PROSEIND SA — Capital/Financing Update 2025

Mar 25, 2025

---

author: "Juan Martin Ferreiro"
date: 2025-01-23 16:36:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 126

En Rosario el 24 de Enero de 2025, siendo las 9 hs., se reúnen los directores de PROSEIND S.A. (la “Sociedad”), Sres. Federico Isequilla, Federica Isequilla y Gabriela Scarinci. Toma la palabra la Sra. Gabriela Scarinci quien expone que la asamblea de accionistas que tuvo lugar el 20 de 2025, aprobó: (i) la emisión de obligaciones negociables simples bajo el régimen Pyme CNV Garantizada por hasta un monto máximo en todo momento en circulación de hasta Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) – Ley N° 25.827 (UVAs) 5.000.000 o su equivalente en otras monedas, a realizarse en una o más emisiones individuales, delegando en el directorio, con facultades de subdelegar, fijar las condiciones de emisión. El Sr. Federico Isequilla indica que, en virtud de lo aprobado en la Asamblea, se ha determinado la conveniencia de realizar la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada PROSEIND Serie II por hasta la suma de valor nominal $ 800.000.000 (Pesos ochocientos millones) (las “ON PROSEIND Serie I), la que podrá emitirse en una o más clases, y cuyo monto de emisión se encuentra por debajo del límite fijado por la Asamblea. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad:

1).- Realizar la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada PROSEIND Serie II por hasta la suma de valor nominal $ 800.000.000 (Pesos ochocientos millones) (las “ON PROSEIND Serie II), la que podrá emitirse en una o más clases.

2) (a) Delegar en los directores Federico Isequilla, Federica Isequilla y Gabriela Scarinci a fin de que cualquiera de ellos indistintamente puedan: i) determinar la totalidad de las condiciones de emisión de las ON PROSEIND Serie II, ii) negocien, aprueben y suscriban toda la documentación relacionada a la emisión y colocación de las ON PROSEIND Serie II incluyendo el Prospecto, iii) negocien, con las entidades financieras las condiciones de la emisión de las garantías que otorguen respecto de las ON PROSEIND Serie II y suscriban toda la documentación relacionada con las garantías; iv) contratar organizador, asesor financiero, entidades de garantía y/o uno o más agentes colocadores y/o directamente Agentes de Negociación y/o Agentes de Liquidación y Compensación o de un Mercado autorizado por la CNV para la colocación, v) determine el período de colocación, la tasa de corte o diferencial de tasa o precio de suscripción, y la forma de pago del precio de suscripción todo ello con las más amplias facultades y vi) celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades; (b) Autorizar en forma indistinta a los señores Federico Isequilla y Gabriela Scarinci o aquellos otros que puedan designar los autorizados, a gestionar la credencial de operador y firmante, el registro de la sociedad bajo el Régimen Pyme CNV Garantizada, la autorización de oferta pública de las ON PROSEIND Serie II que se emitan bajo el referido régimen ante la Comisión Nacional de Valores, la autorización de listado en una o más mercados, gestionar el depósito de los certificados globales en Caja de Valores S.A., contestar vistas, introducir modificaciones en la documentación presentada conforme a las observaciones que se reciban, inicialar el Prospecto y los contratos correspondientes, e introducir en los mismos modificaciones a indicación de cualesquiera de dichos organismos o entidades, suscribir el aviso de suscripción y realizar las gestiones y presentaciones que resulten necesarias a fin de publicar los avisos de ley en Autopista de la Información Financiera con las más amplias facultades. (c) Solicitar la adhesión de la Sociedad a Byma Digital aceptando sus términos y condiciones.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la reunión siendo las 10 horas del día de la fecha, previa confección, lectura, ratificación, aprobación y firma de la presente acta por parte de todos los directores.