并于2019年7月22日在上交所科创板成功挂牌上市。

本次上市流通的限售股为首次公开发行的网下摇号中签股票，限售期为 个月。本次上市的限售股股东数量为 121 名，本次解除限售的股份数量为 3,031,493股，占公司总股本比例为0.6812%，将于2020年1月22日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本及限售股股东变化情况

公司首次公开发行后，总股本为445,000,000股，其中有限售条件流通股（A 股）为393,431,493股，无限售条件流通股（A股）为51,568,507股。前述限售股 形成后至今，公司股本数量与结构未发生变化。

三、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股的上市流通日期为2020年1月22日。

2、本次解除限售股并申请上市流通股份数量为3,031,493股，占公司总股本 的0.6812%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东共计121名。

1

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售 股数量 （股）	持有限售 股占公司 总股本比 例	本次上市 流通数量 （股）	剩余限 售股数 量 （股）
1	中华联合财产保险股份有限公司－ 传统保险产品	25,672	0.0058%	25,672	0
2	中国银行股份有限公司－泰达宏利 沪深300指数增强型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
3	中国银行股份有限公司－嘉实优化 红利混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
4	中国银行股份有限公司－华泰柏瑞 积极成长混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
5	中国银行－嘉实服务增值行业证券 投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
6	中国银行－海富通收益增长证券投 资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
7	中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
8	中国银行股份有限公司－富兰克林 国海潜力组合混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
9	中国石油化工集团公司企业年金计 划－中国工商银行股份有限公司	25,672	0.0058%	25,672	0
10	中国石油化工集团公司企业年金计 划－中国工商银行股份有限公司	25,672	0.0058%	25,672	0
11	中国农业银行－泰达宏利首选企业 股票型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
12	中国农业银行股份有限公司－长盛 同德主题增长混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
13	中国民生银行股份有限公司－浙商 聚潮新思维混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
14	中国建设银行股份有限公司－浦银 安盛精致生活灵活配置混合型证券 投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
15	中国建设银行股份有限公司－鹏华 盛世创新混合型证券投资基金 （LOF）	25,672	0.0058%	25,672	0
16	中国建设银行股份有限公司－交银 施罗德稳健配置混合型证券投资基 金	25,672	0.0058%	25,672	0

2

17	中国建设银行股份有限公司－交银 施罗德消费新驱动股票型证券投资 基金	25,672	0.0058%	25,672	0
18	中国建设银行股份有限公司－汇添 富消费行业混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
19	中国建设银行股份有限公司－华商 价值精选混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
20	中国建设银行股份有限公司－华宝 中证100指数证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
21	中国建设银行股份有限公司－博时 行业轮动混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
22	中国建设银行－上投摩根阿尔法股 票型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
23	中国光大银行股份有限公司－大成 策略回报混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
24	中国工商银行股份有限公司－中海 上证50指数增强型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
25	中国工商银行股份有限公司－招商 中小盘精选混合型证券投资基金	22,738	0.0051%	22,738	0
26	中国工商银行股份有限公司－新华 趋势领航混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
27	中国工商银行股份有限公司－申万 菱信沪深300指数增强型证券投资 基金	25,672	0.0058%	25,672	0
28	中国工商银行股份有限公司－诺安 成长股票型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
29	中国工商银行股份有限公司－华泰 柏瑞沪深300交易型开放式指数证 券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
30	中国工商银行股份有限公司－华安 逆向策略混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
31	中国工商银行股份有限公司－广发 聚瑞混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
32	中国工商银行股份有限公司－东吴 安享量化灵活配置混合型证券投资 基金	25,672	0.0058%	25,672	0
33	中国工商银行－中银持续增长混合 型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
34	中国工商银行－南方绩优成长股票 型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
35	中国工商银行股份有限公司－景顺 长城精选蓝筹混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0

