验资报告

信会师报字[2021]第 ZF10142 号

上海移远通信技术股份有限公司:

我们接受委托,审验了上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2021年3月12日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本人民币 107,016,000.00 元, 股本人民币 107,016,000.00 元。根据贵公司 2020 年 10 月 9 日召开的第二届董事会第十九次会议、2020年12月15日召开的第二届董事会第二十一次会议、2020年10月27日召开的2020年第一次临时股东大会会议决议,并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174号《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 贵公司本次非公开发行不超过 5,350,800 股 A 股人民币普通股股票。贵公司本次非公开发行 A 股股票实际发行数量为 4,807,714 股, 每股股票面值为人民币1.00元,增加注册资本人民币4,807,714.00元,变更后注册资本和股本为人民币 111,823,714 元。

经我们审验, 截至2021年3月12日止, 贵公司本次实际已非公开发行 A 股股票 4,807,714 股, 每股发行价格为人民币 221.20 元, 募集资金总额为人民币 1,063,466,336.80 元, 扣除发行费用人民币 2,610,195.96 元(不含税)(其中:招商证券股份有限公司承销保荐费用为 2,000,000.00 元, 其他与本次发行有关的会计师费用 228,301.89 元、律师费用 377,358.49 元、股权登记费用 4,535.58 元) 后, 募集资金净额为人民币 1,060,856,140.84 元, 其中增加股本人民币 4,807,714.00 元, 增加资本公积人民币 1,056,048,426.84 元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币 107,016,000.00 元, 股本人民币 107,016,000.00 元, 业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年3月10日出具信会师报字[2021]第 ZF10141 号验资报告。截至 2021 年 3 月 12 日止, 贵公司累计注册资本为人民币 111,823,714.00 元, 累计股本为人民币 111,823,714.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证,因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件(一): 新增注册资本实收情况明细表附件(二): 注册资本及股本变更前后对照表附件(三): 验资事项说明

中国注册会计师:

二〇二一年三月十六日

中国•上海

附件(一)

新增注册资本实收情况明细表
截至2021年3月12日止

被审验单位:上海移远通信技术股份有限公司

货币单位:人民币元

8.74 (96) 占新增注册资本比例其中:货币出资
420,433.00 金額占新增注册
资本比例(%) 8.74
420,433.00
92,999,779.60




92,999,779.60
420,433.00

	其中: 股本	其中:货币出资	占新增注册资本比例(%)		1.41	100.00
				金額		211,870.00	4,807,714.00
		占新增注册	资本比例(%)		4.41	100.00
新增注册资本的实际出资情况		金额			211,870.00	4,807,714.00
		七年			46,865,644.00	1,063,466,336.80
		其他
	土地		使用权
		知识	图
		实物
		货币			46,865,644.00	4,807,714.00 1,063,466.336.80
	认缴新增	注册资本			211,870.00
	股东各称			上海重阳战略投资有限公司-重阳	战略启舟基金	合计

注:本次募集资金总额为1,063,466,336.80元, 扣除发行费用2,610,195.96元, 实际募集资金净额为人民币1,060,856,140.84元, 其中注册资本人民币 4,807,714.00元,资本溢价人民币1,056,048,426.84元。

38万立信的第三人称单数形式计数字标准通信表 RAGIO DI 会计师事务所:

特殊普通合伙)

中国注册会计师:

附件(二)

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2021年3月12日止

被审验单位:上海移远通信技术股份有限公司

货币单位:人民币元

股本		比例名	36.49	63.51	100.00
	变更后	金额	40,807,714.00	71,016,000.00	111,823,714.00
	本次增加金额		4,807,714.00		4,807,714.00
	变更前	比例名	33.64	66.36	100.00
		金额	36,000,000.00	71,016,000.00	107,016,000.00
资本情况申请注册	比例名变更后金额比例名变更前金額		36.49	63.51
			40,807,714.00	71,016,000.00	111,823,714.00 100.00
			33.64	66.36	100.00
		36,000,000.00	71,016,000.00	107,016,000.00
	股东名称		1、有限售条件流通股	2、无限售条件流通股	合计

中国注册会计师:

验资事项说明

基本情况:

