Management Reports • May 30, 2018
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. - Sprawozdanie Zarządu 2017
| Α. | Stan prawny i władze Spółki | ||
|---|---|---|---|
| B. | Charakterystyka działalności Spółki | ||
| $\mathbf{1}$ | Informacje o podstawowej działalności Spółki | ||
| Struktura i wielkość sprzedaży | |||
| 3. | Źródła dostaw i strategia zaopatrzeniowa | ||
| 4. | Informacje o umowach znaczących dla działalności spółki. | ||
| 5. | Zmiany, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym | ||
| 6. | Badania i rozwój | ||
| 7. | Nakłady inwestycyjne | ||
| 8. | Ochrona środowiska | ||
| C. | Przewidywane kierunki rozwoju Spółki | ||
| D. | Aktualny i przewidywany stan majątkowy i sytuacja finansowa Spółki | ||
| $\mathbf{1}$ . | Stan majątkowy i finansowy | ||
| 2. | Wynik finansowy za rok 2017 r | ||
| E. | Ocena uzyskiwanych efektów (w tym analiza wskaźnikowa) | ||
| $1$ . | Wskaźniki finansowe | ||
| 2. | Sytuacja kadrowa spółki i wskaźniki wydajnościowe | ||
| F. | Zdarzenia istotne i wpływające na działalność Spółki | ||
| G. | Opis czynników ryzyka i zagrożeń | ||
| Η. | Informacje niefinansowe |
Pełna nazwa podmiotu: Hydraulika Siłowa "Hydrotorbis" Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Transportowa 5, 89-500 Tuchola
Spółka została wpisana do rejestru sadowego w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000226059 dnia 10.01.2005 r.
Spółka została zawiazana w dniu 08.11.2004 r. Założycielem Spółki jest Przedsiebiorstwo Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A., które objeło 100% kapitału.
W dniu 03.01.2005 r. Spółka rozpoczęła działalność produkcyjna.
Spółka działa na podstawie statutu, przepisów kodeksu spółek handlowych i innych wiążących norm prawnych.
Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2017 r. wynosił 1.000.000.00 zł i dzielił się na 2.000 udziałów po 500,00 zł każdy.
W okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Zarzad pracował w niezmienionym składzie:
Wacław Kropiński - Prezes Zarzadu
Rada Nadzorcza zgodnie z umową Spółki nie jest powoływana.
W dniu 14.12.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Hydraulika Siłowa Hydrotorbis" Sp. z o.o. w Tucholi postanowiło o połączeniu Spółki Hydrotor S.A. (jako Spółki Przejmującej) z Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. (jako Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie na Spółke Przejmującą, jako jedynego wspólnika, całego majatku Spółki Przejmowanej, zgodnie z Planem Połaczenia uzgodnionego przez Zarzady obu wymienionych spółek w dniu 14.11.2017 r. Po dniu bilansowym do spółki dominującej wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o połączeniu z dniem 28 lutego 2018 spółek Hydrotor i Hydrotorbis.
Połączenie spółek odbyło się w sposób określony w art 515 § 1 ksh, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz na warunkach określonych w Planie Połaczenia, który zgodnie z art. 500 § 21 ksh został bezpłatnie i nieprzerwanie udostepniony na stronach internetowych łaczacych sie Spółek pod adresem: www.hydrotor.pl oraz www.hydrotorbis.eu
Akcjonariusze Spółki Hydrotor zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia Spółek w raportach bieżących Spółki nr 24 z dn. 15.11.2017 r. oraz nr 25 z dn. 29.11.2017 r. Połaczenie Spółek odbyło się bez zmiany Statutu Spółek. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrotor upoważniło Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną. Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmowaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, albowiem Spółka jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych. Nie zostana przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści dla członków organów łaczacych się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.
Spółka prowadzi działalność produkcyjna i handlowa w zakresie obrotu gospodarczego na terenie kraju i za granica, przy specjalizacji w zakresie obróbki mechanicznej elementów hydrauliki siłowej. Dzieki doświadczeniu w zakresie obróbki skrawaniem, wykwalifikowanej kadrze pracowników, sprawnym systemie programowania obróbki i zarządzania jakością, spółka potrafi szybko reagować na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Spełniając ich oczekiwania jakości i precyzji wykonania firma podeimuje wyzwania jednostkowe oraz w zakresie produkcji servinej. Od 12 lat przedsiębiorstwo działa na rynku hydrauliki siłowej, i zdobywając coraz większe doświadczenie w obróbce elementów dla tej branży, udało sie zbudować park maszynowy pozwalający na produkcje detali dla wielu różnych gałęzi przemysłu: maszynowym, budowlanym, wydobywczym, rolniczym i innym.
Zakres działalności Hydrotorbis Sp. z o.o. jest w ostatnich latach niezmienny i obejmuje cztery kluczowe obszary: wytwarzanie części do maszyn rolniczych i urządzeń transportowych, półfabrykatów do produkcji hydrauliki siłowej (pomp, rozdzielaczy, regulatorów, zaworów), rosnaca w ostatnich latach produkcję wysoko specjalizowanych elementów hydraulicznych i mechanicznych do kompletacji hydraulicznych urządzeń ratunkowych oraz finalne wykonanie gotowych produktów jakimi sa cylindry hydrauliczne.
Produkcja półfabrykatów wykonywana jest głównie na zlecenie spółki P.H.S. Hydrotor S.A., która jest bezpośrednim dostawcą elementów kooperacyjnych, bądź gotowych podzespołów do klientów zagranicznych. Cylindry oraz ich podzespoły dostarczane są dla spółki ZEHS Agromet Lubań, natomiast zmontowane i wykonane zgodnie z wymaganiami klienta są oferowane i sprzedawane bezpośrednio do odbiorców w kraju.
| 2016 | 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa wyrobu | ilość w szt. |
wartość sprzedaży |
ilość w szt. | wartość sprzedaży |
dynamika ilościowa |
dynamika wartościowa |
| Korpusy | 80 013 | 5 142.8 | 72051 | 6 203,4 | 90.0% | 120.6% | |
| Cylindry | 20 004 | 3 4 2 2 . 5 | 23 639 | 4 1 3 5 , 9 | 118,2% | 120,8% | |
| 3 | Płyty, pokrywy | 81761 | 2519.3 | 99 932 | 2824,3 | 122,2% | 112,1% |
| 4 | Wałki, rolki | 38 16 1 | 1352,2 | 27 309 | 824,9 | 71,6% | 61,0% |
| 5 | Tłoki | 8731 | 447,5 | 5537 | 378,5 | 63.4% | 84,6% |
| 6 | Tuleje | 31829 | 431.7 | 24 659 | 224.6 | 77.5% | 52,0% |
| Obudowy, pierścienie, sworznie | 30 615 | 760,9 | 38 0 58 | 875,9 | 124,3% | 115,1% |
$Str. 3$
| Wartościowy udział w sprzedaży wyrobów | |||
|---|---|---|---|
| Sprzedaż w tys. zł | |||
| Lp. | Nazwa wyrobu | 2016 | 2017 |
| 1 | Korpusy | 31,1% | 33,7% |
| $\overline{2}$ | Cylindry | 20,7% | 22,5% |
| 3 | Płyty, pokrywy | 15,2% | 15.3% |
| 4 | Wałki, rolki | 8.2% | 4.5% |
| 5 | Tłoki | 2,7% | 2,1% |
| 6 | Obudowy, pierścienie, sworznie | 4.6% | 4.8% |
Wzrosty sprzedaży następują od kilku lat w zakresie cylindrów, obudów, pierścieni, sworzni i dodatkowo płyt i pokryw. Zmniejszenie sprzedaży ilościowej nastąpiło w zakresie korpusów, wałków, rolek i tłoków i związane jest z ograniczeniem zamówień od odbiorców jak też cześciowo celowo polityki sprzedażowej Spółki. W IV kwartale 2017 roku Spółka zaczęła mieć problemy z mocami produkcyjnymi nie nadażając za wzrostem zapotrzebowania rynku. Najwiekszy wartościowy i ilościowy udział w przychodach Hydrotorbis wykazuje od kilku lat grupa korpusów. Produkty te sprzedawane są za pośrednictwem spółki dominującej do odbiorcy zagranicznego, stosującego korpusy do specjalistycznych siłowników.
