Rapala VMC Oyj — Capital/Financing Update 2014

Sep 25, 2014

RAPALA VMC OYJ UUDELLEENJÄRJESTELI RAHOITUSSOPIMUKSIAAN

RAPALA VMC OYJ UUDELLEENJÄRJESTELI RAHOITUSSOPIMUKSIAAN

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
25.9.2014 klo 13.15

Rapala VMC Oyj ("konserni") on allekirjoittanut uusia rahoitussopimuksia sekä
muuttanut tiettyjen olemassa olevien rahoitussopimusten ehtoja. Uusien ja
muokattujen lainasopimusten kokonaismäärä on 156 MEUR, jakautuen 80 MEUR:n
sitoviin valmiusluottosopimuksiin sekä 76 MEUR:n lainoihin. Uusilla
rahoitussopimuksilla korvataan ja uudelleenrahoitetaan nykyisiä lainasopimuksia.

Rahoitussopimusten uudelleenjärjestelyn seurauksena Rapala VMC Oyj:n
pankkilainat sekä nostetut ja sitovat nostamattomat valmiusluottosopimukset
erääntyvät seuraavasti: 2015: 10 MEUR, 2016: 15 MEUR, 2017: 45 MEUR, 2018: 15
MEUR, 2019: 56 MEUR, 2020: -, 2021: 20 MEUR.

Rapala VMC Oyj:n lainat ja valmiusluotot ovat kahdenvälisiä sopimuksia Nordea
Pankki Suomi Oyj:n, Pohjola Pankki Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ):n sekä Danske Bank A/S:n kanssa. Uudet lainasopimukset ovat vakuudettomia
ja niihin sisältyy vastaavat nettovelkaan, käyttökatteeseen sekä omaan pääomaan
perustuvat taloudelliset kovenantit kuin olemassa oleviin rahoitussopimuksiin.
Rahoituksen uudelleenjärjestely alentaa konsernin maksamia korkomarginaaleja,
hajauttaa takaisinmaksuaikoja sekä vahvistaa konsernin kykyä toteuttaa
kannattavan kasvun strategiaansa.

RAPALA VMC OYJ

Jorma Kasslin
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Jan-Elof Cavander, rahoitusjohtaja, puh. +358 9 7562 540
Jussi Ristimäki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj ("konserni") on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalas-tajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapala-
konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa
urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista
ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin
jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat
Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Kiinassa, Indonesiassa ja Englannissa.
Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita
maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr
Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja
Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 287 miljoonaa euroa ja Rapala-
konserni työllistää noin 2 500 henkilöä 39 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella
on käyty kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1998.

[HUG#1858254]

Liitteet: