Rapala VMC Oyj — Capital/Financing Update 2012

Apr 16, 2012

RAPALA UUDELLEENJÄRJESTELI PANKKILAINANSA

RAPALA UUDELLEENJÄRJESTELI PANKKILAINANSA

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
16.4.2012 klo 16.00

Nordea, Pohjola ja SEB rahoittavat uuden viiden vuoden 150 MEUR:n
kokonaispaketin

Rapala VMC Oyj ("Rapala") on saanut tänään päätökseen pankkilainojensa
uudelleenjärjestelyn. Rapalan uusi 150 MEUR:n kokonaisrahoituspaketti perustuu
Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Pohjola Pankki Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken
AB (pub):n kanssa samanaikaisesti allekirjoitettuihin kahdenvälisiin
lainasopimuksiin. Uudet lainasopimukset sisältävät viiden vuoden 50 MEUR:n
lyhennysohjelmalliset pitkäaikaiset lainat, viiden vuoden 20 MEUR:n
kertalyhenteiset pitkäaikaiset lainat, joissa on kahden vuoden
jatkomahdollisuus, sekä viiden vuoden 80 MEUR:n komittoidut luottolimiitit.
Uudet lainasopimukset ovat vakuudettomia ja niihin sisältyy tavanomaiset
nettovelkaan, käyttökatteeseen sekä omaan pääomaan perustuvat taloudelliset
kovenantit. Uusi kokonaisrahoituspaketti tarjoaa joustavuutta konsernin kausi-
sekä pitkäaikaisen rahoituksen järjestämiseen sekä vahvistaa konsernin kykyä
toteuttaa kannattavan kasvun strategiaansa.

Yritystodistusohjelman kasvattaminen 40 MEUR:oon

Samanaikaisesti pankkilainojen uudelleenjärjestelyn kanssa Rapala on tehnyt
päätöksen kasvattaa nykyisen yritystodistusohjelmansa kokoa 25 MEUR:sta 40
MEUR:oon. Yritystodistusohjelmaa käytetään tyydyttämään konsernin lyhytaikaiset
rahoitustarpeet kustannustehokkaasti.

RAPALA VMC OYJ

Jorma Kasslin
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Jussi Ristimäki, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj (Rapala) on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalasta-jan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapalalla on
myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen
tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys-
ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiö-verkosto on alan
kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa,
Virossa, Venäjällä, Kiinassa, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin
brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita
maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr
Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto
vuonna 2011 oli 279 miljoonaa euroa ja Rapala työllistää noin 2 000 henkilöä 37
maassa. Rapalan osakkeella on käyty kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta
1998.

[HUG#1602696]

Liitteet: