QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Nov 19, 2024

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-090 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 关于“震安转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自2024 年10 月25 日至2024 年11 月19 日，震安科技股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）股票已有10 个交易日的收盘价不低于 “震安转债” 当期转股价格（8.52 元/股）的 130%（含 130%，即 11.076 元/股）。

若在未来触发“震安转债”的有条件赎回条款（即“在本次发行的可转债转 股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低 于当期转股价格的130%（含130%）”），届时将根据《震安科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 》（以下简称 “《募集说明书》”） 中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资 风险。

一、可转债基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准， 公司本次可转债的发行规模为人民币28,500.00 万元，发行数量为285 万张， 每张面值为人民币100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销 费377.36 万元后的余额28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于2021 年3 月18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司28,500 万元可转换公司债券于2021 年3 月31 日起在 深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

（三）可转债转股期限

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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》 的约定，公司本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第 一个交易日起至本次可转债到期日止，即自2021 年9 月22 日至2027 年3 月 11 日。

（四）可转债转股价格历次调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《震安科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次可转债的初始 转股价格为79.87 元/股。截止本公告日，历次可转换公司债券转股价格调整情 况如下：

1、因实施2020 年度权益分派方案：以现有总股本144,000,000 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利2.24 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增4 股，共计转增股本57,600,000 股。根据《震安科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转 换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由79.87 元/股调整为56.89 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月11 日（除权除息日）起生效[内容详 见公司2021 年6 月5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技 股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)]。

2、因实施2021 年度权益分派方案：以现有总股本202,223,580 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.899765 元（含税），以资本公积金向全体股 东每10 股转增1.999477 股，共计转增股本40,434,139 股。根据《震安科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由56.89 元/股 调整为47.33 元/股，调整后的转股价格自2022 年5 月26 日（除权除息日）起 生效[内容详见公司2022 年5 月20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号： 2022-036)]。

3、2022 年9 月28 日，公司以简易程序向特定对象发行股票4,568,713 股， 每股发行价格54.72 元，募集资金总额为人名币249,999,975.36 元，公司总股 本由242,659,195 股增加到247,227,908 股[内容详见公司2022 年9 月27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票上市公告书》]。根据《震安科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债 券发行的有关规定，震安转债的转股价格由47.33 元/股调整为47.47 元/股，调 整后的转股价格自2022 年9 月28 日起生效[内容详见公司2022 年9 月24 日在

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债 转股价格调整的公告》(公告编号：2022-087)]。

4、因实施2022 年度权益分派方案：以现有总股本247,227,929 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.8109 元（含税），共计派发现金红利 20,047,712.76 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《震安 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及 中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由47.47 元/股调整为47.39 元/股，调整后的转股价格自2023 年7 月24 日（除权除息日） 起生效[内容详见公司2023 年7 月14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号： 2023-054)]

5、因公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的80%。公司董事会于2024 年7 月19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案》， 并将该议案提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年8 月5 日，公司 召开2024 年第一次临时股东大会，同意向下修正“震安转债”的转股价格，并 授权董事会根据相关规定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价格有关的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正 “震安转债”转股价格的议案》。根据公司2024 年第一次临时股东大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价格向下修正为8.52 元/股，修正后的转股价 格自2024 年8 月6 日起生效[内容详见公司2024 年8 月6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于向下修正“震安转 债”转股价格的公告》(公告编号：2024-065)]。

二、可转债有条件赎回条款

根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 的约定：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可 转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利 息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

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• i：指可转换公司债券当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

• 数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、可转债有条件赎回条款可能成就的情况

自2024 年10 月25 日至2024 年11 月19 日，公司股票已有10 个交易日的 收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），即11.076 元/股。若在未来触发 “震安转债”的有条件赎回条款（即“在本次发行的可转债转股期内，如果公司 股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含130%）”），届时将根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 转债。

四、风险提示

公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公 司债券》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款” 当日召开董事会审议是否赎回“震安转债”，并及时履行信息披露义务。

投资者如需了解“震安转债”的相关条款，请查阅公司于2021 年3 月10 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《震安科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2024 年11 月20 日

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