Raghsa S.A. — Capital/Financing Update 2015

Jul 7, 2015

AVISO DE RESULTADOS

RAGHSA S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 2 POR HASTA U$S100.000.000 AL 8,5%

CON VENCIMIENTO EN 2021

A SER EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S250.000.000 EN CUALQUIER MOMENTO EN CIRCULACIÓN Y/O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS (EL “PROGRAMA”)

Este es un aviso de resultados complementario al suplemento de precio de fecha 4 de junio de 2015 (según fuera modificado por la Adenda de fecha 30 de junio de 2015, el “Suplemento de Precio”) y a la oferta de canje y solicitud de consentimiento de fecha 4 de junio de 2015 (la “Oferta de Canje”) de Raghsa S.A. (la “Emisora”), publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la CNV, en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera”, en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar) y en la página web institucional de la Emisora (www.raghsa.com.ar), correspondiente a la emisión de las obligaciones negociables clase 2 por hasta U$S100.000.000 al 8,5% con vencimiento en 2021 (las “Nuevas Obligaciones Negociables”), a ser emitidos por la Emisora bajo del Programa. Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en este aviso tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio y/o en la Oferta de Canje.

De acuerdo con lo previsto en el Suplemento de Precio y habiendo finalizado la Oferta de Canje, mediante la cual la Emisora brindo la oportunidad de canjear cualesquiera y todas sus Obligaciones Negociables al 8,50% con vencimiento en 2017 (las “Obligaciones Negociables Existentes”) por las Nuevas Obligaciones Negociables, sujeto a los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Canje, se informa lo siguiente:

1. Valor Nominal de Obligaciones Negociables Existentes presentadas y aceptadas a los efectos de la Oferta de Canje: U$S57.888.000.
2. Valor Nominal a emitirse: U$S57.888.000.
3. Tasa de Interés: 8,5% nominal anual.
4. Fecha de Emisión y Liquidación: 10 de julio de 2015.
5. Fecha de Vencimiento: 10 de julio de 2021.
6. Fecha de Pago de Intereses: el 10 de enero de 2016, 10 de julio de 2016, el 10 de enero de 2017, el 10 de julio de 2017, el 10 de enero de 2018, el 10 de julio de 2018, el 10 de enero de 2019, el 10 de julio de 2019, el 10 de enero de 2020, el 10 de julio de 2020, el 10 de enero de 2021 y en la Fecha de Vencimiento.
7. Amortización: el pago del capital se realizará en dos cuotas iguales: (i) la primera cuota, equivalente al 50% del capital, el 10 de julio de 2020; y (ii) la segunda cuota, equivalente al restante 50% del capital, en la Fecha de Vencimiento.
8. Valor Nominal Unitario: U$S1.
9. Valor Nominal de Obligaciones Negociables Existentes en circulación: U$S42.112.000.

Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Nuevas Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las Nuevas Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez y efecto que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior.

La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución Nº 16.441 de fecha 29 de octubre de 2010 del Directorio de la CNV. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como toda otra información suministrada en el prospecto del Programa y en el Suplemento de Precio es exclusiva responsabilidad del directorio de la Emisora y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes de los estados contables.

Colocador

Banco Itaú Argentina S.A.

La fecha de este aviso es 7 de julio de 2015

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Héctor E. Salvo

Subdelegado Autorizado por Directorio