3

36	中国工商银行－国投瑞银核心企业 混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
37	招商银行股份有限公司－中银稳健 策略灵活配置混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
38	招商银行股份有限公司－兴全合润 分级混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
39	招商银行股份有限公司－建信双利 策略主题分级股票型证券投资基金	18,337	0.0041%	18,337	0
40	兴业银行股份有限公司－万家和谐 增长混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
41	中国铁路武汉局集团有限公司企业 年金计划－中国工商银行股份有限 公司	25,672	0.0058%	25,672	0
42	泰康人寿保险有限责任公司－投连 －平衡配置	25,672	0.0058%	25,672	0
43	泰康人寿保险有限责任公司－传统 －普通保险产品－019L－CT001沪	25,672	0.0058%	25,672	0
44	上海银行－中证财通中国可持续发 展100(ECPI ESG)指数增强型证券投 资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
45	全国社保基金一一二组合	25,672	0.0058%	25,672	0
46	全国社保基金一零二组合	25,672	0.0058%	25,672	0
47	全国社保基金五零三组合	25,672	0.0058%	25,672	0
48	交通银行股份有限公司－华安策略 优选混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
49	交通银行股份有限公司－富国天益 价值混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
50	华夏银行股份有限公司－华商大盘 量化精选灵活配置混合型证券投资 基金	25,672	0.0058%	25,672	0
51	国华人寿保险股份有限公司－自有 资金	25,672	0.0058%	25,672	0
52	广发银行股份有限公司－长安产业 精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金	19,804	0.0045%	19,804	0
53	博时价值增长证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
54	中国农业银行股份有限公司－宝盈 鸿利收益灵活配置混合型证券投资 基金	25,672	0.0058%	25,672	0
55	百年人寿保险股份有限公司－万能 保险产品	25,672	0.0058%	25,672	0
56	招商银行股份有限公司－国泰新经 济灵活配置混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0

4

57	易方达稳健配置二号混合型养老金 产品－中国工商银行股份有限公司	25,672	0.0058%	25,672	0
58	中国建设银行股份有限公司－鹏华 中证国防指数分级证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
59	中国农业银行股份有限公司－富国 中证国有企业改革指数分级证券投 资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
60	中国建设银行股份有限公司－前海 开源大安全核心精选灵活配置混合 型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
61	中国银行股份有限公司－南方产业 活力股票型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
62	中信银行股份有限公司－中银新动 力股票型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
63	交通银行股份有限公司－光大保德 信国企改革主题股票型证券投资基 金	25,672	0.0058%	25,672	0
64	中国银河证券股份有限公司－国投 瑞银新丝路灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）	25,672	0.0058%	25,672	0
65	广发证券股份有限公司－东方睿鑫 热点挖掘灵活配置混合型证券投资 基金	20,904	0.0047%	20,904	0
66	中国银行股份有限公司－长城环保 主题灵活配置混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
67	上海浦东发展银行股份有限公司－ 东方红稳健精选混合型证券投资基 金	25,672	0.0058%	25,672	0
68	中国银行股份有限公司－嘉实先进 制造股票型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
69	中国农业银行股份有限公司－融通 新区域新经济灵活配置混合型证券 投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
70	中国建设银行股份有限公司－银河 转型增长主题灵活配置混合型证券 投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
71	交通银行股份有限公司－华安新回 报灵活配置混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
72	中国银行股份有限公司－博时丝路 主题股票型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
73	中国银行股份有限公司－招商中证 白酒指数分级证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0

5

74	中国工商银行股份有限公司－富国 中证工业4.0指数分级证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
75	中国银行股份有限公司－长盛中证 金融地产指数分级证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
76	中国工商银行股份有限公司－广发 沪深300交易型开放式指数证券投 资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
77	上海浦东发展银行股份有限公司－ 鹏华前海万科REITs封闭式混合型 发起式证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
78	中国建设银行股份有限公司－汇添 富民营新动力股票型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
79	中国银行股份有限公司－诺安先进 制造股票型证券投资基金	3,667	0.0008%	3,667	0
80	广发证券股份有限公司－天弘上证 50指数型发起式证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
81	中国工商银行股份有限公司－安信 新常态沪港深精选股票型证券投资 基金	25,672	0.0058%	25,672	0
82	交通银行股份有限公司－兴业国企 改革灵活配置混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
83	中国建设银行股份有限公司－泓德 泓业灵活配置混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
84	国泰君安证券股份有限公司－长信 价值优选混合型证券投资基金	16,136	0.0036%	16,136	0
85	中国建设银行股份有限公司－中欧 养老产业混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
86	南京银行股份有限公司－鹏华兴利 混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
87	中国建设银行股份有限公司－国泰 中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
88	平安股票优选3号股票型养老金产 品－招商银行股份有限公司	25,672	0.0058%	25,672	0
89	中国农业银行股份有限公司－华宝 沪深300指数增强型发起式证券投 资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
90	华泰优选二号股票型养老金产品－ 中国工商银行股份有限公司	19,437	0.0044%	19,437	0
91	上海浦东发展银行股份有限公司－ 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投 资基金	25,672	0.0058%	25,672	0