| Przychody ze sprzedaży Hydrotorbis Sp. z o.o. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Sprzedaż Udział w sprzedaży Zmiana |
Udział w sprzedaży produkcji własnej |
||||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |||
| Wyroby gotowe | w tym: | 15 358,2 | 16 946,4 | 10,3% | 92,9% | 93,2% | 98,4% | 99,2% |
| eksport pośredni | 11934,5 | 12 270,9 | 2,8% | 72,2% | 67,5% | 76,4% | 71,9% | |
| sprzedaż cylindrów | 3 4 2 2 , 5 | 4 1 3 5 , 9 | 20,8% | 20,7% | 22,7% | 21,9% | 24,2% | |
| Wyroby na potrzeby PHS "Hydrotor" S.A. | 256,2 | 128,9 | $-49,7%$ | 1,6% | 0.7% | 1,6% | 0,8% | |
| Razem przychody ze sprzedaży produktów | 15 614,4 | 17 075,3 | 9,4% | 94,5% | 93,9% | 100,0% | 100,0% | |
| Usługi | 521,6 | 594,3 | 13,9% | 3,2% | 3,3% | |||
| Razem przychody ze sprzedaży produktów i usług | 16 136,0 | 17 669,6 | 9,5% | 97,7% | 97,2% | |||
| Towary i materiały | 387,3 | 510,9 | 31,9% | 2,3% | 2,8% | |||
| Razem przychody ze sprzedaży | 16 523,3 | 18 180,5 | 10,0% | 100,0% | 100,0% | |||
| w tym: eksport | $\overline{\phantom{a}}$ | ٠ | ۰ |
dane za rok w tys. zł
W 2017 roku sprzedaż wyrobów produkowanych przez Spółke wzrosła o 10,3 % w stosunku do 2016 roku.
Przyrost poziomu sprzedaży spowodowany był zwiekszeniem poziomu zamówień od klientów niemieckich. Spółka posiada duży udział we wzroście skonsolidowanej sprzedaży zagranicznej. W 2017 roku udział ten wynosił 28,7%. Zgodnie z założeniami nastąpił spadek sprzedaży usług dla Hydrotor z powodu przenoszenia pracowników do Hydrotor S.A. Natomiast obniżenie sprzedaży wyrobów dla spółki dominującej związane jest z ulokowaniem tej produkcji w spółce Hydrotor.
Spółka systematycznie wyposażana jest w nowoczesny park maszynowy i posiada duże możliwości rozwoju produkcji. Analizując obecne tendencje dynamizacji współpracy z odbiorcami, przewiduje się kilkuprocentowy dalszy wzrost poziomu sprzedaży wyrobów w 2018 roku.
Podstawowym źródłem zaopatrzenia w materiały do produkcji w 2017 roku była spółka dominująca. W 2017 roku Hydrotorbis chcąc wykorzystać efekt skali, jaki może osiągnąć spółka matka, gdy przy zakupie pewnych surowców oraz usług liczy się siła przetargowa, zwiększył udział zakupów bezpośrednio od spółki Hydrotor o 11 %. Główna strategia zaopatrzeniowa sa jednak zakupy dokonywane w prostej linii przez Hydrotorbis.
