PROSEIND SA — Capital/Financing Update 2025

Mar 25, 2025

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author: "walterduran"
date: 2025-01-23 16:32:00+00:00
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Acta de asamblea Nro 37:

En Rosario, a los 20 días del mes de Enero de 2025 siendo las 10 horas se reúnen los accionistas de PROSEIND S.A. (la “Sociedad” o la “Emisora” indistintamente), Sr Federico Isequilla, DNI 22040564 y Vanesa Marco, D.N.I 22300596 titulares del 100% de las acciones, representativas del 100% del capital social y votos de la Sociedad; conforme surge del libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas Nro 34, en la sede social de la empresa sita en 26 de Agosto 1053 de Rosario, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de un accionista para confeccionar y suscribir el acta junto con el presidente. 2.- Emisión de Obligaciones Negociables bajo el Régimen Pyme CNV Garantizada por un monto máximo en todo momento en circulación de hasta UVA 5.000.000 o su equivalente en otras monedas, a realizarse en una o más emisiones individuales. Delegación en el directorio. 3.- Autorizaciones. A continuación, se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1.- Designación de un accionista para confeccionar y suscribir el acta junto con el presidente. Toma la palabra el Sr. Federico Isequilla y propone que el acta sea firmada por el accionista Vanesa Marco junto con el Presidente. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba la moción por unanimidad. A continuación, se pasa a considerar el segundo punto del orden del día. 2.- Emisión de Obligaciones Negociables bajo el Régimen Pyme CNV Garantizada por un monto máximo en todo momento en circulación de hasta UVA 5.000.000 o su equivalente en otras monedas, a realizarse en una o más emisiones individuales (las “Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizadas”). Delegación en el directorio. Toma la palabra el Sr Federico Isequilla y expone que se ha determinado la conveniencia de continuar con el financiamiento para las actividades de la Sociedad, a través de emisiones de obligaciones negociables bajo el régimen Pyme CNV Garantizada establecido por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: (a) solicitar ante la CNV la autorización para hacer oferta pública y de listado en uno o más mercados bajo el régimen de oferta pública y listado para pequeñas y medianas empresas bajo el segmento Pyme CNV Garantizada; (b) aprobar la emisión de obligaciones negociables simples bajo el régimen Pyme CNV Garantizada por un monto máximo en todo momento en circulación de hasta Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) – Ley N° 25.827 (UVAs) 5.000.000 o su equivalente en otras monedas, a realizarse en una o más emisiones individuales; (c) adherir a la Sociedad a Byma Digital aceptando sus términos y condiciones; (d) delegar en el directorio con facultades de subdelegar para: (i) fijar las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizadas y determinar la emisión de una o más series dentro del monto de emisión establecido en el punto (b) y en la moneda que resuelvan fijando las equivalencias del tipo de cambio que determinen, ii) negocien, aprueben y suscriban toda la documentación relacionada a la emisión y colocación de las Obligaciones Negociales Pyme CNV Garantizadas, incluyendo el Prospecto, iii) negocien, con las entidades financieras o sociedades de garantía recíproca las condiciones de la emisión de las garantías que se otorguen respecto de las Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizadas, y suscriban toda la documentación relacionada con las garantías; iv) contratar organizador, asesor financiero, uno o más agentes colocadores y/o directamente Agentes de Negociación y/o Agentes de Liquidación y Compensación o de un Mercado autorizado por la CNV para la colocación, v) determine el período de colocación, la tasa de corte o diferencial de tasa o precio de suscripción, y la forma de pago del precio de suscripción todo ello con las más amplias facultades, (vi) solicitar, cuando lo estimen conveniente, el retiro de la Sociedad del régimen de oferta pública, (vii) designar los autorizados, a gestionar la autorización de oferta pública de las Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizadas que se emitan bajo el referido régimen ante la CNV, la autorización de listado en una o más mercados, gestionar el depósito de los certificados globales en Caja de Valores S.A., contestar vistas, introducir modificaciones en la documentación presentada conforme a las observaciones que se reciban, firmar e inicialar el Prospecto y los contratos correspondientes, e introducir en los mismos modificaciones a indicación de cualesquiera de dichos organismos o entidades y realizar las gestiones y presentaciones que resulten necesarias con las más amplias facultades; (viii) celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades. A continuación, se pone a consideración el tercer punto del orden del día. 3- Autorizaciones. Toma la palabra Federico Isequilla e indica que en virtud de lo resuelto en el segundo punto del orden del día corresponde otorgar autorizaciones para efectuar trámites. En virtud de ello propone autorizar a Gabriela Scarinci] y Federico Isequilla y a quienes ellos autoricen para que en forma indistinta realicen con las más amplias facultades todos los trámites, gestiones, presentaciones, diligencias e inscripciones que resulten necesarias, suscribir documentos públicos o privados, firmar y publicar avisos, iniciar o impulsar cualquier trámite, efectuar presentaciones, suministrar información, retirar copias, notificarse y efectuar notificaciones, adjuntar, desglosar, suscribir o inicialar toda la documentación necesaria. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la moción del Sr Isequilla.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la asamblea siendo las 11 horas del día de la fecha.