Raghsa S.A. — Capital/Financing Update 2017

Mar 1, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de marzo de 2017

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho relevante – Anuncio de (i) Oferta de Canje y Solicitud de Consentimientos y (ii) Declaración de Solicitud de Consentimientos.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Raghsa S.A., a fin de informar que en el día de la fecha la Sociedad ha anunciado (i) una oferta de canje y solicitud de consentimientos para los tenedores elegibles (conforme los criterios de elegibilidad detallados en el Prospecto de la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento adjunto al presente) de las clase 2 de obligaciones negociables al 8,50% con vencimiento en 2021 por un valor nominal de U$S57.888.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 2” y la “Oferta de Canje y Solicitud de Consentimientos”, respectivamente); y (ii) una declaración de solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 2 que no resulten elegibles a los efectos de participar en la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimientos mencionada en (i) anterior (la “Declaración de Solicitud de Consentimientos”).

Adjuntamos al presente (1) respecto a la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimientos: (a) el Prospecto de la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimientos, y (b) el Aviso de Prensa relacionado con la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimientos; y (2) respecto de la Declaración de Solicitud de Consentimientos, el Prospecto de la Declaración de Solicitud de Consentimientos.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

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Hector Salvo

Responsable de Relaciones con el Mercado

Raghsa S.A.