RAEN S.A. — Capital/Financing Update 2026

Mar 25, 2026

Report Content Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 25 marca 2026 r. zawarła z podmiotem powiązanym, tj. Virtus Fundacja Rodzinna w organizacji ("Inwestor") umowę w sprawie emisji, nabycia i wykupu papieru wartościowego w formie weksla ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest emisja przez Spółkę weksla własnego o wartości nominalnej 4.200.000 zł, który zostanie nabyty przez Inwestora za cenę 4.000.000 zł. Termin płatności weksla oraz jego wykupu został ustalony na dzień 30 września 2026 r. Cena wykupu odpowiada wartości nominalnej weksla. Umowa przewiduje również uprawnienie Spółki do wcześniejszego wykupu weksla w całości, w każdym czasie przed dniem 30 września 2026 r., po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Inwestora, przy czym wcześniejszy wykup nastąpi za cenę odpowiadającą wartości nominalnej weksla.

Weksel własny nie został wyemitowany w celu zabezpieczenia jakiejkolwiek umowy pożyczki i stanowi samoistne zobowiązanie Spółki do zapłaty na rzecz Inwestora sumy pieniężnej określonej w treści weksla.

Pozyskane w ramach emisji weksla środki zostaną przeznaczone na finansowanie projektu lub projektów realizowanych przez Spółkę w ramach przyjętej strategii działalności jako operatora finansowego dla projektów z obszaru obronnego oraz dual-use. Finansowanie ma charakter pomostowy i związane jest z koniecznością zapewnienia środków na realizację projektu lub projektów znajdujących się w aktualnym portfelu projektów Spółki, w odniesieniu do których Spółka spodziewa się osiągnąć pierwsze przychody wynikające z nowo przyjętej strategii działalności.

Zarząd Spółki wskazuje, że harmonogram realizacji części projektów znajdujących się w portfelu Spółki wymaga zapewnienia finansowania w terminie wcześniejszym niż planowane pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji, której przeprowadzenie planowane jest w możliwie najkrótszym terminie po odbyciu walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 kwietnia 2026 r. i podjęciu stosownych uchwał emisyjnych. W związku z powyższym Spółka zdecydowała się na pozyskanie finansowania pomostowego w formie emisji weksla własnego, co pozwoli na niezwłoczne rozpoczęcie realizacji wybranych projektów bez konieczności oczekiwania na zakończenie procesu emisji akcji.

Zarząd Spółki wskazuje, że zawarcie Umowy oraz pozyskanie finansowania pomostowego stanowi potwierdzenie zapotrzebowania rynku na finansowanie projektów w sektorze obronnym oraz dual-use, a także potwierdza możliwość realizacji przez Spółkę modelu działalności polegającego na pełnieniu funkcji operatora finansowego dla tego typu przedsięwzięć. Jednocześnie realizacja pierwszych projektów finansowanych w tym modelu stanowi element budowania skalowalnego modelu biznesowego Spółki w obszarze finansowania projektów przemysłowych i obronnych.