Raghsa S.A. — Capital/Financing Update 2015

Jun 4, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de junio de 2014

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho relevante – Anuncio de Oferta de Canje.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Raghsa S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que en el día de la fecha la Sociedad ha anunciado una oferta de canje y solicitud de consentimiento para cualesquier y todos los tenedores de las clase 1 de obligaciones negociables al 8,50% con vencimiento en 2017 por un valor nominal de U$S 100.000.000 (la “Oferta de Canje”).

Adjuntamos al presente la siguiente documentación referida a la Oferta de Canje:

1. Prospecto de la Oferta de Canje; y
2. Aviso de prensa relacionado con la Oferta de Canje

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Hector Salvo

Responsable de Relaciones con el Mercado

Raghsa S.A.