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Raghsa S.A. Capital/Financing Update 2011
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RAGHSA S.A.
Aviso de suscripción de Obligaciones Negociables
a Tasa Fija por un valor nominal de hasta U$S 100.000.000
Se comunica al público inversor en general que Raghsa S.A. (la “Compañía”) ofrece en suscripción obligaciones negociables a Tasa Fija con vencimiento en el año 2017 por un valor nominal de hasta U$S 100.000.000 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U$S 250.000.000 en cualquier momento en circulación y/o su equivalente en otras monedas (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 16.441 del Directorio de la CNV de fecha 29 de octubre de 2010 y del suplemento de precio de fecha 27 de enero de 2011 relativo a la emisión de las Obligaciones Negociables (el “Suplemento de Prospecto”), publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con fecha 27 de enero de 2011. Los términos que comiencen en mayúscula y no se encuentren definidos en el presente tendrán el significado que a los mismos se les asigna en el Suplemento de Prospecto.
- Emisor: Raghsa S.A.
- Colocadores Internacionales:J.P. Morgan Securities LLC y Banco Itaú Europa, S.A. - London Branch.
- Colocadores Locales: JP Morgan Chase Bank N.A. Sucursal Buenos Aires y Banco Itaú Argentina S.A.
- Período de Suscripción: Los interesados podrán presentar órdenes de compra irrevocables para suscribir las Obligaciones Negociables solamente en las oficinas de los Colocadores Locales que se indican en el presente, desde el 28 de enero de 2011 hasta el 9 de febrero de 2011 en el horario de 10 a 15 horas, aclarándose que respecto del último día del período, es decir el 9 de febrero de 2011, sólo podrán remitirse órdenes de compra irrevocables hasta las 13 horas (el “Período de Suscripción”), salvo que la Compañía prorrogara o suspendiera este período, lo cual deberá ser informado mediante publicación en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con anterioridad a su culminación.
No obstante lo mencionado con anterioridad, podremos finalizar anticipadamente el Período de Suscripción, transcurridos al menos dos (2) días hábiles bursátiles (en Buenos Aires) desde el inicio de dicho Período de Suscripción, siempre que se hayan recibido manifestaciones de interés vinculantes por un monto equivalente al monto total ofrecido. Este hecho deberá hacerse saber con la característica de un “hecho relevante”, mediante la publicación del mismo en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Una vez cerrado el Período de Suscripción, se publicará un aviso en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires informando el Precio de Emisión y la Tasa de Interés para las Obligaciones Negociables (el “Aviso de Cierre”). El Precio de Emisión y la Tasa de Interés para las Obligaciones Negociables se determinarán de conformidad con los mecanismos establecidos en el Suplemento de Prospecto.
- Monto nominal ofrecido: Las Obligaciones Negociables se ofrecen por un valor nominal de hasta U$S 100.000.000.
La Compañía podrá declarar desierto el proceso de colocación respecto de las Obligaciones Negociables, lo cual implicará que no se emitirá Obligación Negociable alguna. Para mayor información sobre este tema, ver “De la Oferta y Cotización”, en el Suplemento de Prospecto. Asimismo, la Compañía podrá, hasta la Fecha de Emisión, dejar sin efecto la colocación y adjudicación de las Obligaciones Negociables, en caso de que hayan sucedido cambios en la normativa y/o de cualquier índole que tornen más gravosa la emisión de las mismas para la Compañía, basándose en estándares de mercado habituales y razonables para operaciones de similares características en el marco de las disposiciones pertinentes establecidas por la ley de oferta pública y la normativa aplicable de la CNV y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”), quedando sin efecto alguno la totalidad de las órdenes de compra recibidas. Esta circunstancia no otorgará derecho alguno a los interesados de compensación o indemnización ni reclamo alguno contra los Colocadores Locales, los Colocadores Internacionales y/o la Compañía.
El valor nominal total de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión e informado en el Aviso de Cierre y en la página web de la CNV, www.cnv.gob.ar en el ítem Información Financiera.
- Moneda de suscripción: La suscripción de las Obligaciones Negociables se realizará en Dólares Estadounidenses de libre disponibilidad.
- Monto mínimo de suscripción: U$S 2.000 (Dólares Estadounidenses Dos Mil) y múltiplos enteros de U$S 1.000 (Dólares Estadounidenses Mil) superiores a dicha cifra.
- Fecha de Integración: Será informada en el Aviso de Cierre.
- Fecha de Emisión: Será informada en el Aviso de Cierre (la “Fecha de Emisión”).
- Precio de Emisión: Será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión, e informado en el Aviso de Cierre.
- Tasa de Interés: Tasa fija, pagadera semestralmente, a ser determinada con anterioridad a la Fecha de Emisión, e informada en el Aviso de Cierre.
- Fecha de Vencimiento: Las Obligaciones Negociables vencerán en 2017.
- Cotización y negociación: Se solicitó la autorización para la cotización de las Obligaciones Negociables en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
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- Calificación: Las Obligaciones Negociables han sido calificadas “(BBB)=Baa2.ar.” por Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. y “raBBB-” por Standard & Poor’s International Ratings LLC Sucursal Argentina.
La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Suplemento de Prospecto. Los restantes términos de las Obligaciones Negociables se detallan en el Suplemento de Prospecto, el cual se encuentra a disposición de los interesados a través de los contactos y en las direcciones que se indican a continuación en este aviso y en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar). Los interesados deberán considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.
Este aviso no es una oferta de venta en los Estados Unidos.
Contactos
Banco Itaú Argentina S.A.
Natalia Montaldo
Tel: 5237-3500
Fax: 5273-3565
Domicilio: Tucumán 1 Piso 15, (C1049AAA), Ciudad de Buenos Aires, Argentina
E-mail: [email protected]
JP Morgan Chase Bank N.A. Sucursal Buenos Aires
Matias Beltran/Magdalena Bullrich
Tel: +541143483474
Fax: +541143487361
Domicilio: Av. Madero 900, Piso 23 (1106), Ciudad de Buenos Aires Argentina
E-mail: [email protected] / [email protected]
La autorización otorgada por la CNV respecto del Programa mediante Resolución N° 16.441 significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Suplemento de Prospecto.