| Dostawcy | Udział dostaw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spółka | krajowi | zagraniczni | Razem dostawy | w przychodach | |||
| w tys. zł | % | w tys. zł | % | w tys. zł | % | spółki | |
| Hydrotorbis Sp. z o.o. | 8582,3 | 100,0% | 0,0 | 0.0% | 8582,3 | 100,0% | 47,2% |
| Hydrotor S.A. | 5 180,2 | 60,4% | 5 180,2 | 60,4% | 28,5% | ||
| Firma B | 980,0 | 11,4% | 980.0 | 11.4% | 5,4% | ||
| Firma C | 467,7 | 5,4% | 467,7 | 5,4% | 2.6% | ||
| Firma D | 423,9 | 4.9% | 423,9 | 4,9% | 2,3% | ||
| Pozostali krajowi | 1530,5 | 17,8% | 1530.5 | 17.8% | 8,4% |
a) Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (połączenie części korporacyjnej Banku BPH z Alior Bank, spowodowało przejęcie zawartych umów)
b) Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych w walucie PLN i EUR zawarta 06.06.2017 roku na czas nieokreślony. Z dniem 1 marca 2018 roku rachunki zostały przejete przez spółkę Hydrotor.
c) Przedsiębiorstwem Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. Do dnia 28.06.2017 obowiązywały oddzielne umowy na dzierżawę maszyn i urządzeń, dzierżawę pomieszczeń administracyjnych, sprzętu komputerowego oraz program finansowo - księgowy "Symfonia", dzierżawe nieruchomości położonej przy ulicy Transportowej 5 oraz świadczenie usług w zakresie prowadzenia księgowości. W dniu 29.06.2017 roku podpisano umowę o współpracy, obejmującą świadczenie usług wymienionych w pojedynczych umowach.
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1882. W okresie I półrocza 2017 obowiązywała umowa podpisana w 2016 roku na badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016. W dniu 30 czerwca 2017 podpisano kolejna umowe z na badanie sprawozdań finansowych za okres 2017 - 2019. Aneksowana 10.11.2017
udzielone poręczenie umowa spółki refundacja kosztów w poreczenie dla przedmiot umowy dominującej tys. zł refundacja kosztów dotyczacych wyposażenia spółki dominującej z PUP Tuchola z 2016 lub doposażenia stanowisk pracy dla 121,3 Hydrotor skierowanych bezrobotnych otrzymane poręczenie poręczenie do kwoty w przedmiot umowy poreczenie od umowa BIS tys. zł refundacja kosztów dotyczących wyposażenia spółki dominującej lub doposażenia stanowisk pracy dla z PUP Tuchola z 2017 92,0 Hydrotor skierowanych bezrobotnych
Hydrotorbis udzielił poręczeń, bądź otrzymał poręczenia wyszczególnione poniżej:
a) zmiany w sposobie zarządzania
W 2017 roku Zarząd HS "Hydrotorbis" Sp. z o.o. pracował w niezmienionym składzie jednoosobowym. Nie nastąpiły również zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.
b) zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących
W składzie osób zarządzających Spółką w 2017 r. nie nastąpiły zmiany. Prezesem Zarządu jest Pan Wacław Kropiński. Rady Nadzorczej, zgodnie z umowa spółki, nie powołuje sie.
c) zmiany organizacyjne
W dniu 14.12.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi postanowiło o połączeniu Spółki Hydrotor S.A. (jako Spółki Przejmującej) z Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego wspólnika, całego majątku Spółki Przejmowanej.
W zakresie opisywanej w tym punkcie działalności Spółki, należy wskazać, że skupiona jest ona na części rozwojowej. Wdrożenia nowych produktów w gamie ofertowej, przy wykorzystaniu nowoczesnego parku maszynowego, realizowane są pod nadzorem pracowników Działu Technologiczno-Konstrukcyjnego. Prawidłowość wyników wdrożeń, w postaci opracowania technologii wytwarzania komponentów, potwierdzane są późniejszą weryfikacją zrealizowanych serii próbnych, bądź prototypów przez Klientów, do których są one finalnie dostarczane.
