RAYTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2022

Jul 15, 2022

中信证券股份有限公司

关于烟台睿创微纳技术股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下合称“保荐机构”）作为烟台睿创微纳技术股 “ ” “ ” “ ” 份有限公司（以下简称 公司 、 睿创微纳 或 发行人 ）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司首次公开发行限售股上市 流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”）于2019 年6月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于 同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2019]1055号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股，并于 2019年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后，总股 本为445,000,000股，其中有限售条件流通股（A股）为393,431,493股，无限售 条件流通股（A股）为51,568,507股。

本次上市流通的限售股数量为188，871，430股，为首次公开发行限售股， 限售期为36个月，股东数量为8名，占公司总股本比例为42.35%，将于2022年7 月22日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本及限售股股东变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司于2022年4月8日在中国证 券登记有限责任公司上海分公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期的股份登记工作。总股本由445,000,000股增加至446,023,750股。 具体情况详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-021）。

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除上述情形外，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的 情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》（以下简称“《招股书》”），本次上市流通的限售股股东承诺 如下：

（一）控股股东、实际控制人马宏承诺：

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接 或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股 份。

2、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发 行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的 锁定期限自动延长六个月。

3、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间 接持有公司股份及其变动情况；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期 内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有的本 公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的本公司 股份。

4、自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得 超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，转让价格不低于本次发行价格， 减持比例可以累积使用。

5、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和 限售条件自动按该等规定和要求执行。

6、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司 所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履 行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投 资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本

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人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公 司职务变更、离职等原因而影响履行。”

（二）股东李维诚承诺：

1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，将不转让或委托他人管理本人 持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间 接持有公司股份及其变动情况；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期 内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有的本 公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的本公司 股份。

3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持发行人股份锁定期 和限售条件自动按该等规定和要求执行。

4、本人所持发行人股份锁定期届满后两年内拟进行股份减持，减持价格将 不低于本次发行价格，每年减持股份数量不超过2,000万股（若发行人股票有派 息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调 整）。

5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归发行 人所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本人 未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或 者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则发行人有权在分 红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不 因本人在发行人职务变更、离职等原因而影响履行。

（三）股东梁军承诺：

1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，将不转让或委托他人管理本人 持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持发行人股份锁定期

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和限售条件自动按该等规定和要求执行。

3、本人所持发行人股份锁定期届满后两年内拟进行股份减持，减持价格将 不低于本次发行价格，每年减持股份数量不超过800万股（若发行人股票有派息、 送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）。

4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归发行人所 有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因未履行上 述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投 资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则发行人有权在分红或支付 本单位其他报酬时直接扣除相应款项。

（四）股东方新强、郑加强承诺：

1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，将不转让或委托他人管理本人 持有的发行人公开发行股票前已发行发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份。

2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持发行人股份锁定期 和限售条件自动按该等规定和要求执行。

• 3、本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持发行人的股份时将严格遵

• 守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归发行 人所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本人 未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或 者其他投资者依法承担赔偿责任。

本人怠于承担前述责任，则发行人有权在分红或支付本人其他报酬时直接 扣除相应款项。

（五）股东深圳合建新源投资合伙企业(有限合伙)和深圳中合全联投资 合伙企业(有限合伙)承诺：

1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，将不转让或委托他人管理本机 构/单位持有的发行人公开发行股票前已发行发行人股份，也不由发行人回购该

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部分股份。

2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本机构/单位直接和间接所持发行人股份 锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

3、本机构/单位所持发行人股份锁定期届满后，本机构/单位减持发行人的 股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本机构/单位出售股票收 益归发行人所有，本机构/单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定 账户。如因本机构/单位未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失 的，本机构/单位将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本机构/单位怠于承担前述责任，则发行人有权在分红或支付本机构/单位其 他报酬时直接扣除相应款项。

（六）股东烟台深源投资中心（有限合伙）承诺：

1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，将不转让或委托他人管理本机 构/单位持有的发行人公开发行股票前已发行发行人股份，也不由发行人回购该 部分股份。

2、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所 规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本机构/单位直接和间接所持发行人股份 锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

3、本机构/单位所持发行人股份锁定期届满后，本机构/单位减持发行人的 股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本机构/单位出售股票收 益归发行人所有，本机构/单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定 账户。如因本机构/单位未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失 的，本机构/单位将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本机构/单位怠于承担前述责任，则发行人有权在分红或支付本机构/单位其 他报酬时直接扣除相应款项。

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本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺，上述股东均严格履行了其在 首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次 限售股上市流通的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为188,871,430股。

（二）本次上市流通日期为2022年7月22日。

（三）限售股上市流通明细清单

			持有限售股占 公司总股本比 例
序 号		持有限售股数 量（股）		本次上市流通 数量（股）	剩余限售股 数量（股）
	股东名称
1	马宏	68,400,000	15.34%	68,400,000	0
2	李维诚	46,870,130	10.51%	46,870,130	0
3	梁军	21,857,143	4.90%	21,857,143	0
4	方新强	14,025,974	3.15%	14,025,974	0
5	郑加强	11,688,312	2.62%	11,688,312	0
	深圳合建新源投
6	资合伙企业(有限 合伙)	11,688,312	2.62%	11,688,312	0
	深圳中合全联投
7	资合伙企业(有限 合伙)	11,688,312	2.62%	11,688,312	0
	烟台深源投资中 心（有限合伙）
8		2,653,247	0.59%	2,653,247	0
	合计	188,871,430	42.35%	188,871,430	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	首发限售股	188,871,430
	合计	188,871,430

六、保荐机构核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

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等法律法规，对公司首次公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查。经 核查，中信证券认为：

截至本核查意见出具之日，睿创微纳限售股份持有人严格履行了其在公司 首次公开发行股票中的限售规定。

本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求； 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部 门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首 次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。

截至本核查意见出具之日，睿创微纳与本次限售股份相关的信息披露真实、 准确、完整。保荐机构同意睿创微纳本次限售股份上市流通。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公 司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

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赵 亮 刘芮辰
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中信证券股份有限公司
年【】月【】日
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