Raghsa S.A. — Capital/Financing Update 2011

Apr 7, 2011

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Emitido al 31/03/11
1.-	Emisor:	RAGHSA Sociedad Anónima
2.-	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables
3.-	Fechas autorizaciones CNV:
	- Del programa	29 de octubre de 2010
	- De la serie	27 de enero de 2011
4.-	Monto autorizado del programa:
	- Moneda	Dólares Estadounidenses
	- Programa	U$S 100.000.000.-
	Monto autorizado de la serie:
	- Moneda	Dólares Estadounidenses
	- Serie I	U$S 100.000.000.-
5.-	Fecha de colocación de la serie:	16 de febrero de 2011
6.-	Para el programa:
	- Monto colocado total	U$S 100.000.000.-
	- Monto total en circulación	U$S 100.000.000.-
	- Monto total neto ingresado a la emisora	U$S 100.000.000.-
	Para la serie:
	- Monto colocado total	U$S 100.000.000.-
	- Monto total en circulación	U$S 100.000.000.-
	- Monto total neto ingresado a la emisora	U$S 100.000.000.-
7.-	Precio de la colocación de la serie (en%)	100,00%
8.-	Tasa de interés de la serie (tasa de referencia)
	- Tasa fija	8,5 %
	- Tasa flotante	--
	- Margen sobre tasa flotante	(% anual)
	Lapso	Opción por la mayor de
	16//02/2011 – 16/02/2017	8,5 % Fija
9.-	Fecha de vencimiento del programa (en meses)
	Fecha de vencimiento de la Serie I (en meses)
	- 1° Cuota Amortización Capital	16/02/2016 – 59 meses
	- 2° Cuota Amortización Capital	16/02/2017 – 71 meses
10.-	Fecha de comienzo 1° pago de interés	16/08/2011
	Periodicidad en meses de la serie.	Semestral
11.-	Fecha comienzo 1° amortización	16/02/2016
	Periodicidad en meses de la serie	12 meses

12.-	Detalle de amortización e intereses (fecha y monto en U$S)
	Pagados:
	Detalle		Fecha		Monto (U$S)
--		--		--
	A pagar:
	Detalle		Fecha		Monto (U$S)
	Pago intereses Pago intereses Pago intereses Pago intereses Pago intereses Pago intereses Pago intereses Pago intereses Pago intereses Pago intereses Amortización capital 1º Cuota Pago intereses Pago intereses Amortización capital 2º Cuota		16/08/2011 16/02/2012 16/08/2012 16/02/2013 16/08/2013 16/02/2014 16/08/2014 16/02/2015 16/08/2015 16/02/2016 16/02/2016 16/08/2016 16/02/2017 16/02/2017		4.250.000,- 4.250.000,- 4.250.000,- 4.250.000,- 4.250.000,- 4.250.000,- 4.250.000,- 4.250.000,- 4.250.000,- 4.250.000,- 50.000.000,- 2.125.000,- 2.125.000,- 50.000.000,-
13.-		Cotización
		- Programa
		- Serie I		Bolsa de Comercio de Buenos Aires
14.-		Rescates anticipados:
15.-		Tipo de garantía:
		- Programa		Sin garantía
		- Serie		Sin garantía
16.-		Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR)
		- Programa/ Serie		$ 8.892.000,-
17.-		Otros datos:
18.-		Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos:
		- Lugar		Buenos Aires (B. Oficial y Boletín BCBA)
		-Fecha		27 de enero de 2011
19.-		Observaciones:

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Apoderado