Raghsa S.A. — Share Issue/Capital Change 2012

Mar 21, 2012

SINTESIS DE ASAMBLEA EXTRORDINARIA UNANIME N° 87

1. Fecha y hora de inicio: 20 de marzo de 2012 a las 11.00 horas
2. Lugar de la reunión: Sede social de RAGHSA Sociedad Anónima sita en la calle San Martín Nº 344, piso 29,- Capital Federal.
3. Asistentes:
4. Accionistas que representan el 70,199% del Capital Social, por sí: Sres. Moisés Khafif y Sras. Gloria Btesh de Khafif y Elena Khafif; accionistas que representan el 29,801% del Capital Social representados por la Sra. Elena Khafif.
5. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydeé E. Laksman.
6. Por la CNV: Dra. Analía Torres
7. Todos los puntos que se detallan fueron aprobados por unanimidad:

Punto 1°: Se designaron a los señores Accionistas Gloria Btesh de Khafif y Moisés Khafif para firmar el acta.

Puntos 2° y 3°: Se aprobó: (i) la capitalización el saldo de las cuentas “Otras Reservas” y “Prima de emisión” que asciende a la suma total de de $ 1.555.858; (ii) el aumento del capital social de $ 350.000.000 a $ 351.555.858 mediante un aumento de $ 1.555.858, a integrar mediante la CAPITALIZACIÓN del saldo de las cuentas “Otras Reservas” y “Prima de emisión”, que de acuerdo a los Estados Contables cerrados al 30.11.2011 arrojan un saldo de $ 1.555.858, emitiendo en consecuencia la cantidad de 1.555.858 acciones liberadas de conformidad a lo dispuesto por la RG 25/04 (IGJ), ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $1 cada una, con derecho a un voto por acción; y (iii) Que las acciones producto de la nueva emisión sean suscriptas e integradas en su totalidad mediante la capitalización total de las cuentas “Otras Reservas” y “Prima de emisión” por los accionistas de acuerdo al porcentaje de sus tenencias.

Punto 4°: Se aprobó el aumento capital de $ 351.555.858 a $ 352.555.858 mediante un aumento de $ 1.000.000, a integrar mediante la CAPITALIZACIÓN de los aportes efectuados por los accionistas Edgardo Khafif Trust Agreement por la suma de $ 8.628.000 e Isaac R. Khafif Trust Agreement por la suma de $ 12.942.000; emitiéndose 1.000.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables de 1 voto y valor nominal de $1, con una prima de emisión de $ 20,57 por cada acción. Todos los accionistas presentes manifiestan en forma expresa su renuncia al ejercicio del derecho de preferencia que les asiste.

Punto 5°: Se aprobó (i) capitalizar parcialmente el saldo de la cuenta “Prima de emisión” originado por los aumentos aprobados en esta asamblea por la suma de $ 20.444.142; (ii) aumentar el capital social de $ 352.555.858 a $ 373.000.000 mediante un aumento de $ 20.444.142, a integrar mediante la CAPITALIZACIÓN parcial del saldo de la cuenta “Prima de emisión”, emitiendo en consecuencia la cantidad de 20.444.142 acciones liberadas de conformidad a lo dispuesto por la RG 25/04 (IGJ), ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $ 1 cada una, con derecho a un voto por acción; y (iii) Que las acciones producto de la nueva emisión resultan suscriptas e integradas en su totalidad mediante la capitalización parcial de la cuenta “Prima de emisión” por los accionistas de acuerdo al porcentaje de sus tenencias.

Punto 6°: Se aprobó la delegación en el Directorio de las tareas de emisión de acciones y la inscripción del aumento del capital social precedentemente aprobado.

1. Se levanta la sesión siendo las 12.00 horas.

Susana B. Giovinazzo

Apoderada

RAGHSA Sociedad Anónima