6

92	基本养老保险基金九零三组合	25,672	0.0058%	25,672	0
93	招商银行股份有限公司－东方红智 逸沪港深定期开放混合型发起式证 券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
94	中国工商银行股份有限公司－九泰 鸿祥服务升级灵活配置混合型证券 投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
95	中国银行股份有限公司－国泰智能 装备股票型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
96	中国建设银行股份有限公司－交银 施罗德股息优化混合型证券投资基 金	16,870	0.0038%	16,870	0
97	交通银行股份有限公司－北信瑞丰 兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
98	中国建设银行股份有限公司－银河 量化价值混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
99	泰康资产红利成长股票型养老金产 品－中国工商银行股份有限公司	25,672	0.0058%	25,672	0
100	中国建设银行股份有限公司－华安 幸福生活混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
101	中国农业银行股份有限公司－大成 盛世精选灵活配置混合型证券投资 基金	25,672	0.0058%	25,672	0
102	中国光大银行股份有限公司－建信 鑫利回报灵活配置混合型证券投资 基金	24,205	0.0054%	24,205	0
103	兴业银行股份有限公司－广发睿毅 领先混合型证券投资基金	23,471	0.0053%	23,471	0
104	基本养老保险基金一零零五组合	25,672	0.0058%	25,672	0
105	中国农业银行股份有限公司－申万 菱信量化驱动混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
106	中国光大银行股份有限公司－国金 量化多策略灵活配置混合型证券投 资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
107	中国工商银行股份有限公司－富国 成长优选三年定期开放灵活配置混 合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
108	中国农业银行股份有限公司－万家 潜力价值灵活配置混合型证券投资 基金	25,672	0.0058%	25,672	0
109	中国工商银行股份有限公司－汇添 富中证新能源汽车产业指数型发起 式证券投资基金（LOF）	25,672	0.0058%	25,672	0
110	基本养老保险基金一二零三组合	25,672	0.0058%	25,672	0

7

111	基本养老保险基金一二零四组合	25,672	0.0058%	25,672	0
112	招商基金管理有限公司－社保基金 一五零三组合	25,672	0.0058%	25,672	0
113	中国建设银行股份有限公司－南方 瑞合三年定期开放混合型发起式证 券投资基金（LOF）	25,672	0.0058%	25,672	0
114	宁波银行股份有限公司－中泰星元 价值优选灵活配置混合型证券投资 基金	25,672	0.0058%	25,672	0
115	招商银行股份有限公司－国泰价值 优选灵活配置混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
116	中国银行股份有限公司－华泰保兴 吉年利定期开放混合型发起式证券 投资基金	22,004	0.0049%	22,004	0
117	国泰君安证券股份有限公司－湘财 长顺混合型发起式证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
118	中国工商银行股份有限公司－圆信 永丰高端制造混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
119	中国民生银行股份有限公司－国联 安智能制造混合型证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
120	中国工商银行股份有限公司－景顺 长城集英成长两年定期开放混合型 证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
121	招商银行股份有限公司－富国科创 主题3年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金	25,672	0.0058%	25,672	0
合计		3,031,493	0.6812%	3,031,493	0

四、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告》中的《网下投资者承诺函》要求，参与本次发行初 步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、 保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下 配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次 公开发行并上市之日起6个月。

8

保荐机构认为本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺，不存在相关承 诺未履行而影响本次限售股上市流通的情形，上述股东均严格履行了其在首次 公开发行股票中做出的股份锁定承诺。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，睿创微纳限售股份持 有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中的限售规定。

本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求； 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部 门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首 次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。

截至本核查意见出具之日，睿创微纳与本次限售股份相关的信息披露真实、 准确、完整。保荐机构同意睿创微纳本次限售股份上市流通。

（以下无正文）

9

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公 司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

赵 亮

刘芮辰

==> picture [127 x 58] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

中信证券股份有限公司
年【】月【】日
----- End of picture text -----