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Jan 3, 2025

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-001 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 关于震安转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“震安转债”基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会于2021 年1 月25 日出具的《关于同意震安科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数 量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保 荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于2021 年3 月18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于2021 年3 月31 日起在深 交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

（三）可转换公司债券转股价格历次调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规 定，本次可转换公司债券的初始转股价格为 79.87 元/股。截至本公告日，历次 可转换公司债券转股价格调整情况如下：

1、因实施2020 年度权益分派方案：以现有总股本 144,000,000 股为基数，向全 体股东每10 股派发现金红利 2.24 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转 增4 股，共计转增股本 57,600,000 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监 会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87 元/股调整为 56.89 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月11 日（除权除息日）起生效[内 容详见公司2021 年6 月5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科 技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)]。

2、因实施2021 年度权益分派方案：以现有总股本 202,223,580 股为基数，向全 体股东每10 股派发现金红利 0.899765 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股 转增 1.999477 股，共计转增股本 40,434,139 股。根据《募集说明书》发行条款以及 中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由56.89 元/ 股调整为47.33 元/股，调整后的转股价格自2022 年5 月26 日（除权除息日）起生 效[内容详见公司2022 年5 月20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震 安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-036)]。

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3、2022 年9 月28 日，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,568,713 股， 每股发行价格 54.72 元，募集资金总额为人民币 249,999,975.36 元，公司总股本 由 242,659,195 股增加到 247,227,908 股[内容详见公司2022 年9 月27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司以简易程序向特 定对象发行股票上市公告书》]。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会 关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 47.33 元/股调整 为 47.47 元/股，调整后的转股价格自2022 年9 月28 日起生效[内容详见公司 2022 年9 月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份 有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-087)]。

4、因实施2022 年度权益分派方案：以现有总股本247,227,929 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利0.8109 元（含税），共计派发现金红利 20,047,712.76 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 47.47 元/股调整为 47.39 元/股，调整后的转股价格自2023 年7 月24 日（除权除息 日）起生效[内容详见公司2023 年7 月14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号： 2023-054)]。

5、因公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 80%，公司董事会于2024 年7 月19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案》， 并将该议案提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年8 月5 日，公司 召开2024 年第一次临时股东大会，同意向下修正“震安转债”的转股价格，并 授权董事会根据相关规定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价格有关的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正 “震安转债”转股价格的议案》。根据公司2024 年第一次临时股东大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价格向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自2024 年8 月6 日起生效[内容详见公司2024 年8 月6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于向下修正“震安转 债”转股价格的公告》(公告编号：2024-065)]。

二、“震安转债”本次赎回情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可 转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利 息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

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IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）触发赎回情形

2024 年10 月25 日至2024 年12 月3 日，公司股票已满足连续30 个交易日 中有15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于 11.076 元/股。根据《募集说明书》的相关约定，已触发“震安转债”的有条件 赎回条款。

（三）赎回实施安排

• 1、“震安转债”于2024 年12 月3 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司已于 2024 年12 月3 日至赎回日前在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了 17 次“震安转债”赎回实施的提示性公告， 通告“震安转债”持有人本次赎回的相关事项。

• 3、2024 年12 月20 日为“震安转债”的最后一个交易日，2024 年12 月25

• 日为“震安转债”最后一个转股日，自 2024 年12 月26 日起停止转股。

4、2024 年12 月26 日为“震安转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登 记日（2024 年12 月25 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册（以下简称“中登深圳分公司”）的“震安转债”。本次提前赎回完成 后，“震安转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2024 年12 月31 日为发行人资金到账日（到达中登深圳分公司账户）。2025 年1 月3 日为赎回款到达“震安转债”持有人资金账户日，“震安转债”赎回款 通过可转债托管券商直接划入持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中登深圳分公司提供的数据，截至2024 年12 月25 日收市后，“震安 转债”尚有 17,665 张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为 17,665 张。 赎回价格为 101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利 息含税），扣税后的赎回价格以中登深圳分公司核准的价格为准。本次共计支 付赎回款 1,791,760.95 元。

四、赎回影响

公司本次赎回“震安转债”的面值总额为 1,766,500.00 元，占发行总额的 0.6198%， 不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不会影响本次可转换

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公司债券募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后,“震安转债” 将在深圳证券交易所摘牌。截至2024 年12 月25 日收市，公司总股本因“震安转 债”转股累计增加 29,688,176 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排

自2025 年1 月6 日起，公司发行的“震安转债”（债券代码：123103）将在深圳 证券交易所摘牌[内容详见公司2025年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《震安科技股份有限公司关于震安转债摘牌的公告》(公告编号：2025-002)]。

六、最新股本结构

截至2024 年12 月25 日，“震安转债”累计转股 29,688,176 股，公司总股本 因“震安转债”转股累计增加 29,688,176 股，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 （2021 年9 月17 日）	本次变动前 （2021 年9 月17 日）	本次变动增减（股）	本次变动增减（股）	本次变动后 （2024 年12 月25 日）	本次变动后 （2024 年12 月25 日）
	数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他	数量（股）	比例（%）
一、限售条 件流通股	83,888,093	41.61	0	-47,294,559	36,593,534	13.24
二、无限售 条件流通 股	117,711,907	58.39	29,688,176	92,297,411	239,697,494	86.76
三、总股本	201,600,000	100	29,688,176	45,002,852	276,291,028	100

注：本次变动前股本为截至开始转股前一交易日（2021 年 9 月 17 日）的股本情况。

七、咨询方式：

咨询部门：公司证券部

咨询地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3 栋22 层，震 安科技股份有限公司

联系电话：0871-63356306

联系传真：0871-63356319

电子邮箱：liuf@zhenanpro.com

八、备查文件

（一）中登深圳分公司出具的发行人股本结构表； （二）中登深圳分公司出具的债券赎回结果报表。 特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2025 年1 月4 日

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