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司")系在原上海移远通信技术有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司,由钱鹏鹤、张栋、宁波鼎锋明德正心投资合伙企业(有限合伙)、宁波聚力嘉合投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波中利彩鑫投资合伙企业(有限合伙)、上海汲渡投资中心(有限合伙)、上海行知创业投资有限公司、福建创高安防技术股份有限公司和郑建国作为发起人, 注册资本为 1,000 万元(每股面值人民币 1元),于 2015年11月2日取得上海市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91300005631196115 的《企业法人营业执照》。

根据贵公司 2016 年第三次临时股东大会和第一次董事会第八次会议决议, 公司以 2016年6月30日股份总数 1,000.00 万股为基数, 以资本公积向全体股东每10股转增 40 股, 合计转增股本 4,000.00 万元, 变更后股本为人民币 5,000.00 万元。该次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字[2016]第 610958 号验资报告,并于2016年12月29日办妥工商变更登记手续。

根据贵公司2017年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定,贵公司申请增加注册资本人民币 4,495,048.00 元, 变更后的注册资本为人民币 54,495,048.00 元。该次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字[2017] 第 ZF10606号验资报告, 并于 2017年3月 27日办妥工商变更登记手续。

根据贵公司2017年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定,贵公司申请增加注册资本人民币 12,384,952.00 元, 变更后注册资本为 66,880,000.00 元。该次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字[2017]第 ZF10607 号验资报告, 并于 2017年3月30日办妥工商变更登记手续。

根据贵公司 2016年年度股东大会决议、2017年年度股东大会决议以及 2019年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1061 号《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,贵公司向社会公开发行人民币普通股(A股)22,300,000股,增加注册资本人民币 22,300,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 89,180,000.00 元。该次增资业经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审验, 出具了信会师报字[2019]第 ZF10606 号验资报告, 并于 2019 年9月30日办妥工商变更登记手续。

根据贵公司 2019 年度股东大会决议及修改后的公司章程, 贵公司以 2019 年 12 月 31日公司股份总数 89,180,000 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股, 合计转增股本 17,836,000.00 元, 变更后股本为人民币 107,016,000.00 元。该次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字[2021]第 ZF10141 号验资报告,并于2020年6月4日办妥工商变更登记手续。

$\equiv$ . 申请新增的注册资本及出资规定:

根据贵公司 2020年10月9日召开的第二届董事会第十九次会议、2020年12月15 日召开的第二届董事会第二十一次会议、2020年10月27日召开的2020年第一次临时股东大会会议决议,并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174号《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵公司本次非公开发行不超过 5,350,800 股 A 股人民币普通股股票。贵公司本次非公开发行 A 股股票实际发行数量为 4,807,714 股, 每股股票面值为人民币 1.00 元, 每股发行价格为 221.20元。

$\equiv$ 审验结果:

经我们审验, 截止 2021 年 3 月 12 日止, 贵公司本次实际已非公开发行 A 股股票 4,807,714 股, 每股发行价格为人民币 221.20 元, 募集资金总额为人民币 1,063,466,336.80 元。截止 2021 年 3 月 12 日止,主承销商招商证券股份有限公司扣除其尚未收到的承销保荐费用人民币(含税)1,590,000.00元后,已将剩余股款存入贵公司开立的下列银行账户:

单位: 人民币元

开户银行	币种	银行账号	金额
招商银行上海分行营业部	人民币	121922575610188	1,061,876,336.80
	合计		1,061,876,336.80

本次募集资金总额为人民币 1,063,466,336.80 元, 扣除发行费用人民币 2,610,195.96 元(不含税)(其中:招商证券股份有限公司承销保荐费用为 2,000,000.00 元, 其他与本次发行有关的会计师费用 228,301.89 元、律师费用 377,358.49 元、股权登记费用 4,535.58 元) 后, 募集资金净额为人民币 1,060,856,140.84 元, 其中增加股本人民币 4,807,714.00 元, 增加资本公积人民币 1,056,048,426.84 元。

本次非公开发行 A 股股票发行费用明细如下:

			单位: 人民币元
费用项目	含税金额	其中: 进项税额	不含税金额
招商证券承销保荐费用	2,120,000.00	120,000.00	2,000,000.00
会计师费用	242,000.00	13,698.11	228,301.89
律师费用	400,000.00	22,641.51	377,358.49
股权登记费	4,807.71	272.13	4,535.58
发行费用合计	2,766,807.71	156,611.76	2,610,195.96