Raghsa S.A. — Interim / Quarterly Report 2014

Jul 2, 2014

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Emitido al 30/06/14
1.-	Emisor:	RAGHSA Sociedad Anónima
2.-	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables
3.-	Fechas autorizaciones CNV:
	- Del programa	29 de octubre de 2010
	- De la serie	27 de enero de 2011
4.-	Monto autorizado del programa:
	- Moneda	Dólares Estadounidenses
	- Programa	U$S 100.000.000.-
	Monto autorizado de la serie:
	- Moneda	Dólares Estadounidenses
	- Serie I	U$S 100.000.000.-
5.-	Fecha de colocación de la serie:	16 de febrero de 2011
6.-	Para el programa:
	- Monto colocado total	U$S 100.000.000.-
	- Monto total en circulación	U$S 100.000.000.-
	- Monto total neto ingresado a la emisora	U$S 100.000.000.-
	Para la serie:
	- Monto colocado total	U$S 100.000.000.-
	- Monto total en circulación	U$S 100.000.000.-
	- Monto total neto ingresado a la emisora	U$S 100.000.000.-
7.-	Precio de la colocación de la serie (en%)	100,00%
8.-	Tasa de interés de la serie (tasa de referencia)
	- Tasa fija	8,5 %
	- Tasa flotante	--
	- Margen sobre tasa flotante	(% anual)
	Lapso	Opción por la mayor de
	16/02/2011 – 16/02/2017	8,5 % Fija
9.-	Fecha de vencimiento del programa (en meses)
	Fecha de vencimiento de la Serie I (en meses)
	- 1° Cuota Amortización Capital	16/02/2016 – 20 meses
	- 2° Cuota Amortización Capital	16/02/2017 – 32 meses
10.-	Fecha de comienzo 1° pago de interés	16/08/2011
	Periodicidad en meses de la serie.	Semestral
11.-	Fecha comienzo 1° amortización	16/02/2016
	Periodicidad en meses de la serie	12 meses

12.-	Detalle de amortización e intereses (fecha y monto en U$S)
	Pagados:
	Detalle		Fecha		Monto (U$S)
Pago intereses Pago intereses Pago intereses Pago intereses Pago intereses Pago intereses		16/08/2011 16/02/2012 16/08/2012 16/02/2013 16/08/2013 16/02/2014		4.250.000,- 4.250.000,- 4.250.000,- 4.250.000,- 4.250.000,- 4.250.000,-
	A pagar:
	Detalle		Fecha		Monto (U$S)
	Pago intereses Pago intereses Pago intereses Pago intereses Amortización capital 1º Cuota Pago intereses Pago intereses Amortización capital 2º Cuota		16/08/2014 16/02/2015 16/08/2015 16/02/2016 16/02/2016 16/08/2016 16/02/2017 16/02/2017		4.250.000,- 4.250.000,- 4.250.000,- 4.250.000,- 50.000.000,- 2.125.000,- 2.125.000,- 50.000.000,-
13.-		Cotización
		- Programa
		- Serie I		Bolsa de Comercio de Buenos Aires
14.-		Rescates anticipados:
15.-		Tipo de garantía:
		- Programa		Sin garantía
		- Serie		Sin garantía
16.-		Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR)
		- Programa/ Serie		$ 8.892.000,-
17.-		Otros datos:
18.-		Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:
		- Lugar		Buenos Aires (B. Oficial y Boletín BCBA)
		-Fecha		27 de enero de 2011
19.-		Observaciones:

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Apoderado