Raghsa S.A. — Capital/Financing Update 2024

Dec 5, 2024

AVISO COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO AL SUPLEMENTO

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RAGHSA S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 DENOMINADAS Y PAGADERAS EN DÓLARES A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 8 (OCHO) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S 58.342.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL) A SER EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S500.000.000 EN CUALQUIER MOMENTO EN CIRCULACIÓN Y/O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS U UNIDADES DE VALOR

La presente es un aviso complementario y modificatorio (el “ Aviso Complementario ”) al suplemento de prospecto de fecha 8 de noviembre de 2024 (el “ Suplemento de Prospecto ”) que corresponde a las obligaciones negociables Clase 7 denominadas y pagaderas en Dólares a Tasa Fija con vencimiento a los 8 (ocho) años contados desde la Fecha de Emisión por un valor nominal de hasta U$S58.342.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta y ocho millones trescientos cuarenta y dos mil) (las “Obligaciones Negociables” y/o las “Obligaciones Negociables Clase 7”) a ser emitidas por Raghsa S.A. (“ Raghsa ”, la “ Sociedad ”, la “ Emisora ” o la “ Compañía ”, indistintamente) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “ Programa ”) y complementa y deberá ser leído en conjunto con el prospecto de Programa de fecha 6 de noviembre de 2024 (el “ Prospecto ”) publicado en el sitio web de la CNV, www.argentina.gob.ar/cnv bajo el ítem: “ Empresas ” de la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (la “ AIF ” y la “ CNV ”, respectivamente), en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “ MAE ” y el “ Boletín Electrónico del MAE ”, respectivamente) y en Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “ BCBA ”). Todos los términos que comiencen en mayúscula y no hubieren sido definidos en el presente, tendrán el significado que a ellos se les asigna en el Suplemento y en el Aviso de Suscripción.

1. El objetivo del presente Aviso Complementario es realizar una modificación en el primer párrafo del apartado “ Rescate Opcional sin Prima Compensatoria ” en la sección “ Descripción de las Obligaciones ”

Negociables .

Por el presente se hace saber al público inversor que, en el Suplemento de prospecto, en el primer párrafo del apartado “Rescate Opcional sin Prima Compensatoria” en la sección “Descripción de las Obligaciones Negociables”, donde dice “17 de abril” debe leerse “11 de diciembre”, debiendo entenderse por escrito el texto que se indica a continuación:

En cualquier momento a partir del 11 de diciembre de 2025, la Compañía podrá, a su opción, rescatar las Obligaciones Negociables, en su totalidad o en forma parcial, a los precios de rescate, expresados como porcentajes del monto de capital, dispuestos a continuación, más los intereses devengados e impagos, si hubiera, hasta la fecha de rescate aplicable, exclusive, si las Obligaciones Negociables se rescatan durante el período de 12 meses que comienza en el 11 de diciembre correspondiente a cada uno de los años que se detallan seguidamente:

2. A su vez, por medio del presente Aviso Complementario, se hace saber al público inversor la siguiente información adicional:

Calificación de Riesgo Internacional: Las Obligaciones Negociables fueron calificadas “Caa2” con perspectiva estable por Moody's Investors Service (“ Moody´s ”), en su dictamen de fecha 22 de noviembre de 2024. El informe de calificación de riesgo de Moody’s podrá encontrarse en la página web de Moody’s (https://ratings.moodys.com/ratings-news/433229).

Las calificaciones de riesgo no constituirán ni podrán ser consideradas como una recomendación de adquisición de las Obligaciones Negociables por parte de la Emisora. Las Obligaciones Negociables no cuentan con calificación de riesgo a nivel local.

SE INFORMA AL PÚBLICO INVERSOR QUE TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES DESCRIPTOS EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO Y EN EL AVISO DE SUSCRIPCIÓN, QUE NO HAYAN SIDO MODIFICADOS EN EL PRESENTE AVISO COMPLEMENTARIO, MANTENDRÁN SU PLENA VALIDEZ.

La creación del Programa ha sido autorizada por la Resolución Nº 16.441 del Directorio de la CNV de fecha 29 de octubre de 2010 y la prórroga de su plazo de vigencia fue autorizada por la CNV mediante Resolución Nº 17.979 de fecha 25 de febrero de 2016 y el aumento del monto máximo de emisión, la prórroga de su plazo de vigencia y la modificación de sus términos y condiciones fue autorizada por la

CNV mediante Disposición de la Gerencia de Emisoras Nº DI-2020-50APNGE#CNV de fecha 2 de noviembre de 2020. La autorización de la CNV sólo significa que se han cumplido los requisitos de información de la CNV. La CNV no ha emitido opinión sobre la exactitud de la información contenida en Prospecto y/o en el Suplemento de Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica así como de toda otra información suministrada en el Suplemento de Prospecto es exclusiva responsabilidad del directorio de la Compañía, y en lo que les atañe, de la comisión fiscalizadora y de los auditores externos en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831 de Mercado de Capitales, según fuera modificada por la Ley de Financiamiento Productivo (conforme se define más adelante) (según la misma fuera modificada y complementada de tiempo en tiempo, la “Ley de Mercado de Capitales”).

Copias del presente Aviso Complementario, del Suplemento de Prospecto, del Prospecto, del documento de Oferta de Canje y de los estados contables de la Compañía se encuentran a disposición del público inversor en (i) la sede social de la Compañía sitas en la calle Cecilia Grierson 255, Piso 9, C1107BHA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y (ii) en las oficinas del Organizador Local del Canje detalladas en la última página del Suplemento de Prospecto; así como en la página web institucional de la Compañía (www.raghsa.com.ar), en la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv), sección “Información Financiera”, en el Boletín Diario de la BCBA, y el Boletín Electrónico del MAE. El público inversor puede requerir la documentación mencionada precedentemente en forma digital, mediante la remisión de un correo electrónico o telefónicamente a la Compañía (E-mail: mvega@raghsa.com.ar/Teléfono: (+54 11) 4013-5555) o bien contactando al Organizador Local del Canje (E-mail: jbarrosmoss@balanz.com / sgiambruni@balanz.com, Te.: 5276-7000).

ORGANIZADOR LOCAL DEL CANJE

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Balanz Capital Valores S.A.U. ALyC y AN Integral Matrícula CNV N°210

AGENTES DE CANJE

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Cucchiara y Cia. S.A. Industrial Valores S.A . ALyC y AN Integral ALyC y AN Integral Matrícula CNV N°265 Matrícula CNV N°153

La fecha de este Aviso Complementario es 5 de diciembre de 2024

_________ Juan Pablo Morad Subdelegado autorizado por Directorio de Raghsa S.A.