Spółka nie posiada udziałów i akcji w innych jednostkach gospodarczych. W roku sprawozdawczym nie dokonała inwestycji rzeczowych i finansowych.
Spółka Hydrotorbis prowadzi działalność uwzględniająca warunki społecznej odpowiedzialności firmy. Podstawową zasadą zarządzania spółką jest standard przestrzegania fundamentalnych praw pracowników wynikających z praw ogólnych i przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jednym z kluczowych priorytetów prowadzonej działalności Spółka uznaje przestrzeganie standardów środowiskowych. Wytwarzane odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne w związku z eksploatacją instalacji do produkcji elementów hydrauliki siłowej przekazywane są do unieszkodliwienia odbiorcom posiadających stosowne zezwolenia. Prowadzona jest na bieżąco ewidencja ilościowa i jakościowa wytwarzanych odpadów z zastosowaniem kart ewidencji.
| Certyfikat zgodności z norma |
Jednostka certyfikująca |
Numer certyfikatu | Data nadania | Data ważności certyfikatu |
Data przyznania pierwszego certyfikatu |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 9001:2008 (jakość) |
TÜV SÜD Management Service GmbH |
12 100 6842/02 TMS | 07.08.2017 | 16.07.2020 | 07-2015 |
Spółka Hydrotorbis w celu zapewnienia wysokiej jakości wyrobów w roku 2015 wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001, który stosowany jest w zakresie: produkcji i sprzedaży elementów i zespołów hydrauliki siłowej oraz usług w zakresie obróbki skrawaniem.
Z rozwojem Spółki Hydrotorbis związana jest nieodłącznie dbałość o utrzymanie dynamiki inwestycji w park maszynowy. Z uwagi na ograniczenia wynikające z posiadanej powierzchni produkcyjnej zakup będzie poprzedzony intensywną analizą wykorzystania posiadanych zasobów technicznych oraz prognozą zmieniającej się struktury produkcji. W związku z wchłonięciem tej Spółki przez spółkę matkę, dalszy jej rozwój będzie nierozłącznie związany z perspektywą potrzeb produkcyjnych Hydrotor S.A.
Spółka w ostatnich latach skupiona była na sukcesywnej modernizacji posiadanego parku maszynowego. W związku z ograniczeniem zasobów ludzkich na lokalnym rynku pracy Zarząd Spółki widzi szanse dalszego rozwoju już jako Wydziału Produkcyjnego Hydrotor S.A. w postaci intensywniejszego wykorzystania automatyzacji procesów obróbczych. W chwili obecnej większość procesów związanych z obróbką frezarską realizowana jest na obróbczych centrach wielopaletowych, dzięki którym wykorzystuje się ideę pracy wielostanowiskowej (pracownik obsługujący kilka maszyn). Światowe trendy oparte na idei Przemysł 4.0 to cel do realizacji, który jest podstawą do
podejmowania kolejnych wyzwań przez techniczną kadrę menedżerską Spółki.
Specyfika obróbki tokarskiej na maszynach o dużej uniwersalności nie pozwala na podobne działanie. stąd w planowanych zakupach inwestycyjnych kładziony będzie większy nacisk na automatyzację i robotyzacje tego typu procesów w spółce. Pozwoli to na znaczace zwiekszenie możliwości wytwórczych w jednostce czasu i w gnieździe produkcyjnym. Jednakże nie oznacza to redukcji zatrudnienia, jedynie lepsze wykorzystanie zasobów tak ludzkich jak i maszynowych a co za tym idzie podniesienie zysków Spółki z działalności operacyjnej.
Automatyzacja i robotyzacja pozwoli również na dalsze zwiększenie ilości zatrudnianych kobiet z uwagi na ograniczenie wysiłku fizycznego wymaganego dotychczas na stanowiskach pracy. Jest to również sposób na ograniczenie zagrożeń wynikających ze zmniejszającej się ilości pracowników na lokalnym rynku pracy.
Finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej Spółki opiera się w 100% na środkach własnych. Przedsiębiorstwo przez cały okres sprawozdawczy zachowywało płynność finansowa i nie występowały żadne zahamowania w płatnościach wobec wierzycieli. Kapitał własny wzrósł o 24%, w wyniku podziału zysku za rok 2016. Poziom zobowiazań długoterminowych i krótkoterminowych świadczy o prowadzeniu stabilnej polityki w zakresie źródeł finansowania.
| Zródła pokrycia majątku | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hydrotorbis | ||||
| Aktywa | ||||
| 2016 | 2017 | zmiana | ||
| Aktywa trwałe | 1 148,1 | 990.1 | $-14%$ | |
| udział w sumie bilansowej | 17% | 12% | ||
| Aktywa obrotowe | 5 505.3 | 6976.4 | 27% | |
| udział w sumie bilansowej | 83% | 88% | ||
| Suma | 6 653,4 | 7966.5 | 20% | |
| Pasywa | ||||
| 2016 | 2017 | zmiana | ||
| Kapital własny | 4 1 5 6 8 | 5 184.8 | 25% | |
| udział w sumie bilansowej | 62% | 65% | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 309,2 | 304.8 | $-1\%$ | |
| udział w sumie bilansowej | 5% | 4% | ||
| Zobowiazania krótkoterminowe | 2 187.4 | 2476.9 | 13% | |
| udział w sumie bilansowej | 33% | 31% | ||
Nowoczesny park maszynowy oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników przyczyniło się do znacznej poprawy wyniku finansowego na każdym poziomie działalności. Nie miał miejsce negatywny wpływ zmiany kursu walut, gdyż Hydrotorbis nie prowadzi bezpośredniej działalności eksportowej. Rentowność sprzedaży wzrosła przede wszystkim właśnie z powodu racjonalnego wykorzystania majątku oraz obniżeniu kosztów administracyjnych. Wynik netto w 2017 r. wyniósł 1078,0 tys. zł. i wzrósł o ponad 177 % w stosunku do wyniku osiągniętego w roku 2016. Wyniki finansowe osiągane w Spółce, mogą ulec poprawie. Może być to osiągnięte przy wzroście efektywności produkcji, przez dalsze zmniejszenie ilości nowych uruchomień i ograniczenie nieopłacalnej produkcji małoservinej.
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | Zmiana 17/16 |
| А. | Przychody ze sprzedaży | 16523,3 | 18 180,5 | 10,0% |
| Przychody ze sprzedaży produktów | 16 136,0 | 17 669,7 | 9,5% | |
| В. | Koszt własny sprzedaży | 15 372,6 | 16 261,2 | 5,8% |
| Koszt wytworzenia produktów | 15 060,2 | 15 874,0 | 5,4% | |
| C. | Zyska/ strata brutto ze sprzedaży | 1 150,7 | 1919,3 | 66,8% |
| Zyska/ strata brutto ze sprzedaży produktów |
1075,8 | 1795,7 | 66,9% | |
| D. | Koszt sprzedaży | 13,4 | 12,9 | $-3,7%$ |
| Ε. | Koszt zarządu | 861,9 | 834,3 | $-3,2%$ |
| F. | Zysk/ strata ze sprzedaży | 275,4 | 1072,1 | 289,3% |
| G. | Pozostałe przychody operacyjne | 217,9 | 255,2 | 17,1% |
| Η. | Pozostałe koszty operacyjne | 10,3 | 0,7 | $-93,2%$ |
| ı. | Zysk/ strata z działalności operacyjnej | 483,0 | 1326,6 | 174,7% |
| J. | Przychody finansowe | 0,5 | 0,7 | 40,0% |
| Κ. | Koszty finansowe | 5,4 | 0,1 | $-98,3%$ |
| L. | Zysk/ strata z działalności gospodarczej |
478,1 | 1327,2 | 177,6% |
| N. | Zysk/ strata brutto | 478,1 | 1327,2 | 177,6% |
| Ο. | Podatek dochodowy | 89,6 | 249,2 | 178,1% |
| т. | Zysk/ strata netto | 388,5 | 1078,0 | 177,5% |
dane za rok w tys. zł
Założenia o znacznym zwiększeniu efektywności produkcji, przez zmniejszenie ilości nowych uruchomień i ograniczenie produkcji małoseryjnej, dały rezultaty w postaci zadowalających wyników finansowych.
