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Psomagen, Inc. — Capital/Financing Update 2020
Jul 2, 2020
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Capital/Financing Update
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증권발행실적보고서 2.3 소마젠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2020년 07월 02일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 소마젠(Psomagen, Inc.) |
| 대 표 이 사 :&cr | Ryan W. Kim |
| 본 점 소 재 지 : | 1330 Piccard Drive, Suite 205, Rockville, MD 20850, USA |
| (전 화) +1-301-251-1007 | |
| (홈페이지) https://psomagen.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 강경미 |
| (전 화) +1-301-251-1007 | |
| &cr |
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개46,200,000,000
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| - |
주) 상기 발행총액은 상장주선인 의무인수분 2,310,000,000원이 제외된 금액입니다.
&cr
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 06월 29일2020년 06월 30일2020년 07월 02일
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자(주)4,200,00046,200,000,000100.0-4,200,00046,200,000,000100.0-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| [코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역] |
| (단위 : DR, 원) |
| 취득자 | 의무취득 증권수 | 증권당 취득가액 | 의무취득 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신한금융투자(주) | 210,000 | 11,000 | 2,310,000,000 | 대표주관회사 |
| 합계 | 210,000 | 11,000 | 2,310,000,000 |
&cr
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모4,200,0001001,3117,075,65077,832,150,0001001,3114,200,00046,200,000,00010046,200,000,000
| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 4,200,000 | 100 | 1,311 | 7,075,650 | 77,832,150,000 | 100 | 1,311 | 4,200,000 | 100 |
주1) 일반공모에는 기관투자자, 일반투자자의 청약이 포함되어 있습니다.&cr주2) 상기 배정현황에는 주관사의 의무인수분은 포함되어 있지 않습니다.
4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일--1개월--3개월--3,360,000100.003,360,000100.00
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 주주명 | 증자 전 | 증자 후 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권수 | 지분율 | 증권수 | 지분율 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등 | (주)마크로젠 | 7,089,946 | 56.94% | 7,089,946 | 42.05% | 최대주주 |
| 서정선 | 3,520,315 | 28.27% | 3,520,315 | 20.88% | 최대주주의 최대주주 | |
| 이은화 | 2,000 | 0.02% | 2,000 | 0.01% | 최대주주의 최대주주의 배우자 | |
| 양갑석 | 34,000 | 0.27% | 34,000 | 0.20% | 관계회사 임원 | |
| 이수강 | 27,000 | 0.22% | 27,000 | 0.16% | 관계회사 임원 | |
| 김창훈 | 27,000 | 0.22% | 27,000 | 0.16% | 관계회사 임원 | |
| 이응룡 | 10,000 | 0.08% | 10,000 | 0.06% | 관계회사 임원 | |
| 정경호 | 43,000 | 0.35% | 43,000 | 0.26% | 관계회사 임원 | |
| 신종연 | 30,000 | 0.24% | 30,000 | 0.18% | 관계회사 임원 | |
| 박정훈 | 20,000 | 0.16% | 20,000 | 0.12% | 관계회사 임원 | |
| 오승현 | 30,000 | 0.24% | 30,000 | 0.18% | 관계회사 임원 | |
| 차승헌 | 20,000 | 0.16% | 20,000 | 0.12% | 관계회사 임원 | |
| 이숙진 | 17,000 | 0.14% | 17,000 | 0.10% | 관계회사 임원 | |
| 김용진 | 20,000 | 0.16% | 20,000 | 0.12% | 관계회사 임원 | |
| 김운봉 | 30,000 | 0.24% | 30,000 | 0.18% | 임원 | |
| 강경미 | 14,000 | 0.11% | 14,000 | 0.08% | 임원 | |
| 최원정 | 8,000 | 0.06% | 8,000 | 0.05% | 임원 | |
| 박종현 | 10,000 | 0.08% | 10,000 | 0.06% | 임원 | |
| 박철재 | 30,000 | 0.24% | 30,000 | 0.18% | 임원 | |
| AHN CHUL W | 8,000 | 0.06% | 8,000 | 0.05% | 임원 | |
| 박철주 | 8,000 | 0.06% | 8,000 | 0.05% | 임원 | |
| 이선욱 | 7,000 | 0.06% | 7,000 | 0.04% | 임원 | |
| 5% 이상 주주 | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 11,005,261 | 88.39% | 11,005,261 | 65.27% |
&cr 1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2020년 07월 02일(예정)&cr&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 07월 13일(예정)
&cr
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 모집(매출)가액 확정공고 | 신한금융투자㈜ 홈페이지&cr(www.shinhaninvest.com) | 2020년 06월 26일 |
| 금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr) | 2020년 06월 25일 |
주) 모집(매출)가액 확정공고는 2020년 06월 26일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 06월 25일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.
2. 청약 안내 공고&cr
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 매일경제신문 | 2020년 06월 29일 |
&cr
3. 청약결과 배정 공고&cr
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | 주) | 2020년 07월 02일 |
주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2020년 07월 02일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
&cr
4. 증권신고서 공시&cr
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 증권신고서 제출일 : 2020년 04월 09일 (증권신고서) |
| 2020년 05월 06일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정) |
| 2020년 05월 06일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정) |
| 2020년 05월 25일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정) |
| 2020년 06월 10일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정) |
| 2020년 06월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) |
&cr 5. 투자설명서 공시&cr
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 서면문서 :&cr1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 소마젠(Psomagen, Inc.) : 1330 Piccard Drive, Suite 205, Rockville, MD 20850, USA&cr3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
| 다. 투자설명서 제출일 : 2020년 04월 09일 (예비투자설명서) |
| 2020년 05월 06일 (정정 예비투자설명서 -기재사항 정정) |
| 2020년 05월 06일 (정정 예비투자설명서 -기재사항 정정) |
| 2020년 05월 25일 (정정 예비투자설명서 -기재사항 정정) |
| 2020년 06월 10일 (정정 예비투자설명서 -기재사항 정정) |
| 2020년 06월 16일 (투자설명서 -기재사항 정정) |
| 2020년 06월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) |
&cr
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 증권예탁증권11,0004,200,00046,200,000,0004,200,00046,200,000,000------11,0004,200,00046,200,000,000
| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 46,200,000,000 | - |
| 계 | 46,200,000,000 | 11,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 46,200,000,000 | - |
| [코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역] |
| (단위 : DR, 원) |
| 취득자 | 의무취득 증권수 | 증권당 취득가액 | 의무취득 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신한금융투자(주) | 210,000 | 11,000 | 2,310,000,000 | 대표주관회사 |
| 합계 | 210,000 | 11,000 | 2,310,000,000 |
2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 2,890,000,000-4,136,000,00011,000,000,000-28,174,000,00046,200,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) | 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다. |
| 주2) | 기타는 발행제비용 및 신규사업을 위한 마케팅비용, 전문인력 충원 비용, 서비스 개발 비용입니다. |
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl
해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
해당사항 없습니다.