Raghsa S.A. — Capital/Financing Update 2015

Jun 30, 2015

AVISO RECTIFICATORIO

RAGHSA S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 2 POR HASTA U$S100.000.000 AL 8,5%

CON VENCIMIENTO EN 2021

A SER EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S250.000.000 EN CUALQUIER MOMENTO EN CIRCULACIÓN Y/O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS (EL “PROGRAMA”)

Este es un aviso rectificatorio del aviso de suscripción de fecha 4 de junio de 2015 (el “Aviso de Suscripción”) de Raghsa S.A. (la “Compañía” o la “Emisora”) publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), y complementario al suplemento de precio de fecha 4 de junio de 2015 (el “Suplemento de Precio”) y a la adenda al Suplemento de Precio de fecha 30 de junio de 2015 (la “Adenda”), publicados en el Boletín Diario de la BCBA de fecha 4 y 30 de junio de 2015, respectivamente, pudiendo también ser encontrados en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en la página web de Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar) y en la página web institucional de la Emisora (www.raghsa.com.ar), correspondiente a la emisión de las obligaciones negociables Clase 2 al 8,5% con vencimiento en 2021 por un valor nominal de hasta U$S100.000.000 a ser emitidas bajo el Programa. Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en este aviso tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio y en la Adenda.

De acuerdo con lo previsto en el Suplemento de Precio y en la Adenda, se informa al público inversor que deberán considerarse las siguientes rectificaciones al Aviso de Suscripción:

1. Rectificación del punto 3 del Aviso de Suscripción:

Donde dice:

3. Representante del Fiduciario en Argentina, Agente de Registro y Agente de Transferencia y Pago de Argentina: Banco Santander Río S.A.

Se reemplaza por:

1. Representante del Fiduciario en Argentina: Banco de Valores S.A. y/o cualesquier otra entidad habilitada en la Argentina para ejercer funciones sustancialmente similares a los de uno o más agentes bajo el Contrato de Fideicomiso que sea oportunamente designada por la Compañía.
2. Rectificación de los datos de contacto del Representante del Fiduciario en Argentina detallados en el Aviso de Suscripción:

Donde dice:

Representante del Fiduciario en Argentina, Agente de Registro y Agente de Transferencia y Pago de Argentina

Banco Santander Río S.A.

Contacto: Luis Fernando Rosli

Tel.: 4341-1190

Fax: 4341-1190

Dirección: Bartolomé Mitre 480, piso 5, CP 1036, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Email: admvalores_custodiatitulos@santanderrio.com.ar

Se reemplaza por:

Representante del Fiduciario en Argentina

Banco de Valores S.A.

Contacto: Jorge I. Saez /Alberto Jorge Liwski

Tel.: (541) 1 4323 6908

Fax: (541) 1 4323 6935

Dirección: Sarmiento 310, CP 1041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Email: jsaez@banval.sba.com.ar / aliwski@banval.sba.com.ar

TODOS LOS RESTANTES DATOS ESTABLECIDOS EN EL AVISO DE SUSCRIPCIÓN MANTENDRÁN SU PLENA VALIDEZ Y VIGENCIA, EXCEPTO POR LOS EXPRESAMENTE MODIFICADOS A TRAVÉS DEL PRESENTE.

LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR LA CNV RESPECTO DEL PROGRAMA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN Nº 16.441 DEL DIRECTORIO DE LA CNV DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2010 SIGNIFICA SOLAMENTE QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN DE LA CNV. LA CNV NO SE HA EXPEDIDO RESPECTO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROSPECTO DEL PROGRAMA DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2015 (EL “PROSPECTO”) Y EN EL SUPLEMENTO DE PRECIO.

Copias de la Adenda, Suplemento de Precio, del Prospecto y de los estados contables de la Emisora se encuentran a disposición del público inversor en la sede social sita en San Martín 344, piso 29°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), en el ítem “Información Financiera”.

Colocador

Banco Itaú Argentina S.A.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de junio de 2015

Héctor Salvo

Subdelegado autorizado

Por el Directorio de RAGHSA S.A.