| Wskaźniki bieżącej płynności | BIS | |||
|---|---|---|---|---|
| wskaźnik | formuła obliczeniowa | 2016 | 2017 | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | aktywa obrotowe | 2,61 | 2,94 | |
| zobowiązania krótkoterminowe | ||||
| Wskaźnik płynności szybkiej | aktywa obrotowe - zapasy | 0,28 | 0,38 | |
| zobowiązania krótkoterminowe | ||||
| Wskaźnik wypłacalności gotówkowej | krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.013 | 0,02 | |
| zobowiązania krótkoterminowe | ||||
| Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym | kapitał własny + zobowiązania długoterminowe | |||
| majatek trwały | 3,89 | 5,54 | ||
| Wskaźnik oceny zdolności kontynuacji działalności | model Altmana | 4,40 | 5,02 |
Wskaźniki płynności I i II wzrosły, spowodowane to było głównie przez większy przyrost aktywów obrotowych niż zwiększenie stanu zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik wypłacalności gotówkowej wskazuje, że Spółka mimo niskiego stopnia indeksu posiada dobra sytuacje płynnościowa.
W spółce zachowana jest złota reguła bilansowa, udział kapitału własnego w finansowaniu majatku trwałego oscyluje na poziomie 5,2.
| Wskaźniki rentowności | BIS | ||
|---|---|---|---|
| wskaźnik | formuła obliczeniowa | 2016 | 2017 |
| Rentowność sprzedaży brutto | wynik ze sprzedaży brutto | 6,96 | 10,56 |
| przychody ze sprzedaży | |||
| Rentowność sprzedaży netto | wynik ze sprzedaży netto | 1,67 | 5,90 |
| przychody ze sprzedaży | |||
| Rentowność zysku netto | wynik finansowy netto | 2,35 | 5,93 |
| przychody ze sprzedaży | |||
| Rentowność majątku | wynik finansowy netto | 6,16 | 14.75 |
| średnioroczny stan aktywów | |||
| Rentowność kapitału własnego | wynik finansowy netto | 9,81 | 23,08 |
| średnioroczny stan kapitału | |||
| EBITDA w tys. zł | wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja | 642,60 | 1485,10 |
| EBITDA/ kapitał własny | EBITDA | ||
| kapitał własny | 15,46 | 28,63 |
W 2017 roku w Hydrotorbis wskaźniki rentowności sprzedaży wykazują indeksy na znacznie wyższym poziomie niż w ubiegłym roku. Dzięki zabiegom poprawy efektywności opłacalność działalności spółki jest zapewniona i w przyszłości winna wzrastać.
| p. | Treść | 2016 | 2017 | zmiana 17/16 |
|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż (w tys. zł) | 16 5 23, 3 | 18 180.5 | 110,0% | |
| Koszty wynagrodzeń (w tys. zł) | 3 6 6 6 , 8 | 3762.2 | 102,6% | |
| Liczba zatrudnionych na koniec roku | 112 | 112 | 100,0% | |
| 4 | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (w zł) | 2728.27 | 2799.26 | 102,6% |
| Wydajność na jednego pracownika (w zł) | 147 529.46 | 162 325.89 | 110,0% |
Zależność wydajności pracy i wynagrodzeń ma charakter dwukierunkowy, wzrost wynagrodzenia ma zachęcać pracowników do bardziej intensywnej pracy, jednak dla pracodawcy jest kategoria ekonomiczną i stanowi ono cenę nabycia czynnika wytwórczego "praca" – jest częścia składowa całkowitych kosztów produkcji. Wprowadzony parę lat temu regulamin motywacyjny przyczynia się do ciągłego wzrostu wydajności pracy, czego efektem jest wzrost przeciętnego wynagrodzenia.
