Raghsa S.A. — Capital/Financing Update 2024

Apr 10, 2024

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ACTA DE SUBDELEGADO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de abril de 2024, quien suscribe, Juan Pablo Morad en su carácter de subdelegado autorizado por el Directorio de Raghsa Sociedad Anónima (la “Sociedad”), en ejercicio de las facultades que le fueron subdelegadas por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 3 de abril de 2024, y en virtud de la delegación efectuada en dicho órgano de administración por la asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 30 de junio de 2020 en relación de la emisión de las obligaciones negociables clase 6 (las “Obligaciones Negociables Clase 6”) a ser emitidas bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables simples (garantizadas o no, subordinadas o no y no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U$S500.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”) conforme los términos y condiciones del prospecto del Programa de fecha 21 de febrero de 2024 (el “Prospecto”), del suplemento de prospecto de fecha 3 de abril de 2024 (el “Suplemento de Prospecto”) y del aviso de suscripción de la misma fecha (el “Aviso de Suscripción”), publicados en su respectiva fecha en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv) (el “Sitio Web de la CNV”), sección “ Empresas―Raghsa S.A.―Emisiones―Obligaciones Negociables ”, y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A., resuelve:

• 1) Aprobar los siguientes términos y condiciones definitivos de las Obligaciones Negociables Clase 6:

• A) Monto de la Emisión de las Obligaciones Negociables Clase 6: U$S 10.000.000 (Dólares Estadounidenses diez millones).

• B) Tasa de Interés Aplicable de las Obligaciones Negociables Clase 6: Tasa fija del 5,98% nominal anual.

• C) Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones Negociables Clase 6: 11 de abril de 2024.

• D) Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 6: 11 de abril de 2026 o el Día Hábil inmediato posterior si este no fuese un Día Hábil.

• E) Amortización de las Obligaciones Negociables Clase 6: El capital de las Obligaciones Negociables se abonará en 3 cuotas en las siguientes fechas: (i) el 11 de abril de 2025, una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables, (ii) el 11 de octubre de 2025, una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables, y (iii) en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de abril de 2026, una suma equivalente al 34% del capital original de las Obligaciones Negociables.

• F) Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase 6: Serán el 11 de octubre de 2024, 11 de abril de 2025, 11 de octubre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 11 de abril de 2026.

• G) Duration: 1,46 años .

2) Ratificar que la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 6 se realizará de conformidad con (a) los términos y condiciones detallados en el Prospecto y (b) el Suplemento de Prospecto, publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el Sitio Web de la CNV, y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A.

• 3) Ratificar y aprobar los siguientes documentos (y sus términos y condiciones):

• a. El Suplemento de Prospecto;

• b. El Aviso de Suscripción;

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• c. El Aviso Complementario de fecha 4 de abril de 2024;

• d. El contrato de colocación de fecha 3 de abril de 2024, celebrado entre la Sociedad, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Cocos Capital S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Facimex Valores S.A., Industrial Valores S.A., Macro Securities S.A.U., y Puente Hnos. S.A.

• e. El aviso de resultados de fecha 9 de abril 2024 a ser publicado en el Sitio Web de la CNV el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A.

Los términos que comiencen en mayúsculas que no se encuentren expresamente definidos en la presente tendrán el significado que a ellos se les otorga en el Prospecto y/o en el Suplemento de Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso Complementario.

________ Juan Pablo Morad Subdelegado autorizado por Directorio de RAGHSA SOCIEDAD ANÓNIMA