RAEN S.A. — Capital/Financing Update 2026

Apr 30, 2026

Report Content Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 25/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku, informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki ("Akcje Serii L"), które zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 kwietnia 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L w całości, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 kwietnia 2026 roku.

Data zakończenia subskrypcji: 29 kwietnia 2026 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

W dniu 29 kwietnia 2026 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o przydziale Akcji Serii L wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom, z którymi zostały zawarte umowy objęcia Akcji Serii L. W dniu 29 kwietnia 2026 roku Zarząd Spółki złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 310 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii L obejmowała nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Akcji Serii L.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Akcje Serii L były obejmowane przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Subskrypcja Akcji Serii L nie była podzielona na transze.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:

W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto ofertę objęcia łącznie 10.000.000 (dziesięć milionów) Akcji Serii L.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 10.000.000 (dziesięć milionów) Akcji Serii L.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje Serii L były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii L.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Umowy objęcia Akcji Serii L zawarto łącznie z 10 inwestorami.

9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia Akcji Serii L zawarto łącznie z 10 inwestorami.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii L, rozumianej jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii L i ich ceny emisyjnej, wyniosła 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 389 tys. zł;

b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy;

c) sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji Akcji Serii L pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji prywatnej przypadający na jedną Akcję Serii L wynosi: 0,04 zł.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Serii L zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.