Prodware — Capital/Financing Update 2014

Jan 29, 2014

Prodware réduit à nouveau sa dette obligataire et renforce ses fonds propres

Prodware poursuit l'amélioration de sa structure bilancielle suite à la conversion des obligations convertibles détenues par le fonds Entrepreneur Venture à hauteur de 4 M€.

Confiant dans les perspectives de développement de Prodware, le fonds d'investissement Entrepreneur Venture a souhaité profiter de l'évolution favorable du cours de la valeur pour convertir deux emprunts obligataires convertibles qui venaient à échéance en février et juin 2014.

Ainsi, en un peu plus d'un an, la dette obligataire du groupe Prodware a diminué de 78% (soit de 13 M€) par rapport à celle qui figurait à son bilan du 31 décembre 2012. Le solde des obligations convertibles en circulation ne s'élève plus qu'à 3,6 M€, créant une dilution potentielle maximale d'environ 5%.

La conversion des obligations convertibles qui vient d'être réalisée par Entrepreneur Venture entraine la création de 441 600 actions nouvelles. Le capital est ainsi composé de 8 200 560 actions.

« L'opération de conversion menée par notre actionnaire historique Entrepreneur Venture nous permet de renforcer significativement notre solidité financière dans un environnement économique qui reste toujours tendu.

Fort de ces atouts, nous entendons poursuivre notre croissance organique et améliorer nos marges, notamment dans nos filiales européennes qui devraient contribuer à la génération de cash-flow en 2014. » déclare Philippe Bouaziz, Président de Prodware.

« Prodware offre une excellente visibilité, une maturité dans son développement et une capacité à générer des cash-flows. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir profité de l'évolution favorable du cours et restons très confiants sur la capacité de Prodware à poursuivre sa stratégie de croissance» précise Bruno Jacquot, associé d'Entrepreneur Venture.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2013 : le 13 février 2014

A propos de Prodware : www.prodware.fr

Créé en 1989, Prodware est un Groupe international spécialisé dans l'édition-intégration et l'hébergement de solutions de gestion pour les entreprises.

Premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, Prodware compte près de 1 700 collaborateurs qui accompagnent 20 000 clients dans 14 pays.

Fort d'une structure de R&D puissante, d'une expertise unique en industrialisation des best practices, et d'alliances stratégiques de premier plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre Prodware Adjust au niveau mondial.

Entreprise citoyenne, Prodware accompagne ses clients dans leur démarche de développement durable avec son offre de services GreenITude (www.greenitude.fr). Prodware a étendu en 2013 sa position de leader dans le Gaïa Index. Prodware est une entreprise labellisée OSEO, éligible aux FCPI.

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