QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jan 4, 2022

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2022-001 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司

关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“震安转债”（债券代码：123103）转股期为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日；转股价格为 56.89 元/股。

2、2021 年第四季度，共有 180,491 张“震安转债”完成转股（票面金额共 计 18,049,100 元人民币），合计转成 317,177 股“震安科技”股票（股票代码： 300767）。

3、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 252,522,300 元 人民币（剩余可转债张数为 2,525,223 张）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“震安转债”）转股及公司总股 本变化情况公告如下：

一、 可转换公司债券发行上市情况

（一） 可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，震 安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次可转债的发行规模 为人民币 28,500.00 万元，发行数量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64

1

万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金 专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 “XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在深 交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《震安科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换 公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 3 月 18 日）起满六个 月后的第一个交易日（2021 年 9 月 22 日）起至本次可转债到期日（2027 年 3 月 11 日）止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日，初始转股价格为 79.87 元/股。

因实施 2020 年度权益分派方案：以现有总股本 144,000,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 4 股，共计转增股本 57,600,000 股（57,600,000 元）。根据《震安科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监 会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87 元/股调整 为 56.89 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效 [内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震 安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)]。

二、震安转债转股及股份变动情况

“震安转债”于 2021 年 9 月 22 日起可转换为公司股份[内容详见公司 2021 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公 司关于震安转债开始转股的提示性公告》(公告编号：2021-078)]。2021 年第四季 度转股期限内（2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日），“震安转债”因转股 减少 180,491 张（因转股减少的可转债金额为 18,049,100 元），转股数量为 317,177 股。截至 2021 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 2,525,223 张（剩余可转债金额 为 252,522,300 元）。

2

公司 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2021 年9 月30 日）	本次变动前（2021 年9 月30 日）	本次股份变动数量（股）	本次变动后（2021 年12 月31 日）	本次变动后（2021 年12 月31 日）
	股份数量（股）	占总股本比例**%**		股份数量（股）	占总股本比例**%**
一、限售条件流通股	83,888,093	41.56	0	83,888,093	41.49
高管锁定股	2,362,061	1.17	0	2,362,061	1.17
首发前限售股	81,526,032	40.39	0	81,526,032	40.33
二、无限售条件流通股	117,965,456	58.44	317,177	118,282,633	58.51
三、总股本	201,853,549	100.00	317,177	202,170,726	100.00

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，表中合计数与各明细数 直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、其他

投资者如需了解“震安转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 3 月 10 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《震安科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系电话：0871-63356306

联系传真：0871-63356319

联系邮箱：liuf@zhenanpro.com

四、备查文件

• 1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“震安科技”股本结构表；

• 2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“震安转债”股本结构表。 特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2022 年1 月5 日

3