Raghsa S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Jan 2, 2017

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Emitido al 31/12/16
1.-	Emisor:				RAGHSA Sociedad Anónima
2.-	Tipo de valor negociable emitido:				Obligaciones Negociables
3.-	Fechas autorizaciones CNV:
	- Del programa				29 de octubre de 2010
	- De la serie I				27 de enero de 2011
	- De la serie II				01 de junio de 2015
4.-	Monto autorizado del programa:
	- Moneda				Dólares Estadounidenses
	- Programa				U$S 100.000.000.-
	Monto autorizado de la serie:
	- Moneda				Dólares Estadounidenses
	- Serie I				U$S 100.000.000.-
	- Serie II				U$S 100.000.000.-
5.-	Fecha de colocación:
	- Serie I				16 de febrero de 2011
	- Serie II				10 de julio de 2015
6.-	Para el programa:
	- Monto colocado total				U$S 100.000.000.-
	- Monto total en circulación				U$S 100.000.000.-
	- Monto total neto ingresado a la emisora				U$S 100.000.000.-
	Para la serie:
	- Monto colocado total				U$S 100.000.000.-
	- Monto total en circulación Serie I				U$S 21.056.000.-
	- Monto total en circulación Serie II				U$S 57.888.000.-
	- Monto total neto ingresado a la emisora				U$S 100.000.000.-
7.-	Precio de la colocación de la serie (en%)				100,00%
8.-	Tasa de interés de la serie I (tasa de referencia)
	- Tasa fija				8,5 %
	- Tasa flotante				--
	- Margen sobre tasa flotante				(% anual)
	Lapso				Opción por la mayor de
	Serie I: 16/02/2011 – 16/02/2017				8,5 % Fija
	Serie II: 10/07/2015 – 10/07/2021				8,5 % Fija
9.-	Fecha de vencimiento del programa (en meses)
	Fecha de vencimiento de la Serie I (en meses)
	- 2° Cuota Amortización Capital				16/02/2017 – 2 meses
	Fecha de vencimiento de la Serie II (en meses)
	- 1° Cuota Amortización Capital				10/07/2020 – 43 meses
	- 2° Cuota Amortización Capital				10/07/2021 – 55 meses
10.-	Fecha de comienzo 1° pago de interés :
	- Serie I				16/08/2011
	- Serie II				10/01/2016
	Periodicidad en meses de las series.				Semestral
11.-	Fecha comienzo 1° amortización
	- Serie I				16/02/2016
	- Serie II				10/07/2020
	Periodicidad en meses de las series				12 meses
12.-		Detalle de amortización e intereses (fecha y monto en U$S)
		Pagados:
		Detalle		Fecha		Monto (U$S)
		Pago intereses Serie I		16/08/2011		4.250.000,-
		Pago intereses Serie I		16/02/2012		4.250.000,-
		Pago intereses Serie I		16/08/2012		4.250.000,-
		Pago intereses Serie I		16/02/2013		4.250.000,-
		Pago intereses Serie I		16/08/2013		4.250.000,-
		Pago intereses Serie I		16/02/2014		4.250.000,-
		Pago intereses Serie I		16/08/2014		4.250.000,-
		Pago intereses Serie I		16/02/2015		4.250.000,-
		Pago intereses Serie I		10/07/2015		1.968.192,-
		Pago intereses Serie I		16/08/2015		1.789.760,-
		Pago intereses Serie II		10/01/2016		2.460.240,-
		Pago intereses Serie I		16/02/2016		1.789.760,-
		Amortización capital 1° Cuota Serie I		16/02/2016		21.056.000,-
		Pago intereses Serie II		10/07/2016		2.460.240,-
		Pago intereses Serie I		16/08/2016		894.880,-
		A pagar:
		Detalle		Fecha		Monto (U$S)
		Pago intereses Serie II		10/01/2017		2.460.240,-
		Pago intereses Serie I		16/02/2017		894.880,-
		Amortización capital 2º Cuota Serie I		16/02/2017		21.056.000,-
		Pago intereses Serie II		10/07/2017		2.460.240,-
		Pago intereses Serie II		10/01/2018		2.460.240,-
		Pago intereses Serie II		10/07/2018		2.460.240,-
		Pago intereses Serie II		10/01/2019		2.460.240,-
		Pago intereses Serie II		10/07/2019		2.460.240,-
		Pago intereses Serie II		10/01/2020		2.460.240,-
		Pago intereses Serie II		10/07/2020		2.460.240,-
		Amortización capital 1º Cuota Serie II		10/07/2020		28.944.000,-
		Pago intereses Serie II		10/01/2021		1.230.120,-
		Pago intereses Serie II		10/07/2021		1.230.120,-
		Amortización capital 2º Cuota Serie II		10/07/2021		28.944.000,-
13.-			Cotización
			- Programa
			- Serie I / Serie II		Bolsa de Comercio de Buenos Aires
14.-			Rescates anticipados:
15.-			Tipo de garantía:
			- Programa		Sin garantía
			- Serie I / Serie II		Sin garantía
16.-			Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR)
			- Programa / Serie I		$ 8.892.000,-
			- Programa / Serie II		$ 9.353.544,-
17.-			Otros datos:
18.-			Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:
			- Lugar		Buenos Aires (B. Oficial y Boletín BCBA)
			-Fecha Serie I		27 de enero de 2011
			-Fecha Serie II		01 de junio de 2015
19.-			Observaciones:

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Apoderado