| Struktura zatrudnienia Hydrotorbis Sp. z o.o. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Treść | 31.12.2016 | struktura | 31.12.2017 | struktura | ||||
| Stan zatrudnionych | 112 | 100% | 112 | 100% | |||||
| pracownicy: | |||||||||
| Bezpośrednio produkcyjni | 84 | 75% | 88 | 79% | |||||
| $\overline{2}$ | Pośrednio produkcyjni | 3 | 3% | 2 | 2% | ||||
| 3 | Obsługa | 0% | 0% | ||||||
| 4 | Inżynieryjno-techniczni | 14 | 13% | 15 | 13% | ||||
| 5 | Pozostali umysłowi | 11 | 10% | 7 | 6% | ||||
| w tym: | |||||||||
| Osoby niepełnosprawne | 13 | 12% | 15 | 13% | |||||
Przy utrzymaniu stanu zatrudnienia na koniec roku 2017, ponad 78 % -towy udział w strukturze pracowników Hydrotorbis mają osoby bezpośrednio produkcyjne, co jest zgodne z profilem działalności Spółki.
| Struktura wykształcenia Hydrotorbis Sp. z o.o. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Treść | 31.12.2016 | struktura | 31.12.2017 | struktura | |||
| Stan zatrudnionych | 112 | 100% | 112 | 100% | ||||
| z wykształceniem: | ||||||||
| Wyższym | 15 | 13% | 11 | 10% | ||||
| $\overline{2}$ | Średnim technicznym | 50 | 45% | 48 | 43% | |||
| 3 | Średnim ekonomicznym | 3 | 3% | 6 | 5% | |||
| 4 | Średnim ogólnokształcącym | 5 | 4% | 4 | 4% | |||
| 5 | Zawodowym | 37 | 33% | 43 | 38% | |||
| 6 | podstawowym | 2% | 0% |
Struktura wykształcenia wskazuje $na$ wzrost udziału zatrudnienia pracowników z wykształceniem zawodowym. W powiązaniu z tabelą struktura zatrudnienia tendencja ta dotyczy pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Spółka posiada bardzo dobra strukture pracownika pod względem wieku i wykształcenia.
W okresie sprawozdawczym Spółka realizowała plan szkoleń, w ramach którego pracownicy wzieli udział w szkoleniach głównie z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi urzadzeń technicznych, prawa pracy, przepisów rachunkowości, procesów produkcyjnych.
Za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Spółka utworzyła zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 130,2 tys. zł, rozliczany przez spółkę Hydrotor S.A.
W dniu 5 marca 2018 spółka dominująca Hydrotor otrzymała Postanowienie Sadu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.02.2018 r. dotyczącego wpisu w Dziale 6 Rubryka 4 Informacji o połaczeniu, podziale lub przekształceniu, o treści: "Połączenie następuje w trybie art. 492. § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majatku spółki przejmowanej na spółke przejmująca bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej. Połaczenie nastepuje poprzez przejecje w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH (spółka przejmująca posiada 100% udziałów spółki przejmowanej)".
W związku z faktem, że Spółka Hydrotorbis nie spełnia przesłanek określonych w art. 49b ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości nie sporządza sprawozdania na temat informacji niefinansowych. Oświadczenie takie dotyczące spółek Grupy Kapitałowej Hydrotor zostało załączone do skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Hydrotor za rok 2017.
Prezes Zarzadu Wacław Kropiński
Tuchola, dnia 30-03-2018
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.