PT TECH. — Capital/Financing Update 2024

Mar 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3518 柏騰　公司提供

序號	5	發言日期	113/03/13	發言時間	17:44:16
發言人	劉明怡	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	(03)212-8833
主旨	公告本公司董事會決議發行113年國內第一次有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.董事會決議日期:113/03/13 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:柏騰科技股份有限公司國內第一次 有擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新台幣3億元整。 5.每張面額:新台幣10萬元整。 6.發行價格:底標以不低於票面金額之100%為限，實際總發行金額 依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:3年 8.發行利率:0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。 10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司 11.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長得全權處理。 13.承銷或代銷機構:授權董事長得全權處理。 14.發行保證人:授權董事長得全權處理。 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關 核准後另行公告。 18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。 22.其他應敘明事項: (1)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定 以及發行及轉換辦法，訂定發行日期、轉換價格及相關事宜。 (2)本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之重要內容，包含發 行額度、發行價格、發行及轉換辦法、計畫項目、資金運用 進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更 、經主管機關修正或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授 權董事長全權處理之。 (3)為配合本次發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫之發 行作業，擬授權董事長代表本公司辦理相關發行事宜。

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